430461_2013_视威科技_2013年年度报告_2014-04-03.pdf

南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 股份股份简称简称：视威科技视威科技 股份股份代码代码：430461 公告编号公告编号：2014-004 南京视威电子科技股份有限公司南京视威电子科技股份有限公司 SWIT ELECTRONICS CO.,LTD.股份代码股份代码：430461 2013 年年度报告年年度报告 二一四年四月二一四年四月 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、本年度报告经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司董事长于江苏先生、主管会计工作负责人张洋先生、会计机构负责人韩明淑女士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 释义.3 第一章 重大风险提示.4 第二章 公司简介.6 第三章 会计数据和财务指标摘要.8 第四章 管理层讨论与分析.9 第五章 重要事项.21 第六章 股本变动及股东情况.23 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第八章 公司治理及内部控制.32 第九章 财务报告.40 第十章 备查文件目录.103 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 释义释义 本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：一一、一般性释义一般性释义 视威科技、公司、本公司、股份公司 指 南京视威电子科技股份有限公司 浅橙软件 指 南京浅橙软件有限公司 鑫威公司 指 江苏鑫威投资管理有限公司 宏源、主办券商 指 宏源证券股份有限公司 元（万元）指 人民币元（人民币万元）股东大会 指 南京视威电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京视威电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京视威电子科技股份有限公司监事会 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的 南京视威电子科技股份有限公司章程 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 二二、专业性释义专业性释义 广电前端产品 指 与电视信号采集设备相关的产品，如专业摄像机电池及充电器、专业级DV摄像机电池及充电器、专业摄像机配套LED新闻灯、15吋以下各类小尺寸广播级高清液晶监视器及配件等 广电后端产品 指 与电视信号的传输、制作、存储、播出相关的产品，如播控与编辑用广播级高清液晶监视器、高清音视频信号处理器、高清音视频信号无线传输设备、EFP（电子现场制作）设备、节目制作媒体服务器及舞台声光电控制器等 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一章第一章 重大风险提示重大风险提示 一一、国内政策变动风险国内政策变动风险 广电设备制造业的下游是广电行业。近年，国家相关部门发布了广播影视“十二五”发展规划、国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议、关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知等一系列适应广播影视改革发展的新形势，推动广播电视网络数字化、信息化、规模化、产业化发展的政策。广电行业大幅度增加对网络、设备的投入，对公司的业务发展较为有利。如果国家宏观经济政策和相关产业政策发生较大调整，将对公司的生产经营产生一定的影响。二二、市场竞争风险市场竞争风险 公司在海外市场占据一定的市场份额，面临一定的市场竞争风险。在国际市场上，公司面临着国际品牌厂商的激烈竞争，同时国内竞争对手在国际市场也逐渐崭露头角，公司存在市场份额被挤压的风险。此外，广电设备后端产品作为公司未来业务拓展的重点，新推出的后端产品被市场认可尚需一定时间，公司在后端产品的研发、产品质量、品牌影响力方面均面临着同行业竞争对手的激烈竞争。如果公司不能迅速壮大自身综合实力，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。三三、技术更新风险技术更新风险 公司所处的行业对产品技术含量的要求较高，尽管公司是国内较早研发专业摄像机电池的企业，拥有一些关键技术和知识产权，但公司面临产品技术更新换代、产品结构调整的风险。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的判断出现偏差，将可能造成公司现有的优势和竞争力下降。四四、税收政策变动风险税收政策变动风险 目前公司在享受的税收优惠政策主要为出口货物增值税享受“免、抵、退”优惠政策及高新技术企业 15%的所得税优惠政策。公司产品近 70%为境外销售，若未来出口货物“免、抵、退”税政策发生变化，将对公司业绩产生一定的影响。2014 年 9 月公司将面临高新技术企业资质重新认定，若公司未通过高新技 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 术企业认定，无法继续享受相关税收优惠政策，将对公司业绩产生一定的影响。五五、汇率风险汇率风险 公司产品以境外销售为主，自 2005 年人民币汇率形成机制改革以来，人民币持续升值，已对公司的经营业绩造成一定程度的影响，2013 年公司汇兑损失为 495,088.57 元，占同期净利润的比例为 7.59%。随着公司出口规模的扩大，若人民币持续升值，可能对公司的经营带来一定的影响。六六、供应商重大依赖风险供应商重大依赖风险 上海燧德能源科技有限公司为报告期内公司第一大供应商，2013 年公司向上海燧德能源科技有限公司的采购金额占采购总额的比例为 24.76%。因 LG 品牌电芯的性能稳定，公司一直将 LG 品牌电芯作为电池生产的重要原材料，而上海燧德能源科技有限公司为 LG 品牌电芯在中国独家经销商，故公司采购电池原材料 LG 品牌电芯均来源于上海燧德能源科技有限公司，公司存在对上海燧德能源科技有限公司重大依赖性风险。南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二章第二章 公司简介公司简介 一、公司信息 中文名称：南京视威电子科技股份有限公司 公司简称：视威科技 英文名称：SWIT Electronics Co.,Ltd.二、公司法定代表人：于江苏 三、公司董事会秘书：陈璐 联系地址：南京经济技术开发区恒通大道 10 号 邮编：210038 联系电话：025-85805756 传真：025-85805296 电子信箱：dmswit.cc 四、公司注册地址：南京经济技术开发区恒通大道 10 号 公司办公地址：南京经济技术开发区恒通大道 10 号 邮政编码：210038 公司网址：www.swit.cc 公司信箱：dmswit.cc 五、公司登载年度报告的指定信息披露平台： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票公开转让情况 股票转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：视威科技 股票代码：430461 股票挂牌时间：2014 年 1 月 24 日 七、公司注册情况 有限公司成立日期：2004 年 3 月 16 日 股份公司成立日期：2009 年 2 月 12 日 注册登记地点：南京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：320192000007338 税务登记证号码：320113759459466 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 组织机构代码证号码：75945946-6 八、其他相关资料：（一）公司聘请的履行持续督导职责的主办券商 名称：宏源证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号（二）公司聘请的会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名：孙晓爽、张爱国 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、公司近两年主要会计数据和财务指标公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目项目 2013 年末年末 2012 年末年末 变动情况变动情况(%)资产合计 5,204.84 5,849.97-11.03 归属于母公司股东的净资产 4,667.01 4,592.96 1.61 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.44 1.53-5.88 资产负债率（母公司）（%）9.83 20.72-52.56 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动情况变动情况(%)营业收入 5,182.68 5,354.73-3.21 归属于母公司股东的净利润 652.45 703.33-7.23 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 497.59 672.09-25.96 经营活动产生的现金流量净额 369.78 1,171.54-68.44 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.11 0.39-71.79 净资产收益率（%）13.97 14.76-5.35 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）10.65 14.10-24.47 基本每股收益（元/股）0.22 0.23-4.35 稀释每股收益（元/股）0.22 0.23-4.35 二二、非经常性损益非经常性损益项目和金额项目和金额 单位：万元 项目项目 2013 年年度度 2012 年年度度 非经常资产处置损益 7.89 0.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）174.86 42.75 除上述各项之外的其他营业收入和支出-0.56-6.30 小计小计 182.19 36.76 减：所得税影响额 27.33 5.51 非经常性净损益非经常性净损益 154.86 31.24 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一一、公司经营情况回顾公司经营情况回顾 （一一）2013 年度总体经营情况年度总体经营情况 2013 年，公司的运营环境比较严峻。第一，作为公司最大海外市场的欧洲经济复苏缓慢，市场需求疲软，欧洲市场的销售占比从 2009 年的 65%，下降到56.7%；第二，人民币再度连续升值，不断压缩公司利润空间，全年升值超过 3%，给公司造成的利润损失约 115 万元；第三，受运营商战略调整影响，公司的安防产品销售远远低于预期，销售收入减少约 199.15 万元。虽然经营环境恶劣，公司广电产品依然保持了稳中有涨的趋势，内外销都创造了公司历年的最好水平。2013 年，公司继续加大研发投入，技术开发支出 850.52 万元，为 2014 年业绩增长打下了良好的基础。2013 年度，公司根据市场发展情况，明确了在专业广电领域产品从前端到后端、从硬件到软件、从产品到服务全方位发展的战略思路。2013 年度，公司实现营业收入 5,182.68 万元，同比下降 3.21%，其中广电领域产品销售收入4,881.35 万元，同比增长 0.42%，物联网安防领域产品销售收入 254.45 万元，同比下降 43.90%。公司净利润 652.45 万元，同比下降 7.23%。报告期末，公司的总资产为 5,204.84 万元，净资产为 4,667.01 万元。（二二）公司业务公司业务、产品或服务有关经产品或服务有关经营计划的实现及变化情况营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司业务主要包括研发、生产、销售专业广播电视设备（包括广播电视设备前端产品和广播电视设备后端产品）、物联网智能安防系统产品及软件服务等。报告期内公司业务、产品或服务收入与上年度对比情况如下：单位：万元 项目项目 2013 年末年末 2012 年末年末 变动变动 金额金额 比重比重（%）金额金额 比重比重（%）增减额增减额 增减率增减率（%）广电前端产品 4,631.70 89.37 4,813.72 89.90-182.02 -3.40 广电后端产品 249.65 4.82 47.17 0.88 202.48 3.78 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 项目项目 2013 年末年末 2012 年末年末 变动变动 金额金额 比重比重（%）金额金额 金额金额 比重比重（%）安防产品 254.45 4.91 453.60 8.47-199.15 -3.72 软件研发服务收入 28.03 0.54 9.56 0.18 18.47 0.34 其他收入 18.85 0.36 30.68 0.57-11.83 -0.22 营业收入合计营业收入合计 5,182.68 100.00 5,354.73 100.00-172.05 -3.21 由上表可见，报告期内公司主营业务收入整体略有下降。其中，广电前端产品收入作为公司的核心业务占比保持相对稳定，完成销售收入4,631.70万元，占公司营业收入的89.37%。随着公司在广电后端产品的研发投入力度加大，广电后端产品占主营业务收入的比例有所提高，营业收入较上年增长202.48万元。公司广电市场业务收入总体略有增长。主营业务整体略有下滑的原因主要在于公司的安防产品下降较多，安防产品的主要客户电信运营商在2013年度家庭信息化推广的成果远远低于预期，作为家庭信息化的终端产品，公司的安防产品销售收入也下降较多。2013年度，公司参与 中央电视台新台址ENG设备智能库管理系统设备智能充电管理系统项目的招标，并于2014年1月成功中标。此次中标产品包括电池充电管理控制台、广播级智能锂电池充电管理控制台、广播级智能锂电池充放电管理系统、智能数字锂电池、四通道智能数字充电器等，充分体现了公司在电池领域的技术和品牌优势。专利方面，截至2013年12月31日，公司拥有有效专利44项，其中发明8项（美国发明1项）、实用新型25项、外观设计11项。正在受理中专利3项。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。（三三）行业发展行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响 全球已经进入了数字化、信息化、网络化时代，信息技术的发展带动了整个广播电视产业的升级换代，成为多形态、多环节、多功能、多层次的规模庞大的系统。这全面影响了广播电视领域节目制作、传输、显示等设备的更新换代，使其走向数字化、智能化、系统化、网络化，从而形成数字化广播电视产品的新格 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 局，并将带动相关的广电设备行业的发展。从LCD到LED的显示技术，从标清、高清到超高清4K的信号标准，高清化已经成为全球广播电视设备制造业的发展趋势之一，处于快速发展期。在行业快速发展的背景下，公司的业务有保持持续增长的趋势。但受人民币升值及公司最大的海外市场欧洲经济疲软影响，公司广电设备业务增速有所放缓。随着2014年公司多款后端产品的推出，会给公司业务带来新的增长点。2、周期波动对公司经营情况的影响 公司所在的专业广播电视行业，随着全球经济发展、技术革新以及全球新闻广播影视文化产业的发展，其需求呈现稳步上升的趋势，不存在明显的周期性。（四四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内公司的商业模式无重大变化，具体情况请参见公司已经披露的公开转让说明书“第二章公司业务”之“五、公司商业模式”。（五五）公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 以下财务数据或财务指标发生重大变化是指该财务数据或财务指标相比上一年度或报告期初变动幅度达到或超过30%。详细的财务数据及财务指标参见本年度报告“第九章 财务报表”部分。1、资产负债分析资产负债分析（1）重重大资产项目变动情况分析大资产项目变动情况分析 单位：万元 项目项目 2013 年末年末 2012 年末年末 变动变动 重大变动原因重大变动原因 说明说明 金额金额 占总占总资产资产比重比重(%)金额金额 占总占总资产资产比重比重(%)变动额变动额 变动率变动率(%)货币资金 737.16 14.16 2,428.36 41.51-1,691.20-69.64 利用闲置资金购买银行理财产品 其他应收款 0.31 0.01 2.80 0.05-2.49-88.93 收回往来款 无形资产 31.28 0.60 58.87 1.01-27.59-46.87 无形资产摊销 其他流动资817.54 15.70 817.54 主要为未到期的 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 产 银行理财产品（2）重大负债项目变动情况分析重大负债项目变动情况分析 单位：万元 项目项目 2013 年末年末 2012 年末年末 变动变动 重大变动重大变动原因原因 说明说明 金额金额 占总负债占总负债比重比重(%)金额金额 占总负债占总负债比重比重(%)变动额变动额 变动率变动率(%)应付账款 255.46 47.50 196.03 15.59 59.43 30.32 物料采购增加 应交税费 16.53 3.07 71.54 5.69-55.01-76.89 应缴所得税减少 其他应付款 2.37 0.44 652.87 51.94-650.50-99.64 支付往来款 其他非流动负债 145.00 26.96 231.00 18.38-86.00-37.23 递延收益确认收入 2、收入构成收入构成、利润构成及利润来源分析利润构成及利润来源分析（1）收入构成分析收入构成分析 单位：万元 科目科目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率(%)变动情况说明变动情况说明 主营业务收入 5,163.83 5,324.05-160.22-3.01 安防产品销售下降。其他业务收入 18.85 30.68-11.83-38.56 房屋出租收入减少。（2）成本构成分析成本构成分析 单位：万元 科目科目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率(%)变动情况说明变动情况说明 主营业务成本 2,406.55 2,335.98 70.57 3.02 人工成本增加 其他业务成本 9.88 7.67 2.21 28.81 材料销售上升，相应成本上升（3）费用构成分析费用构成分析 单位：万元 科目科目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率(%)变动情况说明变动情况说明 销售费用 719.01 666.07 52.94 7.95 为扩大销售，相应费用增加 管理费用 1,486.70 1,512.75-26.05-1.72 基本与上年持平 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 科目科目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率(%)变动情况说明变动情况说明 财务费用 53.59 13.78 39.81 288.90 由于报告期内汇率单边下降，全年汇兑损失较上一年度增长较大（4）利润构成分析利润构成分析 单位：万元 科目科目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率（%）变动情况说明变动情况说明 营业利润 507.41 786.70-279.29-35.50 人工成本增加，研发投入加大 营业外收支净额 221.08 64.18 156.90 244.47 本年结转财政补助资金（5）现金流量分析现金流量分析 单位：万元 科目科目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率（%）变动情况说明变动情况说明 经营活动产生的现金流量净额 369.78 1171.54-801.76-68.44 利用闲置资金购买银行理财产品 投资活动产生的现金流量净额-832.58-51.30-781.28 1522.96 利用闲置资金购买银行理财产品 筹资活动产生的现金流量净额-1,228.40-250.00-978.40 391.36 报告期内收到定向增资 321.6 万元，归还上期借款 650 万元。3、主要控股子公司主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析参股公司经营情况及业绩分析（1）控股子公司情况控股子公司情况 名称名称 南京浅橙软件有限公司 业务性质业务性质 软件开发与销售 主要产品及服务主要产品及服务 计算机软、硬件、集成电路、电子产品及设备开发、设计及销售。注册资本注册资本（万元万元）100.00 投资比例投资比例（%）100 总资产总资产（元元）480,562.87 净资产净资产（元元）331,986.38 营业收入营业收入（元元）2,993,397.03 净利润净利润 157,714.23 （2）参股公司情况参股公司情况 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 报告期内，公司不存在参股公司。（3）公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5、报告期内及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期内及以前年度定向发行募集资金的使用情况 为激励公司董事、监事、高级管理人员及核心员工，经 2013 年 9 月 22 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，公司向肖渭光、张洋等 19 名公司董事、监事、高级管理人员和核心员工定向发行 240 万股股份，定向发行价格参考公司每股净资产值定价为 1.34 元/股，共募集资金 321.6 万元。公司于 2014 年 1 月 6日完成工商变更登记，该部分募集资金将用于 2014 年度公司生产经营。6、会计师事务所意见会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用不适用 8、董事会关于报告期会计政策董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明会计估计或重大会计差错变更的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。9、报告期内利润分配情况报告期内利润分配情况（1）公司章程关于利润分配的规定：根据公司章程第一百五十一条，公司可以采取现金或者股份方式分配股利。公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报兼顾公司的可持续发展。（2）利润分配情况 实施完成 2012 年度利润分配方案：以 2012 年末 3,000 万股为基数，每10 股派发现金红利 1 元（含税），实际用于分配的利润共计 300 万元。该利润分 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 配方案经 2013 年 4 月 28 日召开的 2012 年年度股东大会决议审议通过，并在报告期内已实施完毕。实施完成 2013 年度中期利润分配方案：以 2013 年 7 月 31 日末 3,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际用于分配的利润共计 600万元。该利润分配方案经 2013 年 9 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议审议通过，并在报告期内已实施完毕。2013 年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 624.64 万元，提取法定公积金 62.46 万元，加上年度结转未分配利润 1,145.81 万元，减去已分配的股利 900 万元，可供股东利润为807.99 万元。为兼顾公司长远发展和实现股东的投资收益，公司本年度利润分配预案拟定为：以公司总股本 3,240 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。公司利润分配方案符合公司法和公司章程的规定，具备合法性、合规性及合理性。二二、公司对持续经营能力评价公司对持续经营能力评价 公司目前的货币资金比较充足，现金流健康稳定，能够保障公司在较长时间的正常运行和发展需要。公司具有健全的经销网络和稳定的客户群体，公司的 SWIT 品牌在国际专业广播电视领域具有较高的知名度和美誉度，保证公司业务的正常发展。同时依靠公司新的发展战略，公司还能够获得新的客户资源及合作项目，从而保证公司的业务能够持续发展。公司的核心技术人员和管理团队具有很高的稳定性，保证了公司核心技术的传承和发展，加上不断增加的研发投入，公司金字塔形的研发团队逐渐形成并扩大，保证公司在技术上始终走在信息技术的前列，不断研发新的先进产品，使公司产品始终保持活力。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三三、2014 年度公司经营计划年度公司经营计划 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 16（一一）行业发展趋势行业发展趋势 近 30 年来，广电产业以年均 21%左右的增长速度在迅速发展，远远超过 GDP发展的速度。据深圳市盛世华研企业管理咨询公司的2013-2018 年中国电视、广播产业深度评估及投资前景预测报告中的数据显示，2012 年全国规模以上广播电视设备制造行业企业数量为 410 家，较 2011 年增长 89 家；广播电视设备制造行业资产合计 778.46 亿，同比增加 23.75%；广播电视设备制造行业整体从业人数 14.08 万人，同比增长 4.61%。我国的广电设备制造行业目前发展态势良好，从行业整体来看，“十二五”期间我国广播电视设备制造行业将预计实现年均 20%左右的增长速度，到 2015年行业收入规模将达 1100 亿元。近几年来，很多国家广播电视数字化全面启动，进入技术引进、标准制定以及市场推广的攻坚阶段。根据中国广播电影电视发展报告（2013）分析，高清电视、3D 电视是广电行业的优势，也是未来的发展趋势，“十二五”规划的目标是全国播出 100 个高清频道、10 个 3D 频道，而目前只有 28 个高清频道、1 个 3D 频道，广播电视市场增长潜力巨大。此外，全媒体是电台电视台发展的必然方向，各电视台加快构建采、编、播、存、用一体化的数字技术新体系，构建面向多个播出平台、多种传播渠道、多类用户终端的综合制播系统和多媒体分发平台，为广播电视设备制造商创造了新的商机。2013-2015年广播电视设备制造行业市场规模预测年广播电视设备制造行业市场规模预测（亿元亿元)数据来源：前瞻产业研究院2011-2015年中国广播电视设备制造行业产销需求与投资预测分析报告 随着信息技术更新带动的产业升级和文化产业快速发展等因素的推动，预计广电设备制造行业的规模将持续保持增长。南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 17（二二）公司发展战略公司发展战略 公司在专业广播电视领域有着坚实的技术储备和优良的市场口碑。公司将充分利用广电市场的营销渠道优势，拓展广电产品的深度和广度，成为全球有特色的广电设备供应商，并为公司新项目提供稳定的现金流。公司的产品战略方向是从广电前端产品到广电后端产品、从硬件到软件、从产品到服务，贯穿广播电视及影视制作的核心价值链。把公司目前的技术积累和网络优势延伸到新的产品领域。（三三）2014 年经营计划年经营计划及目标及目标 1、公司 2014 年度经营计划：确保原有广电前端产品市场稳中有涨，全力以赴在广电后端市场站稳脚跟。在研发方面，发挥公司多专业多平台的技术优势，保持技术的领先地位；在营销方面，坚持营销创新，努力尝试新型发展模式，确保实现公司 2014 年度 6,100 万的销售目标。2、公司将利用在全国中小企业股份转让系统挂牌的优势条件，谨慎稳妥地推进资本市场策略，实现公司的经营目标。经营计划中涉及的投资资金都将通过公司自筹的方式落实，资金成本均在公司可以承担的范围内，不会对公司正常经营产生不利影响。（四四）公司对有重大影公司对有重大影响不确定性因素响不确定性因素的的说明与分析说明与分析 公司多个后端产品项目处于研发中，若产品研发成功投放市场，将对公司业绩有较大影响，但相关产品技术研发难度高，公司相关产品的研发进度存在较大不确定性。欧盟是公司最大的市场，欧盟经济复苏的速度对公司业绩的影响存在不确定性。四四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策公司对可能面临的风险因素的分析及对策（一一）国内政策变动风险国内政策变动风险 广电设备制造业的下游是广电行业。近年，国家相关部门发布了广播影视“十二五”发展规划、国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议、关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知等一系列适应广播 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 影视改革发展的新形势，推动广播电视网络数字化、信息化、规模化、产业化发展的政策。广电行业大幅度增加对网络、设备的投入，对公司的业务发展较为有利。如果国家宏观经济政策和相关产业政策发生较大调整，将对公司的生产经营产生一定的影响。针对上述风险，公司拟采取以下措施：在公司制定的未来发展战略的指引下，不断地提升公司的实力。市场方面加强市场调研和竞争对手研究，坚持科学态度与大胆尝试相结合，挖掘潜在客户，扩大市场分额。研发方面立足保持并扩大公司传统产品的技术优势，关注电池及充电器、小尺寸监视器、LED 新闻灯等产品的新技术新动态，采用传统型号改进与新型号开发并举的方式，来保持市场的领先地位。内部管理方面鼓励不断管理创新，优化流程与工艺，加强对流程执行的监督与考核，做到严格流程执行、加强品质管控，确保在产品实现的各个环节品质管控得到有效实施，大幅度降低产品维修率和返工率。（二二）市场竞争风险市场竞争风险 公司在海外市场占据一定的市场份额，面临一定的市场竞争风险。在国际市场上，公司面临着国际品牌厂商的激烈竞争，同时国内竞争对手在国际市场也逐渐崭露头角，公司存在市场份额被挤压的风险。此外，广电设备后端产品作为公司未来业务拓展的重点，新推出的后端产品被市场认可尚需一定时间，公司在后端产品的研发、产品质量、品牌影响力方面均面临着同行业竞争对手的激烈竞争。如果公司不能迅速壮大自身综合实力，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。针对上述风险，公司拟采取以下措施：第一，不断完善和提升现有产品系列的性能和稳定性，加快市场反应速度，积极开发新产品，用两到三年的时间实现公司广电后端产品的系列化和系统化。第二，全力以赴开拓新市场，积极开拓国际市场的空白区域，开发国内市场的行业客户。第三，销售精耕细作，制定灵活的销售策略，同时不断摸索新的销售模式，利用更优质的市场资源提升市场占有率。第四，优化生产管理流程，降低生产返工率，控制原材料各类损耗，不断降 南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 低产品成本，提高产品成本竞争优势。（三三）技术更新风险技术更新风险 公司所处的行业对产品技术含量的要求较高，尽管公司是国内较早研发专业摄像机电池的企业，拥有一些关键技术和知识产权，但公司面临产品技术更新换代、产品结构调整的风险。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的判断出现偏差，将可能造成公司现有的优势和竞争力下降。针对上述风险，公司拟采取以下措施：第一，公司将加强对行业新技术的跟踪与学习以及市场动向的调研，保证产品研发方向决策的科学性，同时加强产品应用技术及基础技术的研究，一旦有适宜申请专利的专有技术，公司将积极申请专利，以进一步保护知识产权；第二，建立金字塔型研发团队，对基础的研发人员加强专业技能的培训，稳定核心研发人员；第三，建立外部智力资源利用机制，及时掌握行业内新技术发展情况，实现整合创新；第四，公司还将努力研发新技术、新工艺、新产品，不断推陈出新，保持产品技术先进性。（四四）税收政策变动风险税收政策变动风险 目前公司在享受的税收优惠政策主要为出口货物增值税享受“免、抵、退”优惠政策及高新技术企业 15%的所得税优惠政策。公司产品近 70%为境外销售，若未来出口货物“免、抵、退”税政策发生变化，将对公司业绩产生一定的影响。2014 年 9 月公司将面临高新技术企业资质重新认定，若公司未通过高新技术企业认定，无法继续享受相关税收优惠政策，将对公司业绩产生一定的影响。针对上述风险，公司拟采取如下措施：公司将加大研发投入，增加产品技术含量和附加值，保持产品技术先进性，做好高新技术企业重新认定工作，使公司继续享有高新技术企业所得税优惠政策。南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 20（五五）汇率风险汇率风险 公司产品以境外销售为主，自 2005 年人民币汇率形成机制改革以来，人民币持续升值，已对公司的经营业绩造成一定程度的影响，2013 年公司汇兑损失为 495,088.57 元，占同期净利润的比例为 7.59%。随着公司出口规模的扩大，若人民币持续升值，可能对公司的经营带来一定的影响。针对上述风险，公司拟采取如下措施：第一，加强对外汇变动的跟踪研究，主动应对和防范汇率风险。密切关注全 球和我国宏观经济走势，跟踪人民币对世界主要货币的汇率变化情况，根据市场预期采取应对措施；第二，加强与金融机构的合作交流，借助现代金融工具降低汇率风险；第三，拓展公司的进口业务，充分利用国际资源和国内销售渠道的同时，通过进出口贸易平衡，降低汇率风险。（六六）供应商重大依赖风险供应商重大依赖风险 上海燧德能源科技有限公司为报告期内公司第一大供应商，2013 年公司向上海燧德能源科技有限公司的采购金额占采购总额的比例为 24.76%。因 LG 品牌电芯的性能稳定，公司一直将 LG 品牌电芯作为电池生产的重要原材料，而上海燧德能源科技有限公司为 LG 品牌电芯在中国独家经销商，故公司采购电池原材料 LG 品牌电芯均来源于上海燧德能源科技有限公司，公司存在对上海燧德能源科技有限公司重大依赖性风险。针对上述风险，公司拟采取如下措施：为了避免供应商过度单一，公司近期也在尝试拓展其他品牌电芯供应商渠道，比如松下、三洋等国际知名品牌电芯。但由于电芯容量和配方的特性，经过组合后对电池的质量和安全性可能有影响，公司对其他品牌电芯技术评估、试验需较长时间。南京视威电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 第五章第五章 重要事项重要事项 一一、重大诉讼重大诉讼、仲裁事项仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二二、对外担保情况对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三三、股东及其关联方占用公司资金情况股东及其关联方占用公司资金情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。四四、关联交易情况关联交易情况 报告期内，公司未发生关联交易。五五、重大资产收购重大资产收购、出售出售、对外投资及企业收购兼并情况对外投资及企业收购兼并情况 根据公司于 2013 年 1 月 28 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司 2013 年度购买银行理财产品的议案，报告期内公司购买交通银行“蕴通财富.稳得利”系列集合理财计划总额为 12,500 万元，到期已赎回 11,700万元，至报告期末理财产品余额为 800 万元。其中，“稳得利 28 天周期型”银行理财产品 500 万元，购买日期为 2013 年 12 月 5 日，到期赎回日为 2014 年 1 月6 日；“日增利 A 款”理财产品 300 万元，此款为开放式产品，可随时赎回。报告期内，共获得投资理财收益 520,584.47 元。六六、股权激励计划变动及实施情况股权激励计划变动及实施情况 为激励公司董事、监事、高级管理人员及核心员工，经 2013 年 9 月 22 日公司 2013 年度第三次临时股东大会决议，公司向肖渭光、张洋等 19 名公司董事、监事、高级管理人员和核心员工定向发行 240 万股股份，定向发行价格参考公司每股净资产值定价为 1.34 元/股。公司已于 2014 年 1 月 6 日完成工商变更登记。七七、公司及其董事