430390_2013_中科网络_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 湖北中科网络科技湖北中科网络科技股份有限公司股份有限公司 2012013 3 年年年年度报告度报告 2012014 4 年年 4 4 月月 湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一第一章章 重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第一届董事会第三次会议、第一届监事会第三次会议审议通过了本年度报告，公司全体董事、监事均出席会议并表决。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长袁建华、主管会计工作负责人蒋春媚、会计机构负责人蒋春媚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.6 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.20 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第九章第九章 财务报告财务报告.39 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.84 湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 有限公司公司、本公司、公司 指 湖北中科网络科技股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1 1、公司规范化运作不完善公司规范化运作不完善的风险的风险 有限公司目前在规范化运作方面存在一些瑕疵，例如：关联交易未履行适当的程序；有限公司执行董事、监事未在有限公司期间形成相应的报告等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易实施细则、对外投资管理制度、对外担保管理制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在运作不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。2 2、销售区、销售区域性较强的风险域性较强的风险 有限公司目前主要客户都集中于湖北省内市场，较少开发或拓展全国其他区域市场。有限公司在湖北地区市场有一定的知名度，但从全国市场来讲，知名度有限。因此，公司存在现有销售区域性较强的风险。3 3、行业政策风险、行业政策风险 有限公司主营业务中建筑智能化，受到房地产产业发展影响较大。未来国家对地产行业持续的限制性政策，可能会对有限公司该业务拓展造成一定的影响。而有限公司另一主营业务，数据中心系统集成，由于有限公司政府客户较多，目前国家对政府机关投资建设项目的严格管控，也会对有限公司该业务的拓展造成一定的影响。从而影响有限公司整体的盈利水平，引起公司的业绩波动。4 4、提高公司运营管理水平增加成本提高公司运营管理水平增加成本的风险的风险 现阶段公司运营管理结构不够完善，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。为此，可能会造成公司成本增加，影响利润率的风险。湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 第第二二章章 公司基本情况公司基本情况简介简介 一、公司信息一、公司信息 公司股份简称 中科网络 公司股份代码 430390 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2014-01-24 公司的中文名称 湖北中科网络科技股份有限公司 公司的中文简称 中科网络 公司的外文名称 Hubei Zhongke Network Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Hubei ZhongKe Net Tech Co.,Ltd.公司的法定代表人 袁建华 公司注册地址 湖北省武汉市武珞路 628 号亚贸广场 A2604 公司注册地址的邮政编码 430070 公司办公地址 湖北省武汉市武珞路 628 号亚贸广场 A 座 26 层 公司办公地址的邮政编码 430070 公司网址 公司邮箱 E 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路 31 号工行知音传媒大厦 16 楼 签字会计师姓名 乔冠芳、周芬 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 丁岩 联系地址：湖北省武汉市武珞路 628 号亚贸广场 A 座 26 层 联系电话：027-87854392-6505 传真：027-87854062 电子信箱： 湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998.5.6 武 汉 市 武 珞 路628 号亚贸广场A2604 420000000018185 420106706800640 70680064-0 最近变更注册登记日期 2013.8.21 武 汉 市 武 珞 路628 号亚贸广场A2604 420000000018185 420106706800640 70680064-0 湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 第第三三章章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、公司公司近近两两年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位:元 项目项目 2012013 3年度年度 20122012年度年度 变动比例变动比例(%)营业收入 51,426,383.11 43,523,190.98 18.16 净利润 1,369,802.47 2,048,376.74-33.13 扣除非经常性损益的净利润 342,805.80 1,845,013.06-81.42 经营活动产生的现金流量净额-8,402,011.63 2,125,847.26-加权平均净资产收益率 8.33 8.51-2.12 基本每股收益（元/股）0.08 0.13-38.46 项目项目 2012013 3年年末末 20122012年年末末 变动比例变动比例(%)总资产 35,022,935.98 36,969,098.19 -5.26 股本 15,300,000.00 20,300,000.00 -24.63 净资产 16,443,967.73 24,074,165.26 -31.69 每股净资产（元/股）0.90 1.41 -35.86 湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 二、二、本年度内公司本年度内公司非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 2013 年度 2012 年度 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 3计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）930,703.54 350,000.00 4计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6非货币性资产交换损益 7委托他人投资或管理资产的损益 8因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9债务重组损益 10企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16对外委托贷款取得的损益 17 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 18根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 19受托经营取得的托管费收入 20除上述各项之外的其他营业外收入和支出 193,969.01-74,136.32 21其他符合非经常性损益定义的损益项目 22少数股东权益影响额 23所得税影响额-97,675.89-72,500.00 合 计 1,026,996.67 203,363.68 湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。1 1、经营业绩、经营业绩情况情况 2013 年，公司实现营业收入 5142.64 万元，同比去年 4352.32 万元，营业收入增长 18.16%；利润总额 151.31 万元，同比去年 276.52 万元，利润总额减幅 45.28%；净利润 136.98 万元，同比去年 204.84 万元，同比减幅 33.13%。截至 2013 年 12 月31 日，公司总资产为 3502.29 万元，净资产约为 1644.40 万元。公司具备持续经营能力。2 2、战略执行战略执行 报告期内，公司继续强化主营业务拓展，利用已建立起来的客户资源与行业纵横关系，不断拓展已有成果，逐步进入新的细分市场。与此同时，公司结合实际发展状况，不断改进认识，促使管理体系进一步完善，运营效率大幅提升。3.3.技术创新与新业技术创新与新业务规划取得新的突破务规划取得新的突破 报告期内，公司制定了“确保主营业务持续、健康、快速发展的同时，完善公司产业结构”的战略发展方针。在此方针的指引下，针对物联网信息技术，公司 2013年组建了专业团队，重点发展市场前景看好的现代物流信息化技术。2013 年，公司进行了“智慧物流公共信息服务平台”“冷链物流决策平台”的设计与研发。并与多个目标客户建立了市场联系，力争 2014 年实现项目落地，为公司实现新的经济收入点。公司在新技术新业务方面的探索，也获得了省市区一级的政府的高度重视与资金的支持，2013 年公司获得了湖北省经信委服务业重点项目引导资金与武昌区科技创新资金两项政府项目专项资金的资助。公司在 2013 年，初步建立了产学研一体的湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 产品研发与业务拓展体系，与多所知名高校建立了长期的合作关系。为公司新业务新技术创新，提供了有力的理论与技术保障。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化及变化情况情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为建筑智能化信息技术。单位:元 主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)建筑智能化信息技术 51,426,383.11 39,734,908.64 22.73 18.16 19.34-3.26 单位:元 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)建筑智能化 36,393,980.97 26,783,452.20 26.41 52.28 47.32 10.34 货物销售 13,726,830.44 12,191,420.29 11.19-11.81-4.73-37.12 服务业 1,305,571.70 760,036.15 41.79-67.83-67.21-2.55 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 公司主要从事建筑智能化及信息技术业务，包括建筑智能化方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务，属于建筑智能化行业，隶属于上市公司分类指引中的专业技术服务业。目前，智能化系统已在我国建筑及住宅领域得到广泛应用，持续、稳定的国民经济增长促进了建筑智能化工程行业的迅速发展，建筑智能化工程技术也日趋成熟，我国不少智能建筑技术研发成果接近国际水平，作为新兴行业的建筑智能化行业已经成为充分竞争湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 的行业，处于行业生命周期的快速成长期。公司所处行业的上游行业为计算机、通讯、现代控制技术及设备的研发生产，即信息产业、设备材料行业。下游行业为建筑业尤其是房地产业。如办公建筑、商业建筑、文化建筑、医院建筑、学校建筑、住宅建筑和工业建筑等。目前公司的上游行业，计算机、通信、现代控制等技术不断进步，相关设备尤其是计算机设备性价比不断提高，将促进本公司所在行业的发展；下游建筑行业及房地产业，在我国目前仍保持较快的发展速度，尤其是办公楼和商业用房投资的快速增长，将提升对本公司所在行业业务的需求。根据我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、“十二五”建筑节能专项规划、智慧城市的建设、建筑及居住区数字化技术应用等一系列支持行业发展的政策和措施，在“十二五”期间国家将倡导和推广建筑的节能化、生态化、绿色化。以上政策和措施将通过新技术、新系统设备、新材料以及设计和评价标准在实际建筑工程 具体实现。因此，这些政策法规的出台和实施有力的推动了我国建筑智能工程行业的发展。近期，公司所属行业受到国家对地产行业持续的限制性政策影响与国家对政府机关投资建设项目的严格管控，短期内受到一定的影响。但是长远看，公司所处的建筑智能化与信息技术服务领域，发展势头依然迅猛。整体趋势有利于公司未来发展。2、周期波动对公司经营情况的影响 行业波动未对公司经营造成影响。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司商业模式是面向细分市场用户、提供深度信息服务产品、满足用户不断扩展的价值诉求、实现多重销售与盈利目标。公司以自主创新的技术、产品和服务为基础，借助 IT 综合运营管理平台，以建筑智能化、数据中心的建设、系统集成服务和相关产品的销售为依托，实现公司战略发展和价值提升。报告期内公司的商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 (五五)公司主要公司主要财务数据分析财务数据分析 1 1、资产、资产、负债负债项目项目重大变化情况重大变化情况 单位:元 资产项目重大变化情况资产项目重大变化情况 科目 2013年 2012年 变动 重大变动 原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 应收帐款 13,789,228.68 39.37%8,996,775.12 24.34%4,792,453.56 53.27%新增部分主要是大客户的进度款 存货 10,139,822.61 28.95%6,210,177.30 16.80%3,929,645.31 63.28%公司2013年垫支项目有所增加 其他应收款 1,543,594.68 4.41%11,193,657.52 30.28%-9,650,062.84-86.21%股东拆借资金已清除 负债项目重大变化情况负债项目重大变化情况 科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动 原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 短期借款 8,000,000.00 43.06%2,660,000.00 20.63%5,340,000.00 200.75%增加流动资金贷款 预收账款 590,184.00 3.18%1,706,949.00 13.24%-1,116,765.00-65.42%预收款项目减少 专项应付款 1,200,000.00 6.46%0.00 1,200,000.00 100.00%2013 年收到省级财政支持企业发展资金 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科科 目目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 营业收入 51,426,383.11 43,523,190.98 7,903,192.13 19.34%经营性增长 营业外收入 1,147,545.36 350,000.00 797,545.36 227.87%股改奖励和政府补助 湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 （2 2）成本构成分析）成本构成分析 单位:元 科科 目目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 营业成本 44,559,640.55 43,426,039.55 1,133,601.00 2.61%营业税金及附加 1,189,890.63 971,471.67 218,418.96 22.48%收入增加（3 3）费用构成分析）费用构成分析 单位:元 科科 目目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 销售费用 1,164,710.42 885,346.39 279,364.03 31.55%项目开发费用增加 管理费用 8,341,572.41 5,552,718.35 2,788,854.06 50.23%研发投入增加，上市中介费 财务费用 598,539.10 282,035.55 316,503.55 112.22%短期借款增加 3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目项目 当期金额当期金额 上期金额上期金额 增减额增减额 增减率增减率 经营活动产生的现金流量净额-8,402,011.63 2,125,847.26-10,527,858.89-495.23%投资活动产生的现金流量净额-1,905,791.08-38,375.72-1,867,415.36 4866.14%筹资活动产生的现金流量净额 9,086,188.31-414,014.01 9,500,202.32-2294.66%现金及现金等价物净增加额-1,221,614.40 1,673,457.53-2,895,071.93-173.00%说明：（1）经营活动产生的现金流量净额为-840.20万元，同比去年212.58万元，减少现金流量净额1052.78万元。主要是由于2013年公司垫支项目支付购货款增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额为-190.58万元，同比去年-3.84万元，减少现金流量净额186.74万元。主要是由于2013年支付2012年购入的车房款所致。湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 （3）筹资活动产生的现金流量净额为908.62万元，同比去年-41.40万元，增加现金流量净额950.02万元。主要是由于2013年新增流动资金贷款所致。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1 1）控股子公司控股子公司情况情况 公司无控股子公司（2 2）参股公司参股公司情况情况 单位：元 名称名称 业务业务性质性质 主要产品或主要产品或服务服务 注册资本注册资本 (元元)投资投资比例比例 总资产总资产 (元元)净资产净资产 (元元)营业收入营业收入(元元)净利润净利润(元元)武汉迪熙科技有限公司 60,000 参股公司尚未开展实质性经营。（3）公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期内，无募集资金 6 6、会计师事务所意见会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由大信会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 （五五）公司公司经营计划或目标实施进度分析经营计划或目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标(1)构建了完整的上层管理体系 报告期内，公司按照公司法的要求，建立了股东会、董事会与监事会。重新构建的中科网络上层管理体系，符合现代企业管理规范与发展需要，对公司的未来发展具有划时代的意义。(2)优化了公司组织架构 报告期内，公司通过重新制定组织架构，梳理、定义关键部门和高层的主要职能职责，避免了出现重叠和缺失的现象。（3）加强了公司运营规范 报告期内，公司推行了绩效考核激励制度，完成员工岗位职责、管理团队岗位职责的建章立制。这些制度的制定，对每一个人的职、权、责都提出了明确的标准，做到了对每项工作、每个工作环节都有章可循,有规可依。对公司各部门各实体员工进行绩效考核，明确业绩指标，促进了部门办事效率，有效提高了工作执行力。（4）加强公司核心团队稳定性 报告期内，通过完善员工基本手册、薪酬体系管理制度等一系列规章制度汇编。公司在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面，为员工持续提供了具有竞争力的待遇和激励机制。对稳定核心团队起到了积极作用，为公司未来发展打下坚实的人才基础 2、报告期内经营计划或目标实施进度 报告期内，公司如期的制订完善了销售激励制度，打造了一直稳健的销售团队，建立全面的产品管理体系，新技术如期完成研发，提高了员工的整体素质，同时，完善了科研团队的结构。湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三三、公司公司经营计划和经营计划和目标目标 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 公司所处行业与国家宏观经济发展程正相关。近十几年我国宏观经济一直保持稳定持续增长态势，尽管近几年增长速度有所放缓，GDP 同比增长率仍然保持在 8%左右，为行业发展创造了有利的宏观环境。其次，我国政府高度重视建筑智能化与信息技术服务业的发展。随着我国经济水平的不断提高，对能源需求的逐渐增长，建筑智能化企业在节能领域的作用越来越被重视，国民经济各个领域包括建筑、交通、医疗、文化、公共安全管理等都对智能化提出了新的需求。建筑智能化产业能推动这些行业节约能源、提高效率、降低成本。建筑智能化行业将迎来新的机遇。同时，各地方政府对信息化建设的重视，省市县乡层级的电子政务建设领域的投资大幅增加，我国信息化建设将迎来新的更加广阔的发展市场。虽然国家对房地产行业的限制政策不断出台，但保障性住房作为民生工程的重要组成部分作用逐渐放大，而国家对保障房的管理提出了新的要求，保障房公租房管理的市场潜力巨大。同时，国家经济不断发展，商业地产依然保持高速发展势头。最后，技术的进步使得公司所属行业的系统性和专业性越来越强，可以为细分领域提供更专业化的服务，更好的满足客户信息化需求，而客户需求的不断提高又促进行业技术的升级，形成良性循环。综上所述，公司所属行业发展趋势良好，未来市场潜力依然巨大。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司业务发展战略：以人为本，进一步提高企业自主创新能力，加大研发投入力度，着力拓展市场，扩大市场占有率，打造高品质产品，提高品牌认知度，优化企业管理效率，加强内部风险控制机制，吸引优秀人才，实现员工发展和企业发展的双赢。公司新技术创新发展战略：随着国家对“云计算”及物联网技术的高度重视，云计算与物联网技术均被列为“十二五”规划中积极培育发展的战略性新兴产业。湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 云时代的到来，在物联网及移动互联网前沿技术的突飞猛进下，公司制定了“确保主营业务持续、健康、快速发展的同时，完善公司产业结构”的战略发展方针。在此方针的指引下，针对物联网信息技术，公司 2013 年组建了专业技术团队，重点发展市场前景看好的基于物联网技术的物流信息化平台、手机 APP 应用等产品的同时，也计划将自主研发的一系列新技术应用与传统主营业务当中。这些新技术与服务不但将会大大提升公司主营业务的市场竞争力，同时在未来也将会完善公司产业结构，为公司发展提供更加广阔的市场空间。（三）（三）公司公司 2012014 4 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1、公司 2014 年度经营计划 为了顺利迎接公司发展的机遇和挑战，紧跟行业发展步伐。根据需要开始逐步完善公司业务结构，在新技术与新业务创新方面，继续投入人力物力。2014 年公司计划坚持已制定的发展战略，技术上不断完善自，同时逐步加大新技术研发，强化已有新技术新产品的功能性与实用性。销售推广上坚持公司的销售规划，树立行业及重点客户口碑，挖掘和延伸客户服务需求，提高服务满意度。力争实现公司新的经济增长点。2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 公司使用自有资金实施经营计划，产生预期的经营成果。（四）（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 公司目前未存在有重大影响的不确定因素。四、四、公司公司对可能对可能面临的风险面临的风险因素的分析因素的分析及对策及对策 1 1、行业政策行业政策风险风险 公司主营业务中建筑智能化，受到房地产产业发展影响较大。未来国家对地产行业持续的限制性政策，可能会对有限公司该业务拓展造成一定的影响。而有限公司另一主营业务，数据中心系统集成，由于有限公司政府客户较多，目前国家对政府机关投资建设项目的严格管控，也会对有限公司该业务的拓展造成一定的影响。从而影响有限公司整体的盈利水平，引起公司的业绩波动。公司应对策略：公司将引入更多环保节能技术，应用与主营业务原有解决方案中，并拓宽应用领域。伴随国家经济不断发展，商业地产依然保持高速发展势湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 头。公司将加大市场推广力度，力争在拓展在商业地产领域的市场占有率。2 2、完善公司管理体系造成的成本提高完善公司管理体系造成的成本提高风险风险 现阶段公司运营管理结构不够完善，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。为此，可能会造成公司成本增加，影响利润率的风险。公司应对策略：进一步规范财务管理制度，加强财务人员业务能力培训。结合公司15年的运营管理经验，公司依据ISO9000建立了一系列行之有效的财务流程体系,其中包括：公司会计制度准则，合同、工程项目文档的管理，项目用款计划的管理，商品、材料采购管理制度，费用管理制度，工程项目核算准则，资产管理准则，内部稽核准则等；重点改革采购环节，建立严格规范的采购流程体系，通过规范的管理做到以最低的成本满足高质量、严要求的生产辅料，并始终坚持做好以质论价，货比三家，最大限度降低采购成本。3 3、技术风险、技术风险 由于激烈的行业竞争，各个企业除了在服务、营销、价格等各方面进行了激烈竞争之外，还争相引入新产品新技术，技术升级换代的速度越来越快，公司虽然拥有一批领域内专业技术人才，并不断吸收先进技术，研发新产品，但如不能持续地增强自身创新能力、提高公司的技术竞争力，不能及时准确把握技术，产品和市场发展趋势，公司竞争力将被消弱，从而对公司的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。为应对不断增加的技术风险，公司采取的策略为：1、加大技术研发力度，增大研发投入，增加研发和技术人员。2、2014 年公司将逐步向市场推出一系列新产品新技术，从而保证公司产品在技术方面的竞争力。湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 第五第五章章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、三、股东及其关联方占用股东及其关联方占用公司资金情况公司资金情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、四、重大关联交易重大关联交易 报告期内，公司未发生其他重大关联交易。五五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况他信息披露义务人已披露承诺的履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人无已披露承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内，公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况受处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。十、其他重大事项十、其他重大事项 湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 2014 年 1 月 19 日，公司原董事长兼总经理袁建华先生，辞去总经理一职。由董事会任命原公司董事兼副总经理李军先生，为公司新任总经理。湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 22 第六第六章章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本一、股本变动情况变动情况 公司股本变动情况详见“公开转让说明书”。二、前二、前1010名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 期初持股数期初持股数 报告报告期内期内增减增减 期末持股数期末持股数 期末持期末持股比例股比例 限售股限售股份数份数 无限售无限售股份数股份数 质押或冻结质押或冻结股份数股份数量量 1 袁建华 自然人 8,366,541 0 8,366,541 54.68%否 2 武汉迪熙科技有限公司 法人 5,579,477 0 5,579,477 36.47%否 3 郑建 自然人 1,353,982 0 1,353,982 8.85%否 合计合计 1 15,305,300 0,0 00000 0 0 1 15 5,3 300,00,0 00000 100%100%1、股东间关联关系说明：上述股东中，袁建华持有迪熙科技 9.58%股份，袁建华之配偶吕萍持有迪熙科技51%股份。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。2、持股变动情况说明：报告期内无持股变动情况。三、控股股东和实际控制人情况三、控股股东和实际控制人情况 （一）公司控股股东介绍（一）公司控股股东介绍 袁建华先生，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级经济师。1982 年至 1989 年就职于武汉手帕厂，先后担任财务科会计、副科长；1989年至 1997 年就职于中科院武汉分院计算机公司，先后担任财务部经理、网络部经理；1998 年 5 月至 2013 年 8 月就职于有限公司，担任执行董事兼总经理；2013 年 8 月至今任股份公司董事长兼总经理，任期三年，现合计持有公司 58.17%股份。武汉迪熙科技有限公司，成立于 2013 年 3 月 5 日，企业类型为有限责任公司，注册号为 420106000277971，注册地址为武汉市武昌区武珞路 628 号亚贸广场 B 栋 7层 10 室，法定代表人吕萍，注册资本为 6 万元，经营范围：电子产品研发；对商业湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 23 行业的项目投资；投资咨询（不含金融证券与期货咨询）；线材批零兼营。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营），现持有公司 36.47%股份。郑健先生，1963 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1981 年 10 月至 1983 年 3 月就职于武汉华新瓦楞厂，历任设备股技术员、团支部书记；1983 年 4 月至 1984 年 7 月就职于武汉包装装潢印刷工业公司，历任党委宣传科干事、公司团委委员；1984 年 8 月至 1993 年 4 月就职于国营武汉市新文印刷厂，历任团总支书记、技术设备科科长、彩印车间党支部书记兼主任、新产品开发办公室主任；1993 年 5 月至今任武汉威特科贸发展有限公司董事长，兼任武汉朗泰科技有限公司董事长、武汉新文印务有限公司董事长、武汉新文票据印刷有限公司董事长及党委副书记、上海人民印刷二十二厂有限公司董事长、北京朝通票据印刷有限公司副董事长、湖北金锦龙粮油贸易有限公司董事长。2013 年 8 月至今任股份公司董事，任期三年，现持有公司 8.85%股份。湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 24 （二）公司实际控制人情况（二）公司实际控制人情况 公司控股股东及实际控制人为袁建华、吕萍夫妇。袁建华直接持有公司 54.68%股份，并通过迪熙科技间接持有公司 3.49%股份，合计持有公司 58.17%股份，其股份不存在质押情况。袁建华之妻吕萍通过迪熙科技间接持有公司 18.60%股份，其股份不存在质押情况。袁建华、吕萍夫妻二人合并持有公司 76.77%股份,为公司的实际控制人。公司实际控制人最近两年一期未发生变化。（二）公司（二）公司股权结构图股权结构图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用