601965_2013_中国汽研_2013年年度报告_2014-03-17.pdf

中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 中国汽车工程研究院股份有限公司中国汽车工程研究院股份有限公司 601965601965 20132013 年年度报告年年度报告 中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人任晓常、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员）黄珺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.38 第九节 内部控制.41 第十节 财务会计报告.42 第十一节 备查文件目录.119 中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国汽研/公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司 通用技术集团/控股股东 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司，持有本公司 63.69%的股份 中机公司 指 中国机械进出口（集团）有限公司，持有本公司 1.34%的股份 中技公司 指 中国技术进出口总公司，持有本公司 1.01%的股份 通用咨询 指 中国通用咨询投资有限公司，持有本公司 1.01%的股份 凯瑞特种车 指 重庆凯瑞特种车有限公司 凯瑞传动 指 重庆凯瑞车辆传动制造有限公司 凯瑞设备 指 重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司 重庆检测 指 重庆汽车检测中心有限责任公司 苏州凯瑞 指 苏州凯瑞汽车测试研发有限公司 北京公司 指 北京中汽院科技有限公司 汽研宾馆 指 重庆汽研宾馆有限公司 鼎辉燃气 指 重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司 广东检测 指 广东汽车检测中心有限公司 凯瑞科信 指 重庆凯瑞科信汽车销售有限公司 凯瑞燃气 指 重庆凯瑞燃气汽车有限公司 试车场管理公司 指 重庆西部汽车试验场管理有限公司 浙江分公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司浙江分公司 天津分公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司天津分公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 十二五 指 2011 年-2015 年 元 指 人民币元 CCC 指 中国强制性产品认证制度（China Compulsory Certification）EMC 指 电磁兼容（Electro Magnetic Compatibility）NVH 指 噪声振动舒适性（Noise Vibration Harshness）二、重大风险提示：1、政策和行业风险 公司业务主要集中于与汽车相关的技术服务和产业制造业务，若国家政策发生变化，汽车行业景气度下降，将对公司经营产生影响。中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 2、资质风险 公司测试评价业务由国家工信部、环保部、质监总局等主管部门授权许可，对资质管理方式变化可能导致竞争加剧，标准法规变化使试验检测条件和能力不足或运作不规范，相关资质有被暂停、撤销或收回的风险。3、投资风险 公司存在项目投资选择以及投资效益低于预期的风险。特别是汽车技术研发是技术密集型产业，公司节能与新能源汽车、NVH 工程技术、汽车安全技术等技术研发业务具有投入大、周期长、回报高的特点，缺乏高素质人才将难以实现关键核心技术的突破，存在研发失败的风险，影响投资预期的实现。4、市场及经营风险 公司产业化业务存在较大的市场及经营风险。目前轨道交通关键零部件业务存在产品单一、市场集中的风险；专用汽车行业产能过剩、行业竞争激烈，毛利率低，存在经营压力。中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 中国汽车工程研究院股份有限公司 公司的中文名称简称 中国汽研 公司的外文名称 CHINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CAERI 公司的法定代表人 任晓常 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘旭黎 龚敏 联系地址 重庆市北部新区金渝大道 9 号 重庆市北部新区金渝大道 9 号 电话 023-68825531 023-68851877 传真 023-68821361 023-68821361 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 重庆市北部新区金渝大道 9 号 公司注册地址的邮政编码 401122 公司办公地址 重庆市北部新区金渝大道 9 号 公司办公地址的邮政编码 401122 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市北部新区金渝大道 9 号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中国汽研 601965 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2001 年 1 月 11 日 注册登记地点 重庆市北部新区金渝大道 9 号 企业法人营业执照注册号 500901100006426 1-1-1 税务登记号码 500905450402824 组织机构代码 45040282-4 中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见第十节财务会计报告三、公司基本情况 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变更 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 刘国辉 张艳红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 签字的保荐代表人姓名 王东梅、李旭东 持续督导的期间 2012 年 6 月 11 日2014 年 12月 31 日 中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,500,234,527.48 1,143,196,463.86 31.23 1,947,342,344.66 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润 422,181,911.89 297,793,489.29 41.77 200,113,408.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 357,574,764.62 273,032,237.43 30.96 188,443,251.17 经营活动产生的现金流量净额 350,046,421.14 200,570,700.62 74.53-87,250,274.24 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,243,894,586.01 2,885,791,331.92 12.41 1,077,448,254.29 总资产 3,970,498,206.02 3,644,039,448.86 8.96 1,975,199,050.76 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.66 0.53 24.53 0.45 稀释每股收益（元股）0.66 0.53 24.53 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.56 0.49 14.29 0.42 加权平均净资产收益率（%）13.49 14.13 减少 0.64 个百分点 21.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.43 12.96 减少 1.53 个百分点 19.99 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 41,817,007.36-19,803.55 47,361.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,701,330.00 30,409,290.00 12,914,110.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,332,479.45-2,318.69 862,850.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,928.10-1,231,996.50-350,167.97 少数股东权益影响额-46,525.27-16,462.61 242,585.67 所得税影响额-11,361,072.37-4,377,456.79-2,046,582.76 合计 64,607,147.27 24,761,251.86 11,670,157.51 中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 行业发展环境：据中国汽车工业协会统计，2013 年我国汽车产销量分别达到 2212 万辆和 2198万辆，同比分别增长 14.8%和 13.9%，在经历了连续两年的个位数低增长后，重回两位数增速。汽车行业的发展以及汽车技术创新和转型升级为汽车技术服务业务提供了发展空间。2013 年底我国汽车保有量达到 1.37 亿辆且保持增长态势，对我国能源供应、交通安全和环境保护造成巨大压力。提高汽车汽车节能排放和安全技术标准法规，发展节能与新能源汽车，是汽车产业可持续发展的方向。2013 年度重卡市场需求复苏，全年销量 77.41 万辆，同比增长 21.7%。但经济结构调整转型、行业产能过剩问题依然存在，专用车行业竞争激烈。我国新型城镇化进程不断推进，2013 年城市轨道交通投资建设里程 2530 公里，投资总额 2860 亿元，同比增长 9%，创历年新高。轨道交通建设方兴未艾，轨道交通及其关键零部件市场发展前景广阔。公司总体经营情况：2013 年，中国汽研坚持创新驱动促发展，提质增效创辉煌的工作方针，围绕发展建设和科研经营两条主线，上下齐心，聚焦发展质量和效益，顺利完成总部新基地建设搬迁，全面完成科工贸各项任务。2013 年公司实现总收入 15.00 亿元，同比增长 31%，实现归属于母公司所有者的净利润 4.22 亿元，同比增长 42%，经营性现金净流量 3.50 亿元，同比增长 75%,全面完成年度预算目标，转型升级、提质增效成果显著。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,500,234,527.48 1,143,196,463.86 31.23 营业成本 937,065,799.35 665,614,579.58 40.78 销售费用 33,104,584.16 33,010,870.47 0.28 管理费用 124,081,076.19 94,587,792.72 31.18 财务费用-38,297,373.74 -24,852,662.98 经营活动产生的现金流量净额 350,046,421.14 200,570,700.62 74.53 投资活动产生的现金流量净额-335,897,690.73 -408,961,039.73 筹资活动产生的现金流量净额-70,048,851.61 1,537,078,603.80 研发支出 42,121,524.78 22,973,981.94 83.34 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期期内，技术服务业务受益于需求增加及服务能力提升，实现收入6.71亿元，同比增长18%；产业板块积极开拓市场，提高产品质量，降低经营成本，实现收入 8.21 亿元，同比增长 47%。其中，专用车业务受市场回暖影响，收入同比增长 92%；汽车燃气系统关键零部件业务因凯瑞燃气公司能力增加，收入同比增长 42%；轨道交通关键零部件业务在手订单减少，收入同比减少 15%。报告期内，处置陈家坪土地实现营业外收入 4,252.88 万元。购买理财产品增加收益2,233.25 万元。中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告(2)订单分析 全年新签合同 12.50 亿元，同比增长 12%，其中：技术服务业务同比增长 27%，产业化业务板块同比增长 3%。(3)主要销售客户的情况 公司向前五名客户销售金额合计 39,161.63 万元（按照同一实际控制人合并计算），占公司全部销售收入的 26.10%。3、成本(1)成本分析表 单位:万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)技术服务 直接人工 10,887.22 40.30 10,306.24 35.75 5.64 直接材料 1,896.15 7.02 3,116.00 10.81-39.15 折旧费 2,459.22 9.10 1,915.64 6.65 28.38 修理费 178.03 0.66 119.07 0.41 49.52 水电气费 402.09 1.49 301.07 1.04 33.55 外协费 6,495.96 24.05 8,699.14 30.18-25.33 场地租赁费 432.98 1.60 117.68 0.41 267.93 差旅费 1,120.60 4.15 1,212.03 4.20-7.54 办公费 170.18 0.63 175.52 0.61-3.04 其他 2,971.91 11.00 2,864.43 9.94 3.75 小计 27,014.34 100.00 28,826.82 100.00-6.29 轨 道 交 通关 键 零 部件 取力器 0.03 0.00 28.56 0.52-99.89 单轨减速机 7,181.73 93.26 5,044.14 92.50 42.38 低 地 板 减 速机 298.16 3.87 67.59 1.24 341.13 基础制动 221.01 2.87 313.22 5.74-29.44 其他 小计 7,700.93 100.00 5,453.51 100.00 41.21 专 用 汽 车改 装 与 销售 自卸车 30,567.82 56.85 10,146.21 36.11 201.27 混 泥 土 搅 拌车 1,848.61 3.44 15,215.37 54.14-87.85 环卫车 2,446.94 4.55 2,739.77 9.75-10.69 其他（含底盘直销）18,902.55 35.16 小计 53,765.93 100.00 28,101.35 100.00 91.33 汽 车 燃 气系 统 及 关键零部件 燃气装置 3,264.04 71.96 2,308.10 69.13 41.42 燃气配件 1,140.78 25.15 785.40 23.52 45.25 燃气商品 112.51 2.48 245.39 7.35-54.15 其他 18.79 0.41 小计 4,536.12 100.00 3,338.89 100.00 35.86 中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 其他 小计 126.29 100.00 123.76 100.00 2.04 (2)主要供应商情况 公司向前五名供应商采购金额合计 50,305.95 万元（按照同一实际控制人合并计算），占公司全部采购金额的 70.05%4、费用（1）公司销售费用与上年基本持平。（2）管理费用增长，主要原因是公司及子公司的研发费用增加。（3）财务费用减少，主要原因是报告期内利息收入增加。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 42,121,524.78 研发支出合计 42,121,524.78 研发支出总额占净资产比例（%）1.28 研发支出总额占营业收入比例（%）2.81 (2)情况说明 公司研发支出主要是用于新能源汽车关键技术开发、轨道交通关键零部件产品等的开发。本期费用化研发支出较上年同期增长 83.34%，主要是轨道交通关键零部件产品开发项目增加。研发支出不含专项应付款项下的研发支出 4088.12 万元及与研发工作有关的相关研发实验室建设、研发设备购置等投入。6、现金流（1）经营活动产生的现金流量净额为 3.5 亿元，较上年基本增加 1.5 亿元，主要原因：技术服务业务收款增加；特种车业务使用承兑汇票延迟现金支付。（2）投资活动产生的现金流量净额为-3.4 亿元，主要是公司的汽车技术研发与测试基地项目投入资金及购买理财产品。（3）筹资活动产生的现金流量净额为-0.7 亿元，主要支付的现金股利。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明（1）技术服务业务收入需求增长、产能提升，收入增长、利润增厚。（2）旧址土地处置，营业外收入增加 4251.87 万元。（3）理财投资收益增加 2233.25 万元。（4）轨道交通及专用汽车零部件业务收入下降 15%，利润减少。(2)发展战略和经营计划进展说明 2013 年公司营业收入 15.00 亿元，同比增长 31%,完成年度规划目标的 100%。利润总额 4.93 亿元，完成年度规划目标的 125%。公司科技创新工作进展顺利，2013 年获得科研课题经费 3142 万元，完成规划目标的 126%。获得专利授权 9 项，新登记 6 项计算机软件著作权，完成规划目标的 113%，荣获重庆市科技进步奖 4 项，其中一、二等奖各 1 项、三等奖 2 项，汽车行业科技进步三等奖 1 项。重大战略投资项目 2013 年实际完成投资 3.65 亿元，完成年度预算目标的 69%。主要是研发测试基地能力提升项目在建设过程中，部分设备采购款及工程款未支付，凯瑞燃气生产基地建设项目完成生产场地改造和一期工程设备招标采购。2013 年 10 月，公司汽车技术研发与测试评价基地正式投入使用，标志着公司向国际一流、国内领先的汽车技术创新和公共技术服务平台的战略目标迈进了一大步，同年受托管理长安汽中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 车的重庆汽车综合试验场，使公司拥有了汽车试验场资源，构建公司完整的研发测试评价服务能力。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）技 术 服 务收入 671,446,470.01 270,143,418.21 59.77 18.28-6.29 增加 10.55个百分点 专 用 汽 车改 装 与 销售 562,771,730.78 537,659,302.05 4.46 91.59 91.33 增加 0.13个百分点 轨 道 交 通关 键 零 部件 185,731,728.73 77,009,347.16 58.54-15.34 41.21 减少 16.60个百分点 汽 车 燃 气系 统 及 关键零部件 72,935,820.12 45,361,167.30 37.81 42.46 35.86 增加 3.02个百分点 其他 33,447.49 1,262,882.17 合计 1,492,919,197.13 931,436,116.89 37.61 31.83 41.46 减少 4.25个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）西南 72,501.06 62.76 华东 25,328.67 27.20 华北 17,834.74-4.22 华南 2,434.57 16.01 华中 6,369.28 90.01 西北 1,567.68 5.43 东北 19,698.89-11.00 境外 3,557.04 小计 149,291.92 31.83（1）西南片区收入规模增长，主要是专用车业务受市场回暖影响产销增加，收入增长。（2）东北地区收入减少，主要轨道交通关键零部件供货减少。（3）华中、华东、华南地区的技术服务类业务拓展，收入同比增长。（4）境外为专用车出口业务。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总上期期末数 上期期末数本期期末金中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 资产的比例（%）占总资产的比例（%）额较上期期末变动比例（%）应收票据 173,144,605.36 4.36 80,719,671.41 2.22 114.50 其他应收款 30,522,998.59 0.77 72,602,354.82 1.99-57.96 存货 176,524,483.04 4.45 270,484,928.43 7.42-34.74 其他流动资产 120,000,000.00 3.02 固定资产 974,886,827.79 24.55 301,926,798.80 8.29 222.89 在建工程 417,290,820.66 10.51 782,612,270.37 21.48-46.68 固定资产清理 8,000,000.43 0.20 无形资产 210,668,541.07 5.31 232,992,549.32 6.39-9.58 其他非流动资产 1,517,202.21 0.04 521,989.33 0.01 190.66 应付票据 38,946,671.11 0.98 21,812,435.74 0.60 78.55 预收账款 281,744,048.82 7.10 340,728,067.56 9.35-17.31 应交税费 47,534,652.77 1.20 24,784,186.95 0.68 91.79 递延所得税负债 12,714,865.45 0.32 19,942,273.05 0.55-36.24 应收票据：检测业务、轨道交通零部件业务收到票据增多 其他应收款：个人住房公积金不再由公司代管 存货：轨道交通零部件产品无新增订单 其他流动资产：经营阶段性闲置资金购买短期理财产品 固定资产：汽车技术研发与测试基地预转固 在建工程：汽车技术研发与测试基地预转固 固定资产清理：旧址资产处置 无形资产：旧址土地处置 其他非流动资产：子公司预交所得税增加 应付票据：专用车业务受市场回暖影响产销增加 预收账款：为顺利搬迁新基地，加快对在手合同的执行进度；年末收到部分土地款尚未完成土地交接。应交税费：利润增加，所得税增加 递延所得税负债：资产处置，转销评估增值产生的递延所得税负债 (四)核心竞争力分析 公司近 50 年专注于汽车技术服务及其相关业务领域，积累了丰富的技术、市场资源，树立了良好的品牌形象，在汽车行业具有较高的影响力和知名度。公司拥有四大国家级汽车技术创新和公共技术服务平台，承担着一批国家和省市汽车重大科技攻关课题任务，具有较强的技术创新能力。公司已建成国际一流、国内领先的汽车技术研发与测试评价基地，为进一步扩大公司汽车技术研发和公共技术服务优势奠定了坚实基础。公司是我国汽车技术服务行业唯一上市公司，具有较强的资本实力和融资优势。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 公司于 2013 年出资 1000 万元，成立了全资子公司重庆西部汽车试验场管理有限公司，受托中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 管理重庆长安股份有限公司在重庆垫江的汽车综合试验场，使公司拥有了试车场资源，有助于扩大公司技术服务能力。参股公司广东检测一期能力建设已基本完成，2013 年亏损 784 万元，公司按权益比例确认投资损失。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 银行理财产品 募集资金 中国光大银行 190,000,000.00 2013年4月1日-2013年4月 30日 保本浮动收益型 551,000.00 551,000.00 否 银行理财产品 募集资金 中国光大银行 190,000,000.00 2013年5月1日-2013年5月 31日 保本浮动收益型 570,000.00 570,000.00 否 银行理财产品 募集资金 中国光大银行 180,000,000.00 2013年6月1日-2013年6月 30日 保本浮动收益型 522,000.00 522,000.00 否 银行理财产品 募集资金 中国光大银行 150,000,000.00 2013年7月1日-2013年7月 31日 保本浮动收益型 450,000.00 450,000.00 否 银行募集中国100,000,000.00 2013保本浮动300,000.00 300,000.00 否 中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 理财产品 资金 光大银行 年8月1日-2013年8月 31日 收益型 银行理财产品 募集资金 中国光大银行 80,000,000.00 2013年9月1日-2013年9月 30日 保本浮动收益型 232,000.00 232,000.00 否 银行理财产品 募集资金 中国光大银行 80,000,000.00 2013年 10月1日-2013年 10月 31日 保本浮动收益型 240,000.00 240,000.00 否 银行理财产品 募集资金 中国光大银行 80,000,000.00 2013年 11月1日-2013年 11月 30日 保本浮动收益型 232,000.00 232,000.00 否 银行理财产品 募集资金 中国光大银行 50,000,000.00 2013年 12月1日-2013年 12月 31日 保本浮动收益型 150,000.00 150,000.00 否 信托产品 经营资金 重庆国际信托有限公司 50,000,000.00 2013年5月6日-2013年6月5日 非保本浮动收益型 205,479.45 205,479.45 否 信托经营重庆400,000,000.00 2013受益权回18,880,000.00 18,880,000.00 否 中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 产品 资金 国信投资控股有限公司 年5月9日-2013年 12月 31日 购 银行理财产品 经营资金 中国银行 120,000,000.00 2013年 12月 31日-2014年1月2日 非保本浮动收益型 15,123.28 0.00 否 2013 年 5 月，公司使用 40,000 万元闲置经营资金购买重庆信托信托受益权产品，收益率 7.3%，2013 年 12 月 31 日，公司收回本金 4 亿元收 1888 万元的收益。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2012 首 次发行 1,510,509,588.34 283,467,358.31 976,460,039.79 569,825,415.97 汽车技术研发与测试基地及其能力提升项目、燃气汽车系统产业化项目 合计/1,510,509,588.34 283,467,358.31 976,460,039.79 569,825,415.97/2012 年 6 月，公司首次公开发行股票募集资金净额 15.11 亿元，截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 976,460,039.79 元，其中：汽车研发测试基地建设项目累计投入募集资金 959,720,000.00 元，2013 年 10 月基本建成并整体搬迁，陆续投入使用。截止 2013年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 569,825,415.97 元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。主要用于测试研发基地能力提升、燃气汽车系统及关键零部件产业化等项目建设。中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 汽车技术研发与测试基地建设 否 959,720,000.00 266,727,318.52 959,720,000.00 是 100.00%汽车技术研发与测试评价能力提升项目 否 296,000,000.00 11,902,751.49 11,902,751.49 是 4.18%燃气汽车系统及否 101,900,000.00 4,837,288.30 4,837,288.30 是 30.23%大型设备专业厂商较少，招标 中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 关键零部件产业化项目 环节有所延期。合计/1,357,620,000.00 283,467,358.31 976,460,039.79/公司严格按募集资金承诺项目使用情况使用募集资金。4、主要子公司、参股公司分析 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 我国自 2009 年以来连续五年汽车销量全球第一，但汽车技术、品质和品牌与汽车强国相比还有差距，加大技术研发投入、突破关键核心技术，是我国从汽车大国向汽车强国发展的必由之路，我国汽车技术研发处于发展初级阶段，国外汽车设计和工程技术服务商占据着技术服务业务的高端市场。汽车质量监督检验由国家主管部门授权管理，具有政策壁垒，目前公司主要竞争对手为国内其他国家级质量监督检验中心，随着改革的深入，市场竞争将会进一步加剧。2013年重卡市场需求复苏，但专用车行业竞争激烈，技术水平参差不齐，坚持技术创新、实施转型升级、控制制造成本，是在专用汽车业务领域获得市场竞争优势的关键。燃气汽车进入快速增长阶段，但我国燃气汽车系统控制技术和喷嘴等关键零部件产品技术与国外先进水平相比还有差距，特别是我国中重型商用车燃气汽车领域，国外企业处于市场垄断地位。我国新型城镇化进程不断推进，轨道交通建设方兴未艾，轨道交通及其关键零部件市场发展前景广阔，但轨道交通及关键零部件开发的技术门槛较高，关键零部件仍然依赖国外进口。序号 公司 注 册 资本 出 资 比例 法定代表人 所处行业 主要产品或服务 总资产 净资产 营 业 收入 净利润 1 重庆检测 939.26 100%任晓常 汽车 试验检测服务 1294.30 1177.20 750.46 16.30 2 凯瑞传动 2000.00 100%谢跃红 轨道交通 轨道交通关键零部件 28059.03 25222.22 18759.19 5446.55 3 凯瑞特种车 7622.30 100%邓平群 汽车 特种车 36482.74 15507.29 17915.15-75.63 4 试验设备 1000.00 100%吴亚东 汽车 试验设备 5400.04 2905.40 4541.87 462.02 5 苏州凯瑞 4393.18 100%周本学 汽车 试验检测服务 6747.87 3175.85 618.12-209.73 6 凯瑞科信 2000.00 100%周安康 汽车 特种车销售 12094.39 1075.07 51095.02 55.64 7 凯瑞燃气 5000.00 100%李开国 汽车 燃气汽车技术服务及系统零部件 6308.74 5180.43 2254.49 336.45 8 鼎辉燃气 408.16 51%刘安民 汽车 燃气汽车系统零部件 6406.05 4337.03 5233.28 618.93 9 北京公司 2000.00 100%李开国 汽车 咨询服务 342.09 187.91 241.75-542.64 10 汽研宾馆 11.00 100%曹 燕 住宿 住宿 15.96-12.27 92.00-32.56 11 试车场管理公司 1000.00 100%周本学 汽车 汽车试验 1000.00 1000.00 0 0 中国汽车工程研究院股份有限公司 2013 年年度报告 (二)公司发展战略 深入贯彻转型升级、提质增效战略，以创新驱动发展。坚持技术创新，通过自主研发、联合开发、技术引进、引进吸收再创新，掌握关键核心技术源头，提高核心竞争能力；坚持发展模式创新，发挥资本市场优势，通过并购重组、合资合作，实施产业扩张；坚持机制创新，深入探讨收入分配机制、激励机制改革，释放企业发展活力。优先重点发展技术服务业务，大力积极发展科技成果产业化业务，将公司发展成为国际一流、国内领先的汽车技术创新和公共技术服务平台，汽车工程技术应用服务商和高科技产品集成供应商，为我国汽车产业持续、健康发展发挥应有的技术支撑和科技引领作用。(三)经营计划 2014 年，公司以总部新基地建设和搬迁完成为契机，加强内部资源整合和业务协同，坚持技术创新，积极开拓市场，提高技术服务业务的竞争能力和市场份额。以结构调整和转型升级为主线，加大关键技术研发和新产品开发，加快科技成果产业化，形成公司新的竞争优势。促进公司业务可持续快速发展。1、强化市场整体营销，加快基地能力释放 2014 年为公司市场开拓年。整体策划技术服务业务市场，加强市场宣传推广力度，深化大市场、大客户、大项目战略，加强客户关系管理，释放新基地产能，提高技术服务市场份额，促进技术服务业务规模和效益增长。2、坚持技术创新、加快新产品开发 发挥技术创新平台和公共技术服务平台资源优势，聚焦科技创新重点领域，努力实现关键核心技术突破，提高汽车全价值链工程技术服务整体解决方案的能力，提高竞争力和品牌影响力。加大专用汽车技术开发力量，提高产品改进和新产品开发能力，促进产品调整优化和转型升级。加快燃气汽车产业化基地建设，推进燃气汽车科技成果产业化进程，将技术优势转化为产品优势。加快轨道交通关键零部件新产品定型试验和改进完善，争取尽早实现产品配套和批量生产，改善产品单一的短板，实现可持续稳定发展。汽车试验设备完善产品开发体系，积极向大型复杂的高端汽车试验设备的优化升级。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司未来已知的建设投资或在建投资项目