430305_2013_维珍创意_2013年年度报告_2014-03-03.pdf

证券证券简称：维珍创意简称：维珍创意 证券证券代码：代码：430305 公告编号公告编号 2014-003 北京维珍创意科技股份有限公司北京维珍创意科技股份有限公司 ATMVI PROFESSIONAL CO.,LTD.2013年年度报告年年度报告 二一四年三月二一四年三月 北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 2 第一章 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本报告已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人高利军、主管会计工作的公司负责人高丽平、公司会计机构负责人林凤燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 3 目 录 第一章 重要提示、目录和释义.2 第二章 公司基本情况简介.7 第三章 会计数据和财务指标摘要.9 第四章 管理层讨论与分析.11 第五章 重要事项.25 第六章 股本变动及股东情况.26 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第八章 公司治理及内部控制.34 第九章 财务报告.41 第十章 备查文件目录.96 北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 4 释 义 公司、本公司、维珍创意 指 北京维珍创意科技股份有限公司 主办券商 指 东海证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高管 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京维珍创意科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 ATM 指 ATM，是 Automatic Teller Machine 的缩写，意思是自动柜员机，因大部分用于取款，又称自动取款机 ATM 形象创新及安全防护产品 指 按照不同银行要求特殊设计的、依据不同型号 ATM 机、不同应用场合量身定制的、附着在 ATM 机上，用于银行 ATM 机的安全防护和形象宣传的专用金融电子化设备 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 5 重大风险提示 公司在经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：1 1、人力资源不足风险、人力资源不足风险 随着我国银行业的快速发展，银行对 ATM 形象创新及安全防护产品的需求增长迅速，公司一直专注于此领域的研究开发，虽然在此领域占有一定的领先优势，但近年来公司业务量迅速增长，公司规模和人员数量在一定程度上制约了公司业务的进一步发展。公司已经通过自身的经营和发展，培养和积累了一批人才，但是随着公司业务的不断发展，研发设计人员、销售人员均出现缺口。虽然公司一直在引进人才，但是随着公司规模的迅速扩张，新员工的融入和成长需要时间，一定时期内人员配置与公司发展速度不匹配。2 2、市、市场竞场竞争加争加剧风险剧风险 近年来，随着国内各商业银行ATM布放的快速增加，带动了ATM形象创新及安全防护产品业务的快速增长。公司作为较早进入者已经取得了业内领先的竞争地位，在产品设计、研发、市场、品牌等众多方面均具有一定的先发竞争优势。虽然 ATM 形象创新及安全防护产品对其他中小企业具有较高的资质壁垒、市场及客户资源壁垒、技术壁垒、知识产权壁垒、专业人才壁垒、全国售后服务网络壁垒和资金壁垒，但随着 ATM 形象创新及安全防护产品市场需求的进一步扩大，这必然吸引大量的其他企业试图进入该市场领域。因此，ATM 形象创新及安全防护产品市场的竞争必将呈现越来越激烈的形势。如果公司未来不能在产品设计研发、技术创新、客户服务、经营管理和营销等方面进一步增强实力，将会存在因竞争而导致价格下降、毛利率降低、利润下降、客户流失所造成的市场地位下降的风险。北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 6 3 3、管理风险、管理风险 随着近年来的快速发展，公司业务规模及员工人数有了较快增长，经营管理面临的压力日趋增大。目前公司管理层多数来自于行业内的业务专家，对市场和行业前沿把握比较准确，但在公司化运作方面，与现代企业制度的要求相比，其管理理念及管理水平有待进一步提高。虽然公司按照现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，但随着公司不断发展和规模不断扩大，公司管理体系和组织结构将趋于复杂化，现有的管理体系、管理人员的数量和能力将对公司的发展构成一定的制约。因此，公司面临是否能建立适应较大规模企业特征的管理体系和团队以确保公司高速、健康发展的风险。4 4、新型支付工具风险、新型支付工具风险 国家目前大力支持金融产品信息化建设，并鼓励银行自助设备产品的推广和应用，国内ATM 机行业正处于持续的快速发展阶段。ATM 形象创新及安全防护产品行业的发展趋势与ATM机行业的发展趋势相一致，所以随着ATM机布放量的进一步增大，ATM 形象创新及安全防护产品需求也将持续增长。但随着现代通讯、计算机、网络技术日益运用到银行业务的各个领域，电话银行、网上银行、手机银行、第三方支付等新的经营方式以及电子货币等新兴支付工具的普及，使得客户能够超越时空限制办理银行业务，极大地提高了银行资金的支付、结算、清算的速度与效率，未来将对银行实体营业网点、ATM及自助银行的发展构成威胁，亦会对银行 ATM 形象创新及安全防护产品的需求产生抑制。北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 7 第二章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京维珍创意科技股份有限公司 公司法定英文名称：ATMVI PROFESSIONAL CO.,LTD.二、公司法定代表人：高利军 三、公司董事会秘书：吴汇韬 联系地址：北京市海淀区海淀大街3号1幢1623室 邮政编码：100080 联系电话：010-62607962 传真：010-62607662 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区海淀大街3号1幢1623室 公司办公地址：北京市海淀区海淀大街3号1幢1623室 公司网址： 五、信息披露平台网址： 年度报告备置地点：董事会秘书处 六、公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 证券简称：维珍创意 证券代码：430305 挂牌时间：2013年8月16日 七、公司年度内的注册变更情况：（一）公司首次注册时间：2010年12月31日 （二）变更为股份有限公司日期：2012 年 4 月 19 日（三）注册登记地点：北京市工商行政管理局（四）企业法人营业执照注册号：110108013484767（五）税务登记证号码：110108567451718 （六）组织机构代码：56745171-8（七）年度内注册无变更，注册资本仍为1522.84万元。北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 8 八、其他有关资料 公司聘请的主办券商（一）主办券商名称：东海证券股份有限公司（二）主办券商办公地址：上海市浦东新区东方路1928号 公司聘请的会计师事务所（一）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司（二）会计师事务所办公地址：北京市西城区西直门外大街110号11层（三）签字会计师姓名：李军、马俊鹏 北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 9 第三章 会计数据和财务指标摘要 一、一、公司近两年主要会计数据和财务指标公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：元 项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 总资产 41,708,287.09 28,087,435.97 48.49%股本 15,228,400.00 15,228,400.00 0.00%归属于挂牌公司股东的净资产 35,484,579.60 22,147,559.38 60.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.33 1.45 60.69%2013 年度年度 2012 年度年度 变动比例变动比例 营业收入 40,590,518.13 20,383,300.62 99.14%利润总额 15,228,194.98 6,081,011.15 150.42%归属于挂牌公司股东净利润 13,337,020.22 6,081,011.15 119.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常损益后的净利润 12,836,987.82 5,588,152.29 129.72%基本每股收益 0.88 0.43 104.65%稀释每股收益 0.88 0.43 104.65%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.84 0.40 110.00%加权平均净资产收益率 46.28%37.82%22.37%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 44.55%34.75%28.20%经营活动产生的现金流量净额 10,965,293.93 5,272,484.96 107.97%每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 0.38 89.47%注：每股净资产=期末净资产/期末股本总额；每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额。北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 10 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 项项 目目 金金 额额 1、政府补助(与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)571,465.60 2、其他营业外收入与支出 3、非流动资产处置损益 4、所得税影响额 71,433.20 合计 500,032.40 北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 11 第四章 管理层讨论与分析 一、一、公司经营情况回顾公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013年，随着金融业的发展，在银行不断加大对ATM自助设备投入的背景下，维珍创意的整体经营状况继续保持良好的增长态势。公司紧抓市场机遇，坚持以客户需求为导向、以客户服务质量为基础、以研发设计创新为动力、以管理效率为核心，全心为客户提供高品质的ATM形象创新及安全防护产品和维护服务，产品市场占有率继续在行业内保持领先地位。2013年，公司实现营业收入4059.05万元（不含税），比去年同期增长99.14%；利润总额和净利润分别为1522.82万元、1333.70万元，比去年同期增长150.42%、119.32%。本报告期末，公司总资产为4170.83万元，净资产约为3548.46万元。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司在董事会的领导下，抓住产业发展契机，公司实现营业收入4059.05万元，实现净利润1333.70万元，超额完成了年初制定的经营计划，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司规模不断扩大，员工由期初的22人增加至期末的45人，研发设计能力和销售能力进一步加强。随着研发能力的增强，2013年公司推出新产品的速度加快，进一步满足了客户的深层次需求。随着销售人员的增加，进一步扩大了省级市场的拓展范围，使得销售收入明显提高。（1）报告期内，公司在产品市场拓展方面取得较大的进展，公司产品的市报告期内，公司在产品市场拓展方面取得较大的进展，公司产品的市场占有率进一步提高。场占有率进一步提高。公司收到已中标通知书的银行有中国工商银行山西省分行、中国银行山西省分行、交通银行山西省分行、中国农业银行天津分行、中国建设银行天津分行、天津银行、天津滨海农村商业银行、中国光大银行上海分行、中信银行长春分行、甘肃银行、宁夏银行、乌鲁木齐商业银行、烟台银行、日照银行、海口农村商业北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 12 银行等商业银行项目。（2）报告期内，公司新增客报告期内，公司新增客户户 165165 家家银行，市场资源进一步集中。银行，市场资源进一步集中。根据公司签署的合同和下达的订单统计，2013 年公司新增客户包括中国工商银行天津分行、中国工商银行青海分行、中国银行兰州分行、中国银行银川分行、中国建设银行辽宁省分行、华夏银行呼和浩特分行、华夏银行乌鲁木齐分行、广发银行成都分行、中信银行海南分行、兴业银行沈阳分行、中国民生银行沈阳分行、中国民生银行石家庄分行、中国邮政储蓄银行张家口分行、友利银行天津分行、宁波通商银行、湖北银行、大同市商业银行、保定银行、许昌银行、宜宾市商业银行、大连农商银行、唐山农商银行、南宁农村信用合作社、太原农村信用合作社、酒泉农村信用社等。（3）报告期内，公司在报告期内，公司在 2222 个省、个省、4 4 个直辖市和个直辖市和 4 4 个自治区均有实施项目，个自治区均有实施项目，市场覆盖面进一步扩大。公司重要客户有：市场覆盖面进一步扩大。公司重要客户有：中国工商银行 中信银行 中国农业银行 中国光大银行 中国银行 中国民生银行 中国建设银行 广发银行 中国邮政储蓄银行 华夏银行 交通银行 浦发银行 招商银行 平安银行 北京银行 上海银行 （4）报告期内，报告期内，公司推向市场的个性化客户定制产品已超过公司推向市场的个性化客户定制产品已超过180180种，产品安种，产品安装地点遍布机场、地铁、大学、医院、宾馆、商场、超市便利店及政府机构等。装地点遍布机场、地铁、大学、医院、宾馆、商场、超市便利店及政府机构等。安装地点包括：中共中央办公厅、国务院办公厅、中央组织部大楼、全国政协大楼、外交部大楼、公安部大楼、中国银监会大楼、北京市政府大楼；国家开发银行总行大楼、中国工商银行总行大楼、中国农业发展银行总行大楼、交通银行总行大楼、东亚银行总行大楼、中国光大银行总行大楼、中信银行总行大楼；北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 13 首都国际机场、北京地铁、北京火车站、北京西站、北京南站、北京北站、上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场、上海地铁；中国电信大厦、中国移动大厦、中国联通大厦、中石化大厦、中国远洋大厦、IBM公司大楼、摩托罗拉大厦、诺基亚公司大楼、联想研发大厦、神州数码大厦；北京大学、清华大学、北京理工大学、北京师范大学；北京协和医院、解放军总医院、中日友好医院；喜来登酒店、假日酒店；国美电器、苏宁电器、万达广场、红星美凯龙；沃尔玛、家乐福、易初莲花、西单商场、华联商场、华堂商场、华润超市等人流量比较大的地点。2 2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 本年度内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 1 1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响、报告期内行业发展对公司经营情况的影响 随着金融业竞争的不断加剧，银行业人力成本呈逐年上升趋势。而随着ATM价格的进一步下降，ATM呈现越来越强的成本替代优势。同时，银行业伴随着国家的政策调整与行业发展，积极推进金融创新，重塑业务增长模式，从而带动2013年中国ATM市场延续近几年来的蓬勃之势。根据中国人民银行2013年2月发布的2012年支付体系运行总体情况报告，截至2012年末，加入全国联网的ATM设备总计41.56万台，较2011年末的33.38万台增加了8.18万台，增长率达到了24.51%，与去年23.17%的增长率相比基本持平。北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 14 在行业持续增长的情况下，公司业绩同样保持了较快增长。2 2、周期波动对公司经营情况的影响、周期波动对公司经营情况的影响 报告期内周期波动对公司经营情况无影响。（四）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司商业模式：公司作为 ATM 形象创新及安全防护产品供应商，主要客户为银行。公司采取客户化定制的策略来满足不同银行的个性化需求。公司主要采取直销为主，代理为辅的销售模式，直销主要是大客户营销。目前公司业务以项目为导向，签订合同后根据用户需求组织方案设计、材料采购、技术研发、项目实施、后期运营维护等。公司主要负责工业设计及核心 IT 软硬件技术开发，最终形成能满足客户个性化需求的产品。公司主要通过销售 ATM 形象创新及安全防护产品来实现收入。产品售出后，公司为客户提供后续的系统升级及维护保养服务，使公司能够获取持续的增值和服务收入。公司报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 1 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析 （1 1）资产项目重大变化情况）资产项目重大变化情况 单位：元 项 目 2013年12月31日 2012年12月31日 增减额 增减率 货币资金 30,827,349.20 19,596,310.45 11,231,038.75 57.31%应收账款 5,285,447.90 4,614,172.06 671,275.84 14.55%应收利息 0.00 65,578.06-65,578.06-100.00%其他应收款 656,167.13 1,498,156.01-841,988.88-56.20%存货 4,450,591.56 1,876,852.05 2,573,739.51 137.13%变动说明：1）货币资金期末余额较期初余额增加了11,231,038.75元，变动比率为57.31%，主要原因是经营利润增长，造成本期货币资金余额增加。2）应收账款期末余额较期初余额增加了671,275.84元，变动比率为14.55%，在北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 15 销售收入大幅增长的情况下，公司进一步加强了应收账款催收，使应收账款的涨幅大大低于销售收入涨幅。3）报告期内，应收利息比上年同期减少65,578.06元，系本报告期内发生的银行存款利息在期内结算到账所致。4）其他应收款余额较期初余额减少了841,988.88元，变动比率为-56.20%,是由于本期收回关联股东应收款共计 1,109,898.40元。5）存货期末余额较期初余额增加了2,573,739.51元,变动比率为137.13%，是由于本期业务规模扩大，设立了多处外地办事处，销售收入大幅增长导致存货增长。（2 2）负债项目重大变化情况）负债项目重大变化情况 单位：元 项 目 2013年12月31日 2012年12月31日 增减额 增减率 预收账款 1,019,080.01 709,208.01 309,872.00 43.69%应交税费 1,434,667.72 819,253.43 615,414.29 75.12%变动说明：1）预收账款期末余额比期初余额增加了309,872.00元，变动比率为43.69%，是由于本报告期内销售合同增加，预收账款正常增长所致。2）应交税费期末余额比期初余额增加了615,414.29元，变动比率为75.12%，主要是由于公司销售收入的增长，导致利润增长及应交税费正常增长。2 2、报告期公司营业收入情况、报告期公司营业收入情况 单位：元 项 目 2013年 2012年 增减额 增减率 销售产品收入 38,684,692.65 18,841,162.39 19,843,530.26 105.32%服务收入 1,905,825.48 1,542,138.23 363,687.25 23.58%合计 40,590,518.13 20,383,300.62 20,207,217.51 99.14%变动说明：报告期内，公司产品销售收入比上年同期增加了19,843,530.26元，变动比率为105.32%，主要原因是公司业务规模进一步扩大，业务快速北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 16 增长，导致销售收入大幅增长。公司损益项目变动分析公司损益项目变动分析 单位：元 项 目 2013 年 2012 年 增减额 增减率 营业收入 40,590,518.13 20,383,300.62 20,207,217.51 99.14%营业成本 20,077,213.24 9,798,864.45 10,278,348.79 104.89%营业税金及附加 437,333.24 217,993.92 219,339.32 100.62%销售费用 2,857,875.33 2,445,667.26 412,208.07 16.85%管理费用 5,840,858.42 2,284,691.22 3,556,167.20 155.65%财务费用-240,759.26-102,769.53-137,989.73 134.27%资产减值损失 170,123.82 150,701.01 19,422.81 12.89%营业外收入 3,780,321.64 492,858.86 3,287,462.78 667.02%所得税费用 1,891,174.76 0.00 1,891,174.76-变动说明：1）营业收入：本报告期比上年同期增加20,207,217.51元，变动比率为99.14%,因公司在本报告期业务规模进一步扩大，业务快速增长，导致营业收入大幅增长。2）营业成本：本报告期比上年增加了10,278,348.79元,变动比率为104.89%，主要是因为产品销售收入增长，成本也相应正常增长。由于报告期内不同种类产品销售比重稍有变化，导致销售产品成本比率比销售收入比率小幅增加。3）营业税金及附加：本报告期比上年同期增加了219,339.32元,变动比率为100.62%，因产品销售收入增长，导致营业税金及附加正常增长。4）销售费用：本报告期比上年同期增加了412,208.07元,变动比率为16.85%，因本报告期内公司在几个销售热点设立了办事处，大幅度降低了人员出差的费用，所以相对于销售收入的增长，销售费用增长幅度不大。5）管理费用：本报告期比上年增加了3,556,167.20元,变动比率为155.65%，本报告期内，除了业务的正常增长外，加大新产品的研发投入，丰富产品的品北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 17 种及功能，导致管理费用的大幅增长。6）财务费用：本报告期比上年同期减少了137,989.73元,是由于本报告期内货币资金的增长，导致银行存款利息收入的增加，造成财务费用的变化。7）资产减值损失：本报告期比上年增加了19,422.81元,变动比率为12.89%，是因为公司营业收入增长，应收账款增加，提取坏账准备金也增加。8）营业外收入：本报告期比上年增加了3,287,462.78元,变动比率为667.02%，营业外收入包括增值税即征即退3,208,856.04元、其他政府补贴571,465.60元。公司营业外收入大幅增长，主要是由于产品销售收入增长，导致本年增值税即征即退正常增长，另一方面，上年度的增值税即征即退收入于本年度才退回，也额外增加了本年度营业外收入。9）所得税费用：本报告期比上年同期增加了1,891,174.76元,因我公司为软件企业，享受两免三减半政策，上年度为免税期，从本报告期开始享受减半征收企业所得税政策。3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项 目 2013年 2012年 增减额 经营活动产生的现金流量净额 10,965,293.93 5,272,484.96 5,692,808.97 投资活动产生的现金流量净额 265,744.82 -46,243.00 311,987.82 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 现金及现金等价物净增加额 11,231,038.75 8,226,241.96 3,004,796.79 变动说明：1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为10,965,293.93元，比上年同期增长5,692,808.97元，主要系本期收入较上期增长所致。2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额265,744.82元，比上年同期增加311,987.82元，系本报告期内发生的银行存款利息在报告期内结算到账所致。4 4、控股子公司、参股公司的经营情况和业绩、控股子公司、参股公司的经营情况和业绩 北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 18 无控股子公司、参股公司 5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无。6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准则编制的截止2013年12月31日的公司年度财务报表已经由中勤万信会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 本年度无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。8 8、利润分配、资本公积金转增预案、利润分配、资本公积金转增预案 （1 1）2012013 3年年度度公司利润分配及资本公积金转增股本方案公司利润分配及资本公积金转增股本方案 根据公司章程规定的利润分配政策，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。经中勤万信会计师事务所审计，公司2013年归属于挂牌公司股东的净利润为13,337,020.22元，根据公司章程的相关规定，按照公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金1,333,702.02元。截至2013年12月31日，公司可供股东分配的利润为17,476,228.23元，公司资本公积金余额为838,148.23元。鉴于公司目前总股本规模较小，在开展业务时受到注册资本规模方面的资质限制，影响公司业务异地拓展，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时与全体股东分享公司快速发展的经营成果，拟定如下方案：以截至2013年12月31日公司总股本15,228,400股为基数向全体股东每10股送红股9.5股，派发现金股利1.95元（含税），共计送红股14,466,980股，北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 19 派发现金股利2,969,538元；利润分配方案实施后，公司未分配利润余额为39,710.23元滚存至下年度。同时，进行资本公积金转增股本，以15,228,400股为基数向全体股东每10股转增0.5股，共计转增761,420股；利润分配方案实施后，公司资本公积金余额为76,728.23元滚存至下年度。公司实施每10股送红股9.5股同时转增0.5股的方案后，共计增加股份15,228,400股，公司总股本增加至30,456,800股。董事会应在股东大会通过利润分配预案决议两个月之内完成股利派发事项。公司于2014年2月28日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了 2013年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案。董事会认为：由于公司处于高速成长期，营业规模保持较快速度增长，利润与经营活动现金流也同步增长。在符合利润分配原则，保证公司合理资本结构和长远发展的前提下，同时给予投资者稳定、合理的回报，更好的兼顾股东即期利益和长远利益，公司拟定了2013年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案，该方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司法和公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2013年度股东大会审议。（2 2）公司报告期内股利分配情况公司报告期内股利分配情况 无。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 本年度公司经营情况仍然保持健康快速成长，公司产品市场占有率较为稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望 （一）（一）行业发展的趋势与市场行业发展的趋势与市场展望展望 北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 20 随着国内银行业的进一步发展，行业竞争日益激烈，为提升竞争力，改善服务质量，国内商业银行纷纷加大固定资产的投入力度。由于银行服务自动化需求以及人力资源成本的压力，银行业对 ATM 等自助类设备的采购力度不断上升。从银行自身业务发展趋势来看，银行基于成本的考虑正在将大量低端客户的低附加值业务（如现金存、取款及第三方中间业务）转移到 ATM 等自助服务终端上，把银行职员从简单的、低附加值的工作中解放出来，转而为高端客户提供高附加值的、专业的咨询和理财服务，这一变化将对 ATM 等自助设备带来巨大的需求。在过去的十几年间，我国的 ATM 保有量一直保持稳健增长，除个别年份外，增长速度一直保持在 20%以上（如下图）。根据中国银联发布的数据，截止 2013 年三季度末中国 ATM 保有量已经达到48.40 万台，预计全年数量将突破 50 万台。根据金融时报发布的2012 年中国 ATM 市场发展述评 数据，作为全球第一大市场的美国，目前 ATM 保有量约为 44.50 万台，由于其市场成熟已趋饱和，加之近年来各银行分支机构的破产、兼并等原因导致设备安装数量下降，增长率也低于全球 ATM 设备安装数量的平均水平。据此推测，2013 年中国将有望超越美国，成为全球的第一大 ATM市场。有更加乐观的估计，中国的 ATM市场总容量将达百万量级，ATM 在中国的发展拥有广阔空间。北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 21 2012 年国家统计局发布全国总人口数量为 13.54 亿人，按此计算我国每百万人的ATM保有量约为307台，距西欧国家的每百万人786台和美国的每百万人1376 台依然有较大差距。我国各地区 ATM 分布密度明显不均匀，现金交易需求巨大，县城、乡镇以及农村地区 ATM 布放量太少。根据中国银联公布的 ATM 网点计算，北京、上海、深圳三城市百万人 ATM 拥有量超过世界平均水平，远远高于全国平均水平，而中小城市以及农村地区百万人 ATM 拥有量很低。近年来中国出台了不少支农、惠农政策，不少补助资金通过银行卡进行发放，因此农村的银行卡服务对 ATM 等自助设备产生了大量的需求。近年来各银行一直试图加大自助服务力度，不仅在大城市继续大量布放ATM，中小城市和农村地区的 ATM 也不断增加，所以我国 ATM 市场的发展潜力依然巨大，预计5年内仍将保持两位数的增长。随着经济发展，我国ATM的保有量将有进一步提升的空间。另外国内银行平均每 8年就会更换ATM，按照现有的存量50 万台简单测算，每 8年将更新一次即 50万台，平均每年更新超过6万台，加上目前每年新增6-8万台ATM设备，预计未来几年ATM设备年增10万台以上，将继续保持在 10%-20%的增速快速增长。北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 22 ATM 形象创新及安全防护产品是 ATM 机的配套产品，ATM 机的发展趋势代表了 ATM 形象创新及安全防护产品的发展趋势。综上所述，国内商业银行的ATM布放量不断增加，ATM形象创新及安全防护产品市场需求增长迅速，公司所处行业的发展前景比较明朗，在较长的一个时期内，ATM形象创新及安全防护产品行业发展前景乐观。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司基本发展战略：专注、专注、再专注！要持续不断的专注与创新！在ATM 形象创新及安全防护产品领域，迅猛做强、做精、做透；始终坚持走专业化+特色化+规模化的道路，力求为银行提供性能价格比最高的产品和服务。10 年内，公司要发展成为全球最大的 ATM 形象创新及安全防护产品供应商。公司业务发展战略：以人为本，诚信经营；进一步提高企业的自主创新能力，不断加大研发设计投入力度；着力拓展市场，扩大市场占有率；打造高品质产品，提高品牌认知度；引进战略投资者，规范公司管理，优化企业管理效率，加强内部风险控制机制；吸引优秀人才，重点实施股权激励制度，骨干员工持股，实现员工发展和企业发展的双赢。（三）公司（三）公司2014 2014 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1 1、公司、公司20142014年度经营年度经营计划计划 计划在2013年基础上，进一步加大研发费用投入、积极拓展市场网络、加大人才招募力度，以保证实现30%以上的业绩增长。2 2、公司经营计划涉及的投资资金的来源情况、公司经营计划涉及的投资资金的来源情况 在合理规划、统筹安排的原则下，公司将充分利用高新技术企业及全国中小企业股份转让系统挂牌公司的各项支持政策和优惠措施，通过定向增资、债权融资、税收、政府资助等多种渠道获取资金支持。（四）公司对有重大影响不确定性因素（四）公司对有重大影响不确定性因素的的说明与分析说明与分析 近期没有对公司产生重大影响的不确定性因素。北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 23 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 1 1、市场竞争风险及应对措施、市场竞争风险及应对措施 随着 ATM 形象创新及安全防护产品市场需求的进一步扩大，这必然吸引大量的其他企业试图进入该市场领域。因此，ATM 形象创新及安全防护产品市场的竞争必将呈现越来越激烈的形势。如果公司未来不能在产品研发设计、技术创新、客户服务、经营管理和营销等方面进一步增强实力，存在因竞争而导致价格下降、毛利率降低、利润下降、客户流失所造成的市场地位下降的风险。为了应对上述市场风险，公司采取了以下措施：公司计划进一步完善销售网络，加大营销力度，在规模不断扩大的前提下，做好公关宣传和客户服务工作，以进一步增加品牌知名度和美誉度。公司将继续深挖 ATM 形象创新及安全防护产品市场，确保在该市场中保持明显的优势。公司坚持持续稳定的发展策略，以良好的经营为基础，稳步扩大公司规模。公司也将积极寻求外部融资和行业内的并购机会，使公司逐步成为具有一定规模的优质企业。公司将通过自主创新，不断开发新产品，以差异化的产品和服务努力拓展蓝海，在兼顾股东利益的同时为客户创造最大价值。2 2、技术风险及应对措施、技术风险及应对措施 公司所属行业要求不断推出新的设计，产品生命周期短、更新速度快。公司如果不能对技术和产品发展趋势做出正确的判断，存在技术和产品被竞争对手超越的风险，对公司发展造成不利影响。公司作为高新技术企业，专业人才是公司发展、创新的关键，经过几年的发展和积累，公司已形成了较强的自主创新能力并拥有多项自主知识产权，而研发设计工作不可避免地依赖专业人才。虽然报告期内公司核心人员稳定，但如果发生核心人员的离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的经营造成不利影响。应对措施：公司紧密跟踪行业技术发展趋势，深入调研公司客户需求，加大研发投入，不断推出新产品，力求做到技术和产品始终领先一步。从完善人力资源管理制度着手，与核心人员签订保密协议和竞业禁止协议，北京维珍创意科技股份有限公司 2013年年度报告 24 并逐步实施股权激励制度，防止核心人员流失。另一方面，公司积极申请和维护各项专利及软件著作权，为核心技术和设计提供法律保障。公司将致力于为员工创造优良的工作环境和提供有竞争力的薪酬待遇，并在2014年有计划地引进符合公司要求的研发设计人员。同时，公司要注重内部人才培养，并不断提高核心员工的福利待遇，保持人员的稳定，提高企业的竞争力。3 3、应收账款回收风险、应收账款回收