430277_2013_福乐维_2013年年度报告_2014-04-28.pdf

北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 证券简称：证券简称：福乐维福乐维 证券代码：证券代码：430277 公告编号：公告编号：2014-008 北京福乐维生物科技北京福乐维生物科技股份有限公司股份有限公司 Beijing Fuwish Biotech Co.,Ltd.2013 年年度报告年年度报告 2014年4月 北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二章第二章 公司简介公司简介.5 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五章第五章 重要事项重要事项.18 第六章第六章 股东变动及股东情况股东变动及股东情况.20 第七章第七章 董事、监事、高级管理基本情况董事、监事、高级管理基本情况.22 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第九章第九章 财务报告财务报告.33 第十章第十章 备查文件备查文件.80 北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 释释 义义 除非本报告另有所指，下列简称具有以下含义：本公司、公司、福乐维、股份公司 指 北京福乐维生物科技股份有限公司 有限公司 指 北京福乐维生物技术有限公司 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所 股东大会 指 北京福乐维生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京福乐维生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京福乐维生物科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书等 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 添加剂预混合饲料 指 由一种或多种饲料添加剂（营养性添加剂和非营养性添加剂）与其他载体按照一定比例配制的均匀混合物。浓缩饲料 指 由添加剂预混合饲料、蛋白质、矿物质按一定比例配制的均匀混合物，是饲料产品的中间产品。配合饲料 指 由添加剂预混合饲料、蛋白质、矿物质、玉米、大麦、小麦和麸皮等农作物按一定比例混合加工而成，属于饲料终端产品。维生素预混合饲料 指 两种或两种以上维生素与载体和（或）稀释剂按一定比例配制的均匀混合物。公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒投资者关注以下重大事项：本公司特别提醒投资者关注以下重大事项：一、动物疫情风险动物疫情风险 公司的主要产品是添加剂预混合饲料，主要客户是大型饲料厂和规模化养殖场。疫情作为不可预测的突发事件，是影响养殖业的最大风险，疫情的发生和传播可能会给养殖业带来一定影响，同时还可能对居民消费心理带来负面影响，从而减少禽畜和水产品的消费，进而影响到饲料的市场需求。动物疫情会对包括饲料行业在内的整个产业链产生重大的冲击。二、二、产品质量风险产品质量风险 饲料加工业直接服务于养殖业，与食品安全息息相关，在整个食品安全控制体系中处于非常重要的地位。如果公司未能及时提升产品质量管理水平，不能符合新的食品安全生产要求，将不利于公司的竞争力的提升和业务的持续发展。三、市场竞争加剧风险三、市场竞争加剧风险 经过三十多年的发展，我国饲料行业已经进入到成熟阶段，行业竞争异常激烈。大企业纷纷通过兼并收购、产业链延伸、上市融资等方式加速规模扩张，凭借规模优势和价格优势，大企业逐步在行业竞争中建立了强有力的竞争地位，市场份额不断扩大。而中小企企业受制于资金、技术和品牌等因素，在与大企业竞争中处于不利的地位，面临着被市场淘汰的风险。四四、控股股东和实际控制人不当控制的风险控股股东和实际控制人不当控制的风险 目前，公司董事长李卫东先生为公司控股股东和实际控制人。若其利用实际控制人、控股股东的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二章第二章 公司公司简介简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 福乐维 股票代码 430277 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 8 月 8 日 中文名称 北京福乐维生物科技股份有限公司 英文名称 Beijing Fuwish Biotech Co.,Ltd.法定代表人 李卫东 注册地址 北京市丰台区科学城星火路 10 号 B-806 号（园区）注册地址的邮政编码 100071 办公地址 北京市丰台区科学城星火路 10 号 B-806 号（园区）公司网址 公司邮箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主板券商名称 东吴证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 徐州市建国西路 75 号财富广场 A 座 17 楼 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 签字会计师姓名 陈红 张晓敏 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 薛华伟 联系地址：北京市丰台区科学城星火路 10 号 B-806 号（园区）北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 联系电话：18910215835 传真：010-83681689 电子信箱： 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 2005.08.05.北京市工商行政管理局丰台分局 110106008694443 110106778623997 77862399-7 最近变更登记日期 2012.12.12 北京市工商行政管理局 110106008694443 110106778623997 77862399-7 北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、公司近两年主要会计数据和财务指标公司近两年主要会计数据和财务指标 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动比率变动比率 营业收入 46,904,112.49 93,704,488.11-49.94%归属于母公司股东的净利润-1,934,476.70-123,848.78-1,461.97%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,450,111.57 -292,639.49 -737.25%经营活动产生的现金流量净额-2,605,023.83-897,996.91-190.09%加权平均净资产收益率-53.06%-5.54%-857.76%基本每股收益（元/股）-0.39-0.02-1,461.97%稀释每股收益（元/股）-0.39-0.02-1,461.97%项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动比率变动比率 总资产 21,235,368.55 26,708,345.57-20.49%股本 5,000,000.00 5,000,000.00-归属于母公司股东的净资产 3,821,595.55 6,308,798.52-39.42%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）0.76 1.26-39.42%二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 项目项目 2013 年金额年金额 2012 年金额年金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）593,403.00 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,226.26 98,577.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目-税前非经常性损益合计 606,629.26 198,577.31 减：非经常性损益的所得税影响数 90994.39 29786.60 北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 税后非经常性损益 515634.87 168790.71 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润-2,450,111.57 -292,639.49 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况一、公司经营情况回顾回顾（一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年，我国饲料行业经受 2012 年末“速成鸡”及 2013 年 3 月“黄浦江死猪”、人感染“H7N9 流感”疫情等多重影响,。畜牧养殖行业严重受创,作为与畜牧业养殖业息息相关的上游产业饲料业也未能幸免,加上我国 宏观经济增速放缓，饲料总产量和销售额被动减少，而消费者对肉食品消费信心的下降，更是对饲料养殖形成了极大压力，各饲料企业普遍感到了“倒春寒”。公司产品由于受饲料行情低迷影响及产品销售重心转移到动保产品，由于销售政策不健全导致人员成本增加、新产品推广缓慢导致公司的经营业绩下滑。1、经营业绩、经营业绩 2013 年，公司的主要产品为添加剂预混合饲料实现营业收入 46,904,112.49 元，同比下降 49.94%；利润总额和净利润分别为-1,805,932.27 元和-1,934,476.7 元，截至 2013 年 12月 31 日，公司总资产为 21,235,368.55 元，净资产为 3,821,595.55 元。2、工艺设备改造工艺设备改造 报告期内，公司成功完成了 1000L/批纳米级产品和 250KG 微生态产品的设备更新改造,提高了纳米级产品和微生态产品生产能力，升级了纳米级产品和微生态产品制造的工艺水平，提升了公司的生产效率，降低了公司的生产成本。3、产品及技术推广会及论坛组织、产品及技术推广会及论坛组织 报告期内，公司组织了产品及技术推广会议 40 场，主要为江西 22 场、河南 9 场、山东 5 场；技术论坛 8 场，其中与加拿大合作 5 场，对品牌宣传、产品介绍、新市场开发作用较大，更重要是提升福乐维品牌实力。4、新市场的开拓、新市场的开拓 报告期内，公司在稳步发展河南、山东、湖南、四川固有市场的基础上，加强了营销北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 团队建设，积极拓展了江西、广东、广西等新市场，2013 年度，新市场实现销售收入 180万元，优化了公司产品的市场结构。（二）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（二）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为添加剂预混合饲料研发、生产、销售和技术服务。公司的主要产品为维生素预混合饲料和动物保健品。2013 年度主要产品的收入与成本增减情况如下表：单位：元 产品名称产品名称 主主营营业务业务收入收入 主主营营业业务务成本成本 毛利率毛利率 主主营营业务业务收入收入比上年增减比上年增减（%）主主营营业务业务成成本比上年增本比上年增减（减（%）毛利率比上毛利率比上年增减年增减 维生素预混合饲料 33,958,404.84 29,933,782.64 11.85%-43.61%-45.19%2.54%动物保健品 2,007,542.31 649,541.82 67.64%-73.56%-88.33%40.94%合计合计 35,965,947.15 30,583,324.46 14.97%-46.97%-49.18%3.71%2、公司业务、产品或服务的重大变化对公、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。（三）（三）行业发展情况行业发展情况、周期波动等情况及对公司经营情况的影响、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响、行业发展对公司经营情况的影响（1）公司所处行业基本情况 2013 年全国饲料工业总产量 19 100 万吨，与 2012 年同比下降 1.8%。其中,配合饲料16 170 万吨，同比下降 1.2%；浓缩饲料 2 300 万吨，同比下降 6.8%；添加剂预混合饲料630 万吨，同比增长 1.7%。1、不同品种饲料产量有增有降。全年预计，猪饲料 8 000 万吨,同比增长 3.6%；蛋禽北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 饲料 3 050 万吨，同比下降 5.5%；肉禽饲料 5 050 万吨，同比下降 8.4%；水产饲料 1 900万吨，同比增长 0.4%；反刍饲料 780 万吨,同比增长 0.6%；其他饲料 320 万吨，同比增长1.1%。2、饲料产品价格同比整体上涨。数据显示,112 月饲料产品全国均价同比涨幅 5.3%。其中，育肥猪配合饲料累计同比涨幅 6.2%，蛋禽配合饲料 5.0%，肉禽配合饲料 2.4%；育肥猪浓缩饲料累计同比涨幅 4.9%，蛋禽浓缩饲料 13.4%，肉禽浓缩饲料 3.7%；4%大猪预混合饲料累计同比 涨幅 8.4%，蛋禽预混合饲料 0.2%，肉禽预混合饲料 1.0%。3、不同规模企业产量涨跌不均。从 112 月不同规模企业情况看，月产 10 万吨以上的大型集团企业累计同比下降 7.9%。月产 1 万10 万吨的企业产量累计同比增长 5.8%；月产 1 万吨以下的企业产量累计同比下降 11.0%。（2）行业法律法规的变动情况 报告期末行业法律法规没有大的变动。2、行业周期波动对公司经营情况的影响、行业周期波动对公司经营情况的影响 2012年的“健美猪”“速成鸡”影响还没完全消除,今年3 月底又发生了“黄浦江死猪”与人感染“H7N9流感”事件。畜牧养殖行业严重受创,作为与畜牧业养殖业息息相关的上游产业饲料业也未能幸免,加上我国宏观经济增速放缓，饲料总产量和销售额被动减少，而消费者对肉食品消费信心的下降，更是对饲料养殖形成了极大压力，各饲料企业普遍感到了“倒春寒”。在连续的食品安全事件的打击下，人们对畜产品质量安全产生恐慌心理，畜产品消费和饲料生产受到严重打压，行业产业链上下游多个环节产生连锁反应，饲料生产及饲料消费、行业经营等都受到影响，企业业绩急剧下滑，其中华东、华南地区农牧企业亏损最重。（四）（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 公司一直专注围绕维生素为主产品的研发、生产、销售及服务。目前，公司已形成集技术研发、产品生产、销售与技术服务于一体的产业链。其中，福乐维依据市场需求以及行业发展趋势，确定动物保健产品研究开发方向，在原有销售市场的基础上，负责新市场的拓展和销售，进一步扩大公司产品的市场份额；公司依托优良的饲料配方技术、先进的预混合设备和对下游客户动态需求的深刻把握，通过选择不同功能的饲料用添加剂及载体，对其进行深加工，最终形成预混合饲料产品，从而在为下游客户创造价值的同时获得自身的快速发展。报告期内公司商业模式并无重大变化。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析（1）资产项目重大变动情况 单位：元 科目科目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动变动 重大变动重大变动原因原因 金额金额 占总资占总资产比重产比重 金额金额 占总资占总资产比重产比重 增减额增减额 增减率增减率 货币资金 422,191.82 1.99%2,406,006.21 9.01%-1,983,814.39-82.45%用于生产经营 应收账款 12,417,838.53 58.48%15,971,849.72 59.80%-3,554,011.19-22.25%加大催收 预付款项 473,225.00 2.23%156,746.00 0.59%316,479.00 201.91%采购货款 其他应收款 1,261,247.11 5.94%64,691.59 0.24%1,196,555.52 1849.63%其他采购 存货 4,993,889.22 23.52%6,022,314.54 22.55%-1,028,425.32-17.08%无重大变动 其他流动资产 88,841.11 0.42%103,196.66 0.39%-14,355.55-13.91%无重大变动 固定资产 1,217,750.01 5.73%1,349,783.65 5.05%-132,033.64-9.78%无重大变动 无形资产 68,843.43 0.32%86,420.43 0.32%-17,577.00-20.34%无重大变动 长期待摊费用 291,542.32 1.37%375,473.77 1.41%-83,931.45-22.35%无重大变动 递延所得税资产-171,863.00 0.64%-171,863.00-100.00%无重大变动 资产总计资产总计 21,235,368.55 100%26,708,345.57 100%-5,472,977.02-20.49%北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 12（2）负债项目重大变动情况 单位：元 科目科目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动变动 重大变动重大变动原因原因 金额金额 占总负债比占总负债比重重 金额金额 占总负债占总负债比重比重 增减额增减额 增减率增减率 短期借款 5,800,000.00 33.31%5,000,000.00 23.86%800,000.00 16.00%借款增加 应付账款 10,684,210.54 61.35%14,300,386.75 68.25%-3,616,176.21-25.29%支付货款 预收款项 495,665.00 2.85%346,867.05 1.66%148,797.95 42.90%应付职工薪酬 386,283.27 2.22%252,127.70 1.20%134,155.57 53.21%计提工资 应交税费-67,870.51-0.39%931,610.96 4.45%-999,481.47-107.29%加大免税产品销售 其他应付款 115,484.70 0.66%121,280.86 0.58%-5796.16-4.78%支付款项及重分类 负债合计负债合计 17,413,773.00 100%20,952,273.32 100%-3,687,298.27-16.89%-2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 单位：元 项目项目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因变动原因 主营业务收入 35,965,947.15 67,817,240.99-31,851,293.84-46.97%销售结构调整 其他业务收入 10,934,706.03 25,885,212.99-14,950,506.96-57.76%销售结构调整-合计合计 46,900,653.18 93,702,453.98-46,765,800.8-104.73%-（2）成本构成分析 单位：元 项目项目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因变动原因 主营业务成本 30,583,324.46 60,182,285.75-29,598,961.29-49.18%销售结构调整-其他业务成本 10,285,455.69 25,005,115.75-14,719,660.06-58.87%销售结构调整-合计合计 40,868,780.15 85,187,401,50-44,318,621.35-108.05%-（3）费用构成分析 单位：元 北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 项目项目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因变动原因 销售费用 3,762,155.74 4,658,446.49-896,290.75-19.24%费用控制 管理费用 4,639,065.06 3,713,640.45 925,424.61 24.92%机构调整，费用控制 财务费用 390,291.77 267,724.26 122,567.51 45.78%贷款增加 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目项目 当期金额当期金额 上期金额上期金额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额-2,605,023.83-897,996.91-1,707,026.92-190.09%销售额度减少 投资活动产生的现金流量净额-178,790.56-327,486.05 148.695.49 45.41%固资投入变动 筹资活动产生的现金流量净额 800,000.00 1,742,326.37-942,326.37-54.08%偿还借款及利息 现金及现金等价物净增加额-1,954,191.28 710,985.06-2,665,176.34-374.86%-4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内，为了进一步整合公司经营业务，优化资产结构，根据公司战略发展的要求，2013 年 11 月 21 日经公司董事会决议同意公司将所持全资子公司北京天创高科生物技术有限公司 100%的股权转让给自然人金海红，转让价格为人民币 66.06 万元，公司不再为北京天创高科生物技术有限公司的实际控制人。5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期以前年度并未发生定向发行募集资金情况。6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 7、董事会对会计师事务所本报告、董事会对会计师事务所本报告期期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 本年度无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。（六）公司经营计划或目标实施进度分析（六）公司经营计划或目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标、上年度已披露经营计划或目标 不适用。2、报告期内经营计划或目标实施进度、报告期内经营计划或目标实施进度 不适用。二、公司持续经营能力二、公司持续经营能力评价评价 公司通过持续对研发、销售、生产、技术服务、财务等各个环节的严格把控和不断提升，公司在未来具备良好的持续经营能力。对于可能对公司经营发展带来重大影响的事项，公司具备足够的能力通过不断的创新、市场扩张以及内控管理的提升来抵抗相关风险。（一）持续创新的能力（一）持续创新的能力 公司作为国家级高新技术企业、国家级星火计划项目承担单位、北京专利试点单位，认为只有“以产品创新和技术创新引领企业发展”的模式才是企业健康发展的方向，于2009 年与中国农业大学动物科技学院联合成立了国内首家维生素动物营养实验室，拥有一支以博士、硕士为主，具有丰富实践经验的科技研发和技术服务队伍，成功尝试以“产学研”的方式进行技术创新和产品创新，先后获得国家级授权发明专利 3 项，正在申报中的国家发明专利 6 项，成功攻克维生素生产和检测中的多项技术难题。北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 15（二）（二）市场占有及扩张能力市场占有及扩张能力 公司的维生素预混合饲料在湖南、河南市场基础好，客户质量好；福建、山东、辽宁有一定客户基础，必须做足基本功，挖掘以前合作客户，开发新客户。规模化养殖场产品本着“深挖猪、压缩禽、发展反刍”的需求，以江西、山东、河南、广东、广西等省为主要市场，充分利用现有产品的特点，挖掘潜力，扩大销售，并带动其它市场发展 公司一方面抓住机遇提高产品质量水平、建立自身的品牌优势；另一方面依托核心产品占领市场，深入挖掘客户需求，继续创新优化业务模式，发挥服务优势，牢牢把握市场。（三）行业经验拓展能力（三）行业经验拓展能力 公司自成立以来，一直致力于饲料行业营养性产品研发，公司核心技术人员及管理层对于饲料企业的业务流程、管理模式及用户需求有较深刻的理解，积累了大量企业管理经验和行业知识。公司始终坚持一切工作以客户感动为中心，通过优质全面的服务与客户建立了长期的合作伙伴关系。公司深入挖掘客户新的需求，不断拓展饲料行业经验，并与高校合作共同研究饲料行业未来信息化发展趋势。（四）公司发展资金保障（四）公司发展资金保障 较强的融资能力是公司业务发展的重要保障，公司将根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，降低筹资成本，以登陆新三板为契机，利用资本市场融资功能，不断拓展新的股权和债权融资渠道，为公司长远发展提供资金支持，实现股东价值最大化。（五）实施差异化竞争的市场策略（五）实施差异化竞争的市场策略 为了避免陷入低价恶性竞争，一方面，公司打造了饲料行业领域的核心产品，彻底摆脱行业同制化竞争，形成公司特有的产品体系；另一方面公司将在售后服务方面重点下功夫，建立规范、优质的服务体系。公司将通过差异化竞争来树立公司品牌，建立良好的企业形象。北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 三、三、2014 年度公司经营计划年度公司经营计划（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 2013 年，饲料产品类别同比呈现“一平一降一增长”特点：配合饲料持平，浓缩饲料下降，添加剂预混合饲料增长。由于 2013 年行情低迷和部分原料价格的走低，饲料产品结构和近两年比略有调整，主要表现在配合饲料的涨幅趋缓，而近两年一直处于萎缩之势的浓缩饲料下降的速度有所缓和，添加剂预混合饲料为饲料产量的亮点。主要原因包括:一是畜产品价格持续低迷，加上从农户手中直接购买原料价格相对较低，散养户为降低成本，更多地选择预混合饲料和适当选择浓缩饲料；二是随着大规模农场的发展，为了提高养殖水平，在饲料方面也选择了适合本 农场的自配饲料，因此推动了添加剂预混合饲料的产量；三是相对盈利空间较高的添加剂预混合饲料受到企业普遍关注；四是部分企业提高预混合饲料比例和调低浓 缩饲料配比用量的新现象；五是由于行情低迷，规模养殖户偏向阶段性性购买预混料生产自配料等，对预混合饲料的增长有直接关联因素。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司总体发展战略：建立企业核心竞争力和竞争优势，塑造一流的品牌和企业形象，以高等院校及科研单位为技术依托，加大企业研发投入，为农牧业市场推出更多高新产品；以企业强大的研发能力、先进的工艺设备、严谨的品质管理和优质的饲料产品，打造中国名牌产品；通过企业战略决策、市场营销、组织管理及企业文化的整合，促使企业长期可持续发展。公司的业务发展战略：积极发展维生素预混料业务，努力开发饲料厂动保产品，进一步强化品牌优势，积极做好重点市场；重点大客户的开发和管理，稳定老客户、开发新客户、挖掘客户潜力；推动新兴市场销售、新客户开发及品牌推广；积极发展维生素单体贸易业务，优化客户资源，提升利润水平；大力发展动保业务，努力实现动保业务快速增长；加大人员招聘力度和筛选考核，优化销售队伍，沉淀优秀人才，提高工作效率和业绩。（三）（三）2014 年经营计划及目标年经营计划及目标 2014年公司将继续秉承“诚信、专业、高效、创新、共享”的核心价值观，以“服务农牧行业，维护人类健康”为宗旨，专注于推动农牧行业的发展。公司将推进产品研发，北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 实现添加剂预混合饲料生产、经营的全过程管理，完善产品规划，巩固产品竞争优势，并进一步挖潜成本改善潜力，实现体系能力持续提升；进一步巩固东北区域、山东、河南、江西、广东市场，拓宽销售渠道；大力引进人才，调整和优化人才队伍结构，通过培训与实践，提高人才队伍的整体素质，打造真正的行业专家。以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 不存在对未来发展战略或者经营计划有重大影响的不确定性因素。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策（一一）动物疫情风险动物疫情风险 公司的主要产品是添加剂预混合饲料，主要客户是大型饲料厂和规模化养殖场。疫情作为不可预测的突发事件，是影响养殖业的最大风险，疫情的发生和传播可能会给养殖业带来一定影响，同时还可能对居民消费心理带来负面影响，从而减少禽畜和水产品的消费，进而影响到饲料的市场需求。动物疫情会对包括饲料行业在内的整个产业链产生重大的冲击。应对措施：稳固公司现有的客户、优质客户，开发大客户和潜在的客户；稳固公司现有的成熟市场，加大品牌的宣传，开发新有客户；动保产品主要开发江西、山东、广东、福建等市场；客户群体主要以猪、蛋鸡和反刍养殖场和饲料厂为主；（二）（二）市场竞争加剧风险市场竞争加剧风险 经过三十多年的发展，我国饲料行业已经进入到成熟阶段，行业竞争异常激烈。大企业纷纷通过兼并收购、产业链延伸、上市融资等方式加速规模扩张，凭借规模优势和价格优势，大企业逐步在行业竞争中建立了强有力的竞争地位，市场份额不断扩大。而中小企企业受制于资金、技术和品牌等因素，在与大企业竞争中处于不利的地位，面临着被市场淘汰的风险。应对措施：公司将继续优化产品质量，努力实现下游客户全流程管理，从而保持和提升公司的竞争地位。另外，通过产品推广会和论坛会议的召开扩大业务规模和市场影响力，随着公司成功挂牌，资金、人才、销售网络也会进一步加强，抵御市场竞争的能力会得到很大的提升。北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 18（三三）产品质量风险）产品质量风险 饲料加工业直接服务于养殖业，与食品安全息息相关，在整个食品安全控制体系中处于非常重要的地位。如果公司未能及时提升产品质量管理水平，不能符合新的食品安全生产要求，将不利于公司的竞争力的提升和业务的持续发展。对策：本公司通过不断优化配方和改进生产工艺，执行严格的原料采购和严谨生产加工流程和强化全员的质量意识保证产品的高品质。本公司从严要求，自行制定了高于国家标准的产品质量安全监督管理体系，保证了本公司产品质量安全和饲料卫生安全。第五章第五章 重要事项重要事项 一一、重重大大诉诉讼讼、仲仲裁裁事项事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二二、对对外外担担保保情情况况 本年度公司无对外担保情况。三三、股股东东及及其其关关联联方方占占用用公公司司资资金金情况情况 本年度股东及关联方没有出现占用资金情况，四四、重重大大关关联联交交易易 报告期内公司未发生重大关联交易。五五、重重大大资资产产收收购购、出出售售、对对外外投投资资及及企企业业收收购购兼兼并并情况情况 2013年11月22日，公司与自然人金海红女士签署了股权转让协议，将公司所持有的全资子公司北京天创高科生物技术有限公司100%的股权转让给自然人金海红，转让价格为人民币66.06万元。该次资产出售已经2013年11月21日召开的第一届董事会第六次会议决议及2013年12月7日召开的2013年第三次临时股东大会决议通过，并于2013年11月22日发布了编号为2013-005北京福乐维生物科技股份有限公司出售资产公告。北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 除上述资产出售外，本年度内，公司未发生其他需经过股东大会审议的重大资产收购、出售和企业收并情况。六六、股股权权激激励励计计划划变变动动及及实实施施情况情况 本年度内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他及其他信息披信息披露义务人已披露承诺的履行情况露义务人已披露承诺的履行情况 报告期内，公司、董事、监事、高级管理人员、公司股东及其他信息披露义务人均严格履行了已披露的承诺，未有任何违背承诺的事项。八、八、公公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 本年度内，公司资产未被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况罚及整改情况 本年度内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受任何处罚。北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 第六章第六章 股东变动及股东情况股东变动及股东情况 一、一、股本变动情况股本变动情况 截至2013年12月31日，公司共有3名股东（含法人股东），无限售条件的股份为0万股，有限售条件的股份为500万股，股本结构如下：股份性质股份性质 期末期末 期初期初 股数（股）股数（股）比例（比例（%）股数（股）股数（股）比例（比例（%）有限售条件股份 董事、监事、高级管理人员 1,000,000 20%1,000,000 20%控股股东、实际控制人 4，000,000 80%4，000,000 80%国有法人 0 0 0 0 无限售条件股份 董事、监事、高级管理人员 0 0 0 0 其他自然人 0 0 0 0 国有法人 0 0 0 0 合计合计 5,000,000 100 5,000,000 100 报告期末公司股本结构没有发生变化。二、截至二、截至 2013 年年 12 月月 31 日前日前 10 名股东持股情况名股东持股情况 单位：万股 序序号号 股东姓名股东姓名 股东性股东性质质 期初持期初持股数股数 报告期报告期内增减内增减 期末持期末持股数股数 期末持期末持股比例股比例 限售股限售股份数份数 无限售无限售股份数股份数 质押质押或冻或冻结股结股份数份数 1 李卫东 自然人 50-50 10%-2 刘绍丽 自然人 50-50 10%-3 北京金牧鑫农生物科技有限公司 法人 400-400 80%-三、控股股东和实际控制人情况三、控股股东和实际控制人情况 本公司控股股东及实际控制人为李卫东先生直接持有公司10.00%股权，通过北京金牧鑫农生物科技有限公司间接持有公司42.00%股份。北京福乐维生物科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 李卫东先生，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997年7月至2005年12月，任北京卓龙兴业科贸有限公司总经理；2003年1月至2009年11月任北京天创高科生物技术有限公司执行董事、总经理；2009年12月至2013年12月任北京天创高科生物技术有限公司执行董事；2006年1月至2012年11月任北京福乐维生物科技有限公司董事长，2012年9月至今任北京金牧鑫农生物科技有限公司董事长；2012年12月至2013年1月，任北京福乐维生物科技股份有限公司董事长；2013年2月