430287_2013_环宇畜牧_2013年年度报告_2014-04-15.pdf

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 BeijingBeijing KingpengKingpeng GlobalGlobal HusbandryHusbandry TechnologyTechnology Co.,Ltd.Co.,Ltd.年度报告 2013 1 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会，没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司负责人王浚峰、主管会计工作负责人高继伟、会计机构负责人钱进声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。公司本年度财务报告经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具了 CHW 京审字【2014】0184 号标准无保留意见的审计报告。2 目目 录录 目录.2 第一节 释义、重大风险提示.3 第二节 公司简介和 2013 年度大事记.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第八节 公司治理及内部控制.31 第九节 财务报告.36 第十节 备查文件.86 3 第一节第一节 释义、重大风险提示释义、重大风险提示 释义释义 专业术语专业术语 指指 含义含义 本公司、公司、环宇畜牧本公司、公司、环宇畜牧 指指 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 报告期报告期 指指 20132013 年年 1 1 月月 1 1 日至日至 20132013 年年 1212 月月 3131 日日 管理层管理层 指指 公司董事、监事及高级管理人员公司董事、监事及高级管理人员 富民生态富民生态 指指 北京富民生态农业研究所有限公司北京富民生态农业研究所有限公司 三会三会 指指 股东大会、董事会、监事会股东大会、董事会、监事会 重大风险提示重大风险提示 本公司提别提醒广大投资者注意以下风险：一、应收账款回收风险一、应收账款回收风险 2013 年，我国经济开始放缓，经济进入中长期潜在增长率下降、短周期弱复苏交织的困难时期。随着国家经济形势的变化，存在应收款回收难度加大的风险。截止 2013 年 12 月 31 日，应收账款 6000 多万元。公司客户多为国内知名企业，信用较好，发生坏账的风险较小。但随着公司业务规模的扩大，应收账款会逐年增加，仍存在应收账款无法收回的风险。二、项目垫资风险二、项目垫资风险 我公司承建的交钥匙工程项目，一般工程项目在千万元以上，大型工程项目在五千万以上。因此，施工前期生产采购垫资额度很大。随着交钥匙工程项目订单的增加，垫资额将越来越大，垫资周期随之加长，导致公 4 司资金周转紧张，加大公司垫资的风险。三、税收优惠政策变化风险三、税收优惠政策变化风险 根据2008年10月13日新颁布的高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172号）和 高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2008362号）文件，2008年12月24日公司被认定为高新技术企业；并于2011年9月14日通过高新技术企业复审，取得证书编号为GF201111000237的高新技术企业证书，认定有效期3年。依据2007年3月16日颁布的中华人民共和国企业所得税法 及北京市海淀区国家税务局第九税务所于2012年3月26日出具的编号为201209JMS090102的企业所得税减免税备案登记书，自2011年1月1日起至2013年12月31日，环宇畜牧减按15%的企业所得税税率征收企业所得税。公司高新技术企业证书将于 2014 年到期，公司目前已经着手启动高新技术企业复审工作，但如果公司不能够持续被认定为高新技术企业，或者国家根据宏观经济形势和产业政策的变化调整相关的税收优惠政策，公司的所得税税率将变为 25%，从而对公司业绩产生一定影响。5 第二节第二节 公司简介和公司简介和 20132013 年度大事记年度大事记 一、公司简介一、公司简介 公司简称 环宇畜牧 中文名称 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 英文名称 Beijing Kingpeng Global Husbandry Technology Co.,Ltd.法定代表人 王浚峰 注册地址 北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 704 号 办公地址 北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 704 号 邮政编码 100094 公司网址 http:/ 电子邮箱 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013.8.7 股票简称 环宇畜牧 股票代码 430287 信息披露平台 全国中小企业股份转让系统 年度报告备置地点 董事会办公室 年度内注册变更情况 无 持续督导券商名称 国信证券股份有限公司 持续督导券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 西城区百万庄图书大厦 5 层 524 签字会计师姓名 龙晖、孔玉峰 信息披露事务负责人 曹连胜（董事会秘书）电话 010-58711562 传真 010-58711003 电子邮箱 联系地址 北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 704 号 6 二、公司大事记二、公司大事记 1 1、20132013 年年 5 5 月荣获“畜牧机械行业十强企业”称号月荣获“畜牧机械行业十强企业”称号 2 2、20132013 年年 8 8 月月 7 7 日环日环宇畜牧新三板挂牌仪式在京举行宇畜牧新三板挂牌仪式在京举行 7 3 3、20132013 年年 9 9 月获得北京市企业管理现代化创新成果一等奖月获得北京市企业管理现代化创新成果一等奖 4 4、环宇畜牧力助华盛江泉农牧产业园成就农业“硅谷梦”、环宇畜牧力助华盛江泉农牧产业园成就农业“硅谷梦”8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据与财务指标一、主要会计数据与财务指标 项目 本期 上年同期 增减比例 营业收入（元）173,086,385.65 125,622,131.94 37.78%归属于挂牌公司股东的净利润（元）11,187,253.08 5,582,192.99 100.41%归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）10,648,353.08 4,730,457.84 125.10%净资产收益率 25.59%15.78%62.18%每股收益（元/股）0.35 0.18 94.44%经营活动产生的现金流量净额（元）-323,739.04 5,761,842.12-105.62%项目 本期期末 上年期末 增减比例 总资产（元）148,841,382.27 114,114,386.49 30.43%归属于挂牌公司股东的净资产（元）49,231,870.22 38,471,572.14 27.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.5535 1.2140 27.97%二、非经常性损益二、非经常性损益 非经常性损益项目 本期发生额（元）上年同期发生额（元）计入当期损益的政府补贴 504,000.00 973,100.00 除上述外各项之外的其他营业收入和支出 130,000.00 28,941.35 合 计 634,000.00 1,002,041.35 所得税影响 95,100.00 150,306.20 非经常性损益净额 538,900.00 851,735.14 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）、本年度经营计划完成情况（一）、本年度经营计划完成情况 2013 年，实现销售收入 17308.64 万，同比 2012 年的 12562.21 万增长 37.78%；公司净利润 1118.73 万元，同比 2012 年的 558.22 万元增长100.41%。报告期内，公司业务发展稳中有进，按照年初计划完成了生产销售任务。（二）、本年度主要财务数据重大变化分析（二）、本年度主要财务数据重大变化分析 1 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析 项目 本年数（元）上年数（元）增减比例 变动原因分析 应收账款 60,778,079.25 23,759,875.72 155.80%系公司本期收入增加 预付账款 6,745,194.27 16,724,348.01-59.67%系公司供应商给与商业信用增加 其他应收款 2,515,927.30 1,471,648.14 70.96%系项目投标保证金、履约保证增加 存货 59,474,236.75 52,503,160.51 13.28%系公司合同增多，存货储备增多 无形资产 46,576.11 925.84 4930.69%系新增购买所致 长期待摊费用 881,104.42 新基地改造 递延所得税资产 112,820.20 51,559.35 118.82%系资产减值准备增加所致 应付票据 10,804,090.79 6,175,150.00 74.96%系公司增加票据结算方式 应付账款 49,538,666.36 17,318,154.11 186.05%系公司经营的材料款项增加 预收账款 21,742,633.95 36,326,913.00-40.15%系公司给与大客户商业信用增加 应交税费 1,329,558.71 754,075.42 76.32%系收入、利润增长 其他应付款 162,215.44 系业务增多所致 盈余公积 1,879,172.46 760,447.15 147.11%系经营积累增加 未分配利润 15,662,417.22 6,020,844.45 160.14%系经营积累增加 2 2、收入成本费用分析、收入成本费用分析 项目 本年数（元）上年数（元）增减比例 变动原因分析 10 主营业务收入 173,086,385.65 125,622,131.94 37.78%系公司销售规模增长、品牌提升 主营业务成本 133,080,198.60 95,126,788.84 39.90%系随公司销售规模增长 销售费用 9,593,424.01 7,904,873.11 21.36%系公司加强市场建设、品牌推广 财务费用 666,673.14 457,153.93 45.83%系公司业务增多 营业税金及附加 899,169.47 1,290,682.18 -30.33%系公司销售收入结构变化 资产减值损失 408,405.70 162,993.27 150.57%系应收款增多 投资收益 -197,511.96 7,827.61 -2623.27%系被投资企业绩变化 所得税费用 2,118,558.52 1,591,699.98 33.10%系利润增加 3 3、现金流量分析、现金流量分析 项目 本年数（元）上年数（元）增减比例 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额-323,739.04 5,761,842.12-105.62%系公司承接项目垫资增大 投资活动产生的现金流量净额-733,661.59-285,655.00 156.83%系公司购固定资产增多 筹资活动产生的现金流量净额-422,142.00 3,327,261.27-112.69%系公司银行借款、还款 （三）、年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响（三）、年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响 2013 年，公司经营业务坚持工艺引领工程带动设备销售的经营模式，不断提升我们的系统性产品“交钥匙工程”，坚持以个性化一体化解决方案服务客户和全员营销策略。加强市场网络建设，巩固兰州办事处，新建新疆办事处，巩固同伊利、蒙牛、三元、中粮、金锣、华盛江泉、龙大等知名集团的项目合作，拓展同飞鹤、大北农、希望六和、天康、正邦等国内知名集团，以及黑龙江农垦系统、甘肃农垦系统、新疆生产建设兵团、西藏拉萨政府等项目合作关系，公司的市场网络稳步扩大。其中，去年成功开发的挤奶机顶级设备的转盘式挤奶机，2013 年应用于五常犇牛工程项目，并投入运行。甘肃燎原、甘肃泰丰、陕西东方等 3 个转盘式挤奶机交 11 钥匙工程 2014 年将陆续开工。公司依托拥有小型移动式、管道式、平面式、中置式、鱼骨式、并列式、转盘式等适合不同养殖规模、养殖模式需求成套挤奶设备的优势，市场竞争力居行业前列，挤奶机市场稳步扩张。（四）、商业模式变化情况及对公司经营的影响（四）、商业模式变化情况及对公司经营的影响 报告期内，公司商业模式无变化，但在创新商业模式的管理方面做了大量探索性工作，即探索畜牧交钥匙工程的管理模式。公司组建了项目管理部，出台项目风险控制度，对项目执行的质量、进度、回款、实行跟踪监督、管控、协调，为保障交钥匙工程项目的有序和顺畅执行取得明显成效，积累了有益的经验，提高了客户的满意度。有效管控合同评审，运用 K3 软件，降低了项目成本的风险；2013 年，京鹏畜牧“现代畜牧装备制造企业交钥匙工程经营方式创建与实践”成果，获第 28 届北京市企业管理现代化创新一等奖。2013 年，公司创新畜牧交钥匙工程的管理模式，为 2014 年，推进经济运管管理体系建设，提升经济效益奠定了基础。（五）、本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响（五）、本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响 “十二五”我国畜禽规模化养殖的步伐加快，同时也带来了畜禽养殖场排放物环境污染问题。据国家环保总局一项调查显示，我国每年畜禽粪便产生量就达到 19 亿吨以上，是工业废弃物的 2.7 倍。2012 年畜禽粪便排放量达 105 亿吨以上，畜禽粪尿对水体、土壤、人体健康及生态系统造成的直接或间接影响，制约着行业的可持续发展。农业部公布的全国农业和农村经济发展第十二个五年规划，明确畜牧业主攻方向：加快畜禽标准化规模养殖场（小区）建设，推进畜禽粪便等农业废弃物无害化处理和资源化利用，到 2015 年，畜禽规模化养殖场（小区）粪污无害化处理设施覆盖面达到 50%以上。根据规划，我公司在畜牧业生态、健康、安全、低碳、环保等领域，着力畜牧装备健康和环保技术研发。12 2013 年，公司成立了科技研发分公司，积极推进市场-工程-科研互动的组织体系建设，科技研发取得突破性进展。公司和研究所科研中心合作，完成了多个课题的申报。其中“稀料喂饲技术及智能化管理系统的研发与示范”课题列入科技部重大支撑项目，“动物工厂健康养殖模式及关键技术与装备研发与示范”课题，列入北京科委 2014 年重点课题。申请专利 2 项、开发新产品 5 种、改进升级产品 6 种，公司的核心技术竞争力稳步提升。2013 年，公司同中国农业大学合作，被北京市科委定为“北京畜禽健康养殖环境工程技术研究中心”，公司董事长入选中国农业学会农业产业化分会“中国农业产业化专家”。（六）、主要控股（六）、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析子公司、参股公司经营情况及业绩分析 报告期内，公司持有北京富民生态农业研究所有限公司 11.51%的股份。富民公司主要业务为加工和租赁，2013 年亏损。2013 年富民公司大股东北京京鹏环球科技股份有限公司增资，扩大其生产规模，正逐步扭亏为盈。富民公司为本公司加工部分产品，同时为本公司加工采购物流基地。（七）、定向发行募集资金使用情况（七）、定向发行募集资金使用情况 报告期内，公司无定向发行募集资金使用情况。（八）、会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正（八）、会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正 为了更准确反映公司财务状况和经营成果，本报告期对发现的前期会计差错采用追溯重述法进行了调整。2013 年发放的 2012 年 12 月应付职工薪酬 1533726.22 元，调整到 2012 年度，2013 年年初“未分配利润”减少 1533726.22 元。本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 会计差错更正的内容 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数 前期费用跨期入账 所有者权益-1,533,726.22 13 前期费用跨期入账 年初未分配利润-1,380,353.60 前期费用跨期入账 年初盈余公积-153,372.62 二、持续经营能力分析二、持续经营能力分析 京鹏环宇畜牧公司历经近十年的砥砺，以新三板挂牌上市为标志，企业得到了长足的发展。公司坚持交钥匙工程经营方式，建立“市场-工程-科研互动”的组织体系，依靠科技激发了企业技术创新活力。承建交钥匙工程的能力及核心技术竞争力稳步提升，形成了可持续发展的优势。（一）公司本年度的收入实现情况（一）公司本年度的收入实现情况 2013 年，公司实现营业收入 173,086,385.65 元，均属于公司的主营业务，比去年同期 125,622,131.94 元增长了 37.78%，显示出了公司高速的业务增长水平。（二）公司未来的持续经营能力（二）公司未来的持续经营能力 1 1、承建交钥匙工程的能力提升、承建交钥匙工程的能力提升 公司承建交钥匙工程的能力，从“交钥匙工程”1.0 版本已逐步升级到 5.0 版本，即牛业“交钥匙工程”实现“专业流程设计+建筑工程+牛栏设备+饮水系统+智能环控+自动喂料+粪污处理+智能防疫消毒”。猪业“交钥匙工程”实现“专业流程设计+专业建筑工程+猪栏设备+环控系统+喂料系统+粪污处理系统”。公司获国家钢结构资质和安全生产资质，拥有一支规模化牛场、工厂化猪场、挤奶机、粪污处理交钥匙工程技术和工程服务团队。构建了畜禽场选址项目建议书可行性报告规划设计施工图设计畜禽场建造养殖设备配套养殖设备安装后期养殖管理培训的交钥匙工程一体化技术服务体系。其中，猪场交钥匙工程工艺技术填 14 补国内空白，成为目前国内唯一能够承建工厂化猪场交钥匙工程的企业。2 2、核心技术竞争力的提升、核心技术竞争力的提升 公司为北京市科技研发机构、北京畜禽健康养殖环境工程技术研究中心、国家鼓励发展的重大环保技术装备依托单位，拥有一支以博士、硕士、高级工程师、建造师、工艺师为主力的研发团队，研发能力处于行业领先地位，核心技术竞争力显著提升。其中粪污处理工艺技术填补国内空白，被评定为畜牧行业唯一一家“国家鼓励发展的重大环保技术装备依托单位”，成为国内畜牧业环保的领头羊；依托拥有小型移动式、管道式、平面式、中置式、鱼骨式、并列式、转盘式等适合中国国情、低中高端配套、经济实用的成套挤奶设备的优势，市场竞争力居行业前列；规模化养殖高端设备、机械化和自动化程度处于国内行业前列，形成了强劲的市场竞争力。截止 2013 年，京鹏畜牧公司立足北京辐射全国，畜牧交钥匙工程及产品销售到全国 30 个省市区，并出口到朝鲜、越南、非洲等国家和地区。三、三、20142014 年度经营计划年度经营计划 （一）、行业发展趋势（一）、行业发展趋势 “十二五”的明后两年，加快畜禽标准化规模养殖场（小区）建设，推进畜禽粪便等农业废弃物无害化处理和资源化利用，仍然是畜牧业发展的主攻方向。到 2015 年，全国畜禽规模养殖比重提高 10-15 个百分点，存栏 100 头以上的奶牛规模化养殖比重超过 38%，年平均增长 10%。年出栏 500 头以上生猪规模化养殖比重达到 50%，年平均增长 15%。畜禽规模化养殖场（小区）粪污无害化处理设施覆盖面达到 50%以上。国家对标准化规模养殖场和小区建设，每年投资 25 亿元、扶持资金 10 亿元。党的十八大提出，“到 2020 年全面建成小康社会宏伟目标，国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番”。这一宏伟目标，将极大地提高人民 15 物质生活水平，提高肉、蛋、奶等在农产品中所占比重，提高畜牧业产业化在农业产业化的比例。2013 年 10 月 8 日国务院第 26 次常务会议通过，李克强总理签发的 畜禽规模养殖污染防治条例 2014 年 1 月 1 日起施行。畜禽规模养殖污染防治条例明确，今后畜禽养殖粪污处理，无害化处理和综合利用工程，是畜禽规模养殖污染防治的基本国策，是长期的任务。明后两年至“十三五”期间，我国规模化，标准化养殖场建设和粪污处理工程将进入高峰期，畜牧业市场前景广阔，市场潜力巨大。（二）、公司发展战略（二）、公司发展战略 坚持科学发展观，全力推进人才强企战略、科技强企战略、资本运营战略、国际合作战略、现代管理强企战略等五大战略，推动企业经济发展方式升级，提升企业产业链的竞争优势，激发企业技术创新活力,扩大市场占有率。加强资本运营，逐步扩大经营规模，形成集畜牧工程、畜牧装备和科技研发于一体的高新技术企业，打造京鹏畜牧民族品牌，实现企业跨越式发展。1 1、人才强企战略、人才强企战略：实施人才“221 工程”，即 2 个重点：“构筑兴东方公司技术创新平台和企业孵化器”、“带动现代农业装备产业平台整体资产规模、经济效益迅速扩大”；2 个构建：即着力构建“以总量为基础的人才方阵”、“以能力为标志的人才高地”；1 项优势：即形成“国内农业装备行业人才整体竞争优势”。2 2、科技强企战略、科技强企战略：公司将沿着畜牧业设施高新科技产业化的道路，推动畜牧业向工厂化、规模化、标准化、生态化的方向发展。继续加大对畜牧业高新技术的投入，加强对畜牧业高新技术的研发和储备，提高自主创新能力，打造京鹏畜牧民族品牌。16（1 1）发挥北京市科技研发机构、北京畜禽健康养殖环境工程技术研究中心、国家鼓励发展的重大环保技术装备依托单位等科技资源优势，加强同国内科研院所及院校的科技合作。针对不同地区的畜禽健康养殖模式和工艺，研发智能化健康养殖设备、新型环境控制设备、节能减排设备。结合工程项目进行养猪模式的深入研究，以及畜禽废弃物的收集与处理、种植业与畜牧业循环经济的种养一体化技术。保持公司在畜牧业生态、健康、安全、低碳、环保等技术领域的研发能力，转化机制在行业的领先地位。（2 2）强化市场-工程-科研互动的组织体系建设，积极参与科技部和北京市科委的科研课题，依靠科技推进交钥匙工程”版本的升级，坚持生产一代、研制一代、构思一代的理念，开发新产品，着力开发生态养殖、有机奶源基地、现代化工艺猪场等工程新技术和新产品，提高市场的竞争力。保持猪场交钥匙工程工艺、挤奶机技术和粪污处理技术的优势、全方位提升承建交钥匙工程的能力，成为国内一流的交钥匙工程技术企业。3 3、资本运营战略：、资本运营战略：2013 年实现新三板挂牌，初步实现与资本市场的对接。明后两年及“十三五”，把握十八大及三中全会以来制定的深化投资体制改革、完善金融市场体系、放宽投资准入、健全多层次资本市场体系、多渠道推动股权融资、提高直接融资比重等一系列政策，深化资本运营，积极推进融资。发挥国有资本的带动与放大功能。推进职工持股，实现资本与劳动的紧密结合，形成利益共同体。拓宽融资渠道，积极寻求合作企业投资。提升规模经济效益和抵御经营风险的能力，合适时机争取转板上市。17 4 4、国际合作战略：、国际合作战略：巩固丹麦、德国、美国、芬兰、以色列、意大利、加拿大、新西兰、荷兰,澳大利亚等 10 个国家 12 家国际著名企业建立了长期技术与产品合作伙伴关系。拓展在畜牧业生态、健康、安全、低碳、环保等领域的国际合作。重点通过引进、消化、吸收、创新，粪污处理和无害化利用技术达到国际先进水平，保持规模化养殖高端设备、机械化和自动化程度在国内行业的领先地位。5 5、现代管理战略：、现代管理战略：（1 1）健全符合上市公司要求的法人治理结构和现代企业制度，提升公司管理的科学性。使公司的股东大会、董事会、监事会和经理层各负其责、协调运转、有效制衡，充分提高企业运营效率，从管理的角度提升公司的竞争能力。（2 2）坚持“抓质量促效益提规模”的核心目标，推进经济运营管理体系建设，降低项目执行成本，完善质量管理体系，提高公司各部门协调运行的质量和效率，通过提高质量管理能力和项目成本管理能力，进而提升公司的盈利能力。（3 3）坚持科学发展观，牢牢把握发展的主动权，本着以人为本，发展依靠员工理念，凝聚正能量，深化改革管理体制，推进目标管理机制建设，让企业发展成果更多、更公平，惠及广大员工。（三）、年度经营计划（三）、年度经营计划 2014 年总体思路是，“两个坚持”“两个推进”“两个稳步”，“两个坚持”，即坚持抓质量促效益提规模的发展战略，坚持工艺引领工程带动设备销售的经营模式。“两个推进”，积极推进融资，着力推进经济运 18 营体系建设。实现“两个稳步”，即经营管理实现稳中向好，经营业绩实现稳中增长。四、公司对经营风险采取的对策四、公司对经营风险采取的对策 （一）、应收账款回收风险对策（一）、应收账款回收风险对策 1 1、以市场化资源配置、以项目核算为抓手、以市场化管理为手段，控制经营风险。根据经济运营管理制度，制定了项目成本控制流程、销售类项目成本控制流程、项目执行过程成本控制流程、项目成本统计及结算流程、项目现金流控制流程、项目费用支出控制流程、部门经费预算控制流程、销售类合同管理流程、非销售类合同管理流程、项目管理流程等 10 个流程，为降低项目回款风险提供制度保障。2 2、重点执行好项目现金流控制流程、项目管理流程。实行按项目独立建账、独立核算，统一管控项目现金流，按项目执行计划及合同约定支付项目费用。形成董事长和总经理调控费用支出，加强进度款、验收款等回款回收力度。经济运营等部门，加强对项目实施计划、料单、加工、采购、发货、施工、验收等项目执行环节进行跟踪监督、管控、协调，促进项目回款。（二）、项目垫资风险对策二）、项目垫资风险对策 1 1、全面提高承建交钥匙工程的能力，以“质量第一、安全第一、诚信服务第一”为目标，技术、生产、采购、物流等部门通力合作，为促进项目回款，减轻垫资压力提供保障。2 2、工程服务部，按专业分牛业工程组和猪业工程组，全面推行项目负 19 责制。提高施工质量，缩短施工周期，重点确保项目顺利竣工和移交，促进项目回款，减轻垫资压力。（三）、税收优惠政策变化风险（三）、税收优惠政策变化风险 1、公司将继续保持和增加研发投入，引进专业技术人才，提高员工专业素质和技能，推出新产品，稳定和提高高新技术产品及服务的收入占比，以确保公司继续被认定为高新技术企业和延续相关税收优惠。2、公司将不断提高经营管理水平，扩大收入规模，同时加强对成本费用的控制，增强盈利能力，以尽可能减少税率可能变动带来的不利影响。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、诉讼仲裁事项一、诉讼仲裁事项 本公司与北京市兴利鹏奶牛养殖中心发生合同纠纷案件，根据（2011）延民初字第 04458 号民事判决书和（2012）一中民终字第 4171 号民事判决书，北京市兴利鹏奶牛养殖中心应付本公司 88.16 万元，2012 年 5 月申请执行。截至 2013 年末，案件尚未执行完毕。预计本案件不形成或有负债，对财务状况未形成重大影响。公司于 2014 年 3 月 25 日收到延庆县人民法院划拨的北京市兴利鹏奶牛养殖中心工程款 68.97 万元。无其他诉讼仲裁事项。二、对外担保二、对外担保 报告期内，无对外担保事项。三、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况三、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期内，无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。四、关联交易四、关联交易 日常性关联交易事项 具体事项类型 本年度发生金额 原预计金额 1、购买原材料、燃料、动力 2,192,179.11 无 2、销售产品、商品、提供劳务 867,863.25 无 3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4、财务资助（挂牌公司接受的）5、租赁业务 435,697.62 无 21 6、关联担保 26,000,000.00 无 偶发性关联交易事项 具体事项 发生金额 结算情况 履行的程序 必要性和持续性说明 无 对公司生产经营的影响 五、股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项五、股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 报告期内，无股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项。六、股权激励计划六、股权激励计划 根据北京兴东方实业有限责任公司关于同意农机研究所在所属企业“实施分红权激励”的批复（京兴东方行发【2009】40 号）的文件精神，北京京鹏环宇畜牧科技有限公司自 2009 年起，连续 5 年，每年年终净利润比上一年度增长 15%以上，且不存在未弥补亏损时，采取分红权激励方式，公司从整体税后利润中提取 6.00%作为奖励额度，激励做出突出贡献的技术及管理人员。按此批复，报告期内，向公司骨干人员实施分红权激励426,955 元。七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况 为了避免未来可能发生的同业竞争，北汽集团、兴东方、控股股东农机所向公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺目前未从事或参与、未来也不从事或参与与公司存在同业竞争的业务。22 八、期末被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况八、期末被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 期末无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况。九、公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况九、公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况 报告期内，无公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况。23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本结构一、股本结构 单位：股 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件的股份 10,886,667 34.35%有限售条 件的股份 1 控股股东、实际控制人 30,587,458 96.52%20,391,639 64.34%2 董事、监事及高级管理人员 488,031 1.54%228,170 0.71%3 核心员工 4 其他 614,791 1.94%183,804 0.58%有限售条件的股份合计 31,690,280 100%20,803,613 65.64%总股本 31,690,280 报告期股本变动情况 无 报告期限售解除情况 本期累计解限 10,886,667 股 公司原董事兼副总经理冯英先生于 2013 年 9 月 23 日辞去董事和副总经理职务，本次限售 45,951 股。截止至 2013 年 12 月 31 日冯英先生持有183804 股，其中限售股份数量 183804 股。二、前十名股东持股情况二、前十名股东持股情况 序号 股东 期初持股数量 本期增减 本期增减原因 期末持股数量 期末持股比例 期末无限售股份数量 期末限售股份数量 1 北京市农业机械研究所 30587458 30587458 96.52%10195819 20391639 2 北京日普乐农牧科技有限公司 275705 275705 0.87%275705 0 3 朱晖 266199 266199 0.84%266199 0 4 高继伟 218663 218663 0.69%54666 163997 5 冯英 183804 183804 0.58%0 183804 6 薛志友 76057 76057 0.24%19014 57043 24 7 陈阳会 38028 38028 0.12%38028 0 8 彭博 15845 15845 0.05%15845 0 9 徐桂琴 9507 9507 0.03%9507 0 10 平高飞 9507 9507 0.03%9507 0 11 何志清 9507 9507 0.03%2377 7130 前十大股东间的关联关系 前十大股东之间无关联关系。三、控股股东、实际控制人三、控股股东、实际控制人 1 1、控股股东、控股股东 控股股东名称 北京市农业机械研究所 法定代表人 蔡福栋 成立日期 2000.12.20 组织机构代码 40063815-0 注册资本 1100 万元 2 2、实际控制人、实际控制人 公司控股股东北京市农业机械研究所（简称“农机所”），持有公司96.52%的股份，系北京兴东方实业有限责任公司下属的全民所有制企业。兴东方原为北京市国资委下属一级国有企业。2008 年 12 月 29 日，北京市国资委下发通知（京国资2008490 号），将兴东方划转给北京汽车工业控股有限责任公司（后更名为北京汽车集团有限公司），由北汽集团行使对兴东方的出资人职责。2009 年 3 月，北京市国资委下发通知（京国资200970号），将其持有的北京汽车工业控股有限责任公司的股权划转注入北京市国资委独家出资成立的全民所有制企业北京国有资本经营管理中心。公司实际控制人为北京市国资委。3 3、报告期控股股东、实际控制人变化情况、报告期控股股东、实际控制人变化情况 报告期内，控股股东、实际控制人无变化。25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 任期起止时间 期初持股 数量（股）本期 增减（股）期末持股 数量（股）期末 持股比例 与 股东 的关系 王浚峰 董事长 2011.12.31-2014.12.30 高继伟 董事、总经理 2011.12.31-2014.12.30 218663 218663 0.69%股东 刘文玺 董事 2011.12.31-2014.12.30 张晓文 董事 2011.12.31-2014.12.30 吴兴梅 董事 2011.12.31-2014.12.30 刘建华 监事会主席 2011.12.31-2014.12.30 何志清 监事 2011.12.31-2014.12.30 9507 9507 0.03%股东 钱进 监事 2011.12.31-2014.12.30 曹连胜 董事会秘书 2011.12.31-2014.12.30 顾本家 总经理助理 2011.12.31-2014.12.30 薛志友 副总经理 2011.12.31-2014.12.30 76057 76057 0.24%股东 王雷 总经理助理 2011.12.31-2014.12.30 二、公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历二、公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 （一）公司董事（一）公司董事 王浚峰：男，1973 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于中国农业大学农业机械化专业，本科学历，高级工程师。1998 年 8 月至 1999 年 8 月就职于北京时代器械公司，任技术员；1999 年 8 月至 2003 年 9 月就职于北京市农机研究所，任温室事业部副经理、总经理助理；2003 年 9 月至 2012 年 12 月就职于北京京鹏环球科技有限公司（2006 年 11 月整体变更为北京京鹏环球科技股份有限公司），先后任副总经理、常务副总经理、董事；2009 年 8 月至今就职于北京市农业 26 机械研究所，任副所长；2012 年 12 月至今任北京京鹏环球科技股份有限公司监事会主席；2009 年 8 月至今就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，现任股份公司董事长。高继伟：男，1976 年 6 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于北京建设大学工业与民用建筑专业，大专学历；2010 年 12 月毕业于中国人民解放军西安通信学院的计算机应用专业，本科学历。1999 年 9 月至 2002 年 3 月就职于北京市农业机械研究所，任西北市场部经理；2002 年 4 月至 2003 年 12 月就职于北京京鹏环球温室工程技术有限公司，任西北市场部大区经理、总经理助理；2004 年 1 月至 2006年 6 月就