430153_2013_中金网信_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 股份股份简称：中金网信简称：中金网信 股份股份代码：代码：430153 430153 公告编号：公告编号：20142014-004004 北京中金网信科技股份有限公司北京中金网信科技股份有限公司 ChinMetal Information Tech Co.,LTD.20132013 年年度报告年年度报告 (股份代码股份代码 430153)430153)20142014 年年 4 4 月月 北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理刘正智，公司主管会计机构负责人张晓辉，公司财务机构负责人刘正智代表本公司声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一章 重要提示、目录和释义.2 重要提示.2 目录.3 释义.9 重大风险提示.10 第二章 公司基本情况.11 一、公司信息.11 二、联系人和联系方式.11 三、信息披露及备置地点.11 四、注册变更情况.12 五、其他有关资料.12 第三章 主要会计数据和财务指标摘要.13 一、主要会计数据和财务指标.13（一）主要会计数据.13（二）主要财务指标.13 二、报告期内非经常性损益项目和金额.14 第四章 管理层讨论与分析.15 一、经营情况回顾.15（一）报告期内公司总体经营情况回顾.15（二）公司业务、产品或服务有关经营的实现及变化情况.15 1、公司业务、产品或服务有关经营的实现情况.15 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响.16（三）公司行业发展、周期波动等情况对公司经营情况的影响.16 1、行业发展对经营情况影响.16 2、周期波动对经营情况影响.16（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响.16（五）公司主要财务数据分析.17 1、资产负债构成分析.17 2、收入构成、利润构成和来源分析.18 3、现金流量分析.20 北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩.20 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况.20 6、会计师事务所意见.20 7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明.21 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明.21（六）公司经营计划或目标实施进度分析.21 1、上年度已披露经营计划或目标.21 2、报告期内经营计划或目标实施进度.21 二、公司对持续经营能力的评价.22 三、公司未来发展的展望.22（一）行业发展的趋势与市场展望.22（1）铁合金生产企业数量增加减缓.23（2）从事铁合金产品贸易企业数量增加.23（3）企业的并购、融资活动活跃.23（4）国外铁合金产业的主要分布.23（5）电子商务将助推铁合金企业经营模式转变.24（6）集信息和电子商务一体化的企业将迎来巨大发展空间.24（二）公司发展战略（新业务、新产品、新项目）.24（三）公司 2014 年经营计划和主要目标.25 1、公司 2014 年度经营计划.25 2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况.26（四）公司对有重大影响不确定性因素的说明与分析.26 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策.26 1、行业风险.26 2、新技术革新风险.26 3、市场准入风险.26 4、税收优惠政策变动风险.27 5、经营模式容易被拷贝风险.27 第五章 重要事项.28 一、重大诉讼仲裁事项.28 二、对外担保情况.28 三、股东及其关联方占用公司资金情况.28 四、重大关联交易.28 1、提供劳务.28 2.关联方应收应付款项.28 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况.29 北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 六、股权激励计划变动及实施情况.29 七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况.29 八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况.29 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况.29 第六章 股本变动及股东情况.30 一、股东变动情况.30 二、限售股份变动情况.30 三、股东情况.30 四、控股股东和实际控制人情况.32 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.33 一、公司董事、监事、高级管理人员情况.33（一）基本情况.33（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历.34 1、公司董事.34 2、公司监事.36 3、公司高级管理人员.37（三）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的变动情况.37 二、公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员变动情况.38 三、公司员工情况.38（一）人员构成.38 1、按岗位划分.38 2、按教育程度划分.39 3、按年龄程度划分.40（二）员工薪酬政策.41（三）员工培训计划.41 第八章 公司治理及内部控制.42 一、公司治理基本情况.42（一）股东大会召开情况.42（二）董事会召开情况.43（三）监事会召开情况.44 北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 二、公司治理改进情况.44 三、董事会下设专门委员会意见和建议.45 四、监事会意见.45（一）监事会对公司重大风险事项的意见.45（二）监事会对年报的审核意见.45 五、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性.45（一）业务独立情况.46（二）人员独立情况.46（三）资产独立.46（四）机构独立.46（五）财务独立.46 六、公司对重大内部管理制度的评价.47（一）内部控制制度建设情况.47（二）董事会关于内部控制的说明.47 1、关于会计核算体系.48 2、关于财务管理体系.48 3、关于风险控制体系.48 七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况.48 第九章 财务报告.49 一、公司基本情况.61 二、公司主要会计政策和会计估计.61(一)财务报表的编制基础.61(二)遵循企业会计准则的声明.61(三)会计期间.62(四)记账本位币.62(五)现金及现金等价物的确定标准.62(六)金融工具.62 1.金融资产和金融负债的分类.62 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件.63 3.金融资产转移的确认依据和计量方法.64 4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法.65 北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法.65(七)应收款项.66 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项.66 2按组合计提坏账准备的应收款项.66(八)固定资产.67 1.固定资产确认条件、计价和折旧方法.67 2.各类固定资产的折旧方法.67 3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法.68(九)无形资产.68(十)长期待摊费用.69(十一)收入.69 1.收入确认原则.69 2.收入确认的具体方法.70(十二)政府补助.70(十三)递延所得税资产.70 三、税项.71 四、财务报表项目注释.71(一)资产负债表项目注释.71 1.货币资金.71 2.应收账款.72 3.预付款项.73 4.其他应收款.74 5.其他流动资产.75 6.固定资产.76 7.无形资产.76 8.递延所得税资产.77 9.资产减值准备明细.78 10.预收款项.78 11.应付职工薪酬.78 12.应交税费.79 13.应付股利.79 14.其他应付款.79 15.股本.80 16.资本公积.81 17.未分配利润.81(二)利润表项目注释.81 1.营业收入/营业成本.81 2.营业税金及附加.82 北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 3.销售费用.82 4.管理费用.83 5.财务费用.83 6.资产减值损失.84 7.营业外收入.84 8.营业外支出.84 9.所得税费用.84 10.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程.85(三)现金流量表项目注释.85 1.收到其他与经营活动有关的现金.86 2.支付其他与经营活动有关的现金.86 3.现金流量表补充资料.86 五、关联方及关联交易.88(一)关联方情况.88(二)关联方交易.88 六、或有事项.89 七、承诺事项.89 八、资产负债表日后事项.89 九、其他重要事项.89 十、其他补充资料.89(一)非经常性损益.89(二)净资产收益率及每股收益.90 十一、财务报表的批准报出.91 第十章 备查文件目录.92 北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 释义释义 除非本文另有所指，下列词语在本说明书中具有的含义如下：序号 名称 指 释义 1 公司、股份公司、本公司、中金网信 指 北京中金网信科技股份有限公司 2 有限公司 指 北京中金网信科技有限公司 3 元，万元 指 人民币元，人民币万元 4 三会 指 股东大会、董理会、监事会 5 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理、董事会秘书 6 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）7 非经常性损益 涵义 公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。8 舱单融资 指 分为信用贷款和担保贷款 9 订单融资 涵义 以合同或订单为担保专项贸易贷款 北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 重大风险提示重大风险提示 一、一、行业风险行业风险 ：由于铁合金行业受到下游钢铁企业和铸造企业的景气度影响，铁合金企业的经营情况好坏决定其对信息的依存度，以及对信息、广告、会议的投入力度。因此开展信息服务受到其依存的行业周期影响。二、二、新技术革新风险新技术革新风险 由于互联网信息产业日新月异，经营模式不断推陈如新，行业新技术和经营理念变化快，尤其是竞争日益激烈，不断创新和新技术，新模式的研发是保持企业快速发展的保证。三、三、市场准入风险市场准入风险 由于信息行业目前没有市场准入制度，未来随着信息服务的发展，为了规范行业有序发展，信息服务行业准入趋势难免或许对企业的发展有一定的影响。四、四、税收优惠政策变动风险税收优惠政策变动风险 公司自营业税改增值税，税点由原来的5%，上调到6%，略对公司的应缴税额有影响，但影响较小。人民币和美元汇率变化，会影响到国外会员和会议收入。长期来看，人民币升值的潜力仍在。五、五、经营模式容易被拷贝的风险经营模式容易被拷贝的风险 由于网站模式和信息的公开性，容易被竞争对手拷贝和模仿并超越，因此要突出和挖掘公司核心竞争力。六、六、经营亏损风险经营亏损风险 本报告期公司亏损金额为1,883,604.03元，本报告期末每股净资产为0.63 元，请广大投资者注意。北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中金网信 股票代码 430153 挂牌时间 2012-10-18 股票交易地点 全国中小企业股份转让系统 公司中文名称 北京中金网信科技股份有限公司 简称 中金网信 公司的外文名称 ChinMetal Information Tech Co.,LTD.简称 无 公司法定代表人 刘 正 智 注册地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层办公 B-221 邮编 100026 办公地址 北京市朝阳区光华路 4 号东方梅地亚中心 C 座 1208 室 邮编 100004 公司网址 http:/ http:/www.ferro- 电子邮箱 infoferro- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 姓 名 张林 联系地址 北京市朝阳区光华路 4 号东方梅地亚中心 C 座 1208 室 电 话 86-010-85597987 传 真 86-010-85597981 电子邮箱 ZXH 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 信息披露平台名称 全国中小企业股份转让系统信息披露平台 登载年度报告指定网站网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 四、注册变更情况四、注册变更情况 项 目 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 2 月 19 日 北京市工商行政管理局 110105006473167 11010875870516X 75870516-X 股份公司登记日期 2011 年 12 月 19 日 北京市工商行政管理局 110105006473167 11010875870516X 75870516-X 注册信息 变更情况 公司于 2004 年 2 月 19 日成立，其公司名称为北京祺迈特冶金信息咨询有限公司，2009 年 8 月 28日，工商变更后，公司名称变更为北京中金网信科技有限公司，2011 年 12 月 19 日，经工商变更后，公司名称变更为北京中金网信科技股份有限公司。公司于 2012 年 3 月，注册资本由原来的 450万增加到 550 万，增加 100 万注册资本由未分配利润转增资本，并且经北京市工商行政管理局审核批准；本报告期内，公司注册信息未发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的主办券商 主办券商名称 方正证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 2224 层 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江杭州西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 10 层 签字会计师名字 周重揆 王振宇 北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 第三章第三章 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：人民币元 项 目 2013 年度 2012 年度 本年比上年增减（%）营业收入 1,550,230.55 3,510,167.83-55.84 利润总额-1,885,198.00-475,453.96-296.50 归属于挂牌公司股东的净利润-1,883,604.03-483,590.43-289.50 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,926,709.01-710,236.68-171.28 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本期末比上期末增减（%）资产总额 4,620,442.52 6,079,278.77-24.00 归属于挂牌公司股东的净资产 3,479,954.91 5,363,558.94-35.12 股本 5,500,000.00 5,500,000.00-归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.63 0.98-35.71 （二）主要财务指标（二）主要财务指标 单位：人民币元 项 目 2013 年度 2012 年度 本年比上年增减（%）基本每股收益-0.34-0.09-277.78 净资产收益率-0.43-0.09-377.78 经营活动产生的现金流量净额-1,486,828.07-64,016.88-2222.56 每股经营性活动产生的现金流量净额-0.27-0.01-2600.00 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本期末比上期末增减（%）归属于挂牌公司股东的净资产 3,479,954.91 5,363,558.94-35.12 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.63 0.98-35.71 资产负债率 0.25 0.12 108.33 北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 二、报告期内非经常性损益项目和金额二、报告期内非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项 目 金 额 投资收益 -个税返还 -政府补助 63,480.00 固定资产处置损失 -其他营业外收支净额 -6,006.69 非经营性损益合计非经营性损益合计 57,473.3157,473.31 所得税影响额 14,368.33 非经营性损益净额非经营性损益净额 43,104.9843,104.98 扣除非经营性损益后的净利润-1,926,709.01 非经营性损益净额占当期净利润的比重-0.02 本期政府补助63,480.00元系北京市商务委员会中小企业开拓资金补助款。北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 第四第四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况回顾经营情况回顾 （一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 2013年公司经营受行业发展现状的影响，会员收入比2012年同比有较大减少，会议收入也同比有所降低。由于人员工资控制的不好，房租费不断上涨，导致公司管理费用居高不下。受国际经济运行不利的影响，会员数量流失很多，导致2013年度亏损严重。2013年公司经营遇到了前所未有的困难。受行业发展现状的影响，公司主要组织了三场会议，即2013年5月上海国际会议；2013年7月天津包芯线会议；2013年12月北京会员大会。与2012年相比，会议次数持平，但参会人数减少很多。公司加大会员推广力度，和天津铁合金交易所结成了长期战略合作伙伴；和五矿化工商会合作组织会议。会员收入和会议收入比2012年同比均有下降。同时，公司投资改版现有的“中国铁合金网”平台，正在不断完善，已于2014年3月正式上线，网址：http:/。（二）公司业务、产品或服务有关经营的实现及变化情况（二）公司业务、产品或服务有关经营的实现及变化情况 1 1、公司业务、产品或服务有关经营的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营的实现情况 公司主营业务情况公司主营业务情况 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 2013 年度 2012 年度 同比增减（%）2013 年度 2012 年度 同比增减（%）信息技术会展 1,011,361.62 1,378,686.70-26.64 633,703.91 746,634.79-15.13 信息技术服务 538,868.93 2,131,481.13-74.72 34,240.30 182,052.29-81.20 北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 其他业务-合 计 1,550,230.55 3,510,167.83-55.84 667,944.21 928,687.08-28.08 2 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（三）公司行业发展、周期波动等情况对公司经营情况的影响（三）公司行业发展、周期波动等情况对公司经营情况的影响 1 1、行业发展对经、行业发展对经营情况影响营情况影响 铁合金生产企业数量增加减缓。近几年由于行业受国家政策的调控，投资铁合金生产领域的资金大幅减少，企业新增产能的速度也大大降低。从事铁合金产品贸易企业数量增加，企业的并购、融资活动活跃，国际铁合金产品主要是以铬铁，钼铁，硅锰为主。信息化、网络化的潮流对铁合金产业的结构、经营理念、市场、销售等方式产生了一系列的影响。2 2、周期波动对经营情况影响、周期波动对经营情况影响 铁合金行业的周期伴随着国际金融体系的变动而变动。国际金融形势好转，铁合金价格走高，行业成交量上升，继而带动整个行业经营情况好转，公司的客户量增加，营业收入会明显增加，企业利润上升空间较大。反之就会影响公司的营收，利润下降。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 目前公司的商业模式是：为铁合金企业和上下游企业服务，不仅提供铁合金行业信息服务，而且还提供铁合金行业上下游领域的信息服务，使铁合金生产经北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 营企业能够即时了解上下游行业的发展动态，及本行业的行业报告。随着信息化的不断深入应用，企业将离不开对信息的需求。产品转型，服务转型，通过降低经营成本要效益。尤其是如何降低服务产品成本，加大服务的营销，资金回收率的同时，如何有效的利用电子商务，为企业降低成本，提高效率将成为行业生产企业最关心的问题。信息和电子商务一体化的企业将迎来巨大的发展空间。报告期内，公司的商业模式无重大变化。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析 （1 1）资产项目重大变化情况资产项目重大变化情况 单位：元 科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动 原因说明 金额 占总资产比重%金额 占总资产比重%增减额 增减率%货币资金 1,065,518.29 23.06 2,627,137.79 43.21-1,561,619.50-59.44 2013 年收入现金流比上年减少了 142 万元，人工薪酬比上年多支付9.5 万元 预付账款 115,040.00 2.49 2,880.00 0.05 112,160.00 3894.44 2013 年预付了企业部分会议成本以及网站改制费用 其他应收款 269,273.64 5.83 270,633.39 4.45 -1,359.75 -0.50 收回部分借款（2 2）负债项目重大变化情况）负债项目重大变化情况 单位：元 科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动 原因说明 金额 占总负债比重%金额 占总负债比重%增减额 增减率%北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 预收账款 629,058.01 55.16 218,213.34 30.49 410,844.67 188.28 2013 年预收部分客户会员款，未来得及开出发票。其他应付款 233,169.06 20.44 200,936.67 28.07 32,232.39 16.04 主要是员工社保的个人部分及和快递费增加未付款。应交税费 7,005.43 0.61 20,205.18 2.82 -13,199.75 -65.33 2013 年 12 月增值税及地税款，收入较上年下降较大，相应税款也下降。2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位：元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 重大变动 原因说明 主营业务收入 1,550,230.55 3,510,167.83 -1,959,937.28 -55.84%2013 年销售额较上年下降较大 （2 2）成本构成分析）成本构成分析 单位：元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 重大变动 原因说明 主营业务成本 667,944.21 928,687.08 -260,742.87 -28.08%2013 年销售额较上年下降较大 （3 3）费用构成分析）费用构成分析 单位：元 北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率%重大变动 原因说明 销售费用销售费用 1,032,527.461,032,527.46 1,040,966.531,040,966.53 -8,439.07 8,439.07 -0.81%0.81%2013 年销售额比上年减少，故相应费用减少，但总体还是偏高。其中：工资福利费 874,538.35 775,830.97 98,707.38 12.72%差旅费 35,711.96 22,919.00 12,792.96 55.82%通讯费 31,500.00 28,585.00 2,915.00 10.20%邮寄费 20,006.82 23,382.57 -3,375.75 -14.44%服务器托管 13,000.00 49,755.00 -36,755.00 -73.87%印刷费 10,480.00 67,841.00 -57,361.00 -84.55%招聘费 4,660.00 4,380.00 280.00 6.39%其他 42,630.33 68,272.99-25,642.66-37.56%管理费用管理费用 1,775,427.811,775,427.81 2,197,449.832,197,449.83 -422,022.02 422,022.02 -19.21%19.21%2013 年销售额比上年减少，故相应费用减少，三板上市费用及房租较上年增加，总体费用还是偏高。其中：租赁费 715,942.00 473,638.30 242,303.70 51.16%工资 660,274.60 540,645.55 119,629.05 22.13%中介服务费 145,896.67 67,000.00 78,896.67 117.76%差旅费 50,219.78 142,941.43 -92,721.65 -64.87%物业费 39,624.00 5,343.46 34,280.54 641.54%折旧费 26,960.97 36,153.60 -9,192.63 -25.43%办公费 23,720.40 20,658.84 3,061.56 14.82%律师费 20,000.00 20,000.00 -残保金 17,154.00 16,969.00 185.00 1.09%其他 75,635.39 894,099.65 -818,464.26 -91.54%财务费财务费用用 -1,603.051,603.05 -13,450.4613,450.46 11,847.41 11,847.41 -88.08%88.08%利息收入减少和美元汇率变动的影响，使得费用有所增加。其中：利息收入-7,133.36-20,023.80 12,890.44 -64.38%汇兑损失 3,441.43 2,399.08 1,042.35 43.45%手续费 2,088.88 4,174.26 -2,085.38 -49.96%北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项 目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 重大变动 原因说明 经营活动产生的现金流量净额-1,486,828.07-64,016.88-1,422,811.19-2222.56%2013 年营业收入下降 投资活动产生的现金流量净额-71,350.00-3,035,691.00 2,964,341.00-97.65%变动原因为2012 年增加了投资理财 筹资活动产生的现金流量净额-现金及现金等价物净增加额-1,561,619.50-3,102,106.96 1,540,487.46-49.66%说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润不存在重大差异 4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）报告期内，公司不存在控股公司及参股公司。（2）报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期内，公司不存在定向发行募集资金。6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至2013年12月31日止的公司年度财务报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 7 7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用适用 不适用不适用 8 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 本年度无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。（六）公司经营计划或目标实施进度分析（六）公司经营计划或目标实施进度分析 1 1、上年度已披露经营计划或目标、上年度已披露经营计划或目标 （1 1）公司在管理制度上：）公司在管理制度上：逐步建立与完善符合现代企业管理理念的创新管理制度和模式，在科研管理、财务管理、人力资源管理、合同管理等诸多方面建立符合现代企业管理理念的管理制度。公司明确了各岗位人员职责，形成了各司其职、各负其责、相互配合、互相制约的工作机制。不断完善内部控制体系，使各项管理控制制度切实执行。对于仍可能存在的不规范、不能有效执行的风险，公司将加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的治理规范意识，确保严格执行各项内部规章制度；强化内部审计制度，充分发挥监事会及员工的监督作用，保证制度能够切实有效地执行，降低公司治理规范的风险。（2 2）考考评和奖励制度：评和奖励制度：通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员履行职责的行为进行约束和规定，制定了考评和奖励制度。2 2、报告期内经营计划或目标实施进度、报告期内经营计划或目标实施进度 （1 1）在管理制度上：在管理制度上：已经建立与完善符合现代企业管理理念的创新管理制北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 22 度和模式，并有效形成了科研管理、财务管理、人力资源管理、合同管理等各项管理制度。进行了董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，充分发挥员工的工作效率积极性，有力保障了各项规章制度的实施。（2 2）加大人才引进力度）加大人才引进力度：建立健全了员工考评和激励制度，使员工的业绩和效益挂钩，从而提高了工作效率，降低了费用成本，使企业向现代化公司前进了一步。二、公司对持续经营能力的评价二、公司对持续经营能力的评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。本报告期公司亏损，但会员客户还得以保留，只要做到有效合理的沟通，还会给企业带来效益，不影响公司对未来持续经营的影响。三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 据铁合金工业协会统计，我国目前从事铁合金产品生产企业有2500家左右，加上从事铁合金产品贸易企业，总数约有5000家，从业人员为20万人左右。产能达3500万吨左右，实际产量为2800万吨，行业产值约2000亿元以上。占世界铁合金总产能70%以上。是世界第一生产铁合金大国和消费国。现阶段我国铁合金生产企业是以大、中、小企业为主的群体，年产100万吨的企业目前只有3家，未来将会有5家100吨产能企业；30万吨以上规模企业约10家；大多数企业产能在5-10万吨之间。企业主要分布在西北五省、西南、东北和华北地区。企业性质主要以民营企业为主。工贸一体化企业主要以五矿、中钢、中信等央企为主；民营企业规模较大的是内蒙的鄂尔多斯冶金集团，其自身产能北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 23 已经达到100万吨，预计未来5年内，通过兼并和自身产能扩大到150万吨。中国铁合金产业在2003-2009年取得了快速发展，铁合金产品作为炼钢和铸造原材料之一，行业发展特点和钢铁行业，铸造行业发展趋同。未来中国铁合金行业发展的趋势将是集中程度不断提高，装备容量和冶炼技术水平不断提高，环保投入不断加大，产品品种将出现多元化，高附加值产品将成为主流。产品市场将是满足国内需求为主，出口市场为辅的市场格局。未来行业发展主要趋势为：（1 1）铁合金生产企业数量增加减缓铁合金生产企业数量增加减缓 近几年由于行业受国家政策的调控，投资铁合金生产领域的资金大幅减少，企业新增产能的速度也大大降低。（2 2）从事铁合金产品贸易企业数量增加从事铁合金产品贸易企业数量增加 由于网络化的趋势和信息透明化，生产企业采取的直销最终的模式也在出现变化。一些及早掌握信息，拥有资金实力的贸易企业在贸易流通领域逐渐成长起来，为产品交易活跃度注入活力。从事铁合金贸易的流通企业约2000家左右。（3 3）企业的并购、融资活动活跃企业的并购、融资活动活跃 近几年来出现一些实力较大的铁合金企业通过兼并、融资活动成为上市企业。典型的案例有：鄂尔多斯；君正化工；英力特；合金股份；中科三环；包钢稀土等。（4 4）国外铁合金产业的主要分布国外铁合金产业的主要分布 国际铁合金产业主要分布在南非、乌克兰、俄罗斯、哈萨克斯坦、土耳其、北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 24 印度、美国和欧盟地区。特别是南非的铬矿储量和铬铁产能居世界第一，国际铁合金产品主要是以铬铁、钼铁、硅锰为主。生产企业和贸易区企业约40000家以上。（5 5）电子商务将助推铁合金企业经营模式转变电子商务将助推铁合金企业经营模式转变 电子商务和新的交易模式潮流出现以网络为核心的开放式的崭新销售模式会大大提高产品的销售生产和管理软件加速向铁合金行业渗透，有效提高生产效率和降低生产成本，管理成本成为未来竞争的焦点产品直销模式向多元化销售模式发展，电子商务发展机遇无限。（6 6）集信息和电子商务一体化的企业将迎来巨大发展空间）集信息和电子商务一体化的企业将迎来巨大发展空间 随着信息化的不断深入应用，企业将离不开对信息的需求。产品转型、服务转型、通过降低经营成本要效益。尤其是如何降低产品成本，加大产品的销售，资金回收率的同时，如何有效的利用电子商务，为企业降低成本，提高效率将成为行业生产企业的最关心的问题。（二）公司发展战略（新业务、新产品、新项目）（二）公司发展战略（新业务、新产品、新项目）本着为铁合金企业和上下游企业服务的宗旨，不仅提供铁合金行业信息服务，而且还提供铁合金行业上下游领域的信息服务，使铁合金生产经营企业能够即时了解上下游行业的发展动态，及本行业的行业报告。在完善会员内部刊物 铁合金市场指南杂志的基础上，计划增加国外会员的信息服务，推出英文杂志月刊，以提高对国外用户的推广力度，吸引更多的广告客户加盟。北京中金网信科技股份有限公司 2013 年年度报告 25 通过举办这些行业会议及参加其他机构举办的会议，进一步提高网站的知名度和影响力，执行“以会议带动会员，以会员推动会议”的营销方案。通过增加重要行业媒体广告投入，积极参加各种机构举办的行业会议，继续扩大网站知名度，吸引更多的企业入会。同时重点开发钢铁企业、铸造企业、上游原料供应企业等与铁合金相关领域的企业关注铁合金网，并使用铁合金网提供的信息服务。（三）公司（三）公司 20142014 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1 1、公司、公司 20142014 年度经营计划年度经营计划 使公司会员内部刊物铁合金市场指南杂志的阅读人群较上年增加15%，同时，在内容上进一步增加权威性、客观性，力争将国内、国外的信息刊物办成行业内的旗舰型刊物。我们将进一步使产品细化，在保证国外新闻的水准下，逐渐增加对国内市场尤其是中小型厂家的关注，将新闻做深、做精。同时，制定信息标准规范化。提高新开发网站的服务质量及有效信息量，使网站发展成为行业的权威网站。开发现货交易平台，让急于购买和出售货物的商家将现货库存产品通过铁合金网现货交易平台，买卖货物，并通过第三方物流公司配送，和中国建设银行等其他银行合作“舱单融资”。并通过和钢厂的“订单融资”合同解决企业的资金流和资金占压问题。继续组织主办行业会议，进