430507_2013_信达胶脂_2013年年度报告_2014-04-10.pdf

无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 1 无锡信达胶脂材料股份有限公司无锡信达胶脂材料股份有限公司 Wuxi Xinda Glue&Grease Material Co.,Ltd.2013 年年度报告年年度报告 股票简称：信达胶脂股票代码：股票简称：信达胶脂股票代码：430507 二二一四年四月一四年四月 无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本报告经公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议审议通过。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长党渭铭、主管会计工作负责人党渭铭及会计机构负责人冯丽萍声明并保证2013年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 释义释义.4 第一章重大风险提示第一章重大风险提示.5 第二章公司基本情况简介第二章公司基本情况简介.7 第三章会计数据和业务数据摘要第三章会计数据和业务数据摘要.9 第四章管理层讨论与分析第四章管理层讨论与分析.11 第五章重要事项第五章重要事项.22 第六章股份变动及股东情况第六章股份变动及股东情况.24 第七章董事、监事、高级管理人员、核心员工情况第七章董事、监事、高级管理人员、核心员工情况.27 第八章公司治理与内部控制第八章公司治理与内部控制.36 第九章财务报告第九章财务报告.43 第十章备查文件第十章备查文件.110 无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、股份公司、信达胶脂 指 无锡信达胶脂材料股份有限公司 麻山化工 指 江西麻山化工有限公司，无锡信达胶脂股份有限公司子公司，于2011年12月13日被成功并购 金元证券 指 金元证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京宝盈律师事务所 萜烯树脂 指 用甲苯作溶剂、由原料松节油经催化剂催化所形成的树脂和甲苯混合物，经水解、水洗和后处理的产品树脂，是口香糖的高档胶基材料。食品级石蜡、涂层蜡 指 将石蜡经过完全加氢再以活性炭等物质进行脱味、脱色、脱嗅，并加温至低于熔点使蜡发汗进行脱油所制成的符合要求产品，主要用于口香糖胶基原料、药用辅料、热封、热熔等包装行业及水果、蔬菜的保鲜。脂松香、聚合松香、氢化松香、松节油 指 公司生产过程中产生的中间体，以松香为主要原料 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年 1 月 1 日至 2013年 12 月 31 日 上年同期 指 2012年 1 月 1 日至 2012年 12 月 31 日 无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 5 第一章第一章重大风险提示重大风险提示 一、实际控制人不当控制的风险一、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人及控股股东为党渭铭，与党跃平、党怡平为父子关系，合计持有公司73.78%的股权，身兼了公司核心管理及核心技术的职务，三人通过行使表决权可以直接或间接影响公司的重大决策，左右公司的重大投资、财务管理以及人事任免。三人可利用其股权优势对公司进行不当控制，公司存在实际控制人不当控制的风险。二、公司对少量重点客户存在一定销售依赖的风险二、公司对少量重点客户存在一定销售依赖的风险 公司对重点客户如箭牌糖果（中国）有限公司、上海胶基和无锡新中润三家公司的销售额占营业收入的比例较高。箭牌公司 2012 年、2013 年销售额占营业收入比重分别为 24.36%、33.27%。上海胶基 2012 年、2013 年销售额占营业收入比重分别为 21.90%、25.31%。无锡新中润 2012 年、2013 年销售额占营业收入比重比例分别为 26.18%、19.24%。这是公司下游应用领域目前的发展状况和公司实施的大客户服务策略所决定的。公司虽然与箭牌和不凡帝范梅勒股份有限公司已建立起稳定、持续、紧密的战略合作关系，但存在可能因重大客户生产经营出现波动或其他原因减少对公司产品的采购，对公司营业收入和利润产生较大影响的风险。三、税收优惠丧失的风险三、税收优惠丧失的风险 公司于 2012 年 8 月 6 日取得编号 GR201232000040 高新技术企业证书，有效期为 2012 年8 月 6 日至 2015 年 8 月 6 日。根据企业所得税法第二十八条、中华人民共和国企业所得税法 第九十三条中规定了国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。公司 2011 年度执行 25%的企业所得税税率，2012、2013 年度执行 15%的企业所得税优惠税率。但是如果公司未能在历次高新技术企业资格到期后重新获得高新技术企业资格，或未来国家调整相关税收优惠政策，现有的税收优惠有可能丧失，将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。四、核心技术人员流失风险四、核心技术人员流失风险 稳定、高素质的专业科技人才对高新技术企业的持续发展至关重要。激烈的人才竞争也可能使公司面临人力资源成本迅速上升的问题。随着行业竞争格局的不断演化，对科技人才的争夺必将日趋激烈，潜在的人才流失将使公司在产品开发、市场开拓、生产管理等方面受到不利影响。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心技术团队不稳定，从而对公司长远发展造成不利影响。无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 6 五、技术替代风险五、技术替代风险 公司所处行业目前为传统的口香糖胶基原料及食品包装类行业。随着市场竞争的深化，将有一些新技术、新材料、新工艺在上述行业出现，新技术及新工艺的出现有可能意味着市场格局的重新调整。如果公司未紧跟潮流，推出适合行业发展的产品，将会面临被淘汰的可能。六、公司治理风险六、公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善，公司计划逐步建立内部审计部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围持续扩展，人员迅速增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。七、原材料价格波动风险七、原材料价格波动风险 公司生产经营所使用的主要原材料是松香和石蜡，原材料在产品制造成本中所占的比例较高，原材料的价格变动幅度较大，给公司的利润空间带来较大的不确定性。无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二章公司基本情况简介第二章公司基本情况简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称：无锡信达胶脂材料股份有限公司 简称：信达胶脂 英文名称：Wuxi Xinda Glue and Grease Material Co.,Ltd.二、公司法定代表人：党渭铭二、公司法定代表人：党渭铭 三、公司董事会秘书：党跃平三、公司董事会秘书：党跃平 联系地址：江苏省无锡市新区华友东路 6 号 邮政编码：214028 联系电话：0510-80259302 传真：0510-80259300 电子邮箱： 四、公司注册地址：四、公司注册地址：江苏省无锡市新区华友东路 6 号 邮政编码：214028 公司办公地址：江苏省无锡市新区华友东路 6 号 邮政编码：214028 公司网址：http:/ 公司信箱： 五、公司登载年度报告指定网站的网址：五、公司登载年度报告指定网站的网址： 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、股票挂牌情况六、股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 8 股票简称：信达胶脂 股票代码：430507 挂牌时间：2014 年 1 月 24 日 七、公司年度内的注册变更情况七、公司年度内的注册变更情况 有限公司成立日期：2005 年 7 月 26 日 股份有限公司成立日期：2012 年 6 月 4 日 报告年度注册变更情况：报告期公司未发生注册变更情况 企业法人营业执照注册号：320200400027978 税务登记证号码：320200770506606 组织机构代码证号：77050660-6 八、公司其他资料八、公司其他资料 公司年度内履行持续督导职责的主办券商：金元证券股份有限公司 主办券商办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师：施丹丹张海霞 无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三章会计数据和业务数据摘要第三章会计数据和业务数据摘要 一、报告期内主要财务数据：一、报告期内主要财务数据：（单位：人民币元）项目项目 2013年末年末 2012年末年末 增减（增减（%）总资产 61,483,731.81 56,514,601.39 8.79 股本 40,000,000.00 40,000,000.00-归属于母公司的股东权益 36,314,732.28 39,286,939.00-7.57 归属于母公司的每股净资产 0.91 0.98 -7.14（单位：人民币元）项目项目 2013年年 2012年年 增减（增减（%）营业收入 56,409,262.19 55,573,407.80 1.50 营业利润-3,224,365.16-2,767,054.11 16.53 利润总额-3,090,828.01-1,656,739.51 86.56 净利润-2,972,206.72-1,880,091.07 58.09 归属于母公司的净利润-2,972,206.72-1,880,091.07 58.09 归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润-3,085,713.3-2,823,830.67 9.27 基本每股收益-0.07-0.05 40.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.08-0.07 14.29 加权平均净资产收益率（%）-7.86-4.64 69.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-9.42-6.37 47.88 经营活动产生的现金流量净额 683,665.55 3,395,146.75-79.86 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.08-75.00 注：会计数据和财务指标按合并数填列。无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 10 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额（单位：人民币元）项目项目 2013年年 2012年年 非流动资产处置损益 57,761.62 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）78,100.00 1,110,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,324.47 -185.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益总额 133,537.15 1,110,314.60 所得税影响额 20,030.57 166,575.00 少数股东权益影响额（税后）-合计 113,506.58 943,739.60 无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 11 第四章管理层讨论与分析第四章管理层讨论与分析 一、经营情况分析一、经营情况分析（一）报告期内总体经营情况回顾 报告期内公司总体经营状况与2012年同期基本持平，2013年度公司实现营业收入5,640.93万元，同比增长1.50%；净利润-297.22万元，同比下降58.09%；归属于母公司所有者的净利润-297.22万元，同比下降58.09%；2013年度末资产总额为6,148.37万元，负债总额为2,516.90万元，所有者权益为3,631.47万元，所有者权益较上年减少297.22万元，下降7.57%。公司的主营业务为口香糖基础原料（食品添加剂）和食品包装材料的研发、生产和销售，主要是食品级松香甘油酯、食品包装用石蜡、食品级萜烯树脂。公司产品应用于口香糖胶基行业、饮料行业、以及果品、食品、药品外包装和添加剂行业。报告期内，公司主营业务没有发生变化。报告期内，受通胀加剧、欧债危机蔓延和国家宏观调控等一系列不利因素影响，国内经济形势尚未企稳回升，企业经营环境恶化，下游企业开工不足，生产经营未达到上年计划要求。面对严峻的经营形势，公司积极调整产品结构，在稳固并扩大现有客户资源的基础上，积极开拓新行业市场；持续推进管理创新，不断完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平；通过加大对技术创新成果的激励，巩固公司的行业领先地位，增强公司可持续发展能力。（二）报告期内经营计划的实现情况 报告期内，受通胀加剧、国家宏观调控和下游企业开工不足等因素影响，公司未达到2013年的经营目标，但公司积极采取应对措施，围绕2013年度经营计划，积极推进各项工作，使公司经营从总体上保持了正常。报告期内，公司对经营计划的执行主要体现在以下几方面：1、积极开拓市场，新客户不断增加 报告期内，公司积极开拓新行业市场，在稳定老客户的同时，不断开发新客户资源，2013年公司客户总数较2012年增加5%。2、积极推进新项目萜烯树脂的扩改建，项目进展顺利 无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 12 报告期内，公司子公司麻山化工积极推进食品添加剂萜烯树脂的扩改建，预计在2014年6月底可以实现规模生产和销售。目前该项目已全部完成扩改建工作，并投入试运行。截至2013年12月，已有多批试产产品经客户检验，现等待美国箭牌糖果有限公司进行最后口感试验，预计5月底完成该试验，6月份正式与箭牌公司拟定供货计划方案及价格，并于2014年3季度形成规模销售。该项目的正式运行将成为我公司的一个新的利润产出点。3、食品级微晶蜡将顺利推出，前景广阔 食品级微晶蜡是口香糖胶基材料品种之一，国内尚无企业生产该产品，所有产品皆从国外进口，但产品进口的周期长，成本较高。同时，产品的市场需求较大，公司多家客户已提出供货需求。对此，公司总部总结多年来对食品添加剂微晶蜡的研发成果，预计在2014年三季度将该产品正式推向市场。截至2013年底，公司已完成该项目的设备安装及调试。目前该产品经公司委外检测技术指标已符合客户要求。该项目的相关政府部门行政许可审批正在办理中，预计在2014年6月底完成。一旦审批获得通过后，该产品将会迅速投放市场，并进一步提升公司市场份额。4、家禽畜类脱毛蜡项目进展顺利，成效显著 公司自产产品食品添加剂松香甘油酯及食品级石蜡，目前是国内家禽畜行业屠宰后用于脱毛的“脱毛蜡”主要组成部分。公司之前有过多年为该行业客户调配及供货的经验，该产品属复配型添加剂，公司根据不同客户的要求进行配置。目前公司已将该产品作为正式项目到省级相关部门申报，获得生产与经营的行政许可。5、加强研发管理，提升研发团队素质 报告期内，公司通过加大对研发中心的投入，注重研发团队的建设，增加研发项目，引进高学历、高层次的研发技术人员，进一步提升了研发团队素质；通过完善或细化研发管理相关制度，使研发管理流程更加规范和高效。2013年公司与南京林业大学签定了项目技术支持协议。研发中心的投入使用将培育行业领先的技术创新体系，为公司巩固和提升市场地位提供强有力的技术支持和保障。通过为公司研发新产品、新技术、新工艺，以及为制造、试验提供支撑服务，实现降低生产成本、提高产品性能、完善服务的目标，进而巩固和强化公司的核心竞争力。6、完善公司内部控制体系，确保公司规范高效运作 报告期内，公司持续加强内部控制体系的建设工作，不断完善和修订治理层和经营层的规 无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 13 章制度；梳理、优化内部控制流程，提升了公司治理水平和经营管理效率，确保公司持续、稳健发展。7、完善人才管理机制，加强企业文化建设 随着公司生产经营规模的扩大，针对现有专业技术人员已不能满足公司需要的事实，公司一方面通过自己培养和引进两个渠道解决人才短缺问题。单位组织内部员工进行委外培训，引进专业技术人员进行技术指导与支持。另一方面公司积极改革和完善人力资源管理制度，结合公司的实际情况，建立监督机制，完善人才激励机制。2013年公司通过加大管理力度，提高员工待遇的方式，减少人才流失，提升公司整体人力资源管理水平。此外，公司还通过丰富多彩的公司活动，建立学习型、具有凝聚力的企业文化。(三)报告期内公司商业模式变化对公司影响 报告期内，公司销售仍以直销方式为主，根据取得客户订单情况，制定生产计划、采购原材料、组织生产；材料采购以按项目订单采购为主。报告期内，公司的商业模式无重大变化。（四）对持续经营能力的评价 科技创新是企业前进的动力，公司将在现有产品做大做强的基础上加强对新产品的研发。同时，新产品的研发对公司持续经营起到至关重要的作用，新产品投放市场将有效提高公司市场份额并提升公司盈利能力，进一步巩固和强化公司的核心竞争力。从公司的行业前景、经营状况、盈利情况、发展战略等方面综合考虑，公司具备较强的持续经营能力。二、公司主要财务数据分析二、公司主要财务数据分析（一）主营业务分析 产品分类产品分类 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 收入（元）收入（元）占主营业务收入占主营业务收入比重（比重（%）收入（元）收入（元）占主营业务收入占主营业务收入比重（比重（%）一、松香树脂类一、松香树脂类 43,519,462.52 77.15 40,448,984.05 73.35 松香甘油脂 10,923,102.85 19.36 12,359,917.41 22.41 聚合松香甘油脂 20,715,085.12 36.73 20,498,002.37 37.17 氢化松香甘油脂 11,881,274.55 21.06 7,591,064.27 13.77 无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 14 产品分类产品分类 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 收入（元）收入（元）占主营业务收入占主营业务收入比重（比重（%）收入（元）收入（元）占主营业务收入占主营业务收入比重（比重（%）二、食品级石蜡、二、食品级石蜡、包装材料包装材料 11,283,966.39 20.00 13,343,595.32 24.20 三、萜烯树脂三、萜烯树脂 1,605,833.28 2.85 1,148,034.17 2.08 四、其他配料产四、其他配料产品品 203,289.82 0.37 合计合计 56,409,262.19 100.00 55,143,903.36 100.00 说明：公司本年度经营业绩较去年比较无大幅递增，主要情况分析，子公司江西麻山公司的产品销售未形成正常大批量销售，子公司的车间厂区改造已结束，对外销售配套的各项审核正在进行中，预计公司2014年将形成大批量正常销售，届时公司经营业绩会有大幅提升。产品分类产品分类 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 毛利（元）毛利（元）占总毛利比占总毛利比重（重（%）毛利（元）毛利（元）占总毛利比重占总毛利比重（%）一、松香树脂类一、松香树脂类 8,800,736.13 103.58 7,783,965.54 96.57 松香甘油脂 1,235,259.08 14.54 1,220,951.97 15.15 聚合松香甘油脂 4,858,346.19 57.18 4,534,013.83 56.25 氢化松香甘油脂 2,707,130.86 31.86 2,028,999.74 25.17 二、食品级石蜡、包装材二、食品级石蜡、包装材料料 669,603.14 7.88 1,422,481.58 17.65 三、萜烯树脂三、萜烯树脂-973,836.34-11.46-1,082,961.07-13.44 四、其他配料产品四、其他配料产品 -62,756.43-0.78 合计 8,496,502.93 100.00 8,060,729.62 100.00 说明：1.萜烯树脂毛利为负原因：公司所处行业目前为传统的口香糖胶基原料及食品包装类行业。随着市场竞争的深化，将有一些新技术、新材料、新工艺在上述行业出现，新技术及新工艺的出现有可能意味着市场格局的重新调整。萜烯树脂是用甲苯作溶剂，由原料松节油经催化剂催化，形成树脂和甲苯混合物，经水解、水洗和后处理的产品树脂，是口香糖的高档胶基材料，因其稳定性好，咀嚼口感好等优点，正逐渐形成取代传统松香树脂的趋势。萜烯树脂由于目前处于客户试样阶段，所以目前出现亏损只是暂时的，以后将会成为公司的主要产品和主要利润增长点，将会成为抢占国内外高端市场的主要产品。无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 15 2.石蜡毛利降低原因：石蜡的毛利较低主要是目前生产的量较少，没有形成规模化效应，单位分摊成本大，毛利亏损。再者由于目前国内市场对食品蜡的要求不规范，很多客户利用其廉价的工业蜡或其它不正规的石蜡进行代替，随着国家对食品的调控要求越来越高，食品蜡的市场将会大幅增加，利润也会相应增加。（二）现金流量分析 单位（元）项目项目 2013年度年度 2012年度年度 同比增减（同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 683,665.55 3,395,146.75-79.86 投资活动产生的现金流量净额-3,530,404.31-3,893,740.64-9.33 筹资活动产生的现金流量净额 1,782,319.96-3,439,554.77-151.82 现金及现金等价物净增加额-1,064,418.80-3,938,148.66-72.97 净利润净利润-2,972,206.72-1,880,091.07 58.09 说明：（1）经营活动产生的现金流量净额变化较大主要是因为2013年收到政府补贴较2012年大幅减少；2013年期末应收账款余额较2012年增加。两个因素共同导致2013年经营活动产生的现金流量净额较2012年度降低。（2）筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因主要是银行借款增加所致。（三）资产、负债状况分析 分类分类 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动比变动比例（例（%）金额（元）金额（元）占比（占比（%）金额（元）金额（元）占比（占比（%）应收款项 8,565,021.89 13.93 6,229,296.11 11.02 37.50 存货 15,076,434.88 24.52 12,322,997.83 21.80 22.34 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 27,277,331.24 44.37 22,362,268.41 39.57 21.98 在建工程 5,164,745.60 9.14 短期借款 18,000,000.00 29.28 15,000,000.00 26.54 20 长期借款-资产总额资产总额 61,483,731.81-56,514,601.39-8.79 说明：（1）应收账款较上年增加 2,335,725.78 元，变动较大的原因主要是由于年底公司销 无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 16 售增加，公司给予客户信用期所致。（2）存货较上年增加 2,753,437.05 元变动较大的原因主要是麻山公司采购原材料。（3）短期借款较上年增加3,000,000.00元，系企业增加流动资金。（4）固定资产较上年增加 4,915,062.83 元系在建工程转固定资产所致。（四）公司定向增资募集及使用情况 报告期内，公司无募资情况。（五）主要控股参股公司分析 1、报告期末，公司持有江西麻山化工有限公司100的股权，江西麻山化工有限公司主营业务为食品添加剂，萜烯树脂的生产与销售，注册资本1,160万元。截至2013年12月31日，该公司总资产为2865.66万元，净资产为646.64万元，2013年营业收入为439.43万元，净利润为-243.54万元。（六）合并报表范围发生变更说明 与上年度财务报告相比，本年度合并报表范围未发生变更。公司报告期内主要会计政策、会计估计未发生变更。2014 年 4 月 8 日，大华会计师事务所出具大华审字2014004053 号审计报告，审计意见是“我们认为，无锡信达公司财务报表在所有重大方面按照公司会计准则的规定编制，公允反映了无锡信达公司 2013 年 12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”三、对公司未来发展的展望三、对公司未来发展的展望（一）报告期内行业发展、周期情况对公司影响 2012年1月4日，工业和信息化部发布了新材料产业“十二五”发展规划，规划中指出“以加快材料工业升级换代为主攻方向，以提高新材料自主创新能力为核心，以新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料为发展重点，通过产学研用相结合，大力推进科技含量高、市场前景广、带动作用强的新材料产业化规模化发展，加快完善新材料产业创新发展政策体系，为战略性新兴产业发展、国家重大工程建设和国防科技工业提供支撑和保障。”我公司研发中心与江南大学和中国林业科学研究院林业研究所的教授等十余人构建研发团队，进行新材料产品的研发。公司研发中心对“萜烯树脂/食品级涂层蜡（热熔胶）/食品级氢化松香季戊四醇脂”无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 17 等新材料产品进行单独立项研究，为了充分了解相关技术在国内外的最新进展，2014年2月，我公司进委托江南大学科技查新工作站行了名称为“可剥离口香糖胶基的基础研究”科技查新，报告编号：201436000L080083，主要查新点为苯乙烯异戊二烯苯乙烯类、苯乙烯丁二烯苯乙烯类热塑性弹性体使用在口香糖配方中，具备可剥离功能。查新结论：本委托项目“可剥离口香糖胶基的基础研究”，采用有效的嵌段共聚物或者嵌段共聚物的加氢合成物，与橡胶、树脂和助剂等物质进行复配，而生成可剥离的口香糖胶基。科技查新报告已完成。2012年7月9日，国务院引发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，其中提到“建设产学研结合紧密、具备较强自主创新能力和可持续发展能力的高性能、轻量化、绿色化的新材料产业创新体系和标准体系，发布国家新材料重点产品发展指导目录，建立新材料产业认定和统计体系，引导材料工业结构调整。”公司积极贯彻执行国家战略规划，在2012年8月成功申报高新技术企业后，结合公司行业发展需求，参考国家重点支持的高新技术领域，公司研发中心着力于“新材料技术”的研究开发。同时技术中心研制出的口香糖胶基原料食品级萜烯树脂正式进入市场，供货给美国玛氏箭牌、意大利不凡帝等世界知名企业，技术中心研发的食品级微晶蜡打破了国外产品的垄断，为振兴民族工业作出贡献。2013年7月5日，工信部公布了新材料产业标准化工作三年行动计划全文。该计划要求的重点任务之一是加大重点新材料领域标准制修订力度，包括在先进高分子材料方面，制定发布丁基橡胶等特种橡胶及专用助剂、聚酰胺等工程塑料及制品、电池隔膜、光学功能薄膜、特种分离膜及组件、环境友好型涂料以及功能性化学品等一批重点产品标准。2013年6月，在“新材料技术领域”，公司申报了无锡市工程技术中心，11月正式获得的无锡市科技局颁发的“无锡市食用胶基工程技术研究中心”的证书，工程技术研究中心的成立，有利于公司对于环保型可剥离可降解口香糖原料研究工作的深入开展，本项目如果获得进展将会给口香糖行业带来革命性的技术进步，也会将无锡变成该行业的龙头基地。研究中心的成立有利于公司开展与行业内企业、国内外大学院校、研究中心进行技术合作，促使无锡成为本行业技术研究中心。（二）公司发展战略及主要工作任务措施 1、产品策略 公司根据市场需求，结合公司自身的技术和产品特点，加大对研发中心的投入，注重研发团队的建设，重点开发新产品，并逐步成为公司的核心竞争力和新的利润增长点。未来两年公司计划开发、测试和推出5-6项新产品，包括可剥离口香糖胶基的接枝改性技术、萜烯树脂的 无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 18 软化点的控制、歧化松香的研制等。在产品研发方式上，公司将继续采取产学研模式，搭建南京林业大学和江南大学在新型材料领域的产学研平台，充分利用高校的研发资源，组建高效的研发队伍。2、人员策略 公司始终坚持“以人为本”的人才策略，紧紧抓住人才建设这一关键点，做好人才储备，人才培训，人才使用等工作，积极引进技术人才、销售人才和管理人才，并将聘请专业机构对公司的管理、营销、科研人员进行定期和不定期的专业培训和咨询，强化人才培养力度，优化人才结构，采取多种方式加快科研开发人员、管理人员、市场营销人员知识更新和业务素质的提高。公司未来两年根据业务需要计划将职工人数扩充至100人左右。3、市场策略 公司现已形成独特的营销发展思路，并在市场竞争的检验中，不断完善和发展。未来公司将集中力量，实施品牌战略；以服务、品质带动销售；加强与大客户的紧密合作，借助其良好信誉提升本公司知名度、声誉和形象；扩大与下游企业的供销关系，建立密织的销售渠道；同时走专业化广泛宣传路线，灵活采用直销或经销方式；逐步成为食品添加剂领域胶母糖基料的主导生产厂商。4、服务策略 自成立以来，公司一直致力于产品售后服务体系建设，始终把服务看作是产品的灵魂。没有良好的配套服务，产品也很难得到客户的认可。因此公司将通过建立专门的服务机构的方式，广泛开展售前技术咨询、售后技术服务，根据客户要求和产品特性及时地做好各种服务工作。5、资本策略 围绕公司的战略方向，广泛接触具有市场发展前景的技术研发型机构，根据公司发展需求适时完成双赢和多赢的战略参股或战略并购，以此来解决未来在产品战略实施过程中面临的问题，保证产品战略的顺利实施。（三）2014年工作计划 1、计划公司子公司麻山化工于2014年6月底前正式投入规模生产并于当年实现盈利；2、抓住市场契机扩大原松香树脂类产品、石蜡类产品的应用及市场拓展，在保障高端胶 无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 19 母糖基料市场地位的同时，抢占中端市场；3、加快家禽畜脱毛蜡市场推广进度；4、积极引进技术、销售和管理类人才，加强管理团体建设，适时引入股权激励机制。（四）可能对公司业绩和经营产生不利影响的风险因素及对策 1、对公司业绩和经营产生不利影响的风险因素（1）技术替代风险 随着市场竞争的深化，传统的口香糖胶基原料及食品包装类行业会有一些新技术、新材料、新工艺出现，有可能意味着市场格局的重新调整。如果公司未紧跟潮流，推出适合行业发展的产品或不能及时更新换代，将可能面临被淘汰的风险。（2）原材料价格波动风险 公司生产经营所使用的主要原材料是松香、松节油和石蜡，原材料在产品制造成本中所占的比例较高(约占制造成本的60%-70%)，原材料的价格变动幅度较大，给公司的利润空间带来较大的不确定性。（3）公司对少量重点客户存在一定销售依赖的风险 公司对箭牌糖类（上海）有限公司和上海胶基食品有限公司的销售额占营业收入的比例较高。此外，公司出口至意大利不凡帝集团的销售额在2012、2013年占营业收入比例较高。公司虽然与美国箭牌和意大利不凡帝已建立起稳定、持续、紧密的战略合作关系，但存在可能因重大客户生产经营出现波动或其他原因减少对公司产品的采购，对公司营业收入和利润产生较大影响的风险。（4）公司产品品种单一风险 目前胶基的几大原材料主要有松香树脂，萜烯树脂，合成树脂（以聚醋酸乙烯酯为代表），合成橡胶（以丁苯橡胶为代表），食品级石蜡和微晶石蜡。而我公司以生产松香树脂类，特别是口香糖胶基原料处于逐步更新升级的过程中，松香树脂很有可能被萜烯树脂等其他胶基材料所取代。2、公司采取的竞争策略和应对措施 针对公司在竞争中存在的一些不足，公司主要有以下几方面的应对措施：无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 20 1、持续加大研发投入。公司近年来保持持续增长的研发投入，着力于加强工艺改造、新品研发以提升核心竞争力。2、采取新产品研发与市场相结合的推广策略。未来几年，公司拟围绕具有优异市场应用前景的口香糖胶基原料产品加大市场推广力度，争取主营业务收入与市场份额持续增长。3、提升生产流程管理水平。公司所有出厂产品从进货、生产、入库、出厂有一套完整的质量检验体系及操作流程，效率提升，确保投入市场产品高标准满足客户需求。4、通过并购麻山化工，优化公司的产品结构，发挥当地原材料、能源和人力成本优势，在降低生产成本的同时，提升产能水平，在逐步拓展中低端市场份额的过程中不断提升公司盈利水平。5、公司通过积极扩大核心客户群、拓展大量中小客户、覆盖新行业应用、增加产能以满足多个单一大客户突发订单等多项措施改善少量重点客户存在一定销售依赖的情况。四、利润分配、资本公积金转增预案四、利润分配、资本公积金转增预案（一）2013年度利润分配预案 根据公司章程第一百三十二条规定：“公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补上一年度的亏损；2、提取法定公积金10%；3、提取任意公积金；4、支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。”根据公司章程第一百三十六条规定“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。”根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【2013】大华审字2014004053号，截止2013年12月31日公司所有者权益为36,314,732.28元，未分配利润为-4,594,004.94元，盈余公积为172,214.12元，资本公积为736,523.10元。（二）报告期内利润分配情况 公司不予分配利润，也不进行资本公积金转增股本。报告期内公司未支付利润分配。（三）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配情况 2012年度，公司未进行利润分配，公司不存在以前期间拟定，应在报告期内实施利润分配 无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 21 的情况。无锡信达胶脂材料股份有限公司 2013 年年度报告 22 第五章重要事项第五章重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。二、报告期内公司对外担保情况二、报告期内公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保情况。三、公司股东及其关联方对公司资金、资产及其他资源的占用或转移情况三、公司股东及其关联方对公司资金、资产及其他资源的占用或转移情况 报告期内，公司无股东及其关联方对公司资金、资产及其他资源的占用或转移情况。四、报告期内公司重大关联交易事项四、报告期内公司重大关联交易事项 报告期内，信达胶脂借给党跃平 1,500,000.00 元，收到党跃平还款 1,500,000.00 元。报告期内，信达胶脂向关联方拆入资金，具体明细如下：关联方 拆借金额（元）起始日 到期日 备注 拆入 党跃平 1,500,000.00 2013 年 2013