430477_2013_盛力科技_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告证券简称：盛力科技证券代码：430477公告编号:2014-001芜湖盛力科技股份有限公司WuHu ShengLi Technology Co.,Ltd.2013年年度报告证券代码:430477二零一四年四月芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告1第一章 重要提示、目录和释义公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本报告已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司法定代表人张武江、主管会计工作的公司负责人叶耀江、公司会计机构负责人叶耀江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司本年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字20148146号标准无保留意见的审计报告。芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告2目录第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 1第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.6 6第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1010第五章第五章 重要事项重要事项.2626第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.2929第七章第七章 公司董事、监事、高级管理人员及核心员工情况公司董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.4040第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.4747第九章第九章 财务报告财务报告.5454第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.104104芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告3释义除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：公司、本公司、股份公司、盛力股份、盛力科技指芜湖盛力科技股份有限公司国元证券、主办券商指国元证券股份有限公司协会指中国汽车工业协会、中国工程机械工业协会公司法指中华人民共和国公司法三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则三会指股东（大）会、董事会、监事会管理层指公司董事、监事、高级管理人员高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书公司章程或章程指芜湖盛力科技股份有限公司章程全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司元指人民币元空气加力泵指利用压缩空气使液体压力增高的装置报告期指2013年1月1日至2013年12月31日芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告4重大风险提示公司在经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：一、经济增长周期性波动风险公司系工程机械、汽车制动元器件领域专业制造商，主要为国内大型工程机械主机厂和汽车整车厂提供制动系统的解决方案和产品配套，产品主要应用于起重机、压路机、挖掘机、装载机、商用车等领域，该行业发展与宏观经济的景气程度有较强的相关性，若宏观经济发生不利的周期波动，影响到公司下游客户的生产经营，可能造成公司出现订单减少、存货积压、货款回收困难等情况，进而给本公司的经营业绩和盈利能力造成不利影响。二、行业竞争的风险目前，全国工程机械和汽车制动系统生产企业之间的竞争非常激烈：一方面国内企业规模较小，以中小型企业为主，并且受技术上的限制，都只能在传统制动系统市场展开竞争；另一方面，外资企业大举进入国内市场，利用其资本、技术、管理等方面的优势，加剧本来就很激烈的国内行业竞争。如果公司不能充分利用已累积的自身优势，抓住有利时机提升资金实力、优化产品结构，实现现有优势产品的不断升级换代与规模化生产，并向高附加值的全液压制动系统产品升级，获得技术创新效益，则可能面临越来越大的市场竞争风险。三、原材料供应和价格波动的风险公司生产所需的主要原材料是铝合金、薄板、钢材、橡胶件、弹簧钢、铜材等，如果上述主要原材料出现供应不及时或价格出现大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。主要原材料的上涨将给公司带来两方面的影响；一方面，增加公司控制成本的难度，影响经营利润的稳定增长；另一方面，主要原材料采购将占用更多的流动资金，加大公司的资金压力。四、高新技术企业资格到期风险芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告5本公司“高新技术企业证书”于 2011 年复审获得，有效期为 3 年，2014 年9 月到期复审。根据新企业所得税法对“国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，本公司自 2011 年至 2013 年三年间，享受 15%的所得税优惠税率。资格到期后公司能否继续获得 高新技术企业证书取决于公司是否仍然满足高新技术企业认定管理办法规定的有关条件。尽管在目前及可预见的未来，公司仍将满足高新技术企业认定管理办法中所规定的研发费用投入规模、高新技术产品收入比例、员工结构等条件。但因各种不可预期因素的影响，如果公司不能在 2014 年继续获得高新技术企业证书，则公司企业所得税法定税率将从 15%上升至 25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。五、业绩波动的风险2011 年度、2012 年度、2013 年，公司营业收入分别为 207,479,765.82 元、133,570,212.74 元、154,481,310.01 元，净利润分别为 9,082,992.20 元、1,972,059.14 元、941,669.84 元。报告期内，公司经营业绩出现了较大波动，主要原因为：公司下游行业主要为载重汽车及工程机械行业，受市场环境以及价格因素影响，导致公司销售收入 2013 年度较 2012 年度增长，但经营性利润负增长。未来，如果公司未能实现营业收入稳定增长和成本用制，公司将面临经营业绩波动的风险。六劳动力市场企业人力资源等成本呈逐年上升趋势，。第二章 公司基本情况简介芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告6一、公司名称中文名称：芜湖盛力科技股份有限公司英文名称：WuHu ShengLi Technology Co.,Ltd.二、法定代表人：张武江三、董事会秘书：丁树人联系地址：安徽省芜湖市高新技术产业开发区西山路17号联系电话：0553-3026108传真：0553-3026111电子邮箱：四、公司注册地址：芜湖高新技术产业开发区西山路17号公司办公地址：芜湖高新技术产业开发区西山路17号公司网址:http:/邮编：241002五、信息披露平台网址信息披露平台网址：年度报告备置地点：公司董事会秘书处六、公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统证券简称：盛力科技证券代码：430477挂牌时间：2014 年 1 月 24 日七、公司年度内的注册变更情况芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告7（一)有限公司设立日期：2002年12月21日：（二)股份公司设立日期：2012年1月18日（三）注册登记地点：芜湖市工商行政管理局（四）企业法人营业执照注册号：340200000053169（五）组织机构代码：74676152-7（六）税务登记证号码：340202746761527（七）年度内注册信息无变更，注册资本仍为3200万元。八、其他有关资料（一）公司聘请的主办券商主办券商名称：国元证券股份有限公司主办券商办公地址：合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座（二）公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼签字会计师姓名：周学民王 军第三章 会计数据和财务指标摘要芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告8一、公司近两年主要会计数据和财务指标项目项目20132013 年年 1212 月月 3131 日日20122012 年年 1212 月月 3131 日日变动比例变动比例总资产241,920,355.03250,978,355.52-3.61%股本32,000,000.0032,000,000.00-归属于公司普通股股东的净资产42,698,193.4842,451,523.640.55%归属于公司普通股股东的每股净资产1.331.33-项目项目20132013 年度年度20122012 年度年度变动比例变动比例营业收入154,481,310.01133,570,212.7415.66%利润总额1,137,366.081,972,059.14-42.33%归属于公司普通股股东净利润941,669.841,972,059.14-52.25%归属于公司普通股股东的扣除非经常损益后的净利润-5,814,304.32-2,149,498.40-170.5%基本每股收益0.030.06-50%稀释每股收益0.030.06-50%扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.18-0.07-157.14%加权平均净资产收益率2.19%4.67%-53.10%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-13.55%-5.10%-165.69%经营活动产生的现金流量净额3,855,463.8723,467,354.22-83.57%每股经营活动产生的现金流量净额0.120.73-83.56%注：每股净资产=期末净资产/期末股本总额；每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额。二、本年度内公司非经常性损益项目和金额非经常性损益明细非经常性损益明细20132013 年度年度20122012 年度年度1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,585.70-24,698.92芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告9非经常性损益明细非经常性损益明细20132013 年度年度20122012 年度年度2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,866,501.144,925,749.163、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益16,288.7810,012.104、除上述各项之外的其他营业外收入和支出67,693.74-59,067.37非经常性损益合计非经常性损益合计7,947,897.967,947,897.964,851,994.974,851,994.97减：所得税影响金额1,191,923.80730,437.43扣除所得税影响后的非经常性损益扣除所得税影响后的非经常性损益6,755,974.166,755,974.164,121,557.544,121,557.54其中：归属于母公司所有者的非经常性损益6,755,974.164,121,557.54归属于少数股东的非经常性损益-第四章 管理层讨论与分析芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告10一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况（一）总体经营情况2013年公司经营紧紧围绕市场，以“创新驱动优工艺，磨砺品质抓商机，细化管理控成本，提升能力增效益。”工作方针为指引，管理团队围绕公司发展战略，强化管理体系能力建设，全面推进管理工作“三突破”，即质量提升突破，效能建设突破，管理职责突破。着力提升创新和研发能力，提升工艺水平和制造技术，强化创新改进，强化系统管理，强化人力资源管理体系建设，坚持以客户需求为导向，积极开拓新市场，全心为客户提供高品质的产品，提升了公司整体运行成效。公司在工程机械配套市场占有率继续在行业内保持领先地位，公司的整体经营状况继续保持良好运行的态势。（二（二）报告期内公司业务报告期内公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情产品或服务有关经营计划的实现及变化情况况报告期内,公司在董事会的领导下,抓住行业复苏契机,注重新产品市场化推进,为工程机械和汽车主机厂提供制动系统关键零部件产品和解决方案。以满足客户的多层次需求，同时，整合营销队伍,开拓新业务领域，公司在产品市场拓展方面取得较大的进展,市场占有率进一步提高，为多家主机厂合作伙伴和战略联盟。公司实现营业收入15,448.13万元,比去年同期增长15.66%，完成年初制定的经营计划。1、经营业绩情况报告期内，公司在董事会的领导下，实现营业收入 15,448.13 万元（不含税），比去年同期增长 15.66%；利润总额和净利润分别为 113.74 万元、94.17万元，同比分别下降 42.33%、52.25%。截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为24,192.04 万元，净资产约为 4,268.92 万元；资产负债率 82.35%。报告期内，公司规模不断扩大，研发设计能力和销售能力进一步加强。随着研发能力的增强，2013 年公司推出新产品的速度加快，进一步满足了客户的芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告11深层次需求。随着销售人员的增加，进一步扩大市场的拓展范围，使得销售收入明显提高。报告期内，公司在轮式工程机械制动元件领域仍保持行业领先地位，在商用车市场呈现增长。公司被确定为中国重型汽车有限公司“军品指定供方”。被中国重汽集团济宁商用车有限公司确定为“战略合作伙伴”。2、主要产品销售完成情况（1）主营业务（分行业）单位：元行业类别行业类别营业收入营业收入20132013年度年度20122012年度年度制造业153,634,781.58131,474,665.41合计合计153,634,781.58153,634,781.58131,474,665.41131,474,665.41（2）主营业务（分产品）单位：元行业类别行业类别营业收入营业收入20132013年度年度20122012年度年度空气（真空）助力制动系统部件42,043,379.4633,256,501.42气压制动系统部件107,628,543.2794,485,468.22液压制动系统部件3,747,484.282,621,951.50其他部件215,374.571,110,744.27合计合计1 15353,6,63434,781781.58581 13131,474474,665665.41413、研发方面的情况报告期内，坚持走科技型企业道路，推进技术创新和技术进步战略，促进产品优化升级、促进提升技术创新能力，在新品开发上做好前瞻性市场研究，精确把握市场需求。制订和推行“技术创新和产品开发”的激励方案，实施“创新成果”的奖励机制，进一步深化新产品开发平台建设，整合资源，强推技术创新项芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告12目和产品开发项目的目标管理，研发创新实现了新进展。2013年，并获得了政府有关部门295万元的专项科技资金扶持。2013年度公司获得的专利情况如下：序序号号专专利权人利权人专利号专利号名称名称专利专利类型类型权利权利期限期限专利申请专利申请日日专利授权专利授权日日取得取得方式方式1盛力科技2012207403264一种工程机械拉锁式驻车制动器实 用新型10 年2012.12.282013.7.13原 始取得2盛力科技2012207415863一种工程机械集中充气系统开关阀实 用新型10 年2012.12.282013.7.13原 始取得3盛力科技2012207402331一种叉车及农业机械制动泵实 用新型10 年2012.12.282013.7.31原 始取得4盛力科技2012207396612工程机械制动系统真空助力器带主缸总成实 用新型10 年2012.12.282013.7.12原 始取得5盛力科技2012207396985一种工程机械供油系统手油门联控器实 用新型10 年2012.12.282013.9.18原 始取得6盛力科技2010102800770工程机械全液压制动系统的液压制动阀发明20 年2010.09.082013.6.12原 始取得7盛力科技2013203617023一种工程机械制动踏板实 用新型10 年2013.6.222013.11.27原 始取得8盛力制动2010106002322一种卡车制动系统的盘式前制动气室发明20 年2010.12.222013.2.27原 始取得9盛力制动2010106002962一种工程机械油门控制系统的油门操纵阀发明20 年2010.12.222013.2.27原 始取得10盛力制动2010105703170工程机械制动系统的空气加力泵发明10 年2010.12.022013.6.12原 始取得芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告134、2013 年公司产品获奖情况序号序号名称名称奖项奖项1安湖牌空气加力泵芜湖市名牌产品2新型内呼吸式空气加力泵国家重点新产品3新型工程机械全液压制动元件通过安徽省科技攻关项目验收4汽车工程机械气压调节系统限压阀安徽省高新技术产品5安湖牌蓄能弹簧制动气室总成2013 安徽省名牌产品6工程机械制动系统空气加力泵产业化项目安徽省专利优秀奖5、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响报告期，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响1、行业发展的变动情况公司所属行业是一个与经济周期和国家投资政策关联度较强的。2013年行业缓慢复苏，仍然处于产能消化过程中，行业发展面临着很大挑战，据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计，我国28家主要装载机企业2013年累计销售装载机181,505台，同比增长4.50%。自2012年3月中国工程机械行业产品销量大幅下降以来，装载机行业一直持续表现低迷，所幸的是2013年行业有了复苏向好的迹象。自2013年4月，装载机销量连续9个月保持同比正增长。同时，2013年呈现经济筑底温和回升，带动了商业车销售市场及汽车零部件企业的发展形势趋好。2、行业发展变动情况对公司经营情况的影响随着2013年行业回暖以及新型城镇化建设、产品结构升级及更新换代推进和海外市场拓展，稳健向上的中国经济将为工程机械行业和汽车工业的发展提供重要而持续的动力，市场需求增加，将会使具有及其广阔的发展空间，但随着市场价格竞争日趋激烈，产品价格下降，使利润率下滑。芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告14未来2-3年，行业将从复苏期进入稳健增长，公司将抓住市场机遇，加快推进技术成果转化，2014年的经营重点将加大新产品成果推广和综合能力提升，同时拓宽市场销售渠道，集中优势开辟市场新客户，确保2014年经营目标的实现。3、周期波动情况及对公司经营情况的影响报告期内周期波动对公司经营情况无重大影响。（四）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司报告期内公司的商业模式无重大变化。公司积极按照发展战略规划，强化技术进步，完善商业模式，不断提高市场占有率，增强公司持续发展后劲，推动公司稳步前行。1、公司商业模式描述公司拥有自有技术和自主知识产权，根据市场客户需求，通过自主开发，向客户销售高可靠性，并提供产品升级等后续售后服务。公司根据市场情况制定生产计划，安排库存，组织生产。公司依托品牌和产品的优良性价比，市场份额不断提升。2013年公司继续调整销售策略和运营模式，着力提升产品质量，强化主机配套市场，拓宽销售渠道，全面实施主动服务，强化和规范售后服务建设，不断巩固公司在国内工程机械制动行业中的龙头地位，进一步拓展商用车制动元件主机配套市场占有率。2、商业模式变化情况及对公司经营情况的影响公司作为为国内工程机械制造商和汽车整车制造商提供的制动系统元件配套供应商，尤其在工程机械行业中属于行业领先地位，集研发、生产、销售、售后服务于一体，在长期运营过程中，形成以市场为导向、以技术为驱动力的经营模式，始终注重研发平台与营销平台建设，依托雄厚技术和优质服务，公司能够根据行业发展趋势和客户差异化不同需求，向客户提供定制系统解决方案和产品，满足用户需求。公司积极按照发展战略，进一步整合资源，完善商业模式，不断提高市场占有率，提升销售与盈利能力。报告期内，公司的商业模式无重大变化芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告15（五）公司经营计划或目标实施进度分析（五）公司经营计划或目标实施进度分析1、报告期内主营业务及其经营情况分析项目项目本期金额（元）本期金额（元）上期金额（元）上期金额（元）比上期增加额比上期增加额（元元）增加幅增加幅度度重大变动重大变动原因说明原因说明营业收入154,481,310.01133,570,212.7420,911,097.2715.66%主要系销售量的增长，导致营业收入增长利润总额1,137,366.081,972,059.14-834,693.06-42.33%管理费用中研发费及税金增加所致，部分产品单价有所降低净利润941,669.841,972,059.14-1,030,389.30-52.25%同上报告期内，公司营业收入稳定并有所上升，但随着市场的激烈竞争，产品的销售价格下降，导致部分产品的毛利率出现下降，总的产品毛利率微降1%，随着研究开费用的加大投入以及土地使用税、房产税的增加，管理费用相应增加，同时劳动力用工成本也相应的增加。诸方面的原因，致使利润的下降。二、公司主要财务数据分析芜湖盛力科技股份有限公司2013年年度报告161、报告期内主要资产及负债情况分析科目科目20132013 年末年末20122012 年末年末变动变动重大变动原因说明重大变动原因说明金额金额占总资产比占总资产比重重金额金额占总资产比重占总资产比重增减额增减额增减率增减率货币资金17,428,845.817.20%14,795,097.895.89%2,633,747.9217.80%主要系本期增加了票据支付，减少了货币资金支出交易性金融资产331,635.160.14%4,629,895.841.84%-4,298,260.68-92.84%本期赎回理财产品应收票据29,775,386.9812.31%39,071,962.9315.57%-9,296,575.95-23.79%本年以票据支付货款的金额较上年增加，致使年末应收票据减少应收账款55,971,352.1523.14%48,190,545.4419.20%7,780,806.7116.15%主要是为了增加市场份额，扩大赊销所致预付款项16,618.700.01%6,496.720.003%10,121.98155.80%预付账款材料款增加应收股利-1,727,229.000.69%-其他应收款1,755,138.830.73%11,940,173.434.76%-10,185,034.60-85.30%系本期收回芜湖新马投资有限公司借款所致存货67,866,180.9428.05%58,535,891.1123.32%9,330,289.8315.94%主要系库存商品增加了800 多万，为了增加市场份额备货所致其他流动资产-长期股权投资5,294,329.222.19%5,252,382.872.09%41,946.350.80%固定资产33,018,752.6513.65%35,679,957.7014.22%-2,661,205.05-7.46%芜湖盛力科技股份有限公司2013年年度报告17在建工程251,362.590.10%251,362.590.10%0.000.00%无形资产30,210,752.0012.49%30,897,360.0012.31%-686,608.00-2.22%长期待摊费用-递延所得税资产-短期借款62,240,000.0025.73%64,240,000.0025.60%-2,000,000.00-3.11%应付票据21,200,000.008.76%20,412,000.008.13%788,000.003.86%应付账款49,383,176.4620.41%47,366,309.6318.87%2,016,866.834.26%预收款项2,103,435.490.87%2,282,687.040.91%-179,251.55-7.85%应付职工薪酬632,434.360.26%659,139.030.26%-26,704.67-4.05%应交税费1,885,688.170.78%2,375,927.200.95%-490,239.03-20.63%主要系本期未交土地使用税减少所致应付利息74,192.470.03%-其他应付款30,955,961.5412.80%37,757,410.8615.04%-6,801,449.32-18.01%归还芜湖金龙投资发展有限公司 700 万元借款所致一年内到期的非流动负债-长期应付款8,282,834.063.42%9,554,269.963.81%-1,271,435.90-13.31%主要系支付改制费所致其他非流动负债22,473,439.009.29%23,879,088.169.51%-1,405,649.16-5.89%2、收入构成分析科目科目当期发生额当期发生额上期发生额上期发生额增加额增加额增减率增减率变动原因说明变动原因说明芜湖盛力科技股份有限公司2013年年度报告18营业收入154,481,310.01133,570,212.7420,911,097.2715.66%主要系销售量的增长，导致营业收入增长3、成本构成分析科目科目当期发生额当期发生额上期发生额上期发生额增加额增加额增减率增减率变动原因说明变动原因说明营业成本120,769,121.88102,899,606.2117,869,515.6717.37%随着营业收入同比增加营业税金及附加565,169.70465,860.1399,309.5721.32%随着营业收入同比增加4、费用构成分析科目科目当期发生额当期发生额上期发生额上期发生额增加额增加额增减率增减率变动原因说明变动原因说明销售费用10,141,948.4211,664,282.26-1,522,333.84-13.05%管理费用25,356,484.9318,979,820.906,376,664.0333.60%研发费及税金增加所致财务费用3,867,000.174,562,772.22-695,772.05-15.25%资产减值损失638,063.14-338,448.51976,511.65-288.53%计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致投资收益60,495.811,783,744.64-1,723,248.83-96.61%主要系2012年确认了企融典当有限公司分配股利营业外收入7,941,194.884,925,749.163,015,445.7261.22%主要系政府补助增加芜湖盛力科技股份有限公司2013年年度报告19营业外支出9,585.7083,766.29-74,180.59-88.56%本年固定资产处置损失及公益性捐赠支出减少所致5、现金流量分析项目项目当期金额当期金额上期金额上期金额增减额增减额增减率增减率变动原因说明变动原因说明经营活动产生的现金流量净额3,855,463.8723,467,354.22-19,611,890.35-83.57%销售回款减少，支付工资增加投资活动产生的现金流量净额5,483,082.70-5,128,639.1710,611,721.87-206.91%上年理财产品本年赎回所致筹资活动产生的现金流量净额-6,704,798.65-26,948,365.6420,243,566.99-75.12%本期偿还贷款减少所致现金及现金等价物净增加额2,633,747.92-8,609,650.5911,243,398.51-130.59%投资活动和筹资活动的现金流改善所致6、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期，公司不存在定向发行募集资金情况。7、会计师事务所意见本公司按照中国企业会计准备编制的截至2013年12月31日的公司年度财务报表已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告208、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用9、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。10、2013 年度利润分配预案经天职国际会计师事务所有限公司审计，2013年公司净利润为941,669.84元，2013年年初未分配利润3,681,031.89元，公司可供分配的利润合计为4,622,701.73元，2013年当期提取法定盈余公积94,166.98元，2013年可供投资者分配的利润为4,528,534.75元，扣除已派发2012年股东现金红利704,000.00元后，公司2013年未分配利润为3,824,534.75元。公司董事会拟定本次股利分配方案如下:公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以2013年12 月31 日的公司总股本32,000,000 股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利每10 股派发现金红利0.20元（含税），共计分配640,000.00元。剩余未分配利润3,184,534.75元,结转下一年度分配。本利润分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。三、公司对持续经营能力评价报告期内，公司经营业绩健康平稳，公司产品市场占有率较为稳定，尤其在工程机械市场处于行业领先地位。经营团队和核心技术人员团队稳定，新产品研发力度持续加大，管理制度更加完善，效能建设得到进一步提升，各项费用控制良好，资产负债结构合理，公司具备较好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告21四、公司未来发展的展望（一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望市场形势经历 2013 年的发展，开始恢复回暖的趋势，2014 年，随着新型城镇化建设、节能环保推进和海外市场拓展，中国工程机械行业再一次进入黄金时代，我国工程机械行业将继续保持高位运行。到“十二五”期末，我国工程机械行业销售规模将达到 9000 亿元，年平均增长率约为 17%，未来随着行业总体规模的不断增长，增速将逐步回落，行业中长期将进入稳健增长。年度年度中国工程机械销售预测（亿元）中国工程机械销售预测（亿元）增长率增长率2014 年7,510.0121.55%2015 年9,000.0019.84%2016 年10,360.8015.12%2017 年12,088.9816.68%2018 年13,941.0015.32%公司产品主要为轮式装载机配套，据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计，我国 28 家主要装载机企业 2013 年累计销售装载机 181,505 台，同比增长 4.50%。自 2012 年 3 月中国工程机械行业产品销量大幅下降以来，装载机行业一直持续表现低迷，所幸的是 2013 年行业有了复苏向好的迹象。自 2013 年 4月，装载机销量连续 9 个月保持同比正增长，其中，12 月实现同比增长 31.56%。报告期内，由于国家宏观调控，商用车行业特别是重卡行业呈现出前低后高的走势，根据中国汽车工业协会的统计资料,2013年国内重卡市场全年销量累计77.41 万辆,同比增长21.7%。从整个行业来看,虽然市场实现复苏,销量大幅增长,但行业竞争更加激烈,企业面临着巨大压力。2013 年，我国汽车行业共销售各类汽车 2,198.41 万辆，同比增长 13.87%。其中商用车止跌回升，累计销售405.52 万辆，同比增长 6.40%。（数据来源于中国汽车工业协会）（二）（二）公司作为国内生产工程机械、汽车制动元件的专业骨干企业，将致力于在国芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告22内轮式工程机械及商用汽车制动系统产品制造，积极实施技术创新战略和品牌战略，加快产品的优化升级，巩固在国内工程机械制动行业领先优势。开拓新业务领域，扩大汽车零部件行业的市场占有率，追求效益规模并重。实施“科技、品牌、创新、人才”战略，加快新产品研发，推动转型升级，提高品牌认知度，打造成为国内轮式动力机械制动系统产品的一流制造商，努力实现“全液压制动元件产业化、研发汽车电子模块化产品、建一流的汽车、工程配件企业”的发展目标，努力实现员工发展和企业发展的双赢以及股东价值的最大化。五、公司 2014 年经营计划和主要目标（一）公司（一）公司 20142014 年度经营计划年度经营计划2014 年，公司将以“开拓创新、提升品质、控本增效、夯实基础”工作方针为导向，实施技术创新、技术进步的战略，加快技术成果的转化和产品优化升级，进一步提升技术创新能力，力争在产品研发、创新平台建设、产学研合作等方面取得新突破。提高产品质量、降低成本、开展网上营销，加大市场开拓力度，力争扩大市场份额；开发新产品，开拓新市场，发展新的业务板块；围绕产品战略，在新能源汽车市场和轻、中、重商用车市场的拓展有所突破。实现综合经营目标在上年的基础上实现增长，力争保持稳步发展。（二）公司经营计划涉及的投资资金的来源情况（二）公司经营计划涉及的投资资金的来源情况在合理规划、统筹安排的原则下，公司将充分利用高新技术企业及全国中小企业股份转让系统挂牌公司的各项支持政策和优惠措施，通过定向增资、债权融资、税收优惠、政府补助等多种渠道获取资金支持。（三）公司对有重大影响不确定性因素的说明与分析（三）公司对有重大影响不确定性因素的说明与分析近期没有对公司产生重大影响的不确定性因素。芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告23六、公司对可能面临的风险因素的分析及对策（一）（一）公司主营业务为汽车、工程机械制动系列产品、配件的研发、生产与销售，由于所在的行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，行业景气 度依赖程度较高。未来行业的发展将会在很大程度上取决于经 济 环境的走势。报告期内，国内轮式工程机械和商业车以及大中型客车市场总体恢复性增长趋势，为公司业绩增长创造了良好的外部条件。若未来工程机械和汽车行业出现增速减缓或负增长的情形，仍将对公司的业绩增长造成不同程度的影响。公司未来措施及策略：公司加大技改投入、结构升级的步伐，重点推进工程机械全液压制动产品市场化；提高产品质量、降低成本、加大市场开拓力度，力争扩大市场份额；开发新产品，开拓重卡汽车市场板块，推动公司的业绩持续稳定增长。（二）市场竞争风险及应对措施（二）市场竞争风险及应对措施随着产品市场需求的进一步扩大，产品市场的竞争必将呈现越来越激烈的形势。如果公司未来不能在产品研发设计、技术创新、客户服务、经营管理和营销等方面进一步增强实力，存在因竞争而导致价格下降、毛利率降低、利润下降、客户流失所造成的市场地位下降的风险。应对措施：建立大营销理念，最大限度满足顾客需求，取信客户，赢得顾客美誉。以顾客为导向，强化产品品牌理念、技术先导理念、现场服务理念。做好“安湖”品牌维护，提高企业知名度和市场占有率，巩固在轮式工程机械制动行业的领先地位。加强生产工艺和流程改造，降耗增效。深入市场调研和细分，准确地掌握潜在市场和顾客对产品的功能、质量、价格和外观等方面的需求包括市场发展趋势，为公司产品的市场定位、开发设计、改进和创新提供依据。巩固现有市场，深耕战略市场，拓宽维修市场，播种新品市场，努力实现销售新突破。培育维修代理商。在新能源汽车市场和轻、中、重芜湖盛力科技股份有限公司2013 年年度报告24商用车市场的拓展有所突破。充分利用互联网,适时开展网上营销，拓展国际市场,逐步参与国际贸易。实现营销人员观念和工作的转变和突破，以适应外部市场快速发展对营销工作技术、服务和工具的新的高素质要求。把人员素质提升和引入竞争机制有机结合，进一步培养、激发、营销人员的责任感和使命。公司进一步完善销售网络，坚