430257_2013_成科机电_2013年年度报告_2014-04-15.pdf

天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 1 股份代码：430257 股份简称：成科机电 公告编号：2014-010 天津成科传动机电技术天津成科传动机电技术股份有限公司股份有限公司 Tianjin Chengke Transmission Mechanical and Electrical Engineering Tianjin Chengke Transmission Mechanical and Electrical Engineering Co.,Ltd.Co.,Ltd.2012013 3 年年年年度报告度报告 2012014 4 年年 4 4 月月天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一第一章章重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义 本公司董事会及董事、监事本公司董事会及董事、监事会及监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对没有董事、监事、高级管理人员对本本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。立信中联立信中联会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无保留意见无保留意见的审计报告。的审计报告。公司负责人公司负责人张钢张钢、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人会计机构负责人王文彦王文彦声明：保证年度报告声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中财务报告的真实、完整。本本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一章重要提示、目录和释义第一章重要提示、目录和释义.2 第二章公司基本情况简介第二章公司基本情况简介.6 第三章会计数据和财务指标摘要第三章会计数据和财务指标摘要.7 第四章管理层讨论与分析第四章管理层讨论与分析.8 第五章重要事项第五章重要事项.19 第六章股本变动及股东情况第六章股本变动及股东情况.22 第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第八章公司治理及内部控制第八章公司治理及内部控制.31 第九章财务报告第九章财务报告.34 第十章备查文件目录第十章备查文件目录.97 天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、本公司、成科机电 指 天津成科传动机电技术股份有限公司 主办券商 指 广发证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 成科自动化 指 天津成科自动化工程技术有限公司，本公司子公司 科锐特 指 天津科锐特机电设备有限公司，本公司子公司 博宜特 指 天津博宜特科技有限公司，本公司子公司 广东唐冶 指 广东唐冶输送机械有限公司，本公司子公司 广州成科 指 广州成科信息科技有限公司，本公司子公司 澳大利亚 LDO 公司 指 LDO 矿业机械有限公司(LDO Mining Equipment pty ltd)天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1 1、市场波动风险、市场波动风险 公司作为散货物流行业的系统化解决方案供应商，产品广泛应用于电力、煤炭、港口等多个行业。电力、煤炭、港口行业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响，2013年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，公司的经营压力有所增大，此种状况在2013年度尚未根本转变。2 2、市场竞争风险市场竞争风险 目前，我国生产散货输送设备及安全生产保护设备、散货物流环保设备的企业较多，近几年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，输送机械产品和环保设备产品需求旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业产量不断增加。此外，下游用户普遍采取招标方式选择供应商，而且投标报价因素所占的评标比重有提高的趋势，行业内众多企业为扩大市场占有率而可能被迫采取降价销售的策略，市场竞争加剧。3 3、核心技术人员流失风险核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 6 第第二二章章公司基本情况公司基本情况简介简介 一、公司信息一、公司信息 公司股份简称 成科机电 公司股份代码 430257 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2013 年 7 月 23 日 公司的中文名称 天津成科传动机电技术股份有限公司 公司的中文简称 成科机电 公司的外文名称 Tianjin Chengke Mechanical&Electrical Transmission Technology Co.,Ltd 公司的法定代表人 张钢 公司注册地址 天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6号 公司注册地址的邮政编码 300384 公司办公地址 天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6号 公司办公地址的邮政编码 300384 公司网址 公司邮箱 ck-cwcheng- 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 广发证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）公司聘请的会计师事务所名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 签字会计师姓名 傅洁、刘静 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 信息披露事务负责人 姓名 王文彦 联系地址 天津市新技术产业园区（环外）海泰发展一路 6 号 联系电话 022-83711199 传真 022-83711200 电子信箱 ck-cwcheng- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董事会办公室 天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 7 第第三三章章会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、公司公司近近两两年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2013 年度 2012 年度 变动比例 营业收入 84,880,835.34 74,210,840.30 14.38%利润总额 1,332,968.22 2,417,689.72-44.87%归属于母公司股东的净利润 423,297.99 1,531,799.03-72.37%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-453,657.99 803,878.42-156.43%经营活动产生的现金流量净额 8,434,132.12 15,282,480.88-44.81%加权平均净资产收益率（%）0.82 2.56-67.97%基本每股收益（元/股）0.02 0.04-50.00%稀释每股收益（元/股）0.02 0.04-50.00%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.28 0.73-61.46%项目 2013 年末 2012 年末 变动比例 总资产 133,313,982.90 139,433,953.10-4.39%股本 30,000,000.00 20,950,000.00 43.20%归属于母公司股东的净资产 54,576,308.70 44,873,056.23 21.62%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.82 2.14-14.95%二二、本年度内公司本年度内公司非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 非流动资产处置损益 22,575.40-2,953.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）919,600.00 747,600.00 委托他人投资或管理资产的损益 64,576.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,372.00 62,218.06 所得税影响额-181,169.31-67,673.41 少数股东权益影响额（税后）-57,998.20-11,271.00 非经常性损益经额非经常性损益经额 876,955.98876,955.98 727,920.61727,920.61 天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 8 第第四四章章管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。2013 年，公司实现营业收入 8488 万元，同比增长 14%，实属不易。公司主营业务为输送机械设备和环保设备的研发、生产和销售，主要产品包括：（1）以带式输送机为主的散货输送设备；（2）散货物流的安全生产保护设备及技术服务；（3）散货物流环保设备产品及技术服务。自成立以来，公司始终专注于散货传输送设备的技术进步和改造，致力于运用新技术、新材料和数字化手段为客户提供散货输送的系统化解决方案，产品广泛应用于电力、煤炭、港口等多个行业。公司生产的输送机械产品和环保设备产品，在原材料采购、生产工艺、目标市场客户等方面均具有很强的关联性及协同性，将“绿色环保”理念引入传统输送行业，在全国率先发明了煤场喷淋和水雾除尘的数字化程控技术，提高了传统输送行业的安全环保效率。但是近年来，散货传输送设备的市场竞争日益激烈，导致该类产品的毛利率不断下降。公司始终坚持“专业、创新、服务、亲和”的发展理念，始终致力于传输行业和环保行业的技术进步及改造，用新理念、新技术推进产品升级。2013 年公司不仅强化国内市场，还积极探索海外市场，实现零的突破。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化及变化情况情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为散货输送行业及环保行业技术进步和改造，主营业务及产品包括三部分：一是带式输送机为主的散货物流设备；二是散货物流（主要是带式输送机）的安全生产保护装备和技术服务；三是散货物流环保产品及服务；成科机电运用新技术、新材料特别是将“绿色环保”理念引入传统输送行业，发明创新了若干个带式输送机安全及环保的关键产品和技术，为传统输送行业技术创新提供了系统解决方案。天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 9 2013 年在稳步发展现有市场的同时，力求通过加强新产品研发，科研方向向高附加值产品倾斜，加大散货物流环保产品及服务的市场推广，来实现公司持续健康经营。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 我国带式输送机行业起步相对国外较晚，但是在冶金、矿山、煤炭、交通、能源、建材等基础工业的带动下，我国带式输送机行业发展速度较快。带式输送机的下游主要来自于电力、港口、矿山、能源、冶金、建材、化工等行业的固定资产投资需求，这些行业与国家固定资产投资有较强的相关性，但其周期的传导时间不尽相同。2013 年公司加大开创市场的力度和广度，增强了与能源、冶金、化工等行业的联系，同时加大新产品如环保设备产品的研发投入和市场推广力度。根据产品需求趋势，带式输送机将朝着长距离、大功率、大运量的方向发展，同时随着节能减排等政策的实施以及政府和全社会对安全生产的重视程度的增加，小规模火电、煤矿及水泥等生产企业相继关闭，取而代之的是具有先进工艺的大型企业，因此，对带式输送机的性能、质量、安全可靠性等方面的要求更高。成科机电生产的 CK 系列带式输送机广泛应用于冶金、煤炭、交通、电力、建材、化工等行业，具有运量范围广、关键部件创新独特、使用维护方便、结构合理并可以满足不同布置形式的作业线需要的特点。2、周期波动对公司经营情况的影响 输送机械产品的市场需求情况与固定资产投资情况密切相关，过去十年我国 GDP 维持8.4%-14.2%的高增速，全社会固定资产投资也保持了 24%的复合增长。受到国家宏观经济发展的影响，2013 年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，公司的经营压力有所增大，此种状况在 2013 年度尚未根本转变。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司采取“研发、制造、销售、服务一体化”的经营模式，以火力发电、煤炭、港口等散货物料输送用户为主要市场，通过研发创新和提供优质服务为突破口，在以国外企业和国内传统国有企业为主的物料输送机械市场占据一席之地。散货物流行业特别是带式输送机行业中目前存在着创新度不高，传统企业取得市场份额的主要方式依靠低价竞争，使业内企业盈利较为困难。针对此情况，公司采用以下不同天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 10 的营销方式：第一，以带式输送机产品拓展市场份额，在强调有市场竞争力的情况下保证公司的营业收入。第二，加大科研创新投入，研发具有独立知识产权的高附加值产品，如：散货物流（主要是带式输送机）的安全生产保护装备及系列环保设备等，在提升产品的技术水平的同时，也保证公司的盈利空间。第三，积极开拓海外市场，将其做为公司新的利润增长点。报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要公司主要财务数据分析财务数据分析 1 1、资产、资产、负债负债项目项目重大变化情况重大变化情况 单位:万元 项目 2013 年金额 2012 年金额 变动比例 重大变动原因分析 货币资金 1,407.02 3,310.48-57.50%主要清偿到期短期借款3000万元所致 应收票据 634.95-为避免坏账公司加大回款奖励措施，加强回款 预付账款 775.05 540.10 43.50%为加强生产进度，增加了预付账款以保证原材料供应 其他应收款 333.63 555.23-39.91%前期项目进入结算，保证金到期解付导致其他应收款大幅减少 存货 2,386.93 1,266.81 88.42%2013年期末临近北塘项目交货期，导致存货大幅增加 短期借款 1,920.00 5,000.00-61.60%主要清偿了上海银行 3000万短期借款 应付账款 3,651.81 2,441.07 49.60%清偿上海银行的短期借款导致公司自有资金紧张，应付账款金额大幅增长 预收账款 1,708.58 1,165.43 46.60%执行新合同新项目，预收较上年有所增加 其他应付款 310.43 584.80-46.92%公司通过加强管理大幅降低了代付运费 天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 11 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入）收入、成本总额、成本总额分析分析 单位:万元 科目 当期发生额 上期发生额 增减率 变动原因说明 营业收入 8,488.08 7,421.08 14.38%积极开拓市场，增加外销 营业成本 6,352.33 5,522.25 15.03%收入增长，成本同比增长 （2 2）收入及收入及成本成本构成构成分析分析 单位:万元 产品名称产品名称 20132013 年度年度 20122012 年度年度 营业收入营业收入 比例比例 营业成本营业成本 营业收入营业收入 比例比例 营业成本营业成本 散货输送设备 4,156.64 48.97%3,260.40 3,927.02 52.92%3,324.81 安全生产保护设备 1,991.22 23.46%1,525.92 1,758.16 23.69%1,085.24 散货物流环保设备 2,340.22 27.57%1,566.01 1,735.91 23.39%1,112.20 合计合计 8,488.088,488.08 100.00%6,352.336,352.33 7,421.087,421.08 100.00%5,522.255,522.25 公司主营产品散货输送设备最近两年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的52.92%、48.97%，该占比呈逐年下降趋势。但从短期看该产品仍然是公司主营业务收入中的核心产品。2013 年，受行业竞争加剧的影响，公司加大在技术创新和新产品开发方面的力度，使安全生产保护设备和散货物流环保设备的销售均呈现健康稳步增长的局面。（3 3）费用）费用构成构成分析分析 单位:万元 科目 当期发生额 上期发生额 增减率 变动原因说明 销售费用 321.01 339.21-5.37%大项目合理运行致使运费显著下降 管理费用 1,589.28 1,066.63 49.00%薪资增长和研发费用支出明显增加致使管理费用增加 财务费用 197.11 217.13-9.22%银行短期借款减少导致利息支出减少，从而财务费用减少 天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 12 3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位:万元 项目 当期金额 上期金额 增减率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 843.41 1,528.25-44.81%公司管理费用支出大幅增长 投资活动产生的现金流量净额-178.01-772.86 76.97%2013 年构建固定资产支出大幅减少 筹资活动产生的现金流量净额-2,355.21 1,472.64-259.93%2013 年偿还上海银行短期借款 3000 万元 现金及现金等价物净增加额-1,689.81 2,228.03-175.84%2013 年管理费用支出增加以及偿还上海银行短期借款 4 4、公司控股公司的经营情况及业绩、公司控股公司的经营情况及业绩（1 1）成科自动化）成科自动化 公司名称 天津成科自动化工程技术有限公司 持股比例 79.54%主营业务 经营环保设备、控制设备的研发和制造 2013 年度主要财务状况 注册资本(万元)500 总资产(万元)4056 净资产(万元)977 净利润(万元元)163 与本公司业务关联性 天津成科传动机电技术股份有限公司采购自动化的控制箱、过滤器、遥控器、气雾喷嘴、煤流传感器等（2 2）科锐特）科锐特 公司名称 天津科锐特机电设备有限公司 持股比例 95%主营业务 输送设备的制造、安装和修理 2013 年度主要财务状况 注册资本(万元)100 总资产(万元)918.86 净资产(万元)342.59 净利润(万元)1.69 与本公司业务关联性 天津成科传动机电技术股份有限公司采购科锐特的托辊、托辊辊子等 天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 13 （3 3）博宜特）博宜特 公司名称 天津博宜特科技有限公司 持股比例 100%主营业务 从事输送设备、电气设备、机械设备的研发和生产以及机电一体2013 年度主要财务状况 注册资本(万元)100 总资产(万元)102.62 净资产(万元)58.46 净利润(万元)-30.98 与本公司业务关联性 天津成科传动机电技术股份有限公司采购博宜特的齿轮箱清洗维护机、滚筒抢修维护车等（4 4）广东唐冶）广东唐冶 公司名称 广东唐冶输送机械有限公司 持股比例 100%主营业务 机械设备、电器设备批发兼零售 2013 年度主要财务状况 注册资本(万元)300 总资产(万元)1202 净资产(万元)200.38 净利润(万元)-69.18 与本公司业务关联性 广东唐冶采购天津成科传动机电技术股份有限公司的托辊、制动轮、联轴器、滚筒等（5 5）广州成科广州成科 公司名称 广州成科信息科技有限公司 持股比例 100%主营业务 信息技术的研究、开发；计算机软硬件的研究、开发、销售 2013 年度主要财务状况 注册资本(万元)100 总资产(万元)67.87 净资产(万元)67.51 净利润(万元)-32.49 与本公司业务关联性 天津成科传动机电技术股份有限公司设立的研发、销售控制、遥控系统软件的子公司，可为公司研发相关软件产品等 5 5、会计师事务所意见会计师事务所意见 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 14 6 6、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（五五）公司公司经营计划或目标实施进度分析经营计划或目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标 公司近期发展的主要方向是以带式输送机、物流安全生产设备和环保设备及其技术服务作为公司的核心业务，坚持品牌战略、加强科研开发、提升公司管理效率，尤其在物流安全生产设备和环保设备的研发上加大力度，形成更多具有独立知识产权和高附加值的产品。公司在 2013 年度加大了研发力度、加快向市场推出新产品的同时，还积极扩大销售渠道，开拓海外市场，争取新的利润增长点。2、报告期内经营计划或目标实施进度 2013 年公司在新产品研发方向上始终坚持品牌战略，加强科研开发投入和人员配置，在稳定现有市场的前提下，加大物流安全生产设备和环保设备的市场推广，力争优化产品结构。目前该项工作在稳步推进。2013 年，成科机电通过澳大利亚市场开启了外销市场的大门，目前已与澳大利亚 LDO公司等签订了为期三年的海外代理包销协议，成为公司新的利润增长点。并且公司开始筹建外销部门，希望通过专业的外销队伍进一步打开海外市场，将产品销往拉丁美洲、非洲等国家和地区。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 成科机电公司的主营业务为主要从事输送机械设备和环保设备的研发、生产和销售，经营范围为：技术开发、咨询、服务、转让（机电一体化、电子与信息、新材料的技术及产品）；机械设备、电器设备批发兼零售；成套输送设备制造（以环保部门审核内容为准）；输送设备修理。公司的实际经营未超出企业发人营业执照所载的经营范围和经营方式，近两年未发生重大变化，公司主要收入均来自主营业务收入。公司不存在法律、法规和公司章程规定的导致无法持续经营的情形。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三三、公司公司经营计划和经营计划和目标目标 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 15 带式输送机至今至少已有 150 年的历史，当代输送机的基本型式是 1892 年 Thomas Robins 发明的槽型结构带式输送机。随着物料运输量的增大，带式输送机取得了巨大的发展，最初的带式输送机多用于输送谷物之类密度较小的物料，至今带式输送机已成为广泛用于冶金、矿山、港口、电站等工业领域最重要的散状物料连续搬运设备，目前在长距离、大带宽、高带速和大运量方向取得了很大的发展，这种发展仍在继续中。从未来国内市场的发展前景看，煤炭、矿山开采、港口码头、电力、钢铁、粮食、化工等行业的建设，必将带动带式输送机的市场需求不断增大；国际市场上，发展中国家正大力发展其本国的基础工业，如印度、巴西、东南亚、非洲、拉美等国家和地区对带式输送机的需求量也在逐渐增加。国产带式输送机由于的性价比较高，在国际市场上具有很强的竞争力。（二）公司发展战略（二）公司发展战略(新业务、新产品、新项目新业务、新产品、新项目)公司生产的输送机械、物流环保设备是通用型产品，可广泛应用于电力、煤炭、港口、钢铁、轻工等多个行业。目前，成科机电专注于推进火力发电等散货传输送行业技术进步和改造，主营业务及产品包括三部分：一是带式输送机为主的散货物流设备；二是散货物流（主要是带式输送机）的安全生产保护装备和技术服务；三是散货物流环保产品及服务；成科机电运用新技术、新材料特别是将“绿色环保”理念引入传统输送行业，发明创新了若干个带式输送机安全及环保的关键产品和技术，为传统输送行业技术创新提供了系统解决方案。公司自设立以来，主要生产以带式输送机为主的散货输送设备，目前散货物流行业特别是带式输送机行业存在着创新度不高，传统企业取得市场份额的主要方式依靠低价竞争的市场竞争情况，使得该类产品利润空间不断被压缩。为此，公司经过决策，进行产品机构升级，在保持以带式输送机为主的散货输送设备产品的销售业绩的同时，着力发展市场需求空间大、附加值较高的散货物流环保设备产品和安全生产保护设备。2014 年公司的发展战略为稳固国内，放眼海外，除深耕国内市场外，还将积极洽谈拓展境外市场，拟将公司散货物流的安全生产保护设备推向澳大利亚、巴西、东南亚等区域。（三）（三）公司公司 2 201014 4 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 纵观国内市场，煤炭、矿山开采、港口码头、电力、钢铁、粮食等行业的规模还在稳定发展，从而使带式输送设备的市场需求持续增大；放眼国际市场，发展中国家正大力发展其本国的基础工业，如东南亚国家、拉丁美洲国家、非洲国家等等对带式输送机的需求量也在跨越增加。国产带式输送机由于的性价比较高，在国际市场上具有很强的竞争力。天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 16 2014 年成科机电将更加重视市场的整体规划及建设，计划进行一些新的市场尝试。（1）设备销售向工程总包的过渡并力争完成几项具有影响力的总包工程；在巩固带式输送机整机区域及行业优势的基础上，进一步扩展品牌影响力及新区域、新行业的市场份额，并在港口、煤炭、化工等领域实现超亿元项目的突破；（2）顺应整体经济形势变化，加大对外销工作的支持力度。通过组建外销部门，多种渠道和方式积极引入专业、高端的外销人才，组建一支专业化的队伍，充分发挥外销实体的作用，建立一套能够独立完成对外销售的机制，实现带式输送机整机出口业绩；（3）2014 年力争实现年销售额过亿元的目标，并且更加注重合同质量，使企业得到保值增值；四、四、公司公司对可能对可能面临的风险面临的风险因素的分析因素的分析及对策及对策 1 1、宏观经济风险、宏观经济风险 输送机械产品的市场需求情况与固定资产投资情况密切相关，过去十年我国 GDP 维持8.4%-14.2%的高增速，全社会固定资产投资也保持了 24%的复合增长率。与固定资产投资增长情况相对应，2003-2005 年，带式输送机械产品产量保持了 30%以上的年均增长率；2006 年增长率在 20%左右；2007 年带式输送机总产值达 66.465 亿元，较 2006 年增长23.86%。根据中国重型机械协会统计，2012 年 1-11 月，我国物料搬运（起重运输）机械行业完成固定资产投资 1886.5 亿元，同比增长 42.8%；重点统计的 189 家连续搬运设备企业实现工业总产值 242.2 亿元，同比增长 27%。我国带式输送机行业起步相对国外较晚，但是在冶金、矿山、煤炭、交通、能源、建材等基础工业的带动下，我国带式输送机行业发展速度较快。散货输送设备、安全生产保护设备和散货物流环保设备产品主要应用于电力、煤炭、港口、建材、水泥、钢铁、矿山等行业，市场需求与这些下游行业的发展和景气状况有较强的联动性。为此，公司经过决策，进行产品机构升级，在保持以带式输送机为主的散货输送设备产品的销售业绩的同时，着力发展市场需求空间大、附加值较高的散货物流环保设备产品和安全生产保护设备。2 2、市场风险、市场风险 目前，我国生产散货输送设备及安全生产保护设备、散货物流环保设备的企业较多，近几年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，输送机械产品和环保设备产品需天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 17 求旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业产量不断增加。此外，下游用户普遍采取招标方式选择供应商，而且投标报价因素所占的评标比重有提高的趋势，行业内众多企业为扩大市场占有率而可能被迫采取降价销售的策略，市场竞争加剧。随着国内市场竞争的加剧及行业集中度的提高，部分中小企业受制于研发力量薄弱以及产品附加值较低，其未来的利润将较低；同时随着节能减排等政策的实施以及政府和全社会对排放治污的重视程度的增加，小规模火电、煤矿及水泥等生产企业相继关闭，将使国内市场面临萎缩的可能性。鉴于此种市场形势，2014 年成科机电将力求稳固国内，放眼海外，除深耕国内市场外，还将积极洽谈拓展境外市场，拟将公司散货物流的安全生产保护设备推向澳大利亚、巴西、东南亚等区域。3 3、技术风险、技术风险 由于带式输送机的核心部件决定了其整机的综合性能，因此带式输送机核心部件的专业化分工与协作将成为该行业发展的必然趋势，在带式输送机市场需求的带动下，其核心部件及相关技术服务的市场价值也逐渐凸显。公司十分注重研发工作，坚持走科技创新的道路，成立了专门的研发部门，从事输送机械产品和环保设备产品的研发工作。技术研发人员专业涉及机械制造、环境保护、化工、工业自动化等。公司创新成果在同行业处于领先地位，已经获得 28 项国家专利，其中发明专利 5 项。但是随着社会不断进步，客户对公司现有的产品提出了更高的要求，虽然公司具有持续的创新研发能力，但仍存在未来公司无法保持技术领先优势，从而导致公司竞争优势被削弱甚至丧失的风险。3.3.项目风险项目风险 公司以优质的产品，完善的服务赢得了众多知名客户的信赖。通过多年的努力，公司已积累了一批优质的客户，为公司输送机械产品和环保设备产品的持续发展奠定了基础。公司的产品和技术早已被 200 余家国家重点能源、港口、冶金、建材项目应用，并独立承揽了 30 余项火力发电厂全套传动系统工程，特别是承揽了天津北疆发电厂、平顶山第二发电厂、广东平海发电厂、广东惠来电厂、华润贺州电厂等 1000MW 超超临界火电机组工程。天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 18 自 2010 年以来，公司以往参与较多的火力发电市场投资规模开始萎缩，而参与投标的厂家日益增多，如可门港、韶关电厂、锡林浩特煤矿等输送设备项目都有超过 10 家企业参与；另外，由于竞争的激烈，投标项目的利润率也在呈下滑趋势。公司近年来一直致力于完善产品结构，继续加强技术研发，坚持创新和加强新产品的推广力度，落实项目销售、项目经营。2014 年将高度重视大项目的投标工作，并积极对外拓展业务，争取优质客户和项目。4 4、人力资源人力资源风险风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。与此同时，成科机电要更加强调技术队伍建设，在保持带式输送机设备技术领先的情况下，扩大相关领域的技术储备，逐步建立能够独立承担总包系统工程整体设计工作，专业门类齐全、集新产品研发为一体的研发团队；提高新产品开发的能力，持续推出具有市场潜力和竞争力的新产品，保持行业中的技术领先地位。但是公司现有员工的学历结构及技术人员的配置与公司发展战略亦存在一定的差距，2014 年公司将致力于吸引中高级人才方面做更多的投入，强调骨干员工梯队建设，建立有效的培训和考核机制，创造条件大胆选拔、培养具有潜质的优秀人才，并以此形成优化产品结构的局面。天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 19 第五第五章章重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、三、股东及其关联方占用股东及其关联方占用公司资金情况公司资金情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、四、重大关联交易重大关联交易 1、日常性关联交易 无 2、偶发性关联交易（1）关联担保情况：担保方名称担保方名称 被担保方名称被担保方名称 担保金额担保金额 担保起始日担保起始日 担保到期日担保到期日 担保是否已经履行完毕担保是否已经履行完毕 张钢 只永敏 天津成科传动机电技术股份有限公司 3500万元 2013.12.16 2014.12.15 否 张钢及其配偶只永敏为公司借款提供担保的情况详见本年报“第九章 财务报告”之“财务报表附注”之“八、合并财务报表主要项目注释，12.短期借款”。五五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况披露义务人已披露承诺的履行情况 报告期内，公司控股股东和实际控制人张钢出具了避免同业竞争承诺函；全体股东签署了关于确保天津成科传动机电技术股份有限公司资产、人员、财务、机构、业务独立的承诺书、天津成科传动机电技术股份有限公司关于规范关联交易的声明与承诺等书面声明。上述承诺均严格履行。天津成科传动机电技术股份有限公司 2013 年年度报告 20 八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产抵押均为提供银行借款担保产生，具体情况详见本年报“第九章 财务报告”之“财务报表附注”之“八、合并财务报表主要项目注释，12.短期借款”。截至 2013 年 12 月 31 日，公司抵押资产的情况如下：单位：元 项目 原值 累计折旧/摊销 账面价值 占期末资产总额的比例 抵押权人 公司办公楼 5,097,814.55 1,695,023.40 3,402,791.15 2.55%兴业银行股份有限公司天津分行 公司厂房 7,611,096.82 2,530,689.84 5,080,406.98 3.81%公司土地使用权 2,531,925.00 464,953.50 2,066,971.50 1.55%成科自动化办公楼 5,482,825.81 390,651.30 5,092,174.51 3.82%