430147_2013_中矿龙科_2013年年度报告_2014-04-08.pdf

中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 1 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 Zhongkuang Longke Energy Technology(Beijing)Co.,LtdZhongkuang Longke Energy Technology(Beijing)Co.,Ltd 20132013 年年度报告年年度报告 20142014 年年 4 4 月月 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见的审计报告。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见的审计报告。公司负责人凌标灿、主管会计工作负责人申立民、会计机构负责人黄锦辉声明：公司负责人凌标灿、主管会计工作负责人申立民、会计机构负责人黄锦辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。保证年度报告中财务报告的真实、完整。中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.21 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第九章第九章 财务报告财务报告.38 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.107 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1 1、宏观经济风险、宏观经济风险 煤炭安全行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。2 2、市场风险、市场风险 政府和行业部门安全意识的不断提高，煤炭安全行业市场需求不断扩大，这将吸引更多的企业进入该市场，由此导致市场竞争加剧，公司拓展市场将面临更大的竞争压力。因此，公司的市场拓展存在着一定的风险。3 3、技术风险、技术风险 煤矿安全行业具有技术密集型的特点，技术壁垒是其主要进入障碍。煤矿安全相关产品和技术的研发、设计过程中需要大量的专业知识和丰富的经验积累，并非投入大量资金就可马上获得此类研发经验、研发设备，因而技术障碍成为行业新进入者的主要壁垒之一。煤炭行业恶劣的工作环境对产品技术性能要求的提高，研发可能遇到技术壁垒。煤炭行业是众所周知的高危行业，一方面是因为劳动对象具有的复杂性和多变性，比如深部开采时，自然条件不断恶化，高地压、高地温、高瓦斯等；利益方面是因为劳动环境“地下作业”具有的危险性和恶劣性，比如水压、地温、顶板、煤尘等等。面对这些危害的严重性，煤炭行业瓦斯治理和粉尘防治的高科技如果不能转化为生产力，行业的发展将停滞不前，科技的进步如何带动行业的发展将是煤炭行业面临的又一障碍。4 4、政策变动风险、政策变动风险 煤矿经济形势并没有快速恢复，产品价格面临降价的风险。如果国家高新技术企业复审不能通过，企业所得税将由 15%提供到 25%。5 5、公司盈利能力有待增强、公司盈利能力有待增强 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 6 2013年度公司收入规模为2,447.11万元，但净利润仅有98.99万元，净利润率为4.04%，每股为0.03元。2013年公司虽然在收入规模方面取得重大突破，但是整体盈利能力有待加强。与公司2012年年报所披露的重大风险提示相比，今年新增“5、公司盈利能力有待增强”。中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股份简称 中矿龙科 股份代码 430147 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012 年 9 月 21 日 公司的中文名称 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 公司的中文简称 中矿龙科 公司的外文名称 Zhongkuang Longke Energy Technology(Beijing)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ZKLK 公司的法定代表人 凌标灿 注册地址 北京市海淀区上地信息路 1 号 A 栋 602 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 顺义天竺综合保税区泰达科技园 37 号楼 办公地址的邮政编码 101312 公司国际互联网网址 电子信箱 Z 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 签字会计师姓名 徐鸣钺、徐静 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 屈洪亮 联系地址：北京市顺义天竺综合保税区泰达科技园 37 号楼 联系电话：010-82895450 传真：010-82895450-8001 电子信箱：Albert_ 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 8 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2008年8月1 日 北京 110108011237638 110108678776005 67877600-5 最近变更注册登记日期 2013 年 10月 22 日 北京 110108011237638 110108678776005 67877600-5 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 2013年度 2012年度 变动比例(%)营业收入 24,471,094.10 10,691,246.58 128.89 归属于母公司股东的净利润 989,893.52-3,389,786.15 不适用 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 644,563.48-4,219,414.47 不适用 经营活动产生的现金流量净额-8,615,317.88-21,392,448.42 不适用 加权平均净资产收益率 1.98-11.03 不适用 基本每股收益（元/股）0.03-0.11 不适用 项目 2013年末 2012年末 变动比例(%)总资产 72,738,476.95 33,272,122.64 118.62 股本 42,000,000.00 30,000,000.00 40.00 归属于母公司股东的净资产 65,181,025.61 29,026,132.09 124.56 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.55 0.97 59.79 二、本年度内公司非经常性损益项目和金额二、本年度内公司非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-193,729.36 减：所得税影响额 60,940.60 合计 345,330.04 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。1 1、经营业绩持续提升、经营业绩持续提升 2013 年，公司实现营业收入 24,471,094.10 元，同比增长 128.89%；利润总额和净利润分别为 863,252.22 元和 989,893.52 元，本年度扭亏为盈。截至 2013 年 12 月31 日，公司总资产为 72,738,476.95 元，净资产约为 65,181,025.61 元。2 2、战略执行、战略执行 2013 年 5 月公司专门编制了2013-2020 年公司发展战略规划，围绕“服务矿山、成就员工、回报股东、贡献社会”的使命，确定公司发展战略的总体设计思路为：“一体两翼，有限多元”。一体即以矿山通防和电气安全产品为主体，在矿山粉尘治理上成为国内的一流企业，在电气设备故障检测上实现技术创新；两翼即以增值性较高的项目和贸易经营为两翼，紧紧围绕主营产品定位环境，拓展与安全相关的“新材料、新技术、新工艺”等先进性突出的多元化经营。企业发展的总目标：七年规划分两步走，争取实现两个翻两番。第一步即：在“十二五”末时实现一个翻两番，2014年比 2013 年翻一番；2015 年比 2014 年翻一番。第二步即：“十三五”末时再实现一个翻两番，总产值 2018 年比 2015 年翻一番；总产值 2020 年比 2018 年翻一番。2013年实现了产值翻番的目标。3 3、科研取得全新突破、科研取得全新突破 2013 年公司研发投入较大，占销售收入的比例为 11%。公司于 2013 年 1 月通过了北京市高新技术企业复审，8 月份通过了国家煤矿安全标志中心组织的专家现场评审，并取得国家矿用安全标志产品 7 项（具体名称见附表），其中 YGX1-12 矿用本安型故障谐波检测仪和 YGX127 矿用隔爆兼本安型故障谐波检测仪填补了利用谐波分析技术检测设备故障类仪器的国内空白。中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 11 已获得的已获得的 7 7 个国家矿用产品安全标志认证产品个国家矿用产品安全标志认证产品 产品名称 有效期 KXJ127 矿用隔爆兼本安型可编程控制箱 2013 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 5 日 ZP127 矿用自动洒水降尘装置 2013 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 5 日 YGX1-12 矿用本安型故障谐波检测仪 2013 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日 YGX127 矿用隔爆兼本安型故障谐波检测仪 2013 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日 矿用隔爆兼本安型电动球阀 2013 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 7 日 红外接收器 2013 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 7 日 红外发射器 2013 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 7 日 此外，公司还获得实用新型专利 3 项，具体名称见附表。序号 专利名称 专利号 证书号 专利有效期 1 巷道喷雾降尘系统 ZL201320244755.7 3299276 2023 年 5 月 9 日 2 综掘机机载喷雾装置及综掘机 ZL201320244768.4 3190280 2023 年 5 月 9 日 3 综掘机转载点自动喷雾降尘装置、综掘机及喷嘴 ZL201320244766.5 3204104 2023 年 5 月 9 日 科技部及海淀区创新基金项目“注水增加剂”顺利通过合格验收。公司承担的淮北矿业集团公司 2013 年科研项目基于谐波分析技术的煤矿电气设备健康状态管理系统，顺利通过安徽省科技厅组织的成果鉴定。4 4、内部管理进一步提升、内部管理进一步提升 2013 年是公司全面夯实基础，完善管理制度的一年。为此，公司根据实际工作需要在原制度基础上进行了制度完善修改及重新制定相关新制度，合计共 22 部。其中人力资源管理制度 7 部（完善修改 4 部、新制度 3 部）、行政办公管理制度 10 部（完善修改 1 部、新制度 9 部）、财务管理制度 1 部（新制度 1 部）、物资采购与管理管理制度 1 部（新制度 1 部）、研发管理制度 1 部（新制度 1 部）、销售管理制度 1 部（完善修改 1 部）、技术服务管理制度 1 部（新制度 1 部）。5 5、品牌形象大幅提升、品牌形象大幅提升 2013 年在原有宣传基础之上，进行了大力推广，分别在专业展览会、专业期刊、专题会议等进行了宣传。如中矿龙科应邀参加了 2013 年 10 月 22 日-25 日在北京农业展览馆举办的“第十五届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会”。中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会在国内外享有很高的知名度，目前已成为亚太第一、世界知名的煤炭设备专业展览会。同时也参加了太原、榆林煤炭装备展会等。在煤炭科技技术等期刊上定期不定期宣传公司产品信息。公司外网实现实时更新公司动态，同时建立了“中矿龙科”微信服务号。中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 12 2013 年度，中矿龙科公司在神华宁夏煤业集团公司、国投煤炭集团公司、中煤集团公司、龙煤集团公司、吉煤集团公司、云南工投集团动力配煤股份有限公司、阜新矿业集团公司、北票矿业集团公司、淮南矿业集团、济宁矿业集团有限公司等国有大型煤业集团的合格渠道供应商基础上增加了产品供应类别，为公司后续业务发展提供了有力的支撑与保障。2013 年继续资助华北科技学院“中矿龙科”励志助学金，此项助学金每年总金额为 20 万元，主要资助华北科技学院品学兼优、家庭经济困难的煤矿主体专业的学生。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务收入为 24,436,094.10 元，以下是分类情况：单位:元 主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)科技服务业 24,436,094.10 12,077,690.10 50.57 128.89 95.84 8.26 合计 24,436,094.10 12,077,690.10 50.57 128.89 95.84 8.26 单位:元 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)安全产品营业收入 22,293,162.32 10,892,038.60 51.14 196.48 127.48 14.82 安全治理平台收入 255,384.62 942,234.48-268.95-86.69 6.51-322.83 安全技术服务收入 1,887,547.16 243,417.02 87.10 50.55-50.74 26.52 合计 24,436,094.10 12,077,690.10 50.57 128.56 95.84 8.26 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 2013 年煤炭行业持续疲软，全行业几乎处于亏损状态，部分矿井减产或停产。此种形势，对公司经营产生了很大影响，原先潜在的订单没有签订、部分已签的订单交货推迟，根据合同要求的回款没有及时到位，导致应收款大增。因此，2013 年的经营目标没有实现年初的计划，销售收入只完成计划的 70%左右，利润完成计划的 13%左右。2、周期波动对公司经营情况的影响 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 13 煤炭行业是周期性比较明显的行业，公司目前主导产品粉尘防治系列产品受到一定影响，但在全国加大雾霾治理力度、全民重视空气质量的大好背景下，矿山企业对矿工作业环境的粉尘防治也势必更加重视，粉尘防治系列产品的前景应该没有问题。为了避免过于依赖原有的防尘为主导的产品用户，2013 年在设备检测方面获得了 2种国家矿用产品安全标志认证产品，可以在煤矿、非煤矿山、电力系统、大型楼宇等方面的拓展应用，同时手持点检仪也已完成全部测试工作，样机已完成，2014 年度可以在非煤行业推广应用。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：研究、生产、销售及技术服务一条龙，为矿山企业提供涉及粉尘防治、瓦斯防治、电气设备健康状态检测等全方案、全供应。重点人力和资金投放到研发和销售两头。报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 1 1、资产、负债项目重大变化情况、资产、负债项目重大变化情况 单位:元 科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动 原因说明 金额 占总资产比重%金额 占总资产比重%增减额 增减率%货币资金 1,776,060.60 2.44 434,665.65 1.31 1,341,394.95 308.60 销售规模扩大，相应资金回笼金额增加 应收票据 5,489,542.00 7.55 1,310,000.00 3.94 4,179,542.00 319.05 销售规模扩大银行汇票回款有所增加，年底汇票未到期未办理承兑 应收帐款 20,749,347.64 28.53 7,873,853.45 23.67 12,875,494.19 163.52 销售额扩大，赊销金额相应增加 预付账款 1,814,596.03 2.49 2,325,500.91 6.99-510,904.88-21.97 13 年增强采购谈判能力，预付款比例相应减少 其他应收款 2,628,158.69 3.61 10,960,466.20 32.94-8,332,307.51-76.02 12 年总公司为子公司垫付的购房款，在13 年收到发票，转到在建工程科目 存货 9,705,163.86 13.34 6,725,894.00 20.21 2,979,269.86 44.30 13 年接受销售订单量增加，原材料库存量和产成品库存量都相应增加 其他流动资产 8,848.81 0.01 379,947.29 1.14-371,098.48-97.67 待摊费用 13 年已按规定摊销 在建工程 24,318,946.76 33.43-24,318,946.76 100.00 子公司购买生产经营用房，到年底未竣工使用 无形资产 3,066,481.81 4.22 108,709.91 0.33 2,957,771.90 2720.79 自行研发项目有 3中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 14 项在本期获得专利形成无形资产 长期待摊费用 16,623.94 0.02 115,034.28 0.35-98,410.34-85.55 12 年生产车间改造发生款项在本期已按规定摊销 递延所得税资产 238,070.54 0.33 109,363.71 0.33 128,706.83 117.69 13 年因赊销金额增加，计提的递延所得税资产额增加 应付账款 5,393,032.99 7.41 1,888,723.23 5.68 3,504,309.76 185.54 13 年销售规模扩大，相应采购量进一步增加，按合同未到付账期 应交税费 842,371.05 1.16 61,177.52 0.18 781,193.53 1276.93 13 年度销售量扩大较明显，相应应交税金增加 其他应付款 240,121.90 0.33 1,295,991.02 3.90-1,055,869.12-81.47 13 年加大个人借款清收力度，余额为年底尚未给职工的报销款 实收资本 42,000,000.00 57.74 30,000,000.00 90.17 12,000,000.00 40.00 13 年公司顺利完成增资扩股 1200 万股工作 资本公积 25,807,309.21 35.48 2,642,309.21 7.94 23,165,000.00 876.70 13 年增资扩股 1200万 股 的 股 本 溢 价23,165,000.00 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明 安全产品营业收入 22,293,162.32 7,519,350.02 14,773,812.30 196.48 生产规模扩大，销售订单增加，销售规模扩大 安全治理平台收入 255,384.62 1,918,122.96-1,662,738.34-86.69 接受的订单量减少，销售规模缩减 安全技术服务收入 1,887,547.16 1,253,773.60 633,773.56 50.55 接受的销售合同量增加，销售规模扩大 合 计 24,436,094.10 10,691,246.58 13,744,847.52 128.56 （2 2）成本构成分析）成本构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明 安全产品营业成本 10,892,038.60 4,788,208.02 6,103,830.58 127.48 销售规模扩大，相应成本增加 安全治理平台成本 942,234.48 884,636.76 57,597.72 6.51 销售规模扩大，相应成本增加 安全技术服务成本 243,417.02 494,126.17-250,709.15-50.74 销售规模扩大，相应成本增加 合 计 12,077,690.10 6,166,970.95 5,910,719.15 95.84 （3 3）费用构成分析）费用构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 15 销售费用 6,130,506.99 3,514,505.83 2,616,001.16 74.43 为扩大市场占有率，增加员工，增强营销力度 管理费用 4,746,140.48 5,108,456.00-362,315.52-7.09 13 年研发费资本化 经营性收益 644,563.48-4,219,414.47 4,863，977.95 不适用 销售规模扩大，利润相应增加 非经营性收益 345,330.04 829,628.32-484,298.28-58.38 新三板挂牌政府补助收入 60万元，捐资助学款 20 万元，预 收 专 利 费 所 得 税 影 响60,940.60，收支余额比上年有所减少 3 3、现金流量分析现金流量分析 单位：元 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率%变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-8,615,317.88-21,392,448.42 12,777,130.54 59.73 销售规模扩大，资金回笼速度加快，现金流有所好转 投资活动产生的现金流量净额-25，208，287.17 17,668,481.11-42,876,768.28 不适用 13 年子公司购入新办公楼及装修投资增加 筹资活动产生的现金流量净额 35,165,000.00 980,100.00 34,184,900.00 3487.90本年度定向增发1200 万股股票，筹得资金 3,516.5 万元 现金及现金等价物净增加额 1,341,394.95-2,743,867.31 4,085,262.26 不适用 13 年销售规模扩大，销售回款比上年有所增加 说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异的原因为：(1)煤炭行业整体环境影响，销售回款缓慢；(2)本年度公司支付较多往来款。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1 1）控股子公司情况）控股子公司情况 名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(元)投资 比例 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)中矿龙科检测设备（北京）有限公司 有限公司 销 售 电 器 设备、计算机软件、软件开发、系统集成、技术开发、货物及 技 术 进 出口。10,000,000.00 100%24,396,155.60 9,935,895.63 0-64,104.37 （2 2）参股公司情况）参股公司情况 报告期内，公司无参股公司。（3 3）公司控制的特殊目的主体情况）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 16 5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 单位：元 募集资金总额 36,000,000.00 本年度投入募集资金总额 36,000,000.00 报告期内变更用途的募集资金总额-累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额 36,000,000.00 累计变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 截 至 期末 投 资进度(%)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是 否 达到 预 计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 电气设备健康状态检测仪研发、生产 承诺投资项目小计(A)否 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 100.00 2013.09 960,000.00 是 否 补充流动资金(B)否 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 100.00 合计(A+B)36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 100.00 6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由安利达会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 8 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（五）公司经营计划或目标实施进度分析（五）公司经营计划或目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标 公司在2012 年年度报告中披露：2013 年计划销售额 3500 万元以上，毛利润800 万元以上。入围 10 个以上国有大中型煤炭企业采购体系。研发重点为：电气设备故障谐波诊断仪的国产化改造；转载点自动喷雾系统完善；煤尘检测监控系统完善；通风三维动态仿真模拟系统；6 项以上煤安、防爆产品申请。此外，披露计划定增不超过 1000 万股。2、报告期内经营计划或目标实施进度 2013 年实际销售额 2447 万元，完成约 70%，毛利润 98.9 万元，完成约 13%。入围 11 个国有大中型煤炭企业采购体系。研发重点：电气设备故障谐波诊断仪的国产化改造；转载点自动喷雾系统完善；煤尘检测监控系统完善；通风三维动态仿真模拟中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 17 系统均已完成；获得 7 项国家矿用安全标志产品，另已申报 11 项国家矿用安全标志产品申请。在增资方面，公司实际完成定向发行 1200 万股，募集资金 3600 万元。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。相反，公司电气设备健康状态检测仪器在原先煤炭行业中可以使用外，也可以推广到非煤矿山、电力系统、大型楼宇设备管理等，可以进一步消除过度依赖单一行业的弊端。三、公司经营计划和目标三、公司经营计划和目标 （一）行业发展的（一）行业发展的趋势与市场展望趋势与市场展望 我国对外公布的煤炭资源预测总量约为 5.5 万亿吨，作为主体能源资源的保障能力是比较强的。“十二五”时期，是实现国务院提出到 2020 年我国安全生产形势根本好转任务承上启下的关键五年，机遇与挑战并存。十二五期间是构建新型煤炭工业体系，实现煤炭工业健康发展的重要时期。煤炭行业主要目标是到 2015 年生产能力 41 亿吨/年，形成 10 个亿吨级、10 个 5000 万吨级大型煤炭企业，煤炭产量占全国的 60%以上。按照一个矿区原则上由一个主体开发的要求，以矿区为单元制定方案，实施兼并重组，减少开发主体。通过兼并重组，全国煤矿企业数量控制在 4000 家以内，平均规模提高到 100 万吨/年以上。2012年9月1日，国务院出台了 关于促进企业技术改造的指导意见（国发 201244 号），其中，“促进安全生产”被列为推进企业技术改造的 9 项重点任务之一。指导意见强调，“实施高风险工业产品、生产工艺和装备的技术改造，加强工业控制系统安全保障。加快安全生产管理与监测预警系统、应急处理系统、危险品生产储运设备设施等技术装备的升级换代，提高工业企业本质安全水平”。国家安全监管总局以安监总科技2012119 号发布的关于加强安全生产科技创新工作的决定提出：“大力推广应用先进适用技术。注重筛选和大力推广对于事故防治切实有效的先进适用技术、工艺，切实提高企业防范事故能力。煤矿领域要重点推广瓦斯防突及高效抽采、水害快速治理、顶板安全综合监测预警、矿井安全提升综合保障和矿井通风安全保障等先进适用技术。职业卫生领域要重点推广粉尘浓度超限喷雾降尘等先进适用技术。应急救援领域要重点推广煤矿井下逃生及紧急避险等先进适用技术”。中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 18 这表明，安全生产科技研发与成果转化结合不紧密，成果转化率低、安全产业化率低，新技术、新产品、新材料、新工艺宣传推广力度不够，升级换代机制尚未建立，市场化运作活力不强。由此可见，公司在生产制造设备和装置成套大型化、生产自动化、决策智能化，对安全监测监控传感技术、信息处理技术、物联网、云计算超前感知系统等技术研究和攻关的空间是广阔的，前景也是无限的，公司发展的总体方向是正确的。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 2014 年，公司成立了项目管理与实施事业部、软件事业部、硬件研发事业部、销售公司，调动各事业部对市场的把控及增加内部竞争。与 2013 年相比，拟新加二项业务，其一是承接综合粉尘防治、安防监控等集成性项目工程，其二是利用综合保税区的功能增加国际贸易业务。在新领域方面，拟拓展电气设备健康状态检修仪在大型楼宇智能化管理方面的应用，另外，拟在涉及矿山绿色开采的采空区充填领域开展技术研究及装备引进。（三）公司（三）公司 20142014 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1、公司 2014 年度经营计划 2014 年，收入来源主要分为三块业务，合计收入 5200 万元，净利润 450 万元。其一是原来软件、硬件产品的国内销售收入，计划 3500 万元，责任主体为软件事业部、销售公司；其二是集成性项目工程收入，计划 1500 万元，责任主体为项目管理与实施事业部、硬件研发事业部；其三是国际贸易收入，计划 200 万元，责任主体为设备检测子公司。2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 2014 年，拟已自购房产抵押申请贷款不超过 1200 万元；股权抵押贷款不超过 800万元。另外，拟定向增资扩股 1000 万股，募集资金 4500 万元左右。（四）公司对有重大影响不确定性因素说（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析明与分析 2014 年拟定向增资 1000 万股，募集 4500 万元左右的事项尚没有确定具体投资机构，存在不确定性因素。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 1 1、宏观经济风险、宏观经济风险 煤炭安全行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2013 年年度报告 19 变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。应对措施：不断扩大中矿龙科公司规模，以应对煤矿企业不断大型化的趋势。进入煤矿企业采购体系的门槛越来越高，不仅需要较高的注册资本，还需要较大规模的垫款能力。适时通过并购重组整合同类型企业，以其不断提高市场占有率，迅速扩大公司规模。通过提高产品的技术含量及适用性，不断满足煤矿企业的安全生产需要，以其建立长期的合作共赢关系。2 2、市场风险、市场风险 政府和行业部门安全意识的不断提高，煤炭安全行业市场需求不断扩大，这将吸引更多的企业进入该市场，由此导致市场竞争加剧，公司拓展市场将面临更大的竞争压力。因此，公司的市场拓展存在着一定的风险。应对措施：公司将实时跟踪行业内先进技术的发展趋势，在关键技术领域加强与国内外实力雄厚的科研单位、科研院校合作，建立战略伙伴关系；完善技术研究开发体系，提高公司产品技术含量和市场竞争力。3 3、技术风险、技术风险 煤矿安全行业具有技术密集型的特点，技术壁垒是起主要进入障碍。煤矿安全相关产品和技术的研发、设计过程中需要大量的专业知识和丰富的经验积累，并非投入大量资金就可马上获得此类研发经验、研发设备、因而技术障碍成为行业新进入者的主要壁垒之一。煤炭行业恶劣的工作环境对产品技术性能要求的提高，研发可能遇到技术壁垒。煤炭行业是众所周知的高危行业，一方面是因为劳动对象具有的