430284_2013_科胜石油_2013年年度报告_2014-03-14.pdf

北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告1 科胜石油 NEEQ:430284 科胜石油 NEEQ:430284 北北北北京京京京科科科科胜胜胜胜伟伟伟伟达达达达石石石石油油油油科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 BeijingCoSailPetroleumTechnologyCo.,Ltd.2013 年年度报告 2013 年年度报告 2014 年 3 月 2014 年 3 月 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告2第一章 重要提示、目录和释义 第一章 重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。中兴华富华会计师事务所为本公司出具了 2013 年度意见的审计报告。中兴华富华会计师事务所为本公司出具了 2013 年度意见的审计报告。公司负责人冷传波、主管会计工作负责人张德顺、会计机构负责人胡晓佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人冷传波、主管会计工作负责人张德顺、会计机构负责人胡晓佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告3目录 目录 第一章 重要提示、目录和释义第一章 重要提示、目录和释义.2第二章 公司基本情况简介第二章 公司基本情况简介.7第三章 会计数据和财务指标摘要第三章 会计数据和财务指标摘要.9第四章 管理层讨论与分析第四章 管理层讨论与分析.10第五章 重要事项第五章 重要事项.25第六章 股本变动及股东情况第六章 股本变动及股东情况.28第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.31第八章 公司治理及内部控制第八章 公司治理及内部控制.36第九章 财务报告第九章 财务报告.41第十章 备查文件目录第十章 备查文件目录.119北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告4释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科胜石油 指 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 永昌软件 指 北京科胜永昌软件有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告5重大风险提示 重大风险提示 1、市场波动风险 1、市场波动风险 公司主要服务于石油天然气勘探技术开发与服务的高新技术企业，主要为中石油、中石化、中海油下属的各油田以及海外石油公司提供油气勘探必须的地震数据处理、解释、处理解释一体化服务。公司从事的业务为石油天然气勘探技术开发及服务。石油天然气勘探技术开发及服务作为我国技术服务产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响。2013年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，石油天然气勘探技术开发及服务产业经营压力普遍增大，此种状况在2013年度趋缓，但尚未根本转变。2、行业政策风险 2、行业政策风险 石油天然气勘探技术开发与服务行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。3、市场竞争风险 3、市场竞争风险 公司核心产品石油天然气勘探技术开发与服务在石油技术服务市场优势明显，在行业中占据主导地位，在石油勘探开发领域已经广泛应用。2014年，受行业竞争加剧的影响，公司收入结构发生较大变化，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。4、客户集中度高的风险 4、客户集中度高的风险 公司石油天然气勘探技术开发与服务产品最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的100%、100%和100%，公司主营产品销售(或技术服务)的对象主要集中在中石油、中石化、中海油三大石油公司下属的各油田，客户集中度非常高，在很大程度上存在着对三大油公司的依赖风险。5、核心技术人员流失风险 5、核心技术人员流失风险 公司属于典型的智力密集型企业，依托资深研发、项目团队，承接并完成油气勘北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告6探项目方案设计。作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。6.综合管理水平亟待提高的风险 6.综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告7第二章 公司基本情况简介第二章 公司基本情况简介一、公司信息 一、公司信息 公司股份简称 科胜石油 公司股份代码 430284 公司股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2013 年 8 月 8 日公司的中文名称北京科胜伟达石油科技股份有限公司 公司的中文简称科胜石油 公司的外文名称 Beijing Co-Sail Petroleum Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写Co-Sail 法定代表人冷传波 公司注册地址北京市海淀区上地东路一号院一号楼 902 室 公司注册地址的邮政编码100085 公司办公地址北京市海淀区上地东路一号院一号楼 902 室 公司办公地址的邮政编码100085 公司网址www.co- 公司邮箱zdsco- 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 公司聘请的会计师事务所名称中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名徐红伟 李晖 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 方正茂 联系地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 1 号楼 902 室 联系电话：010-58858989 传真：010-58858896 电子信箱：fzmco- 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告8三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 四、公司历史沿革 四、公司历史沿革 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册 2010.4.9 北京市海淀区工商局 110108012660642 110108553083117 553083117最近变更 登记日期 2013.6.17 北京市海淀区工商局 110108012660642 110108553083117 553083117北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告9第三章 会计数据和财务指标摘要 第三章 会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标 一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:元项目 2013年度 2012年度 变动比例(%)营业收入 21,870,697.8111,608,189.18 88.41净利润/归属于母公司股东的净利润 5,880,527.532,502,648.36 134.97扣除非经常性损益的净利润/归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,866,056.282,120,204.89 176.67经营活动产生的现金流量净额 1,344,367.45-6,158,807.32-加权平均净资产收益率 21.50%18.80%14.36基本每股收益（元/股）0.290.22 31.82项目 2013年末 2013年末 变动比例(%)总资产 33,270,058.3726,005,763.64 27.93股本 20,000,000.0020,000,000.00 0.00净资产/归属于母公司股东的净资产 28,099,049.6122,218,522.07 26.47每股净资产（元/股）/归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.521.22 24.59 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告10第四章第四章 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾 一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。1、经营业绩持续提升 1、经营业绩持续提升 2013 年，公司实现营业收入 21,870,697.81 元，同比增长 88.41%；利润总额6,921,789.14 元，同比增长 97.36%，净利润 5,912,068.85 元，同比增长 103.71%。截至2013年12月31日，公司总资产为33,270,058.37元，净资产约为30，324,577.64元。2、科研取得全新突破 2、科研取得全新突破 2013 年公司在逆时偏移方面取得突破进展。该技术在未来油气勘探中将发挥重要作用，不同于射线成像理论和单程波成像理论，采用双程波方程，取消了各种算法近似，能够准确成像盐下构造和高陡构造的成像，是目前国内外发展的重要方向。2013 年公司在水平井压裂监测方面也有重大突破。水平井压裂是非常规页岩油气勘探开发的不可缺少的关键环节。对压裂所产生裂缝的主要方向、长度、高度等空间分布形态进行监测，是检查压裂效果、调整压裂施工方案、提高油气井产量和最终采收率不可缺少的重要手段。2013 年公司在水平井压裂监测数据处理方面，通过算法的优化、自动化程度提高，将数据处理的效率提高接近十倍，大大节约了运算时间，能在非常短的时间内得到多段水平井压裂监测结果，目前该技术达到了国内领先水平。3、内部管理进一步提升3、内部管理进一步提升公司管理层按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作。明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告11(二)(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为石油天然气勘探技术开发与服务的高新技术企业，主要为中石油、中石化、中海油下属的各油田以及海外石油公司提供油气勘探必须的地震数据处理、解释、处理解释一体化服务。公司从事的业务为石油天然气勘探技术开发及服务。单位:元 主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)技术服务业 21,870,697.81 7,856,540.5064.0888.4148.67 17.64 单位:元 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)技术服务业 21,870,697.81 7,856,540.5064.0888.41 48.67 17.64 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三)(三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响（1）公司所处行业基本概况（1）公司所处行业基本概况 世界原油年消费量自 1988 年超过 30 亿吨以来，一直维持在该水准之上。1985年，世界原油年消费量首次超越产量，随后原油供需呈基本平衡状态。自 1983 年以来，无论国际石油价格是涨是跌，世界石油需求的大趋势始终是稳步上升的。根据华宝证券研究报告2013 年油气服务与装备年度策略显示：2006-2011 年尽管油价在历史的中高位徘徊，但这期间世界原油消费量持续高于供给，显示了资源需求的不可替代性和石油市场供应的刚性因素。北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告12油田勘探开发技术服务是油田勘探开发产业的重要组成部分，油田服务是伴随着石油勘探生产而形成的为石油公司提供工程技术专业服务的行业，服务贯穿了石油勘探、开发、生产整个行业的油田整个价值链过程中，主要油田专业服务包括物探、钻井、测井、定向井、完井、油田增产以及相关的装备制造销售、船舶服务等。资料来源：国际石油经济、中投证券研究所在传统石油工业体制下，我国油田单位普遍配备了相应的物探队、勘探开发研究院等技术服务队伍，与油田单位的一对一开展技术服务。尽管上世纪90 年代以来，我国分别设立中国石油天然气集团公司等三大石油公司，进行主、辅业分离和市场化经营，但现阶段我国勘探开发项目服务主要还是在三大石油公司内部进行，石油公司及下属油田单位一般只是将部分新勘探区块或复杂地质条件下的勘探开发项目的服务工作以提供给体系外的技术服务企业。长期来看，随着我国石油体制改革的深入进行，勘探开发项目的技术服务将有更多的部分通过市场化方式进行，给三大石油公司体系外的服务机构创造更多的市场空间。而那些掌握核心技术、拥有自主知识产权的技术服务商将获得更多的发展空间，从而扩大自身的业务规模，提高行业集中度。从行业整体发展情况判断，油服行业正处于成长期，呈现快速增长态势。根据国内外油服公司的发展历程和趋势综合分析，技术领先的公司将凭借技术优势在众多竞争者中脱颖而出，综合性公司将凭借综合服务打造产业链优势，垄断性油服公司将凭借国家石油赋予的垄断地位畅行无阻。（2）勘探开发技术服务的市场规模（2）勘探开发技术服务的市场规模 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告131.国际市场规模 国际油服公司经过近百年的发展，最近二十多年来通过收购兼并、业务重组，组织结构再造，迅速提高综合一体化服务能力，在关键业务项目方面全球市场占有率很高。其次，持续高比例的研发投入使得国际油服公司的竞争力保持领先，这类公司高度重视海上和非常规能源等领域的技术创新。除了并购之外，为了顺应环境变化以战略联盟为手段将油服公司和石油公司紧密结合在一起。根据中投证券的研究报告油田服务业2012年投资策略，全球油服公司可分为两类：技术为主导和资产为主导，其中以技术为主导的公司有：Schlumberger、Halliburton、Baker Hughes、Weatherford。下表显示了技术为主导的油服公司主要业务全球市场占有率（百分比，2010数据）：2.国内市场规模 根据北京大学的一项调查发现：中国非国有油服服务提供商有1200 多家，约占油田服务市场份额10%，国际油服公司占据油田市场5%左右，剩下85%的市场份额全部落入国有企业。中国前四家最大民营油服企业的平均资产为4.8 亿美元，国有油服平均为33 亿美元，而国际油服企业平均为162 亿美元。目前，绝大多数的民营油服企业业务比较单一。民营油服、国有油服及国际油服前四大公司平均资产规模（单位：百万美元）如下图所示：北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告14 广发证券研究报告油服行业深度分析报告系列二指出中国油服市场规模占全球规模10%左右，主要A 股上市公司有14 家，业务各具特色。我国的油田服务资产规模达到2500 亿左右（不包括油气勘探活动），市场规模大概占全球规模的10%左右。从目前各家上市公司的业务来看，多数上市公司从事设备和产品生产或者服务业务，只有两家从事项目建设。公司与公司之间业务区别比较大，除了地震等物探业务有比较多公司从事外，其他业务重叠性较小。油服产业链及主要上市公司业务分布如下图所示：北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告15（3）行业基本风险特征（3）行业基本风险特征 1.客户集中度高，依存于石油公司 油服行业服务的客户成分相对单一，主要是油田生产的“控制方”，即大型油气公司，这是由产业上下游以及油气田开发生产流程本身的特点所决定的。石油公司的勘探及生产投资的支出直接决定了油服公司的市场空间。在中国这样的国家石油性质的国家，这一特点表现得更加直接和突出。2.高级研发人员缺乏 随着市场需求的强力增长，服务项目数量大幅提高，技术更新换代速度加快。油气勘探服务业务从技术开发与技术服务分离进阶为集自主研发与提供服务为一体的综合服务模式。相关软件技术研发不仅需要专业的人才，更需要在多个领域均有所长的复合型人才。目前行业内人才仍较为匮乏。（4）公司在行业中的竞争地位 1.公司主要竞争对手情况（4）公司在行业中的竞争地位 1.公司主要竞争对手情况 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告16国内为油气勘探提供技术服务的公司主要分为三大类：三大石油公司下属技术服务公司、各大油田下属研究机构、民营勘探开发技术服务公司。以在 A 股上市的具有较强实力和较大业务规模的民营技术服务企业为例，公司的主要竞争对手恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司和潜能恒信能源技术股份有限公司的基本情况如下：（1）恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（1）恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 该公司成立于 2005 年 3 月，现有员工 400 余名，66%以上具有高级职称或硕士、博士学位，平均年龄 35 岁，其中多数是地质、地球物理、油藏工程方面的专家，他们具有深厚的理论研究背景和长期的国际、国内合作与服务经验。该公司于 2011 年初在创业版上市。目前该公司已基本形成石油勘探开发软件和油气装备、井下设备和仪器技术的研发和产品化能力；勘探开发软件和油气装备、井下设备和仪器技术产品的全球销售能力；利用勘探开发软件和油气装备、井下设备和仪器进行全球技术服务的能力。该公司利用自主研发的技术和产品，为国内外石油公司发现油气藏、提高钻井成功率和油气藏开发工程提供全方位的技术服务。（2）潜能恒信能源技术股份有限公司（2）潜能恒信能源技术股份有限公司 该公司成立于 2003 年 11 月，目前注册资本 8000 万元。该公司团队人数 70 余人，90%以上的员工拥有本科及以上学历，大多具有在石油地质、地球物理、油藏工程和企业管理等方面有 10 年以上工作经验。该公司于 2011 年 3 月在创业板上市。该公司是集石油地球物理数据处理与地质、地震解释为一体的专业技术服务公司，掌握了高保真叠前数据处理、精细构造解释、层序底层学解释等技术，先后在多个国家和地区为勘探开发项目提供数据处理、解释等服务。2.公司在行业中的竞争优劣势 2.公司在行业中的竞争优劣势 公司拥有一批专业且具有优秀历史业绩的专业化技术服务人员，专业领域涵盖物探、地质、测井、油藏工程、计算机软件等方面，其中博士和硕士十余人，能够为客户提供高质量的综合服务。公司拥有一批自主研发软件著作权，这些软件技术和功能的先进性在油气勘探服务项目中充分体现，其中叠前/逆时偏移技术、微破裂影像识别系统、油气井压裂监测采集处理系统等多套勘探开发技术产品在业界处于领先地位。同时，公司结合项目北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告17服务中的实际经验将这些软件的功能转化为一系列的油气勘探处理与解释的技术成果。在硬件设备方面，公司已经形成了以 1000 核 CPU 的高性能微机群、两套 IBM P650并行机为中心，包括另外 4 台大型服务器、20 台工作站、500TB 高速存储系统，具备完善外围设备的强大的计算机系统。近几年来，公司服务项目已覆盖了国内三大石油公司下属绝大部分油田单位，主要集中在辽河油田、胜利油田、中石化西部新区、青海油田、大港油田、中海油渤海、大庆油田、江苏油田、中海油上海分公司、中石化南方分公司。公司自成立至今完成3D 叠前深度偏移处理范围 9000 平方公里、3D 叠前时间偏移处理范围 6500 平方公里、二维地震资料处理范围 68000 公里、三维地震资料处理范围 16000 平方公里、解释、反演和地质分析范围 13000 平方公里。总体而言，公司仍在处于发展的初期阶段，与行业中的先进企业相比，公司在企业规模、技术人才储备及研发资金投入上尚存在较大的差距。针对上述劣势，公司今后将挖掘现有客户的潜在需求，在维护好现有业务的同时，开拓后续业务，并在重大开拓地区采用设立分公司或办事处方式发展新客户。同时，公司将通过内部培养人才及外部引进人才向结合的方式加强技术人员的储备。公司将结合企业发展状况，逐步加大研发方面的投入，逐步缩小与行业先进企业的差距。(四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响(四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：公司属于典型的智力密集型企业，依托资深研发、项目团队，承接并完成油气勘探项目方案设计。通过为客户油气勘探项目提供软件开发与技术服务，实现公司战略发展和价值提升。公司的商业模式可以归纳为：研发团队根据客户及市场需求提供软件产品开发；市场部通过各油田单位的招标、议标程序获取项目；业务团队依靠叠前时间/深度偏移、综合地质研究以及三维地质建模等技术方面的优势，为客户提供高质量、高水准的技术服务以及性能优良的软件产品，并以此获得利润。报告期内公司的商业模式无重大变化。北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告18(五)(五)公司主要财务数据分析 1、资产、负债项目重大变化情况公司主要财务数据分析 1、资产、负债项目重大变化情况 单位:元 科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重增减额 增减率 应收帐款 16,789,784.01 50.47%9,889,778.2338.02%6,900,005.78 69.77%公司2013年收入比去年增长较快，导致应收账款增加 存货 0.00 0.00%376,579.221.45%-376,579.22-100%固定资产 2,422,833.54 7.28%2,174,225.728.36%248,607.82 11.43%2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 主营业务收入 21,870,697.81 11,608,189.1810,262,508.6388.41%公司当年业绩较好，收入提升 较快（2）成本构成分析（2）成本构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 主营业务成本 7,856,540.50 5,284,598.192,571,942.3148.67%因收入提升较快，成本支出 较多（3）费用构成分析（3）费用构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明销售费用 576,102.60 461,427.62114,674.9824.85%管理费用 5,634,181.44 2,067,014.603,567,166.84172.58%公司业务提升，北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告19相应发生的费用增加 财务费用-64,018.96-62,057.13-1,961.833.16%3、现金流量分析 3、现金流量分析 单位:元 说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润不存在重大差异 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）控股子公司情况 （1）控股子公司情况 单位:元 6、会计师事务所意见 6、会计师事务所意见 中兴华会计师事务所认为：科胜石油公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科胜石油公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况和 2013 年度的经营成果和现金流量。7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率 变动原因 说明 经营活动产生的现金流量净额 1,344,367.45-6,158,807.327,503,174.77-121.83%当年销售商品提供劳务收到的现金比去年提升较快投资活动产生的现金流量净额-780,557.83 952,397.44-1,732,955.27-181.96%投资活动现金流入较上年减少筹资活动产生的现金流量净额 0.00 15,000,000.00-15,000,000.00-100.00%筹资活动现金流入较上年减少现金及现金等价物净增加额 563,809.62 9,793,590.12-9,229,780.50-94.24%因以上综合因素变动引起名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 投资比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 北京科胜永昌软件有限公司 技术开发 技术 开发 8,000,000.00 51%5,154,082.934,541,893.944,837,716.96 64,370.03北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告20适用 不适用 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（五）公司经营计划或目标实施进度分析（五）公司经营计划或目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标 上一年度的经营计划或目标：完善公司内部管理制度建设，加强研发力度，逐步提高员工待遇,稳定人才队伍。2、报告期内经营计划或目标实施进度 报告期内经营计划：健全规章制度，规范企业行为，完善公司法人治理机构，促进公司整体管理水平的提高。报告期内经营目标：实现收入 2000 万元，净利润 500 万元。2013 年公司实现收入 2187 万元,净利润 591.20 万元，圆满完成了公司提出的经营目标。二、公司对持续经营能力评价 二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、公司经营计划和目标 三、公司经营计划和目标 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 国家“十二五规划”明确提出要加大石油天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源的开发利用。从远景来看，随着进一步加大主要天然气盆地的勘探开发活动，常规和非常规油气田勘探开发技术服务需求将达新高，为此，进一步奠定了油气田勘探开发技术企业的广泛市场。Schlumberger、Halliburton、Baker Hughes、Weatherford等综合性油田技术服务企业是目前国际油田技术服务行业的三大巨头，在国际油田技术服务行业占有绝大多数市场份额。他们市场竞争优势主要体现在强大的创新能力、先进的技术装备、以及严格的质量与作业标准等方面。国内油田技术服务市场的竞争格局：国内油田技术服务市场形成了“以三大石油集团控制的油服技术服务关联企业为主，以国际油田技术服务企业、民营资本为辅”北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告21的竞争格局。目前，国内的大部分国有油气技术服务企业和部分民营油气技术服务企业通过多种渠道积极参与国际油田技术服务市场的竞争，并获得了一定的国际市场业务。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 纵观国内外油气勘探技术服务公司的发展趋势，目前世界上领先的油气勘探技术服务公司都是一方面不断发展自身核心技术，加强技术人员的储备，提高公司核心竞争力，另一方面通过不断并购与自身业务互补的具有技术、人才、市场优势的行业企业而迅速发展壮大。公司发展战略是：加强核心技术研发力度和高级人才的储备，不断增强公司的核心竞争力；通过不断并购与自身业务互补的具有技术、人才、市场优势的优秀企业，进一步拓展业务范围，全面提升公司综合实力，逐步建设成为综合性油气勘探技术服务公司。1、技术研发：加强研发力度，形成具有自主知识产权的特色软件系统，尽快推向国内外市场。2、人才培养：加大高素质技术人员引进和培养；同时加强员工的技术培训，采取内部培训与外部培训相结合的办法。培训工作也要考核，考核主管领导的培训计划落实情况，考核员工的培训效果，奖优罚劣。通过企业文化建设和制度完善，增强企业凝聚力，稳定员工队伍。加强劳动合同管理，尽可能为员工生活方面提供帮助。3、并购：在业内还存在不少与公司业务存在互补的优秀企业，他们在技术、人才等方面都有自己独到之处，可以通过并购等来不断迅速壮大公司业务。（三）公司 2014 年经营计划和主要目标（三）公司 2014 年经营计划和主要目标 1、公司 2014 年度经营计划 2014 年公司面对国内外复杂多变的竞争环境，要不断的稳步推进和巩固国内市场，积极开拓海外市场，保持全年营业收入的健康、稳步增长。加强研发力度，确保北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告22公司技术水平在国内国际达到领先水平；在维护和加强已有市场的规模基础上，积极开拓海外市场；加强项目管理和人才培养工作；严格控制成本开支，开源节流并举。（1）技术服务 技术服务仍以地震资料处理和解释为主。在开展技术服务的同时，应加强技术研发工作。总结集成前期软件成果，形成具有自主知识产权的特色软件产品。2014 年，公司将注重新技术的开发和应用，如逆时偏移等。非常规（包括页岩气）在我国有广阔前景，公司将加强页岩气勘探开发技术储备，开拓技术服务市场。（2）软件开发 软件公司成立以来，承担并完成了多个大型软件系统开发项目。2013 年公司推出了压力预测软件包。开发和销售自主知识产权的软件产品将是 2014 年度的工作重点。（3）压裂监测 压裂监测是我们在非常规页岩气方面的切入点，2014 年争取更多地进入非常规页岩气技术服务市场，微破裂影像技术将在非常规勘探开发中得到更为广泛的应用。（4）市场工作 2014 年度市场工作重点是国际市场。当然中石化、中石油、中海油系统各油田依然是我们的主要客户。技术人员和市场工作人员紧密配合，保证质量，让客户满意。加强国际市场工作，发展国际业务。以中国国际石油服务联盟为依托，拓展海外业务。（5）管理工作 加强项目管理制度的实施，提高项目运行效率。严格实行项目考核和员工考核，提高项目奖励比例，项目奖励将合并工资表发放。落实公司各项规章制度，要求公司管理人员以身作则，进一步提升公司管理水平。要求全体员工仔细阅读公司各项规章制度。加强财务管理，减少不必要的开支，严格控制成本费用。2、2014 年经营目标：公司力争实现收入 2500 万元，净利润 800 万元。（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告23公司没有重大影响不确定性因素需说明与分析。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 1、宏观经济和行业政策风险 1、宏观经济和行业政策风险 石油天然气勘探技术开发及服务作为我国技术服务产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响。2013年以来，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，石油天然气勘探技术开发及服务产业经营压力普遍增大，此种状况在2013年度趋缓，到目前为止尚未根本转变。石油天然气勘探技术开发与服务行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。中石油、中石化、中海油下属的各油田依然是我们的重要客户，2014 年度市场工作重点是国际市场。加强国际市场工作，发展国际业务。以中国国际石油服务联盟依托，拓展海外业务。2、市场风险 2、市场风险 客户集中度高，依存于三大石油公司 油服行业服务的客户成分相对单一，主要是油田生产的“控制方”，即大型油气公司，这是由产业上下游以及油气田开发生产流程本身的特点所决定的。石油公司的勘探及生产投资的支出直接决定了油服公司的市场空间。在中国这样的国家石油性质的国家，这一特点表现得更加直接和突出。目前国家放开页岩气等勘探开发权限，已经进行了两轮招标，有一些公司已经取得了页岩气的探矿权，我们要积极开拓这块市场；海外市场是公司今后开拓的一个重要方向，通过几年的努力，增加客户资源，抵御客户高度集中的市场风险。3、技术风险 3、技术风险 高级研发人员缺乏 随着市场需求的强力增长，服务项目数量大幅提高，技术更新换代速度加快。油气勘探服务业务从技术开发与技术服务分离进阶为集自主研发与提供服务为一体的北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告24综合服务模式。相关软件技术研发不仅需要专业的人才，更需要在多个领域均有所长的复合型人才。目前行业内人才仍较为匮乏。技术的领先是公司立足于本行业根本。公司将加大研发的力度，通过引进和自主培养人才，以及逐步提高技术人员的待遇，来留住人才等措施，以保证公司技术能力处于国内领先水平。北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013 年年度报告25第五章 重要事项 第五章 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、重大关联交易四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易(1)关联租赁情况 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日租赁费定价依据 年度确认的租赁费科胜博达石油科技（北京）有限公司 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 办公楼 2013.01.012013.12.31市场定价 207.36 万科胜博达石油科技（北京）有限公司 北京科胜永昌软件有限公司 办公楼 2013.01.012013.12.31市场定价 51.84