430168_2013_博维仕_2013年年度报告_2014-04-03.pdf

证券代码：430168 证券简称：博维仕 公告编号：2014-006 北京博维仕科技股份有限北京博维仕科技股份有限公司公司 BEIJING BOVISS TECHNOLOGY CO.,LTD.BEIJING BOVISS TECHNOLOGY CO.,LTD.20132013 年年度报告年年度报告 二一四年四月三二一四年四月三日日 北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经过本公司第一届董事会第八次会议审议通过，全体董事全 部出席会议并作出表决。公司本年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标 准无保留意见的审计报告。公司负责人吴月安、主管会计工作负责人和会计机构负责人吴华华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 目目 录录 释义释义.1 第一章第一章 重大风险提示重大风险提示.3 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三章第三章 会计数据及财务指标摘要会计数据及财务指标摘要.7 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五章第五章 重要事项重要事项.36 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.39 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.42 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.46 第九章第九章 财务报告财务报告.52 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.102 北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 释义释义 本年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：本公司、公司、股份公司、博维仕 指 北京博维仕科技股份有限公司 有限公司 指 北京博维仕科技有限公司 博维仕电子 指 北京博维仕电子设备有限责任公司 本年度报告 指 北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 股东大会 指 北京博维仕科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京博维仕科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京博维仕科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 北京博维仕科技股份有限公司章程 三会 指 北京博维仕科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海证券、主办券商 指 上海证券有限责任公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌 指 北京博维仕科技股份有限公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电力能源行业 指 电力和能源行业的合称，分为电力发电、电网、石化、煤化工、煤矿、新能源、可再生能源等子行业。北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 火电厂、火力发电厂、火力发电企业 指 利用煤、石油、天然气等固体、液体燃料燃烧所产生的热能转换为动能以生产电能的企业。SDK 指 Software Development Kit,即软件开发工具包。DSP 指 Digital Signal Processing，即数字信号处理。ERP 指 Enterprise Resource Planning，即企业资源管理，是实现企业生产、物流、资金流和信息流的协同集成一体化的企业管理系统。SWOT 分析 指 通过对 strengths（优势）、weaknesses（劣势）、opportunities(机会)、threats（威胁）加以综合评估与分析得出结论，然后再调整企业资源及企业策略，来达成企业的目标。KPI 指 Key Performance Indicator，即关键绩效指标法，它把对绩效的评估简化为对几个关键指标的考核，将关键指标当作评估标准，把员工的绩效与关键指标作出比较地评估方法。北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一章第一章 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险：一、财务风险一、财务风险 财务风险主要体现为应收账款无法收回的风险。2011 年末、2012 年末和2013 年末，公司应收账款账面价值分别为 20,385,345.91 元、21,803,033.25元和34,122,005.18元，分别占当期资产总额的比例为49.37%、50.77%和60.60%。报告期内公司的应收账款金额较大，占资产总额的比例较高。如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将造成不利影响。二、技术创新风险二、技术创新风险 随着行业技术创新需要和市场对网络高清智能监控需求的提升，公司需要进行持续的技术研发创新和产品技术升级，以保证公司产品在市场的技术领先优势。因此，公司在“数字化视频控制技术”的研发上不断增加投入，增加了新的研发项目。公司将面临研发项目失败、管理费用升高等技术创新风险。三、人员流失的风险三、人员流失的风险 公司作为电力能源行业生产安全监控管理系统集成解决方案供应商，要保持行业的领先地位，离不开高素质的软件开发、系统设计、销售、项目实施和管理人员。在激烈的市场竞争中，吸引和保留高素质人员是保持和发展公司竞争力的重要因素，公司存在核心技术、销售、管理人员流失的潜在风险。四、四、开拓新市场开拓新市场的风险的风险 公司业务在电力能源行业的发电领域具有领先优势，根据公司的发展战略，公司在 2013 年开始开拓石油化工、冶金领域的市场，由于该领域的市场规则和竞争形势与现有的市场有很大的不同，项目前期周期长、投入高、重关系，公司存在短期投入大而收获小的风险。五、宏观经济形势下滑的风险五、宏观经济形势下滑的风险 目前政府调低了 GDP 增长目标，资金紧缩，有些原计划的建设项目会面临推 北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 迟甚至取消，公司在发电领域有可能面临项目减少的风险。如果公司不能在新的市场有所突破，则存在销售收入年增长率达不到 20%的风险。公司重大风险情况较公开转让说明书未发生重大变化。北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、一、公司基本情况公司基本情况 中文名称 北京博维仕科技股份有限公司 中文名称简称 博维仕 英文名称 BEIJING BOVISS TECHNOLOGY CO.,LTD.英文名称简称 BOVISS 法定代表人 吴月安 有限公司设立日期 2001 年 9 月 30 日 股份公司设立日期 2011 年 12 月 29 日 最近一次变更注册登记日期 2012 年 6 月 5 日 法人营业执照注册号 110108003320339 税务登记证号 110108600372844 组织机构代码 60037284-4 注册地址及邮政编码 北京市海淀区恩济庄永安东里3号楼5层永吉鑫宾馆8203室，100036 办公地址及邮政编码 北京市朝阳区安贞桥胜古中路 2 号金基业大厦 215 室，100029 电子信箱 互联网网址 二、二、信息披露负责人及其联系方式信息披露负责人及其联系方式 董事会秘书董事会秘书 联系人 吴华华 联系地址 北京市朝阳区安贞桥胜古中路 2 号金基业大厦 215 室，100029 北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 电话 010-64450990 传真 010-64459550 电子信箱 三、三、指定信息披露平台及年度报告备置地点指定信息披露平台及年度报告备置地点 公司登载年度报告的指定网站 年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、四、公司股票公开转让场所，股票简称、股票代码及挂牌时间公司股票公开转让场所，股票简称、股票代码及挂牌时间 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 股票简称 博维仕 股票代码 430168 挂牌时间 2012 年 12 月 6 日 五、五、其他有关资料其他有关资料 1、公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商 名称 上海证券有限责任公司 办公地址 上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 8 层 2、公司聘请的会计师事务所 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 刘燃 于克山 北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三章第三章 会计数据及财务指标摘要会计数据及财务指标摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据 单位：人民币元 年度主要会计项目年度主要会计项目 本年度本年度 上年度上年度 本年比上年增减（本年比上年增减（%）营业收入 46,837,998.52 33,887,680.21 38.22%营业利润 4,372,854.15 872,714.95 401.06%利润总额 7,616,205.55 3,757,228.11 102.71%归属于公司股东的净利润 6,488,549.68 3,310,123.94 96.02%归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,965,401.57 2,983,275.23 99.96%经营活动产生的现金流量净额 405,764.66 553,748.52-26.72%年末主要会计项目年末主要会计项目 本年末本年末 上年末上年末 本年末比上年末本年末比上年末 增减（增减（%）资产总额 56,310,645.85 42,945,988.93 31.12%负债总额 25,703,200.59 18,827,093.35 36.52%归属于公司股东的所有者权益（股东权益）30,607,445.26 24,118,895.58 26.90%股本（股）18,125,000.00 18,125,000.00 0.00%二、二、主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 年度主要财务指标年度主要财务指标 本年度本年度 上年度上年度 本年比上年增减（本年比上年增减（%）基本每股收益（元/股）0.36 0.19 89.47%扣除非经常性损益后的基0.33 0.17 94.12%北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）23.71%14.99%8.72%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）21.80%13.61%8.19%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.02 0.03-33.33%年末主要财务指标年末主要财务指标 本年末本年末 上年末上年末 本年末比上年末本年末比上年末 增减（增减（%）归属于公司股东的每股净资产（元/股）1.69 1.33 27.07%资产负债率（%）45.65%43.84%1.81%三、三、非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 本年度本年度 上年度上年度 非流动资产处置损益 -1,047.00-7,028.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 616,165.56 391,555.90 其他营业外收入和支出 349.80 0.00 减：所得税影响额 92,320.25 57,679.19 合计合计 523,148.11 326,848.71 北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司经营情况的回顾报告期内公司经营情况的回顾 （一）（一）公司总体经营情况公司总体经营情况 公司在电力能源行业为客户提供生产安全监控管理综合解决方案的系统集成服务，2013 年，公司经营管理层根据年初制定的 2013 年度经营目标，通过分析电力能源行业现状及未来市场发展趋势，积极地、有计划地调整了销售策略，在发电领域继续保持自己的市场领先地位，在电网领域积极开拓智能变电站安防监控业务，在化工及冶金领域积极开拓生产安全监控管理系统业务，以实现销售收入的倍增效应。通过 2013 年全年的努力，公司在电网领域的业务取得重大成绩，实现了销售收入的增长目标。公司坚持“对外灵活经营，对内科学管理”的经营方针，努力提高产品及服务的质量，提高公司的运营效率，增加价值客户的满意度，从而很好地贯彻执行了年初制定的经营目标，并在宏观经济增长减慢的大环境下获得了很好的成绩，销售收入实现 38.22%的增长，净利润实现 96.02%的增长。2013 年度，公司已签订的合同总额为 6067.95 万元，其中有 3255 万元的合同将在2014年度执行，而在2014年新签订的合同还将有一部分于当年执行，则预计公司 2014 年度的营业收入将实现 20%的增长，公司将持续稳步发展。1 1、公司主要财务数据变动情况及原因公司主要财务数据变动情况及原因 单位：人民币元 年度主要会计项目年度主要会计项目 本年度本年度 上年度上年度 本年比上年增减（本年比上年增减（%）营业收入 46,837,998.52 33,887,680.21 38.22%营业利润 4,372,854.15 872,714.95 401.06%利润总额 7,616,205.55 3,757,228.11 102.71%归属于公司股东的净利润 6,488,549.68 3,310,123.94 96.02%北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,965,401.57 2,983,275.23 99.96%经营活动产生的现金流量净额 405,764.66 553,748.52-26.72%年末主要会计项目年末主要会计项目 本年末本年末 上年末上年末 本年末比上年末增本年末比上年末增减（减（%）资产总额 56,310,645.85 42,945,988.93 31.12%负债总额 25,703,200.59 18,827,093.35 36.52%归属于公司股东的所有者权益（股东权益）30,607,445.26 24,118,895.58 26.90%股本（股）18,125,000.00 18,125,000.00 0.00%报告期内，公司本年度实现营业收入 4683.80 万元，较上年度同期增长38.22%，实现了年初制定的营业收入增长 25%的预定目标。实现利润总额 761.62万元，较上年度同期增长 102.71%。2013 年度实现净利润 648.85 万元，较上年度同期增长 96.02%，也超额完成年初制定的实现 500 万净利润的全年目标。报告期内，公司营业收入快速增长主要是因为一方面公司加大了投标营销力度，拓宽了产品服务范围和国外项目销售途径，另一方面公司按照全年预算严格把控各项成本费用支出，开源节流，以保证年度经营目标的实现。营业利润的增长主要是因为营业收入增长所致。由于营业收入的快速增长，利润总额、净利润以及扣除非经常性损益后的净利润较上年度均有大幅增长。2 2、公司公司 20132013 年度经营计划的年度经营计划的实现情况实现情况 2013 年，公司在战略执行、市场开拓、销售队伍建设与管理、运营管理、产品研发、售后服务和信息化系统流程建设与管理方面都取得了较大的进步，具体如下：（1）战略执行 战略是公司发展的导航仪，战略管理牵涉到公司的生死存亡。2013 年，是 公司在“新三板”挂牌上市的第一个五年战略规划的第一年，公司围绕公司战略 北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 制定了公司的经营目标，并通过 KPI 绩效管理系统使公司的经营目标落地到各个部门，再由各部门落地到每个员工，变成每个员工日常的行为。员工努力的结果直接保证部门经营目标的实现，而部门经营目标的实现又形成公司整体经营目标的实现，从而实现了公司战略。（2）市场开拓 2013 年，公司在成功巩固火电厂生产安全监控管理系统综合解决方案的系 统集成业务的基础上，在电网领域的智能电网监控管理业务有了重大突破，电网业务较 2012 年度增长率超过 500%。公司还在冶金领域成功开发了中冶集团云南锌矿的监控业务，在化工领域也已完成市场初步布局。（3）销售队伍建设与管理 2013 年，公司进行了销售队伍的梯次建设，吸收了新人作为后备培养，为 销售的发展增加后劲。公司通过优化 KPI 绩效管理系统，建立绩效文化，吸引优秀人才。强调竞合文化，外部正确处理与竞争对手的关系，内部也讲究竞争与合作，加强团队的凝聚力。（4）运营管理 公司运营的核心内容是执行合同与收款。在 2013 年度，销售部、技术商务部和运营支持部的配合水平也有所提高，公司运营效率有所提升，人均产值达到75.55 万元，较 2012 年度人均产值提升了 20.40%。应收账款周转率较 2012 年度提升了 2.60%。（5）产品研发 为了在市场竞争中拥有技术优势，2013 年，公司在产品研发上投入 428.70 万元，占全年销售收入的 9.15%，并且成功申报了 2 项软件著作版权，包括 BV电力系统监控报警管理软件 V2.0 和 BV 电力系统网络视频综合管理软件 V2.0。公司非常重视研发产品的实用价值，都是在充分了解行业客户需求并总结提炼后研发而成，经过测试后即可投入应用。（6）售后服务 公司非常重视售后服务，秉承“8 小时到现场”、“24 小时服务”和“系统 终身维护升级”的服务宗旨，使用户免除一切后顾之忧。2013 年，客户服务部聚焦于价值客户维保服务合同签订执行、备品备件供货和系统软硬件的升级改造 北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 服务。对于签订了维保服务协议的客户，公司安排驻厂服务代表，签订任务书，24 小时在电厂实时提供维保服务。累计到 2013 年底，公司电厂的客户已达 400多户，坚持把现有的客户服务做好，未来售后服务收入将有较大的发展空间。（7）信息化流程建设与管理 公司非常重视信息化系统建设与管理，公司的信息化系统包括 CRM（客户 关系管理系统）、W3 协同办公管理系统和 ERP（企业资源计划管理系统）。在 2013年，公司严格实行信息化办公管理制度，实行资源共享、流程管理及风险控制，比如通过“投标商务评审流程”、“投标技术评审流程”加强投标管理；通过“合同签订评审流程”加强合同风险管理；通过“合同流量表流程”加强成本控制管理；通过“采购会签流程”加强对降低采购成本的控制；通过“技术服务外包审批流程”加强服务质量的控制；通过“员工考勤表流程”增加考勤统计透明度，规范考勤制度；在 ERP 上，公司加强了销售核销数据的实时更新，以便于销售经理及时掌握应收款项，从而有利于收款工作的跟进。通过信息化系统办公，进行流程管理，保证重要工作进程系统中留痕迹，以 实现资源共享，客户价值挖掘，也便于责任划分，对于公司长期发展有着极其重大的意义。本年度内，公司业务经营情况无重大变化。（二）（二）公司主营业务及其经营情况公司主营业务及其经营情况 1 1、公司的主营业务公司的主营业务 公司成立之初，深入调研火力发电厂的生产特点和安防需求，系统化进行 电厂工业电视系统解决方案的研发，在 2002 年凭借先进的技术设计方案，公司中标深圳妈湾发电总厂的 5、6 号机组及辅助车间的工业电视监控系统，又以可靠先进的整体解决方案取得妈湾电厂1至4号机组和辅助车间的工业电视监控系统工程，顺利完成了妈湾电厂生产安全监控管理系统的实施。经过近 10 年在监控项目信息化建设中从调研设计到实施维护体系化的经验积累，公司已经成为电力能源行业生产安全监控管理系统信息化建设解决方案的优秀供应商。公司的愿景是为人们提供色彩丰富的沟通与管理服务，成为全球化、专业化、北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 系统化的高科技服务型一流公司；公司的使命是满足客户需求，为客户提供专业化、可视化、数字化、安全化的管理解决方案。2 2、公司的主要产品公司的主要产品 在电力能源行业为客户提供生产安全监控管理综合解决方案的系统集成服务，公司主要产品是解决方案中网络视频综合管理平台及其他配套核心组件，如数字主机的硬件载体、编解码器、光端机、智能球机、门禁系统等。数字主机的硬件载体、编解码器、光端机由 OEM 厂商供货，智能球机、门禁系统为公司代理产品。报告期内公司主营业务情况如下表：单位：人民币元 收入分类收入分类 20132013年度年度 20122012年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 系统集成收入 39,584,725.62 84.51%29,583,805.69 87.30%其他业务收入 7,253,272.90 15.49%4,303,874.52 12.70%合计合计 46,837,998.52 100.00%33,887,680.21 100.00%报告期公司营业收入近 90%均来自于主营业务即系统集成收入，主营业务收入较上年同期增长 38.22%。公司在 2013 年度签订的合同总额为 6067.95 万元，有 3255 万元的合同将在 2014 年度执行，考虑到 2014 年度新签的合同额还有一部分在当年执行，则预计公司 2014 年度将实现 20%的销售收入增长，公司具备持续的经营能力。生产安全监控管理系统集成解决方案主要由以下子系统构成：生产安全监控管理系统集成解决方案主要由以下子系统构成：全厂工业电视监控系统 大屏幕墙窄缝拼接显示系统 安保系统 电网变电站视频监控及安全警卫系统 门禁系统 维保服务体系 北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 3 3、行业发展情况行业发展情况 根据中电联发布的2013 年电力工业运行简况，2013 年，全国基建新增 发电设备容量 9400 万千瓦，同比增加 1085 万千瓦。其中，水电新增 2993 万千瓦，火电新增 3650 万千瓦，并网风电新增 1406 万千瓦，并网太阳能发电新增1130 万千瓦。截至 2013 年底，全国发电装机容量达到 12.5 亿千瓦，首次跃居世界首位；其中，水电 2.8 亿千瓦，占全部装机容量的 22.4%；火电 8.62 亿千瓦，占全部装机容量的 68.96%；核电 1461 万千瓦，并网风电 7548 万千瓦，并网太阳能发电 1479 万千瓦。2013 年度装机容量火电新增的 9400 万千瓦中，公司完成了近 3600 万千瓦机组的安全生产监控管理系统，因此公司在该细分领域仍保持一定的领先优势。4 4、报告期内公司主要供应商情况报告期内公司主要供应商情况 20132013 年度供应商前五名年度供应商前五名 序号序号 单位名称单位名称 年采购额年采购额(元元)占年度采购比例占年度采购比例 1 杭州海康威视数字技术股份有限公司 3,991,780.00 13.03%2 上海交大慧谷信息产业股份有限公司 2,799,833.00 9.14%3 北京伟昊时代科技有限公司 2,399,292.00 7.83%4 北京启东荣业贸易有限责任公司 1,928,520.00 6.29%5 扬州亿通线缆有限公司 1,717,462.00 5.61%合计合计 12,836,887.00 41.90%20122012 年度供应商前五名年度供应商前五名 序号序号 单位名称单位名称 年采购额年采购额(元元)占年度采购比例占年度采购比例 1 海康威视北京分公司 2,510,450.00 11.31%2 北京伟昊时代科技有限公司 2,395,455.00 10.79%3 扬州亿通线缆有限公司 1,906,655.00 8.59%4 天津市东荣电子有限公司 979,235.00 4.41%5 广州市赛普电子科技有限公司 637,440.00 2.87%北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 合计合计 8,429,235.00 37.97%报告期内，公司从前五名供应商处的采购金额并不集中，不存在过度依赖的情况。采购的货品均为监控管理系统所需组件，体现出公司主营业务的突出。此外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。5 5、报告期内公司主要客户情况报告期内公司主要客户情况 20132013 年度销售客户前五名年度销售客户前五名 序号序号 单位名称单位名称 年销售额年销售额(元元)占年度销售比例占年度销售比例 1 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 5,790,024.95 12.36%2 MIPP INTERNATIONAL LIMITED 5,070,817.17 10.83%3 C.I.I.D.G 鄂尔多斯鸿骏电力有限公司 2,691,160.40 5.75%4 北京中电飞华通信股份有限公司 2,574,311.06 5.50%5 兖州煤业股份有限公司 2,004,521.45 4.28%合计合计 18,130,835.03 38.72%20122012 年度销售客户前五名年度销售客户前五名 序号序号 单位名称单位名称 年销售额年销售额(元元)占年度销售比例占年度销售比例 1 华北电力大学 3,572,853.63 10.54%2 华电国际物资有限公司 2,521,367.57 7.44%3 石河子市国能能源投资有限公司 1,948,718.00 5.75%4 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 1,807,692.34 5.33%5 山东电力基本建设总公司 1,683,538.47 4.97%合计合计 11,534,170.01 34.03%2013 年和 2012 年公司前五大客户占当期销售收入比例均未超过 40%，且会 北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 计年度内单一客户的收入贡献最高分别仅为 12.36%和 10.54%。因此，公司不存在对一个或几个主要客户存在依赖关系。2013 年公司调整营销策略，加大了投标营销力度，拓宽了产品服务范围和国外项目销售途径，采取直销模式争取国外项目，总经理直接挂帅销售部，开拓新市场的同时巩固维持老客户，努力挖掘潜在需求，由此保证了 2013 年度营业收入按照预期目标顺利达成。2013 年公司前五大客户销售占比达到 38.72%，与2012 年前五大客户无一重合，因此公司并无对单一或几个客户依赖的情况。此外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。（三）（三）主要财务数据分析主要财务数据分析 1 1、报告期资产构成分析、报告期资产构成分析 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 金额同比增金额同比增减（减（%）金额金额 占本期总资占本期总资产比重（产比重（%）金额金额 占本期总资占本期总资产比重（产比重（%）货币资金 13,061,228.69 23.19%10,736,314.61 25.00%21.65%应收票据 747,500.00 1.33%400,000.00 0.93%86.88%应收账款 34,122,005.18 60.60%21,803,033.25 50.77%56.50%预付账款 65,790.89 0.12%178,506.65 0.42%-63.14%其他应收款 1,122,514.03 1.99%1,665,077.01 3.88%-32.58%存货 4,824,858.73 8.57%5,103,153.35 11.88%-5.45%固定资产 65,080.93 0.12%104,962.50 0.24%-38.00%无形资产 2,100,000.28 3.73%2,810,867.74 6.55%-25.29%递延所得税资产 201,667.12 0.35%144,073.82 0.33%39.97%资产总计资产总计 56,310,645.85 100.00%42,945,988.93 100.00%31.12%北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 报告期末，应收票据较上年同比增长 86.88%，主要是因为客户支付货款采用银行承兑汇票方式支付的情况增加所致。报告期末，应收账款较上年同比增长 56.50%，主要是因为 2013 年执行的合同项目增加，待收回的交货款、工程验收款增加所致。报告期末，预付账款较上年同比下降 63.14%，主要是因为供应商货款采用预付定金的情况减少所致。报告期末，其它应收款较上年同比下降 32.58%，主要是因为应收个人借款减少所致。报告期末，固定资产同比下降 38.00%，主要是因为 2013 年的新采购固定资产减少而旧固定资产依然在计提折旧所致。报告期末，递延所得税资产同比增长 39.97%，主要是因为 2013 年提取的应收账款坏账准备增加所致。2 2、报告期负债分析、报告期负债分析 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 金额同比增金额同比增减（减（%）金额金额 占本期总资产占本期总资产比重（比重（%）金额金额 占本期总资产占本期总资产比重（比重（%）短期借款 8,500,000.00 15.09%6,000,000.00 13.97%41.67%应付票据 2,139,150.00 3.80%2,159,728.80 5.03%-0.95%应付账款 9,687,784.87 17.20%6,797,864.48 15.83%42.51%预收账款 3,974,252.59 7.06%2,076,118.49 4.83%91.43%其他应付款 465,344.92 0.83%398,526.30 0.93%16.77%应交税费 936,668.21 1.67%1,355,874.16 3.16%-30.92%应付利息 0.00 0.00%38,981.12 0.09%-100.00%负债总计负债总计 25,703,200.59 45.65%18,827,093.35 43.84%36.52%北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 报告期末，短期借款较上年同比增长 41.67%，主要是因为报告期内根据业务发展需求新增信用贷款所致。报告期末，应付账款较上年同比增长 42.51%，主要是因为报告期内公司新项目执行量增加而导致的采购合同额增加，从而应付账款增加。报告期末，预收账款较上年同比增长 91.43%，主要是因为报告期内待执行交货的销售合同额增加，收到的合同预付款增加所致。报告期末，应交税费较上年同比下降 30.92%，主要是因为报告期末没有应交增值税且有较多增值税留抵税额所致。报告期末，应付利息同比下降 100.00%，主要是因为 2013 年预提第四季度的银行贷款利息已全部计入财务费用所致。3 3、报告期主要费用及变动情况、报告期主要费用及变动情况 单位：人民币元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 金额金额同比增减同比增减（%）营业收入 46,837,998.52 33,887,680.21 38.22%销售费用 7,648,226.64 6,967,662.63 9.77%管理费用 7,413,010.64 6,206,699.73 19.44%财务费用 483,264.49 506,507.02-4.59%期间费用合计期间费用合计 15,544,501.77 13,680,869.38 13.62%销售费用/营业收入 16.33%20.56%-4.23%管理费用/主营收入 15.83%18.32%-2.49%财务费用/营业收入 1.03%1.49%-0.46%期间费用/营业收入 33.19%40.37%-7.18%由于公司在 2013 年加大了投标营销力度，拓宽了产品服务范围及国外项目销售途径，以至 2013 年的营业收入按年初目标得以顺利完成，营业收入较上年 北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 度增长38.22%。同时，公司在 2013年进一步加强了对于成本费用的核算及规划，在内部控制上采取了一系列措施，使得 2013 年全年公司期间费用对营业收入的占比较 2012 年有所下降。2013 年全年的期间费用占比合理而高效。4 4、报告期现金流量变动情况、报告期现金流量变动情况 单位：人民币元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 同比增减（同比增减（%）经营活动现金流入小计 51,843,502.78 46,604,932.20 11.24%经营活动现金流出小计 51,437,738.12 45,051,183.68 14.18%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 405,764.66 553,748.52-26.72%投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00%投资活动现金流出小计 6,787.75 22,425.22-69.73%投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-6,787.75-22,425.22 69.73%筹资活动现金流入小计 8,500,000.00 7,125,000.00 19.30%筹资活动现金流出小计 6,747,122.46 10,584,005.41-36.25%筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 1,752,877.54-3,459,005.41 150.68%现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 2,151,854.45-2,927,682.11 173.50%报告期内，公司投资活动现金流出下降，主要因为报告期内购买固定资产的支出减少所致。报告期内，公司筹资活动现金流出下降，主要因为报告期内已到期需偿还的银行短期借款较上年度减少所致。5 5、公司偿债能力分析、公司偿债能力分析 财务指标财务指标 20132013 年度年度 20122012 年度年度 同比增减（同比增减（%）流动比率（倍）2.10 2.12-0.94%北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 速动比率（倍）1.91 1.84 3.80%资产负债率 45.65%43.84%1.81%报告期末，公司流动比率、速动比率较上年略有浮动，近两年公司整体的资 产变现能力在加强，资金流动性增强，公司短期偿债风险较小。报告期末，公司资产负债率较上年略有增长，但近两年资产负债率总体保持 平稳，公司长期偿债风险也较小。总体而言，公司经营稳健，偿债能力稳定。6 6、公司盈利能力分析、公司盈利能力分析 财务指标财务指标 20132013 年度年度 20122012 年度年度 同比增减（同比增减（%）毛利率 44.49%44.53%-0.04%销售利润率 16.26%11.09%5.17%加权平均净资产收益率 23.71%14.99%8.72%报告期末，公司销售利润率和净资产收益率均较上年有小幅增长，其主要原因还是 2013 年营业收入的快速增长所致。7 7、公司营运能力分析、公司营运能力分析 财务指标财务指标 20132013 年度年度 20122012 年度年度 同比增减（同比增减（%）应收账款周转率（次）1.58 1.54 2.60%存货周转率（次）5.24 4.70 11.49%总资产周转率（次）0.94 0.80 17.50%报告期末，公司应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率均较去年同期有所增长，主要是因为报告期内营业收入增长所致，也说明公司报告期内的应收账款周转速度加快，应收账款平均回款期缩短。存货周转速度加快，存货资产的变现能力增强。公司全部资产从投入到产出的流转速度也加快，企业销售能力增 北京博维仕科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 强，资产利用率提高。（四）（四）知识产权、非专利技术、资质知识产权、非专利技术、资质 1