430259_2013_华宿电气_2013年年度报告_2014-04-28.pdf

上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海华宿电气股份有限公司上海华宿电气股份有限公司 Shanghai Huasu Electric Co.,Ltd.Shanghai Huasu Electric Co.,Ltd.20132013 年年度报告年年度报告 二一四年四月二一四年四月 上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。众华会计师事务所（特殊普通合伙）所为本众华会计师事务所（特殊普通合伙）所为本公司出具了标准无保留意见的审计公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告。公司负责人余龙山、主管会计工作负责人余龙山、会计机构负责人穆永青声明：公司负责人余龙山、主管会计工作负责人余龙山、会计机构负责人穆永青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。保证年度报告中财务报告的真实、完整。上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要重要事项事项.18 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第九章第九章 财务报告财务报告.34 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.82 上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、华宿电气 指 上海华宿电气股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 2013 年第一次临时股东大会审议通过的 上海华宿电气股份有限公司章程（草案）元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1 1、市场波动风险、市场波动风险 受国内经济增速放缓等宏观因素影响，公司产业发展面临着市场波动的风险，为应对风险，公司将努力提高生产效率，优化产品设计和确保产品质量，调整营销策略，合理分配资源，强化公司竞争力，以实现业绩的持续增长。2 2、市场竞争风险、市场竞争风险 电气防火行业的快速发展吸引了更多的竞争者，目前公司所处行业市场集中度不高，竞争激烈。公司在市场中的地位不断提升，公司坚持以产品和服务创新应对价格竞争和行业竞争。公司正通过不断技术创新、不断提高研发技术、扩展既有电气防火产品产品规格、不断加强电气防火新产品新技术的研发力度，加快新技术转化为产品的速度，从而获得市场竞争的优势。公司将加大研发投入，提升产品品质，提升品牌竞争力，进一步加强综合竞争力。3 3、技术进步风险、技术进步风险 科技进步是推动电气防火行业快速发展的驱动力，因此，未来电气防火行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，新产品技术方向的把握正确与否直接影响到公司长期的发展，公司将加大市场需求调研、新技术评估、新产品技术研发等方面的工作，以减小公司在技术进步方面的风险。4 4、人才流失风险、人才流失风险 公司不断发展壮大，需要更多更专业的人才，上海人力资本成本高，公司如何吸引及留住人才是持续的功课，2014年公司将开展更多的内部培训和论坛，丰富员工的业余活动和团队建设上有更大的投入。针对技术开发及人员风险，公司一方面加强市场调研、技术调研，尽力避免研发方向及研发决策的失误，另一方面，公司不断加强研发的过程管理，引进优秀的研发人员，降低研发失败的风险。5.5.综合管理水平亟待提高的风险综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 6 广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 公司股份简称 华宿电气 公司股份代码 430259 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2013-07-02 公司的中文名称 上海华宿电气股份有限公司 公司的中文简称 华宿电气 公司的外文名称 Shanghai Huasu Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Huasu Electric 公司的法定代表人 余龙山 公司注册地址 上海市张江高科技园区达尔文路 88 号 16 幢 203 室 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市张江高科技园区达尔文路 88 号 6 号楼 1 楼 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 http/: 公司邮箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 傅林生 莫旭巍 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 余龙山 联系地址 上海市张江高科技园区达尔文路 88 号 6 号楼 1 楼 联系电话 021-51330568 13916866820 传真 021-51330569 电子信箱 上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 8 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期注册登记日期 注册登记地点注册登记地点 企业法人营业执照企业法人营业执照注册号注册号 税务登记号码税务登记号码 组织机构代码组织机构代码 首次注册 2008 年 3 月 24 日 上海市工商行政管理局金山分局 310228001076383 310115672703163 67270316-3 最近变更注册登记日期 2013 年 1 月 7 日 上海市工商行政管理局 310228001076383 310115672703163 67270316-3 上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三章第三章 会计数据和财务指标会计数据和财务指标摘要摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:元 项目项目 2012013 3年度年度 20122012年度年度 变动比例变动比例(%)(%)营业收入 30,014,491.47 15,649,529.72 91.79%净利润 2,846,795.39 3,563,779.11-20.12%扣除非经常性损益的净利润 1,363,975.01 3,535,035.36-61.42%经营活动产生的现金流量净额-9,624,675.72 2,542,756.90-478.51%加权平均净资产收益率 18.12%32.08%-13.96%基本每股收益（元/股）0.2847 0.4039-29.52%项目项目 20132013 年末年末 20122012 年末年末 变动比例变动比例(%)(%)总资产 28,337,859.12 19,543,717.39 45.00%股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%净资产 17,132,682.56 14,285,887.17 19.93%每股净资产（元/股）1.71 1.43 19.58%二、本年度内公司非经常性损益项目和金额二、本年度内公司非经常性损益项目和金额 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,746,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,805.44 非经常性损益小计 1,744,494.56 减：所得税影响额 261,674.18 少数股东权益影响额（税后）-合计合计 1,482,820.38 上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）（一）20132013 年度总体经营情况年度总体经营情况 2013 年，公司实现营业收入 30,014,491.47 元，同比增长 91.79%；利润总额和净利润分别为 3,204,176.71 元和 2,846,795.39 元，同比下降 20.54%和 20.12%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 28,337,859.12 元，净资产约为 17,132,682.56元。2013 年公司收入大幅增长，而费用增速大于收入增速，导致公司利润同比下降。其主要原因是：为了实现公司长期发展目标，自 2013 年进行全国的市场拓展，先后在重庆、安徽、江苏、吉林、江西、广东、新疆、山西、湖北、苏州、南京、天津设立非独立核算的销售分公司，并陆续派驻和配备销售人员，公司为各销售分公司加大了人力、物力、财力的投入，因此 2013 年度的人力成本、租赁成本及相关的业务费大幅增长，由于所处行业自身特点，新拓展市场有一定的培育期，因此，新拓展市场收益不会立即体现；此外，为配合整体的市场扩张计划，参编了 17 个省（市、自治区）的电气火灾监控系统地方标准，参加行业相关的全国及国际大型商务和技术推广会议等，公司在 2013 年市场及技术推广上相比于上年同期投入增加，各项费用成本上升。随着新区域市场的开发，新业务触角的延伸，公司产品品牌知名度的扩大，公司未来的销售收入结构将会产生较大变化，将由原上海周边区域为主的销售发展到全国区域的销售，最终将会实现良好的经营业绩。（二）本年度公司业务（二）本年度公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务：公司的主营业务：公司是一家专业从事电气防火产品的研发、生产、销售与服务的高新技术企业，全面致力于电气防火产品的研发与业务拓展。单位:元 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 行业行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比营业收入比 上年增减上年增减 营业成本比营业成本比 上年增减上年增减 毛利率比毛利率比 上年增减上年增减 上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 11 电气防火 30,014,491.47 7,835,366.80 73.89%91.79%104%-1.54%单位:元 主营业务分产品主营业务分产品/服务情况服务情况 产产品品/服服务务 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比营业收入比 上年增减上年增减 营业成本比营业成本比 上年增减上年增减 毛利率比上毛利率比上 年增减年增减 电气防火安全产品 30,014,491.47 7,835,366.80 73.89%91.79%103.86%-1.54%2、公司业务、产品或服务的重大变换对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 随着“十二五规划”的实施，国家制定了国家安全产业发展规划，明确了国家对安全产业的政策支持。国家对发展战略新兴产业提出了更加明确的规划与政策，把传感器、物联网产业的发展目标明确写入了“十二五规划”。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）中“三、重点领域及其优先主题”章节“10公共安全”部分明确指出“公共安全是国家安全和社会稳定的基石。我国公共安全面临严峻挑战，对科技提出重大战略需求”。其“发展思路：(1)加强对突发公共事件快速反应和应急处置的技术支持。以信息、智能化技术应用为先导，发展国家公共安全多功能、一体化应急保障技术，形成科学预测、有效防控与高效应急的公共安全技术体系。(2)提高早期发现与防范能力。重点研究煤矿等生产事故、突发社会安全事件和自然灾害、核安全及生物安全等的监测、预警、预防技术。(3)增强应急救护综合能力。重点研究煤矿灾害、重大火灾、突发性重大自然灾害、危险化学品泄漏、群体性中毒等应急救援技术。(4)加快公共安全装备现代化。开发保障生产安全、食品安全、生物安全及社会安全等公共安全重大装备和系列防护产品，促进相关产业快速发展”。随着宏观政策的推动、经济的不断发展，人们对安全意识的不断重视，为公司跨越式发展提供了难得的历史机遇。2、周期波动对公司经营情况的影响 无 (四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 12 公司的商业模式为：公司的商业模式是依托公司目前拥有的在电气防火领域的技术优势和 20 余项相关知识产权，通过外购原材料自行完成产品的生产组装，依靠公司的销售部门和各地办事处以及公司获得的消防中国国家强制性产品认证 CCCF 证书这一稀缺市场准入资格，将公司的电气防火产品销售给客户，满足客户需求，避免客户损失，从而为公司获得收入、利润和现金流。报告期内公司的商业模式无重大变化。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1 1、资产负债结构分析、资产负债结构分析 (1)(1)、资产项目、资产项目重大变化情重大变化情况况 单位:元 科目科目 20132013 年年 20122012 年年 变动变动 重大变动重大变动 原因说明原因说明 金额金额 占总资占总资产比重产比重 金额金额 占总资占总资产比重产比重 增减额增减额 增减率增减率 货币资金 1,640,486.37 5.79%5,778,861.40 29.57%-4,138,375.03-71.61%由于 2013 年度市场及业务的拓展，公司加大了人力的投入，从而导致人工成本支出和费用性支出较上年大幅增加 应收票据 220,000.00 0.78%428,400.00 2.19%-208,400.00-48.65%公司减少了票据形式结算货款所致 应收账款净额 17,894,088.06 63.15%5,912,345.79 30.25%11,981,742.27 202.66%公司业务扩大，销售较上年同期大幅增加所致 预付账款 1,268,297.77 4.48%375,036.66 1.92%893,261.11 238.18%公司开办 12 个办事处预付租金较上处增加所致 其他应收款 1,993,547.55 7.03%3,661,230.13 18.73%-1,667,682.58-45.55%收回员工暂借款及三家关联方代垫款 存货 3,868,753.13 13.65%2,287,326.62 11.70%1,581,426.51 69.14%由于本公司销售量的增加，相应增加了成品储备所致 递延资产 388,383.80 1.37%213,984.93 1.09%174,398.87 81.50%应收款坏帐准备计提数增加(2)(2)负债项目负债项目重大变化情况重大变化情况 上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 13 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科目科目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 电气防火安全产品 30,014,491.47 15,649,529.72 14,364,961.75 91.79%业务扩大导致销售量上升 合计合计 30,014,491.4730,014,491.47 15,649,529.7215,649,529.72 14,364,961.7514,364,961.75 91.79%91.79%（2 2）成本构成分析）成本构成分析 单位:元 科目科目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 电气防火安全产品 7,835,366.80 3,843,597.61 3,991,769.19 103.86%产品销量增加相应成本上升 合计合计 7,835,366.807,835,366.80 3,843,597.613,843,597.61 3,991,769.193,991,769.19 103.86%103.86%（3 3）费用构成分析）费用构成分析 单位:元 科目科目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 1、销售费用 11,096,549.66 4,620,242.82 6,476,306.84 140.17%销售人员增加导致人工成本及相应的业务费用增加 2、管理费用 8,078,521.86 3,416,129.81 4,662,392.05 136.48%为适应公司业务的扩张，公司人员增加导致人工成 单位:元 科目科目 20132013 年年 20122012 年年 变动变动 重大变动重大变动 原因说明原因说明 金额金额 占负债占负债产比重产比重 金额金额 占负债占负债产比重产比重 增减额增减额 增减率增减率 短期借款 6,000,000.00 53.55%0.00 0.00%6,000,000.00-为加块市场推广，扩大业务，补充公司流动资金，7 月份增加了上海浦东发展银行 300 万信用借款，10 月份增加了杭州银行上海分行300万信用借款 应付账款 2,088,084.78 18.64%1,322,722.91 25.16%765,361.87 57.86%由于业务扩大，销售增加，导致生产材料采购增加 预收账款 1,130,985.71 10.09%2,146,450.41 40.82%-1,015,464.70-47.31%签约合同中销售预收款比例减少 上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 14 本及管理成本增加 3、财务费用 107,997.66-10,888.95 118,886.61 1091.81%银行借款增加所致 合计合计 19,283,069.1819,283,069.18 8,025,483.688,025,483.68 11,257,585.5011,257,585.50 140.27%140.27%公司业务的扩张，人员增加导致成本费用增加 3 3、现金流量分析现金流量分析 单位:元 说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异 公司本年度净利润 2,846,795.39 元，与经营活动产生的现金流量存在重大差异，主要是原因是报告期内，公司第四季度签约合同 1095 万，较去年同期比增长了 117%，但合同中部分产品需要系统调试及安装，涉及的工程项目施工期比较长，公司给予客户的信用帐期为 3-6 个月，因此应收帐款比上年度增长了 202.66%。虽然 2013 年经营活动中销售商品收到的现金流入较上年同期增长了 45%，但由于信用帐期的原因，致使经营活动中销售商品收到的现金流入未能实现；另因公司 2013 年度 10 余个办事处的成立及业务规模的增长，导致各项人力成本，税费、销售费用、管理费用现金流出的大幅增长，故造成公司经营活动产生的现金流量净额为负数，并与净利润存在重大差异，随着公司业务的增长，预计 2014 年将会实现良好的现金流。4 4、公、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1 1）控股子公司情况）控股子公司情况 项目项目 当期金额当期金额 上期金额上期金额 增减额增减额 增减率增减率 变变动原因说明动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-9,624,675.72 2,542,756.90-12,167,432.62-由于市场拓展及业务量的上升，导致公司在人力成本，材料采购及相关费用的支出上较上年同期的现金支出增加 投资活动产生的现金流量净额-417,065.01-170,022.68-247,042.33 145.30%人员及业务量的增加，导致办公设备及生产设备固定资产的采购增加 筹资活动产生的现金流量净额 5,903,365.70 1,862,241.00 4,041,124.70 217.00%为加块市场推广，扩大业务，补充公司流动资金，公司从银行获取600万的信用贷款资金 现金及现金等价物净增加额-4,138,375.03 4,234,975.22-8,373,350.25-人力成本、采购成本及相关业务费用的增加 上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 15 无（2 2）参股公司情况参股公司情况 无（3 3）公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 无 5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无 6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（六）公司已披露经营计划或目标实施进度分析（六）公司已披露经营计划或目标实施进度分析 适用 不适用 二、公司持续经营能力分析二、公司持续经营能力分析 公司在电气防火安全领域经过多年的发展，已经积蓄了进一步发展的动力，在科研、开发、经营方面具有一定的实力，拥有一支具有较强研发实力的科研、生产和经营队伍，在国内已经形成了一定的知名度。公司凭借多年专业的服务，赢得了大量客户的信赖，实现了自己持续、稳定地成长。公司用于完整的研发、生产、销售和服务，是目前行业内成长最快的企业之一，拥有国内领先的技术实力，健全的研发、生产、检测、销售能力，丰富的人才储备。已经搭建好研发体系、生产体系、销售体系，各职能模块良好有序运行，流程，规范不断完善，管理水平和能及不断提升。上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 16 公司在产品创新，与在市场结合方面的优势明显，获得各类专利和知识产权证书若干，相信随着新产品的不断推出，销售渠道的不断纵深拓广，公司将赢得连续稳定的增长。三、三、20142014 年度公司经营计划年度公司经营计划 公司的长期经营目标是：聚焦电气防火安全领域，依托技术研发与科技创新，深耕专业领域与细分市场，提升产品技术与服务的附加值，逐步将公司打造成为国内领先、国际知名的电气防火安全产品制造商，为社会提供安全、有价值的产品和服务。公司的近期经营目标是：根据公司长期发展战略目标，公司将围绕电气防火安全产品构建产业发展，深化产业链发展模式。持续巩固和提供电气监测与电气安全相结合的产品在技术、市场等方面的优势，加大电气安全产品的研发与生产投入，积极拓展电气防火安全的应用领域与市场份额，实现公司的高速增长与可持续发展。2014年预计销售收入和净利润实现较大幅度增长。2014年公司的运营工作将继续提升公司的管理和治理能力，重点加大研发新产品的投入，确保质量体系得到有效的执行；开拓销售渠道，提升人力管理和绩效管理等。继续坚持自主创新，提高公司产品竞争力，巩固公司产品的市场地位、扩大市场份额；以产品和服务创新应对价格竞争和行业竞争；同时积极开拓新业务，在技术上、商业模式上、管理上不断进行创新。技术开发与创新计划:针对行业细分市场客户及企业客户的需求，通过新产品研发与技术创新，打造和培养顾问型销售团队，以发掘和创造顾客价值为出发点，在价值合作过程中销售产品与获取利润，摆脱市场同质化下的价格竞争。市场开发与营销网络建设计划:公司目前在国内十多个省市建立了自己的销售网络，在自己组建的销售网络发展的同时，积极拓展渠道，以公司优势进一步完善公司的销售网络。建立大客户销售团队，针对特殊行业垂直市场开展营销活动.加强广告、网络、电子商务、设计推广等市场营销活动。完善和健全以销售绩效为主要依据的绩效考评与奖惩机制，引导销售团队的自我繁殖与自我提升。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 1 1、市场波动风险、市场波动风险 受国内经济增速放缓等宏观因素影响，公司产业发展面临着市场波动的风险，上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 17 为应对风险，公司将努力提高生产效率，优化产品设计和确保产品质量，调整营销策略，合理分配资源，强化公司竞争力，以实现业绩的持续增长。2 2、市场竞争风险、市场竞争风险 电气防火行业的快速发展吸引了更多的竞争者，目前公司所处行业市场集中度不高，竞争激烈。公司在市场中的地位不断提升，公司坚持以产品和服务创新应对价格竞争和行业竞争。公司正通过不断技术创新、不断提高研发技术、扩展既有电气防火产品产品规格、不断加强电气防火新产品新技术的研发力度，加快新技术转化为产品的速度，从而获得市场竞争的优势。公司将加大研发投入，提升产品品质，提升品牌竞争力，进一步加强综合竞争力。3 3、技术进步风险、技术进步风险 科技进步是推动电气防火行业快速发展的驱动力，因此，未来电气防火行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，新产品技术方向的把握正确与否直接影响到公司长期的发展，公司将加大市场需求调研、新技术评估、新产品技术研发等方面的工作，以减小公司在技术进步方面的风险。4 4、人才流失风险、人才流失风险 公司不断发展壮大，需要更多更专业的人才，上海人力资本成本高，公司如何吸引及留住人才是持续的功课，2014年公司将开展更多的内部培训和论坛，丰富员工的业余活动和团队建设上有更大的投入。针对技术开发及人员风险，公司一方面加强市场调研、技术调研，尽力避免研发方向及研发决策的失误，另一方面，公司不断加强研发的过程管理，引进优秀的研发人员，降低研发失败的风险。5 5、综合管理水平亟待提高的风险、综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 18 第五章第五章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、重大关联交易四、重大关联交易 报告期内，公司无关联交易。五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况他信息披露义务人已披露承诺的履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人无已披露承诺事项。八、公司资产被查封、扣八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内，公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况受处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。十、其他重大事项十、其他重大事项 上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 19 报告期内，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的重要事项如下：公告编号公告编号 公告标题公告标题 披露时间披露时间 2013-001 关于2013年半年度报告的公告 2013-8-23 2013-002 关于制定华宿电气信息披露事务管理制度的公告 2013-10-8 上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 20 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人-2、董事、监事及高级管理人员-3、核心员工-4、其它-无限售条件的股份合计 0 0 0 0 有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 4,637,000 46.37%4,637,000 46.37%2、董事、监事及高级管理人员 3,820,000 38.20%3,820,000 38.20%3、核心员工-4、其它 1,543,000 15.43%1,543,000 15.43%有限售条件的股份合计 10,000,000 100.00%10,000,000 100.00%总股本 10,000,000 100.00%10,000,000 100.00%股东总数 11 人 11 人 报告期内股份变动及解除限售情况说明：报告期内无股份变动及解除限售情况 二、前二、前1010名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 序序号号 股东股东 名称名称 股东性质股东性质 期初持期初持 股数股数 报告报告期内期内增减增减 期末持期末持 股数股数 期末持期末持 股比例股比例 限售股限售股 份数份数 无限售无限售 股份数股份数 质押或冻结质押或冻结 股份数量股份数量 1 余龙山 法定代表人 4,637,000-4,637,000 46.37%4,637,000 0 0 2 王莺 境内自然人 2,360,000-2,360,000 23.60%2,360,000 0 0 3 訾芳芳 境内自然人 843,000-843,000 8.43%843,000 0 0 4 余龙力 境内自然人 500,000-500,000 5.00%500,000 0 0 上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 21 5 张杰涛 境内自然人 500,000-500,000 5.00%500,000 0 0 6 于淑范 境内自然人 400,000-400,000 4.00%400,000 0 0 7 王墨岚 境内自然人 300,000-300,000 3.00%300,000 0 0 8 王涛 境内自然人 200,000-200,000 2.00%200,000 0 0 9 穆永青 境内自然人 90,000-90,000 0.90%90,000 0 0 10 彭申兵 境内自然人 90,000-90,000 0.90%90,000 0 0 合计 10,000,000-10,000,000 100.00%100,00,000 0 0 1、股东间关联关系说明：股东余龙山、訾芳芳系夫妻关系；股东余龙山与余龙力系兄弟关系 2、持股变动情况说明：无 三、控股股东和实际控制人情况三、控股股东和实际控制人情况 （一）公司控股股东和实际控制人介绍（一）公司控股股东和实际控制人介绍 公司控股股东和实际控制人为余龙山先生。余龙山生持有公司股份 4637000 股，持股比例为 46.37%。余龙山先生，现任公司董事长、总经理兼董事长秘书，男，1977 年 5 月 11 日初上，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月毕业于重庆大学经济系，硕士研究生学历。2000 年 9 月至 2006 年 12 月任华为技术有限公司技术工程师；2007 年 1 月19 日至 2012 年 10 月 30 日任上海研科监事；2008 年 3 月 7 日至 2013 年 1 月 6 日任华宿电气执行董事，2013 年 1 月 7 日任公司董事长、总经理兼董事会秘书。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 余龙山 上海华宿电气股份有限公司 持股比例 46.37%上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 22 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 上海华宿电气股份有限公司 2013 年年度报告 23 第七章第七章 董事董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况（一）基本情况 （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1.1.公司董事公司董事 余龙山，男，1977 年 5 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6月毕业于重庆大学材料工程系，硕士研究生学历。2000 年 9 月至 2006 年 12 月任华为技术有限公司技术工程师；2007 年 1 月 19 日至 2012 年 10 月 30 日任上海研科监事；2008 年 3 月 7 日至 2013 年 1 月任华宿电气执行董事，2013 年 1 月至今任华宿电气董事长、总经理兼董事会秘书。姓名姓名 职务职务 性性别别 年年龄龄 任职起止日期任职起止日期 报告期初持报告期初持股数（股）股数（股）报告期末持报告期末持股数（股）股数（股）股份增减变股份增减变动量（股）动量（股）持股持股 比例比例 与股东与股东 间关系间关系 余龙山 董秘 董事长 男 37 2012.12-2015.11 4,637,000 4,637,000-46.37%与股东訾芳芳为夫妻、与股东余龙力为兄弟 王 莺 监事 女 38 2012.12-2015.11 2,360,000 2,360,000-23.60%无 张杰涛 副总经理 董事 男 39 2012.12-2015.11 500,000 500,000-5.00%无 余龙力 董事 男 41 2012.12-2015.11