430267_2013_盛世光明_2013年年度报告_2014-04-28.pdf

北京盛世光明软件股份有限公司 Beijing Safesoft Greatmaker Co.,Ltd.2013 年年度报告 （股票代码:430267）二一四年四月 北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一节、重要提示、目录和释义 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，全体董事均出席本次董事会并表决。无董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中准审字2014第750039 号标准无保留意见的审计报告。公司董事长孙伟力先生及财务负责人宋凤女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录 第一节、重要提示、目录、释义.2 第二节、公司简介.9 第三节、会计数据与财务指标摘要.11第四节、管理层讨论与分析.13 第五节、重要事项.25 第六节、股本变动及股东情况.27 第七节、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第八节、公司治理及内部控制.33第九节、财务报告.39 第十节、备查文件目录.96 北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义 本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：盛世光明、股份公司、公司、本公司、企业 指 北京盛世光明软件股份有限公司 股东大会 指 北京盛世光明软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京盛世光明软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京盛世光明软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 北京盛世光明软件股份有限公司章程 三会 指 北京盛世光明软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会 议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 济宁公司、子公司 指 山东盛世光明软件技术有限公司 微山公司 指 山东盛世光明物联网技术有限公司 无锡盛世光明 指 无锡盛世光明软件科技有限公司 河南盛世光明 指 河南盛世光明软件科技有限公司 连云港盛世光明 指 连云港盛世光明软件开发有限公司 贵州盛世光明 指 贵州盛世光明软件技术有限公司 上网行为监管系统 指 通过旁路对网络数据流进行采集、分析和识别，实时监视网络系统的运行状态，记录网络事件、发现安全隐患，并对网络活动的相关信息进行存储、分析和协议还原；该产品可监视企业内部员工是否将公司机密资料通过因特网外传到竞争对手的手中。家庭上网小卫士 指 为让孩子可以更好地利用网络，更多地在网络上学到东西，可以更有效地控制孩子的上网时间而特别研制的软件产品。北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 5 网络运维管理系统 指 对网络中路由器、交换机、服务器、动力系统、空调系统、存储设备、防火墙等设备进行实时监测，自动生成网络拓扑的嵌入式硬件设备。RFID 指 射频识别（Radio Frequency Identification）技术，又称电子标签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需在识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。互联网舆情监控 指 整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术，通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦，实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求，形成简报、报告、图表等分析结果，为客户全面掌握群众思想动态做出正确舆论引导，提供分析依据。防火墙 指 一项协助确保信息安全的设备，会依照特定的规则，允许或是限制传输的数据通过。防火墙可以是一台专属的硬件也可以是架设在一般硬件上的一套软件。入侵检测 指 依照一定的安全策略，对网络、系统的运行状况进行监视，尽可能发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果，以保证网络系统资源的机密性、完整性和可用性。入侵防御 指 通过检查网络数据包并确定其真正用途，来检测并阻断攻击网络的恶意通信。安全平台 指 用来监控网络、系统和安全设备的运行状态，收集事件信息，并进行关联分析，对网络进行集中和整体的风险监控，并及时作出可能的响应。SaaS 指 软件即服务（Software as a Service），是一种通过互联网提供软件的模式，用户以向提供商租用基于Web 的软件代替购买软件，来进行其经营管理活动，且无需对软件进行维护，服务提供商负责管理和维护软件。流量管理 指 有效防止由于网络中瞬间的大量数据对网络带来的冲击，保证用户网络高效稳定运行的一种措施。北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 6 网络钓鱼 指 通过大量发送声称来自于银行或其他知名机构的欺骗性垃圾邮件，意图引诱收信人给出敏感信息（如用户名、口令、账号 ID、ATM PIN 码或信用卡详细信息）的一种攻击方式，是“社会工程攻击”的一种形式。安全漏洞 指 指受限制的计算机、组件、应用程序或其他联机资源无意中留下的不受保护的入口点；漏洞是硬件软件或使用策略上的缺陷，他们会使计算机遭受病毒和黑客攻击。僵尸网络 指 采用一种或多种传播手段，将大量主机感染 bot 程序（僵尸程序），从而在控制者和被感染主机之间所形成的一个可一对多控制的网络。网络爬虫 指 按照一定的规则自动提取网页程序，其会自动地通过网络抓取互联网上的网页。无线 WIFI 上网身份识别 指 解决了无线 WIFI 上网人员身份识别的技术。北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 7 重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项：（一）公司现金流紧张，存在短期偿债风险 公司作为民营企业，目前经营规模较小，公司为支持业务发展所进行的市场开拓和研发投入均需要大量资金。但公司融资渠道较为有限，主要依靠业务滚动发展获得。2013年度，公司新取得银行借款 980 万元，并将于 2014 年全部到期，公司短期偿债压力较大。（二）公司规模较小、抵御风险能力不足的风险 公司主营业务是从事网络信息安全软件、办公管理软件的研发和销售，其中，网络信息安全软件的研发和销售是公司核心业务。报告期内，公司两年合并收入累计为 2,569.97万元。从绝对数量来看，公司收入金额较小，导致公司抵御市场风险的能力较弱。（三）技术进步带来的创新风险 由于网络信息安全行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向；或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用；或因各种原因造成研发进度的拖延，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响。（四）税收优惠和政府补助变化的风险 公司享受增值税优惠政策，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；公司作为国家高新技术企业，享受 15%的所得税税收优惠。报告期内，公司获得税收优惠和政府补助并计入损益金额合计为 1,597,306.16 元。如果国家税收优惠政策和政府补助发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定影响。（五）应收款项余额较大而导致的坏账风险 公司 2013 年度市场开拓初见成效，主营业务收入与 2012 年度同比增长 134.91%。由于销售存在信用期，公司 2013 年度应收款项余额大幅增加，2013 年 12 月 31 日应收账款余额为 1,082.17 万元，其他应收款（备用金）5,993,127.98 元。由于公司客户主要北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 8 为规模较小的民营企业，如客户信用状况发生不利变化，应收账款存在发生坏账损失的风险。北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 9 第二节、公司简介 一、公司基本情况 法定中文名称 北京盛世光明软件股份有限公司 法定中文名称缩写 盛世光明 法定英文名称 Beijing Safesoft Greatmaker Co.,Ltd.法定代表人 孙伟力 公司首次注册登记日期 2006 年 2 月 23 日 股份公司设立日期 2012 年 12 月 25 日 企业法人营业执照注册号 110108009340590 税务登记证号 110108785512996 组织机构代码 785512996 注册登记地点 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 408、410 室 注册地址/办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 408、410 室 C 座1206 室 邮政编码 100085 互联网网址 电子邮箱 二、信息披露负责人及其联系方式 董事会秘书 姓 名 宋凤 联系地址 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座十二层C1206 室 电 话 010-62961782 传 真 010-82346670 电子信箱 三、指定信息披露平台及年度报告备置地点 公司登载年度报告的指定网站： 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 四、公司股票公开转让场所，股票简称、股票代码及挂牌时间 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 10 股票简称：盛世光明 股票代码：430267 挂牌日期：2013 年 07 月 18 日 五、注册变更情况 2013 年 11 月 11 日，公司完成了经营范围的工商变更手续，并领取了变更后的企业法人营业执照。变更后公司经营范围为许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；产品设计；应用软件服务；基础软件服务；加工、生产计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品、通讯设备、文化用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）六、其它有关资料（一）公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商 名 称：东兴证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层（二）公司聘请的会计师事务所 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师名称：常明、何非 北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 11 第三节、会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和指标 单位：人民币元 主要财务数据及指标 2013 年度 2012 年度 增减变动比例（%）总资产（元）25,599,482.42 14,375,270.09 78.08 总股本（股）11,500,000.00 11,500,000.00 0 归属于挂牌公司股东的净资产（元）11,928,105.34 11,775,614.57 1.29 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）1.04 1.02 1.96 主要财务数据及指标 2013 年度 2012 年度 增减变动比例（%）营业收入（元）18,026,057.01 7,673,683.5 134.91 营业利润（元）-1,962,069.87-723,044.01 171.36 利润总额（元）488,228.48 762,919.45-36.01 归属于挂牌公司股东的净利润（元）153,014.71 719,885.21-78.74 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-699,977.48-567,177.41 23.41 经营活动产生的现金流量净额（元）-4,984,403.28 1,190,377.71-518.72 基本每股收益（元/股）0.0133 0.0900-85.22 稀释每股收益（元/股）0.0133 0.0900-85.22 每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.43 0.10-530 全面摊薄净资产收益率（%）1.28 6.11-79.05 加权平均净资产收益率（%）1.29 10.22-87.38 扣除非经常性损益后的净资产收益（%）-5.87-4.82 21.78 北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 12 二、本年度内非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项 目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政策补助除外 870,700.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-17,707.81 非经常性损益合计 852,992.19 非经常性损益的所得税影响额 127,948.83 影响净利润 725,043.36 北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 13 第四节、管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况（一）经营情况回顾 随着国家信息化建设越来越成熟，信息安全问题随之也被国家列为重点，2013 年公司在对全国信息安全市场做了充分调研的基础上，对公司的产品和市场策略进行了调整，加大了向全国市场扩张的速度。根据公司目前情况，占领全国市场需要很长周期，由于信息安全行业技术更新过快，公司对迅速占领市场重新规划和布局，开始并逐步实施全国“百家盛世光明”计划，从而迅速占领市场，在加强市场拓展工作力度的同时，按照市场对产品功能的需求，公司不断在更新完善产品并加大对产品研发投入力度，从而满足市场需求和客户需求。公司 2013 年实现营业收入 18,026,057.01 元，比去年同期增长 134.91%；实现净利润 153,014.71 元，比去年同期增长-78.74%。由于公司目前正在发展阶段，从公司产品研发到市场推广都需要很大投入，费用占据颇大，所以导致净利润较大幅度的下降；就目前状况来看，未来两年内还要继续加大对产品研发和市场推广的投入。1、技术创新 01.根据市场需求，公司从 2013 年开始做了无线 WIFI 上网管理的产品升级研发工作。02.在研发产品的过程中，对市场上同类产品进行了仔细的研究，对技术方案进行了创新，申请了发明专利一种无线网络的上网认证方法，圆满地解决了无线WIFI上网人员 身份识别 的技术难题。国家专利局已经对专利申请予以受理，并取得了专利受理通知书。03.支持无线 WIFI 上网管理的升级产品“网路神警上网行为管理系统”已经于2013 年 12 月份开发完毕，并且已经于 2014 年 1 月份完成了用户现场测试，随时可以供应市场需求。04.盛世光明关于“无线 WIFI 上网身份识别”的技术创新说明:A.其他公司的技术方案（1）:a.实现方式：在手机上安装客户端，来识别手机的手机号码，以手机号码作为电子身份。b.优点：不需要上网人员或者业主支付额外的运营费用。c.缺点：1.需要开发针对多种手机操作系统的客户端软件。北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 14 2.很多人对安装客户端具有排斥心理。3.无法对移动的笔记本电脑以及其他移动终端进行有效的身份识别（很多笔记本电脑等移动终端不带手机模块）。4.无法实现上网收费功能，或者实现收费功能非常不方便。B.其他公司的技术方案（2）：a.实现方式：1.发送手机短信的方式，以手机号码作为电子身份。2.基本流程：上网人员上网时，管理系统提示用户输入手机号码，管理系统接收到手机号码后，通过短信向上网人员发送包含验证码的手机短信，上网人员在上网验证界面上输入验证码，从而实现身份认证。b.优点：1.不需要安装客户端。2.同时适用于手机无线上网、笔记本电脑以及其他移动终端无线WIFI 上网。c.缺点：1.业主（提供无线 WIFI 上网服务的酒店、宾馆等业主）需要向每一个上网的人员发送手机短信。在运营过程中会产生大量的短信费用。假设一个酒店每天有 1000 人次上网，业主就要发送 1000 次短信，产生 100 元的手机短信费，一年就是 3.65 万元的运营费用，几乎相当于购买两台设备的价钱，而且这种费用开支年年都会产生；2.无法实现上网收费功能，或者实现收费功能非常不方便。C.其他公司的技术方案（3）：a.实现方式：1.使用用户名和密码方式登录系统。2.首先上网前要进行实名登记，分配用户名和密码。3.上网时，界面弹出登录界面，输入用户名和密码即可登录成功。b.优点：1.不用安装客户端；2.不用发送手机短信，节约费用。3.适用于各种移动设备和固定设备上网。c.缺点：需要提前进行进行身份实名登记，在公共无线上网场所使用很不方北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 15 便。D.我们的技术方案：a.实现方式：1.发送手机短信的方式，以手机号码作为电子身份。2.基本流程：上网人员上网时，在上网设备的界面上提示几条信息：显示系统自动生成的验证码（或者用户在指定窗口输入的认证码）；显示一个手机号码或者短信网关号码；显示一个确认按钮；提示上网人员使用自己的手机把该验证码发送到指定的手机号码或者短信网关号码上。系统对接收的验证码进行比对，并识别接收到的手机号码，从而实现身份的认证。b.优点 1.不需要安装客户端。2.同时适用于手机无线上网、笔记本电脑以及其他移动终端无线WIFI 上网。3.我们的技术方案可以很容易地实现建立一个全国集中的无线 WIFI上网身份认证中心，一旦建立了这样一个认证中心，市场基本上就会获得统一。其他的几个方案则很难实现这个功能。4.我们的技术方案可以很容易地支持在所有的无线路由器中集成一个电子身份认证模块。其他的几个方案则很难实现。利用这一技术优势可以通过制定国家标准，规定所有的无线路由生产厂家集成无线WIFI 上网人员身份认证模块，来强化对国家网络信息安全的保护。5.我们的技术方案支持 106 网关代扣费收费模式。在上网人员发送短信进行身份认证时，如果采取 106 短信网关接收模式，一次性完成两个功能：1）上网身份认证；2）短信网关可以从发送短信的手机上自动扣除一笔费用。电信运营商（移动、联通、电信）、106 网关服务商、盛世光明公司、公司的合作伙伴可以共同分享这部分收益。该模式适合于宾馆、酒店、高校、医院、机场、车站、码头等有收费权的用户使用。6.不需要业主花费手机短信费进行上网人员的身份认证，该费用改而由上网人员承担，可以大大降低项目运营过程中业主的的运营成本。不仅如此，还可以通过启用上网收费的工作模式（我们的设备中可以做成可选项），让业主轻松获得提供上网服务的服务收益，具有强大的市场竞争力。北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 16 c.缺点：上网时需要酒店的客户花费少量的短信费（每次上网产生一条短信费 0.1 元）进行身份认证。但是由于上网人员承担的费用很低，所以不会造成很大的负担，更不会在市场上造成不良影响。2、市场拓展 01.在市场拓展方面，公司启动了“百家盛世光明”参股公司发展计划。我们计划在全国主要省区的重点城市，发展一百家参股的公司，以此带动销售渠道的紧密合作。报告期内，公司共发展无锡盛世光明软件科技有限公司、河南盛世光明软件科技有限公司、连云港市盛世光明软件开发有限公司、贵州盛世光明软件技术有限公司共 4 家参股公司。02.针对政府行业市场，增加了专门的销售团队，从行业市场直单销售和代理商渠道销售两个方向进行了整合。代理商的渠道销售在 2013 年取得了比较好的销售业绩，行业市场的直单销售进展比较缓慢。03.规划了针对无线 WIFI 上网管理市场新的盈利模式，在未来的 3 到 5 年内会逐步实施。A.产品销售收入模式：作为网络信息安全产品的一个分支，上网行为审计一直是公安部门主推的项目之一。从 2005 年开始，公安部门在这个工作上推动了 2 次重大项目，第一个项目就是 2005 年开始的对网吧的上网管理（俗称经营性上网场所），第二个项目就是大约 2008 年开始的针对宾馆业的上网管理（俗称非经营性上网场所，主要针对宾馆的台式机）。每个项目的持续实施时间基本上都在 5 年左右。预计 2014 年开始，公安部将会主推第三个上网行为审计项目：无线 WIFI 上网行为管理项目。在该项目的实施过程中，盛世光明公司的产品具有绝对的市场竞争优势。B.上网服务收入模式：我们的产品和技术支持 106 网关代扣费收费模式。对于特定的用户群体，比如高校、宾馆酒店、医院等行业，可以推行系统租赁运行甚至免费赠送上网行为管理系统的商业模式，以快速推进市场普及，后期通过收取上网服务费的方式盈利。C.广告发布收入模式：一旦我们的设备和管理应用系统取得了大量的应用，可以通过开发一个专用的广告发布模块，与广告公司合作，运营网络定向推广广告，产生后续的广告运营收入。3、本年度内行业发展、周期波动等情况 发生在 2013 年的棱镜门事件，作为网络信息安全行业的标志性事件，将成为行业发展的分水岭。由于棱镜门事件的影响，网络信息安全纳入了国家战略的层次，国家信息安全领北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 17 导小组相继成立，将继续大力促进信息安全行业的发展。基于对国家安全形势以及市场需求的预判，公司于 2013 年启动了针对“无线WIFI 上网管理”的产品研发项目。公司在技术、产品、团队、市场等层面进行了充分的论证、策划和准备，申请了发明专利一种无线网络的上网认证方法，对公司的核心技术进行了保护，并依据该专利技术对公司自主知识产权的产品“网路神警上网行为管理系统”进行了升级，从而确保公司产品在市场上具有绝对的竞争优势。2005 年国家公安部曾经发布了“公安部 82 号令”。依据此法规文件，2005 年前后全国启动了针对网吧的上网管理项目，项目实施周期大约经历了 5 年时间；2008年启动了针对宾馆、酒店等非经营场所的上网管理项目，项目实施周期也经历了大约5 年时间。基于国家安全形势的需要，以及国家法律法规的规定，预计 2014 年国家即将启动针对无线 WIFI 上网管理的“无线 WIFI 上网管理”的项目。全国 30 多个省级行政区，每个行政区大约有宾馆、饭店 10 万多家，加上机场、车站、码头以及其他重点涉密单位，需要采取无线 WIFI 上网管理技术安全措施的单位会非常多。按照每个单位平均 2 万元的终端市场销售额，项目的总体规模将会超过 800 亿元。本公司只要占到 10%的市场份额，该项目就足以支撑公司在未来 5 年内的快速发展。4、公司的商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司现阶段处于发展的起步阶段，公司自身规模和实力相对较弱，面对较大的市场行动时力量不足。为此，从 2013 年开始，公司启动了“百家盛世光明计划”。百家盛世光明的核心就是通过对公司优秀代理商的改造，在全国重点省份和地区打造出一批盛世光明的参股公司，通过公司和参股公司之间的血缘关系为纽带，增加本公司和参股公司之间的凝聚力，共同提升盛世光明品牌，开拓全国市场，促进公司的产品销售，推动公司的快速发展。在面临全国性运作的大项目（比如无线 WIFI 上网管理项目）实施时，盛世光明公司的参股公司将作为公司的核心合作伙伴参与到全国各地的项目运作中。（二）报告期内主要财务数据分析 1、资产结构和负债情况 单位：人民币元 项目 2013 年度 2012 年度 增减变动比例（%）货币资金 1,755,923.57 2,303,815.59-23.78 应收账款 10,821,680.00 3,802,900.00 184.56 北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 18 其他应收款 6,841,369.44 5,831,092.5 17.33 预付账款 181,466.22 2,420.00 7,398.6 存货 261,907.57 69,981.92 274.25 流动资产合计 19,806,668.04 12,176,032.01 62.67 长期股权投资 4,310,000.00 0 0 固定资产 1,460,458.22 2,119,123.52-31.08 资产合计 25,599,482.42 14,375,270.09 78.08 短期借款 9,800,000.00 500,000.00 1,860.00 应交税费 1,931,386.96 465,422.87 314.97 应付账款 356,239.28 446,195.00-20.16 其他应付款 673,363.67 672,824.74 0.08 流动负债合计 13,671,377.08 2,599,655.52 425.89 报告期内，应收账款期末余额为 10,821,680.00，比年初余额增长 184.56%，主要系公司 2013 年加大市场开拓力度并于当年产生效益，使得营业收入增长。公司为鼓励业务发展给予客户一定信用期，使得应收账款相应增长。报告期内，预付账款期末余额为 181,466.22，比去年同期增长 7,398.6%，主要系母公司在 2013 年 12 月底预付的 2014 年 1-3 月房租款导致。报告期内，存货期末余额为 261,907.57，比去年同期增长 274.25%，系随着公司信息安全业务增长，公司购入信息安全硬件等设备增加所致。报告期内，长期股权投资期末余额为 4,310,000.00，主要系公司出于战略发展考虑，2013 年新投资四家参股公司所致，该四家参股公司分别是无锡盛世光明、河南盛世光明、贵州盛世光明、连云港盛世光明。报告期内，短期借款期末余额为 9,800,000.00，比年初余额增长 1,860%，主要系公司目前处于业务扩张期，研发和市场投入加大，所以资金需求也随之增加，公司从银行新取得借款所致。报告期内，应交税费期末余额为 1,931,386.96，比年初余额增长 314.97%，主要系公司收入导致税金正常增长。北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 19 2、经营情况 单位：人民币元 项目 2013 年度 2012 年度 增减变动比例（%）营业收入 18,026,057.01 7,673,683.5 134.91 营业成本 1,218,008.82 902,162.05 35.01 营业利润-1,962,069.87-723,044.01 171.36 毛利率 93.24 88.24 5.67 报告期内，营业收入为 18,026,057.01,比去年同期增长 134.91%，营业成本为1,218,008.82，比去年同期增长 35.01%，营业收入的增长幅度远远高于营业成本的增长幅度，公司毛利率上升，主要系公司毛利率较高的信息安全产品在本期销售增加所致。但是由于公司在 2013 年度加大了市场开拓力度和研发力度并于 2013 年度完成新三板挂牌工作，导致公司的工资薪酬支出、研发支出、咨询支出和业务开展相关的会议费、办公费等大额增加，这些投入所带来的效益未在 2013 年度全部体现出来，所以报告期公司收入增加的同时，营业利润和净利润反而下降。北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 20 3、现金流量情况分析 单位：人民币元 项目 2013 年度 2012 年度 变动金额 经营活动产生的现金流量净额-4,984,403.28 1,190,377.71-6,174,780.99 投资活动产生的现金流量净额-4,697,100.74-10,205,638.7 5,508,537.96 筹资活动产生的现金流量净额 9,133,612.00 9,997,193.78-863,581.78 现金及现金等价物净增加额-547,892.02 981,932.79-1,529,824.81（1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-4,984,403.28，比去年同期减少了 6,174,780.99，主要是 2013 年公司收入增长，但是由于信用期，大部分款项没有收到。同时，因为市场开拓力度和研发力度的增加，研发支出增加、招聘员工增加导致支出增加，所以现金流出远远大于现金流入，使得经营活动产生的流量净额为负数，与去年同期相比变动金额较大。（2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-4,697,100.74，比去年同期增加了 5,508,537.96，主要是因为 2012 年收购了济宁盛世光明公司、微山盛世光明公司总金额为 10,500,000.00，而 2013 年投资了无锡盛世光明、贵州盛世光明、河南盛世光明、连云港盛世光明四家公司金额为 4,310,000.00，与上年相比减少了投资金额。（3）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为 9,133,612.00，比去年同期减少了 863,581.78，2012 年数额变动主要是公司增资 10,500,000.00 所影响,2013 年主要是由于 9,801,000.00 的短期借款导致的。北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 21 4、公司投资控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析。子公司/参股公司 业务性质 实收资本（万元）投资 比例（%）总资产(元)净资产（元）营业收入（元）净利润（元）山东盛世光明软件技术有限公司 办公管理软件的开发与销售 550 100 10,691,779.49 5,593,673.43 3,698,602.85-1,281,986.15 无锡盛世光明软件科技有限公司 技术服务和软件产品销售 200 17.5 1,808,530.84 1,808,183.73 28,465.81-191,816.27 河南盛世光明软件科技有限公司 技术服务和软件产品销售 1000 18 9,960,953.00 9,960,953.00 0-39,047.00 连云港市盛世光明软件开发有限公司 技术服务和软件产品销售 200 18 2,000,819.00 1,999,589.00 0-411.00 贵州盛世光明软件技术有限公司 技术服务和软件产品销售 1000 18 10,000,000.00 10,000,000.00 0 0 2013 年 5 月 24 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过关于收购无锡盛世光明软件科技有限公司 18%股权的议案，收购股权后成为参股公司。2013年12月16日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过关于收购贵州盛世光明软件技术有限公司18%股权的议案、关于收购河南盛世光明软件科技有限公司18%股权的议案、关于收购连云港市盛世光明软件开发有限公司18%股权的议案，收购股权后成为参股公司。因收购的无锡盛世光明软件科技有限公司、河南盛世光明软件科技有限公司、连云港市盛世光明软件开发有限公司、贵州盛世光明软件技术有限公司都是在2013年新注册的公司，尤其是河南盛世光明、连云港市盛世光明、贵州盛世光明这三家参股公司都在2013年下半年完成工商注册，前期公司一直在接受我公司培育和整体建设中，所以导致2013年业务没有实质性开展。5、报告期内定向增资情况 报告期内公司无定向增资。北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 22（三）公司对持续经营能力的评价：1、公司从 2004 年即开始了网络安全产品的研发工作，具有较强的技术创新能力。2、公司核心层从 1998 年开始了创业，历经十几年的发展，拥有了良好的阅历和经验。3、公司拥有一批稳定的技术、管理、销售团队，公司团队稳定，凝聚力强，是公司发展壮大的基础。4、公司所从事的行业属于信息安全行业，发展速度快，国家层面充分重视，尤其是棱镜门事件的刺激，更前所未有的促进了这个行业的发展。5、公司自主研发的上网行为管理系统，采用了自主专利技术，在市场上具有完全的市场竞争优势，市场容量又大，完全可以支撑公司的快速、持续发展。（四）公司未来发展的规划 1、行业发展趋势 01.棱镜门事件为标志，进一步促进网络信息安全行业的发展。中央网络安全和信息化领导小组的成立，网络信息安全上升到了国家战略的层次，成了基本国策。国家会进一步出台更多的扶持网络信息安全行业发展的政策。在可以预计的未来 10 年内，网络信息安全行业会继续保持快速发展。02.尤其是近几年,随着无线 WIFI 上网技术的普及,公众场所、重要领域上网行为审计出现新的监管漏洞。从国家安全角度来讲，网络监管又势在必得，所以无线 WIFI 上网管理项目势必提上日程。03.预计 2014 年开始，公安部门会启动“无线 WIFI 上网管理”项目，在宾馆、酒店、车站、码头、机场等提供公共无线 WIFI 上网服务的场所，采取技术措施，实现至少以下几个基本功能：A.识别无线 WIFI 上网人员的身份。B.记录上网日志。C.预警报警功能。其中，最关键的就是第一点“识别无线 WIFI 上网人员的身份”，这是对无线WIFI 上网行为实现各种管理功能的技术基础，盛世光明公司提供了最优秀的技术解决方案。2、公司发展战略 01.继续加大产品研发力度，在“上网收费”及“广告发布”这两个方向上加大投入，实现公司由纯粹的产品销售商业模式向网络服务运营商业模式的转变。02.实施细胞裂变式销售团队发展计划，实现销售团队的快速增长及自我管理，从北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 23 而实现公司营销业绩的迅速提升，以及销售团队的自我激励自我完善，为公司快速成长提供坚实的团队基础。03.充分关注并抓住公安部门即将启动的“无线 WIFI 上网管理项目”，依托公司的技术和产品优势，实现公司规模和地位的迅速提升。04.依托公司的技术优势，在无线 WIFI 上网管理的国家标准制定、无线 WIFI 上网身份认证中心的建设等项目上取得突破。05.加强公司在信息安全行业协会、信息安全产业联盟、产学研联合等方面的工作，加强公司在行业内的话语权。3、经营计划 01.通过债权融资以及股权融资吸纳一部分外部资金进入，支撑公司的产品研发和市场拓展。02.组织国家级的技术成果鉴定。03.建立国家级的“无线 WIFI 上网身份认证中心”。04.发起制定“无线 WIFI 上网身份认证”的国家标准。05.完成收费模块的开发工作。06.完成广告模块的开发工作。07.建立覆盖全国的市场合作体系。08.通过与合作伙伴快速向宾馆酒店、高校、机场、车站、码头等行业推广应用。4、不确定因素 01.无线 WIFI 上网管理项目属于政策性项目，受政府推动力度及推动时间的影响较大。02.现在部分省份的网监部门已经开始启动了这个项目的运作，全国公安部门全面启动该项目的时间还没有确定。03.公安部门全面推动无线 WIFI 管理项目的时间如果发生延迟，会对公司的产品销售收入产生较大影响，但是对高校和宾馆酒店的“上网收费”营销模式影响不大。（五）重大风险情况及公司解决措施 1、公司现金流紧张，存在短期偿债风险 公司作为民营企业，目前经营规模较小，公司为支持业务发展所进行的市场开拓和研发投入均需要大量资金。但公司融资渠道较为有限，主要依靠业务滚动发展获得。2013年度，公司新取得银行借款 980 万元，并将于 2014 年全部到期，公司短期偿债压力较大。应对措施：公司为开拓市场和研发投入了大量资金，使得公司面临现金流紧张和短期偿债压力。但公司前期的投入会陆续在后期显示出效益，为公司产生新的现金流入，以满北京盛世光明软件股份有限公司 2013 年年度报告 24 足公司营运和偿债的资金需求。另外，公司 2014 年将启动股权融资方案，以期获得长期稳定性资金来解决短期偿债压力。2、公司规模较小、抵御风险能力不足的风险 公司主营业务是从事网络信息安全软件、办公管理软件的研发和销售，其中，网络信息安全软件的研发和销售是公司核心业务。报告期内，公司两年合并收入累计为 2,569.97万元。从绝对数量来看，公司收入金额较小，导致公司抵御市场风险的能力较弱。应对措施：公司 2013 年度进一步加大了市场开拓和研发力度，并实施“百家盛世光明”经营模式，以期迅速占领市场，提高市场占有率。公司的投入已于报告期内初见成效，2013 年度主营业务收入比 2012 年度同比增长 134.91%。3