430336_2013_皇冠幕墙_2013年年度报告_2014-04-09.pdf

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 1 股票简称：皇冠幕墙股票简称：皇冠幕墙 股票代码：股票代码：430336 430336 公告号：公告号：20142014-00009 9 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 （股票代码 430336）二零一四年四月 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人黄海龙、会计机构负责人田彦民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的实际承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，且应当理解计划、预测和承诺之间差异，注意投资风险。天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 3 目 录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司简介公司简介.7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 一、主要会计数据和财一、主要会计数据和财务指标务指标.9 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 一、公司经营情况的回顾一、公司经营情况的回顾.11 二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价.18 三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望.19 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策.21 第五章第五章 重要事项重要事项.24 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项.24 二、对外担保情况二、对外担保情况.24 三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况.24 四、重大关联交易四、重大关联交易.24 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况.25 六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况.25 七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况信息披露义务人已披露承诺的履行情况.25 八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况.25 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况处罚及整改情况.26 十、其他重大事项十、其他重大事项.26 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 一、股本变动情况一、股本变动情况.27 二、二、主要股东及其持股数量和关联关系主要股东及其持股数量和关联关系.27 三、控股股东和实际控制人情况三、控股股东和实际控制人情况.30 四、公司股权结构图四、公司股权结构图.31 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况.32 二、公司员工情况二、公司员工情况.36 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 一、公司治理基本情况一、公司治理基本情况.39 二、公司治理改进情况二、公司治理改进情况.41 三、董事会下设专门委员会意见和建议三、董事会下设专门委员会意见和建议.42 四、监事会意见四、监事会意见.42 五、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性五、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性.42 六、公司对重大内部管理制度的评价六、公司对重大内部管理制度的评价.44 七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况.44 第九章第九章 财务报告财务报告.46 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.121 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 4 释释 义义 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：释义项 指 释义内容 股份公司、公司 指 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 股东大会 指 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司股东大会 董事会 指 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司董事会 监事会 指 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司公司章程 报告期 指 自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 主办券商 指 中信证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市重光律师事务所、北京重光（天津）律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 武清国投 指 天津市武清区国有资产经营投资公司 建筑幕墙 指 建筑物不承重的外墙护围，通常由面板（玻璃、铝板、石材、陶瓷板等）和后面的支撑结构（铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等）组成 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 公司特别提醒投资者注意以下重大事项：一、一、实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人欧洪荣、黄海龙二人为夫妻关系，合计持有公司 78.76%的股份。股份公司成立后，欧洪荣、黄海龙均为公司董事，且黄海龙担任董事长兼总经理职务，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。二、二、房地产调控政策风险房地产调控政策风险 幕墙、门窗行业是典型的都市型产业，与房地产行业的发展有紧密的联系，具有一定的周期性。过去我国房地产行业的快速增长带动了幕墙、门窗行业的发展。目前，我国正在实施稳健的房地产调控政策，自 2014 年开始实施房产税新政策，可能造成房地产市场的大幅回落，新开工项目大幅减少，可能会对公司业绩造成一定影响。三、三、销售季节风险销售季节风险 公司的经营活动具有一定的季节性，并体现为不同的地区差异，主要原因为：1、由于建筑工程是室外、临边、高空施工作业，受严冬、冰雪、飓风、高温等气候影响较大；2、传统长假对施工影响很大，如春节前后近 1 个月完成工程量通常较少；3、根据国内惯例，公司通常上半年资金净投入量较大，从而对现金流带来一定影响。因此公司存在收入季节性波动性风险。四、四、区域集中风险区域集中风险 公司业务主要集中在华北地区，近两年公司主营业务收入高度集中在华北地区，其 2012 年、2013 年占主营业务收入的比例分别为 98.43%和 100%，公司主营业务集中在华北地区一方面是以北京、天津为核心的华北地区节能门窗、幕墙市场发展较为成熟、规范，市场容量大；另一方面是该地区对建筑节能要求标准高，市场准入严格，公司产品能较好地满足北京、天津及华北地区上述两方面的天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 6 要求。虽然公司近年来逐步开发了山东、陕西等区域市场，但如果本公司不能进一步培育和开拓新的区域市场，提高华北地区之外的市场份额，将会对本公司未来持续快速增长造成一定的影响。五、五、资产完整性风险资产完整性风险 公司使用全资子公司天津市创顺工贸有限公司位于天津市武清区东马圈镇东旺道 3 号的土地（面积 14747.8）和地上厂房（面积 5441.09），该土地及厂房已取得房地产权证（编号：房地证津字第 122011202678 号）。目前，公司已修整该土地，并在其上建设办公楼 2 座，库房 1 座，以上地上建筑物在建设前期未办理相关审批程序，未取得房地产权证。目前，以上地上建筑物规划手续已办理完成（编号：2013 武清规总申字 0065 号），其他相关审批程序正在办理过程中，房地产权证办理程序存在不确定的风险。公司使用全资子公司天津市祥德福五金制品有限公司位于天津市武清区东马圈工业区的土地（面积 7504.25），该土地已取得房地产权证（编号：武单国用（2004）第 056 号）。目前，公司已修整该土地，并在其上建设了员工宿舍、员工食堂、仓库等主要生产经营场所，以上地上建筑物在建设前期未办理相关审批程序，未取得房产证。目前公司正在与武清区规划局协调补办相关手续，如无法补办，该地上建筑物存在被拆除的风险。六、六、应收账款回款的风险应收账款回款的风险 公司 2013 年末、2012 年末、2011 年末应收账款余额分别为 60,957,810.13元、35,957,148.73 元、19,349,128.81 元，其净额分别占同期资产的 44.02%，32.63%和 28.33%。公司应收账款比例较高是由其所处行业特点所决定的，随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，同时宏观经济的波动可能加大应收账款的回收难度。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二章第二章 公司简介公司简介 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司名称：天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 法定代表人：黄海龙 注册地址：天津市武清区东马圈镇武落路南侧 办公地址：天津市武清区东马圈镇武落路南侧 邮编：301717 互联网网址： 电子信箱： 二、董事会二、董事会秘书及联系方式秘书及联系方式 姓名：陈兴超 联系地址：天津市武清区东马圈镇武落路南侧 联系电话：022-29479698 传真：022-29479698 电子邮箱： 三、信息披露平台及年度报告备置地三、信息披露平台及年度报告备置地 登载年度报告的指定信息披露平台：http:/ 公司年度报告备置地：董事会秘书办公室 四、公司股票公开转让场所四、公司股票公开转让场所 股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：皇冠幕墙 股票代码：430336 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 8 挂牌时间：2013 年 11 月 06 日 五、年度内注五、年度内注册变更情况册变更情况 注册登记注册登记日期日期 注册变更内注册变更内容容 注册登记地注册登记地点点 企业法人营业执企业法人营业执照注册号照注册号 税务登记证号税务登记证号 组织机构代码组织机构代码 首次注册 2008年11月 10 日-天津市工商局武清分局 120222000035056 120222681855150 68185515-0 年度内注册变更登记 2013 年 6月 6 日 有限公司整体变更为股份公司 天津市工商行政管理局 120222000035056 120222681855150 68185515-0 年度内注册变更登记 2013 年 7月 25 日 股份公司增资 天津市工商行政管理局 120222000035056 120222681855150 68185515-0 六、中介机构信息六、中介机构信息 持续督导券商名称：中信证券股份有限公司 持续督导券商办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层 签字会计师：邢晓霞、刘静 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 本年比上年增减变本年比上年增减变动比例（动比例（%）营业收入 161,332,596.84 127,185,960.48 26.85%净利润 6,256,926.59 6,798,730.13-7.97%归属于挂牌公司股东的净利润 6,256,926.59 6,798,730.13-7.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,976,424.11 6,531,486.36-8.5%经营活动产生的现金流量净额-8,786,454.97-11,558,929.27-23.99%净资产收益率 14.58%22.07%-33.94%基本每股收益 0.16 0.29-44.83%稀释每股收益 0.16 0.29-44.83%每股经营活动产生的现金流量净额-0.20-0.44-54.55%20132013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 总资产 138,480,624.80 110,208,550.05 25.65%股本 44,150,000.00 26,000,000.00 69.81%归属于挂牌公司股东的净资产 50,757,486.15 36,700,559.56 38.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.41-18.44%上表中 2012 年 12 月 31 日基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额及归属于挂牌公司股东的每股净资产均以改制前公司实收资本金额计算。天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 10 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项项 目目 20132013 年度金额年度金额 政府补助 189,600.00 非流动资产处置损益 35,992.28 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-129,236.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 266,360.72 非经常性损益的所得税影响额-82,214.24 非经常性净损益合计非经常性净损益合计 280,502.48 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 11 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况的回顾一、公司经营情况的回顾 （一）报告期内总体经营情况（一）报告期内总体经营情况 2013 年，房地产行业作为国家宏观调控的主要方向，在不断减少房地产开发的情况下，公司积极进行了产品结构的调整，由主要以商品房为主的门窗产品逐步转为以还迁房、廉租房为主的门窗产品及以公建为主的幕墙产品，保持了2013 年销售的稳步增长。与此同时，随着房地产政策的不断调整及新招标法的规范和实施，公司业务未来面临的竞争日趋激烈。2013 年，公司实现营业收入 161,332,596.84 元，同比增长 26.85%，实现净利润 6,256,926.59 元，同比下降了-7.97%，毛利润为 41,615,015.68 元，毛利率 25.79%，毛利率增长了 13.26%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产138,480,624.80 元，净资产 50,757,486.15 元。（二）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（二）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为建筑幕墙工程设计、施工，铝合金门窗、塑钢门窗加工、销售、安装，产品主要包括玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙、断桥铝门窗、塑钢门窗、铝木复合门窗等，2013 年主要产品收入对比如下：单位：人民币元 产品名称产品名称 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营业收入营业收入 营业成本营业成本 门窗 111,423,412.87 82,084,902.44 114,983,824.93 90,530,262.57 幕墙 49,693,830.80 37,611,147.67 12,202,135.55 7,699,288.02 合计合计 161,117,243.67161,117,243.67 119,696,050.1119,696,050.11 1 127,185,960.48127,185,960.48 98,229,550.5998,229,550.59 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 12 单位：人民币元 产品产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比营业收入比上年增减上年增减 营业成本比营业成本比上年增减上年增减 毛利率比上毛利率比上年增减年增减 门窗 111,423,412.87 82,084,902.44 26.33%-3.10%-9.33%23.79%幕墙 49,693,830.80 37,611,147.67 24.31%307.26%388.50%-34.12%合计合计 161,117,243.67161,117,243.67 119,696,050.11119,696,050.11 25.71%25.71%26.26.68%68%21.85%21.85%12.91%12.91%2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 2013 年，公司的收入结构发生了较大的变化。2013 年公司幕墙实现销售收入 49,693,830.80 元，占主营业务收入的 30.84%，比 2012 年增加 37,491,695.25元，增长 307.26%。公司正逐步实现产品转型，即以幕墙作为未来的核心产品，对于公司未来继续保持稳步增长意义重大。（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响 根据中国建筑装饰协会于 2010 年 8 月制定的中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要，建筑装饰行业 2015 年工程总产值力争达到 3.8 万亿元，比 2010年增长 1.7 亿万元，总增长率 81%，年平均增长率 12.3%左右。其中建筑幕墙要达到 4000 亿元，增长幅度在 167%左右，年平均增长率为 21.3%左右，由此可见未来建筑幕墙行业仍将取得高于行业整体的发展速度，市场容量将不断扩大。在我国这样能源资源相对缺乏的国家，节约能源已是刻不容缓的事情，我国建筑能耗占全国总能耗接近 40%，严格控制建筑能耗是当前政府关注节能的焦点之一。实现建筑节能的方式主要通过墙体材料、保温材料和节能幕墙门窗三个方面来进行，其中幕墙和门窗作为建筑围护结构的组成部分，是建筑物热交换、热传导最活跃、最敏感的部位，是墙体失热损失的 5-6 倍，特别是大型公共建筑因天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 13 外围护、门窗传热所损耗的热量约占全部热能量损失的 40%，而目前我国已建成的各项建筑幕墙超过 2 亿平方米，90%以上不节能，根据节能建筑改造计划，到2020 年全国需改造的既有建筑幕墙面积共接近 1.8 亿平方米，市场容量极大。根据两会精神，2014 年新开工保障住房 700 万套以上，继续推进农村危房改造。公司的业务自 2013 年开始转向以还迁房、廉租房为主，预计在未来三年内继续保持增长的趋势，但是由于行业竞争比较激烈，业务增长的速度会比较缓慢，但 2014 年形势相对乐观。2、周期波动对公司经营情况的影响 公司所处行业为建筑装饰业，不存在明显的周期性。（四）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式包括采购模式、生产-施工模式、营销模式及盈利模式，报告期内的商业模式无重大变化。（五）报告期内主要财务数据分析（五）报告期内主要财务数据分析 1、资产负债构成分析（1）资产项目重大变动情况 单位：人民币元 项目项目 20132013 年年 1212 月月 3131日日 20201212 年年 1212 月月 3131日日 本报告期末比上本报告期末比上 年同期增减额年同期增减额 本报告期末本报告期末比上年同期比上年同期增减（增减（%）重大变动原因说重大变动原因说明明 货币资金 3,252,574.71 3,603,613.90-351,039.19-9.74%业务规模增加，投入增加 应收账款 60,957,810.13 35,957,148.73 25,000,661.40 69.53%公司项目增多，收入提高，待收回的项目尾款增加 预付款项 4,838,925.05 4,780,308.68 58,616.37 1.21%天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 14 其他应收款 5,467,380.96 11,415,076.84-5,947,695.88-52.10%关联企业还款 存货 36,068,869.14 31,926,864.23 4,142,004.91 12.97%施工项目增加 固定资产 16,767,837.89 12,010,168.85 4,757,669.04 39.61%子公司固定资产增加 607.6 万元 无形资产 10,097,437.37 8,368,547.31 1,728,890.06 20.66%子公司土地使用权增加 197.5 万元（2）负债项目重大变动情况 单位：人民币元 项目项目 20132013 年年 1212 月月 3131日日 20122012 年年 1212 月月 3131日日 本报告期末比上本报告期末比上 年同期增减额年同期增减额 本报告期末本报告期末比上年同期比上年同期增减（增减（%）重大变动原因说重大变动原因说明明 短期借款 40,000,000.00 28,000,000.00 12,000,000.00 42.86%增加银行借款 应付账款 39,061,497.83 22,566,142.70 16,495,355.13 73.10%业务扩大，供应商垫资额度大 预收账款 2,750,368.78 6,921,908.19-4,171,539.41-60.27%工程收入确认 应付职工薪酬 1,440,573.33 1,077,214.55 363,358.78 33.73%成立事业部，人员增加 应交税费 2,007,649.05 5,610,644.79-3,602,995.74-64.22%增值税减少156.87 万元，所得税税率 15%公司 2013 年 11 月 22 日取得高新技术企业证书，所得税税率由 25%减少至15%，影响所得税 1267382.69 元。2、收入、成本、费用构成及来源分析 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 15 （1）收入构成 单位：人民币元 项目项目 2012013 3 年年 20122012 年年 本报告期末比上本报告期末比上 年同期增减额年同期增减额 本报告期末本报告期末比上年同期比上年同期增减（增减（%）变动原因说明变动原因说明 主营业务收入 161,117,243.67 127,185,960.48 33,931,283.19 26.68%业务规模扩大 其他业务收入 215,353.17-215,353.17 设计费收入 合计合计 161,332,596.84161,332,596.84 127,185,960.48127,185,960.48 34,146,636.3634,146,636.36 26.85%26.85%（2）成本构成 单位：人民币元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 本报告期末比上本报告期末比上 年同期增减额年同期增减额 本报告期本报告期末末比上年同期比上年同期增减（增减（%）变动原因说明变动原因说明 主营业务成本 119,696,050.11 98,229,550.59 23,466,499.52 23.89%业务规模扩大，人工、材料成本增加 其他业务成本 21,531.05-21,531.05 合计合计 119,717,581.16119,717,581.16 98,229,550.5998,229,550.59 21,488,030.5721,488,030.57 21.88%21.88%（3）费用构成 单位：人民币元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 本报告期末比上本报告期末比上 年同期增减额年同期增减额 本报告期末本报告期末比上年同期比上年同期增减（增减（%）变动原因说明变动原因说明 销售费用 1,851,452.87 1,995,914.03-144,461.16-7.24%广告费、业务费减少25万元 管理费用 23,013,799.74 11,736,794.90 11,277,004.84 96.08%人员增加 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 16 合计合计 24,865,252.6124,865,252.61 13,732,708.9313,732,708.93 11,132,543.6811,132,543.68 81.07%81.07%管理费用增长分析：2013 年公司组建了研发部门，投入资金提高技术、开发新产品，研发投入 686.63 万元；公司规模扩大，员工在增加，导致了工资、保险、福利增加 117.93 万元；公司在 2013 年进行了改制及新三板挂牌工作，中介费用支出 125.16 万元；同时随着公司业务的增加，业务招待费用、折旧费用增长较大，分别增加了 50 万元和 60.57 万元。3、现金流量状况分析 单位：人民币元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 本报告期末比本报告期末比上年同期增减上年同期增减额额 本报告期末本报告期末比上年同期比上年同期增减（增减（%）变动原因说明变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-8,786,454.97-11,558,929.27 2,772,474.30-23.99%回款金额增加 投资活动产生的现金流量净额-8,929,903.85-11,624,344.26 2,694,440.41-23.18%固定资产投入减少 筹资活动产生的现金流量净额 15,615,319.63 25,529,003.95-9,913,684.32-38.83%偿还债务资金3,000 万元 现金及现金等价物净增加额-2,101,039.19 2,345,730.42-4,446,769.61-189.57%现金减少 4、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析（1）控股公司 单位：人民币元 名称名称 业务性质业务性质 主要产品主要产品 注册资本注册资本 投资比投资比例（例（%）总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 17 天津市创顺工贸有限公司 纸制品、办公用品、玉米淀粉、五金交电、外檐门窗幕墙销售安装 纸制品、办公用品、五金交电、玉米淀粉、塑钢门窗、玻璃幕墙等 500,000.00 100 9,921,300.03-640,031.54-552,823.02 天津市祥德福五金制品有限公司 打火机零件、五金制品加工、制造 打火机零件、五金制品 500,000.00 100 1,651,056.88-389,733.74 4,258.96-74,010.57 （2）参股公司 本公司无参股子公司。5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期内无定向发行。6、公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的情况及其影响（1）报告期会计政策变更 报告期内，公司无会计政策变更事项。（2）报告期会计估计变更 报告期内，公司无会计估计变更事项。（3）重大前期差错更正 报告期内，公司无重大前期差错更正事项。7、会计师事务所审计意见 公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日的公司年度财务报告已经由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。8、利润分配、资本公积金转增预案 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 18 （1）2013 年公司利润分配预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年归属于挂牌公司股东的净利润为6,256,926.59元，母公司实现的净利润为7,064,698.64元。2013 年公司完成股改，改制基准日为 2013 年 3 月 31 日，公司按照母公司自改制基准日至2013年12月31日实现净利润的10%计提法定盈余公积金749,919.02元，截至 2013 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 6,749,271.15 元，母公司资本公积金余额为 3,276.55 元。鉴于公司目前业务快速成长，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时与全体股东分享公司发展的经营成果，拟定如下分配方案：以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 44,150,000.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），共分配 662,250.00 元。董事会应在股东大会通过利润分配预案两个月之内完成股利派发事项。公司于 2014 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了2013年利润分配预案。董事会认为：由于公司处于成长期，营业规模保持增长，利润也同步增长。在符合利润分配原则，保证公司合理资本结构和长远发展的前提下，同时给予投资者稳定、合理的回报，更好的兼顾股东即期利益和长远利益，公司拟定了 2013 年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合 公司法和公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本利润分配预案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。（2）公司报告期内股利分配情况 公司报告期内无股利分配情况。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 从资产和盈利方面看，截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 138,480,624.80元，总资产同比增长 25.65%，净资产 50,757,486.15 元，净资产同比增长 38.30%。报告期内，公司实现营业收入 161,332,596.84 元，同比增长 26.85%，实现净利润 6,256,926.59 元，同比下降了 7.97%，毛利润为 41,615,015.68 元，毛利率天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 19 25.79%，毛利率增长了 13.26%。考虑 2013 年度是公司转型的关键一年，公司加大了新产品的研发力度，拓展幕墙销售渠道，加之公司进行了改制及新三板挂牌工作，使得本年度管理费用大量增加，但公司净资产持续增加、盈利水平仍维持较高水平。从人员方面来看，公司高层管理人员和主要核心技术人员长期保持稳定。从公司治理看，公司坚持稳健、审慎的经营原则，并不断完善各项制度，加强公司治理和内部控制，特别是按照股转系统的相关挂牌规则进一步修订完善了相关制度，强化了公司治理，为公司进一步规范发展提供了保障。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上，公司管理层认为：公司仍具有较强的盈利性和持续增长性，公司未来持续经营能力较好。三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 建筑幕墙是现代时尚建筑的标志，我国建筑幕墙从 1983 年开始起步，历经20 多年，前 10 年中国建筑幕墙平均年产量约 200 万平方米，后 10 年中国建筑幕墙平均年产量约 700 万平方米，比前十年平均年产量翻了两番，到 21 世纪初已经成为世界第一幕墙生产大国和使用大国。不仅如此，建筑幕墙的材质也从单一的玻璃幕墙发展到铝板幕墙、石材板幕墙、陶瓷幕墙等多材质幕墙。随着我国建筑业的蓬勃发展，我国门窗的产量也在不断增加，据门窗幕墙委员会统计，我国的铝合金门窗产量 2003 年为 2.8 亿平方米，2005 年为 3.2 亿平方米，2007 年为 3.65 亿平方米，以全国现在每年新建建筑面积 20 多亿平方米，按门窗面积占建筑面积 25%-30%的比例计算，各类门窗年需求量约为 6-7 亿平方米。目前我国多元化、多层次、多品种的建筑门窗产品结构框架已经建立起来，门窗产品的型谱系列已经形成规模，产品内部结构演变的趋势和趋向已经明确。为了从根本上扭转建筑用能严重浪费的现状，实现国家节约能源和保护环境的战略，国家陆续出台了多项建筑节能政策。根据节能降耗的要求，幕墙、门窗天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 20 行业需大力研发和推动使用节能、降耗、环保幕墙。节能降耗政策为幕墙、门窗行业的发展提供了契机，有利于推动幕墙、门窗行业持续和健康发展。未来 20 年中国将新增建筑 400 亿平方米，并且约有 200 亿平方米旧有建筑拆迁还建，共计 600 亿平方米。其中，外墙总面积 60%估算则约为 360 亿平方米，若其中 25%外墙采用幕墙设计，25%采用门窗设计，则未来需新建幕墙、门窗各90 亿平方米。根据中国建筑装饰协会于 2010 年 8 月制定的中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要，建筑装饰行业 2015 年总产值力争达到 3.8 万亿元，比 2010 年增长 1.7 万亿元，总增长率为 81%，年平均增长率为 12.3%左右，其中建筑幕墙要达到 4000 亿元，增长幅度在 167%左右，年平均增长率为 21.3%左右。由此可见未来建筑幕墙行业仍将取得高于行业整体的发展速度，市场容量将不断扩大。（二）公司发展战略（二）公司发展战略(新业务、新产品、新项目新业务、新产品、新项目)未来几年，公司幕墙业务将开展大项目战略，2013 年幕墙事业部成功的迈出了第一步，预计几年后，将会与全国性大型企业积极竞争利润丰厚的高端幕墙项目。公司购置了位于天津市武清区东马圈镇武落路西侧 28444 平方米的土地，计划在该块土地上新建厂房、综合楼，建筑面积达 4 万平方米，总投资 7800 万元，该项目投产后将极大增强公司在幕墙产品上的产能，提高产品等级，承接更多的幕墙项目。针对门窗产品，断桥铝门窗产品的生产将会逐步减少，取而代之的是铝木复合门窗。铝木复合门窗既提高了建筑物的档次，体现出良好的视觉效果又不易变形，适合用于包括阳台、厨房、浴室等可能积水的环境，在别墅、高档住宅楼等项目上具有广阔的市场前景。同时，针对家装市场单个项目小、回款快的特点，计划开发家装市场，主要面向周边地区、城乡结合部地区和市区老房改造，主打铝木复合等高档门窗产品。公司计划在重点地区发展专卖店，并针对家装产品批量小的特点专门定制一条生产线。（三）公司（三）公司 2014 2014 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1、公司 2014 年度经营计划 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2013 年年度报告 21 2014 年，公司计划在 2013 年基础上，进一步加大研发投入力度，提高产品技术含量和竞争优势；加大宣传推广力度，巩固和提升品牌形象；加大市场开拓力度，拓展新的区域市场；加大人才招募力度，引进优秀人才培养后备力量。力争实现 2014 年公司营业收入、净利润的较大幅度增长。2、公司经营计划涉及的投资资金的来源情况 计划定向发行募集资金 1,125 万元，计划增加银行贷款 2,500 万元，主要用于新厂区的建设。（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 公司没有对公司产生重大影响的不确定因素。四、公司对可四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策能面临的风险因素的分析及