430191_2013_波尔通信_2013年年度报告_2014-04-08.pdf

北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 证券代码：证券代码：430191 430191 证券简称：波尔通信证券简称：波尔通信 公告编号：公告编号：20142014-00008 8 北京波尔通信技术股份有限公司北京波尔通信技术股份有限公司 BE Communications Co.,Ltd.2013 年年度报告年年度报告（证券证券代码：代码：430191）二零一四年四月二零一四年四月 北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一第一章章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 13,000,000 股为基数，向登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 14元（含税），共计分配 18,200,000 元。同时，进行资本公积金转增股本，以 13,000,000股为基数向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 6,240,000 股，公司总股本增加至 19,240,000 股。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人高玘、主管会计工作负责人易志鸿、会计机构负责人吴凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告中披露的公司经营计划、业绩预测等方面的内容并不构成对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一章、释义、目录及重大风险提示.1 第二章、公司简介.5 第三章、会计数据和财务指标摘要.7 第四章、管理层讨论与分析.8 第五章、重要事项.18 第六章、股本变动及股东情况.21 第七章、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.23 第八章、公司治理结构及内部控制.30 第九章、财务报告.39 第十章、备查文件目录.101 北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 3 释义释义 除非本文另有所指，下列词语在本报告中具有的含义如下：公司、股份公司 指 北京波尔通信技术股份有限公司 波尔世通 指 北京波尔世通信息技术有限公司 股东大会 指 北京波尔通信技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京波尔通信技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京波尔通信技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书 公司章程 指 北京波尔通信技术股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）观韬 指 北京观韬律师事务所 本年度报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 4 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒广大投资者注意以下重大风险：1、国家政策调整的风险 目前，本公司相关专业化软件和系统集成服务主要面向国家无线电管理部门，为推动行业技术设施建设，国家给予财政资金转移支付的优惠政策支持无线电管理部门进行系统建设，公司所从事的主营业务直接或间接地受到了政策的扶持，一旦国家在无线电管理和监测方面的资金投入放缓，将影响相关专业化软件和服务的发展方向和发展速度，对于行业内提供专业化软件和系统集成服务的企业而言，将面临较大的政策性风险。2、人力成本上升的风险 公司主要的经营成本是人力成本，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本将面临大幅增加的风险。因此，若未来平均人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司的利润水平将会有下降的风险。3、行业竞争加剧的风险 目前能够为无线电管理部门提供专业化软件开发和系统集成服务的企业主要是在行业内经过多年发展的几家企业，有丰富的行业经验和资金实力，近两年各企业对软件系统的开发重视程度日益加深，并且由于行业利润相对可观，越来越多有资金实力的公司涉足这一市场，导致专业领域内市场竞争进一步加剧，虽然公司的市场份额逐年上升，但成规模的竞争对手 20 余个，公司与这些公司相比，综合注册资本、公司资质、生产研发能力和市场占有率等方面，公司微弱的优势能否继续保持具有不确定性。北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二章第二章 公司公司简介简介 一、一、公司名称公司名称 公司法定中文名称：北京波尔通信技术股份有限公司 公司中文名称缩写：波尔通信 公司英文名称：BE Communications Co.,Ltd.二、二、公司公司法定代表人：法定代表人：高玘 三、三、公司公司董事会秘书：董事会秘书：易志鸿 联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 9 号楼 3 区 204#邮政编码：100094 联系电话：010-82825080 传 真：010-82826782 电子邮箱： 四、四、公司注册地址：公司注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 204#办公地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 9 号楼 3 区 204#邮政编码：100094 公司网址：http:/ 公司邮箱：BE 五、五、公司登载年度报告的指定网站的网址：公司登载年度报告的指定网站的网址：北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 6 http:/ 年度报告备置地点：董事会办公室 六、六、公司股票转让公司股票转让情况情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：波尔通信 股票代码：430191 挂牌时间：2012 年 12 月 26 日 七、七、公司注册信息公司注册信息 报告期内，公司除注册地址更改为：北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3区 204#，其他注册信息未发生变化。八、八、其他有关资料其他有关资料 （一）（一）公司聘请的公司聘请的年度内履行持续督年度内履行持续督导导职责职责的的主办券商主办券商 主办券商名称：主办券商名称：中国银河证券股份有限公司 主办券商办公地址：主办券商办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座（二）（二）公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称：会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：会计师事务所办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名：签字会计师姓名：黄峰、李萌 北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、公司近两年主要会计数据和财务指标公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 本年度比上年本年度比上年度增减度增减 营业收入 46,308,621.90 43,547,633.29 6.34%归属于挂牌公司股东净利润 5,597,169.08 11,063,443.08 -49.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,812,867.23 11,064,139.15-56.50%基本每股收益（元/股）0.43 1.29-66.67%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.37 1.29-71.32%加权平均净资产收益率（%）15.35%55.65%-72.42%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.20%55.65%-76.28%经营活动产生的现金流量净额 13,930,369.21 7,758,798.80 79.54%每股经营活动产生现金流量净额（元/股）1.07 0.60 78.33%项目项目 20132013 年末年末 20122012 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减末增减 总资产 64,056,119.24 52,997,157.27 20.87%股本 13,000,000.00 13,000,000.00-归属于挂牌公司股东的净资产 39,273,149.83 33,675,980.75 16.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）3.02 2.59 16.60%二、二、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 2012013 3 年度年度 非流动资产处置损益-10,150.00 计入当期损益的政府补助 933,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-541.94 减：所得税影响数 138,406.21 归属于挂牌公司股东的非经常性损益 784,301.85 北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、公司经营情况公司经营情况回顾回顾 （一）（一）2013 年度年度公司总体经营情况公司总体经营情况 报告期内，公司主营业务继续深入发展，业务收入稳中有升，基本完成了年初制定的经营计划，顺利进入了军队无线电管理相关业务系统的建设，同时企业管理水平和人员的技术业务能力也得到了改善和提高。报告期内，公司业务无明显周期性波动，经营状况良好，现金流充裕。报告期内公司实现营业收入 46,308,621.90 元，比上年同期增长 6.34%；实现净利润 5,597,169.08 元，比上年同期减少 49.41%。（二）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（二）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。公司继续主营业务的深入发展，市场覆盖区域不断增加，覆盖率达到 81%；积极参与国家无线电管理的标准建设工作；研发基于云服务的网格化无线电监测管理平台产品并探索基于“云监测”的新型服务模式；军队无线电管理领域项目落地；取得了武器装备科研生产单位保密资质和纳税信用 A 级企业证书；公司不断加强队伍建设，通过改善办公环境、人才引进和培训，提升公司核心人员的竞争力。具体内容如下：1、公司软件类产品销售区域 2013 年新增浙江和新疆两省，已覆盖国家和 25 个省级无线电管理机构，覆盖率 81%。2、参与国家超短波频段监测管理数据库结构技术规范的制定和国家业余无线电台数据库标准的建设并中标相应的实验项目。3、正式进入无线电管理相关行业，军队无线电管北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 9 理相关项目实现零的突破,2013 年 3 月公司通过了武器装备科研生产单位保密资质（二级）现场审核并取得相应资质证书，实现了军品领域准入的门槛。4、公司基于云服务的网格化无线电监测管理平台产品的研发已进入搭建测试实验网阶段，并积极探索基于“云监测”的新型服务模式，培育相应的市场，酝酿解决方案在客户方实现落地，获得了中关村现代服务业试点项目的政府资金补贴417 万元。（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响（1）政策环境：无线电管理作为促进国民经济、加强国防建设、维护社会公共利益的现代化、信息化保障，受到国家高度重视。报告期内国家无线电管理行业“十二五”规划中明确建设的重大工程陆续开展，政策利好。（2）经济环境：自执行无线电频率占用费转移支付政策以来，无线电频率占用费全部上缴中央财政，按照国务院关于“将无线电频率占用费主要用于无线电管理及无线电安全设施建设”的指示精神，每年向各省（自治区、直辖市）和计划单列市转移支付无线电频率占用费，为全国各地的无线电管理基础设施和技术设施建设提供了有力的资金保障。（3）社会环境：经济一体化、信息全球化、通信个人化是世界发展的主要趋势。随着我国加入 WTO 和电信市场开放，竞争日趋激烈，频率和卫星轨道成为主权国家竞相争夺的战略资源。发达国家利用技术优势，先期占用大量频率和卫星轨道资源，使发展中国家在频率和轨道资源的使用上遇到极大的困难；国际频率协调和边境干扰协调的任务越来越重；无线电技术日新月异，无线电业务正向数字化、宽带化、个性化和高频段发展。我国无线电管理和技术设施如果不能尽快与国际接轨，就难以适应今天国际环境变化的需要。北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 10 2、报告期内周期波动对公司经营情况的影响 公司主要客户为国家各级无线电管理部门，相关部门年度项目报批、财政资金转移支付、开展招投标工作等都需要一定的时间周期，从而导致公司大部分业务合同订单形成在下半年度，而大部分项目研发建设周期在半年以内，基本在年底完成建设并获得验收，从而导致公司大部分营业收入确认在下半年度，营业收入的季节性特征较为明显。但人力成本和房屋租金作为公司的主要成本，其基本呈现全年均匀分布的特点，因此导致公司营业收入和利润规模，呈现明显的前低后高的特点。同时由此带来公司的现金流也呈现同样的季节性波动特征。（四四）报告期内公司商业模式变化情况）报告期内公司商业模式变化情况 报告期内，除了传统的通过销售无线电管理相关的软硬件产品并为客户集成实施取得收入外，在利用“云监测”平台为用户提供专业的监测网运维和数据服务方面加大了研发和市场的投入，预计未来运维服务将成为公司业务收入的新增长点。报告期内公司商业模式没有发生重大变化。二、二、报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量分析报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量分析（一）报告期内主营业务及其经营情况分析（一）报告期内主营业务及其经营情况分析 项目项目 本期金额（元）本期金额（元）上期金额（元）上期金额（元）比上期增加金额（元）比上期增加金额（元）增加幅度增加幅度 营业收入 46,308,621.90 43,547,633.29 2,760,988.61 6.34%利润总额 6,822,589.85 13,331,216.92-6,508,627.07 -48.82%净利润 5,597,169.08 11,063,443.08-5,466,274.00 -49.41%报告期内，公司营业收入稳定略有上升，毛利率基本持平，但利润水平大幅下滑，主要由于公司总部迁址办公场地租赁费用大幅增加以及人工成本的持续增北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 11 长造成管理费用比上年同期增长 59.34%所致，其中：职工薪酬较去年同期比增长 119.16%，租赁费较去年同期增长 508.88%。（二）报告期内主要资产及负债情况分析（二）报告期内主要资产及负债情况分析 项目项目 （单位：元）（单位：元）2012013 3年末年末 20122012年末年末 增减增减变化变化 比例比例 金额金额 占总资产占总资产比重比重 金额金额 占总资产占总资产比重比重 货币资金 31,173,989.38 48.67%23,919,542.36 45.13%30.33%应收账款 9,835,710.50 15.35%12,029,627.00 22.70%-18.24%流动资产合计 45,735,679.20 71.40%41,854,390.74 78.97%9.27%固定资产 12,897,650.54 20.13%8,610,187.03 16.25%49.80%非流动资产合计 18,320,440.04 28.60%11,142,766.53 21.03%64.42%资产合计资产合计 64,056,119.2464,056,119.24 100%100%52,997,157.2752,997,157.27 100%100%20.87%短期借款 9,940,607.81 15.52%7,000,000.00 13.21%42.01%应付账款 6,662,650.45 10.40%3,818,280.14 7.20%74.49%预收款项 81,615.20 0.13%554,000.00 1.05%-85.27%应付职工薪酬 4,132,080.40 6.45%1,748,054.26 3.30%136.38%应交税费 3,660,719.85 5.71%5,522,023.71 10.42%-33.71%流动负债合计 24,782,969.41 38.69%19,321,176.52 36.46%28.27%负债合计负债合计 24,782,969.4124,782,969.41 38.69%38.69%19,321,176.5219,321,176.52 36.46%36.46%28.27%报告期内，公司资产总额增长较上一年同期增长 20.87%，表明公司的业务稳定增长，具有了一定的市场竞争能力和项目实施能力。资产总额的增长，一方面源自固定资产的增长，是公司建设基于“云服务”的网格化无线电监测管理平台的软件硬件投入；一方面公司的回款状况良好，货币资金相对充裕，同时应收账款下降，表明公司销售回款和控制流动资金占用的能力有所提高。短期借款增加 42.01%，是公司为应对季节性收入带来的流动资金短缺风险而储备资金所致。应付账款增加 74.49%，主要是年末集中采购项目材料所致。预收账款下降 85.27%，是因为相关项目已验收预收账款结转为收入。应付职工薪北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 12 酬增长 136.38%，是因为公司人员及薪酬均有所增加，截止期末 12 月份薪酬及年终奖年末尚未支付。应交税费减少 33.71%，其主要原因系应交未交的增值税及企业所得税减少。（三）报告期内现金流量状况的分析（三）报告期内现金流量状况的分析 项目项目 本期金额（元）本期金额（元）上期金额（元）上期金额（元）变动金额变动金额（元）（元）变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,930,369.21 7,758,798.80 6,171,570.41 79.54%投资活动产生的现金流量净额-8,871,278.42 -605,435.00-8,265,843.42 1365.27%筹资活动产生的现金流量净额 2,195,356.23 12,384,557.02-10,189,200.79 -82.27%现金及现金等价物净增加额 7,254,447.02 19,537,920.82-12,283,473.80 -62.87%经营活动产生的现金流量净额在公司业务规模扩大，各类现金流出均大幅增加（如支付职工薪酬较上年增加 53.58%）的情况下，仍能保持净额增长，说明公司项目实施能力较强，回款及时。投资活动产生的现金流量净额系公司投资建设基于“云服务”的网格化无线电管理监测平台项目所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较 2012 年度大幅下降，主要原因是公司偿还短期银行借款本金及利息导致筹资活动产生的现金流出较多。（四）本年度内及以前年度定向发行募集资金使用情况（四）本年度内及以前年度定向发行募集资金使用情况 本年度内公司未进行定向资金募集。（五）公司会计政策、会计估计变更及其影响（五）公司会计政策、会计估计变更及其影响 报告期内，公司没有会计政策、会计估计变更。（六）会计师事务所意见（六）会计师事务所意见 北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 13 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2013 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。（七）（七）2012013 3 年利润分配预案年利润分配预案 1、公司章程关于利润分配的政策 报告期内，公司章程关于利润分配的政策未发生重大变化。2、本年度利润分配预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 13,000,000 股为基数，向登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 14元（含税），共计分配 18,200,000 元。同时，进行资本公积金转增股本，以 13,000,000股为基数向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 6,240,000 股，公司总股本增加至 19,240,000 股。三、三、报告期内报告期内经营计划或目标经营计划或目标实施进度实施进度 在总体战略目标上，公司一直坚持立足于无线电管理行业、以项目驱动转变为产品主导、发展成为全业务解决方案提供商的总体战略目标，同时积极向军队无线电管理相关业务方向拓展。报告期内，各项财务指标完成情况良好，一方面巩固了公司在原有优势领域内的领先地位，进一步加大了市场份额并提升了客户满意度；另一方面，加强了部分相关行业和市场开拓，将专业的行业经验与先进的技术密切结合，逐步开发新的利润增长点。报告期内，公司的年度经营目标基本完成，项目实施进展顺利。四、公司未来的经营目标四、公司未来的经营目标和持续经营能力分析和持续经营能力分析（一一）公司发展战略）公司发展战略 北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 14 继续巩固公司无线电管理行业的市场优势地位，在军队方向相关领域占据一定的市场份额；积极参与国家或行业标准制定，在行业技术和产品推陈出新的过程中起到一定主导作用；加强产品规划设计和质量管理，坚持自主研发和外部协作两条腿走路，围绕无线电管理的技术设施建设和运行维护，以软件开发、销售和系统集成服务为先导，逐步实现为客户提供整体解决方案和运维服务，发展成为专业的全业务解决方案提供商。（二二）持续经营能力分析持续经营能力分析 公司通过对销售及售前、研发、采购、项目实施及售后、财务、人资、行政等各个环节的严格把控和不断提升，使公司具备良好的持续经营能力。同时，对于可能对经营发展带来重大影响的事项，公司通过不断的市场扩张、人才培养激励、资金支持、技术创新及强化企业内控等措施来规避风险。1、市场占有及扩张：在无线电管理行业中占据优势的市场保持稳定增长、劣势市场有选择性的重点投入，新兴市场加大投入抢占先机。军队以公司擅长的频管领域作为重点方向，争取在各大军区和兵种获得推广和采购。其他行业关注市场发展机会，做好风险评估，适时切入，在实际业务开展中不断研究行业发展，从中选取方向作为公司第三战略方向培育。2、重视人才培养和激励：通过合理的规划，内部培养与外部招聘等方式，建立一支高素质的团队；按照学习型企业发展要求，建立并优化员工培训体系，尤其是要结合各个产品研发以及项目工程中有针对性的技术及技能需求进行系统的专业培训和管理培训，启动专项资金支持“百人计划”；通过薪酬设计、绩效管理与评估及结合股权激励等方式建立有效的人力资源管理机制，为公司的快速成长和高效运作提供保障。3、资金支持：公司将根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，多方面拓北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 15 展融资渠道，降低融资成本。同时以登陆全国中小企业股份转让系统为契机，利用资本市场融资功能，为公司长远发展提供资金支持，实现股东价值最大化。4、持续技术创新：公司将全面深入了解所处行业的现实需求和未来趋势，进一步加大自主知识产权技术和产品的研发投入和市场推广，将公司商业模式逐渐从项目驱动转变为产品主导。5、强化治理及内控：要在公司规范管理上建立一套行之有效、操作性强的公司风险控制体系，一是要保证公司经营运作严格遵守国家相关法律法规，尤其是税务和投融资方面，主动防范和化解经营风险；二是加强公司知识产权的意识，积极申请软件著作权、发明专利等，明确归属，避免无形资产的流失，确保市场开拓和业务稳健运行，从而实现公司持续、良性、稳定、健康发展。五、风险因素分析及应对措施五、风险因素分析及应对措施 本公司在股份报价转让说明书中披露的部分风险因素在本年度及未来一段时期内仍然持续存在，具体参见本报告“第一节、释义、目录及重大风险提示”中的重大风险提示的内容。针对相关风险因素，公司将采取必要措施，积极应对，具体如下：1、国家政策调整的风险及应对措施 目前，本公司相关专业化软件和系统集成服务主要面向国家无线电管理部门，为推动行业技术设施建设，国家给予财政资金转移支付的优惠政策支持无线电管理部门进行系统建设，公司所从事的主营业务直接或间接地受到了政策的扶持，一旦国家在无线电管理和监测方面的资金投入放缓，将影响相关专业化软件和服务的发展方向和发展速度，对于行业内提供专业化软件和系统集成服务的企业而言，将面临较大的政策性风险。北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 16 应对措施：公司将始终主动研究国家无线电管理业务对于软件开发和系统集成的需求情况，主动分析国家无线电管理思路的变化和相关政策规定的要求，制定适合产业发展趋势的经营计划和方针；公司还将积极拓展军工、环保等非无线电管理领域的相关市场，扩大公司产品和服务市场的广度。2、人力成本上升的风险 公司主要的经营成本是人力成本，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本已面临大幅增加的风险。因此，若未来平均人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司的利润水平将会有下降的风险。应对措施：首先进一步加强公司软件开发及系统集成项目的实施效率，通过提高服务质量和客户满意度来推动人均产值的增长速度；其次，要加速人才的自主培养，维系核心人员的稳定，提高人员利用率，从而缓解人力成本上升的压力。3、行业竞争加剧的风险及应对措施 目前能够为无线电管理部门提供专业化软件开发和系统集成服务的企业主要是在行业内经过多年发展的几家企业，有丰富的行业经验和资金实力，近两年各企业对软件系统的开发重视程度日益加深，并且由于行业利润相对可观，越来越多有资金实力的公司涉足这一市场，导致专业领域内市场竞争进一步加剧，虽然公司的市场份额逐年上升，但成规模的竞争对手 20 余个，公司与这些公司相比，综合注册资本、公司资质、生产研发能力和市场占有率等方面，公司微弱的优势能否继续保持具有不确定性。应对措施：公司将梳理公司现有的核心技术储备，针对无线电业务的前瞻性需求，形成不同的产品及系统规划。围绕无电线综合业务一体化信息系统和无线北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 17 电网格化监测等核心技术，根据无线电管理的业务特点形成不同类型的专项业务产品，加快推动技术成果向产品的转化，从而具备深度拓展市场应用的主动性，在市场竞争中形成先发优势。同时还将实时跟踪先进技术发展，适应市场及用户需求，加强同国内外掌握先进技术的机构、相关行业协会、科研院所的交流与合作，加大技术储备，迅速开发高端技术产品，以技术领先确保公司在行业内的优势地位。北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 18 第五章第五章 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保情况。三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况 报告期内，公司无股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资产的情况。四、关联交易事项四、关联交易事项 报告期内，公司未发生关联采购及关联销售等关联交易事项。报告期内发生的关联交易事项主要是公司实际控制人高玘和钟素兰夫妇、副董事长胡谦和荆晶夫妇、总经理赵勇及公司财务负责人（财务总监）易志鸿为公司向银行借款事项提供担保，以及开展日常经营活动中的备用金等往来。不存在非经营性占用公司资金或其他损害公司的利益和股东利益的情况。（一）日常性关联方交易 关联方应收应付款项 项目名称（单位：元）年末数 年初数 其他应收款 高玘 19,000.00 赵勇 7,500.00 赵凯 13,500.00 张玉坤 2,250.00 2,250.00 合 计 23,250.00 21,250.00 其他应付款：冯文 5,953.00 5,953.00 合 计 5,953.00 5,953.00 北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 19 公司与关联方发生的应收主要是业务开展过程中的未结算的业务备用金，应付主要是应支付不在公司领薪的公司董事的董事津贴。（二）偶发性关联方交易 关联担保（1）2013年5月24日，高玘、钟素兰夫妇以及胡谦、荆晶夫妇分别与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订 个人最高额保证合同（合同编号分别为：YYB27(高保)20130018及YYB27(高保)20130019），为公司向该行融资提供连带责任保证担保，最高融资额度400万元。（2）2013年8月8日，高玘、胡谦、赵勇、易志鸿与招商银行股份有限公司北京分行签订最高额不可撤销担保书（合同编号为：2013年招世授字第019号），为公司向该行授信额度提供担保，最高授信担保额度为1,000万元。（3）2013年9月27日，高玘、易志鸿与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订保证合同（合同编号：0181639），为公司向该行借款提供担保，最高担保额度200万元。五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况 报告期内，本公司未发生收购及出售资产、对外投资、企业合并情况。六、股权激励情况六、股权激励情况 报告期内，本公司未实施股权激励计划。七、七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人义务人在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况 公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函，在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。八、资产被查封、扣押、冻结或被抵押八、资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押等情况质押等情况 北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 20 报告期内，本公司无资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押等情况。九、公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员受处九、公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员受处罚情况罚情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的情况，未收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门的处罚及全国股份转让系统公司的公开谴责。十、其他重大事项十、其他重大事项 报告期内，公司无其他重要事项。北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 21 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、公司报告期期初至期末股份变动情况公司报告期期初至期末股份变动情况 单位：万股 股份性质股份性质 期初期初 期末期末 数量数量 比例比例（%）数量数量 比例比例（%）无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 -109.28 8.41 2、董事、监事及高级管理人员-115.13 8.86 3、核心员工 -39.05 3.00 4、其它 -40.00 3.08 无限售条件的股份合计-303.45 23.34 有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 477.12 36.70 367.84 28.30 2、董事、监事及高级管理人员 650.50 50.04 535.38 41.18 3、核心员工 42.38 3.26 3.33 0.26 4、其它 130.00 10.00 90.00 6.92 有限售条件的流通股合计 1,300.00 100.00 996.55 76.66 总股本 1,300.00 100.00 1300.00 100.00 股东总数 15 15 二、二、股东数量和持股情况股东数量和持股情况 （一）（一）股东总数情况股东总数情况 截至 2013 年 12 月 31 日，公司共有股东 15 人，全部为自然人股东。报告期内，公司股东人数未发生变化，且各股东之间不存在任何关联关系，也没有行动一致的约定或行为。（二）（二）报告期末公司股东持股情况报告期末公司股东持股情况 单位：万股 股东持股情况股东持股情况 股东名股东名称称 股东性质股东性质 期初期初持股持股数数 报告报告期增期增减数减数 报告期末报告期末持股总数持股总数 报告期末报告期末持股比例持股比例 无限售无限售股份数股份数 限售股限售股份数份数 质押或质押或冻结的冻结的股份数股份数 高玘 境内自然人 477.12-477.12 36.702%109.28 367.84-胡谦 境内自然人 228.12-228.12 17.548%57.03 171.09-赵勇 境内自然202.38-202.38 15.568%15.60 186.79-北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 22 人 易志鸿 境内自然人 80.00-80.00 6.154%20.00 60.00-谭镝 境内自然人 70.00-70.00 5.385%-70.00-刘晓滨 境内自然人 60.00-60.00 4.615%40.00 20.00-王玉芳 境内自然人 40.00-40.00 3.077%6.25 33.75-贾成宇 境内自然人 32.38-32.38 2.491%32.38-吴国荣 境内自然人 20.00-20.00 1.538%1.25 18.75-张玉坤 境内自然人 20.00-20.00 1.538%-20.00-赵凯 境内自然人 20.00-20.00 1.538%5.00 15.00-吴轶兵 境内自然人 20.00-20.00 1.538%5.00 15.00-李延生 境内自然人 20.00-20.00 1.538%5.00 15.00-曾庆书 境内自然人 5.00-5.00 0.385%3.33 1.67-王威 境内自然人 5.00-5.00 0.385%3.33 1.67-合计 1,300.00-1,300.00 100.00%303.45 996.55 三、三、公司公司实际控制人基本情况实际控制人基本情况 目前，自然人高玘持有公司 36.702%的股份，并担任公司董事长，为本公司的控股股东及实际控制人。高玘，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于内蒙古大学数学系，硕士研究生学历。1989 年-1997 年任职于中央办公厅；1997 年-2002 年于北京中海澳泰科技有限公司任总经理；2001年-2007 年任沈阳恒兴冠亚科技有限公司法定代表人；2002 年-2005 年于北京清华阳光科技有限公司任大客户部副总经理；2005 年-2011 年 11 月在波尔世通工作并具体负责公司经营，2011 年 11 月-2012 年 4 月任波尔世通执行董事，总经理，2012 年 4 月-2012 年 6 月任波尔世通董事长。2012 年 6 月至今任波尔通信董事长，任期三年。高玘除持有本公司股份之外，无其他对外投资或在外兼职的情形。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 23 高玘高玘 北京波尔通信技术股份有限公司北京波尔通信技术股份有限公司 持股比例：36.702%北京波尔通信技术股份有限公司 2013 年年度报告 24 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况股情况 一、一、董事、监事、高级管理人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员及其持股情况 （一）（一）基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务