430576_2013_泰信电子_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 1 股份简称：泰信电子 股份代码：430576 公告编号：2014-005 山东泰信电子股份有限公司 Shandong Taixin Electronics CO.,LTD 2013 年年度报告 二零一四年二零一四年四四月月 山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 2 重重要提示要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第一届董事会第六次会议审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理陶圣华、财务负责人顾斐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一章 释义.4 第二章 重大风险提示.6 第三章 公司基本情况.8 第四章 主要会计数据和财务指标.9 第五章 管理层讨论与分析.12 第六章 重要事项.20 第七章 股本变动情况及股东情况.22 第八章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第九章 公司治理及内部控制.29 第十章 财务报告.36 第十一章 备查文件.92 山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一章第一章 释义释义 公司、本公司 股份公司、泰信电子 指 山东泰信电子股份有限公司 有限公司 指 山东泰信电子有限公司 济南泰信电子 指 济南市泰信电子有限责任公司 泰信半导体 指 济南泰信半导体有限公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 董事会、股东会、监事会 推荐主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 山东泰信电子股份有限公司章程 关联关系 指 依据公司法及企业会计准则第 36 号关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 5 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 广电总局 指 国家新闻出版广播电影电视总局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 税务总局 指 国家税务总局 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 FPGA 指 现场可编程门阵列，是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展起来的，作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路 NGB 指 以有线电视数字化和移动多媒体广播电视（CMMB）的成果为基础，以自主创新的“高性能宽带信息网”核心技术为支撑，构建的适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线相结合的、全程全网的下一代广播电视网络 山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二章第二章 重大风险提示重大风险提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：一、实际控制人不当控制的风险一、实际控制人不当控制的风险 陶圣华与刘民瑛为公司共同实际控制人，两者合计持有公司 1,490.25 万股股份，占总股本的 99.35%，且陶圣华担任公司董事长、总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若公司共同实际控制人利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。二、核心技术人二、核心技术人才流动的风险才流动的风险 公司属于高新技术企业，业务的开展对核心技术人才的依赖性较高，尤其是创新型技术人才。包括研发、营销、后期维护等各业务链环节都需要相应的核心人员的决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的核心技术人才和经营人才对公司的持续发展至关重要。如果公司业务流程中的核心技术人员和经营人才出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。三、公司业务转型的风险三、公司业务转型的风险 基于对广电领域发展趋势的判断，公司在 2011 年就开始着手准备自身的业务转型及升级：一方面公司继续保持与广电运营商及设备供应商的业务合作，发挥自身在广电领域积累的客户资源、运营经验及技术优势，将业务延伸至广电与互联网及移动网络的融合领域；另一方面依托自身在下载式无卡条件接收系统领域的垄断优势，扩大公司与电视厂商、电脑厂商等终端生产商的业务合作，将公司拥有专利授权的下载式无卡条件接收系统嵌入智能数字终端（如智能数字电视一体机）中并收取授权费用，另外，公司将积极扩大对直接终端用户的开拓力度，加大对公司新型机顶盒-内置无卡条件接收系统的多功能机顶盒的宣传，逐渐建立起以公司核心技术-下载式无卡条件接收系统为基础的直接与间接用户平台，稳定的运营平台建立后，公司便可依托平台开展后续的多维度增值服务。由侧重向广电运营商及设备供应商提供技术服务逐渐转型至构建以公司核心技术-下载式无卡条件接收系统为基础的多领域用户平台，需要推动下载 CA 的标准化实施，山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 7 并以此为基础发展虚拟有线电视机顶盒，向互联网公司转型。一方面公司转型需要长期的研发及技术标准推广投入，另一方面转型期的广电运营商市场萎缩导致收入下降，公司开展面向直接用户市场的业务需要较长期的培育期，如果多种因素叠加时间过长，将导致公司能否在保持现有业务模式与业务规模的基础上顺利完成业务转型存在一定的风险。公司以前年度公开披露的风险因素及应对措施未发生重大变化。投资者欲了解详细内容，请见刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平 台（）的山东泰信电子股份有限公司报价转让说明书。山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三章第三章 公司基本情况公司基本情况 一、中文名称：山东泰信电子股份有限公司 公司简称：泰信电子 英文名称：Shandong Taixin Electronics CO.,LTD 二、公司法定代表人：陶圣华 三、公司董事会秘书：顾斐 联系地址：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 1-501-1 邮编：250101 联系电话：0531-87175001-1015 传真：0531-86023598 电子邮箱： 四、公司注册地址：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 1-501-1 公司办公地址：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 1-501-1 邮政编码：250101 公司网址：http:/ 五、公司登载年度报告的指定网站的网址 全国中小企业股份转让系统信息披露平台：http:/ 六、股票转让登记 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：泰信电子 股份代码：430576 山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 9 挂牌时间：2014 年 1 月 24 日 七、公司注册信息情况 公司首次注册登记日期：1995 年 5 月 20 日 股份公司登记日期：2012 年 6 月 28 日 注册登记地点：济南市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：370102200002372 税务登记证号码：370112264335090 组织机构代码：26433509-0 八、其它有关资料 公司聘请的履行持续督导职责的主办券商：安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字注册会计师：刘加宝 李发明 山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四章第四章 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012年年12月月31日日 本期本期末末较上期较上期末增减（末增减（%）总资产 24,835,730.75 25,064,602.70-0.91 归属于挂牌公司股东的净资产 22,918,544.21 22,979,141.56-0.26 股本 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.53 0.00 项项 目目 2013 年年度度 2012年年度度 本期较上期本期较上期增增减（减（%）营业收入 10,928,131.48 10,284,549.69 6.26 营业利润-2,041,171.82-128,515.27 1,488.27 利润总额-666,469.63 1,582,474.74-142.12 归属挂牌公司股东的净利润-515,597.35 897,625.36-157.44 归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,296,830.41 542,710.72-338.95 基本每股收益（元/股）-0.03 0.06-150.00 稀释每股收益（元/股）-0.03 0.06-150.00 净资产收益率（%）-2.27 4.01-156.61 经营活动产生的现金流量净额 1,460,109.81-1,737,610.97-184.03 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位单位:人民币元人民币元 山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 11 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013 年度年度 2012 年度年度 政府补助 735,900.00 511,885.72 固定资产处置损失 4,716.74-其他营业外收支净额 187,914.46-94,339.09 非经营性损益合计 919,097.72 417,546.63 所得税影响额 137,864.66 62,631.99 非经营性损益净额 781,233.06 354,914.64 扣除非经营性损益后的净利润-1,296,830.41 542,710.72 非经营性损益净额占当期净利润的比重-154.45%39.54%山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 12 第五章第五章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况一、公司经营情况 公司报告期内主营业务突出且较为稳定，报告期内实现营业收入 10,928,131.48 元，同比增长 6.26%；实现利润总额-666,469.63 元，同比降低 142.13%；实现净利润-515,597.35 元，同比降低 157.44%。（一）（一）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 可下载条件接收加密技术也被称作下载 CA 加密技术，中文简称下载 CA,英文简称DCAS。这是一种促进广播电视与互联网融合的关键技术，是替代现有的高度封闭私有、不能标准化实施的智能卡 CA 加密技术。推广下载 CA 技术可以解决全国有线电视机顶盒的不通用问题，实现机顶盒的跨区域销售，也可以直接让智能电视机具备广电机顶盒的所有功能，促进广播电视终端的标准化、规模化和市场化销售，让支持有线电视的机顶盒或电视机能够实现跨区域的全国性销售。下载 CA 是涉及广播电视终端产业链的基础性技术标准，是广电参与三网融合的关键技术，也是广电在开放的标准化的环境中发展智能电视终端，开展 DVB+OTT 的必由之路。2013 年，公司专注于实现下载 CA 技术的标准化推进工作，获得了电视机厂家、第三方开发者的支持，取得了阶段性成功,泰信的努力正逐步得到了更广泛的业界的认可，成功地对智能有线电视机顶盒的跨区域市场化销售做了成功地尝试，验证了基于下载 CA 技术的有线电视机顶盒实现市场化销售的可行性。在此基础上，集中力量加快了由传统广电企业向互联网公司转型的步伐。公司在推动下载 CA 的过程中，在下载 CA 技术领域的知名度进一步提高，成为该技术标准的事实引领和制定者。同时基于齐全的产品线与领先的技术水平，为广电运营商提供数字电视系统整体解决方案及配套的技术开发与技术服务。公司紧跟市场需求，不断持续调整和优化解决方案供应能力，为客户提供定制化并有针对性的高质量解决方案。2013 年，公司下载 CA 核心基础专利获得了日本、美国的授权，为公司将来拓展国际市场，将具有中国广电产业自主知识产权的核心技术标准推向发达国家创造了条件。山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 13 在 2013 年，互联网和智能电视终端技术快速发展，整个广电行业面临着互联网电视的竞争,用户开始流失，业绩受到影响，有线电视行业也进入了变革时期，机顶盒终端订单大幅减小，受到外部竞争的影响，有线电视运营商也开始转型，对能够帮助其转型发展的下载 CA 技术开始重视。为了协助加快推广下载 CA 技术，公司积极参与了一场由广电总局在济南召开的下载 CA 技术研讨会，提高了业界对下载 CA 技术的重视程度。近年来，国家经济政策越来越趋向于打破垄断鼓励各个行业的市场化发展，广电运营商也在向市场化方向发展。为了应对竞争和转型升级，广电运营商为适应市场竞争，将逐步对下载 CA 技术产生需求。技术与产品研发方面，公司重点在有线数字电视领域方面内容安全与产品智能化两个方向，如“泰信下载式无卡条件接收系统 CAS”、“智能数字电视操作系统 DTVOS”、“泰信智能数字电视一体机方案”、“高清智能机顶盒解决方案”等等。有线数字电视领域方面内容安全是公司发展的主要方向，下载式无卡条件接收系统 CAS 可以为客户的内容提供良好安全保障。通过增加研发投入，提高市场地位，为客户提供具有更高附加价值和针对性的解决方案。内部管理和人才培养方面，公司通过在全国中小企业股份转让系统的挂牌工作，基本完善了公司治理结构和规范运作水平。结合公司实际情况完善薪酬绩效管理制度，明确岗位职责，清晰工作流程，建立考核标准和考核措施，从而推进了全员绩效考核工作，提高了公司的运转效率、降低运营成本。2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（二）（二）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 随着国内数字化转换进程的快速推进及数字电视渗透率的快速提升，广电运营商对数字化配套产品及服务的市场需求增速在逐渐放缓。公司直接提供给广电运营商的技术开发与服务带来的收入规模下降。在行业软件方面，应对三网融合趋势，尤其是互联网的压力，有线电视网络运营商将加快终端智能化，并在此基础上开展 DVB+OTT 业务。这就需要运营商面对加密技术如何与互联网融合的问题，会逐渐意识到下载 CA 对其转型发展的重要性。另一方面，随着三网融合进一步的推进，全国广播电视终端技术标准的统一将更加凸显下载 CA 的山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 14 重要性，不论真对运营商 B2B 市场，还是真对最终用户的 B2C 市场，都会对公司推广下载 CA 技术提供了良好的发展契机。报告期内，公司为应对市场需求，加大了对新技术、新产品的研发力度，力争为公司提高核心竞争力提供有力保障。（三）（三）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司采用“研发+生产+销售”的商业模式，直接负责产品的研发设计与最终销售，硬件生产则采用委托加工的方式完成。公司采用直销的方式，直接与广电运营商或设备供应商签订服务与产品销售合同，向其提供技术开发服务或销售软硬件产品。报告期内，公司的商业模式无重大变化。二、报告期内主要财务数据分析二、报告期内主要财务数据分析 （一）资产、负债构成情况分析（一）资产、负债构成情况分析 单位：人民币元 资产负债科目资产负债科目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 本期本期末末较上期较上期末增减末增减（%）货币资金 765,168.18 361,521.65 111.65%应收账款 1,151,967.26 791,098.00 45.62%预付款项 681,495.66 345,718.48 97.12%其他应收款 125,447.51 1,709,421.39 -92.66%存货 2,326,228.80 4,211,741.13 -44.77%其他流动资产-385,356.23 0.00%长期股权投资 1,857,572.89 -0.00%固定资产 17,502,014.15 1,086,458.34 1,510.92%在建工程-15,945,743.35 0.00%无形资产 83,307.23 42,930.19 94.05%递延所得税资产 342,529.07 184,613.94 85.54%应付账款 956,590.03 490,997.87 94.83%预收款项-180,000.00 0.00%山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 15 应付职工薪酬 633,212.58 683,674.98 -7.38%应交税费 94,340.66 678,400.19 -86.09%其他应付款 233,043.27 52,388.10 344.84%1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：人民币元 项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 本期本期末末较上期较上期末增减末增减（%）货币资金 765,168.18 361,521.65 111.65%应收账款 1,151,967.26 791,098.00 45.62%预付款项 681,495.66 345,718.48 97.12%其他应收款 125,447.51 1,709,421.39 -92.66%存货 2,326,228.80 4,211,741.13 -44.77%其他流动资产-385,356.23 0.00%长期股权投资 1,857,572.89 -0.00%固定资产 17,502,014.15 1,086,458.34 1510.92%在建工程-15,945,743.35 0.00%无形资产 83,307.23 42,930.19 94.05%递延所得税资产 342,529.07 184,613.94 85.54%变动原因分析：1.年末货币资金余额增加 111.65%，是因为期末流动资金银行存款增加所致。2.年末应收款余额增加 45.62%，是因为客户应收货款增加所致。3.年末预付款项余额增加 97.12%，是因为预付采购货物款增加所致。4.年末其他应收款余额降低 92.66%，是因为坏账准备金额增加所致。5.年末存货余额降低 44.77%，是因为库存货物销售增加所致。6.年末其他流动资产余额降低 100%，是因为应交税金中留抵增值税降低所致。7.年末长期股权投资增加 1,857,572.89 元，是由于泰信半导体公司歇业清算，自 2013 年山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 16 6 月 1 日其相关财务和经营决策由本公司组织的清算组负责，故自 2013 年 6 月 1 日起不再纳入合并范围。截至 2013 年 12 月 31 日，泰信半导体公司尚未完成清算。8.年末固定资产余额增加 1510.92%，本期由在建工程转入固定资产原值为16,997,454.77 元；本期账面原值减少金额中 163,583.74 元与累计折旧减少金额中 29,190.49元，为泰信半导体公司期初数据。9.年末在建工程余额降低，是因为本期由在建工程转入固定资产原值为16,997,454.77元。10.年末递延所得税资产余额增加 85.54%，是因为本期计提坏账准备金额增加所致。2.负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：人民币元 项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 2013 年末比年末比 2012 年末年末增减（增减（%）应付账款 956,590.03 490,997.87 94.83%应交税费 94,340.66 678,400.19 -86.09%其他应付款 233,043.27 52,388.10 344.84%变动原因分析：1.年末应付账款增加原因主要是本年公司收购子公司泰信半导体库存商品所致。2.年末应交税费降低原因主要是企业所得税、个人所得税减少所致。3.年末其他应付款余额大幅增加，主要是未支付刘民瑛往来借款 196,000.00 元所致。（二）营业收入及经营状况分析（二）营业收入及经营状况分析 单位：人民币元 项项 目目 2013 年年度度 2012 年年度度 金额金额 占收入总额比例占收入总额比例 金额金额 占收入总额比例占收入总额比例 硬件产品 3,522,601.95 32.23%2,602,002.04 25.30%软件产品 5,816,661.61 53.23%5,624,787.65 54.69%技术开发及服务 1,588,867.92 14.54%2,057,760.00 20.01%合 计 10,928,131.48 100.00%10,284,549.69 100.00%公司报告期内主营业务未发生变化。2013 年度和 2012 年主营业务收入占公司营业山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 17 收入比重都为 100%。单位：人民币元 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 成本成本 毛利率毛利率 成本成本 毛利率毛利率 硬件产品 1,927,011.06 45.30%1,496,199.29 42.50%软件产品 730,061.19 87.45%571,017.13 89.85%技术开发及服务 185,047.53 88.35%292,674.02 85.78%合 计 2,842,119.78 73.99%2,359,890.44 77.05%公司报告期内主营业务的成本未发生变化。2013 年度和 2012 年主营业务毛利率比重分别为 73.99%和 77.05%。（三）现金流量构成情况分析（三）现金流量构成情况分析 单位：人民币元 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减比率（增减比率（%）经营活动现金流入小计 17,983,850.96 20,008,484.74-10.12%经营活动现金流出小计 16,523,741.15 21,746,095.71 -24.02%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 1,460,109.81 -1,737,610.97 184.03%投资活动现金流入小计 690.00-0.00%投资活动现金流出小计 1,512,153.28 2,103,729.21 -28.12%投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-1,511,463.28 -2,103,729.21 28.15%筹资活动现金流入小计 455,000.00 142,668.00 218.92%筹资活动现金流出小计-0.00%筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 455,000.00 142,668.00 218.92%汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00%现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 403,646.53-3,698,672.18-110.91%变动原因分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额 1,460,109.81 元，相比上年增幅 184.03%。主要原因是本期采购商品支付的资金减少所致。2、本年度投资活动产生的现金流量净额-1,511,463.28 元，相比上年增幅 28.15%。主要山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 18 原因是本期购建固定资产支付的现金支付的资金减少所致。3、本年度筹资活动产生的现金流量净额 455,000.00 元，相比上年增幅 218.92%。主要原因是陶圣华投入货币资金 455,000.00 元用于补足初始设立公司时实物出资未经评估的法律瑕疵，该部分记入资本公积。（四）主要控股子公司经营情况及业绩分析（四）主要控股子公司经营情况及业绩分析 1、主要控股子公司主要控股子公司 公司名称公司名称 济南泰信半导体有限公司济南泰信半导体有限公司 持股比例持股比例 100%主要产品或服务 集成电路、数字电视软硬件产品、技术咨询、技术服务 主要财务状况 注册资本（元）500,000.00 总资产（元）1,882,292.61 净资产（元）1,805,638.57 净利润（元）-70,019.31 2、公司控制的特殊目的主体情况、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。（五）公司定向增资募集及使用情况五）公司定向增资募集及使用情况 报告期内，公司未有定向增资募集情况。（六）董事会对会计师事务所本报告期（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 本公司 2013 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。（七）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明（七）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比公司会计政策、会计估计和核算方法无变化。（八）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述（八）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况的情况 山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 19 报告期内公司无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况（九）经营计划实施情况（九）经营计划实施情况 本年度内经营计划的实际执行进度与计划整体相符，未出现明显偏差。三、公司对持续经营能力评价三、公司对持续经营能力评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、公司对可能面临的风险因素的分析四、公司对可能面临的风险因素的分析 作为数字电视行业主体的有线数字电视领域受到的行政干预较为严重，各地有线电视运营商独立制定标准且独立运营，造成行业技术标准的不统一。在数字电视与互联网快速融合的进程中，行业技术标准的不统一将严重阻碍数字电视产业的规模化发展。我国有线电视数字化原则上采用整体转换、运营商免费向用户赠送机顶盒、提高收视费的方式，如何消化免费赠送机顶盒的资金压力是运营商面临的较大问题；数字电视软硬件领域，由于技术研发及产品更新换代需要强大的资金支持，相对融资途径而言，很多数字电视软硬件产品供应商，尤其是中小企业，面临较大的资金压力。由于历史与政策的原因，广电行业一直采用事业体制的发展模式，行业整体缺乏公司化运营的经验及动力，而在数字化转换时期的巨额的投入能否顺利转化为产出并按产业链的需要建立起各链条主体在数字付费电视和有线网络增值业务中的相应角色，进而形成完善的业务经营体系，将直接影响业务的开展与推广 广电运营商长期采用的私有封闭技术标准，形成了以机顶盒为中心的利益集团，对有线电视机顶盒的标准化和市场化有很强的抵触。同时，广电终端技术的标准化涉及到整个产业链，会对既有利益格局进行调整，也需要公司长期持续的投入。如果政策继续对有线电视网络进行保护，将会延缓其市场化发展的步伐，对下载 CA技术的需求的迫切性会降低，为公司发展带来风险。公司可能面对的风险详见本报告第二章“重大风险提示”。山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 20 第六章第六章 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 本年度公司无对外担保事项。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况 本年度公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、重大关联交易四、重大关联交易 1、采购商品、接受劳务的关联交易、采购商品、接受劳务的关联交易 公司无采购商品、接受劳务的关联交易。2、出售商品、提供劳务的关联交易、出售商品、提供劳务的关联交易 公司无出售商品、提供劳务的关联交易。3、下年度的关联交易预测、下年度的关联交易预测 预计下年度不会出现关联交易。五五、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 2013 年 5 月 29 日，经山东泰信电子股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议，对全资子公司济南泰信半导体有限公司进行清算。2013 年 6 月 1 日成立清算组，清算事项登报公示时间为 2013 年 6 月 14 日。自 2013 年 6 月 1 日起，泰信半导体公司进入清算期，相关财务和经营决策由清算组负责。2013 年 7 月 1 日，经山东泰信电子股份有限公司关于 2013 年第二次临时股东大会决议，对公司绵阳分公司申请进行注销。2013 年 8 月 22 日取得四川省绵阳市工商行政管理局核发的准予注销登记通知书、四川省绵阳市涪陵区地方税务局核发的注销税务登记通知书。六六、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况 山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 21 本年度内，公司股东、董事、高级管理人员和核心技术人员所做出的避免同业竞争承诺，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。七七、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 本年度内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。八八、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况 本年度内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的情况，未收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门的处罚及全国股份转让系统公司的公开谴责。九九、高新技术企业资格情况、高新技术企业资格情况 本年度内，公司高新技术企业资格没有发生变动情况。十十、其他重要事项、其他重要事项 本年度内，无其他重要事项。山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 22 第七章第七章 股本变动情况及股东情况股本变动情况及股东情况 一、一、报告期内股本变动情况报告期内股本变动情况 报告期内，公司股本结构变动情况：单位：股 股份性质 期初数量 本期增加 本期减少 期末数量 无限售条件的流通股 3,761,250,00 0.00 0.00 3,761,250.00 有限售条件的流通股 1、高管股份 0.00 0.00 0.00 11,193,750.00 2、个人或基金 0.00 0.00 0.00 45,000.00 3、其他法人 0.00 0.00 0.00 0.00 4、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 有限售条件流通股合计 0.00 0.00 0.00 11,238,750.00 总股份 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 二、二、股东情况股东情况 （一）股（一）股东总数情况东总数情况 报告期内，公司股东总数为 7 人，均为自然人股东。（二）报告期末前十名股东持股情况（二）报告期末前十名股东持股情况 单位：万股 序号 股东名称 报告期初持股数量 报告期内增减 报告期末持股数量 报告期末持股比例（%）无限售条件股份 有限售条件股份 是否存在抵押或质押 1 陶圣华 1,483.50 0.00 1,483.50 98.90 370.8750 1,112.625 否 2 刘民瑛 6.75 0.00 6.75 0.45 2.2500 4.500 否 3 程国海 2.25 0.00 2.25 0.15 0.5625 1.688 否 4 房冰 2.25 0.00 2.25 0.15 0.5625 1.688 否 山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 23 5 路福桥 2.25 0.00 2.25 0.15 0.5625 1.688 否 6 崔宗科 2.25 0.00 2.25 0.15 0.5625 1.688 否 7 刘维民 0.75 0.00 0.75 0.05 0.7500 0.000 否 合 计 1,500.0 0.00 1,500.0 100.0 376.125 1,123.875 否 注：截至本报告出具之日，陶圣华、刘民瑛，分别持股 86.70%、12.65%，二人是夫妻关系。三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 公司的控股股东为陶圣华，截至 2014 年 4 月 4 日，持有公司 86.70%的股份。公司共同实际控制人为陶圣华与刘民瑛。合计持有股份公司 99.35%的股份。报告期内，公司的实际控制人未发生变化，未对公司经营产生重大影响。实际控制人基本情况：陶圣华，董事长、总经理，男，1964 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于山东工业大学电子信息工程专业，本科学历。1989 年 7 月至 1994 年12 月就职于齐鲁科学技术研究院，任工程师；1995 年 5 月至 2008 年 1 月，就职于济南泰信电子并担任公司经理；2008 年 1 月至 2012 年 6 月，就职于有限公司并任总经理；2012 年 6 月至今任股份公司董事长、总经理。公司自然人股东，持有公司股份 1,483.50万股，占公司股份总数的 98.90%。截至 2014 年 4 月 4 日，持有公司股份 1,300.50 万股，占公司股份总数的 86.70%刘民瑛，女，1965 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月毕业于济南军区医学校护理专业，2003 年 7 月毕业于山东师范大学教育学专业，本科学历。1983年 7 月至 1997 年 9 月，就职于济南军区下属医院，担任护士工作；1997 年 8 月至 2000年 7 月，就职于山东医科大学并任校长办公室秘书；2000 年 7 月至今，历任山东大学西校区办公室秘书、副主任及齐鲁医学部项目主管。公司自然人股东，持有公司股份 6.75万股，占公司股份总数的 0.45%。截至 2014 年 4 月 4 日，持有公司股份 189.75 万股，占公司股份总数的 12.65%山东泰信电子股份有限公司 2013 年年度报告 24 第八章第八章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心员工及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心员工及其持股情况 （一）董事、监事、高级管理人员及其持（一）董事、监事、高级管理人员及其持股情况股情况 单位：股 姓 名 职 务 报告期初持股数量 报告期内增减 报告期末持股数量 报告期末持股比例（%）陶圣华 董事长、总经理 14,835,000 0.00 14,835,000 98.90