430357_2013_行悦股份_2013年年度报告_2014-04-22.pdf

上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 证券简称证券简称：行悦股份 证券代码证券代码：430357 公告编号公告编号：2014-003 上海行悦信息科技股份有限公司上海行悦信息科技股份有限公司 Shanghai Yeah Media Technology Inc.Shanghai Yeah Media Technology Inc.20132013 年年度报告年年度报告 二零一四年四月二零一四年四月 上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 1 重要提示重要提示 一、本年度报告全文刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）。二、本公司董事会及董事、监事会及监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。三、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。四、公司董事徐恩麒、祝建民、俞丰伟、孙加锋、邓海峰、宋晓峰出席审议了公司第一届董事会第六次会议并表决。董事尚志强因工作安排，未能出席本次会议，书面授权委托董事徐恩麒代为行使表决权。五、北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、公司董事长徐恩麒先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人庄晶女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。七、公司联系方式 董事会秘书：方亮 联系电话：021-64470088 电子邮箱：fancyyeah- 公司办公地址：上海市徐汇区中山西路 1525 号技贸大厦 5 楼 八、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 2 目目 录录 第一节 释义和重大风险提示.3 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据及财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 董事、监事、高级管理人员和核心员工情况.23 第八节 公司治理及内部控制.28 第九节 财务报告.33 第十节 备查文件.104 上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 3 第一节第一节 释义和重大风险提示释义和重大风险提示 一、一、释义释义 除非文意另有所指，下列词语在本年度报告中具有如下含义：词语 释义 公司、本公司 指 上海行悦信息科技股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海行悦信息科技股份有限公司章程 审计报告 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的财务审计报告 子公司或顶天文化 指 上海顶天文化传播有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 国金证券股份有限公司 北京兴华 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 4 二、二、重大风险提示重大风险提示 1 1、人力资源流失及核心技、人力资源流失及核心技术泄密风险术泄密风险 公司所从事的是酒店客房数字多媒体系统平台产品的研发、销售和经济型连锁酒店数字多媒体信息的运营业务，属于技术密集型行业，业务发展与公司所拥有的专业技术人才数量和素质密切相关。公司在经营过程中积累了丰富的技术储备和客户资源，这些技术储备、客户资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握，倘若这些人员出现离职现象，很可能导致技术的泄密、客户资源的流失。2 2、行业竞争风险行业竞争风险 随着我国经济信息化、数字化的快速发展，酒店行业对客房数字多媒体系统平台产品的需求不断增加，平台增值服务发展空间逐步扩大，公司在迎接巨大的市场需求机会的同时也面临着一定的竞争威胁，新的竞争者可能随时出现，尤其是国内外具备较强技术能力的信息技术、软件技术、通信技术等企业。而且随着市场环境逐步成熟，市场规模的不断扩大，具有设备制造、研究机构等背景的公司也很可能加入到竞争者行业，行业竞争日趋激烈，存在行业竞争风险。3 3、应收账款大幅增加导致的回收风险、应收账款大幅增加导致的回收风险 截止 2013 年 12 月 31 日公司应收账款余额为 29,705,140.10 元、2013 年12 月 31 日应收账款余额较 2012 年末增加 12,712,789.63 元，增幅高达 74.81%。应收账款中广告收入占较大比例。鉴于广告客户的不稳定性及确认收入的账期较长，虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，发生坏账的可能性较小，但是应收账款的上升降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若大幅增加的应收账款无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生一定风险。上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、法定中文名称法定中文名称：上海行悦信息科技股份有限公司 法定英文名称法定英文名称：Shanghai Yeah Media Technology Inc.二、公司法定代表二、公司法定代表人：人：徐恩麒 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：方亮 联系地址联系地址：上海市桂平路 680 号 33 幢 301-1 室（200235）联系电话联系电话：021-64470088 传传 真真：021-24197968 电子邮箱：电子邮箱：fancyyeah- 四、公司注册地址四、公司注册地址：上海市桂平路 680 号 33 幢 301-1 室（200235）公司办公地址：公司办公地址：上海市徐汇区中山西路 1525 号技贸大厦 5 楼（200235）公司互联网网址公司互联网网址：http:/www.yeah- 电子邮箱：电子邮箱：fancyyeah- 五、公司登载年度报告指定信息平台的网址五、公司登载年度报告指定信息平台的网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、股票挂牌情况六、股票挂牌情况：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：行悦股份 股份代码：430357 挂牌时间：2013 年 12 月 13 日 七：公司注册信息情况：七：公司注册信息情况：公司成立日期：2007 年 9 月 13 日 企业法人营业执照注册号：310104000392855 税务登记证号码：310104666064721 组织机构代码：66606472-1 八、其他相关资料八、其他相关资料：公司聘请的履行持续督导职责的主办券商名称：国金证券股份有限公司 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 6 公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址：北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间 签字会计师姓名：马海福 臧其冠 上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、公司近两年的主要会计数据和财务指标公司近两年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）项目项目 20132013 年（末）年（末）20122012 年（末）年（末）本报告期末比上本报告期末比上 年度期末增减年度期末增减(%)(%)总资产 153,094,693.36 146,029,513.10 4.84%归属于挂牌公司股东的净资产 90,443,930.36 85,281,114.25 6.05%股本 80,000,000.00 73,585,000.00 8.72%项目项目 20132013 年（末）年（末）20122012 年（末）年（末）本报告期末比上本报告期末比上 年度期末增减年度期末增减(%)(%)营业收入 61,690,173.73 50,928,521.73 21.13%营业利润 4,501,076.06-179,166.14/利润总额 4,938,484.10 2,164,960.78 128.11%归属于挂牌公司股东的净利润 5,162,846.11 2,267,973.10 127.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,725,438.07-76,153.82/经营活动产生的现金流量净额 4,239,691.01-18,681,190.08/净资产收益率 5.88%5.64%4.26%每股收益 0.06 0.04 50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.16-2.59%注：1、净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行；2、归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的所有者权益/年度末股份总数；3、每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额。二、二、非经常性损益非经常性损益 （单位：人民币元）项目项目 金额金额 非流动资产处置利得合计 30,250.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）316,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,758.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 437,408.04437,408.04 上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司总体经营状况回顾及分析报告期内公司总体经营状况回顾及分析 报告期内，公司一方面通过提供优良的服务和先进技术维护现有市场及客户；另一方面不断拓展新的市场，扩大行业影响力。公司 2013 年度实现了营业收入和利润的较大幅度增长；公司坚持自主研发，报告期内有两项专利获得了授权，通过了高新企业的复审并被再次认定为软件企业。公司目前拥有 5 项专利、4 项软件著作权，并获得了多项国家扶持基金。（一）（一）本年度产品、业务经营计划实现情况本年度产品、业务经营计划实现情况 1、报告期内各项技术成果完成及进展情况 （1）报告期内，公司有两项专利获得授权：序号序号 专利名称专利名称 取得方式取得方式 专利号专利号 专利类型专利类型 授权时间授权时间 1 一种多节目源接收播放装置 原始取得 201320143519.6 实用新型专利 2013.03.26 2 酒店互 动装置 原始取得 201320143553.3 实用新型专利 2013.03.26 （2）报告期内，公司有两项软件著作权获得颁发：序号序号 软件名称软件名称 登记号登记号 权利取得方式权利取得方式 权利范围权利范围 颁发日期颁发日期 1 行悦酒店数字电视 TS 流播放软件 V1.0 2013SR039398 原始取得 全部权利 2013.05.02 2 行悦酒店视频点播系统应用软件 V1.0 2013SR040291 原始取得 全部权利 2013.05.03 （3）报告期内申请高转项目一项，项目名称为：行悦经济型连锁酒店商旅服务平台。2、国家各项经费补贴获得情况 报告期内公司获得上海市服务业创新基金 50 万元财政补贴，其中 25 万元已到位，剩余款项 2014 年到账；获得大张江加速器企业专项补贴款 26 万余元，上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 9 款项将于 2014 年到账。3、经营计划完成情况 报告期内公司主要精力投放在股改及在全国中小企业股转系统挂牌工作上，扩张速度放缓。公司全年产品硬件销售收入达到 2974 万元，同比 2012 年稍有下降，但属于正常的变动水平；平台增值收入达到 3138 万元，较 2012 年有了大幅度的增加，主要是平台搭建后广告效应初步显现，吸引了一批优质的广告主投放广告。报告期内净利润达到 516 万元，较 2012 年增长了 127%。公司在行业内的影响力有了进一步的扩大。（二）（二）本年度行业情况分析本年度行业情况分析 1行业产业政策分析 国务院于 2011 年确定鼓励软件产业和集成电路产业发展的六项措施，包括强化投融资支持；加大对研究开发的支持力度；实施税收优惠；加强人才培养和引进；严格落实软件和集成电路知识产权保护制度，依法打击各类侵权行为；加强市场引导，规范市场秩序。2008 年 1 月 1 日，国务院办公厅转发发展改革委、科技部、财政部、信息产业部、税务总局、广电总局六部委关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知（国办发20081 号），提出“以有线电视数字化为切入点，加快推广和普及数字电视广播，加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进三网融合，形成较为完整的数字电视产业链，实现数字电视技术研发、产品制造、传输与接入、用户服务相关产业协调发展”。2009 年 7 月 29 日，广电总局发出广电总局关于印发 的通知，指出：加快广播电视有线网络发展，对于巩固和拓展党的宣传文化阵地、满足人民群众日益增长的精神文化和信息需求、推动我国广播影视改革和发展、推进三网融合、促进国家信息化建设，具有十分重要的意义。2网民规模增长进入平台期，信息消费日益深入人心 根据中国互联网络发展状况统计报告显示，截至 2013 年 12 月，中国网民规模达 6.18 亿，互联网普及率为 45.8%。根据工信部提供的统计数据显示，上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 10 2013 年我国信息消费整体规模达到 2.2 万亿元，比上年增长 28%。电子商务交易规模约 10 万亿元，比上年增长 25%，信息服务消费规模超过 1 万亿，同比增长超过 20%，移动数据及互联网业务等非话业务成为主要增长动力。3连锁酒店发展迅猛 2013 年旅游经济向好，带动连锁酒店发展。2013 年，我国旅游经济发展交出了一份比较满意的答卷：总体上平稳运行，消费需求旺盛，投资持续增长。随着全面建成小康社会的步伐加快，旅游已经成为人民群众日常生活的重要组成部分。2013 年，受“八项规定”“六项禁令”等政策影响，公务旅游消费急剧下降，商务旅游消费明显放缓，而国民休闲旅游消费则表现出强劲的增长势头。2013 年 国内旅游人数约 33 亿人次，同比增长 11.6%，提前 2 年实现国发200941 号文件的目标；国内旅游收入 2.6 万亿元，同比增长 14%。旅游市场的需求旺盛，让连锁酒店市场的消费需求也随之旺盛，进而带动连锁酒店投资，连锁酒店扩张迅速。2013 年，如家集团新增酒店约 400 家。7 天连锁酒店在仅 2013 年第三季度的管理店开店数量就达到 114 家。华住酒店集团（汉庭）2013 年新开酒店 419 家。截止至 2013 年底，如家及 7 天的酒店客房总数已超过 40 万间，全国经济型连锁酒店的总房间数超过 100 万间。4行业季节性、区域性、周期性特征 本行业不存在明显的周期性、季节性、区域性等特征。（三）（三）公司商业模式情况公司商业模式情况 公司的商业模式为公司作为酒店客房数字多媒体系统平台产品销售商和经济型连锁酒店数字多媒体平台信息运营商，采取自主采购结合分期购销、直接销售和经销相结合的商业模式：1采购模式分为两种，一种是按照市场需求，与供应商签订合同进行采购；一种为预付供应商定金，供应商提供设备，公司按照双方约定的账期分期支付设备的本金及利息。采取两种采购模式相结合的方式有利于缓解公司的资金压力。2销售模式：公司建立了覆盖全国的销售网络，通过多种途径与客户合作获得订单，以直接销售和经销的方式销售产品和提供服务；公司通过研发、销售 上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 11 客房数字多媒体系统平台产品和向客户提供平台增值服务实现盈利。二、二、公司可公司可持续发展分析持续发展分析 （一）（一）信息技术发展的推动信息技术发展的推动 随着信息技术的飞速发展，经济开始了以信息技术为主的新经济时代。在这个新经济时代里。随着数字化技术的高速发展，电信、通讯技术的不断更新，如何运用互联网思维抓住市场将显得至关重要。根据国务院 2013 年下发的关于促进信息消费扩大内需的若干意见提到，到 2015 年，我国信息消费规模超过 3.2 万亿元，年均增长 20%以上，带动相关行业新增产出超过 1.2 万亿元，其中基于互联网的新型信息消费规模达到 2.4万亿元，年均增长 30%以上。随着公司互动平台业务的完善，将提供给平台使用者全面的消费模式和良好的消费体验。平台所能产生的增值收益潜力巨大，收益随着平台规模的扩张将呈现快速增长的趋势。（二）（二）经济型连锁酒店规模的不断扩张经济型连锁酒店规模的不断扩张 酒店客房能够入住多少客户，直接决定了可进行增值服务的规模。公司目前在经济型连锁酒店开展平台增值服务，以和公司合作的如家酒店、7 天连锁酒店为例，根据上述两家公司财务数据等公开资料数据显示，截止 2013 年两家酒店的客房数超过 40 万间，年入住率分别超过 80%，故接待的酒店住客总数超过一亿人次，因此，公司提供的平台增值服务受众规模庞大，服务对象覆盖面广，能够将品牌商、广告商等商家的信息有效的传递给入住经济型连锁酒店的酒店住客，带来规模效应，市场消费空间巨大，后续服务空间广阔，未来公司持续提升经济型连锁酒店客房的市场占有率，市场规模会进一步扩大。三、三、报告期财务数据分析报告期财务数据分析 （一）（一）公司资产、负债构成变化说明公司资产、负债构成变化说明 1、资产项目重大变化情况说明 单位：元 报表项目 期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金额）变动 比率 变动原因 应收账款 29,705,140.10 16,992,350.47 74.81%2013 年确认大额广告收入，款 上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 12 项尚未收回 预付款项 11,167,020.00 4,857,958.33 129.87%2013 年预付设备货款 长期应收款 644,325.60 1,407,316.95-54.22%租赁项目租金回收 2、负债项目重大变化情况说明 单位：元 报表项目 期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金额）变动 比率 变动原因 应付票据 0.00 3,820,000.00-100.00%2013 年票据已兑付 预收款项 3,565,377.63 5,967,884.70-40.26%2013 年结转收入 应交税费-3,342,739.42-6,222,502.93-46.28%2013 年收入增长消耗以前年度留抵增值税 其他应付款 1,114,846.18 5,125,228.6-78.25%2013 年度已支付 （二）（二）公司收入构成、利润构成和利润来源变动说明公司收入构成、利润构成和利润来源变动说明 1、主营业务收入 单位：元 报表项目 2013 年度 2012 年度 增减额 原因说明 平台软硬件销售收入 29,740,209.47 35,291,262.29-5,551,052.82 扩张规模减缓 平台增值服务收入 31,375,433.51 15,402,196.01 15,973,237.5 平台规模效应初步显现 2、主营业务成本 单位：元 报表项目 2013 年度 2012 年度 增减额 原因说明 平台软硬件销售收入 40,328,658.53 39,247,810.64 1,080,847.89 国家补贴取消成本增加 平台增值服务收入 133,057.77 239,636.29-106,578.52 网络化管理降低运营成本 3、利润分析 2013 年度实现利润 516 万元，较 2012 年的利润 227 万元增长了 289 万元，同比增长了 127%。主要是因为公司搭建并运营的平台产生了初步的规模效应，上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 13 所产生的平台增值服务收益有较高的利润率，使公司的利润有了大幅度的提升。（三）（三）现金流量表数据说明现金流量表数据说明 详见第九节 财务报告-二、财务报告-现金流量表，及六、合并财务报表主要项目注释。单位：人民币万元 报表项目 本年数 上年数 增减额 原因说明 经营活动现金流量净额 423.97-1868.12 2292.09 经营产生的收入增加 投资活动现金流量净额-640.76-3977.33 3336.57 未发生大额投资 筹资活动现金流量净额 186.27 5880.92-5694.65 报告期内未进行筹融资 现金及现金等价物净增加额-30.52 35.46-65.98 （四）（四）子公司经营情况说明子公司经营情况说明 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例(%)表决权比例(%)组织机构代码 上海顶天文化传播有限公司 控股子公司 有限责任公司 上海市 徐恩麒 广告传播 4088 万元人民币 100%100%66776157-X 报告期内，上海顶天文化传播有限公司共实现收入 60.36 万元，主要来自于出租位于中山北路 198 号 2501 室房产（房产证号：沪房地闸字（2012）第 006914号）所得。持有子公司能够完善公司资产结构，改善贷款条件，满足公司未来发展的资金需求。其中，行悦股份向银行、信托公司借款或通过其他间接方式融资时，可以运用上述房产进行抵押。四、四、20142014 年经营计划年经营计划 （一）（一）行业市场分析行业市场分析 上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 14 目前酒店业市场分为高端酒店（四星-五星），中高端酒店，经济型连锁酒店和其他低端酒店。高端酒店（四星-五星）一般拥有自主的服务系统和营销模式，形成规模性的增值服务前景不大。主要策略是作为设备及技术服务供应商，为其提供先进的技术设备和专业的信息化服务，公司目前在一线城市已经发展了一批五星级的酒店客户并稳步扩大。中高端酒店如和颐酒店、全季酒店等，属于有限服务类酒店，这类酒店将成为公司未来大力发展的主要市场。经济型连锁酒店是公司目前的主要市场，拥有大量的客房及门店数，是这一类酒店的特征。公司目前已经签约了 2 家大型酒店连锁集团，为其提供相关产品，并获得最长 9 年的运营权。目前公司正在与其他几家大中型的集团进行商业合作谈判。（二）（二）公司公司 20142014 年战略规划年战略规划 1、融资计划 公司拟在 2014 年通过定向增发的方式融资不超过 5000 万元人民币的资金，资金的到位将有力与公司改善现金流状况，为全新的经营计划奠定经济基础。这部分资金将主要用于产品研发，设备购买及铺放。公司正在与多家投资公司及基金就此部分投资进行商谈。2、业务发展规划 公司计划在 2014 年加快发展速度，通过分期购销的方式采购设备。全年计划在一、二线城市的经济型连锁酒店铺设 5-8 万间房间，预计截至到 2014 年底公司在经济型连锁酒店铺设的设备总数量超过 10 万台，平台的规模化效应将在2015 年有明显的体现。公司目前的设备能够提供的功能包括电视收视、互动平台和客房无线覆盖等，下一步公司计划为酒店集团提供包括互联网及有线电视接入等服务。公司统一提供这些服务，将有利于酒店以集团为单位进行合作谈判，从而有效的控制成本支出；在统一的互联网及有限电视服务商服务的平台上，有利于公司互动平台的搭设、内容与服务的扩展以及高效的管理；有利于为公司的产品和服务筑立行业壁垒，增加竞争者入门的难度；通过统一的管理和运营，有利于将公司的产品 上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 15 和服务打造成为行业标准。3、管理体系建设及技术研发计划 随着公司运营规模的进一步扩大，公司会加强风险控制，完善企业的各项管理制度；将在在券商的督导下，遵守股转公司的业务规则，以保证公司合法合规的健康成长。公司在 2014 年会增加研发投入，随着公司酒店互动平台规模的扩大，需要不断在此平台上开发新技术和新的商业模式，进一步开拓收入来源，加速公司的发展。为此公司需要建立一支全新的基于互联网电视的营销及运营团队，并在维持好现有的技术开发团队和服务团队的基础上，提升服务规模和研发能力。公司计划继续加大研发费用投入，主要用于研发完善酒店服务和信息系统安全的项目。目前拟在 2014 年研发的项目包括：与酒店集团后台的数据交互 随着酒店规模的扩张和入住客户数量的增长，增加公司与酒店集团后台的数据交互成为双方更深入合作的共同要求。公司在 2014 年拟于各酒店集团就 PMS、CIS、CRM、会员体系等内容实现更多的数据交互。酒店客房客户信息安全化管理 伴随着互联网运用的广泛化，如何防止客户信息泄露成为各大酒店集团及其服务者共同关注的问题。公司下一步将加大研发力度，根据酒店的需求及自身产品的特点，研发防止客户信息泄露的软件及产品，为酒店及客户提供安全的消费平台和环境。五、五、可能对公司经可能对公司经营计划产生不利影响的因素营计划产生不利影响的因素 1 1、未按照预定额度进行定向增发的风险、未按照预定额度进行定向增发的风险 公司 2014 年的经营发展规划的前提是建立在外部融资到位的前提下，如融资谈判失败或延迟，则公司发展的速度就会放缓。解决方案：如定增失败或未达到预定额度，公司将会采取发行公司债或者将股权进行质押，以换回保证公司快速发展的资金。2 2、正在进行谈判的商业合作计划失败的风险、正在进行谈判的商业合作计划失败的风险 公司目前正在于国内几家大中型的经济型连锁酒店进行商务谈判。这几家 上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 16 酒店拥有数量众多的客房，是公司未来发展的重点。如果合作失败，公司未来几年的扩张将会受到一定的制约。解决方案：公司首先会维系好已开发的市场，同时通过推销互联网运营酒店电视平台的思维、产品过硬的质量、较好的平台增值服务收入、良好的服务和用户体验让更多的经济型连锁酒店加入到这个平台中来。3 3、人力资源流失及核心技术泄密风险、人力资源流失及核心技术泄密风险 公司所从事的行业属于技术密集型行业，业务发展与公司所拥有的专业技术人才数量和素质密切相关。公司在经营过程中积累了丰富的技术储备和客户资源，这些技术储备、客户资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握，倘若这些人员出现离职现象，很可能导致技术的泄密、客户资源的流失。解决方案：公司为防止出现技术泄密现象，采取了多种应对措施。首先，建立了完善的规章制度，将技术的保护作为公司日常运营的重要工作，同时以专利的形式保护核心技术。其次，公司与核心技术人员签订了保密协议、竞业禁止协议，要求核心技术人员在职时对接触到的核心技术进行保护义务，并承诺在离职后两年内禁止在公司的竞争对手公司从事相关技术工作，如果研发技术人员违反此保密义务，应当赔偿因此给公司带来的全部经济损失。再次，公司通过提高员工福利，为员工不定期培训，提升成长空间，未来还将进行股权激励计划等多种方式，提高高级管理人员和核心技术人员的忠诚度和凝聚力。4 4、行业竞争风险、行业竞争风险 随着线上线下打通，互联网思维正在颠覆整个传统行业，公司运营酒店多媒体数字平台并据此产生增值收益的经营方案并非不可复制，尤其是国内外具备较强技术能力的信息技术、软件技术、通信技术等企业。而且随着市场环境逐步成熟，市场规模的不断扩大，具有设备制造、研究机构等背景的公司也很可能加入到竞争者行业，行业竞争日趋激烈，存在行业竞争风险。解决方案：一方面公司不断大力拓展市场，提高市场占有率，抢占市场份额，完善系统平台建设，形成先发优势，对竞争者形成垄断压力；另一方面公司继续加大对研发团队建设、更新技术储备，在技术密集型的数字化行业内，不断提升自身产品和服务的核心竞争力。此外，公司还会进一步完善内部一线团队的建设，提高销售、管理运营、售后维护的能力，从全方位、多角度提升自身的竞 上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 17 争力。5 5、应收账款大幅增加导致的回收风险、应收账款大幅增加导致的回收风险 截止 2013 年 12 月 31 日公司应收账款余额为 29,705,140.10 元、2013 年12 月 31 日应收账款余额较 2012 年末增加 12,712,789.63 元，增幅高达 74.81%。应收账款中广告收入占较大比例。鉴于广告客户的不稳定性及确认收入的账期较长，虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，发生坏账的可能性较小，但是应收账款的上升降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若大幅增加的应收账款无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生一定风险。解决方案：公司应收账款大幅增加主要是因为公司的业务收入变化，特别是逐步开展平台增值服务后，业务收入增长较快。对此，公司制定了专门的应收账款回收管理办法，要求业务部门指派专人负责应收账款的回收工作，实时与客户进行对账，款项快到期时，提示客户付款，将应收账款回收风险降到最低。上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、二、公司对外担保情况公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。三、三、公司股东及其关联方占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况公司股东及其关联方占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况 报告期内，公司无股东及其关联方占用转移公司的资金、资产及其他资源的情况。四、四、重大关联交易情况重大关联交易情况 （一）报告期内关联方采购 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 关联关系说明 金额（元）占同类交易金额的比例（%）上海重誉实业有限公司 采购创维电视机 一般定价原则 1,294,559.00 25.58%公司董事俞丰伟持有该公司股 权 比 例 为 90.00%报告期内公司向上海重誉实业有限公司采购创维电视机 910 台，采购金额为 1,294,559 元，占当期总的采购金额比例为 25.58%。公司与关联方关联交易价格按照市场价或协议价确定，价格公允，对公司财务状况和经营成果无重大影响。（二）报告期内关联方出售 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 关联关系说明 金额（元）占同类交易金额的比例（%）上海顶际实业有限公司 销售创维电视机 一般定价原则 1,301,300.00 4.35%俞丰伟之妻贾春梅持有该公司股权比例为 100%上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 19 报告期内公司向上海顶际实业有限公司销售创维电视机 910 台，销售收入为 1,301,300 元，占当期销售总金额的比例为 4.35%。公司与关联方关联交易金额相对较小，交易价格按照市场价或协议价确定，价格公允，对公司财务状况和经营成果无重大影响。五、五、公司收购及出售资产、对外投资以及本年度内发生的企业合并事项公司收购及出售资产、对外投资以及本年度内发生的企业合并事项 报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、企业合并事项。六、六、股权激励计划股权激励计划 报告期内，公司无股权激励计划。七、七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺的履行情况披露义务人已披露的承诺的履行情况 报告期内，公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司全体股东已出具避免同业竞争承诺函，公司股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。八、八、本年度末资产（经审计）中被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产本年度末资产（经审计）中被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产类别、发生原因、账面和累计值及其占总资产的比例情况和影响类别、发生原因、账面和累计值及其占总资产的比例情况和影响 2013 年 11 月 8 日，公司法定代表人徐恩麒签署招商银行股份有限公司上海分行授信协议（编号：2013 年准字第 2001131108 号），约定招行上海分行向上海行悦信息科技股份有限公司提供人民币 1900 万的授信额度。2013 年 11 月 8日，公司法定代表人徐恩麒签署招商银行股份有限公司上海分行借款合同约定向招行上海分行借款人民币 1900 万元，期限自 2013 年 11 月 8 日至 2014 年11 月 8 日止。2013 年 11 月 8 日公司法定代表人徐恩麒签署招商银行股份有限公司上海分行最高额抵押合同，约定由公司全资子公司上海市顶天文化传播有限公司以其所有的位于中山北路 198 号 2501 室房产（房产证号：沪房地闸字（2012）第 006914 号）为编号为 2013 年准字第 2001131108 号的招商银行股份有限公司上海分行授信协议提供抵押担保。上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股本结构表股本结构表 (单位：股)股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 有限售条件的股份 1、高管股份 25,280,000 34.36 24.398.451 30.49 2、个人或基金 6,612,000 8.99 102.81.443 12.85 3、其他法人 41,686,000 56.65 45.320.106 56.65 4、其他 有限售条件的股份合计 73,585,000 100 80.000.000 100 无限售条件的股份 无限售条件的股份合计 0 0 0 0 总股本 73,585,000 100 80.000.000 100 股东总数 21 21 2013 年 3 月 22 日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具2013京会兴 验字第 07030071 号 验资报告，对公司设立时的注册资本进行了审验。经审验，截至 2013 年 3 月 20 日，公司已根据公司法有关规定及公司折股方案，将截至 2012 年 12 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 85,721,852.75元，按 1.0715:1 的比例折合股份总额 8,000 万股（捌仟万股），每股 1 元，共计股本人民币 8,000 万元，大于股本部分 5,721,852.75 元计入资本公积。二、二、公司股东情况公司股东情况 （一）（一）前十名股东及持股数量前十名股东及持股数量 公司前十名股东中，上海享云信息科技股份有限公司、上海元昊投资管理有限公司、上海春风创业投资有限公司、上海顶际投资有限公司、复旦大学上海视觉艺术学院为法人股东；新余龙和投资发展中心、上海长辰投资顾问中心为合伙企业股东、其他均为自然人股东，持股情况具体如下：序号 股东名称 股东性质 期初持股数 期内增减 期末持股数 持股比例 持有有限售条件股份数量 上海行悦信息科技股份有限公司 2013年年度报告 21 单位：股（二）（二）控股股东、实际控制人基本情况控股股东、实际控制人基本情况 徐恩麒为公司的控股股东，实际控制人。徐恩麒，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年出生，硕士研究生学历。2013 年 2 月起任公司董事长，任期三年，并同时兼任董事会秘书。2012 年7 月 20 日至今任上海顶天文化传播有限公司法定代表人。曾于 2000 年 10 月至2002 年 9 月任上海世贸通信息科技有限公司担任销售总经理；2002 年 10 月至2007 年 8 月任上海坚果信息科技有限公司董事长、法定代表人；2007 年 9 月至2010 年 1 月任上海慧浦神望电子科技有限公司董事，2010 年 1 月至 2012 年 5月任上海慧浦神望电子科技有限公司法定代表人、总经理，2012 年 5 月至 2013年 2 月任上海慧浦神望电子科技有限公司董事长、法定代表人。现持有公司2160.98 万股股份，占公司股份总数的 27.012%。徐恩麒作为公司最大的股东直接持有公司 27.012%的股份，同时，其父亲徐财宝持有公司第二大股东上海享云信息系统有限公司 50%的股份，上海享云信息系统有限公司持