430360_2013_竹邦能源_2013年年度报告_2014-04-28.pdf

证券简称：竹邦能源证券简称：竹邦能源 股份代码：股份代码：430360 430360 公告编号：公告编号：20142014-008008 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告（股份代码：430360）二一四年四月 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。本年度报告经公司第一届董事会第五次会议审议通过。原独立董事陈开彬因2014年4月辞去独立董事职务，未出席本次董事会议。公司本年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长冯亚林先生、总经理刘雯雯女士、财务负责人段贤松及会计机构负责人声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 释义.4 第一章 重大风险提示.5 第二章 公司简介.7 第三章 主要财务数据及财务指要.9 第四章 管理层讨论与分析.11 第五章 重要事项.24 第六章 股本变动和股东情况.27 第七章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第八章 公司治理结构.35 第九章 财务报告.41 第十章 备查文件目录.99 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 本公司、公司、股份公司 指 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 世纪竹邦、有限公司 指 北京世纪竹邦能源技术有限公司 股东会 指 北京世纪竹邦能源技术有限公司股东会 股东大会 指 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司监事会 公司章程 指 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海证券、主办券商 指 上海证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 节能服务行业 指 为企业及项目在节能减排等方面提供服务和支持的新兴行业,属于国家鼓励发展的科技服务业,是现代服务业的重要组成部分。节能服务行业涉及合同能源管理、能源审计、节能项目设计、设备和材料采购、人员培训、节能量监测、信息、咨询等方向,其中合同能源管理的地位最为突出,是节能服务行业的核心力量。EMC/合同能源管理 指 EnergyManagementContracting,节能服务公司与用户签订能源管理合同，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润的节能机制。LED 指 Light-Emitting Diode 即发光二极管，是一种能发光的半导体电子元件。特点是：工作电压很低、工作电流很小、抗冲击和抗震性能好、可靠性高、寿命长。北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 5 第一章第一章 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项：（一）政策风险 由于合同能源管理项目客户多为能耗水平较高的企业，项目整体实施周期较长，项目有可能受到国内能源政策和法令的变更、节能设备或系统的许可制约等情况的影响，合同意外终止；或由于能源政策调整、工业结构调整等因素，导致客户的能耗结构、能源价格发生重大变化，会对项目的收益产生较大的影响，从而给公司带来损失。（二）税收优惠风险 公司是节能服务公司，实施合同能源管理项目，并于 2011 年 8 月 9 日被国家发改委、财政部评审为节能服务公司并备案（2011 年第 19 号）。根据财政部、国家税务总局 关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知（财税2010110 号）相关规定：公司取得的合同能源管理项目营业收入暂免征收营业税；公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给客户，暂免征收增值税；节能项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。2013 年 7 月 29 日经北京市朝阳区国家税务局第三税务所备案，公司实施合同能源管理项目所得自 2013 年起享受所得税“三免三减半”的优惠，一旦该优惠政策取消，公司盈利将受较大影响。（三）节能技术进步及替代的风险 公司采用合同能源管理模式为客户进行节能改造，节能技术的有效性决定客户能耗水平的改善，也决定了公司可获取的节能效益。随着节能技术的发展，不断有先进节能技术替代旧技术，国家技术标准也在不断修订完善之中。如公司未能及时跟进节能技术的发展，掌握新技术的应用，为客户提供节能服务时，可能会出现采用新技术的节能设备可靠性降低无法实现预期节能效果的风险。（四）资金风险 公司合同能源管理业务属于资金密集型业务，需要大量资金的投入才能实现不 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 6 断增长，因此资金的充裕将是保证公司实现快速增长的关键因素。随着合同能源管理类项目的增多，将会给公司的资金使用造成较大的压力。如果公司不能合理的控制项目的发展速度，及时筹措到项目资金或不能有效执行合理的融资计划，则公司可能出现资金短缺的风险。（五）实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人冯亚林持有公司股份 12,250,000 股，持股比例为81.67%。公司实际控制人在报告期内任公司董事长兼总经理、财务负责人，对公司经营管理有较大影响力，若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。在 2014 年 2 月 25 日为了落实机构独立、人员独立，严格执行内部控制制度，保证公司法人治理机制的有效运行，冯亚林已提出辞去公司总经理和财务负责人的职务。第一届董事会第三次会议，会议一致通过关于聘任刘雯雯为总经理的议案和关于聘任段贤松为公司财务负责人的议案，聘任刘雯雯为公司总经理，段贤松为公司财务负责人。报告期内，本公司经营所面临的各项风险与上年度公开转让说明书所提示的重大风险无实质变化。北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二第二章章 公司简介公司简介 一、基本情况：一、基本情况：（一）公司法定中文名称：北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 公司中文名称缩写：竹邦能源 公司法定英文名称：Beijing Century Zubom Energy Technology Co.,Ltd.（二）公司法定代表人：冯亚林（三）公司董事会秘书：苗炜 联系地址：北京市朝阳区东四环中路嘉泰国际A座1503室 邮政编码：100022 联系电话：010-84475008 传真：010-84475009 电子信箱：zubom_（四）公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥中路18号第五层508室 公司办公地址：北京市东四环中路41号嘉泰国际A座1503室 邮政编码：100022 公司网址： 公司信箱：zubom_（五）公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会办公室（六）公司股份转让登记系统：股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：竹邦能源 股票代码：430360 挂牌时间：2013年12月25日（七）公司首次注册登记日期：2003年01月17日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110105005258385 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 8 税务登记证号码：110105746741040 组织机构代码：74674104-0 报告期内注册信息变更情况：无（八）其他有关资料 公司审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师：孙卫国、滑燕 主办券商：上海证券有限责任公司 办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦8层 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三第三章章 主要财务数据及财务指要主要财务数据及财务指要 一、报告期内主要会计数据一、报告期内主要会计数据 单位：人民币元 项目项目 金额金额 营业利润 533,288.34 利润总额 523,128.58 归属于母公司股东的净利润 441,727.55 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 441,727.55 经营活动产生的现金流量净额-4,715,679.84 二、扣除非经常性损益项目和涉及的金额二、扣除非经常性损益项目和涉及的金额 单位：人民币元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 -9,081.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,078.26 减：所得税影响额-合计合计-10,159.76 三、公司近二年的主要会计数据和财务指标三、公司近二年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目项目 本报告期末本报告期末 上年度期末上年度期末 本报告期末比上年本报告期末比上年度期末增减度期末增减（%）总资产 23,375,332.37 41,232,316.07 -43.31%归属于母公司的所有者权益 14,093,265.09 28,651,537.54 -50.81%归属于母公司股东的每股净资产 0.94 0.96 -1.62%项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比本报告期比 上年同期增减上年同期增减（%）营业收入 6,704,660.85 6,080,186.50 10.27%北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 10 利润总额 523,128.58 293,995.12 77.94%归属于母公司股东的净利润 441,727.55 353,237.44 25.05%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 441,727.55 353,237.44 25.05%经营活动产生的现金流量净额-4,715,679.84 2,838,114.90-266.16%每股经营活动产生的现金流量净额-0.31 0.09 -432.31%基本每股收益 0.02 0.01 100.00%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.01 100.00%加权平均净资产收益率 1.17%1.24%-5.65%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.20%0.93%29.03%四、报告期内股东权益变动情况及变化原因四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元 项目项目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 股本（实收资本）30,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 资本公积 0.00 200,442.55 0.00 200,442.55 盈余公积-未分配利润-1,348,462.46 441,727.55 200,442.55-1,107,177.46 少数股东权益-合计 28,651,537.54 642,170.10 15,200,442.55 14,093,265.09 资本公积本期增加是公司整体改制时股本溢价所致。未分配利润本期增加是报告期税后利润转入，减少是报告期内股份改制时股本溢价转入资本公积，对应减少未分配利润所致。北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 11 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司年度经营情况回顾一、公司年度经营情况回顾 （一）报告期内公司总体经营情况（一）报告期内公司总体经营情况 1、主要经营情况分析 报告期内，公司进一步加快主营业务模式转型的步伐，扩大合同能源管理业务拓展面，强化营销团队和产品技术研发团队的建设，陆续引进业务、技术以及管理方面的人才，注重并落实产品研发、项目开发、实施以及后续服务的质量，为业主不断挖掘节能潜力，从而节约国家有限资源，提高用能效率。报告期内，公司业务项目平稳发展，营业收入主要由合同能源管理收入和工程技术服务收入构成，2013 年度实现营业收入总额 6,704,660.85 元，其中合同能源管理收入 3,992,090.07 元，占营业收入总额的比重 59.54%；工程技术服务收入2,712,570.78 元，占营业收入总额的比重 40.46%。下表数据中，合同能源管理收入报告期较上年下降 1.38%，其主要原因系报告期完工部分项目的节能补贴款于上年收到并在上年确认收入所致。产品名称 本年发生数 上年发生数 较上年变动情况（%）营业收入 比例（%）营业收入 比例（%）合同能源管理 3,992,090.07 59.54%4,047,816.12 66.57%-1.38%工程技术服务 2,712,570.78 40.46%2,032,370.38 33.43%33.47%合 计 6,704,660.85 100.00%6,080,186.50 100.00%10.27%报告期内，公司实现营业利润 533,288.34 元，利润总额 523,128.58 元，净利润 441,727.55 元。报告期内，公司净利润比上年同期增长 25.05%。（二）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（二）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 报告期内，公司管理层为落实公司2013年度经营计划主要做了以下工作：1、公司聚焦核心行业客户，持续优化业务模式，保持市场竞争能力和优势地位。公司加强无线计量控制平台的开发和升级，报告期内，取得两项软件著作权。北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 12 2、报告期内，公司持续加大的研发投入为公司提高核心竞争力提供了有力的保障。3、报告期内，公司不断完善员工绩效考核与激励机制，通过调整优化人员结构、提升人员工作技能，完善员工培训体系，提高员工的岗位胜任能力，促进公司研发创新和业务拓展。报告期内，公司大力推进主营业务模式由传统工程技术服务模式向合同能源管理模式转型，并已取得成效。（三）（三）公司行业发展因素、行业法律法规等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展因素、行业法律法规等情况及对公司经营情况的影响 国家发展改革委、财政部、人民银行、税务总局联合下发的“关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知”；财政部、国家发展改革委关于印发合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法的通知；财政部、国家税务总局下发的“关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知”等一系列的行业法律法规都大力推进节能环保产业，给我司从事的节能服务产业的项目推进起到了良好的促进作用。节能环保作为基本国策一直受到鼓励和支持，这为公司更稳扎稳打做强节能服务产业，奠定了坚实的政策背景和基础。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内公司的商业模式较公开转让说明书无重大变化。本年度内公司主要商业模式仍为以合同能源管理的模式为客户提供科学的节能解决方案。合同能源管理模式为绿色节能提供了双赢的解决方案，能够迅速的进行模式的复制，拓宽了公司在绿色节能市场的领域。节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。合同能源管理模式客户不需要承担节能实施的资金、技术及风险，就可以更快的降低能源成本，获得实施节能后带来的收益，并可以获取 EMC 公司提供的设备。随着国家节能减排工作的大力推广，合同能源管理的模式也逐渐被社会大众所熟知，公司的业务拓展也比较顺利。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 13 1、主要资产及负债情况分析(1)流动资产 项目 2013-12-31 2012-12-31 较上年变动 情况（%）金额（元）比例（%）金额（元）比例（%）货币资金 1,723,510.55 10.42%1,069,408.78 2.73%61.16%应收账款 3,162,939.40 19.12%3,286,285.32 8.39%-3.75%预付账款 7,888,086.16 47.68%646,393.42 1.65%1120.32%其他应收款 667,714.56 4.04%29,612,804.22 75.63%-97.75%存货 3,102,554.34 18.75%4,539,557.59 11.59%-31.66%流动资产合计 16,544,805.01 100.00%39,154,449.33 100.00%-57.74%报告期末公司货币资金余额较上年末增加 654,101.77 元，增长 61.16%，主要系由于银行借款规模进一步扩大，以及四季度末项目回款。报告期末公司预付账款较上年末增加 7,241,692.74 元，其主要原因系公司为2013年第四季度正在执行项目和2014年度第一季度将要执行项目提前要进行采购的预付货款。(2)非流动资产 项目 2013-12-31 2012-12-31 较上年变动情况（%）金额（元）比例（%）金额（元）比例（%）固定资产 6,745,680.89 98.76%1,911,619.24 92.00%252.88%递延所得税资产 84,846.47 1.24%166,247.50 8.00%-48.96%非流动资产合计 6,830,527.36 100.00%2,077,866.74 100.00%228.73%报告期末公司固定资产较上年末增加 4,834,061.65 元，增长 252.88%，主要原因系报告期完工的合同能源管理项目结算成本转入固定资产，从而增加固定资产原值。(3)负债 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 14 项目 2013-12-31 2012-12-31 较上年变动情况（%）金额（元）比例（%）金额（元）比例（%）短期借款 1,750,000.00 18.85%-应付账款 393,354.94 4.24%222,861.65 1.77%76.50%预收款项-893,634.00 7.10%-应付职工薪酬 254,473.86 2.74%437,320.85 3.48%-41.81%应交税费-226,161.52 -2.44%507,417.43 4.03%-144.57%其他应付款 60,400.00 0.65%7,519,544.60 59.77%-99.20%一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 21.55%-长期借款 5,050,000.00 54.41%3,000,000.00 23.85%68.33%负债合计 9,282,067.28 100.00%12,580,778.53 100.00%-26.22%报告期末短期借款增加，系公司经营规模扩张，流动资金需求增加，向银行融资申请短期贷款增加所致。报告期末应付账款较上年末增加 170,493.29 元，增长 76.50%，主要原因系供应商质保金、货款的增加。报告期末长期借款增加，系公司经营规模扩张，同时由于合同能源管理项目有其特殊性，在建设期内需要一次性投入项目建设资金，但需要在收益期内按月确认收入和回款，从而致使长期资金需求增加，向银行融资申请长期贷款增加。2、收入成本分析 单位：人民币元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 比上年增减（比上年增减（%）营业收入 6,704,660.85 6,080,186.50 10.27%营业成本 3,312,229.74 2,715,495.76 21.98%营业毛利 3,392,431.11 3,364,690.74 0.82%公司主营业务收入划分为合同能源管理和工程技术服务。报告期内，这两部分分别实现收入3,992,090.07元、2,712,570.78元。报告期内公司营业收入较上年增加624,474.35元，增长10.27%，其主要原因系应付供应商货款增加。北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 15 报告期内营业成本较上年增加596,733.98元，增长21.98%，主要原因系营业收入增长，相应营业成本也会有所增加。同时营业毛利也有一定的增长，但毛利率减少了，主要原因系报告期内部分完工项目的节能补贴收益于上年确认。3、费用分析 单位：人民币元 项目项目 20132013年度年度 占收入比占收入比 （%）20122012年度年度 占收入比占收入比 （%）比上年增减比上年增减 （%）销售费用 176,097.34 2.63%104,726.16 1.72%68.15%管理费用 3,043,235.01 45.39%2,534,865.69 41.69%20.06%财务费用 161,370.46 2.41%114,169.08 1.88%41.34%报告期内公司销售费用较上年末增加71,371.18元，增幅68.15%，其主要原因系拓展业务市场、竣工项目总结宣传会议费用增加所致。报告期内公司管理费用较上年末增加508,369.32元，增幅20.06%，其主要原因系公司股改、人员新增、办公场所新增等所致。报告期内公司财务费用较上年末增加47,201.38元，增幅41.34%，其主要原因系公司经营规模扩张，业务模式有其特性，对于流动资金和长期资金需求增加，为了补充日常流动资金及满足部分项目投资的需求，基于公司良好的银行信誉，向银行融资贷款有所扩大，从而导致财务费用增加。4、现金流量分析 单位：人民币元 项目项目 2013年年 2012年年 变动金额变动金额 一、经营活动产生的现金流量净额-4,715,679.84 2,838,114.90 -7,553,794.74 二、投资活动产生的现金流量净额-51,588.04 0.00 -51,588.04 三、筹资活动产生的现金流量净额 5,421,369.65 -1,773,395.37 7,194,765.02 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-4,715,679.84 元，比上年同期减少 7,553,794.74 元，其主要原因系公司自 2011 年开始业务转型，合同能源管理项目业务已成为公司主业，该经营模式下的业务也在持续扩张，公司在建设期内需 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 16 要投入大量资金，另外公司在报告期内进行企业股改、人才引进、办公场地新增等导致现金支出明显增加。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-51,588.04元，比上年同期减少51,588.04元，主要系本报告期内新增电子设备及相关软件支出所致。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为5,421,369.65元，比上年同期增加7,194,765.02元，主要原因系公司业务扩张，本期向银行取得的短期借款和长期借款净增加额较上期增加所致。（六）公司投资情况（六）公司投资情况 报告期内，公司无控股、参股公司的情况。公司未发行募集资金，未发生重大投资情况。（七）利润分配、资本公积金转增预案（七）利润分配、资本公积金转增预案 现行公司章程定：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票形式进行利润分配。在保证正常生产经营及发展所需资金的前提下，公司应当进行适当比例的现金分红。本公司2013年度分红派息预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（八）会计师事务所意见（八）会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。（九九）董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 无。二、公司持续经营能力分析二、公司持续经营能力分析 （一）主营业务（一）主营业务 公司自 2003 年成立以来，坚持走照明专业化的道路，力求用最具竞争力的成本，向客户提供最佳的照明综合解决方案，为机场、道路、学校等大型公共设施提供照明方案深化设计、照明设备供应、安装施工、培训指导到托管运行服务。自 2011 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 17 年开始由照明工程公司向照明节能服务公司转型，签订了太原机场候机楼照明节能改造项目，太原机场成为国内首家采用合同能源管理模式应用 LED 照明解决大空间功能照明的机场。截至 2013 年 12 月公司已完工的照明合同能源管理项目有 7 个。公司凭借准确的能源计量系统为客户定制节能方案，以可核算的能耗节约量实现与客户节能效益的分享。项目上所获得的节能效益分享周期为五到八年，为公司持续经营提供了资金来源及发展基础，为公司可持续经营提供保障。1、高效节能产品的研发为服务提供保障 公司继续在 LED 灯具和能源管理系统平台上不断探索，加大投入人力、财力和物力进行研发，在能源管理系统平台的开发和灯具研发上取得了进展。公司进一步完善能源管理系统的功能，在已实现的数据采集、分析、统计等基础功能外，在设备智能控制多元化、运行监控多元化、企业运行管理和运行信息化、专家知识库与系统智能并存的诊断及优化建议体系等功能上有新的进展。于 2013 年下半年已申请了两项计算机软件著作权：ZubomEnergy 能源管理系统软件（证书号：软著登字第 0698688 号）和数据服务软件（证书号：软著作登字第 0697722 号：）。在 LED 灯具的研发上公司采用了最新的氧化铝基板（陶瓷电路板）技术，即陶瓷基板从原来的 3.0mm 厚度降低到了 1.3mm 的厚度，大大降低了热阻，并且电路重新设计后灵活性大大提高，可以在大功率上进行满足客户需求的定制，同时电路的合理化拼板也加大了产品的利用率，降低了成本。目前此项技术可以解决灯体面积过大，散热性能不好等市场普遍存在的问题，同时可以降低热量，使热量能充分的散出来，从而大大提高 LED 的寿命，也使光通维护率大大提高，进一步提升了项目的节能率，加强了企业的竞争力。2、积极拓展融资渠道 按照国家的政策指引，积极与金融机构开展融资合作，也得到了银行的融资支持，2013 年 10 月 8 日向杭州银行股份有限公司北京中关村支行贷款 175 万元，期限 1 年。该项贷款由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，同时本公司法定代表人冯亚林提供个人无限连带责任反担保；2013 年 7 月 26 日向北京银行中关村支行贷款 456.00 万元，用于投资项目，期限 3 年。由合同能源管理项目合同 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 18 京通快速路照明节能改造的回款提供质押担保；公司 2013 年 11 月 22 日向杭州银行股份有限公司北京中关村支行贷款 125.00 万元，期限 3 年。由四川省成都双流机场照明节能改造项目回款提供质押担保。3、加强企业内部管理 提升管理效率 进一步规范公司管理，完善管理制度，优化工作流程，加强对管理层的管理培训，公司内部治理高效运行，引进了信息化管理系统，采用用友企业管理软件（T6版）通过信息管理系统把企业的设计、采购、生产、制造、财务、营销、经营、管理等各个环节集成起来，共享信息和资源，同时可以利用现代的技术手段来寻找自己的潜在客户，有效地支撑企业的决策系统，达到降低库存、提高生产效能和质量、快速应变的目的，增强企业的市场竞争力。因此，公司拥有较为稳定的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大影响的事项。三、下一年度经营计划及目标三、下一年度经营计划及目标 （一）行业未来发展趋势（一）行业未来发展趋势 随着我国经济的快速发展和人民生活水平的日益提高，今年来，照明用电保持快速态势，照明用电占全国电力消耗总量的比重一直攀升，根据中国照明学会承担的发改委联合国开发计划署等研究的成果显示，目前我国照明用电大约占全社会用电的 13%左右。国家发改委等部门发布第 2011 年第 28 号公告关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告，2012 年 5 月 16 日，中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论通过国家基本公共服务体系“十二五”规划，研究确定促进符合节能标准的五大类家电产品、LED 灯、1.6 升及以下汽车和高效电机的政策措施，并决定安排 22 亿元人民币支持推广节能灯和 LED 灯。针对照明行业的节能空间巨大。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 随着新业务的不断增加，公司将加快实施合同能源管理项目的技术创新及服务创新，在已积累了丰富经验和优秀业绩的民航、交通领域进一步占领市场，巩固企业的领先优势。在此基础上与民航业内科研机构合作，为制定民航站坪内照明标准提供产品和技术支持，在民航站坪照明市场中占据领先地位，并力争在铁路、政府、北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 19 医疗、港口等能耗大、用电时间长具备巨大节能空间的行业开拓市场，并占据一定份额。为此公司研发部门将根据实际业务需求以及未来发展趋势，不断进行新产品的研发与测试，新技术的储备与实验等工作，以此来保障综合节能业务的实施与运营。同时也可因技术的储备优势始终在同行业内保持技术领先的优势，为后续项目的开发与运营打下深厚基础。未来 5 年公司主要业务仍以节能服务为主，因此将着手打造一支强有力的服务保障队伍，以技术为前提，对业主进行全方位立体化的售后服务，通过自身的检测设备和计量系统做到及时发现及时解决，真正以高效的服务机制来保障业主设备的正常运营，同时也能有效降低产品损坏率，减少成本的支出。（三）（三）20142014年经营计划和目标年经营计划和目标 该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。1、公司愿景：竹邦能源致力于为客户提供专业的能源审计，科学的节能解决方案，采用合同能源管理模式提供综合的节能服务。2、公司 2014 年度经营目标：继续在能源行业创新突破。通过合理配置各项资源，推动公司产品机构优化升级，不断扩大公司行业影响和市场占有率。（1）控制成本和费用。2014 年，公司将深入分析影响公司成本费用增长的因素，加大成本和费用的管控力度，加强监督，提高执行力；完善监督机制，确保制度执行和任务完成，促进收入成本费用配比更加合理。公司将通过银行贷款等方式补充公司运营资金。（2）加强研发技术队伍建设，引进高级技术人才，通过向客户提供高附加值的产品和服务，在满足客户更高层次的需求的同时，不断提高公司利润率。（3）继续加强内部管理，完善岗位责任制和薪资考评制度。继续规范公司制度和流程，加强内部管理信息化建设，提高工作效率，降低运营风险。3、目标市场与竞争情况分析（1）目标市场：主要以能耗大的交通领域尤其是机场以及道路为主要目标市场，北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 20 市场规模，全国现有机场 195 个，5 万平米以上航站楼 30 个，公司已给北京首都国际机场 T3 航站楼、长沙黄花国际机场航站楼、重庆江北国际机场等 14 个航站楼提供过照明工程实施。此 30 个航站楼年照明用电量估算大致为 2.5 亿度，如照明节电率达到 60%以上，采用节能效益分享期为 6 年的合同能源管理方式进行节能改造，电价按每度 1 元测算，则年度节能合同额可达 25000 万元以上。公司积累了多个行业照明工程及照明节能工程相关的设计、实施、运管经验，基于对市场需求的分析 2013 年至 2015 年间，公司将争取在民航、交通、教育领域合计实现每年千万元的节能服务合同及 30%主营业务收入的递增。（2）竞争情况分析：截至 2012 年底，全国从事节能服务业务的企业为 4175 家，其中，国家发改委和财政部备案的节能服务公司为 2339 家，从事照明类节能服务公司有 991 家，节能服务产业总产值达到了 1653.37 亿元，比 2011 年增长 32.24%；合同能源管理投资为 557.65 亿元，比 2011 年增长 35.21%，实现节能量 1828.36 万吨标准煤，相应二氧化碳减排 4570.9 万吨。公司作为国内较早进入该行业的企业之一，拥有丰富的行业经验，具有较强的技术研发实力。4、行动计划与费用预算（1）客户资源维护与发展：通过完善的服务维护体系，巩固老客户的资源，从照明节能建立业务联系，不断挖潜，向空调和太阳能等节能技术领域一步步渗透，在民航领域发展成为综合节能服务公司，第一个服务期限结束后，以运行服务型的合同能源管理模式续签合同，进入第二个节能效益期。（2）资金投入保障：多途径拓展融资渠道，除现有的已建立沟通的银行融资以外，向第三方融资机构等结合合同能源管理模式开展创新型信贷模式。不断地降低企业融资成本，以提高企业的经济效益。（3）人力资源保障：引进技术创新型人才，加强培训管理，不断完善公司内部的组织架构，从而更好的支撑公司业务发展。公司将继续坚持重视人才的企业文化理念，进一步完善人才培养、引进和激励机制，以广阔的职业发展空间、富有竞争力的薪酬体系和良好的工作环境大力吸引并留住人才，在配合公司业务拓展计划的基础上为公司建立充足的人才资源储备。吸引更多研发人才的加入，通过人性化的 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 21 激励及考核制度来提高研发人员的工作积极性和忠诚度。对于考核优秀的研发人员，公司将给予经济奖励、培训机会、晋升机会等，从而降低优秀骨干人员的流失率。（4）管理保障：根据公司的发展规划完善公司的管理制度，优化组织结构，实现高效能动管理。公司将对现有的组织结构进行进一步调配，促进分级管理，明确各部门职责及责任人，将责任落实到个人，保证管理的有序和高效。加强公司信息流管理，严格按照 ISO9001 质量管理体系认证要求实施管理，规范各部门及人员的工作要求和工作流程，保证所有工作有人负责、有人监督、有章可依、有据可查，使公司管理更趋于规范化。引进高水平管理人才，并对管理手段实施持续改进，不断提升管理效益。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 公司所处行业属于现代服务业，人力成本近年来呈现逐年增长的态势，随着公司业务的拓展，研发技术服务收入占公司总收入的比重逐年增大，公司对于高端研发技术人才的依赖也越多，因此，公司能否尽快提升盈利能力以抵消不断增加的人力成本对公司的影响，存在不确定性。(五）公司经营发展面临的风险因素五）公司经营发展面临的风险因素 公司发展规划在未来的实施过程中，将会面临一系列风险因素，针对这些可能的风险因素，公司将采取有力措施积极应对，实现公司可持续发展，确保公司战略目标的实现。1 1、政策风险、政策风险 由于合同能源管理项目客户多为能耗水平较高的企业，项目整体实施周期较长，项目有可能受到国内能源政策和法令的变更、节能设备或系统的许可制约等情况的影响，合同意外终止；或由于能源政策调整、工业结构调整等因素，导致客户的能耗结构、能源价格发生重大变化，会对项目的收益产生较大的影响，从而给公司带来损失。公司从事的节能减排工作是现阶段国家重点扶植的朝阳产业，期内公司还将从政府补粘中获得收益，但长期的政策风险还是存在的。公司将密切关注政策变化，与相关部门保持沟通，公司也新增设了战略规划部门，设专岗专人负责此项工作。2 2、新节能、新节能技术及产品替代风险技术及产品替代风险 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2013 年年度报告 22 新产品、新技术的研发一般历时较长，是否成功也需要审慎认证，且需要较大的研发投入。如果新产品达不到预期效果，则会给公司的经营业绩带来负面影响。对于这一风险，公司将加大核心技术人员的引进，加强研发制度管理，制定并严格执行保密协议；加强新产品、新技术研发立项的前期论证工作，紧盯技术前沿、紧盯市场和用户，提高新技术、