601225_2013_陕西煤业_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

陕西煤业股份有限公司 陕西煤业股份有限公司 601225 601225 2013 年年度报告 2013 年年度报告 陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 2 董事长致辞 尊敬的各位股东：我谨代表董事会，向各位股东报告陕西煤业 2013 年年度报告。2013 年，中国经济增速放缓，煤炭需求增幅回落，价格大幅下滑。面对挑战，陕西煤业攻坚克难，坚持以打造一流能源企业为目标，坚持以提供优质煤炭和优良服务为己任，发挥品质高、品牌优、服务好的竞争优势，科学组织生产，创新营销模式，省外市场占有率明显提高，经营业绩好于行业平均水平。调整产品结构，严控成本费用 调整产品结构，严控成本费用 公司以市场需求、降本增效为导向，调整矿区产量和产品结构，适当增加发热量高、吨煤毛利高的矿井煤炭产量。其中：彬黄矿区煤炭产量 3,255 万吨，同比增加 464 万吨，增长 16.62%；陕北矿区煤炭产量 6,128 万吨，同比增加 558万吨，增长 10.02%。适当提高洗精煤产量，全年实现洗精煤产量 1,350 万吨，同比增加 271 万吨，增长 25.14%。深入开展对标管理，坚持精细化管理，增收节支效果明显，自产煤单位完全成本同比下降 7.27%。优化运力配置，创新营销模式 优化运力配置，创新营销模式 公司以市场定价、产运需衔接为核心，灵活组织煤炭销售。充分发挥自备车流向的选择优势，打通陕北至青岛港的战略通道，提升太中银与西康线的煤炭运量，加大有竞争优势的华中、华东、华北、西南地区的煤炭销量，实现增销保价提效。全年销售煤炭 13,167 万吨，其中华中地区销量同比增加 34%，华东地区销量同比增加 46%，华北地区销量同比增加 54%，西南地区销量同比增加 20 倍。公司建立了多层次的营销体系，通过物流体系建设、电子交易平台，实现区域购销一体化，为用户提供一揽子能源综合解决方案，巩固行业地位和市场份额。陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 3 秉承环保理念，落实安全责任 秉承环保理念，落实安全责任 公司稳步推进矿山绿色开采、矿区“零排放”建设，始终坚持走高碳产业低碳运营的科学发展之路。注重建立风险防范长效机制，认真落实安全责任。全年煤炭生产百万吨死亡率 0.0086，明显好于全国 0.288 的平均水平。公司所属 11对矿井命名为全国煤炭工业企业文化示范矿，5 对矿井命名为全国煤炭工业五精管理样板矿，红柳林矿被树立为全国煤矿安全管理标杆矿井。加快项目建设，夯实发展基础 加快项目建设，夯实发展基础 公司以现代化开采、集约化服务为蓝图，加快已开工项目建设。彬长矿区的大佛寺煤矿二期项目以及胡家河煤矿目前处于试生产阶段，正在组织竣工验收；彬长矿区生产服务中心一期项目已经验收并投入使用。神南产业公司大部分设施已经投入使用。小保当矿井项目前期工作顺利开展，神渭管道输煤项目全面开工建设，为公司未来的发展奠定了坚实基础。2014 年,科学规划产能，推进转型升级，创造经营业绩 2014 年,科学规划产能，推进转型升级，创造经营业绩 2014 年世界经济温和复苏，中国经济在结构调整中稳步前行。我国以煤炭为主的能源结构短期内不会改变，但是煤炭市场总体宽松、结构过剩的局面依然，煤炭价格在一定时期内将呈现低位波动的格局。为努力实现全年经营目标，陕西煤业将科学规划和设定各矿区煤炭产量，优化生产开拓布置方式，释放矿区产业服务功能，确保煤炭开采精干高效，煤炭质量品质优良。为实现一流能源企业目标，陕西煤业将持续调整矿区产业布局，加快物流节点建设，开拓新市场，增加直供客户；将构建以互联网、现货、期货配套服务的多层次、大平台的营销体系；将加快科技创新，推进煤炭洁净转化，构建循环经济框架，实现能源、经济、环境协调发展，为投资者创造更大的价值。陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 4 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司第二届第八次董事会会议应参加董事 9 人，实际亲自出席会议董事 7人，独立董事姜智敏、张豫生因另有公务特委托独立董事贺佑国代为出席表决。三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人华炜、主管会计工作负责人袁景民及会计机构负责人（会计主管人员）袁景民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度合并报表实现归属于公司股东的净利润 34.86 亿元。公司 2013 年度拟向股东分派现金股利12 亿元，占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的 34.42%，以公司股本100 亿股为基准，每 10 股分派现金股利 1.20 元（含税）。公司 2013 年度利润分配方案符合公司章程规定，并经公司 2014 年度董事会审计委员会第一次会议和第二届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事充分审议了该项议案，尚需经公司股东大会审议通过后实施。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。七、报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 5 八、报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 6 目录 第一节释义及重大风险提示.7 第二节公司简介.9 第三节会计数据和财务指标摘要.12 第四节董事会报告.14 第五节重要事项.38 第六节股份变动及股东情况.53 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第八节公司治理.68 第九节财务会计报告.74 第十节备查文件目录.228陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 7 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 陕煤化集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 陕煤集团 指 陕西煤业集团有限责任公司，为陕煤化集团的前身 陕西煤业、公司、本公司 指 陕西煤业股份有限公司 小保当公司、小保当矿井 指 陕西小保当矿业有限公司 铜川矿业 指 陕西陕煤铜川矿业有限公司 韩城矿业 指 陕西陕煤韩城矿业有限公司 澄合矿业 指 陕西陕煤澄合矿业有限公司 蒲白矿业 指 陕西陕煤蒲白矿业有限公司 黄陵公司、黄陵矿业 指 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 彬长矿业 指 陕西陕煤彬长矿业有限公司 陕北矿业 指 陕西陕煤陕北矿业有限公司 运销集团 指 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 府谷能源投资公司 指 陕煤化集团府谷能源投资有限公司 红柳林矿业 指 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 红柠铁路公司 指 陕西红柠铁路有限责任公司 神南产业公司 指 陕煤集团神南产业发展有限公司 神南矿业公司 指 陕西煤业股份有限公司神南矿业公司 财务公司 指 陕西煤业化工集团财务有限公司 北元化工 指 陕西北元化工有限公司 中国三峡集团 指 中国长江三峡集团公司，为中国三峡总公司更改后名称 渭北矿区、渭北老区 指 位于铜川市耀州区、印台区至渭南市白水县、澄城县、合阳县、韩城市一带，俗称“渭北黑腰带”，由焦坪、铜川、陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 8 蒲白、澄合、韩城 5 个自然矿区组成 彬黄矿区 指 彬长矿区与黄陵矿区的合称。其中，黄陵矿区位于延安市黄陵县境内，彬长矿区位于咸阳市彬县、长武两县境内 陕北矿区 指 位于陕西北部榆林市，主要分布于榆林市神木县、府谷县、榆阳区、横山县境内 公司章程 指 陕西煤业股份有限公司章程 元 指 人民币元 二、重大风险提示 二、重大风险提示 受宏观经济波动、市场供需关系变化等因素影响，公司面临一定的经营风险。公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“董事会报告”一节中关于公司可能面临的风险描述。陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 9 第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 陕西煤业股份有限公司 公司的中文名称简称 陕西煤业 公司的外文名称 SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SHCI 公司的法定代表人 华炜 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张茹敏 梁林 联系地址 西安市高新区锦业一路 2 号 西安市高新区锦业一路 2 号 电话 029-81772581 029-81772581 传真 029-81772601 029-81772601 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 西安市高新区锦业一路 2 号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 西安市高新区锦业一路 2 号 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报证券日报 陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 10 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西安市高新区锦业一路 2 号 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 人民币普通股（A 股）上海证券交易所 陕西煤业 601225 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况没有发生变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 本公司于 2008 年 12 月 23 日在陕西省工商局注册登记，企业法人营业执照注册号为 610000100168082，组织机构代码证号为 68158517-0，税务登记证号为610103681585170。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务没有发生变化。(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东没有发生变更。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师 事 务 所 名 称（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层 签字会计师姓名 高靖杰 邱程红 陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 11 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 马青海 毕伟伟 持续督导的期间 2014.01.28-2016.12.31 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39楼 签字的保荐代表人姓名 李广超 徐晨 持续督导的期间 2014.01.28-2016.12.31 陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 12 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：万元币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 4,321,852.25 4,426,006.18-2.35 4,296,604.57 归属于上市公司股东的净利润 348,622.38 641,680.38-45.67 907,411.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 349,070.85 650,148.97-46.31 922,122.18 经营活动产生的现金流量净额 596,790.24 491,808.14 21.35 1,510,336.62 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,091,440.88 2,964,534.00 4.28 2,660,969.19 总资产 8,198,652.16 8,403,047.53-2.43 6,666,456.27(二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.39 0.71-45.67 1.01 稀释每股收益（元股）0.39 0.71-45.67 1.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.39 0.72-45.83 1.02 加权平均净资产收益率（%）11.52 23.47 减少 11.95 个百分点 37.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.53 23.78 减少 12.25 个百分点 38.51 陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 13 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：万元币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-681.59-287.21-2,871.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,983.15 2,880.06 2,577.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,188.96 4,945.08 28.50 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -1,585.08 债务重组损益 78.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,429.88-20,468.96-20,875.94 少数股东权益影响额 3,494.97 3,857.64 4,819.12 所得税影响额 917.21 604.80 3,197.26 合计-448.47-8,468.59-14,710.37 陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 14 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，在国家经济结构转型调整的大背景下，受煤炭需求增幅回落、生产成本投入增加、进口煤影响范围扩大等因素，行业盈利能力大幅下降，企业经营面临诸多困难，平稳运行面临重大调整，全行业发展面临挑战。在形势与挑战面前，公司上下团结一心，共克时艰，生产经营工作有序调整，平稳运行。报告期内，公司客观研判煤炭走势，采取了“以产保市、以量补价、降本增效”等应对措施，从产品结构、产能结构、人员结构、产业结构等四个方面进行调整，加快煤炭产品标准化升级步伐，扩大陕北矿区和彬黄矿区的优质煤产能，收缩渭北老区的低热值煤产能，实行内部矿井人员成建制转移，加快煤炭物流产业发展。在煤炭价格持续下滑，煤炭企业亏损面不断扩大情况下，公司全年实现原煤产量 11649万吨，煤炭销量 13167 万吨，营业收入 432.19 亿元，利润总额 74.69 亿元，归属于上市公司股东的净利润 34.86 亿元，每股收益 0.39 元/股。报告期内，公司不断创新营销模式。推进品牌创建，以质促销、以质提价。充分发挥自备车流向的选择优势，打通陕北至青岛港的战略通道，提升太中银与西康线的煤炭运量，加大促进有竞争优势的华中、华东、华北、西南地区的煤炭销量。实施煤炭搭配协同营销，实现了各矿区资源的统一优化配置。加强用户管理，第一时间掌控市场信息，提升服务质量。报告期内，公司针对渭北老区资源面临枯竭、生产成本居高的实际，以铜川矿业徐家沟煤矿和鸭口煤矿、蒲白矿业白水煤矿、澄合矿业董家河煤矿和二矿为试点，改变运营模式，降低了成本费用，取得了初步成效。实施新老矿区人员转移，韩城矿业 1,082 名职工成功划转彬长矿业安置，优化了人员布局，控制了总体人数，降陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 15 低了薪酬成本。报告期内，公司通过对标管理工具的持续应用，不断向行业先进看齐，形成有目标、有指标、有标准、有措施、有考核的日常性工作体系。通过内外对标和创新实践，探索出了有效的安全生产和成本费用管理路径、管理方法和管理举措，为应对煤炭市场新形势发挥了积极意义。与此同时，坚持以精细化为抓手，建立价值管理机制，充分展示了公司的管理水平。报告期内，公司坚持安全生产措施的一贯性、系统性，稳扎稳打，强化基本功，构建安全生产管理长效机制。坚持以瓦斯“零超限”、安全“零死亡”，防治水“零灾害”为引领，以标准化、精细化为支撑，深入开展了安全生产对标管理、煤矿事故案例讲评、安全月、百日安全、专项治理、随机检查等各项活动，在防大事故、治大隐患的同时，有效遏制了零敲碎打事故，推动安全生产迈上新台阶。全年实现煤炭生产百万吨死亡率 0.0086，创公司历史最好安全水平；10 对高瓦斯、突出矿井全部实现了瓦斯“零超限”，全年未发生水害事故。报告期内，公司制定了环保基础管理考核相关办法，成立了环境保护管理领导小组，严格落实环保任务。报告期内，公司共缴纳排污费用 2572.63 万元，提取矿山环境恢复治理保证金 5099.6 万元，重点新建了澄合矿业董家河煤矿矿井水处理二期工程、黄陵矿业一号煤矿污水处理厂疏干水改造工程、柠条塔矿井南翼污水处理站工程、铜川矿业东坡矿储煤场防风抑尘网等工程，环保设施建设共投资 24243 万元。报告期内，公司重大在建和拟建项目取得了实质性进展。小保当矿井地质补勘、三维地震勘探全面完成，水、电、路、通讯等工程基本形成。神渭管道输煤项目渭南、延安和榆林段的 9 个标段全部开工建设，累计完成焊接 348.3 公里，完成回填204.5 公里，49 条隧道全面开工，其中 11 条顺利贯通。陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 16 报告期内，公司主要指标完成情况如下：1、煤炭产量 报告期内，公司实现煤炭产量 11,649 万吨，同比增加 989 万吨，增长 9.28%。其中：渭北老区煤炭产量 2,266 万吨，同比减少 33 万吨，下降 1.44%；彬黄矿区煤炭产量 3,255 万吨，同比增加 464 万吨，增长 16.62%；陕北矿区煤炭产量 6,128 万吨，同比增加 558 万吨，增长 10.02%。彬黄、陕北矿区的先进产能得到了进一步的释放和发挥。2、煤炭销量 报告期内，公司实现煤炭销量13,167 万吨，同比增加1,653万吨，增长14.36%。其中，原选煤销量 11,838 万吨，同比增加 1,392 万吨，增长 13.33%；洗精煤销量1,329 万吨，同比增加 261 万吨，增长 24.44%，洗精煤销量增速大于总销量增速，煤炭结构有所改善。公司铁路运输销量 5,376万吨，同比增加115万吨，增长 2.19%；公路及其他运输销量 7,791 万吨，同比增加 1,538 万吨，增长 24.60%。3、煤炭产品售价 报告期内，公司煤炭售价 315.05 元/吨，同比减少 53.69 元/吨，降幅 14.56%。4、自产煤炭成本 报告期内，公司自产原选煤完全成本 194.70 元/吨，同比减少 15.27 元/吨，降幅 7.27%；洗精煤完全成本 351.63 元/吨，同比减少 19.45 元/吨，降幅 5.24%。5、营业收入 报告期内，公司实现营业收入 432.19 亿元，同比减少 10.42 亿元，降幅 2.35%。6、利润总额、净利润、归属于公司股东的净利润和每股收益 报告期内，公司实现利润总额 74.69 亿元，同比减少 47.25 亿元，降幅 38.75%。陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 17 实现净利润为 62.70 亿元，同比减少 42.15 亿元，降幅 40.20%；实现归属于公司股东的净利润 34.86 亿元，同比减少 29.31 亿元，降幅 45.67%；实现基本每股收益为0.39 元/股。报告期内，公司重要子公司主要指标完成情况如下：公司名称 主要煤种 地质储量（亿吨）产量（万吨）销量（万吨）煤炭售价（元/吨）进尺（千米）销售收入（亿元）销售成本（亿元）利润总额（亿元）上缴税费（亿元）铜川矿业 瘦煤、贫瘦煤、长焰煤 32.98 2,899 2,617 257 130 68.97 46.81 6.10 15.15 韩城矿业 瘦煤、贫瘦煤、长焰煤 17.48 1,564 1,438 295 49 43.58 25.39 8.22 9.25 黄陵矿业 气煤、弱粘煤 13.24 1,451 1,427 372 559 56.10 28.50 20.43 18.04 彬长矿业 长焰煤、不粘煤 18.35 1,026 1,028 296 29 32.10 19.32 5.00 6.49 红柳林矿业 长焰煤、不粘煤 18.93 1,806 1,736 271 31 47.16 14.58 25.44 13.35(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,321,852.25 4,426,006.18 -2.35 营业成本 2,877,250.94 2,540,334.84 13.26 销售费用 166,183.32 89,141.90 86.43 管理费用 441,524.43 528,194.17 -16.41 财务费用 74,944.37 37,597.21 99.33 经营活动产生的现金流量净额 596,790.24 491,808.14 21.35 投资活动产生的现金流量净额-581,179.36 -634,053.99 -8.34 筹资活动产生的现金流量净额-486,005.38 396,739.92 -222.50 陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 18 研发支出 79,361.92 84,805.20 -6.42 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年，公司实现营业收入 432.19 亿元，同比减少 10.42 亿元。其中：自产煤销量 9804 万吨，同比增加 580 万吨，影响收入增加 20.33 亿元；贸易煤销量 3363万吨，同比增加 1073 万吨，影响收入增加 47.43 亿元。受煤炭市场形势影响，自产煤售价 283.26 元/吨，同比减少 67.3 元/吨，影响收入减少 65.98 亿元；贸易煤售价 407.71 元/吨，同比减少 34.32 元/吨，影响收入减少 11.54 亿元。项目 2013 年 2012 年 增减额 增减幅（%）销量 售价 销量 售价 销量 售价 销量 售价 销量合计 13167 315.05 11514 368.74 1653-53.69 14.36-14.56 其中：渭北矿区 2126 302.29 2211 375.92-85-73.63-3.84-19.59 彬黄矿区 2833 333.35 2389 395.26 444-61.91 18.59-15.66 陕北矿区 4845 245.62 4624 315.34 221-69.72 4.78-22.11 贸易煤 3363 407.71 2290 442.03 1073-34.32 46.86-7.76(2)主要销售客户的情况 客户 金额（万元）占营业收入比重（%）是否为关联方 A 217,517.20 5.03 是 B 108,258.57 2.50 否 C 95,480.94 2.21 是 D 84,341.04 1.95 是 E 68,562.56 1.59 否 3、成本(1)成本分析表 陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 19 单位：万元 分行业情况 分行业 本期金额 本 期 占总 成 本比例(%)上年同期金额 上 年 同 期占 总 成 本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭采掘业 2,736,834.97 95.12 2,404,216.01 94.64 13.83 铁路运输业 67,504.72 2.35 63,182.36 2.49 6.84 其他 72,911.25 2.53 72,936.47 2.87-0.03 合计 2,877,250.94 100.00 2,540,334.84 100.00 13.26 分产品情况 分产品 本期金额 本 期 占总 成 本比例(%)上年同期金额 上 年 同期 占 总成 本 比例(%)本期金额较上年同 期 变 动 比 例(%)原煤 2,479,272.55 86.17 2,174,444.84 85.60 14.02 洗煤 257,562.42 8.95 229,771.17 9.04 12.10 运输业务 67,504.72 2.35 63,182.36 2.49 6.84 其他 72,911.25 2.53 72,936.47 2.87-0.03 合计 2,877,250.94 100.00 2,540,334.84 100.00 13.26(2)主要供应商情况 客户 金额（万元）占营业成本比重（%）是否为关联方 A 109,273.74 3.80 是 B 94,889.56 3.30 是 C 45,154.15 1.57 是 D 41,421.67 1.44 否 E 39,136.56 1.36 是 陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 20 (3)其他 营业成本总额同比增长 13.26%，主要是煤炭产品销量增加所致。4、费用 单位：万元 项目 2013 年 2012 年 增减额 增减（%）销售费用 166,183.32 89,141.90 77,041.42 86.43 管理费用 441,524.43 528,194.17-86,669.74-16.41 财务费用 74,944.37 37,597.21 37,347.16 99.33 2013 年，公司销售费用 16.62 亿元，同比增加 7.7 亿元，主要原因是公司所属运销集团应部分客户要求，实行一票制结算，相应运输费用由运销集团承担，导致本年运输费同比增加 6.9 亿元。公司管理费用 44.15 亿元，同比减少 8.67 亿元，主要原因是根据陕西省人民政府办公厅关于做好全省工业促销保产稳市场工作的意见（陕政办发201292 号）和陕西省物价局关于切实做好涉及煤炭收费监管工作的通知（陕价行发201361 号）文件精神，本公司所属煤炭生产企业自 2012 年8 月份起暂停缴纳煤炭价格调节基金，导致管理费用同比减少 7.36 亿元。公司财务费用 7.49 亿元，同比增加 3.73 亿元，主要原因是部分专项借款工程完工，利息支出费用化所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 70,839.62 本期资本化研发支出 8,522.30 研发支出合计 79,361.92 陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 21 研发支出总额占净资产比例（%）1.98 研发支出总额占营业收入比例（%）1.84(2)情况说明 报告期内，公司着力解决制约企业发展的安全、生产、经营、管理等问题，不断提升公司科技创新能力，多项成果达到国际领先水平。2013 年，公司在全深冻结井筒基岩射孔注浆技术研究及应用、煤矿通风（乏风）瓦斯氧化发电成套技术研究、复杂矿井通风系统三维动态仿真与全风网监测系统研究、煤粉防自燃技术研究、黄陇侏罗纪煤田地面煤层气开发和井下瓦斯抽采技术研究、煤矿开采抑尘技术研究等方面取得了突破。6、现金流 单位：万元 项目 2013 年 2012 年 增减额 增减（%）经营活动产生的现金流量净额 596,790.24 491,808.14 104,982.10 21.35 投资活动产生的现金流量净额 -581,179.36 -634,053.99 52,874.63 -8.34 筹资活动产生的现金流量净额 -486,005.38 396,739.92 -882,745.30 -222.50 2013 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 59.68 亿元，同比增加 10.5 亿元，主要原因是公司加强货款回收，控制应收账款的增长所致；公司筹资活动产生的现金流量净额-48.6 亿元，同比减少 88.27 亿元，主要原因是本期偿还借款支付现金增加所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析 陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 22 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：万元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛 利 率（）营 业 收入 比 上年 增 减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）煤炭采掘业 4,148,331.00 2,736,834.97 34.03-2.30 13.83 减少 9.35 个百分点 铁路运输业 86,899.23 67,504.72 22.32-3.46 6.84 减少 7.49 个百分点 其他 86,622.02 72,911.25 15.83-3.73-0.03 减少 3.11 个百分点 合计 4,321,852.25 2,877,250.94 33.43-2.35 13.26 减少 9.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减(%)营 业 成本 比 上年 增 减(%)毛利率比上年增减（%）原煤 3,688,411.97 2,479,272.55 32.78-1.27 14.02 减少 9.02 个百分点 洗煤 459,919.03 257,562.42 44-9.82 12.1 减少 10.94 个百分点 运输业务 86,899.23 67,504.72 22.32-3.46 6.84 减少 7.49 个百分点 其他 86,622.02 72,911.25 15.83-3.73-0.03 减少 3.11 个百分点 合计 4,321,852.25 2,877,250.94 33.43-2.35 13.26 减少 9.17 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）西北地区 2,697,656.69-10.99 华中地区 464,951.09 0.15 华南地区 16,874.76 533.85 华东地区 737,522.17 19.94 西南地区 13,917.28 1,713.11 陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 23 东北地区 31,944.62-4.04 华北地区 358,985.64 28.44 合计 4,321,852.25-2.35(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上 期 期 末数 占 总 资产 的 比 例（%）本 期 期 末金 额 较 上期 期 末 变动比例（%）流动资产合计 1,622,319.32 19.79 2,318,189.01 27.59-30.02 其中：货币资金 483,223.66 5.89 959,731.12 11.42-49.65 应收票据 414,611.92 5.06 638,645.98 7.60-35.08 应收账款 355,950.20 4.34 305,286.64 3.63 16.60 预付款项 200,265.91 2.44 218,019.20 2.59-8.14 其他应收款 20,991.33 0.26 24,855.08 0.30-15.55 存货 142,556.61 1.74 171,650.99 2.04-16.95 非流动资产合计 6,576,332.84 80.21 6,084,858.52 72.41 8.08 其中：长期股权投资 232,683.91 2.84 258,850.03 3.08-10.11 固定资产 3,240,686.83 39.53 3,062,329.92 36.44 5.82 在建工程 813,244.53 9.92 502,282.84 5.98 61.91 无形资产 2,191,338.11 26.73 2,192,979.40 26.10-0.07 长期待摊费用 34,486.58 0.42 10,955.44 0.13 214.79 递延所得税资产 52,375.64 0.64 41,375.85 0.49 26.59 资产总计 8,198,652.16 100.00 8,403,047.53 100.00-2.43 流动负债合计 2,649,859.55 32.32 3,006,526.47 35.78-11.86 其中：短期借款 945,000.00 11.53 1,041,916.00 12.40-9.30 陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 24 应付票据 81,510.44 0.99 249,538.71 2.97-67.34 应付账款 930,985.54 11.36 911,161.30 10.84 2.18 预收款项 215,738.72 2.63 187,197.21 2.23 15.25 应付职工薪酬 143,321.84 1.75 133,133.10 1.58 7.65 应交税费 97,650.59 1.19 181,210.24 2.16-46.11 应付利息 7,448.56 0.09 17,030.08 0.20-56.26 应付股利 30,476.18 0.37 1,932.00 0.02 1,477.44 其他应付款 122,480.24 1.49 205,041.57 2.44-40.27 非流动负债合计 1,558,852.28 19.01 1,475,167.22 17.56 5.67 其中：长期借款 900,518.32 10.98 844,510.00 10.05 6.63 长期应付款 517,067.38 6.31 501,576.19 5.97 3.09 负债合计 4,208,711.83 51.33 4,481,693.69 53.33-6.09 股东权益合计 3,989,940.34 48.67 3,921,353.84 46.67 1.75 其中：归属于母公司股东权益 3,091,440.88 37.71 2,964,534.00 35.28 4.28 少数股东权益 898,499.45 10.96 956,819.84 11.39-6.10 2、对变动较大的项目分析如下：货币资金：较年初减少 49.65%，主要原因是筹资活动净现金流量减少。应收票据：较年初减少 35.08%，主要原因是银行承兑汇票到期兑付或背书转让。在建工程：较年初增加 61.91%，主要原因是神渭管道输煤等在建项目按进度追加投资。长期待摊费用：较年初增加 214.79%，主要原因是柠条塔矿业根据搬迁补偿协议确认的矿区搬迁补偿待摊支出。应付票据：较年初减少 67.34%，主要原因是票据到期支付债务。应交税费：较年初减少 46.11%，主要原因是本期应交税费缴纳所致。陕西煤业股份有限公司 2013 年年度报告 25 应付利息：较年初减少 56.26%，主要原因是期末到期一次还本付息短期借款减少所致。应付股利：较年初增加 1477.44%，主要原因是已宣告尚未支付的少数股东股利增加。其他应付款：较年初减少 40.27%，主要原因是子公司彬长矿业胡家河煤矿偿还陕西彬长矿业集团有限公司采矿权价款。(四)核心竞争力分析 陕西煤业以建设一流能源企业为目标，通过不断创新的管理模式在资源、技术、渠道、品牌、产业链、安全生产、运营管理等方面形成了一批核心竞争优势，主要体现在：一是公司拥有优质的资源储备，煤炭地质储量达164.31亿吨，可采储量达95.95亿吨，且大部分资源赋存条件好、开采安全、开采成本低，有利于增强公司盈利能力。二是公司做为陕西省唯一一家省属特大型煤炭企业，可充分利用有利的区位和政策条件，收购整合优质煤炭资源。三是公司目前下属各矿规模、装备、效率均达到国内（外）领先水平，掌握了复杂松软煤层保护层开采等煤矿关键技术，具备显著的技术优