430017_2013_星昊医药_2013年年度报告（更新后）_2014-05-06.pdf

证券简称：星昊医药 证券代码：430017 公告编号2014-003 北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013年年度报告 二一四年四月二一四年四月 北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 1 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司2013年度报告经公司第三届董事会第五次和第三届监事会第七次会议审议通过，公司董事和监事出席会议并表决。董事李树辉因工作变动原因无法保证正常参加董事会工作，于2014年4月14日申请辞去董事会董事一职，故没有参加本次董事会。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长殷岚女士、财务总监吴浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 2 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二章第二章 公司简介公司简介.6 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五章第五章 重要事项重要事项.17 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.18 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.22 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第九章第九章 财务报告财务报告.33 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.94 北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 3 释义释义 本报告期间，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、星昊医药 指 北京星昊医药股份有限公司 股东大会 指 北京星昊医药股份有限公司股东大会 董事会 指 北京星昊医药股份有限公司董事会 监事会 指 北京星昊医药股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 北京星昊医药股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司 主办券商 指 海通证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 4 重大风险提示重大风险提示 投资者在评价公司的股票时，除本年报提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序，本公司存在主要风险因素如下：一、技术研发风险一、技术研发风险 药品研发周期较长并具有一定的不确定性，因此，如何有效地降低风险，保证投资的有效回报是医药研发业务必须面对的问题。技术研发的主要风险具体体现为以下两个方面：（一）立项不合理及探索研究失败的风险（一）立项不合理及探索研究失败的风险 立项是药物研发非常重要的一个环节，成功的立项需要全面考虑基础调研情况、技术解决方案、未来市场需求等因素，并进行必要的前期试验工作，从科研人员、试验设备和原料准备等方面判断是否能够满足项目需求。虽然公司一贯重视项目调研和信息整理，谨慎选择开发项目，以提高选题的准确性，并做好项目开发前的评估论证工作，但是仍然存在立项失败的风险。（二）药品研发周期长带来的风险（二）药品研发周期长带来的风险 根据我国 药品注册管理办法 等法规的相关规定，药品注册一般需经过临床前研究、临床研究、申报生产研究等阶段。药品研发根据药物的创新程度不同，研发周期长短也不同，从 2 年到 10 年不等。创新药研发周期为 5-7 年，个别品种可长达 10 年；非创新药周期研发周期一般为 2-5 年。药品开发周期长，会带来产品预期收益的不确定性，并可能加大公司研发成本，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。二、医药产业政策及医药体制改革的风险二、医药产业政策及医药体制改革的风险 医药行业是关系民生的重要领域，为了保证人民群众的用药安全和医药产业健康发北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 5 展，国家有关部门制定了一系列相关政策对医药行业进行规范和监管，主要政策法规包括药品注册管理办法、药品 GMP 认证检查评定标准、医疗机构药品集中采购管理、注射剂生产工艺和处方核查工作、药品注册现场核查管理等，这些政策法规从新药研制、注册申报、药品生产、药品销售等一系列环节加以约束和管理，必将更有效地促进我国医药行业有序、健康地发展。但政策的实施可能会不同程度地增加医药企业的运营成本，加大新产品研制的投资风险，并将对医药企业的生产和销售产生影响。此外，国家相关部门正在积极推进深化医药卫生体制的改革，2009 年 4 月 7 日国务院公布医药卫生体制改革重点实施方案（2009-2011）。伴随新医改实施方案，国家在 2009年 8 月 18 日颁布了关于建立国家基本药物制度的实施意见的文件，可以预见，新医改的具体措施和国家基本药物制度将会影响到制药企业今后的产业结构，研发企业的品种是否能进入新的国家医保目录等会对未来市场前景产生重大影响。因此，如果公司不能够把新政策法规及体制改革带来的风险变为机遇，将对公司经营产生不利影响。三、价格调整风三、价格调整风险险 国家药品政府定价办法规定，国家对药品价格进行政府管制，药品价格管理主要分为政府定价和企业自主定价两类。凡进入医保目录和省级医保目录的药品实施政府定价，由价格主管部门制定最高零售价。公司醋酸奥曲肽、利福霉素钠及复方消化酶等主导产品进入了医保目录。据国家发展改革委关于调整消化类等药品价格及有关问题的通知（发改价格2012790 号），国家发展改革委从 2012 年 5 月 1 日起调整部分消化系统类药品最高零售限价。此次药品价格调整共涉及 53 个品种，300 多个剂型规格，平均降幅 17，其中高价药品平均降幅 22；据国家发展改革委关于调整免疫、抗肿瘤和血液系统类等药品价格及有关问题的通知（发改价格20122938 号）从 2012 年 10 月 8 日起调整部分抗肿瘤、免疫和血液系统类等药品的最高零售限价，共涉及 95 个品种、200多个代表剂型规格，平均降价幅度为 17%。此次降价涉及公司奥曲肽冻干粉针产品，但我公司产品采取底价销售的模式，故对我公司产品销售没有影响。如果国家继续出台医药产品的降价政策且公司应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司的盈利。报告期内，所提示的重大风险与上一期相比，无重大变化。北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 6 第二章第二章 公司简介公司简介 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司中文名称：北京星昊医药股份有限公司 公司中文简称：星昊医药 公司英文名称：Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.法定代表人：殷岚 公司注册地址：北京经济技术开发区中和街 18 号 公司办公地址：北京经济技术开发区中和街 18 号 邮政编码：100176 公司网址：http:/ 电子邮箱： 二、公司联系人及联系方式二、公司联系人及联系方式 董事会秘书/信息披露负责人：温茜 联系地址：北京经济技术开发区中和街 18 号 电话：01067881088 传真：01067888288 电子信箱： 三、公司登载年度报告的指定网址三、公司登载年度报告的指定网址 登载年度报告的网站网址：http:/ 四、公司股票公开转让场所四、公司股票公开转让场所 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 公司股票简称：星昊医药 股票代码：430017 挂牌时间：2007 年 8 月 16 日 五、年度注册信息情况五、年度注册信息情况 有限公司成立日期：2000 年 10 月 27 日 股份公司成立日期：2007 年 2 月 9 日 北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 7 企业法人营业执照注册号：110302001730032 税务登记证号码：110192722616050 组织机构代码证：72261605-0 报告期内，公司注册信息未发生变更。六、其他有关资料六、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2007 年 8 月 16 日 公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 主办券商名称：海通证券股份有限公司 主办券商办公地址：上海市广东路 689 号 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名：韩景利、姜照东 北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 8 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司主要会计数据和财务指标报告期末公司主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）二、二、扣除非经常性损益项目和金额扣除非经常性损益项目和金额 （单位：人民币元）项目 2013 年度 2012 年度 同比增减(%)营业收入 257,679,427.36 202,284,370.08 27.38 营业利润 73,461,478.63 63,676,533.78 15.37 利润总额 75,138,421.77 64,090,381.33 17.24 归属于母公司股东的净利润 63,871,806.74 54,417,718.25 17.37 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 60,630,730.11 52,100,920.21 16.37 基本每股收益 0.83 0.92-9.78 稀释每股收益 0.83 0.92-9.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.78 0.88-11.36 经营活动产生的现金流量净额 73,063,418.89 26,649,157.73 174.17 每股经营活动产生的现金流量净额 0.95 0.45 111.11 加权平均净资产收益率（%）15.22 26.07-41.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.45 24.96-42.11 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 同比增减(%)总股本 77,277,200 77,277,200 0 总资产 625,467,376.47 449,410,171.89 39.18 总负债 171,113,849.75 61,653,165.41 177.54 归属于母公司股东权益 451,628,813.22 387,757,006.48 16.47 归属于母公司股东的每股净资产 5.84 6.54-10.70 项 目 金额 非流动性资产处置损益 181,639.98 政府补助 1,652,301.10 其他营业外收入和支出-156,997.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,230,308.21 非经常性损益总额 3,907,251.35 减：非经常性损益的所得税影响数 614,617.94 非经常性损益净额 3,292,633.41 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 51,556.78 归属于公司普通股股东的非经常性损益 3,241,076.63 北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司总体经营情况回顾一、报告期内公司总体经营情况回顾（一）总体经营情况 公司在北京、广东建有生产基地。公司自 2005 年以来陆续按照高标准建造了粉针剂、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、小容量注射液、原料药等多条 GMP 生产线。为了更有效地利用上述 GMP 生产线，并将在研发中掌握的核心技术更好地进行产业化，2013 年我公司的口服固体制剂通过新版 GMP 认证，目前公司的片剂年产高达 8 亿片，胶囊剂年产高达2 亿粒。星昊医药下属全资子公司广东星昊药业有限公司一期投产的冻干及小容量注射剂车间，为国内首批获得 2010 版 GMP 认证也是国内首家采用国际先进的液氮冻干技术的生产车间。广东生产基地二期正在建设两条符合 FDA 标准的生产线：小容量注射液、冻干粉针剂生产线和口服固体制剂生产线，涵盖肿瘤药、缓控释制剂的生产，且今年口服固体制剂车间也通过了新版 GMP 认证。报告期内，公司继续加大自主创新投入，提升各平台研发创新能力，加强专项技术的开发和应用，不断提升竞争力，加强自主知识产权的保护，在关键技术领域取得独占权，申报专利 11 项，获得专利授权 5 项；成功申报中关村 2013 年度专利试点单位。公司是以药品研发为龙头而形成的研发、生产和销售一体化经营的研发驱动型企业。包括两项核心业务：药品技术转让及服务和选择核心技术产业化。1、研发：以科研开发、自主创新为核心，建立了国内领先的科研体系，具备较完善的科研开发投入机制和项目管理机制，拥有高素质的研发队伍、国际先进水平的科研设备。在药物制剂、天然药物及中药研发领域处于国内前沿，在多项关键技术上取得突破，自主研发新药的品种数量和技术含量均处于国内领先水平。2、生产：公司在北京、长春、广东建有 3 大中试基地，拥有多条获得 GMP 认证的中试生产线，可生产片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂共 5 种剂型药品。报告期内，上述生产线全部通过了新版 GMP 认证，可将公司自有技术的品种更好的进行产业化。3、经销：广东星昊药业有限公司具备 GSP 资质，可在全国范围内开展药品经销业务，北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 10 用科技型销售理念，为客户提供差异化、多元化服务。报告期内，星昊医药取得了多项荣誉：连续多年被评为国家高新技术企业、“北京市专利试点单位”、2012-2013 中关村信用培育双百工程百家最具影响力信用企业、经北京市经济和信息化委员会评定为“北京市企业技术中心”、经北京市科学技术委员会评为“北京市缓控释制剂工程技术研究中心”。（二）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 行业周期波动未对公司经营造成影响。（三）公司商业模式对公司经营情况的影响 报告期内，公司的商业模式无重大变化。（四）公司主要财务数据分析 1、报告期内公司财务状况分析（1）公司资产及负债的主要构成及变动分析：单位：人民币元 变动原因说明：（1）公司应收票据 2013 年末比 2012 年末减少 610.55 万元，降幅 76.19%，主要原因为：公司 2013 年加大应收票据的对外支付。（2）公司应收账款 2013 年末比 2012 年末增加 1,230.35 万元，增幅 52.14%，主要原因为：公司 2013 年销售收入增加及收购了长春天诚，导致应收账款增加。项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动比率（变动比率（%）应收票据 1,908,000.00 8,013,532.56-76.19 应收账款 35,901,541.19 23,598,074.43 52.14 预付账款 33,171,563.56 26,882,936.77 23.39 其他应收款 1,700,105.91 1,307,457.63 30.03 在建工程 120,872,598.99 64,777,717.67 86.60 开发支出 47,486,603.52 31,179,660.06 52.30 短期借款 60,500,000.00 500,000.00 12,000.00 应付票据 15,998,035.00 6,777,276.32 136.05 应付账款 27,719,955.41 16,856,777.96 64.44 预收账款 23,917,711.26 14,539,619.72 64.50 应交税费 11,848,484.80 4,320,320.92 174.25 其他应付款 5,769,235.10 2,275,439.29 153.54 其他非流动负债 21,271,902.16 15,593,850.86 36.41 北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 11（3）公司预付账款 2013 年末比 2012 年末增加 628.86 万元，增幅 23.39%，主要原因为：广东星昊二期工程预付款增加。（4）公司其他应收款 2013 年末比 2012 年末增加 39.26 万元，增幅 30.03%，主要原因为：因收购长春天诚而增加。（5）公司在建工程 2013 年末比 2012 年末增加 5,609.49 万元，增幅 86.60%，主要原因为：广东星昊二期工程投资增加。（6）公司开发支出 2013 年末比 2012 年末增加 1,630.69 万元，增幅 52.30%，主要原因为：研发投入增加。（7）公司短期借款 2013 年末比 2012 年末增加 6,000 万元，主要原因为：广东星昊从浦发银行取得短期借款。（8）公司应付票据 2013 年末比 2012 年末增加 922.08 万元，增幅 136.05%，主要原因为：公司 2013 年大幅使用银行承兑汇票支付货款。（9）公司应付账款 2013 年末比 2012 年末增加 1,086.32 万元，增幅 64.44%，主要原因为：因收购长春天诚而增加。（10）公司预收账款 2013 年末比 2012 年末增加 937.81 万元，增幅 64.50%，主要原因为：预收太和佰仁货款 723.43 万元。（11）公司应交税费 2013 年末比 2012 年末增加 752.82 万元，增幅 174.25%，主要原因为：本期销售收入增加导致增值税及所得税增加。（12）公司其他应付款 2013 年末比 2012 年末增加 349.38 万元，增幅 153.54%，主要原因为：收客户保证金增加。（13）公司其他非流动负债 2013 年末比 2012 年末增长 567.81 万元，增幅 36.41%，主要原因为：广东星昊收到中山市财政局拨款 500 万元。（2）利润表项目的主要构成及变动分析：单位：人民币元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动比率变动比率(%)营业收入 257,679,427.36 202,284,370.08 27.38 营业税金及附加 2,727,311.61 1,504,421.63 81.29 销售费用 30,644,423.11 13,599,588.33 125.33 管理费用 33,198,147.91 23,456,157.80 41.53 财务费用-176,560.27 4,089,333.36-104.32 营业外收入 1,898,382.54 715,321.50 165.39 北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 12 变动原因说明：（1）公司营业收入 2013 年度比 2012 年度增长 27.38%，主要原因为：2013 年度公司通过扩大产能、加强营销及收购子公司，使公司的营业收入比上一年有较大增加。（2）公司营业税金及附加 2013 年度比 2012 年度增长 81.29%，主要原因为：2013 年度销售收入增加。（3）公司销售费用 2013 年度比 2012 年度增长 125.33%，主要原因为：2013 年度公司加大了营销渠道建设及销售推广。（4）公司管理费用 2013 年度比 2012 年度增长 41.53%，主要原因为：2013 年度研发支出有较大增加。（5）公司财务费用大幅降低主要是因为 2013 年贷款大幅降低，利息随之大幅减少。（6）公司营业外收入 2013 年度比 2012 年度增加 165.39%，主要原因为：收到政府补贴增加。2、报告期内公司现金流量分析 单位：万元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动比率（变动比率（%）经营活动产生的现金流量净额 7,306.34 2,664.92 174.17 投资活动产生的现金流量净额-13,075.34-5,387.87 142.68 筹资活动产生的现金流量净额 5,512.34 11,220.00-50.87 现金及现金等价物净增加额-256.65 8,497.05-103.02 期末现金及现金等价物余额 10,211.57 10,117.45 0.93 报告期内，2013 年经营活动现金流量净额较 2012 年增加了 4,641.42 万元，主要是由于本期收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加和大幅使用银行承兑汇票支付货款所致。报告期内，2013 年投资活动现金流量净额较 2012 年增加了 7,687.47 万元，主要是由于广东星昊二期工程大量投资所致。报告期内，2013 年筹资活动现金流量净额较 2012 年降低了 5,707.66 万元，主要是由于北京星昊医药 2012 年完成定向增发所致。3、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 13 4、控股子公司情况：名名称称 业业 务务 性性 质质 主主要要产产品品或或服服 务务 注册注册 资本资本(万元万元)投资投资 比例比例(%)总资产总资产(元元)净资产净资产(元元)营业收入营业收入(元元)净利润净利润(元元)北 京星 昊嘉 宇医 药科 技有 限公司 北京 服务业 300 100 36,257,208.18 28,556,996.26 0 -2,888,131.47 长 春天 诚药 业有 限公司 长春 制造业 5000 60 29,362,255.28 6,811,783.74 44,902,459.01 1,879,721.90 广 东星 昊药 业有 限公司 中山 制造业 5347.694 100 312,120,327.91 109,280,915.29 234,537,110.45 32,486,630.45 广 东凯 晟医 药发 展有 限公司 中 山 服务业 500 100 7,799,452.96 7,626,296.19 0 -285,126.61 5、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至2013 年12 月31 日止的公司年度财务报表已经由兴华会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。6、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 无。7、公司对持续经营能力评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、二、公司未来发展展望公司未来发展展望 北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 14 2014年公司面临的外部环境依然严峻，环保治理难度和成本提高，医药市场竞争依然激烈：基药招标导致制剂发展受限，受汇率波动、资金紧张、人工费用上涨影响，管理成本上升，制约了公司盈利水平的提升。从医药制造行业今年运营数据来看：行业整体销售收入增长基本平稳，维持在18%22%之间。预计全年销售收入同比增速在 18%20%之间，利润总额同比增速在17%20%之间。2012 年，行业由于受到限抗、毒胶囊、降价等利空因素影响，增速较 2011年明显放缓。随着影响逐步减弱，2013 年初，行业销售收入和总利润增速大幅回升，利润增速一度达到 2011 年以来的最高点 24.3%。4 月随着 1 季度低基数效应的消除，行业增速逐步回归平稳。截至 2013 年 10 月，医药制造行业整体的销售收入达 1813.8 亿元，同比增长 18.2%，利润总额达 174.5 亿元，同比增长 17.42%，行业整体维持稳定较快增长，显示出良好的运行趋势。三季度开始，行业受到 GSK 事件的负面影响，部分处方药企业经营活动多有限制，然而从下半年行业整体增速来看，反商业贿赂的影响不是十分显著，部分原因可能为 2012 年下半年因毒胶囊事件影响逐步释放带来的低基数导致的。随着反商业贿赂事件影响的消除，行业增速有望维持稳定并小幅加速。截至 2013 年 10 月，各个子行业在销售收入和利润方面的同比增速较 2012 年除中成药、中药饮片外均有回落。其中原料药子行业的收入同比增长 13.8%，利润总额同比增长13.9%，行业景气度持续走低。化学制剂收入同比增长 15.6%，利润总额同比增长 16.6%，增速比 2012 年明显降低，主要是因为反商业贿赂对处方药子行业影响最大，然而相比 2013年 9 月，销售收入和利润同比增速均有回升。而世界经济尤其欧美等发达国家经济持续温和复苏，国内经济持续增长，本公司主要药品品种市场稳定，需求增加，主要化工原料及原辅材料价格低位运行，为本公司健康发展创造了良好机遇。三、三、2014年工作计划年工作计划(一)做强研发体系，科学规划生产基地建设 报告期内，片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂均已经通过了新版 GMP 认证；积极推进广东生产基地二期两条符合 FDA 标准的生产线的建设：小容量注射剂、冻干粉针剂生产线和口服固体制剂生产线，涵盖了肿瘤药、缓控释制剂的生产，加快新产品研发生产速度。公司与国内多家医院、大学及研究所开展产学研合作，充分利用知识联盟，进行人才培养，开发新药及其它相关技术。与沈阳药科大学、军事医学科学院、广东药学院等有良北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 15 好的合作关系。正在筹建联合实验室，进一步巩固和完善产品结构和体系，进一步突出公司在冻干产品上的优势。加大自主创新力度，建立健全知识产权保护措施，巩固核心竞争力。加强研发与生产部门的紧密结合，建立研发中心与生产部门人员的交流培训制度，培养既能研发新产品又熟悉工业化生产，能及时解决生产工艺技术难题的复合型人才。公司将继续致力于研究开发市场容量大、安全有效、质量可控、价格适中、深受患者欢迎的药品，为企业长久发展储备一批拥有自主知识产权并掌控核心技术的产品。(二)做强质量和生产体系 公司将利用现有的综合实力，推行新版 GMP 管理，改造建设符合新版 GMP 要求的生产设施；全面修订药品生产质量管理文件系统；开展灵活多样的员工培训，保证各类文件能得到切实有效地执行；完善微生物实验室人员及仪器设备配置，开展与药品质量相关的微生物特性的深入研究；强化质量风险管理，进一步完善生产质量控制体系。公司将继续开展节能降耗、QC 攻关、生产技术攻关成果推广共享等活动，进一步降低生产成本；公司将逐步提高生产设施的机械化或自动化水平，进一步提高人均生产效率，降低劳动强度；公司将继续加大技术改造投资强度，并加强对技术改造工程项目的管理，推动产业升级，提高经济效益。(三)狠抓市场营销，培育新的经济增长点 在巩固原料药主导品种，抓好国际新兴市场的开拓，抓好国内市场维护，增强市场掌控能力。加快新产品入驻产业化中心速度，加大特色原料药产品的市场开发，积极培育新的增长点。对制剂战略品种实施差异化聚焦战略，制定切实可行的市场开发措施和激励措施，尽早实现单个制剂产品销售额过亿元目标；着力抓好普药产品的基药招标工作，实现基药中标突破；运用品牌授权方式引入更多品种，争取以最快速度获得新药文号，为制剂突破提供强大后劲。（四）公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 公司经营计划涉及的投资资金来源于现有公司产品的销售产生的现金流，成本控制依据预算执行。（五）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 公司不存在重大影响不确定性因素。四、公司可能面临的风险因素的分析及对策四、公司可能面临的风险因素的分析及对策 北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 16 1、宏观经济风险及对策 宏观经济波动风险具有明显的突发性和不可控制性，面对变化的经济环境，公司正在积极进行业务的拓展，正在研发新产品积极面对新的挑战，对各项业务进行谨慎的分析评价，而后决定资金和服务投向。2、环保政策风险 医药的生产过程中会产生废水、粉尘、废渣等污染性排放物，如果处理不当会带来一定的环境污染。本公司的“三废”的排放虽然达到了环保规定的标准，但随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，国家环保政策的变化及新项目的实施将在一定程度上加大本公司的环保风险，提高环保标准，使本公司支付更高的环保费用。本公司将继续严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行有效治理以降低环保风险。五、本次利润分配预案五、本次利润分配预案 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：(一)弥补上一年度的亏损；(二)提取法定公积金百分之十；(三)提取任意公积金。(四)支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。为保证公司经营的顺利进行，2013 年度公司拟不分配利润。六、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况六、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况 无。七、其他需要披露事项七、其他需要披露事项 无。北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 17 第五章第五章 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，亦无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。二、二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况。三、重大关联交易情况三、重大关联交易情况 报告期内，公司未发生重大关联交易，未发生股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况。四、四、报告期内公司对外担保情况报告期内公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。五、五、报告期内委托理财情况报告期内委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。六、六、解聘、聘任会计师事务所情况解聘、聘任会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘用北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构。七、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整七、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况改情况 报告期内，公司、公司董事会及董事、公司监事会及监事和高级管理人员没有受到稽查、行政处罚、通报批评的情形。公司董事会及董事、公司监事会及监事和高级管理人员没有被采取司法强制措施的情况。八、报告期内重大合同及其履行情况八、报告期内重大合同及其履行情况（一）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。（二）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。九、报告期或持续到报告期内公司或持股九、报告期或持续到报告期内公司或持股5以上股东承诺的事项以上股东承诺的事项 报告期或持续到报告期内无公司或持股5以上股东承诺的事项。北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 18 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、最近一年股本变动情况最近一年股本变动情况 报告期内无送股、转增股本、配股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划。截至本报告期末，公司股本总数为 77,277,200 股，其中无限售条件的股份为 77,277,200 股，有限售条件的股份为 0。截至本报告期末，公司详细股份登记情况如下：单位：股 股份性质股份性质 期初股份期初股份 期末股份期末股份 数量数量（股）（股）比例比例(%)数量数量（股）（股）比例比例(%)无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 43,884,326 56.79 43,884,326 56.79 2、董事、监事及高级管理人员-3、核心员工-4、其他 33,392,874 43.21 33,392,874 43.21 无限售条件的股份合计 77,277,200 100.00 77,277,200 100.00 有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人-2、董事、监事及高级管理人员-3、核心员工-4、其他-有限售条件的股份合计-总股本 77,277,200 100.00 77,277,200 100.00 股东总数 16 16 股本变动情况说明：报告期内，公司无新增股本，有 19,585,240 股解除限售。2013年 12 月 3 日，原股东青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）将其持有的 1,732,620 股（持股比例 2.24%）转让给武汉万维启航股权投资企业（有限合伙）。二、二、前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系（一）股东持股数量（一）股东持股数量 单位：股 序序 号号 股东股东 姓名姓名 挂牌期初挂牌期初持股数持股数 期内期内 增减增减 期末持股期末持股数数 期末期末 持股比持股比例例(%)限售股份限售股份数数 无限售无限售 股份数股份数 质押或质押或冻结的冻结的股份数股份数 北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 19 1 北京康瑞华泰医药科技有限公司 43,884,326-43,884,326 56.79-43,884,326-2 北京双鹭药业股份有限公司 6,923,036-6,923,036 8.96-6,923,036-3 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）5,800,000-5,800,000 7.51-5,800,000-4 重庆联创共富一期股权投资企业 3,515,500-3,515,500 4.55-3,515,500-5 北京嘉宇康明医药科技有限公司 2,884,598-2,884,598 3.73-2,884,598-6 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司 2,800,000-2,800,000 3.62-2,800,000-7 新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业 2,309,500-2,309,500 2.99-2,309,500-8 东莞同威松山湖创业投资合伙企业（有限合伙）2,277,620 2,277,620 2.95-2,277,6