430389_2013_意普万_2013年年度报告_2014-04-08.pdf

证券代码：证券代码：430389 证券简称：意普万证券简称：意普万 DONGGUAN EPONE NYLON SCI&TECH CO.,LTD 2013 年年度报告 二零一四年四月 东莞市松山湖科技产业园区北部工业城中小科技企业创业园 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 第一章第一章 重要提示、目录及释义重要提示、目录及释义一、一、重要提示重要提示一、本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员未对本报告的真实性、准确性和完整性提出异议。三、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员及致同事务所会计机构负责人声明，保证年度报告中的财务报告真实、准确、完整。四、本年度财务报告经致同会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。五、本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 二、二、目目 录录第一章 重要提示、目录及释义.2第一章 重要提示、目录及释义.2 一、重要提示.二、目 录.三、释 义.四、重大风险提示.第二章 公司简介.5第二章 公司简介.5 一、公司信息.5 二、联系人及联系方式.5 三、信息披露及备置地点.6 四、注册变更情况.6 五、其他有关资料.6 第三章 会计数据和财务指标摘要.7第三章 会计数据和财务指标摘要.7 一、主要会计数据和财务指标（单位：元）.7 二、非经常性损益项目及金额（单位：元）.7 第四章 管理层讨论与分析.9第四章 管理层讨论与分析.9 一、公司经营情况回顾.9 二、2014 年公司经营展望.17 三、公司对可能面临的风险因素的分析及对策应.18 第五章 重要事项.22第五章 重要事项.22 第六章 股本变动及股东情况.27第六章 股本变动及股东情况.27 一、股本结构表(单位:万股).27 二、前十名股东持股情况.27 三、控股股东和实际控制人简要情况（如有变动请详细说明）.28 四、公司与实际控制人之间的产权和控制关系图.29 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 一、董事、监事、高级管理人员基本情况表.30 二、董事、监事、高级管理人员的变动情况.30 三、董事、监事、高级管理人员的基本情况及职业经历.30 四、公司核心技术人员情况.32 五、公司的员工情况.33 第八章 公司治理及内部控制.36第八章 公司治理及内部控制.36 一、公司治理基本情况.36 二、公司治理及改进情况.39 三、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性.39 四、公司对重大内部管理制度的评价.41 第九章 财务报告.43第九章 财务报告.43 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 一、审计报告正文.43 二、财务报表.43 三、财务报表附注.43 第十节 备查文件目录.71第十节 备查文件目录.71 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 1三、三、释释 义义 在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：一、普通术语 一、普通术语 公司、股份公司、意普万、母公司 指 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 有限公司、意普万有限 指 东莞市意普万工程塑料有限公司 股东会 指 东莞市意普万工程塑料有限公司股东会 股东大会 指 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 推荐主办券商、主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 致同、会计师 指 致同会计师事务所（特殊普特合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自2006年1月1日起施行的中华人民共和国公司法 证券法 指 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自2006年1月1日起施行的中华人民共和国证券法 报告期 指 2013年 北京意普万 指 北京意普万工程塑料有限公司，原名北京意普万塑料技术有限公司，系公司控股股东 南通意普万 指 南通意普万新材料有限公司，系公司控股子公司 泰怡皮件 指 南通泰怡皮件有限公司 巴斯夫（BASF）指 巴斯夫股份公司（BASF SE）拜耳（BAYER）指 拜耳股份公司(Bayer AG NYSE:BAY)杜邦（DUPONT）指 杜邦公司(DuPont Company,简称DuPont)陶氏化学（DOW）指 陶氏化学有限公司（DOW）东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 2沙特基础工业公司（SABIC）指 沙特基础工业公司(SABIC),是全球生产化学品、化肥、塑料及金属品的领先生产商之一。大众汽车 指 大众汽车（德语：Volkswagen）是一家总部位于德国沃尔夫斯堡的汽车制造公司，也是世界四大汽车生产商之一的大众集团的核心企业。二、专业术语 塑料 指 塑料的主要成分是树脂，它是合成树脂的一种，形状跟天然树脂中的松树脂相似，但因经过化学手段进行人工合成，而被称之为塑料。塑料按照使用特性分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种。改性塑料 指 改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。工程塑料 指 工程塑料是指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料，是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料。尼龙、PA 指 尼龙，中文学名为聚酰胺，是工程塑料的一种，其具有良好的力学性能和较好的电性能，又具有耐磨、耐油、耐溶剂、自润性、自熄性、耐腐蚀性及良好的加工性能等优点，因此，聚酰胺在工程塑料中的产量一直排名首位。吹塑 指 也称中空吹塑，一种发展迅速的塑料加工方法。热塑性树脂经挤出或注射成型得到的管状塑料型坯，趁热（或加热到软化状态），置于对开模中，闭模后立即在型坯内通入压缩空气，使塑料型坯吹胀而紧贴在模具内壁上，经冷却脱模，即得到各种中空制品。东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 3四、四、重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险 （一）实际控制人不当控制的风险 截至报告日，公司控股股东北京意普万持有公司 63.76%的股份，实际控制人高原通过持有北京意普万 70%股权间接持有公司股份，实际控制人崔鹤鸣直接持有公司 14.15%的股份，两人能够实际支配和影响的公司表决权比例合计为 77.91%。两人系一致行动人，共同控制公司。高原与崔鹤鸣通过行使其股东或董事权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若高原、崔鹤鸣利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。此外，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能发生实际控制人变更的风险。（二）公司治理风险 由于股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（三）人力资源建设滞后于企业发展的风险 公司从事的业务属于资金、技术、知识密集型，随着公司的扩张及业务范围的延伸，公司需要大量在改性尼龙材料领域研发、生产和销售等方面具有丰富经验的技术、管理人才。随着公司业务的增长及延伸，对人才的需求将更为迫切。公司在短期内引入大量高素质人才方面存在不确定性，不排除无法及时引进合适人才的可能性。（四）市场竞争风险 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 国内生产企业由于产品单一，技术含量低市场竞争激烈。另一方面，由于中国国内改性尼龙材料市场容量大，吸引了包括巴斯夫（BASF）、拜耳（BAYER）、陶氏化学（DOW）、杜邦（DUPONT）、和沙特基础工业公司（SABIC）等国际知名企业在中国投资，这进一步加剧了该行业的市场竞争。（五）技术优势丧失的风险 在技术升级换代形势下，部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞争者也可能因高技术投入而在技术研发上取得长足的进步。因此，如公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势。（六）应收账款回收风险 2013年末应收账款余额为1003.34万元，占当年营业收入的比重29.68%，这主要是由公司行业特点、销售规模和客户特点决定的。随着公司未来业务规模的扩大，应收账款会逐年增加，公司存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。（七）所得税优惠政策变化风险 公司于 2011 年 11 月 17 日取得广东省高新技术企业资格，有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 5第二章第二章 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称 意普万 股票代码 430389 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日注册资本（万元）600 万元 公司中文名称 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 中文简称 意普万 所属行业 C26 化学原料与化学制品制造业 公司英文名称 DONGGUAN EPONE NYLON SCI&TECH CO.,LTD 公司法定代表人 梁效礼 注册地址 东莞市松山湖科技产业园区北部工业城中小科技企业创业园第 4 栋厂房第一层注册地邮政编码 523808 办公地址 东莞市松山湖科技产业园区北部工业城中小科技企业创业园第 4 栋厂房第一层办公地邮政编码 523808 公司网址 公司电话 0769-22891092电子信箱 公司传真电话 0769-22891356 二、联系人及联系方式二、联系人及联系方式 法人代表 信息披露人 姓名 梁效礼 牟素梅 联系地址 东莞市松山湖科技产业园区北部工业城中小科技企业创业园第 4 栋厂房第一层 传真电话 0769-22891356 0769-22891356 电子信箱 联系电话 0769-22891158 0769-22891092 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 6三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 信息披露网址 公司年度报告备置地点 东莞市松山湖科技产业园区北部工业城中小科技企业创业园第4 栋厂房第一层 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 本年度内变化情况 注册信息 东莞市工商局 441900000468660 441900764905213 76490521-3 本年度注册信息无变化五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计事务所地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 高虹、李超 联系方式 电话：010-85665588 传真：010-85665120 持续督导主办券商名称 长江证券股份有限公司 法定代表人 杨泽柱 持续督导主办券商地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 联系方式 电话：027-65799694 传真：027-65799576 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 7第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标（单位：元）一、主要会计数据和财务指标（单位：元）序号 项 目 2013 年 2012 年 本年比上年增减（%）1 营业收入（元）33,803,733.4925,502,377.72 32.55%2 归属于挂牌公司股东的利润（元）1,938,572.252,543,154.55-23.77%3 归属于挂牌公司的扣除非经营性损益的净利润（元）1,453,634.99473,366.10 207.08%4 归属于挂牌公司经营活动产生的现金流量净额（元）-585,665.08-4,170,242.5-85.95%5 归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.320.46-30.43%6 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.240.09 166.67%7 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 0.320.46-30.43%8 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 0.240.09 166.67%9 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 19.38%35.83%-45.91%10 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 14.87%6.58%125.99%序号 项 目 2013 年 2012 年 本年比上年增减（%）1 总资产(元)24,552,158.0123,258,867.64 5.56%2 股本(元)6,000,000.006,000,000.00 0.00%3 归属于挂牌公司股东的净资产(元)）10,745,490.488,806,918.23 22.01%4 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)1.791.47 21.77%二、非经常性损益项目及金额（单位：元）二、非经常性损益项目及金额（单位：元）项 目 2013 年金额(元)东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 8非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 576,800.00营业外收支净额-6,285.58减：所得税费用 85,577.16非经常性损益合计 484,937.26 其中：归属于母公司的非经常性损益 484,937.26 归属于子公司的非经常性损益 0东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 9第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况 报告期内，实现营业收入3380.37万元，同比增长32.5%；净利润193.39万元，同比下降21.01%。截至2013年末，公司总资产为2455万元，净资产为1074.54万元。报告期内，公司业务发展有比较快的增长，按照年初经营计划完成了生产销售目标。报告期内，公司所处行业发展良好，无明显周期性波动，公司经营状况良好。（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 报告期内，公司主要经营指标顺利完成年度计划，市场开拓措施得力；主营业务收入有比较大的增长，新产品开发紧密结合市场需求，报告期内完成了一个科技部中小企业技术创新基金项目低燃油渗透率尼龙燃油箱吹塑项目,并通过了科技部验收；同年又一项目汽车发动机罩盖用尼龙材料项目获得东莞市、广东省、科技部中小企业技术创新基金的立项；科技技术成果转化效果明显，特别是汽车发动机进气歧管用尼龙材料（专利技术产品、科技部创新基金立项产品）实现了比较大幅度的增长，首次实现了汽车发动机周边关键零部件用尼龙材料占公司整个产品销售的50以上；2013年申请发明专利（国家知识产权局已经受理）3项，截止2013年底共获得授权的发明专利6项；强化责任目标管理，企业综合管理水平得到改善和提高；产品品质管理、生产组织管理在不断加强和完善，保证了客户的稳定供货。本年度内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（三）公司行业发展因素、行业法律法规等情况及对公司经营情况的影响 报告期内，公司所处行业发展基本稳定。主要产品的需求行业：汽车行业对该材料的需求仍然保持稳定并随着汽车整体产销量的增长有一定幅度的增长；国内电子电气行业需求相对稳定，随着公司无卤阻燃纳米增强尼龙材料新产品东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 10性价比优势的显现，报告期内该产品的销售也有一定的增长。国家颁布的法律法规对公司经营情况无负面影响。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司商业模式是采取自主研发，自主生产，进而直接销售。公司的主要客户是汽车零部件制造企业和电子电气行业客户。报告期内公司的商业模式无重大变化。（五）公司主要财务数据分析 1、资产项目重大变化情况 项目 2013 年期末 2012 年期末 变动 重大变动原因说明 金额(元)占总资产的比重(%)金额(元)占总资产的比重(%)增减额 增减率（%）货币资金 400,652.80 2%2,745,181.6512%-2,344,528.85-85%主要是汇票结算客户增加 应收票据 3,678,293.36 15%355,088.852%3,323,204.51 936%主要是汇票结算客户增加 应收帐款 10,033,379.10 41%8,975,249.0639%1,058,130.04 12%主要是销售量增加所致 预付帐款 542,146.64 2%2,094,389.369%-1,552,242.72-74%主要是年末材料采购减少 其他应收款 170,802.01 1%533,846.412%-363,044.40-68%主要是员工借款减少 存货 7,162,565.39 29%5,953,389.7526%1,209,175.64 20%主要是销售量增加，提前准备库存所致 固定资产 2,307,101.70 9%2,243,577.8110%63,523.89 3%主要是添置了一些检测设备 总资产 24,552,158.01 23,258,867.641,293,290.37 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 112、负债项目重大变化情况 项目 2013 年期末 2012 年期末 变动 重大变动原因说明金额(元)占总负债的比重(%)金额(元)占总资产的比重(%)增减额 增减率（%）短期借款 4,902,875.13 38%5,594,362.3442%691,487.21 12%主要原因是归还部分借款 应付账款 2,760,928.32 22%1,412,117.3410%1,348,810.98 96%主要是销量增加，材料备库所致 应交税金 263,979.13 2%770,995.166%507,016.03 66%主要是2013 年末未预提企业所得税所致 其他应付款 4,186,710.06 33%5,385,052.5140%1,198,342.45 22%主要原因是归还一部分股东借款 总负债 12,821,160.04 13,461,791.45 3、收入成本构成及来源分析 （1）收入、成本构成分析 科 目 本 期 发 生 额(元)上期发生额(元)增 减(元)增 减率%变动原因说明 主营业务收入 33,609,537.04 25,497,826.10 8,111,710.94 32%主要是 2013 年销量增长所致 其他业务收入 194,196.45 4,551.62 189,644.83 4167%主要是 2013 年度代加工材料增加 营业外收入 577,344.60 2,436,468.82-1,859,124.22-76%主要是 2013 年收到政府补助减少 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 12主营业务成本 25,872,269.89 20,634,562.52 5,237,707.37 25%主要是 2013 年销量增长所致（2）主营业务收入来源分析（分产品）产品名称 2013 年度 2012 年度 增减(元)增减率%变动原因说明 汽车市场产品 14,935,169.21 7,927,101.28 7,008,067.93 88%本年度汽车市场开发力度加强 电子电气产品 10,071,295.33 7,215,476.77 2,855,818.56 40%主要是新开发客户销量增加 其他工业及消费市场产品 8,603,072.50 10,355,248.05 -1,752,175.55-17%主要是调整产品结构所致 合 计计 33,609,537.04 25,497,826.10 8,111,710.94 32%（3）主营业务收入来源分析（分地区）地区名称 本期发生额(元)上期发生额(元)增减(元)增减率%变动原因说明 华东地区 17,069,261.08 13,229,048.97 3,840,212.11 29%主要是原有客户和新客户销量增加 华中地区 2,066,188.09 635,177.99 1,431,010.10 225%主要是开发新客户所致 华南地区 10,017,041.06 7,903,949.40 2,113,091.66 27%主要是原有客户和新客户销量增加 北方地区 3,799,290.39 3,152,255.19 647,035.20 21%主要是原有客户和新客户销量增加 其他地区 657,756.42 577,394.55 80,361.87 14%主要是原有客户销量增加 合 计 33,609,537.04 25,763,878.75 25,497,826.10 4.利润构成及利润来源的变动情况分析 项目 2013 年 2012 年 变动幅度 变动原因 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 13金额(元)占总利润的比重（%）金额(元)占总利润的比重（%）（%）主营业务利润 1,722,656.73 75.12375,346.8813.36358.95 销售规模放大，主营业务增加所致营业外收支净额 570,514.42 24.882,435,045.2386.64-76.57 收到的政府资助较少所致投资净收益 0.00 0.00利润总额 2,293,171.15 100.002,810,392.11100.00 5、费用构成分析 科目名称 本期发生额(元)上期发生额(元)增减额(元)增减率%增减原因 销售费用 1,636,194.46 898,218.57 737,975.89 82%主要是市场开发费用及销量增加后运费同时增加 管理费用 3,900,897.85 2,939,789.59 961,108.26 33%主要是研发费用增加 财务费用 461,516.91 187,319.90 274,197.01 146%主要是财务成本增加 6、现金流分析 项 目 本期发生额(元)上期发生额(元)增减额(元)增减率%增减原因 经营活动产生的现金流量净额 -501,690.90 -4,601,525.87 4,099,834.97-89%主要是公司销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -445,856.63 -673,553.73 227,697.10-34%主要是公司本年度购置固定资产购置减少 筹资活动产生的现金流量净额 -1,396,981.52 7,373,237.40 -8,770,218.92-119%主要是公司借款减少 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 14现金及现金等价物增加额 -2,344,529.05 2,098,157.80 -4,442,686.85-212%主要是现金回款减少，借款减少所致 7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）、意普万尼龙实业（香港）有限公司 意普万尼龙实业（香港）有限公司尚未注资及经营。（2）、南通意普万新材料有限公司经营情况及业绩 项 目 2013 年 2012 年 货币资金 96,750.57 15,126.82 应收票据 740,755.51 270,088.85 应收帐款净额 553,239.57 642,708.63 预付账款 491,233.60 1,156,034.60 预付账款净额 491,233.60 1,156,034.60 其他应收款净额 92,999.01 63,479.55 存 货 718,665.01 1,148,820.81 其他流动资产 52,307.33 131,153.48 固定资产净值 435,662.74 532,157.75 递延所得税资产 8,561.36 6,726.16 资 产 总 计 3,190,174.70 3,966,296.65 应付账款 663,430.00 335,507.86 预收账款 98,250.00 应交税费 5,285.13 15,694.42 其他应付款 57,690.84 1,041,449.47 负 债 合 计 726,405.97 1,490,901.75 实收资本（股本）3,000,000.00 3,000,000.00 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 未分配利润 -536,231.27-524,605.10 所有者权益合计 2,463,768.73 2,475,394.90 负债和股东权益总计 3,190,174.70 3,966,296.65 营业总收入 4,607,250.03 4,313,016.96 其中：主营业收入 4,585,643.20 4,308,465.34 其他业务收入 21,606.83 4,551.62 营业总成本 4,614,908.54 4,561,956.96 其中：营业成本 4,270,966.70 4,052,484.29 营业税金及附加 8,581.46 8,708.28 销售费用 19,268.05 43,348.68 管理费用 307,064.55 458,264.59 财务费用 1,686.97 769.74 资产减值损失 7,340.81-1,618.62 营业利润(亏损以-填列)-7,658.51-248,940.00 减：营业外支出 293.93-利润总额(亏损总额以-填列)-7,952.44-248,940.00 减：所得税费用-当期所得税 5,508.93 6,780.16 所得税费用-递延所得税 -1,835.20 404.66 净利润 -11,626.17-256,124.82 经营活动产生的现金流量净额 83,974.18-431,283.37 投资活动产生的现金流量净额 -2,350.43 206,574.82 筹资活动产生的现金流量净额 -现金及现金等价物净增加额 81,623.75-224,708.55 加：期初现金及现金等价物余额 15,126.82 239,835.37 期末现金及现金等价物余额 96,750.57 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 1615,126.82 8、报告期内及以前定向发行筹集资金使用情况 报告期内，公司无定向增资及募集资金使用情况9、会计事务所意见 公司年度财务报表已经由致同会计事务所（特殊合伙人）进行审计并出具无保留意见的审计报告。10、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用11、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 报告期内，公司无会计政策变更、会计估计或重大会计差错变更事项（六）公司经营计划或目标 1、上年度已披露经营计划或目标实施进度 不适用2、报告期内经营计划或目标实施进度 2013 年经营目标：营业收入实现 2,800 万元，净利润实现 200 万元，2013 年度实际营业收入 3380 万元，完成目标 120.71%；实际实现净利润 193.39 万元，完成目标 96.7%。销售增长的原因是公司对于汽车发动机进气歧管专用料、汽车发动机罩盖专用料、无卤阻燃尼龙材料的市场开发取得了一定的效果，客户逐渐对材料的质量认可并扩大使用量，本年度汽车市场产品占本年度销售的 88%。但是由于汽车行业的货款结算周期较长，公司的财务费用较上年增长 146.22%，运输成本较上年增长82.16%，费用成本的增加影响了预期目标的实现。（七）公司持续经营能力的评价 公司作为功能高分子新材料行业的一个高新技术企业，在长期不断的产品研发和生产实践中积累了丰富的经验和多项产品的专利技术。公司主要产品的技术水平达到行业先进水平，经过长期实践的验证，公司的汽车、电子电气用产品完全可以替代跨国公司同类产品，满足汽车发动机周边关键零部件和高品质电子电气连接器等产品的制造和生产。公司的产品正在以比较高的性价比而被更多的客东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 17户所青睐，并且将以比较快的速度拓展国内市场；同时公司在近几年客户积累的基础上，今年计划开拓部分产品的国外销售市场。通过不断加大技术研究开发力度、不断开发出适合市场需求的高性价比的产品，适时根据市场需求扩大生产规模等方式实现企业发展壮大。综上，公司具备持续经营能力的，目前无可能对公司持续经营能力有重大影响的事项。二、二、2014 年公司经营展望年公司经营展望（一）行业发展趋势 公司产品的最大市场是汽车行业。据 2014 年我国汽车行业发展趋势分析中汽协：关于预计 2014 年汽车销量增长率为 8%10%一文中叙述（2014 年 0 月14 日 10:36 中国报告大厅 )：车业期待多年的 2000 万辆年销量终于实现了。中国汽车工业协会（以下简称中汽协）上周发布了令人振奋的 2013年汽车产销数据。2013 年，汽车产销双双超过 2000 万辆，再次刷新全球汽车产销纪录。这是中国汽车产销量第一次突破 2000 万辆，也是自 2009 年起连续第 5 年位居全球第一。据中国汽车工业协会公布的数据显示，2013 年中国汽车实现产销2211.68 万辆和 2198.41 万辆，同比分别增长 14.8%和 13.9%，不仅再次蝉联全球产销量第一，同时也成为产销量突破 2000 万辆大关的唯一国家。师建华说，我国仍正处于汽车消费迅速扩张阶段，随着一、二线大城市汽车对汽车限制条件的增多，汽车的实际消费慢慢转移到了同样具有巨大刚性需求的三、四线城市中，而且中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等发达国家和世界平均水平。长期来看，中国汽车市场的增长空间依旧很大。另外，历史经验表明，城镇化会进一步促进对汽车消费的需求。随着我国新型城镇化进程的发展，居民生活水平的提高，必然会带来对出行便利的需求，汽车消费需求就会呈现加速增长态势。此外，城市化所带动的小型城市基础设施与公共设施的投入，新住宅项目的建设，农村土地的拆迁，大型公共服务设施的建设、城市物流的运输，环卫、市政工程等都增加了对汽车的需求，为汽车行业提供了更加广阔的市场空间。根据以上分析，在谈到 2014 年汽车市场需求时，师建华表示，在综合汽车行业主要企业的预测意见及结合宏观经济发展趋势的基础上，中国汽车工业协会预东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 18测，2014 年全年我国汽车需求量约为 2385 万辆-2429 万辆（全年汽车市场需求量=总销量-出口量+进口量），中国汽车全年销量为 2374 万辆-2418 万辆，增长率为8%-10%。所以，公司要抓住这个有利时机，加快市场开拓步伐，使公司业绩有一个比较快的增长。（二）公司发展战略 公司未来的发展战略是，产品市场与资本市场并进；新产品研发与技术服务同步；增产创效与节本降耗齐抓；观念求新与文化聚力共融。1、经营规模要有大的增长公司将从两个方面增加经营规模，第一是充分发挥公司汽车发动机进气歧管用尼龙材料，产品质量稳定，具有性价比高的优势，积极开发新的客户，扩大市场份额；第二是加快新产品开发力度，培育新的增长点，要将公司新近开发，并列入科技部 2013 年度创新基金项目的汽车发动机罩盖用尼龙材料尽快形成批量生产的能力，同时加大新产品市场的宣传和推介力度，争取在今年取得一定数量的销售；2、技术开发要有新突破。要围绕汽车行业发动机向小型化、涡轮增压、耐高温、耐水解、耐油气等特性，加快适合汽车发动机（引擎室）耐高温尼龙材料的开发。3、在实现经营规模不断扩大，业绩进一步提升的前提下，充分发挥产品市场和资本市场两个渠道的优势，积蓄力量，不失时机的启动扩大产能，建设公司自己的高水平，专业化生产平台的工作。（三）对公司发展战略有重大影响的不确定性因素 近期没有对公司产生重大影响的不确定性因素。三、公司对可能面临的风险因素的分析及应对措施三、公司对可能面临的风险因素的分析及应对措施（一）实际控制人不当控制的风险及应对措施（一）实际控制人不当控制的风险及应对措施 公司控股股东北京意普万持有公司 63.76%的股份，实际控制人高原、崔鹤鸣直接或间接持有公司 58.79%的股份，通过北京意普万能够实际支配和影响的表决权比例合计为 77.91%。两人系一致行动人，共同控制公司。高原与崔鹤鸣通过行使其股东或董事权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若高原、崔鹤鸣利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 19财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。此外，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能发生实际控制人变更的风险。公司的一致行动人于2013年7月签署了一致行动协议书，该协议有效期五年。并且北京意普万及实际控制人高原、崔鹤鸣承诺自公司股票挂牌之日起36个月内，不转让或委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司挂牌前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（二）公司治理风险及应对措施（二）公司治理风险及应对措施 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司未来经营中根据公司法、证券法和相关规范性文件及公司章程的规定，完善各项内部管理制度，建立公司规范运作的内部控制环境，从制度上保证公司的规范性运营，从而保障股东充分行使知情权、参与权和表决权。（三）人力资源建设滞后于企业发展的风险及应对措施（三）人力资源建设滞后于企业发展的风险及应对措施 公司自成立以来，虽然逐渐形成了一支人员精干、组织结构简单、专业水平过硬的业务型团队，在经营管理方面具有自身的独特性，使得公司的规模与业务、技术、市场等方面的要求相适应，在改性尼龙材料领域获得了客户的广泛认可。然而，公司从事的业务属于资金、技术、知识密集型，随着公司的扩张及业务范围的延伸，公司需要大量在改性尼龙材料领域研发、生产和销售等方面具有丰富经验的技术、管理人才。随着公司业务的增长及延伸，对人才的需求将更为迫切。公司在短期内引入大量高素质人才方面存在不确定性，不排除无法及时引进合适人才的可能性。公司针对人力资源建设中存在的问题，分岗位的不同特点，进行规划布置。技术人员人力资源的开发在保障技术保密的情况下，积极培养提升现有技术人员的专业知识，并逐步吸收素质高的外来专业人员。销售领域的人力资源采用外部吸收，内部传帮带的办法进一步扩大销售队伍。（四）市场竞争风险及应对措施（四）市场竞争风险及应对措施 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 国内改性尼龙材料行业是一个充分竞争市场，根据金发科技招股说明书中的数据，国内生产企业由于产品单一，技术含量低导致市场占有量低国内改性塑料生产企业总数超过 3000 家