430451_2013_万人调查_2013年年度报告_2014-04-09.pdf

1 证券简称：证券简称：万人万人调查调查 证券代码：证券代码：430451 公告编号：公告编号：2014-003 深圳市万人市场调查深圳市万人市场调查股份有限公司股份有限公司 Shenzhen Wanren Market Research Co.,Ltd.2013 年年度报告年年度报告（证券代码：（证券代码：430451）二一四年四月二一四年四月 深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本报告已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人何明龙、主管会计工作的公司负责人及公司会计机构负责人周群利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.6 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.23 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核董事、监事、高级管理人员及核心员工情况心员工情况.28 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第九章第九章 财务报告财务报告.40 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.88 深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 3 释释 义义 除非本文另有所指，下列词语在本年度报告中具有的含义如下：公司、本公司、股份公司 指 深圳市万人市场调查股份有限公司 有限公司 指 深圳市万人市场调查有限公司 分公司 指 深圳市万人市场调查股份有限公司北京分公司 主办券商、广州证券 指 广州证券有限责任公司 会计师事务所、公司会计师、审计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本报告期、本年度 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 4 重大风险提示重大风险提示 公司在经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：（一）人才流失的风险（一）人才流失的风险 公司所处的调研行业是典型的专业研究领域，属人才密集型行业，人才是公司生存与发展的基石，是完成高质量研究工作的保障。公司已经通过自身的经营和发展，培养和积累了一批人才，但是随着公司业务的不断发展，高端研究人才出现缺口。由于优秀的人才需要较长期的行业经验的历练，培养合格的研究员，公司需付出很大的成本与较长的时间。公司正处于快速发展的关键阶段，对于人才需求十分迫切，若发生人才流失，将会对公司的快速发展带来不利的影响。（二）技术变革的风险（二）技术变革的风险 随着信息技术、互联网技术的快速发展，调研手段也日新月异，特别是移动互联时代的到来，给调查业带来了较大的提升空间。新的调研手段能够优化调查流程、提高调查效率、降低调查成本，给调研行业的发展与提升带来了机遇。公司作为行业的一员，能否利用现有的信息技术优势，开发出适应公司业务的现代化的调研手段，是公司未来保持技术优势的关键。否则，公司可能会在未来的发展中落后于竞争对手，给公司业务带来不利的影响。（三）客户流失的风险（三）客户流失的风险 从公司近几年的业务分布分析，公司业务的七成以上属于老客户的持续研究工作，忠诚客户居多，但对客户的依赖程度高，行业的集中度也较高；另外，公司的政府客户也占有较大比例。尽管公司的研究项目比较稳定，但一旦出现行业波动、政府政策变化等因素，有可能让客户流失，公司的经营业绩也会受到不利影响。（四四）公司规模小，抗风险能力较弱）公司规模小，抗风险能力较弱 公司于2001年10月成立，2011年度、2012年度和2013年主营业务收入分别为911.80万元、990.40万元和1151.29万元；2011年度、2012年度和2013年度的资产深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 5 总额分别为842.85万元、970.98万元和1420.33万元；虽然近几年的收入稳健增长，但无论从营业收入、还是资产总量来看，公司都属于小微企业，因此公司存在因经营规模较小导致存在潜在的经营、财务等方面不利影响的风险和抗市场波动能力较弱的风险。（五五）应收账款和其他应收款发生坏账的风险应收账款和其他应收款发生坏账的风险 公司 2012 年度和 2013 年公司应收账款余额分别为 94.9 万元和 73.82 万元，占当期营业收入的比重分别为 9.59%和 6.41%。公司对应收账款和其他应收款的坏账准备计提采用的个别认定法，对每个客户的可收回性进行减值测试，对不可收回的款项，公司全额计提坏账准备。根据公司实际情况，公司当前采用的个别认定法对应收账款和其他应收款计提坏账准备的会计政策符合公司的基本情况。随着公司业务的拓展，应收账款额度的提高，会存在公司对应收账款和其他应收款坏账准备预计不准而影响公司利润的风险。（六）（六）公司扩张进入新市场的风险公司扩张进入新市场的风险 公司目前销售区域主要集中在珠三角，未来准备进行全国布局。随着业务发展，全国各大城市业务开始拓展，为公司的业绩提升带来增长的空间。然而，如果公司不能有效进入全国新开辟的市场、或者在新市场上无法达到预期目标，将会对公司经营业务的增长带来不利影响。（七七）管理风险管理风险 随着近年来业务的发展，公司业务规模及员工人数有了较快增长，且在 2013年下半年，徐州子公司的设立，公司经营管理面临的压力日趋增大。尽管目前公司业务管理日趋规范，但在公司化运作方面，与现代企业制度的要求相比，其管理理念及管理水平有待进一步提高。虽然公司按照现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，但随着公司不断发展和规模不断扩大特别是异地公司的不断建立，公司现有的管理体系、管理人员的数量和能力将对公司的发展构成一定的制约。因此，公司面临是否能建立适应集团化、规模化为特征的管理体系和团队以确保公司快速、健康的发展的挑战。深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳市万人市场调查股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN WANREN MARKET RESEARCH CO.,LTD.二、公司法定代表人：何明龙 三、公司董事会秘书：何明龙 联系地址：广东省深圳市福田区八卦三路 88 号荣生大厦 406 邮政编码：518029 联系电话：（0755）25844582 传真：（0755）25844583 电子邮箱： 四、公司注册地址：深圳市南山区粤兴二道 6号武汉大学深圳产学研大楼 B502-公司注册地址的邮政编码：518055 公司办公地址：广东省深圳市福田区八卦三路 88 号荣生大厦 406 公司办公地址的邮政编码：518029 公司网址：http:/ 电子邮箱： 五、信息披露平台网址： 年度报告备置地点：董事会秘书处 六、公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 证券简称：万人调查 证券代码：430451 挂牌时间：2014 年 1 月 24 日 七、公司年度内的注册变更情况：（一）公司首次注册时间：2001 年 10 月 24 日 （二）变更为股份有限公司日期：2010 年 4 月 13 日 （三）注册登记地点：深圳市市场监督管理局 （四）企业法人营业执照注册号：440301104470720（五）税务登记证号码：440300733044721 深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 7 （六）组织机构代码：73304472-1（七）年度内注册无变更，注册资本仍为 640 万元。八、其他有关资料 公司聘请的主办券商 （一）主办券商名称：广州证券有限责任公司 （二）主办券商办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心西塔 19、20 楼 公司聘请的会计师事务所 （一）会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（二）会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12层（三）签字会计师姓名：施丹丹、金戈 深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 总资产 14,203,319.71 9,709,754.21 46.28%股本 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00%归属于挂牌公司股东的净资产 8,779,034.33 8,084,231.46 8.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.26 8.73%项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动比例变动比例 营业收入 11,512,904.64 9,904,051.91 16.24%利润总额 1,025,936.04 629,103.35 63.08%归属于挂牌公司股东净利润 623,270.71 467,347.73 33.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常损益后的净利润-40,225.34 354,800.61-111.34%基本每股收益 0.10 0.08 25.00%稀释每股收益 0.10 0.08 25.00%扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.01 0.08-112.50%加权平均净资产收益率 7.42%6.73%10.25%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.50%6.73%-107.13%经营活动产生的现金流量净额 2,048,345.41-33,228.51-6264.42%每股经营活动产生的现金流量净额 0.32-0.01-3300.00%计算过程说明如下：1、加权平均净资产收益率P/（E0 NP 2 Ei Mi M0 Ej Mj M0 Ek Mk M0）其中：P 为营业利润或归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 9 司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。2、基本每股收益P/(S0 S1 Si Mi M0 Sj Mj M0Sk)其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。3、稀释每股收益 本公司报告期无稀释性潜在普通股。二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 金额金额 1、投资收益 878,661.40 2、应收款项减值准备转回 6,000.00 3、所得税影响额 221,165.35 合计 663,496.05 深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年，公司在行业细分市场的研究产品日渐成熟，公司在细分市场的专业行业品牌认知度逐步提高，公司的整体经营继续保持良好的增长态势。1、在管理上，公司按照行业细分市场实施了事业部改制工作，制定了适合公司业务实施的项目管理制度与绩效管理体系，各项管理制度逐项实施，管理基础逐步夯实，逐步建立起了制度化、规范化、流程化的管理构架。2、在业务开展上，公司始终坚持“以服务顾客为中心，以顾客满意为宗旨，提供专业、高质、高效的研究咨询服务”的经营战略，专业化服务逐步加深，服务能力逐步加强，新的服务不断开发，满足了客户的需求，也得到了市场的认可，为业务增长创造了条件。3、在市场拓展上，公司始终坚持通过老客户发展新客户的策略，通过专业化的服务加强客户粘性的战略成果显现，成功拓展了正中置业、皇庭集团、浙江传化集团、新加坡南阳理工大学等优质客户。4、在技术创新上，围绕公司业务的开展，公司软件开发特别是利用网络开发调查软件的技术日渐成熟，调研效率得到提高。5、在人才培养上，公司树立“适应公司发展的员工就是人才”的观点，根据业务发展逐步引进适合公司业务的人才，通过较大幅度提高员工待遇及强烈的挂牌上市预期，员工的积极性得到极大提高，较少的流动率保障了各项业务的开展，团队作战能力逐步加强。6、在企业文化建设上，通过公司发展战略的实施及企业上市的努力，员工的思想得到了统一，工作目标更加明确，积极向上，充满正能量的、团结和谐的氛围逐渐形成。2013 年，公司实现营业收入 1151.29 万元，比去年同期增长 16.24%；利润总额 102.59 万元，首次突破百万元；净利润为 62.33 万元，比去年同期增长 33.36%；公司在 2013 年项目拓展比较顺利，收入有了小幅增长，净利润增长幅度较大的深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 11 原因是公司在 2013 年把交易性金融资产全部卖出，投资收益增加所致。本报告期末，公司总资产为 1420.33 万元，净资产约为 885.45 万元。（二）（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况情况（1）报告期内，公司在董事会的领导下，抓住行业发展契机，公司营业收入与净利润均超额完成了年初制定的增长 15%的经营计划，取得了良好的经营业绩。（2）报告期内，公司规模不断扩大，员工由期初的 40 人增加至期末的 49人（不含控股的徐州市万人市场调查有限公司 6 人），公司的业务能力不断增强，研究实力在市场中得到体现，进一步满足了客户的深层次需求。从 2013 年新增的客户分析，均属于有较强行业背景且实力雄厚的机构。（3）报告期内，公司在徐州新设立了控股 51%的“徐州市万人市场调查有限公司”，并在新注册、新组建、新人员等全新的背景下，顺利完成了“徐州市人民满意医院”的调查工作，完成近 7 万多个有效样本的调查工作，得到客户认同。（4）报告期内，公司进行了国家高新技术企业的基础准备工作，新取得三项软件著作权，合计取得六项软件著作权。公司基本满足国家高新技术企业的申报要求，为 2014 年的国家高新技术企业申请创造了条件。2、公司业务、产品或服务变化情况公司业务、产品或服务变化情况 报告期内，公司业务、产品或服务没有发生重大变化，故对公司经营情况无影响。（三）报告期内行业（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响、报告期内行业发展对公司经营情况的影响 随着党的十八大报告的召开，将信息化提到“新四化”的高度，政策层面的支持进一步的推动了市场调查行业的发展。2013 年也是大数据之年，大数据的到来不仅革新了数据采集技术和数据分析方法，更为市场调查行业提供了更为广阔的发展空间。而随着移动终端和移动互联网的进一步发展，也使得数据的采集手段越来越多样化，使得服务水平得到有力提升。技术与时代日新月异的变化不仅深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 12 仅为市场调查行业带来了发展的机遇，更为传统市场调查企业带来的了转型的压力和动力。数据来源：根据数据来源：根据 CMRA（中国信息协会市场研究协会分会）（中国信息协会市场研究协会分会）2012 年市场调研行业年度分析报告中年市场调研行业年度分析报告中的数据制作的比较图的数据制作的比较图 上图所示，调查行业在去年总体保持增长，在该行业大环境发展下，公司也保持了较高的增长速度。2、周期波动对公司经营情况的影响、周期波动对公司经营情况的影响 报告期内周期波动对公司经营无影响。（四）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司商业模式：万人调查作为一家专注于市场研究的咨询公司，根据客户的调研需求，利用自行研发的调研技术、研究体系、分析模型等，将多种渠道采集的信息进行综合分析，为客户提供调研分析成果。公司主要为客户提供行业标准化调查、非标准化专项调查服务。标准化盈利模式是利用公司在医疗行业、零售商业行业研发的标准化调研体系为客户提供调研服务。该体系采用系统化、标准化、模块化的开发思路，整合了传统的调研方法、现代的互联网（软件与技术）采集手段，提高了调研工作的效能。非标准化盈利模式是客户提出个性化专项调研，公司行业研究事业部根据客户调研需求构建个性化的调研模型、调研方法、分析方法等，最后提交专项调研成果。公司主要通过调研咨询服务获取服务收入。公司报告期内公司的商业模式无重大变化。深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 13 （五）（五）公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析 （1）资产项目重大变化情况 单位：人民币元单位：人民币元 变动说明：货币资金增长是由于 2013 年较 2012 年销售业绩有所增加，预收款增多，公司应收款回款力度加强，因而货币资金有所增长；交易性金融资产在 2013 年全部卖出；其他应收款增加主要是员工出差借款所致，而在报告期内未完成出差工作；存货增加主要是由于期末未完工项目发生的成本费用;其他流动资产增加是由于 2013 年购买了理财产品；固定资产增加是由于 2013 年购置了汽车及部分电子设备所致；无形资产增加主要是由于 2013年购买电脑软件；递延所得税资产为零是因为 2013 年公司通过董事会决议：核销长期不能收回已全额计提坏账准备的应收账款和他应收款，从而导致该年度递延所得税资产核销。（2）负债项目重大变化情况 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 增减额增减额 增减率增减率 金额金额 占资产比例占资产比例 金额金额 占资产比例占资产比例 货币资金 6,270,894.77 44.15%4,744,053.95 48.86%1,526,840.82 32.18%交易性金融资产-2,904,254.30 29.91%-2,904,254.30-100.00%应收账款 738,240.00 5.20%949,495.00-2.18%-211,255.00-22.25%其他应收款 247,114.68 1.74%79,673.08 0.82%167,441.60 210.16%存货 1,476,273.80 10.39%-1,476,273.80 100%其他流动资产 4,001,502.30 28.17%-4,001,502.30 100%固定资产 928,489.90 6.54%458,546.73 4.72%469,943.17 102.49%无形资产 290,804.26 2.05%213,443.98 2.20%77,360.28 36.24%递延所得税资产-104,987.17 1.08%-104,987.17-100.00%项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 增减额增减额 增减率增减率 金额金额 占负债占负债 比例比例 金额金额 占负债占负债比例比例 预收账款 2,066,873.00 38.64%158,000.00 9.72%1,908,873.00 1208.15%应付职工薪酬 1,496,548.60 27.98%151,237.06 9.30%1,345,311.54 889.54%深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 14 变动说明：预收账款增加是因为公司本年业务合同量大幅增加预收客户款项所致；应付职工薪酬增加是本年度大幅提高员工薪酬所致；其他应付款增加是因为公司向股东何明龙借款所致。2、报告期公司营业收入情况、报告期公司营业收入情况 单位：人民币元单位：人民币元 公司损益项目变动分析公司损益项目变动分析 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 2013 年年 2012 年年 增减额增减额 增减率增减率 营业收入 11,512,904.64 9,904,051.91 1,608,852.73 16.24%营业成本 5,238,194.48 4,203,173.66 1,035,020.82 24.62%营业税金及附加 91,535.36 407,401.39-315,866.03-77.53%销售费用 94,447.37-94,447.37-管理费用 5,940,667.75 4,826,554.06 1,114,113.69 23.08%财务费用-5,214.96-21,103.20 15,888.24-75.29%资产减值损失 6,000.00 9,000.00-3,000.00-33.33%营业外收入-所得税费用 402,665.33 161,755.62 240,909.71 148.93%归属于挂牌公司股东净利润 623,270.71 467,347.73 155,922.98 33.36%变动说明：营业税金及附加减少的原因是 2012 年下半年实行营改增，2013 年没有交营业税，2012 年营业税较高；财务费用减少是利息减少所致；资产减值损失减少原因是公司坏账准备计提的依据是个别认定法，2013年个别认定的坏账发生额比2012年所需计提要低，因此 2013 年的资产损失与 2012 年有所降低；所得税费用随着收入的增加而增加，与收入呈同向变动关系，另外，同年因递延所得税资产有期初余额，使得所得税费用有所增加；归属于挂牌公司股东净利润增加的原因是 2013 年公司卖出所持有的股票投资，投资收益大幅增长所致。应交税费 322,395.94 6.03%329,058.19 20.24%-6,662.25-2.02%其他应付款 1,463,000.00 27.35%959,027.50 59.00%503,972.50 52.55%项目项目 2013 年年 2012 年年 增减额增减额 增减率增减率 销售产品收入-服务收入 11,512,904.64 9,904,051.91 1,608,852.73 16.24%合计 11,512,904.64 9,904,051.91 1,608,852.73 16.24%深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 15 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：人民币元单位：人民币元 变动说明：经营活动产生的现金流量净额大幅增加的主要原因是 2013 年度业务有增长，2013 年预收项目款比 2012 年增加 190.89 万元，同时应收账款回款顺利；投资活动产生的现金流量同比增加是因为报告期股票收益增加所致；筹资活动现金流量净额有所减少的原因，是 2012 年公司吸收股权投资 1,560,000.00，其中股本 1,300,000.00，资本公积 260,000.00，因而 2012 年相对于 2013 年筹资活动产生的现金流量净额变化较大。公司 2013 年经营活动产生的现金流量与本年度公司净利润之间存在差异的原因在于公司的收款政策是合同签订后即收取全部款项的 50%作为预收账款，而这部分款项并不满足会计准则对收入的确认要求，因而产生了经营活动产生的现金流量与利润之间的差距。4、控股子公司、参股公司的经营情况和业绩、控股子公司、参股公司的经营情况和业绩 公司控股子公司于 2013 年 8 月筹备设立，于 2013 年 11 月试运行。该公司初期主要进行医疗行业的调查经营活动，目前接受了徐州市卫生局“徐州市人民满意医院”的调查委托工作，报告期内，公司共有员工六人，共建设了可以同时供 30 人工作的呼叫中心，各项工作开展顺利。报告期内，报告期内营业收入 0元，利润-145,984.00 元，符合设立时预期。报告期内，因调查项目尚未结题，故预收款 69 万元未能在当期结转为营业收入。5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无。6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准则编制的截止 2013 年 12 月 31 日的公司年度财务报表已经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。项目项目 2013 年年 2012 年年 增减额增减额 增减率增减率 经营活动产生的现金流量净额 2,048,345.41-33,228.51 2,081,573.92-6264.42%投资活动产生的现金流量净额-668,504.59-1,299,274.62 630,770.03-48.55%筹资活动产生的现金流量净额 147,000.00 1,560,000.00-1,413,000.00-90.58%现金及现金等价物净增加额 1,526,840.82 227,496.87 1,299,343.95 571.15%深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 16 7、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 本年度无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。8、利润分配、资本公积金转增预案、利润分配、资本公积金转增预案 （1）2013 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年归属于母公司股东的净利润为 69.48 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 188.08 万元。鉴于公司尚处于发展初期，需要进行人才的引进、产品的研发、市场的拓展等大量工作，公司董事会拟定 2013 年度不进行利润分配。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。（2）公司报告期内股利分配情况 无。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 本年度公司仍然坚持“稳健经营”的原则，各项工作健康开展。在经营上，公司各事业部完善了产品系列；公司通过客户满意的服务提升了客户满意度并带来了新的客户与业务；公司根据业务的增长逐步增加了新的员工，各事业部业务能力均得到了提升，公司的经营情况仍然保持健康的成长，经营业绩稳中有升。从财务结构上看，公司作为轻资产型公司拥有较充足的现金流，能够保障未来两年的生产经营需要；资产负债结构合理；客户款项回收及时，不存在重大应收账款回收问题。业务拓展上，公司报告期内通过老客户介绍的形式增加了一些优质的客户如正中集团、皇庭集团、浙江传化集团、新加坡南阳理工大学等，并且这些客户每年均有调查的需求，是可以长期合作的、结成战略合作伙伴级的客户。报告期及未来时期，公司不存在影响公司业务的重大政策变化，对公司的经营、管理不存在影响。故公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 17 三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势（一）行业发展趋势及未来发展展望及未来发展展望 中国市场调查业起步较晚，是一个朝阳行业。从国内第一家市场研究公司成立算起，中国市场研究行业发展至今只有二十八年的历史。据市场研究协会统计数据，目前行业从业人员超过 4 多万人，营业额已超 80 亿元，从事市场研究行业的从业公司近 3000 家，调查范围基本覆盖全国一、二线大中小城市市场，服务领域遍及经济活动与社会生活的各个领域。近十年来，中国市场调研业一直呈高速发展状态，1999 年的行业营业额只有 9.6 亿人民币，2011 年已发展超过 80亿，不考虑发展因素，仅以美国当前市场调查业占 GDP 的比重来估计，国内市场调查规模应该达到 300 亿人民币。2000 年-2011 年中国内地市场调查业营业额和增长率情况，下图可见：单位：亿元单位：亿元 数据来源：数据来源：CMRA（中国信息协会市场研究协会分会）（中国信息协会市场研究协会分会）2000 年至 2011 年中国内地市场调查业随着中国经济市场的不断开拓而有所发展，随着中国社会的进一步转型，人们消费理念和价值理念的不断变化，无论是政府还是商业机构都需要对人民的意愿和需求有较为准确的把握，因此，调查分析工作的重要性日益受到企业的重视和社会的关注，市场调查作为一种新兴行业浮出水面并走向市场前沿，大大小小的市场调查公司如雨后春笋般纷纷建立起深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 18 来，我国市场调查行业的发展空间较为广阔。公司已经在企业现代化管理、人才培养、科技创新、产品研发等多个方面进行了改进及创新，为开拓广阔的市场作好了充分的准备。企业现代化管理将有效提高公司运营效率、节约成本；人才培养能为公司持续、稳定发展提供保障；科技创新、产品研发将有利于公司利用新兴技术更好融入变革的时代。（二二）公司发展战略）公司发展战略 公司战略目标：努力发展成为国内服务领先、研究专业、布局合理、实力雄厚、规模较大、品牌一流的调研集团；成为国内最具投资价值的市场研究机构。为实施上述战略目标，公司将继续坚持“管理创新、资本驱动、资源整合”的发展战略、坚持“以服务顾客为中心，以顾客满意为宗旨，提供专业、高质、高效的研究咨询服务”的经营战略、坚持“立足培养，欢迎加盟，共同发展，股权激励”的人才战略，通过与股东、合作伙伴、员工建立共同的价值链，达到共赢。1、随着系列产品的完善，业务拓展更具竞争力、随着系列产品的完善，业务拓展更具竞争力 报告期内，公司各事业部加强了系列产品的研发工作，完善了产品的结构，各事业部均形成了系列化的、标准化的服务模型，这不但有利于未来业务的推广，也极大提高了业务工作的效率，同时还增强了公司的业务核心竞争力。公司未来可以通过这些标准化的产品加大市场拓展力度，迅速占领市场，使公司不仅在产品上具有核心竞争力，在市场拓展上也具有核心竞争力。2、新的客户不断变成战略合作伙伴，公司发展基础更扎实、新的客户不断变成战略合作伙伴，公司发展基础更扎实 由于公司始终坚持稳健经营、服务客户的策略，公司的工作重心始终在客户服务上，使客户的满意度始终处于较高水平，故这些老客户不断给公司介绍了新客户，如正中集团、皇庭集团、浙江传化集团、新加坡南阳理工大学等，由于这些新客户都是行业内大型的企业或知名机构，市场调查较多且连续性较强，使公司的业务稳定且增长，保持了经营的稳健性。3、充分利用挂牌上市条件，吸引专业人才加盟、充分利用挂牌上市条件，吸引专业人才加盟 未来，公司将充分利用作为国内第一家、且唯一一家挂牌上市的市场研究公司的有利条件，利用资本市场，将资本、资源、股权、期权等结合起来，利用全国中小企业股份转让系统有限责任公司的期权制度的安排，吸引行业优秀人才，深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 19 增强公司的业务能力，提高公司在调查行业内的市场竞争力，完成公司未来业务扩张的人才储备。4、上市后较高的品牌认知度，提高了公司业务的市场竞争力、上市后较高的品牌认知度，提高了公司业务的市场竞争力 公司挂牌上市后，知名度有极大提高。在公司所在的深圳地区，不少知名公司主动联系洽谈业务合作，对公司的信任度迅速提高；目前，通过公司网站了解公司业务进而与公司联系业务的客户是挂牌上市前的两倍多，且已有成功签约；在与竞争对手竞标时，挂牌上市的地位也已经成为公司的市场竞争的杀手锏，打上了公司规范化、品牌化的标签，极大提高了公司形象及市场竞争力。5、稳健的现金流，是公司未来发展的保障、稳健的现金流，是公司未来发展的保障 公司经过近十年的积累，具备了比较充沛的现金，能够保障公司未来几年发展的需要；在日常的业务开展中，公司非常重视客户款项回收工作。公司现行坚持业务款项及时回收、坚持没有可行性研究不做投资、坚持想办法让公司现金资产保值增值，保证公司未来业务与发展的资金需求。6、公司内部经营管理建设日趋完善、公司内部经营管理建设日趋完善 公司在行业市场拓展取得成效、业务发展不断取得佳绩的同时，公司也积极进行管理创新。公司已经全面建立了事业部盈利中心的体制、制定了比较合理的绩效政策、管理构架也已逐步完善，既保证了公司业务的拓展与有效的管理，也有效控制了管理成本，提高了盈利能力。未来，公司将逐步采用办公自动化的管理系统、利用互联网平台，使集团及子分公司建立有效的基于互联网的实时财务系统、业务流管理系统，提高公司的管理与经营效率。（三三）公司）公司 2014 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1、公司、公司 2014 年度经营计划年度经营计划 公司计划在 2013 年基础上，服务好老客户、发展好新客户、积极拓展市场，特别是在条件成熟时，伺机拓展异地市场的业务；加大人才的引进力度；夯实规范公司管理；力争实现 20%以上的业绩增长。2、积极研发新产品，增加产品的高新技术含量，争取申请获得、积极研发新产品，增加产品的高新技术含量，争取申请获得“国家高新国家高新技术企业技术企业”。3、公司经营计划涉及的投资资金的来源情况公司经营计划涉及的投资资金的来源情况。坚持“合理规划、统筹安排、共同发展、合作共赢”原则，公司将充分利用深圳市万人市场调查股份有限公司 2013 年年度报告 20 全国中小企业股份转让系统挂牌公司的各项政策、制度，通过定向增资获得资金与资源、通过政府资助获得资金与支持、通过股权并购获得业务与市场等，推动公司快速发展。（四四）公司对有重大影响不确定性因素的说明与分析）公司对有重大影响不确定性因素的说明与分析 目前尚没有对公司产生重大影响的不确定性因素。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 （一）人才流失的风险（一）人才流失的风险及对策及对策 公司所处的调研行业是典型的专业研究领域，属人才密集型行业，但是人才培养周期长，高端人才严重缺乏，现公司正处于快速发展的关键时期，对于人才需求十分迫切，若发生人才流失，将会对公司的发展带来不利的影响。应对措施：一是根据员工的贡献大小及能力高低，大幅度提高员工的工资水平，使之在地区乃至行业处于较