430328_2013_北京希电_2013年年度报告_2014-04-22.pdf

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 1 北京锦鸿希电信息技术北京锦鸿希电信息技术股份有限公司股份有限公司 2012013 3 年年年年度报告度报告 2012014 4 年年 4 4 月月 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 2 第一第一章章 重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义 本公司董事会及董事、监事本公司董事会及董事、监事会及监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对没有董事、监事、高级管理人员对本本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。致同致同会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无保留无保留意见的审计报告。意见的审计报告。公司负责人公司负责人曾春平曾春平、主、主管会计工作负责人管会计工作负责人李欣李欣、会计机构负责人、会计机构负责人李欣李欣声明：保证声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。年度报告中财务报告的真实、完整。北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 3 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 .8 8 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五章第五章 重要事项重要事项 .1818 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第九章第九章 财务报告财务报告 .3232 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录 .8888 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 时代锦鸿 指 北京时代锦鸿投资有限公司 首科软件 指 北京首科软件及系统集成有限责任公司 宏德信智源 指 北京宏德信智源信息技术有限公司，北京希电股东 能高自动化 指 北京能高自动化技术股份有限公司 北京辉跃 指 北京辉跃企业管理有限公司 GSM-R 指 属于铁路专用移动通信的一种，它基于现在广泛应用的 GSM移动系统，在民用 GSM 通信系统的基础上增加了铁路专用的一些功能，提高了某些性能以使其能够满足铁路专用通信的需要，该系统专用于铁路的日常运营管理，是非常有效的调度指挥通信工具 LOCOTROL 指 同步机车控制系统，是用于长大组合列车的一种控制方式，目前我国大秦线开行的重载组合列车就是采用的这种控制方式 ITCS MRM 指 增强型列车控制系统移动无线模块，ICTS 是一种基于 GPS的虚拟闭塞列车无线控制系统，目前我国的青藏铁路开行的列车采用这种控制方式，MRM 为 ICTS 列控系统提供无线传输的高可靠、高安全的无线车地传输设备 CTCS-3 级 指 CTCS 是(Chinese Train Control System)的英文缩写，中文意为中国列车运行控制系统。CTCS 根据功能要求和设配置划分应用等级分，分为 04 级。CTCS-3 级是基于无线通信（如 GSM-R）的列车运行控制系统，它可以叠加在既有干线信号系统上 LTE 指 为继 3G 移动通信系统之后的新一代宽带移动通信系统，现在所谓的 4G 移动通信就是指的 LTE 技术。Wimax 指 为一种宽带移动通信系统，为 3G 的标准之一，其采用的主要通信技术与 4G（LTE）基本相同，但由于标准化进展缓慢，所以发展不如其他制式的 3G 标准 CIR 指 Cab Integrated Radio communication equipment，机车综合无线通信设备：是一种为铁路列调提供综合通信功能的车载通信设备，它把铁路专用语音移动通信功能（GSM-R），数据通信功能与 450MHz 对讲功能集成在一个设备里实现且可实现无缝切换 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 5 MMI 指 为 CIR 设备的操作接口设备，列车司机主要通过 MMI 设备操作 CIR 设备与地面调度进行通信 RBC 指 无线闭塞控制中心，是一种部署在轨旁的用于为列车提供控制信息的地面控制中心，主要用于控制列车的运行 Beta 测试 指 Beta 测试是一种现场实际验证测试。所谓验证测试是产品在实验室完成了功能测试和系统测试之后，在产品发布之前在产品未来实际运行的现场所进行的验证测试活动，它是技术测试的最后一个阶段，通过了验证测试，产品就会进入商用发布阶段 DSP 指 数字信号处理是将信号以数字方式表示并处理的理论和技术 SELEX 指 SELEX 系统集成有限公司（SELEX）是为全球军事和民用航空客户提供地面导航、精确着陆和监视系统一家意大利供应商 单板调试 指 单板调试是指硬件电路开发完成并制成电路板之后，对板子上的器件连接关系、信号特性（电流、电压、频率、时序等）进行调整，以使板子能够满足设计要求的一种调整过程，是硬件开发的一个过程 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 6 重大风险提示重大风险提示 1 1、市场波动风险、市场波动风险 公司主要从事轨道交通运营安全监控与传输系统设备的研制、生产、销售和服务，公司所在的行业属于轨道交通行业电子信息领域。国内铁路行业受国家宏观政策和计划影响较大，当国家采购计划、技术指标、行业许可等发生变化时，将给公司经营带来很多不确定性。2013 年 11 月 12 日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定“国有资本继续控股经营的自然垄断行业，实行以政企分开、政资分开、特许经营、政府监管为主要内容的改革，根据不同行业特点实行网运分开、放开竞争性业务，推进公共资源配置市场化。进一步破除各种形式的行政垄断”中国铁路将进行重大改革，更增加了这种不确定性。2 2、收入对单一、收入对单一线线产品较为依赖的风险产品较为依赖的风险 公司目前规划研发与销售的产品线有 4 条：铁路列车无线调度指挥通信系统(简称“列调产品”)、铁路列车控制 GSM-R 车载通信系统简称“列控产品”、城轨列车在途实时监测与安全预警系统（简称“监控产品”）、产品生命周期的第三方维修保障服务（简称“维保服务”），列调产品最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的 69.78%，83.61%和 90.2%，从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品。目前在收入结构上，公司营业收入还未完全摆脱单一产品线来源，在一定程度上存在对列调产品的依赖风险。3 3、技术进步风险、技术进步风险 电子信息行业是在电子科学技术发展和应用的基础发展起来的，属于技术密集型行业，对其他行业的渗透性很高.各行业的发展都离不开电子信息业的进步和发展。其中，产品创新和升级换代是行业快速发展的动力，高创新性、高更新频率、高投入、高风险是行业的特点之一。公司自 2011 年承担“国家 863 计划-城市轨道列车在途监测与安全预警关键技术（课题号：2011AA110504/2011AA110506）”项目近 3 年以来，每年投入的研发费用（含政府资助资金）分别为 1452 万、1113 万、1502 万，占当期主营业务收入的比率分别为 38.31、19.63、20。该项目已按该课题立项建 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 7 议书要求完成关键技术研究，形成的系列产品正在进行工程化。该项目所形成的系列产品-“监控产品”存在是否被市场认可的风险。4 4、核心技术人员流失风险、核心技术人员流失风险 作为高新技术技业，技术和人才始终是公司发展的核心竞争力。拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。5 5、综合管理水平亟待综合管理水平亟待提高的风险提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战，存在综合管理水平亟待提高的风险。北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 8 第第二二章章 公司基本情况公司基本情况简介简介 一、公司信息一、公司信息 公司股份简称 北京希电 公司股份代码 430328 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2013.10.16 公司的中文名称 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 公司的中文简称 北京希电 公司的外文名称 Beijing Jinhong Xi-Dian Information Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 曾春平 公司注册地址 北京市丰台区科学城中核路 1 号院 1 号楼 4-5 层 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市丰台区科学城中核路 1 号院 1 号楼 4-5 层 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 公司邮箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 钟锐强、于涛 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 李欣 联系地址：北京市丰台区科学城中核路 1 号院 1 号楼 5 层 联系电话：010-68481606-8003 传真：010-68480526 电子信箱： 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 11 月 15 日 北京市丰台区小屯路8 号 110106005019762 110106101133080 1133080 最 近 变 更 注册登记日期 2013 年 6 月 8 日 北京市丰台区科学城中核路 1 号院 1 号楼4-5 层 110106005019762 110106101133080 1133080 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 9 第第三三章章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、公司公司近近两两年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位:元 项项 目目 2012013 3年年度度 20122012年年度度 变动比例变动比例(%)(%)营业收入 75,104,153.75 56,699,915.60 32.46 利润总额 3,362,261.90 247,819.08 1256.74 净利润 4,315,413.23 776,937.11 455.44 扣除非经常性损益的净利润-3,861,746.24-3,574,402.44 不适用 经营活动产生的现金流量净额 7,722,021.92-15,029,025.11 不适用 加权平均净资产收益率 11.52%2.22%9.3 基本每股收益（元/股）0.14 0.03 366.67 项目项目 20132013 年末年末 20122012 年末年末 变动比例变动比例(%)(%)总资产 101,459,328.45 96,553,808.18 5.08 股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 净资产 39,632,763.74 35,317,350.51 12.22 每股净资产（元/股）1.32 1.18 12.22 二二、本年度内公司本年度内公司非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 项项 目目 20132013年度年度 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,631,937.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,987.72 非经常性损益总额 9,621,950.15 减：非经常性损益的所得税影响数 1,444,790.68 非经常性损益净额 8,177,159.47 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）归属于公司普通股股东的非经常性损益 8,177,159.47 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年，面对铁道部实施“政企分开”、国内经济增速放缓、货币政策紧缩等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，强化营销体系管理，实施产品“平台化”战略取得突破，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司可持续快速发展迈出坚实的一步。1 1、经营业绩持续提升、经营业绩持续提升 2013 年，公司实现营业收入 7,510.42 万元，同比增长 32.46%；利润总额和净利润分别为 336.23 万元和 431.54 万元，同比增长 1,256.74%、455.44%。截至 2013 年12 月 31 日，公司总资产为 10,145.93 万元，净资产约为 3,963.28 万元。2 2、强化营销体系管理、强化营销体系管理 报告期内，公司根据所在行业的特点，结合自身 30 多年服务于轨道交通行业积累的经验教训，对营销体系的业务流程、职责、岗位设置与配置进行了优化，加强专业化、职业化的培训，制定营销专项激励制度，新签合同额创历史最高水平，达到预期的目标。3 3、实施产品“平台化”、实施产品“平台化”战略取得突破战略取得突破 公司自 2012 年制定并实施产品“平台化”战略，目标是利用 3 年左右的时间，使公司产品核心技术“平台化”，并完全具有自主知识产权,达到提升核心技术水平、降低新产品开发成本、提高市场响应速度的目的。报告期内形成了车载产品核心技术平台，实施产品“平台化”战略取得突破。4 4、管理体系协同运行、管理体系协同运行 报告期内，公司进一步发挥质量管理体系、项目管理体系、财务管理体系、人力资源管理体系等各体系的作用，通过各体系的有机融合，将管理覆盖到公司各业务流程与各个岗位，形成集合协同优势，充分利用有限资源，使管理体系协同运行，推进精细化管理。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化及变化情况情况 1 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 11 公司的主营业务为轨道交通运营安全监控与传输系统设备的研发、生产、销售和服务。公司目前规划研发与销售的产品线有列调产品、列控产品、监控产品、维保服务。单位:元 主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)轨道交通设备制造 75,104,153.75 45,714,675.54 39.13 32.46 46.83-5.96 单位:元 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)列控 2,521,367.53 354,047.38 85.96 47.06-21.55 12.28 列调 67,745,879.41 43,973,358.89 35.09 42.91 58.80-6.5 维保 4,836,906.81 1,387,269.27 71.32-0.02-53.63 33.16 2 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1 1、行业发展对公司经营情况的影响、行业发展对公司经营情况的影响 国家中长期铁路发展规划(2008 年调整)、原铁道部 2013 年 2 月 1 日起施行的铁路主要技术政策、国家新型城镇化规划(20142020 年)和国家发改委核准的 54 个城市轨道交通规划，这些规划与政策等的实施，为公司可持续快速发展提供难得的历史机遇。公司将抓住机遇，以市场需求为导向，以技术创新为根本，以客户服务立品牌，坚持“哑铃型”经营模式，把公司做强做大，力争在 5 年内，成为轨道交通运营安全监控领域的“领头羊”。2 2、周期波动对公司经营情况的影响、周期波动对公司经营情况的影响 在报告期内，行业周期波动未对公司经营造成影响。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司为高新技术 IT 企业，其经营模式为“哑铃型”。其运行着力点为：始终关注客户需求；重点投入公司价值创造核心环节研发和市场；供应链非核心环节采取外包方式；围绕不同客户群建设相对应的高效销售体系；北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 12 建立高效的运营支撑平台。报告期内，公司的商业模式无重大变化，未对公司经营情况造成影响。(五五)公司主要公司主要财务数据分析财务数据分析 1 1、资产、资产、负债负债项目项目重大变化情况重大变化情况 单位:元 科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动 原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 应收帐款 58,587,593.22 57.74%56,200,068.92 58.21%2,387,524.30 4.25%销售规模增加 存货 20,134,573.60 19.84%25,745,822.67 26.66%-5,611,249.07-21.79%加强了存货管理 固定资产 1,405,995.66 1.39%1,833,351.98 1.90%-427,356.32-23.31%报告期内无新增固定资产 应付帐款 39,809,340.69 39.24%30,997,983.05 32.10%8,811,357.64 28.43%销售收入增加 其它应付款 2,151,108.74 2.12%10,749,866.50 11.13%-8,598,757.76-79.99%财政资助资金下拔课题承担单位 应交税费 3,132,680.17 3.09%1,531,743.65 1.59%1,600,936.52 104.52%销售收入增加 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 营业收入 75,104,153.75 56,699,915.60 18,404,238.15 32.46%销售规模增加 营业外收入 9,631,937.87 4,802,270.49 4,829,667.38 100.57%财政资助资金增加（2 2）成本）成本构成构成分分析析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 营业成本 45,714,675.54 31,134,423.06 14,580,252.5 46.83%销售收入增加（3 3）费用）费用构成构成分析分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 销售费用 7,702,976.30 7,169,301.71 533,674.59 7.44%管理费用 27,180,026.96 18,711,860.20 8,468,166.76 45.26%用于研发财政资助资金增加 财务费用 393,177.23 344,801.13 48,376.10 14.03%贷款利息增加 3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 7,722,021.92-15,029,025.11 22,751,047.03 不适用 销售收入回款增加，加强了应收帐款管理。投资活动产生的现金流量净额-150,190.07-1,065,378.96 915,188.89 不适用 报告期内无固定资产投入 筹资活动产生的现金流量净额-615,705.29 4,567,431.67-5,183,136.96 不适用 自有资金增加，银行贷款减少。现金及现金等价物净增加额 6,956,126.56-11,506,755.64 18,462,882.20 不适用 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 13 说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异的主要原因是存货减少。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内，公司无控股公司及参股公司。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期及以前年度，公司无定向发行募集资金的使用情况。6 6、会计师事务所意见会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由致同会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（五五）公司公司经营计划或目标实施进度分析经营计划或目标实施进度分析 1 1、上年度已披露经营计划或目标、上年度已披露经营计划或目标 上一年度，公司未披露经营计划或目标。2 2、报告期内经营计划、报告期内经营计划或目标实施进度或目标实施进度 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经营团队按公司章程合法合规开展工作。公司经营团队按 2013 年 1 季度董事会批准的 2013 年度经营计划和目标，带领公司全体员工，努力开展各项工作。公司经营团队优化流程与岗位，减员增效；强化营销体系管理，加强营销团队建设，新签合同创历史新高；新产品研发，上下努力拼搏，产品“平台化”战略实施取得突破；加强产品质量过程控制，加强成本费用控制，开源节流；加强协同管理，提高内部运营效率。报告期内，较好的完成经营计划，实现了经营目标。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三三、公司公司经营计划和经营计划和目标目标 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 14 1 1、行业发展的趋势行业发展的趋势 中共 18 届 3 中全会公告、决议，为公司未来 10 年的发展昭示了良好的政策环境；铁路垄断行业的深化改革，给公司的市场开发带来一定的不确定性。公司将抓住贯彻决议带来的机遇，积极跟踪铁路深化改革发展的进程，及时调整公司的营销策略，规避市场风险。2 2、市场展望、市场展望 铁路是环保、高效、低成本的运输方式之一，国家在“十二五”期间仍将保持目前约 6000 亿/年的固定资产投资规模。未来 10 年是城市轨道交通建设的黄金时期，将超过 15000 亿投资规模。大规模的轨道交通建设给公司带来了实现快速可持续发展的机会。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 1 1、公司定位、公司定位 公司定位于轨道交通运营安全监控与传输系统设备的研发、生产、销售和服务。2 2、发展战略、发展战略 抓住国家实施中长期铁路网规划（2008 年）、轨道交通装备产业“十二五”发展规划和各地大力发展城市轨道交通这一难得的历史机遇，以不断提升公司价值为目的，以市场需求为导向，以技术创新为根本，以客户服务立品牌，坚持“哑铃型”经营模式，实施密集成长型战略，把公司做强做大，力争在 5 年内，成为轨道交通运营安全监控与预警领域的“领头羊”。（三）（三）公司公司 2012014 4 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1 1、公司、公司 2012014 4 年度经营计划年度经营计划 公司在 2014 年将继续实施公司发展战略，优化各项业务流程和岗位配置；保持研发投入规模，走产、学、研、用相结合的技术创新道路，继续实施产品的“平台化”战略；沉着应对市场风险，加强营销管理与团队建设，实施“标准引领市场”战略；加强管理体系协同，推进管理精细化；实现公司发展战略的阶段发展目标。2 2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 公司将利用在全国中小企业股转系统挂牌的有利条件，谨慎稳妥开展进入资本市场工作，实现公司发展战略阶段目标。北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 15 公司经营计划涉及的投资资金将通过银行贷款、公司自筹的方式落实，资金成本均在公司经营可承受的范围，不会对公司正常经营产生不利影响。（四）（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 报告期内，公司不存在重大不确定性因素。四、四、公司公司对可能对可能面临的风险面临的风险因素的分析因素的分析及对策及对策 1 1、市场波动风险、市场波动风险 公司主要从事轨道交通运营安全监控与传输系统设备的研制、生产、销售和服务，公司所在的行业属于轨道交通行业电子信息领域。国内铁路行业受国家宏观政策和计划影响较大，当国家采购计划、技术指标、行业许可等发生变化时，将给公司经营带来很多不确定性。2013 年 11 月 12 日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定“国有资本继续控股经营的自然垄断行业，实行以政企分开、政资分开、特许经营、政府监管为主要内容的改革，根据不同行业特点实行网运分开、放开竞争性业务，推进公共资源配置市场化。进一步破除各种形式的行政垄断”中国铁路将进行重大改革，更增加了这种不确定性。针对上述风险，公司将采取的主要对策：(1)利用公司在北京的“地利”优势，及时掌握铁路总公司改革、技术装备政策、固定资产投资等相关信息，及时调整公司的发展规划、经营策略、市场营销策略等规避风险；(2)树立品牌意识，加强品牌建设，增强公司实力应对不利因素带来的风险。2 2、收入对单一产品、收入对单一产品线线较为依赖的风险较为依赖的风险 公司目前规划研发与销售的产品线有 4 条：铁路列车无线调度指挥通信系统(简称“列调产品”)、铁路列车控制 GSM-R 车载通信系统简称“列控产品”、城轨列车在途实时监测与安全预警系统（简称“监控产品”）、维保服务，列调产品最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的 69.78%，83.61%和 90.2%，从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品。目前在收入结构上，公司营业收入还未完全摆脱单一产品线来源，在一定程度上存在对列调产品的依赖风险。针对上述风险，公司将主要采取如下 3 个对策：北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 16 （1）强化营销管理，加强营销团队建设，制定营销专项激励制度，挖掘老客户，开发新客户,继续做大市场份额；（2）加快“列调产品”的更新换代，扩大“列调产品”的市场占有率，保持“列调产品”占销售收入的比率基本稳定：（3）加快新产品开发，加大新产品市场开发力度，增加新的市场份额。3 3、技术进步风险、技术进步风险 电子信息行业是在电子科学技术发展和应用的基础发展起来的，属于技术密集型行业，对其他行业的渗透性很高，各行业的发展都离不开电子信息业的进步写和发展。其中，产品创新和升级换代是行业快速发展的动力，高创新性、高更新频率、高投入、高风险是行业的特点之一。公司自 2011 年承担“国家 863 计划-城市轨道列车在途监测与安全预警关键技术（课题号：2011AA110504/2011AA110506）”项目近 3 年以来，每年投入的研发费用（含政府资助资金）分别为 1452 万、1113 万、1502 万，占当期主营业务收入的比率分别为 38.31、19.63、20。该项目已按该课题立项建议书要求完成关键技术研究，形成的系列产品正在进行工程化。该项目所形成的系列产品-“监控产品”存在是否被市场认可的风险。针对上述风险，公司将主要采取如下 3 个对策：(1)取得政府行业主菅部门的认可与支持，实施“标准化”战略，用行业标准引导市场；(2)积极与客户沟通，加深理解市场需求，满足客户对产品的“定制化”、“个性化”需求；(3)不断改进产品，降低产品成本，提高产品质量。4 4、核心技术人员流失风险、核心技术人员流失风险 作为高新技术技业，技术和人才始终是公司发展的核心竞争力。拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。针对上述风险，公司将主要采取如下 3 个对策：(1)实施发展战咯，用事业留住人、吸引人；北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 17 (2)建立有竞争力的薪酬、福利和绩效管理，努力创造良好的工作环境，用待遇、氛围留住人、吸引人；(3)适时、稳健推进股权激励。5 5、综合、综合管理水平亟待提高的风险管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战，存在综合管理水平亟待提高的风险。针对上述风险，公司将主要采取如下 3 个对策：(1)公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系；(2)优化公司各项业务流程、职责和岗位和配置；(3)加强质量、项目、财务、绩效等职能管理的协同，引入 ERP、推行精细化管理。北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 18 第五第五章章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司不存在对外担保情形。三、三、股东及其关联方占用股东及其关联方占用公司资金情况公司资金情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、四、重大关联交易重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易。单位:元 项目名称项目名称 关联方关联方 账面余额账面余额 与本公司关系与本公司关系 应收账款 北京首科软件及系统集成有限公司 812,028.00 同受一方控制 应付账款 北京能高自动化技术股份有限公司 145,808.39 同受一方控制 其他应付款 北京宏德信智源信息技术有限公司 1,479,061.36 同受一方控制 应收账款 北京宏德信智源信息技术有限公司 720,800.00 同受一方控制 2、其他重大关联交易 报告期内，公司无其他重大关联交易。五五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况他信息披露义务人已披露承诺的履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人无已披露承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内，公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 19 受处罚及整改情况受处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。十、其他重大事项十、其他重大事项 报告期内，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的重要事项如下：公告编号 公告标题 披露时间 公司章程 2013年9月27日 公开转让说明书 2013 年 9 月 27 日 北京中伦律师事务所关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的法律意见书 2013 年 9 月 27 日 北京中伦律师事务所关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的补充法律意见书 2013 年 9 月 27 日 2011年-2013年1-3月审计报告 2013 年 9 月 27 日 关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告 2013年10月15日 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司2013年年度报告 20 第六第六章章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本一、股本变动情况变动情况 公司于 2013 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2013 年 10 月 16日之前的股本变动情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公开转让说明书（网址：http:/ 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 6,133,333 45.34%2、董事、监事及高级管理人员 388,000 2.87%3、核心员工 202,500 1.50%4、其它 9,748,500 72.06%无限售条件的股份合计 16,472,333 121.77%有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 19,000,000 63.33%12,866,667 95.11%2、董事、监事及高级管理人员 752,000 2.51%364,000 2.69%3、核心员工 202,500 0.68%-0.00%4、其它 10,045,500 33.49%297,000 2.20%有限售条件的股份合计 30,000,000 100.00%13,527,667 100.00%总股