430276_2013_晟矽微电_2013年年度报告_2014-03-31.pdf

上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 1 证券简称：晟矽微电证券简称：晟矽微电 证券代码：证券代码：430276 430276 公告编号：公告编号：20142014-00006 6 上海晟矽微电子股份有限公司上海晟矽微电子股份有限公司 Shanghai SinoMCU Microelectronics Co.,Ltd 2013 年年度报告年年度报告（股份代码：（股份代码：430276）二零一四二零一四年年三三月月 上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所名称由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司董事长陆健、主管会计工作负责人钱跃军、会计机构负责人刘栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.6 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五章第五章 重要事项重要事项.24 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第九章第九章 财务报告财务报告.42 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.84 上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 释义项释义项 释义内容释义内容 公司、本公司 指 上海晟矽微电子股份有限公司 谋胜投资 指 上海谋胜投资管理有限公司 主办券商 指 广发证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CMOS 指 Complementary Metal Oxide Semiconductor，互补金属氧化物半导体 MCU 指 Micro Controller Unit 微控制单元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1 1、市场波动风险市场波动风险 公司主要致力于集成电路的设计与研发，集成电路设计作为我国知识密集、智力密集、资金密集的朝阳产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在，并受国家宏观经济发展的影响。2 2、行业政策风险行业政策风险 集成电路行业是国家重点扶持的产业之一，国家对集成电路行业有一系列的扶持政策。如果国家有关扶持政策发生变化，从而可能影响公司的盈利水平，引起公司业绩的波动。3 3、产品研发及技术升级方面的风险产品研发及技术升级方面的风险 集成电路设计行业的主要特点之一是研发周期长、投入大，通常从了解市场需求，到进行可行性研究、产品研发、样品测试、试验生产、投入量产等分为多个阶段，投入生产后还要面临市场接受度不高的风险。同时，近年来集成电路行业的下游新兴产业需求推动了 32 位 MCU 市场的增长，32 位 MCU 的发展可能对 8位/16 位 MCU 市场有一定的替代性。尽管由于 8 位 MCU 成本低，易于开发，目前仍占据着 MCU 市场最大的份额，短期内 32 位难以替代它成为市场主流，但长期内公司仍然面临着行业技术不断升级，需要不断加大研发投入及研发的新产品能否为市场所接受的风险。上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 晟矽微电 股份代码 430276 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013.8.8 公司的中文名称 上海晟矽微电子股份有限公司 公司的英文名称 Shanghai SinoMCU Microelectronics Co.,ltd 公司的英文名称简称 SinoMCU 公司的法定代表人 陆健 注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 563 号 2 幢 601、602 室 注册地址的邮政编码 201203 办公地址 上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 563 号 2 幢 601、602 室 办公地址的邮政编码 201203 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 广发证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 签字会计师姓名 徐超玉 杨磊 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 胡璨 联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 563 号2 幢 601、602室 联系电话：021-38682906 传真：021-38682905 电子信箱： 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 7 注册登记日注册登记日期期 注册登注册登记地点记地点 变更事项变更事项 变更前变更前 变更后变更后 首次注册 2010 年 11 月26 日 上海市浦东张江工商局-2013 年 2 月18 日 上海市工商局 注册资本、实收资本 200 万元 500 万元 2013 年 4 月23 日 上海市工商局 注册资本、实收资本 500 万元 725 万元 2013 年 7 月22 日 上海市工商局 注册资本、实收资本 725 万元 929.4872 万元 最近变更注册登记日期 2013 年 9 月26 日 上海市工商局 经营范围 集成电路及计算机软件的设计、开发、测试、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。集成电路及计算机软件的设计、开发、测试、销售及进出口业务（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 变动比例变动比例(%)(%)营业收入（元）72,630,898.00 46,143,416.00 57.40 归属于挂牌公司股东的净利润（元）6,379,709.00 2,331,775.39 173.60 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）4,886,418.26 2,211,488.96 120.96 经营活动产生的现金流量净额(元)-5,789,016.25-606,583.99-854.36 加权平均净资产收益率（%）46.30 44.51 4.02 基本每股收益（元/股）0.87 1.17-25.64 稀释每股收益（元/股）0.87 1.17-25.64 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）2.49 2.62-4.96 项目项目 20132013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 变动比例变动比例（%）总资产(元)60,125,471.49 31,666,539.01 89.87 股本（元）9,294,872.00 2,000,000.00 364.74 归属于挂牌公司股东的净资产（元）23,108,420.68 5,238,711.68 341.11 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,785,000.00 130,251.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,187.37 30,130.15 小计小计 1,756,812.63 160,381.91 所得税影响额 263,521.89 40,095.48 合计合计 1,493,290.74 120,286.43 上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年，公司经营管理层团队围绕公司中长期发展战略开展工作，以市场需求为产品开发导向，加大了研发力度和研发投入，研发出 10 余种新产品并实现经济收入，为公司抢占市场先机。公司在加大研发力度研制新产品的同时，对原有产品进行了技术更新及性能强化，进一步扩大市场占有率。报告期内，公司实现营业收入 7,263.09 万元，同比增长 57.40%；利润总额753.77 万元，净利润 637.97 万元，分别较上年同期增长 139.81%和 173.60%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司注册资本 929.4872 万元，净资产 2,310.84 万元，总资产 6,012.55 万元，资产负债率 61.57%。（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 2013 年是公司发展的关键之年。一年来，公司各项业务快速发展，大部分完成了年初制定的经营目标，这些成绩为公司未来快速发展奠定了坚实的基础和创造了发展的机遇。本年度公司主要经营计划实现情况如下：（1）市场销售情况 本年度内，公司的市场销售重心仍保持在公司的主力产品通用型及专用型的8 位 MCU 产品上，并给客户提供相关的应用开发工具和整机系统方案。同时，公司加强了售后服务工作，为客户及时提供系统性的解决方案。本年度，公司主营业务收入达 7,263.09 万元，比 2012 年增长了 57.40%左右。（2）技术创新与产品研发 公司自主研发的 MCU 芯片及其应用解决方案的开发及产业化项目是基于高可靠、超稳定、标准开放而著称的 8051 架构及 RISC 架构技术,符合国家的科技发展战略，也符合行业的发展趋势，并采用业已成熟的半导体集成电路 180nm CMOS 及 130nm CMOS 生产工艺进行设计和芯片生产，可以广泛应用于智能民用产品、测控系统、智能仪表、工业控制等领域。在整合现有产品技术的基础上，通过现有技术的延伸，公司已开始研制基于物联网架构的智能家居领域产品及创新型电子领域产品。上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 10 本年度，研发部在项目管理方面积极寻求创新，从机制上保证技术创新的实现。公司凭借稳定的核心技术人员，基本建立了多层次、高效率、可拓展的快速研发体系。2013年公司研发投入443.70万元，占营业收入7,263.09万元的6.11%。报告期内，申请了 12 项版图布图保护，其中 7 项已取得布图证书；申请了 1 项发明专利，目前在实审阶段。公司通过研发和技术创新，为公司提升竞争力与持续盈利能力、拓展新市场奠定了良好的基础。（3）人力资源 本年度内，公司秉持着“重视人才、培养人才、关注人才、爱惜人才”的原则，不断完善科学合理的薪酬体系、人才晋升机制、人才激励机制，吸引并留住核心技术人员。逐步建立较为完善的培训机制，努力提高培训质量、增加员工培训机会；逐步尝试部分新员工的轮岗培训制度，逐步尝试建立梯队人才建设工作，建立了公司自己的人才库。逐步建立员工的职业发展规划，为优秀员工提供锻炼和晋升机会；加强指导，制定中层干部对下属指导考核办法，将带队伍、培养人才作为中层干部以上人员考核的重点内容。公司重视企业文化建设，营造和谐的工作氛围，公司构建了有效的组织架构和科学的评估体系，努力实现公平、公正、公开的“三公”政策，有效保障每个员工凭借自己的能力获得良好的发展机会，有效保障员工能享受到企业发展的成果，有效保障员工能够得到公开的绩效考评。增强其成就感和主人翁精神，从而实现企业的健康发展，为员工自我价值实现创造发展平台，推动企业与员工发展的双轮驱动人才发展模式。截止 2013 年年末，公司员工总数 57 人，同比增长 26.67%。人员快速增长、人才管理与激励制度的建立与健全、全员综合能力的提升为公司可持续发展奠定了较好的基础。（4）运营管理 本年度内，公司完成了由有限责任公司到股份有限公司的改制工作，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度等治理制度，公司管理层的管理规范意识大为提高。同时，公司制订了未来两年的发展规划，建立健全了财务与资产管理制度、研发管理制度、人力资源管理制度、市场与销售管理制度、质量客户服务管理制度等相关规章制度，夯实了公司高效运营的管理平台，本年度公司运营管理能力得到显著提升。上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 11 本年度，公司通过资源整合，公司已顺利通过高新技术企业的认定、以及ISO9001 质量管理体系年度审核。根据高新技术企业认定管理办法的相关规定，经企业申报、专家评审、公示等程序，公司已通过相关部门关于高新技术企业资质的审核，并于 2013 年底收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合签发的高新技术企业证书（以下简称“证书”），证书编号：GR201331000138，有效期为三年，证书签发日期为：2013 年 9 月 11 日。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。（三）（三）报告期内报告期内行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 我国中央政府及各部委制定了一系列涉及集成电路产业的政策，内容涵盖鼓励设计业与整机业之间的合作、加快涉及量大面广 IC 产品的设计开发、培育一批具有较强自主创新能力的骨干企业、开发具有自主知识产权的 IC 产品等等各个方面，为 IC 企业长期发展铺平了道路。2011 年 2 月，国务院发布的进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发20114 号，以下简称 4 号文件）从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等七方面为集成电路产业发展提供了更多的优惠政策。4 号文件明确提出，“继续实施国发 18 号文件明确的政策，相关政策与本政策不一致的，以本政策为准”，其中对集成电路产业的支持更由设计企业与生产企业延伸至封装、测试、设备、材料等产业链上下游企业，可见 2011 年 4 号文件是 18 号文件的拓展与延伸。由此可见，国家对集成电路产业的政策扶持力度更进一步增强。2011 年 12 月，工信部发布集成电路产业“十二五”发展规划，作为行业发展的指导性文件，对于促进集成电路产业全面、协调、可持续发展具有重要意义。受益于国家的扶持以及产业政策的引导，公司在税收的政策享受、人才的引进落沪、知识产权的申请补贴、融资需求等方面都起到了很好的作用，有利于公司经营的正常发展。2、周期波动对公司经营情况的影响 上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 12 报告期内，周期波动对公司经营情况无重大影响。（四）公司的商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）公司的商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内，随着公司市场面的扩大和客户群的增多，及时整合销售渠道，把原来代理和直销并行的销售方式调整为全面代理制，通过引入规模较大的经销商，不仅能够增强公司的销售能力，而且通过对经销商进行反馈信息收集，公司能够更全面的掌握市场的变化并分析了解下游市场的需求，从而适时的改变经营战略。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1、资产负债构成分析（1）资产项目重大变化情况 单位：元 科目科目 20132013 年年 20122012 年年 变动变动 重大变动原因重大变动原因说明说明 金额金额 占总资占总资产比重产比重 金额金额 占总资占总资产比重产比重 增减额增减额 增减率增减率 货币资金 5,074,995.15 8.44%1,369,552.44 4.32%3,705,442.71 270.56%新增银行贷款 应收账款 20,376,378.42 33.89%14,272,015.59 45.07%6,104,362.83 42.77%销售增长 预付账款 6,014,743.69 10.00%567,130.90 1.79%5,447,612.79 960.56%合同业务预付款项 其他应收款 763,615.89 1.27%588,855.08 1.86%174,760.81 29.68%深圳分公司备用金及员工出差未核销的借款 存货 19,232,092.88 31.99%12,249,482.25 38.68%6,982,610.63 57.00%业务拓展备货 其他流动资产 1,600,000.00 2.66%-1,600,000.00 100%对暂时不用的银行货币资金进行短期的保本存储性的利息理财 固定资产 5,525,253.41 9.19%2,310,443.42 7.30%3,214,809.99 139.14%研发及生产投入加大相应增加专用模具等资产 上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 13 无形资产 1,073,363.84 1.78%309,023.33 0.98%764,340.51 247.34%新增 IP 使用权(集成电路设计类专用知识产权的使用授权)的相关成本（2）负债项目重大变化情况 单位：元 科目科目 20132013 年年 20122012 年年 变动变动 重大变动原重大变动原因说明因说明 金额金额 占总资产占总资产比重比重 金额金额 占总资占总资产比重产比重 增减额增减额 增减率增减率 短期借款 10,600,000.00 17.63%4,657,500.00 14.71%5,942,500.00 127.59%向银行申请流动资金贷款用于生产经营 应付票据 2,400,000.00 3.99%1,000,000.00 3.16%1,400,000.00 140.00%随着经营业务的增长而增加票据使用 应付账款 22,709,359.35 37.77%19,332,389.26 61.05%3,376,970.09 17.47%随着销售营业额的增长采购量增长 预收账款 52,828.80 0.09%753,868.37 2.38%-697,039.57-92.46%原预收款的客户已按正常客户转为应收账款 应交税费 1,247,985.73 2.08%483,365.70 1.53%764,620.03 158.19%主要是增值税随着销售收入的增长而增加引起应交税费增加 其他应付款 2,876.93 0.005%200,704.00 0.63%-197,827.07-98.57%已完成结算 2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 单位：元 上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 14 科目科目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说变动原因说明明 主 营 业 务收入 72,630,898.05 46,143,416.00 26,487,482.05 57.40%销售渠道的拓展、原有品类市场占有率进一步扩大和新品推出 其 他 业 务收入-（2）成本构成分析 单位：元 科目科目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 主营业务成本 54,756,986.66 37,714,073.77 17,042,912.89 45.19%销售成本总额随销售收入的增长而增长，由于新品销量的不断增长其销售毛利率也较上年同期有所提高 其他业务成本-（3）费用构成分析 单位：元 科目科目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 管 理 费用 9,522,197.67 4,486,551.24 5,035,646.43 112.24%2013 年有多个新立项的研发项目投入，同时研发团队规模扩充,整体研发支出增长较快；本年度公司人员有所增加，管理部门薪酬支出增幅较大；新三板挂牌等各项事务所涉及咨询费用支出大幅增加。销 售 费1,974,709.04 765,734.46 1,208,974.58 157.88%销售队伍扩充，上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 15 用 人员开支增加；配合市场开拓所需差旅支出、推广费用增加。财 务 费用 539,975.43 193,320.95 346,654.48 179.32%银行借款增加 3、现金流量分析 单位：元 项目项目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-5,789,016.25-606,583.99-5,182,432.26-854.36%业务规模扩大应收账款余额增加,同时预付货款增加,使得经营活动现金流量为负 投资活动产生的现金流量净额-7,379,390.39-1,496,898.38-5,882,492.01-392.98%业务规模扩大，对研发的投入加大而购置设备设施等 筹资活动产生的现金流量净额 16,023,849.35 2,874,788.73 13,149,060.62 457.39%投资者投入增加及银行借款增加 现金及现金等价物净增加额 2,855,442.71 771,306.36 2,084,136.35 270.21%筹资活动现金流量增加使得现金等价物金额增加 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）控股子公司情况 名称名称 业务性质业务性质 主要产品主要产品或服务或服务 注册资本注册资本（元）（元）投资比例投资比例(%)总资产总资产（元）（元）净资产净资产（元）（元）营业收入营业收入（元）（元）净利润净利润（元）（元）晟矽（香港）科技有限公司 集成电路设计、销售 集成电路 港币 1 万元 100%-2013 年 9 月，为了保证公司进出口业务的开展，公司在香港设立全资子公司，主要业务是集成电路的设计和贸易。（2）参股公司情况 报告期内，公司不存在参股公司情况。上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 16 （3）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 17 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 募集资金总额 9,240,000.00 本年度投入募集资金总额 2,433,388.00 报告期内变更用途的募集资金总额-累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额 2,433,388.00 累计变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 截至期末投资进度（%）项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 触控类 MCU 系列芯片的开发 未变更 5,094,400.00 5,094,400.00 1,336,041.00 1,336,041.00 26 2014 年 5 月 309,770.00 是 否 移动电源 MCU 系列芯片的开发 未变更 5,094,400.00 5,094,400.00 1,097,347.00 1,097,347.00 22 2014 年 6 月 -是 否 承诺投资项目小计（A）-10,188,800.00 10,188,800.00 2,433,388.00 2,433,388.00 24 309,770.00 否 补充流动资金（B）-合计（A+B）-10,188,800.00 10,188,800.00 2,433,388.00 2,433,388.00 24-309,770.00 是 否 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 18 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目未完结，结余资金将用于项目后期推广。尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司银行账户中，准备用于项目后期推广 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 19 根据公司 2013 年度第三次临时股东大会审议通过的关于公司定向发行股份的议案的议案，挂牌同时公司以非公开定向增资的方式成功增资 2,044,872股人民币普通股，每股价格为 4.52 元，募集资金 924 万元。6、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度报告已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 本年度无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。（六）公司经营计划或目标实施进度分析（六）公司经营计划或目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标 2012 年度未披露经营计划或目标。2、报告期内经营计划或目标实施进度 报告期内，公司不仅在小家电控制、遥控器、消费类电子等传统优势领域内进一步巩固地位，也在工业控制、智能家居等新领域实现了初步的发展。同时，公司持续加强销售队伍建设，在人才和资金上加大对销售的管理，吸引了更多有才能的专业销售人士进入公司。公司参照现代企业管理要求并结合公司实际发展情况，继续完善人事管理制度、财务制度和行政办公管理制度，同时加强风险管理和质量体系建设，在公司各部门的协助配合下，各项工作基本达到预期效果。公司 2013 年实现销售收入增长 57.40%，基本上完成公司的年度计划。二、公司对持续经营能力的评价二、公司对持续经营能力的评价 随着国家宏观政策的积极引导，集成电路行业近年来步入一个新的发展阶段，行业的发展将带动公司的发展。本年度公司经营业绩仍然保持健康快速发展，后续订单稳定，资产负债结构合理，会计政策和会计估计积极稳健，公司各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，人员结构稳定、配比合理，公司具备持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。本年度，公司实现销售收入 7,263.09 万元，较 2012 年度增长 57.40%，公上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 20 司实现净利润 637.97 万元，较 2012 年度增长 173.60%，扣除非经常损益后，归属于挂牌公司普通股股东的净利润达到 488.64 万元较 2012 年度增长 120.96%，产品销售提供的净利润，可以保证公司的发展以及股东的收益。公司资产状况良好，报告期末，公司货币资金 507.50 万元，公司资产中 89%以上属于流动资产，可变现能力强。在资产负债表中不存在较大的资产减值损失，或者出现大量出售固定资产的情况，期末不存在大量长期未做处理的不良资产。公司经营状况良好，日常运作正常，内部治理结构完善，不存在异常的经营风险。报告期内及期后不存在关键管理人员离职、人力资源或重要原材料短缺、主导产品不符合国家产业政策、过于依赖少数正处于衰退期的产品、出现非常成功的竞争者或者失去重要的市场或主要供应商等经营风险。如以上因素或者事项发生变化，将对公司的持续经营产生相应影响，但随着进一步发展，公司的风险抵抗能力也会进一步增强，公司也将进一步完善治理结构和管理体系，加强经营决策的科学性和透明性，减小不确定因素对公司持续经营的影响。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望（一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 公司主要从事集成电路产品设计、制造、销售，根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司属于 C3963 集成电路制造业。集成电路产业作为一国的基础性、战略性产业，是很多新兴产业如云计算、物联网、移动互联网的支撑和基础，也是未来我国努力迈向创新型国家的基石。我国党中央及国务院一直高度关注集成电路产业的发展，为集成电路产业提供一系列财政、税务、产业等方面的政策支持，为产业发展创造良好的环境：2000 年 6 月，国务院出台鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策(国发200018 号，以下简称 18 号文件)，制定了集成电路产业的核心政策，为 21 世纪最初 10 年集成电路的快速发展打下坚实基础，对行业发展具有战略性意义。2006 年 3 月，国务院制订的 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出，电子信息产品制造业是我国增强高技术产业核心竞争力的关键，“十一五”期间，必须大力发展集成电路、软件和新型元器件等基础性核心产业。上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 21 2008 年 1 月，信息产业部颁布集成电路产业“十一五”专项规划，其中对设计业的发展思路是：鼓励设计业与整机之间的合作，加快涉及国家安全和量大面广集成电路产品的设计开发，培育一批具有较强自主创新能力的骨干企业，开发具有自主知识产权的集成电路产品。2010 年 10 月，国务院发布的关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定指出，我国将在“十二五”期间重点发展战略性新兴产业。新一代信息技术产业作为“十二五”重点发展的七大新兴战略性产业之一，其重点包括着力发展集成电路等核心基础产业；同时除了信息技术产业，节能环保、生物产业、新能源、新能源汽车等其余新兴战略性产业将通过对下游应用市场的推动，间接带动集成电路产业的发展。2011 年 2 月，国务院发布的进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发20114 号，以下简称 4 号文件）从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等七方面为集成电路产业发展提供了更多的优惠政策。4 号文件明确提出，“继续实施国发 18 号文件明确的政策，相关政策与本政策不一致的，以本政策为准”，其中对集成电路产业的支持更由设计企业与生产企业延伸至封装、测试、设备、材料等产业链上下游企业，可见 2011 年 4 号文件是 18 号文件的拓展与延伸。由此可见，国家对集成电路产业的政策扶持力度更进一步增强。2011 年 12 月，工信部发布集成电路产业“十二五”发展规划，作为行业发展的指导性文件，对于促进集成电路产业全面、协调、可持续发展具有重要意义。我国中央政府及各部委制定了一系列涉及集成电路产业的政策，内容涵盖鼓励设计业与整机业之间的合作、加快涉及量大面广 IC 产品的设计开发、培育一批具有较强自主创新能力的骨干企业、开发具有自主知识产权的 IC 产品等等各个方面，为 IC 企业长期发展铺平了道路。综上所述，公司所处行业的发展前景比较明朗，在较长的一个时期内，集成电路行业的稳健发展是可以预期的。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司以“发展生活中无所不在的微控制器”、“让电子科技产品，更为智能化、人性化、便利化”为使命，立足本土，放眼世界，释放激情与智慧，创造辉上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 22 煌未来。公司基本发展战略：专注于物联网的智能控制和新型智能家居控制方向，积极自主创新，寻找机会，争取市场份额，提升公司产品的核心竞争力。公司业务发展战略：以人为本，诚信经营；进一步提高企业的自主创新能力，加大研发投入力度；着力拓展市场，扩大市场占有率；打造高品质产品，提高品牌认知度；优化企业管理效率，加强内部风险控制机制；吸引优秀人才，实现员工发展和企业发展的双赢。（三）公司（三）公司 2014 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1、公司 2014 年度经营计划 2014 年，根据公司的发展战略将通过合理的战术手段实现战略发展的阶段目标，取得经营业绩稳步增长的结果，具体目标如下：（1）2014 年公司将继续以市场需求为产品开发导向，巩固现有客户资源优势，大力开拓未来新型市场，成为新型智能控制和物联网的基础方案提供商。（2）技术与人才的储备上，公司未来将在巩固现有技术优势的基础上，扩充现有技术团队，拟以股权激励计划的方式来引进高端技术人才。（3）内部管理方面，公司会从项目管理、业务管理、财务管理、人力资源管理、行政管理、信息管理等方面进行优化，以提升公司的管理效率，促进经营目标的实现。2、公司经营计划涉及的投资资金的来源情况 公司 2014 年经营计划涉及的投资资金来源于自筹资金和股权融资。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策（一）人力成本上升的风险（一）人力成本上升的风险 报告期内公司主营业务迅速发展，公司员工薪酬总体亦呈增长态势。同时，由于公司加大技术研发投入以及市场开发力度，扩大员工规模，提高了员工的薪酬待遇水平，有效提升了员工积极性，促进公司业务的快速发展。报告期内，公司处于快速发展阶段，并采取了适合现阶段公司特点的工资政策。随着公司员工队伍的扩大和员工薪酬待遇水平的上升，如果公司全部人员总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响。对策：公司积极加强品牌建设，加大市场开拓力度，争取更多的市场份额和客户资源；同时努力研发高附加值的产品，提高产品的收益率，来抵消人力成本上海晟矽微电子股份有限公司 2013 年年度报告 23 上升的风险。（二）市场波动风险（二）市场波动风险 市场波动风险具体内容描述，请参见“重大风险提示”章节第一条。对策：公司根据市场波动的实际情况，及时调整发展战略，加大对具有前瞻性的产品研发投入。（三）行业政策风险（三）行业政策风险 行业政策风险具体内容描述，请参见“重大风险提示”章节第二条。对策：公司一直致力成为一个杰出的 MCU 设计公司，努力提供满足客户需求的各项产品和服务。公司在发展战略的指引下，通过加大市场开拓、产品开发、技术创新的力度，保持已有的产品结构，同时通过销售大型通用产品扩大知名度，实现产品销售收入及业务利润稳定发展。（四）产品研发及技术升级方面的风险（四）产品研发及技术升级方面的风险 产品研发及技术升级方面的风险具体内容描述，请参见“重大风险提示”章节第三条。对策：加大技术研发力度，引进高端技术人才；不断推出新产品，从而保证公司产品在技术方面的竞争力。上海晟矽微电子