430255_2013_三意时代_2013年年度报告_2014-04-04.pdf

北京三意时代科技股份有限公司北京三意时代科技股份有限公司 Beijing EEE-Times Technology Co.,ltd.（北京市海淀区建材城中路（北京市海淀区建材城中路 1 号枫丹丽舍号枫丹丽舍 5 号楼号楼 2 单元单元 501 室）室）2013 年年度报告年年度报告 （股份代码（股份代码 430255）二零一四年二零一四年四四月月北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 本公司声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人吴斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人郝小欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 目录.2 释义.4 重大风险提示.5 第一章 公司基本情况简介.7 一、公司信息.7 二、联系人和联系方式.7 三、信息披露及备置地点.8 四、公司历史沿革.8 第二章 会计数据和财务指标摘要.9 一、公司近两年主要会计数据和财务指标.9 二、非经常性损益项目和金额.9 第三章 管理层讨论与分析.11 一、公司经营情况回顾.11 二、公司对持续经营能力评价.15 三、公司未来发展的展望.15 四、公司对可能面临的风险因素的对策及分析.17 第四章 重要事项.19 一、重大诉讼仲裁事项.19 二、对外担保情况.19 三、股东及其关联方占用公司资金情况.19 四、重大关联交易.19 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况.20 六、股权激励计划变动及实施情况.20 七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况.20 八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况.20 北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况.20 第五章 股本变动及股东情况.21 一、股本变动情况.21 二、前 10 名股东持股情况表.21 三、控股股东和实际控制人情况.21 第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 一、公司董事、监事、高级管理人员情况.23 二、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.23 三、公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员变动情况.24 四、公司员工情况.25 第七章 公司治理及内部控制.26 一、公司治理基本情况.26 二、监事会意见.28 三、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性.28 四、公司对重大内部管理制度的评价.29 五、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况.30 第八章 财务报告.31 第九章 备查文件目录.72 北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司 指 北京三意时代科技股份有限公司 主办券商 指 华西证券有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 国家电网 指 国家电网公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 仿真培训 指 Virtual Reality Training，模仿真实的工作条件，建设专门的培训试验室或人工环境，使用与工作场地相同的设备与技术，严格按照真实的情境来学习和训练如何处理工作中的实际问题 CAI 指 Computer Aided Instruction，即计算机辅助教学 变电站 指 电力系统的一部分，其功能是变换电压等级、汇集配送电能，主要包括变压器、母线、线路开关设备、建筑物及电力系统安全和控制所需的设施 北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1 1、市场竞争加剧风险、市场竞争加剧风险 随着国内电力信息化市场进一步的发展，对电力教育培训的需求将迅速上升，国内外电力软件企业纷纷加大研发、生产、营销等方面的投入。同时，国内其他领域软件企业和电力设备企业也可能进入这一市场。由此，电力教育培训软件市场，尤其是进入门槛相对较低的电力CAI教学软件市场，将面临更为激烈的竞争，这将对公司的竞争优势和盈利能力带来不利影响。2 2、行业依赖风险、行业依赖风险 公司的主要产品是电力教育培训软件，主要客户是电力领域相关的企业和教育培训机构。因此，公司产品的市场前景主要取决于电力行业整体发展规模和信息化水平，对电力行业具有一定的依赖性。从长期来看，电力行业信息化的需求将不断增长，为电力软件企业的发展提供了良好的发展空间；从短期来看，如果未来我国宏观经济形势出现波动，相关宏观经济政策和产业政策出现调整，可能使电力行业进入周期性低谷，这将对公司产生不利影响。3 3、核心技术人员流失风险、核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。针对经营中可能出现的风险因素，公司有如下对策：（1）公司将加大研发投入，重视人才的引入和培养，不断进行新技术、新产品的开发和升级，积极跟踪客户需求和行业发展趋势，不断研发出满足客户需求的新产品，提高公司的核心竞争力。同时，公司将加大新产品电力CAI教学软件的市场开拓力度，以实现业务来源的持续性及多元化。（2）公司核心产品全部采用平台化架构开发，对开发人员个体依赖性不大，从根本上防止因个体离职而对公司产品开发造成明显的负面影响。北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 （3）公司根据电力行业现状，实时调整公司的经营战略和计划，从而更好地驾驭行业风险；另一方面，公司将加大对新技术、新产品的研究与开发，积极将仿真相关技术推广至石油、化工等大型企业供用电领域，从而更好地分散行业风险。（4）公司拟通过股权激励，增强核心技术人员的凝聚力；签订保密协议、协议在法律上保证公司的核心技术不流失；同时积极培养后备人才，提高公司研发部门的抵抗离职风险的能力。北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司一、公司信息信息 股份简称 三意时代 股份代码 430255 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013.7.18 公司的中文名称 北京三意时代科技股份有限公司 公司的中文简称 三意时代 公司的外文名称 Beijing EEE-Times Technology Co.,ltd.公司的外文名称缩写 EEE-Times 公司的法定代表人 吴斌 注册地址 北京市海淀区建材城中路 1 号枫丹丽舍 5 号楼 2 单元 501 室 注册地址的邮政编码 100096 办公地址 北京市海淀区上地科实大厦 B 座 05D-1 办公地址的邮政编码 100096 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职的主办券商名称 华西证券有限责任公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职的主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 17 号北京银行大厦 B 座 5 层 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 施丹丹、张海霞 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 郝小欣 联系地址 北京市海淀区上地科实大厦 B 座 05D-1 联系电话 010-82790676 传真 010-82790676 电子信箱 北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网站 http:/ 公司年度报告备置地点 办公室 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 项目项目 注册登记注册登记日期日期 注册登记名称注册登记名称 企业营业执照企业营业执照 注册号注册号 税务登记号税务登记号 组织机构组织机构 代码代码 有限公司 2001 年 11月 12 日 北京三意时代科技有限公司 110108003390136 110108801163141 80116314-1 股份公司 2012 年 12月 14 日 北京三意时代科技股份有限公司 110108003390136 110108801163141 80116314-1 北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、公司近两年主要会计数据和财务指标公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动比例变动比例 营业收入 5,724,724.33 5,515,118.33 3.80%归属母公司股东的净利润 1,854,006.35 1,321,664.88 40.28%归属母公司股东的扣除非经常性损益的利润 1,575,200.40 1,321,664.88 19.18%经营活动产生的现金流量净额-959,404.77 1,467,751.51-165.37%加权平均净资产收益率 26.25%24.14%8.74%基本每股收益（元/股）0.37 0.26 42.31%稀释每股收益（元/股）0.37 0.26 42.31%项目项目 2013 年期末年期末 2012 年期末年期末 变动比例变动比例 总资产 8,760,081.61 7,532,832.86 16.29%股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%归属于母公司股东的净资产 7,990,498.31 6,136,491.96 30.21%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.60 1.23 30.08%二二、非经常性损益项目和金额、非经常性损益项目和金额 单位：元 项项 目目 金额金额 非流动资产处置损益 2,274.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）302,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 项项 目目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 27,463.01 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,170.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 328,566.50 减：所得税影响额 49,760.55 非经常性损益净额（影响净利润）278,805.95 扣除非经常性损益后的净利润 1,575,200.40 北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 第三章第三章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）（一）总体经营项目总体经营项目 本报告期内，CAI教学软件产品的销售实现大幅增长，仿真培训软件产品收入则呈现小幅下滑；由于报告期内部分合同中客户有配置硬件的需求,所以硬件产品销售收入呈现大幅增长。整体上，公司销售收入比去年同期略有增长。报告期内，公司各项业务的收入情况如下表所示：单位：元 科目科目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增加率增加率 仿真培训软件收入 4,211,962.93 4,513,579.86-301,616.93-6.68%CAI教学软件收入 1,187,607.55 919,487.19 268,120.36 29.16%硬件收入 325,153.85 82,051.28 243,102.57 296.28%总计总计 5,724,724.33 5,515,118.33 209,606.00 3.80%报告期内，公司各项业务的成本情况如下表所示：单位：元 科目科目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增加率增加率 仿真培训软件成本 735,520.54 742,400.29-6,879.75-0.93%CAI教学软件成本 451,609.64 173,618.57 277,991.07 160.12%硬件成本 275,738.47 54,060.47 221,678.00 410.06%总计总计 1,462,868.65 970,079.33 492,789.32 50.80%（二）公司行业发展等情况对公司经营状况的影响（二）公司行业发展等情况对公司经营状况的影响 公司的主要产品是电力教育培训软件，主要客户是电力领域相关的企业和教育培训机构。因此，公司产品的市场前景主要取决于电力行业整体发展规模和信息化水平，对电力行业具有一定的依赖性。从长期来看，电力行业信息化的需求将不断增长，为电力软件企业的发展提供了良好的发展空间；从短期来看，如果未来我国宏观经济形势出现波动，相关宏观经济政策和产业政策出现调整，可能使电力行业北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 进入周期性低谷，这将对公司产生不利影响。（三）公司商业模式变化情况对公司经营状况产生影响（三）公司商业模式变化情况对公司经营状况产生影响 公司是电力教育培训软件领域的软件开发商，具有多项自主知识产权，专注于为电力企业、电力培训机构和电力院校提供融合了计算机网络技术和多媒体技术的仿真培训软件、CAI教学软件及相关技术服务。公司通过直接销售的模式开拓业务，并通过参加展会、加入行业协会、电子商务等多种形式进行宣传、推介、搭建销售体系和网络。公司的收入主要来源于软件产品销售及相关的技术开发服务。现阶段，根据实际业务的需要，公司越来越多地采用定制化开发服务的模式：公司根据客户提出的具体要求，在已有产品平台的基础上，开发相应模块或应用提供给客户，后期通过开发客户所需的其他应用来收取服务费。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。（四）公司主要财务数据分析（四）公司主要财务数据分析 1 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析 （1 1）资产项目重大变化情况）资产项目重大变化情况 单位：元 科目科目 2013年末年末 2012年末年末 变动变动 重大变动原因重大变动原因说明说明 金额金额 占总资产占总资产比重比重 金额金额 占总资产占总资产比重比重 增减额增减额 增减率增减率 货币资金 3,506,243.46 40.03%5,175,000.98 68.70%-1,668,757.52-32.25%购买理财产品所致 其他应收款 2,128,540.00 24.30%42,900.00 0.57%2,085,640.00 4861.63%股东吴斌借款200 万元 递延所得税资产 121,836.00 1.39%80,357.19 1.07%41,478.81 51.62%本期应收账款单独减值测试后全额计提坏账准备30.70万元，相应导致期末递延所得税资产增加 北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 （2 2）负债项目重大变化情况）负债项目重大变化情况 单位：元 科目科目 2013年末年末 2012年末年末 变动变动 重大变动原因说重大变动原因说明明 金额金额 占总负占总负债比重债比重 金额金额 占总负占总负债比重债比重 增减额增减额 增减率增减率 预收款项 904,400.00 64.77%-904,400.00-100.00%预收款项本期结转收入所致 应付职工薪酬 574,562.11 74.66%23,899.70 1.71%550,662.41 2304.06%本期计提年度奖金所致 应交税费 176,764.91 22.97%437,436.86 31.33%-260,671.95-59.59%2013 年 12 月增值税未缴税金、2013 年度预提所得税减少 其他应付款 11,706.28 1.52%25,304.34 1.81%-13,598.06-53.74%2013 年 12 月员工个人所承担的社保及住房公积金余额减少 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位：元 科目科目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增加率增加率 变动原因说明变动原因说明 仿真培训软件 4,211,962.93 4,513,579.86-301,616.93-6.68%业务变动较小，与上年基本持平 CAI教学软件 1,187,607.55 919,487.19 268,120.36 29.16%产品市场前景较好，销售增长 硬件 325,153.85 82,051.28 243,102.57 296.28%部分合同中客户有增加配置硬件的需求（2 2）成本构成分析）成本构成分析 单位：元 科目科目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增加率增加率 变动原因说明变动原因说明 仿真培训软件 735,520.54 742,400.29-6,879.75-0.93%业务变动较小，与上年基本持平 CAI教学软件 451,609.64 173,618.57 277,991.07 160.12%公司销售增长导致成本增加 硬件 275,738.47 54,060.47 221,678.00 410.06%公司销售增长导致成本增加 北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 （3 3）费用构成分析）费用构成分析 单位：元 科目科目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 销售费用 304,568.00 240,033.90 64,534.10 26.89%公司销售增长导致费用增加 管理费用 2,429,491.27 2,941,576.08 -512,084.81 -17.41%委托外部研发费用减少所致 财务费用-2,311.83 -10,399.68 8,087.85 77.77%货币资金减少所致 3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目项目 当期金额当期金额 上期金额上期金额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-959,404.77 1,467,751.51-2,427,156.28-165.37%吴斌从公司借款 200万元 投资活动产生的现金流量净额-709,352.75 0.00-709,352.75 不适用 公司 2013 年度进行了理财投资 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 现金及现金等价物净增加额-1,668,757.52 1,467,751.51-3,136,509.03-213.69%主要原因是吴斌从公司借款和公司投资理财支出所致 说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润不存在重大差异。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩 （1 1）控股子公司状况）控股子公司状况 报告期内，公司不存在控股子公司。（2 2）公司控制的特殊目的的主体情况）公司控制的特殊目的的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无 北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准则编制的截至2013年12月31日止的公司年度财务报表已经有大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。8 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或者重大会计差错变更的说明、董事会关于报告期会计政策、会计估计或者重大会计差错变更的说明 本年度无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。（五）（五）公司经营计划或目标实施进度分析公司经营计划或目标实施进度分析 上年度未披露经营计划或目标。二、二、公司对持续经营能力评价公司对持续经营能力评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、三、公司未来发展的展望公司未来发展的展望 （一）（一）行业发展趋势及未来展望行业发展趋势及未来展望 我国电力信息化投资逐年增长。“十一五”期间，国家电网和南方电网分别投入8,700亿元及2,340亿元用于电网的线路、变电站等方面的建设及管理，信息化建设是其中的重要组成部分，由此催生了庞大的电力信息化市场需求。过去五年，我国电力行业信息化市场年均投入132亿元，平均增速近20%。“十二五”规划明确提出“全面提高信息化水平”，在国家各项利好政策的持续引导下，电力行业信息化将进入快速发展期。预计2014年至2017年，随着国家电网公司“坚强智能电网”建设规划的实施、新兴应用领域的不断出现以及产品更新换代需求的推动，电力信息化投资规模将保持快速增长。电力软件的投入比重加大，应用更加深入与广泛。在电力信息化过程中，基于各种信息技术和行业应用经验开发出的电力行业应用软件，在改造并提升电力行业北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 的技术手段和生产组织方式的过程中起到至关重要的作用。因此，以电力系统应用软件为主的信息化建设与信息技术应用，为电力企业生产、经营、管理、教育和培训等各方面提供了有力支撑，成为电力企业运营不可缺少的部分。据IDC（国际数据公司）出具的报告中国电力行业IT解决方案市场2014-2015年预测与分析显示，2013年电力行业对软件和软件服务的投资达到近90亿元，2010年至2014年期间的复合年增长率高达24.7%。目前我国电力行业对于信息化建设的投入还处在基础硬件大规模投入阶段，未来随着硬件部分投入比重的逐渐降低，电力企业对软件部分的投入势必越来越重视，未来对电力软件的需求还将进一步释放。未来，电力软件将更加注重开发电力企业各项业务与信息资源，更为深化系统应用，从而帮助电力企业实现“数据采集数字化、生产过程自动化、业务处理互动化、经营管理信息化、战略决策科学化”等全面的智能化。随着智能电网的发展，针对智能变电站的仿真培训又会使对电力仿真软件的需求进入一个新的爆发式增长阶段。同时，各地电力企业和电力学校等对电力教育培训软件的需求仍然十分旺盛。在此背景下，相应的电力软件开发尚未能及时跟进，加上目前市场上既懂电力业务操作流程、又懂数学模型和三维虚拟现实技术的企业较少，因而市场供应远未饱和。随着各地电网公司和电力院校由传统教育培训方式转向电子化教育培训方式，加上政策扶持，未来市场容量会逐渐扩大。（二）（二）公司发展战略公司发展战略与与经营目标经营目标 1 1、公司发展战略公司发展战略 公司将始终坚持以“成为全国最专业的电力仿真开发服务商”为愿景。以创新行业应用，服务行业客户为宗旨。不断提高技术研发实力，提升营销服务水平，从而形成以创新产品和优质服务为核心竞争力的发展战略。公司目前服务的行业主要包括全国多个省、市、自治区的电力企业和电力院校用户。根据不同的行业，在应用和服务上各有特点，在市场开拓和运营上也有不同的方法。大体来说，公司将主要从以下两个方面拉动公司产品的销量：1）依托公司自身的技术优势和服务优势，结合高端技术的发展和客户的实际需要，加强投入，创新北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 产品和服务，扩大产品适用范围，其中一个重点是扩大仿真产品的功能覆盖范围，将传统的电力仿真培训软件产品只针对电力员工或学生的培训考核转变为能同时服务于智能变电站的日常运维；2）目前，潜在客户对公司产品的认知渠道还有非常大的发展空间，因此在扩大公司原有产品适用范围的同时，公司将加强自身营销网络建营销网络建设，提升公司市场竞争力和客户认知度。2 2、公司经营目标与方向公司经营目标与方向 针对公司服务的不同行业和公司自身优势，对这些行业分为核心业务行业、增长业务行业和未来的发展方向。核心的业务行业即电力仿真培训软件和电力 CAI 教学软件。长期以来，电力仿真培训软件和电力 CAI 教学软件业务一直据有公司 50%以上的业务份额，也是公司最重要的利润来源。公司在此业务上，客户稳定，技术完善，服务也得到用户的充分认可。对于业务未来的发展，掌握的信息也比较全面。在未来几年内，该业务仍将是公司的核心业务，将给公司带来持续的利润和现金流，并是保障公司在其他业务上的稳步增长的一个重要基础。增长业务行业即电力仿真行业，也即将公司的核心仿真产品增加功能，向电力系统的日常运维提供服务。随着智能电网未来几年将出现的高速发展，在电力仿真行业，适合公司的技术优势的业务量将会快速增长，在此方向上公司将会努力拓宽公司产品的市场范围。3、公司对重大影响的不确定因素分析及对策公司对重大影响的不确定因素分析及对策 目前尚未有对公司产生重大不利影响的不确定因素。四、四、公司对可能面临的风险因素的对策及分析公司对可能面临的风险因素的对策及分析 （一）（一）市场竞争加剧风险市场竞争加剧风险 随着国内电力信息化市场进一步的发展，对电力教育培训的需求将迅速上升，国内外电力软件企业纷纷加大研发、生产、营销等方面的投入。同时，国内其他领域软件企业和电力设备企业也可能进入这一市场。由此，电力教育培训软件市场，尤其是进入门槛相对较低的电力CAI教学软件市场，将面临更为激烈的竞争，这将对公司的竞争优势和盈利能力带来不利影响。为了应对上述风险公司采取了以下措施 北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 （1）积极开拓市场区域，特别是经济发展较快的地区；（2）积极推出新产品，丰富公司产品线；（3）增加新的营销业务模式；（4）进行公司管理模式的变革。（二）（二）行业依赖风险行业依赖风险 公司的主要产品是电力教育培训软件，主要客户是电力领域相关的企业和教育培训机构。因此，公司产品的市场前景主要取决于电力行业整体发展规模和信息化水平，对电力行业具有一定的依赖性。从长期来看，电力行业信息化的需求将不断增长，为电力软件企业的发展提供了良好的发展空间；从短期来看，如果未来我国宏观经济形势出现波动，相关宏观经济政策和产业政策出现调整，可能使电力行业进入周期性低谷，这将对公司产生不利影响。公司近年来积极增加研发投入，使公司的产品的功能更强大，更能适应市场需求。（三）（三）技术替代风险技术替代风险 随着电力行业信息化技术的飞速发展，越来越多的电力企业把信息化建设作为实现战略目标的重要一环，以便增强其竞争力，这对电力软件行业不断提出了新的要求。公司产品技术涉及电力系统数学模型、软件编程、三维虚拟现实等各个方面，根据客户需求深入的研究和开发需要时间和资金上的投入，这就可能存在跟不上客户产品更新换代步伐的情况，从而对公司产生不利影响。公司一直致力于吸纳优秀人才,加大新产品研发的投入,拓宽技术为原则,保证产品在技术方面的优势。北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 第四章第四章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内公司无对外担保事项。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况 公司控股股东、董事长、总经理吴斌于2013年8月从公司借款2,000,000.00元，上述借款事项发生时未经公司董事会、股东大会决议程序，且未履行信息披露义务。吴斌已于2014年3月10日将上述借款归还，由于该项借款系公司账面闲置资金，因此未对公司经营造成重大不利影响。同时，公司已经于2014年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站上进行了公告，具体情况参见关于公司控股股东占用资金的公告（编号：2014-003）。四、重大关联交易四、重大关联交易 （一）关联租赁情况（一）关联租赁情况 单位：元 出租方出租方名称名称 承租方名称承租方名称 租赁租赁 资产种类资产种类 租赁租赁 起始日起始日 租赁租赁 终止日终止日 租赁费用租赁费用 定价依据定价依据 年度确认的年度确认的租赁费用租赁费用 郝小欣 北京三意时代科技股份有限公司 房屋 2013-1-1 2013-12-31 协商订价 60,000.00 程远 北京三意时代科技股份有限公司 房屋 2013-1-1 2013-12-31 协商订价 60,000.00 （二）（二）关联方资金拆借关联方资金拆借 单位：元 关联方关联方 拆出金额拆出金额 起始日起始日 到期日到期日 吴斌 2,000,000.00 2013-8-28 2014-3-10 北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况他信息披露义务人已披露承诺的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、法人股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具的避免同业竞争承诺函，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况受处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 第五章第五章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 报告期内，公司股本变动情况结构表如下：单位：股 股份性质股份性质 初期初期 末期末期 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件的股份 1、控股股东，实际控制人 0 0 0 0 2、董事、监事及高级管理人员 0 0 0 0 3、核心员工 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 无限售条件的股份合计 0 0 0 0 有限售条件的股份 1、控股股东，实际控制人 3,250,000.00 65.00%3,250,000.00 65.00%2、董事、监事及高级管理人员 500,000.00 10.00%500,000.00 10.00%3、核心员工 0 0 0 0 4、其他 1,250,000.00 25.00%1,250,000.00 25.00%有限售条件的股份合计 5,000,000.00 100.00%5,000,000.00 100.00%总股本 5,000,000.00 100.00%5,000,000.00 5,000,000.00 股东总数 5 5 二、前二、前 1010 名股东持股情况表名股东持股情况表 报告期末，公司前十名股东持股情况如下：单位：股 序序号号 股东名股东名称称 股东性股东性质质 初期持股数初期持股数 期内期内增减增减 期末持股数期末持股数 期末期末持股持股比例比例 限售股份数限售股份数 无限无限售股售股份数份数 质押或质押或冻结股冻结股份数份数 1 吴斌 自然人 2,750,000.00 0 2,750,000.00 55%2,750,000.00 0 0 2 程珂 自然人 750,000.00 0 750,000.00 15%750,000.00 0 0 3 郝小欣 自然人 500,000.00 0 500,000.00 10%500,000.00 0 0 4 王彬生 自然人 500,000.00 0 500,000.00 10%500,000.00 0 0 5 徐彤 自然人 500,000.00 0 500,000.00 10%500,000.00 0 0 合计合计 5,000,000.00 0 5,000,000.00 100%5,000,000.00 0 0 三、控股股东和实际控制人情况三、控股股东和实际控制人情况 报告期末，吴斌持有公司股份 275 万股，占总股本的 55%，是公司第一大股东。北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 22 郝小欣持有公司股份 50 万股，占总股本的 10%，两人合计持有公司股份 325 万股，占总股本的 65%，吴斌与郝小欣于 2012 年 11 月 26 日签订了合作协议书，约定了一致行动关系，因此，吴斌与郝小欣是本公司实际控制人，且报告期内未发生变化。吴斌先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获工学硕士学位；1999 年 3 月至 2001年 11 月，在清华大学担任讲师；2001 年 11 月出资设立北京三意时代科技有限公司，现任公司董事长兼总经理。郝小欣女士，女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 6 月，毕业于清华大学自动化系，获工学学士学位；1982 年 7 月至 1986 年 4 月，在华北电力设计院工作；1986 年 4 月至 2001 年 4 月，在清华大学电机工程与应用电子技术系工作；2001 年 11 月出资设立北京三意时代科技有限公司，现任公司董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书。报告期末，公司股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 股权性质股权性质 持股数量（万股持股数量（万股)持股比例（持股比例（%）1 吴斌 自然人股 275.00 55.00 2 程珂 75.00 15.00 3 郝小欣 50.00 10.00 4 王彬生 50.00 10.00 5 徐彤 50.00 10.00 合计合计 500.00 100.00 北京三意时代科技股份有限公司 2013 年年度报告 23 第六章第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况 股东名称股东名称 职务职务 持股数量持股数量 （万股）（万股）持股比例持股比例 （%）吴斌 董事长、总经理、核心技术人员 275.00 55.00 郝小欣 董事、副总经理、财务总监、董事会