430152_2013_思创银联_2013年年度报告_2014-04-18.pdf

北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 公告编码：公告编码：20142014-0 00 09 9 2013 年年度报告(股份代码：430152)二零一四年四月 北京思创银联科技股份有限公司 Beijing StrongUnion Technology Co.,Ltd.北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长于晓军、财务负责人张媛媛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况.7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.13 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15 第五章第五章 重要事项重要事项.27 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.31 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.37 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.43 第九章第九章 财务报告财务报告.48 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.108 北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 除非本文另有所指，下列词语在本说明书中具有的含义如下：公司、本公司、股份公司 指 北京思创银联科技股份有限公司 有限公司 指 北京思创银联科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人的统称 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的北京思创银联科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）MDM 指 Mobile Device Management，是企业 IT 向移动互联网过渡的平台技术，帮助企业将 IT 管理能力从传统的 PC 延伸到移动设备甚至移动应用 APP 北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒广大投资者注意以下重大风险：一、一、财务风险财务风险 1、应收账款回收风险 2012 年末和 2013 年末，公司应收账款账面价值分别为 46,708,387.51 元和 29,755,220.87 元，分别占当年资产总额的 47.47%和 27.76%，公司当年收回以前年度应收账款比例达到 76.26%，2013 年度新增应收账款占应收账款账面价值的 64.87%，可以说明公司应收账款账龄较短，回款较快，但数额相对较大，一旦发生坏账，会对公司生产经营及财务方面造成不利影响。2、存货余额较大风险 2012 年末和 2013 年末，公司存货余额分别为 15,705,726.11 元和19,125,399.80 元，分别占当年资产总额的 15.96%和 17.84%，存货较上一年有所增加，因为 2014 年销售备货，增加比例为 21.77%，存货余额仍然较大，可能造成公司存货资金的占用、产生资源浪费，公司存货存在一定的变现风险。（二）市场竞争风险（二）市场竞争风险 1、新产品开发、试制、推广失败风险 公司所在行业的竞争越来越依赖于核心技术的水平与研发实力的高低，这就使公司必须重视对研发的投入，不断提升技术水平，研发生产出新产品。但是研发行为本身存在不确定性，公司可能需承担费用投入后没能达到预期效果、甚至研发失败的后果。如果新技术和新产品研究及开发失败，对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，在一定程度上影响公司的发展速度。此外，公司研发费用的投入也面临是否可以达到成本与收益的最佳平衡点的问题。2、人才流失风险 行业的技术密集性使得技术人才尤其是核心技术人员成为公司生存和发展北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 的根本，也是公司核心竞争力之所在，稳定和壮大科技人才队伍对公司生存和发展十分重要。由于行业内人才竞争激烈、流动频繁，人才流动将使公司在产品开发、市场开拓、生产管理等方面受到不利影响。激烈的人才竞争，也可能使公司面临人力资源成本迅速上升的问题。北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 一、公司中文名称：一、公司中文名称：北京思创银联科技股份有限公司 公司中文名称缩写：公司中文名称缩写：思创银联 公司英文名称：公司英文名称：Beijing StrongUnion Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：于晓军 三、公司董秘：三、公司董秘：吴志芬 联系地址：联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 4 号楼软件广场 C 座 2-03 室 邮政编码：邮政编码：100193 电话：电话：010-59945702 传真：传真：010-56380970 电子信箱：电子信箱： 四、公司注册地址四、公司注册地址:北京市海淀区东北旺西路 8 号 4 号楼软件广场 C 座 2-03 室 办公地址：办公地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 4 号楼软件广场 C 座 2-03 室 邮政编码：邮政编码：100193 公司网址：公司网址： 公司邮箱：公司邮箱： 五、公司刊登年度报告的指定信息披露平台及网址：五、公司刊登年度报告的指定信息披露平台及网址：全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http:/ 六、股票挂牌情况六、股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：股票简称：思创银联 北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 股票代码：股票代码：430152 挂牌时间：挂牌时间：2012 年 10 月 18 日 七、公司注册信息情况七、公司注册信息情况 (一一)有限公司成立日期：有限公司成立日期：2004 年 12 月 15 日 （二）股份公司成立日期：（二）股份公司成立日期：2010 年 12 月 21 日（三）报告年度股份变化：（三）报告年度股份变化：有变化 报告期初公司股本总数为 3,800 万股，报告期内公司做过两次定向增发股份，共计增加股份数量 521.94 万股，均已办完股份登记及工商变更手续，报告期末公司总股本为 4,321.94 万股。（四）公司注册机关：（四）公司注册机关：北京市工商行政管理局海淀分局（五）企业法人营业执照注册号：（五）企业法人营业执照注册号：110108007842473 报告期内，公司营业执照共计变更 3 次，分别如下：1.2013 年 4 月 3 日取得北京市工商行政管理局海淀分局下发的营业执照，信息变更内容如下：住所由“北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼华杰大厦 7B9 号”变更为“北京市海淀区东北旺西路 8 号 4 号楼软件广场 C 座 2-03 室”。经营范围由“许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）”变更为“许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；委托加工计算机产品（未取得行政许可的项目除外）”。2.2013 年 7 月 17 日取得北京市工商行政管理局海淀分局下发的营业执照，北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 信息变更内容：注册资本由 3800 万元变更为 4080 万元，实收资本由 3800 万元变更为 4080 万元。3.2013 年 11 月 27 日取得北京市工商行政管理局海淀分局下发的营业执照，信息变更内容：注册资本由 4080 万元变更为 4321.94 万元。实收资本由 4080 万元变更为 4321.94 万元。（六）税务登记证号码：（六）税务登记证号码：110108769908667 报告期内，公司共计变更税务登记 3 次，分别如下：1.2013 年 4 月 26 日，在北京市海淀区地方税务局变更地址及经营范围，地址由“北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼华杰大厦 7B9 号”变更为“北京市海淀区东北旺西路 8 号 4 号楼软件广场 C 座 2-03 室”。经营范围由“许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发”变更为“许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；委托加工计算机产品（未取得行政许可的项目除外）”。2.2013 年 8 月 14 日在北京市海淀区地方税务局变更注册资金和股东，注册资金由 3,800 万元变更为 4,080 万元，股东变更如下：股东姓名 身份证号 变更前比例 变更前金额（万元）变更后比例（同比）变更后金额（万元）增加额（万元）于晓军 210105196002204036 48.24%1833.16 44.91%1833.16 0.00 浙江熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）330200000067080 8.80%334.40 8.19%334.40 0.00 程十庆 11010219590401041X 6.00%228.00 5.59%228.00 0.00 田溯宁 110105196307068115 6.00%228.00 5.59%228.00 0.00 郑磊 140402196006171218 6.00%228.00 5.59%228.00 0.00 刘三飞 220104196910091511 6.00%228.00 5.59%228.00 0.00 李志强 110105196009301134 6.00%228.00 5.59%228.00 0.00 万雪松 110108197611054918 5.34%202.92 4.97%202.92 0.00 李亚玲 13280119431026284X 3.00%114.00 2.79%114.00 0.00 赵辰清 110105197709015416 2.42%91.92 2.25%91.92 0.00 北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 刘海斌 210211197204270151 1.32%50.16 1.23%50.16 0.00 陈晓峰 330222197009193257 0.88%33.44 0.82%33.44 0.00 上海天微投资咨询有限公司 310110000616894-3.33%136.00 136.00 张媛媛 230805197804020462-0.24%10.00 10.00 李毅 152126198010270013-0.24%10.00 10.00 苑力杰 110108197210223418-0.24%10.00 10.00 张晓锋 142603198204263015-0.24%10.00 10.00 范增琦 230521198003060323-0.24%10.00 10.00 王 林 211203198201203514-0.24%10.00 10.00 祝素本 320723198706122477-0.20%8.00 8.00 许松 110105197103028335-0.20%8.00 8.00 吴志芬 130124198411020025-0.20%8.00 8.00 邓德凯 230603198301032518-0.20%8.00 8.00 王登高 422424197411010639 0.20%8.00 8.00 樊成虎 140303198203151638-0.20%8.00 8.00 钱春源 330721197502266916-0.15%6.00 6.00 李 筠 110106198308013058-0.15%6.00 6.00 茹祥忠 321102197009080437-0.15%6.00 6.00 王玉飞 370881198106226318-0.15%6.00 6.00 徐宏杰 11010819710616493X-0.15%6.00 6.00 陈 理 220224197212063439-0.15%6.00 6.00 合计：合计：100.00%3800.00 100.00%4080.00 280.00 3.2013 年 12 月 19 日，在北京市海淀区地方税务局变更注册资本和股东，注册资金由 4080 万元变更为 4321.94 万元，股东变更如下：股东姓名 身份证号 增资前比例 增资前金额（万元）增资后比例（同比）增资后金额（万元）于晓军 210105196002204036 44.93%1833.16 42.55%1839.16 浙江熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）330200000067080 8.20%334.40 7.74%334.40 北京中云融汇投资中心（有限合伙）110108015467985-5.60%241.94 程十庆 11010219590401041X 5.59%228.00 5.28%228.00 田溯宁 110105196307068115 5.59%228.00 5.28%228.00 郑磊 140402196006171218 5.59%228.00 5.28%228.00 刘三飞 220104196910091511 5.59%228.00 5.28%228.00 北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 李志强 110105196009301134 5.59%228.00 5.28%228.00 万雪松 110108197611054918 4.97%202.92 4.70%202.92 上海天微投资咨询有限公司 310110000616894 3.33%136.00 3.15%136.00 李亚玲 13280119431026284X 2.79%114.00 2.64%114.00 赵辰清 110105197709015416 2.25%91.92 2.13%91.92 刘海斌 210211197204270151 1.23%50.16 1.16%50.16 陈晓峰 330222197009193257 0.82%33.44 0.77%33.44 张媛媛 230805197804020462 0.25%10.00 0.23%10.00 李毅 152126198010270013 0.25%10.00 0.23%10.00 苑力杰 110108197210223418 0.25%10.00 0.23%10.00 张晓锋 142603198204263015 0.25%10.00 0.23%10.00 范增琦 230521198003060323 0.25%10.00 0.23%10.00 王 林 211203198201203514 0.25%10.00 0.23%10.00 祝素本 320723198706122477 0.20%8.00 0.19%8.00 许松 110105197103028335 0.20%8.00 0.19%8.00 吴志芬 130124198411020025 0.20%8.00 0.19%8.00 邓德凯 230603198301032518 0.20%8.00 0.19%8.00 王登高 422424197411010639 0.20%8.00 0.19%8.00 樊成虎 140303198203151638 0.20%8.00 0.19%8.00 钱春源 330721197502266916 0.15%6.00 0.14%6.00 李 筠 110106198308013058 0.15%6.00 0.14%6.00 茹祥忠 321102197009080437 0.15%6.00 0.14%6.00 王玉飞 370881198106226318 0.15%6.00 0.14%6.00 徐宏杰 11010819710616493X 0.15%6.00 0.00%0.00 陈 理 220224197212063439 0.15%6.00 0.14%6.00 合计：合计：100.00%4080.00 100.00%4321.94（七）组织机构代码：（七）组织机构代码：76990866-7 2013 年 4 月 16 日，公司组织机构代码证有 1 次变更，变更内容如下:地址由“北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼华杰大厦 7B9 号”变更为“北京市海淀区东北旺西路 8 号 4 号楼软件广场 C 座 2-03 室”；有效期由“2010 年12 月 30 日到 2014 年 12 月 29 日”变更为“2013 年 4 月 16 日到 2017 年 4 月 15日”；颁发单位由“北京市质量技术监督局”变更为“北京市海淀区质量技术监督局”；登记号由“组管代 110108-117702-1”变更为“组管代 110108-1843113-1”。八、其他有关资料八、其他有关资料 北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 （一）公司聘请的履行持续督导职责的主办券商名称：（一）公司聘请的履行持续督导职责的主办券商名称：中原证券股份有限公司。办公地址：办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦。（二）公司聘请的会计师事务所名称：（二）公司聘请的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地点：会计师事务所办公地点：河北省石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务四层 签字会计师姓名：签字会计师姓名：姚庚春、王荣前 北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司一、公司 20132013 年及年及 20122012 年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2013 年度 2012 年度 同比增减(%)营业收入 60,028,035.80 72,941,480.25-17.70%利润总额 942,672.46 1,024,474.17-7.98%归属于挂牌公司股东的净利润 780,893.93 844,411.73-7.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 328,780.84 848,591.42-61.26%经营活动产生的现金流量净额 18,670,410.04-22,227,783.58-184.00%加权平均净资产收益率（%）1.32%1.55%-14.84%基本每股收益（元/股）0.02 0.02 0.00%稀释每股收益（元/股）（P50）0.02 0.02 0.00%每股经营活动产生的现金流量净额 0.43-0.58-174.14%项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 同比增减(%)总资产 107,194,597.52 98,405,041.96 8.93%股本 43,219,400.00 38,000,000.00 13.74%归属于挂牌公司股东的净资产 75,822,441.42 55,001,547.49 37.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.45 20.69%二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 根据中国证券监督管理委员会发布的 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：单位：人民币元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 税费返还-投资损益-政府补助 540,290.00-其他-1,220.00 北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 减：营业外支出 8,392.25 6,137.28 影响利润总额 531,897.75-4,917.28 所得税影响额 79,784.66-737.59 影响净利润 452,113.09452,113.09 -4,179.694,179.69 北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况及财务状况分析一、公司经营情况及财务状况分析 （一）公司总体经营情况回顾（一）公司总体经营情况回顾 报告期内公司按照年初既定的发展战略平稳运行，创新业务随着人员、技术和资金的不断投入保持了稳定的发展态势，传统业务方面受原有客户需求变化及技术测试、采购周期影响，业绩有所下降，2013 年公司整体运营状况正常。2013 年公司实现营业收入 60,028,035.80 元，较上年同期减少 17.70%；利润总额 942,672.46 元、净利润 780,893.93 元，分别较上年同期减少 7.98%和7.52%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司注册资本 43,219,400.00 元，净资产 75,822,441.42 元，总资产 107,194,597.52 元，资产负债率 29.27%。（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内公司主营业务分为电子银行自助服务设备和第二代身份证信息综合解决方案两个模块，受原有客户需求变化及技术测试、采购周期影响，销售收入有所下降，下降比例为 17.70%。产品研发方面，2013 年公司结合大量金融行业客户的亲身体验及其科技部门的最新需求，完成了传统业务的两条主要产品线“第二代居民身份证应用系统”和“电子银行自助设备系统”的全线升级。第二代居民身份证应用系统对现有产品蓝牙读卡器和金融魔方产品进行了升级，并通过了公安部二代身份证指纹算法认证和指纹设备认证。电子银行自助设备系统升级体现在两个方面，第一，以工商银行电子银行自助服务机升级项目为基础的全新一代软硬件设备和系统研发，主要进行了设备外观的重新设计、设备性能的整体提升、设备功能的全面改进，为电子银行的网上银行业务、手机银行业务、电话银行业务提供了一套整体的解决方案，目前处于国内领先水平。第二，基于金融行业移动设备业务体验和管理的需求以及市场前景，我们研发完成了以建设银行移动银行体验区管理系统为基础的 MDM 产品，开创了通用 MDM 产品与银行电子银行业务相结合的最佳技术和商北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 业模式，为银行移动互联网业务的推广提供了有力的支撑平台。创新产品研发方面，本年度公司随着技术积累和市场变化及银行客户的需求，公司向移动互联网行业开始转型，在企业社交协作平台研发基础上相继完成了 O2O 社区生活服务平台以及金融大数据平台产品雏形构建。2、报告期内新增知识产权情况 报告期内，公司共取得 5 项专利，2 项发明、3 项外观专利：序序号号 专利名称专利名称 证书编证书编号号 登记号登记号 专利类专利类型型 取得方式取得方式 权利权利范围范围 保护截止保护截止期期 1 身份证核验打印终端 2400124 ZL201230474073.6 外观 自主研发 不受限制 2022 年 9月 28 日 2 实现进程防杀的方法 1180526 ZL201110096654.5 发明 自主研发 不受限制 2031 年 4月 17 日 3 居民身份证指纹仪（SUPD-100R）2443277 ZL201230557478.6 外观 自主研发 不受限制 2022年11月 15 日 4 文件访问过滤方法 1271066 ZL201110066687.5 发明 自主研发 不受限制 2031 年 3月 17 日 5 网银自助服务机 2612832 ZL201330174660.8 外观 自主研发 不受限制 2023 年 5月 12 日 报告内容公司共取得 4 项软件著作权：序序号号 名称名称 证书证书 编号编号 登记号登记号 取得取得方式方式 权利范权利范围围 保护截保护截止期止期 1 网银机抽奖系统（简称：抽奖系统）V1.0 0560015 2013SR054253 原始取得 全部 权利 2063 年6 月 3 日 2 亦群企业社交平台移动端应用软件（简称：ISocial_App）V1.0 0618701 2013SR112939 原始取得 全部 权利 2063 年10 月 23日 3 SUPD-210R金融魔方 II 软件简称：金融魔方IIV2.0 0660739 2013SR154977 原始取得 全部 权利 2063 年12 月 23日 北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 4 二代身份证蓝牙读卡器系统简称：蓝牙读卡器V1.0 0661191 2013SR155429 原始取得 全部 权利 2063 年12 月 23日 3、公司业务、产品或服务的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。（三）公司行业发展因素、行业法律法规等情况及对公司经营情况的影响（三）公司行业发展因素、行业法律法规等情况及对公司经营情况的影响 报告期内，公司所处金融行业健康良好发展，行业颁布的法律法规对公司经营情况无重大负面影响。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：主要采取直销的方式开展业务，收入来源为产品的软、硬件销售、技术服务费等，公司客户群及产品稳定，报告期内商业模式无重大变化。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1、资产、负债构成分析（1）资产项目重大变化情况 单位：元 科目 2013 年末 2012 年末 变动 重大变动原因说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 增减额 增减率 应收账款 29,755,220.87 27.76%46,708,387.51 47.47%-16,953,166.64-36.30%加快回款力度 预付款项 245,485.22 0.23%698,558.75 0.71%-453,073.53-64.86%优化供应链 其他应收款 10,152,664.36 9.47%208,697.94 0.21%9,943,966.42 4764.77%增加借款 存货 19,125,399.80 17.84%15,705,726.11 15.96%3,419,673.69 21.77%销售备货 固定资产 43,678.29 0.04%144,815.85 0.15%-101,137.56-69.84%摊销 无形资产 6,640,693.00 6.19%8,854,257.28 9.00%-2,213,564.28-25.00%摊销 开发支出 22,131,599.21 20.65%9,289,890.41 9.44%12,841,708.80 138.23%研发创新投入（2）负债项目重大变化情况 单位：元 科目 2013 年末 2012 年末 变动 重大变动原因北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 增减额 增减率 说明 短期借款 19,924,924.80 18.59%32,000,000.00 32.52%-12,075,075.20-37.73%减少流动资金借款 预收款项 401,348.01 0.37%309,774.00 0.31%91,574.01 29.56%优化销售链 应付职工薪酬 220,708.02 0.21%835,577.51 0.85%-614,869.49-73.59%提前支付 其他应付款 24,935.00 0.02%1,595.86 0.00%23,339.14 1462.48%生育保险支付时间差 2、收入构成、利润构成和利润来源分析（1）收入构成分析 单位：元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 主营业务收入 60,028,035.80 72,941,480.25-12,913,444.45-17.70%客户需求、技术测试及采购周期变化 其他业务收入-（2）成本构成分析 单位：元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 主营业务成本 34,253,016.41 45,780,797.69-11,527,781.28-25.18%随着收入降低，成本降低 其他业务成本-（3）费用构成分析 单位：元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 销售费用 14,267,495.48 8,975,825.85 5,291,669.63 58.95%增加安装维护费和运费 管理费用 10,664,094.26 15,096,924.18-4,432,829.92-29.36%研发支出列入资本化 财务费用 1,503,901.61 878,149.76 625,751.85 71.26%贷款利息 3、现金流量分析 单位：元 科目 当期金额 上期金额 增减额 增减率 变动原因说经营活动产生的现金流量净额 18,670,410.04-22,227,783.58 40,898,193.62-184.00%应收款回收 投资活动产生的现金流量净额-22,841,708.80 6,137.28-22,847,846.08 -372,279.68%增加借款、研发支出 北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 筹资活动产生的现金流量净额 6,416,944.73 21,114,862.49-14,697,917.76-69.61%偿还借款 现金及现金等价物净增加额 2,245,645.97-1,106,783.81 3,352,429.78-302.90%综上三项原因 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司无控股子公司及参股公司。5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期内，公司完成两次定向增资，详细情况如下：（1）公司于 2012 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc 披露定向增资方案，并经 2013 年第一次股东大会决议通过。2013年 6 月 25 日取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函 2013492 号定向发行股份登记函，2013 年 7 月 3 日完成新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记。本次定向增发对象是公司内部 18 名核心员工和 1 名机构投资者，增资价格为每股人民币 1.8 元，增资数量 280 万股，员工认购股份150 万股，机构投资者认购的股份为 130 万股，共计募集资金 504 万股。募集资金全部用于补充公司流动资金。（2）公司于 2013 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 披露定向增资方案，并经 2013 年第四次股东大会决议通过。2013年 8 月 26 日取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函 2013746 号定向发行股份登记函，2013 年 9 月 11 日完成新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记。本次定向发行新增股份无限售安排，发行对象为 1 名机构投资者北京中云融汇投资中心（有限合伙），增资价格为 6.2 元/股，增发股份数量为 241.94 万股，共计募集资金 1500 万，募集资金全部用于补充公司流动资金。6、会计师事务所意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。7、公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正及需要追溯重述的情北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 况 为了更好的反映企业财务状况，对外提供更可靠、相关的会计信息，根据公司董事会批准，本公司的会计政策中，坏账政策采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例发生变更，具体变更如下:变更前：账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内 5%5%1-2 年 15%15%2-3 年 50%50%3 年以上 100%100%变更后：账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内 5.00%5.00%1-2 年 15.00%15.00%2-3 年 50.00%50.00%3-4 年 60.00%60.00%4-5 年 80.00%80.00%5 年以上 100.00%100.00%根据企业会计准则的规定，本次会计政策采用未来适用法，变更不影响以前年度损益，不需要追溯调整。由于上述会计政策变更，本公司 2013 年度利润总额增加了 1,208,064.76 元。8.利润分配 截至到 2013 年 12 月 31 日，公司所有者权益 75,822,441.42 元，未分配利润为 11,091,899.64 元，盈余公积为 1,055,141.78 元，资本公积 20,456,000.00 元。由于公司正处于快速发展期，在技术研发、市场建设等方面需要大量资金投入，基于公司长远发展需要及股东长远利益考虑，公司董事会拟订 2013 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。二、公司持续经营能力分析二、公司持续经营能力分析 北京思创银联科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、公司未来发展展望三、公司未来发展展望 （一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 2013 互联网金融的异军突起，严重冲击了中国传统金融市场。金融业多年以来赖以生存的传统金融模式受到威胁，天然的优势逐步丧失，生存空间受到挤压，为了应对互联网金融发展的冲击，金融机构走上金融创新的道路，主要向以下几个方向发展：(一)移动支付 目前互联网实现的一大金融功能便是移动支付。随着手机、iPad 等移动工具的使用，以及支付宝、财付通等网络支付的运用，让人们随时随地可以上网支付。支付宝正是因为其方便快捷的支付方式，牢牢抓住客户，最终获得认可。除了支付宝之外，越来越多的第三方机构介入支付市场，第三方支付市场正日益蓬勃发展。在移动支付的年代，尽量实现账户的多功能性，集购物、支付、投资理财等服务功能于一身的账户，才能给客户带来最大的便利性，让客户产生强大的黏性，实现锁定客户的目标。(二)大数据分析与挖掘 随着产生数据的终端与平台的快速发展，大数据成了 2013 年科技界最为火热的话题，依托新兴的大数据分析与挖掘技术，从现有数据平台的海量数据中提取出数据的价值，提供数据分析与挖掘服务，可以帮助企业在提升营销与广告的精准性等方面进行探索。借助先进的工具挖掘分析数据，对用户的行为模式进行提炼和分析，可能为公司在发现新的商机、拓展业务等方面带来极大的