430125_2013_都市鼎点_2013年年度报告_2014-04-30.pdf

2013 年年度报告 股份简称：都市鼎点 股份代码：430125 公告编号：2014-01 股份简称：都市鼎点 股份代码：430125 公告编号：2014-01 北京都市鼎点科技股份有限公司 北京都市鼎点科技股份有限公司 Beijing Metro High Point Technology Co.，Ltd Beijing Metro High Point Technology Co.，Ltd 2013年年度报告 2013年年度报告（股票代码：430125）（股票代码：430125）二零一四年四月 二零一四年四月 2013 年年度报告2013 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 目录、重要提示、释义2 第二节 公司简介8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 管理层讨论 12 第五节 重大事项 21 第六节 股本变动及股东情况26 第七节 董事、监事、高级管理人员核心员工情况 29 第八节 公司治理及内部控制 34 第九节 财务报告 40 第十节 备查文件目录 85 2013 年年度报告2013 年年度报告 3 第一节 重要提示、目录、释义 第一节 重要提示、目录、释义 重要提示 重要提示 1、本年度报告全文刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（或www.neeq.cc）。2、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。3、公司董事长万剑伟先生、财务负责人李春虹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。4、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。5、公司董事均审议了公司2013年年度报告，并亲自或以委托授权的方式参加了董事会。其中董事李春虹女士因在国外出差未能出席董事会。董事李春虹女士授权委托董事万剑伟先生出席本次董事会，并授权其发表意见。6、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。7、公司联系方式：信息披露负责人：王志华 电话：010-63786015 电子信箱：595512734QQ.com 办公地址：北京市丰台区海鹰路5号701-702室 2013 年年度报告年年度报告4 释 义 释 义 在本年度报告中，除非文义载明，以下词语具有如下含义：词语 含义 词语 含义 公司、本公司、都市鼎点 指北京都市鼎点科技股份有限公司 三会 指股东（大）会、董事会、监事会“三会”议事规则 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 国泰君安证券、推荐主办券商 指国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所 元、万元 指人民币元、人民币万元 挂牌、股份报价转让 指公司股份在全国股份转让系统挂牌进行股份报价转让 关联方关系 指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司高级管理人员 指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 公司管理层 指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司法 指中华人民共和国公司法 公司章程 指北京都市鼎点科技股份有限公司公司章程 审计报告 指中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所出具的相关审计报告 2013 年年度报告年年度报告5重大风险提示 重大风险提示 本报告期内，公司重大风险情况 一、经营管理风险 本报告期内，公司重大风险情况 一、经营管理风险 公司主营产品“WBB 系列矿用隔爆型动态无功补偿装置”的生产和销售，与其上下游相关产业的发展密切相关。首先，产品的销售主要依赖于全国煤矿市场的推广与使用。而这在很大程度上取决于各级政府在煤炭工业节能减排方面的支持力度以及本企业的业务推进能力。矿用节能设备制造业作为一个朝阳产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展与国民经济发展周期关联度很大，当国民经济处于稳定发展期,经济发展对煤炭需求相应增加,随之煤矿企业对补偿设备采购意愿也增加；当国民经济增长缓慢或处于低谷时,经济发展对煤炭的需求减少，煤炭行业对补偿设备及其技术服务的需求也减少。行业的周期变化将对本公司的生产经营产生较大影响。从销售到回款都会受到不同程度的影响。其次，由于目前产品使用的原材料外协加工辅件较多，因此对于部分供应商具有一定程度的依赖，若供应商不能及时提供生产原材料和加工辅件，将有可能影响到正常生产；而且，部分关键部件的原材料如钢材、铝材和铜材等若出现价格上涨过快，将会导致生产成本的增加，从而对投资收益产生影响。对策：对策：强化风险意识、健全机制、提高决策的正确性。（1）由于煤炭工业节能减排发展已列入国家发展的长远规划，政府的态度已非常明确。因此，未来的都市鼎点降低行业风险的主要举措，是进一步加强竞争情报收集与客户关系管理，及时了解下游客户的业务发展动态，根据市场特征，确定产品和服务的拓展策略，通过提供更加个性化的产品和服务来稳固老客户，增强客户的依赖性，牢固占据市场，逐步实现企业的扩张。（2）加快成品资金向结算资金的转化，保持良好的资金流动，减少不必要的资金占用，加强应收账款的清收工作，减少应收账款坏帐损失。（3）拓宽融资渠道，通过融资获得技术开发上的资金支持。（4）本公司所需原材料将通过两方面措施加以保障：一方面，继续坚持择优采购，随时掌握原材料及外协辅件的价格信息，对于A类物资（如关键的加工辅件，钢材、铝材、电容、电抗器、控制器等）稳固与主要供2013 年年度报告年年度报告6应商的战略伙伴关系，以保证供应的稳定性，对于B类、C类物资将进一步扩大采购范围，开辟新的采购渠道；另一方面，加强企业内部管理，充分利用内部管理平台集中管理采购，有效控制采购成本的同时使库存保持在合理的水平。二、管理层变动所带来的风险 二、管理层变动所带来的风险 本报告期内，公司的董事会成员和监事会成员发生了变化，部分高级管理人员进行了一定的调整。虽然管理理念与经营体制没有发生根本的变化，但增加了投资者对都市鼎点管理体系与管理团队稳定性进行评判的难度。公司经营规模逐步扩大，管理层中可能会从内部提拔或外部引进部分紧缺的管理人才，这种变动对于保证管理理念与经营体制的稳定性也将带来一定的不确定因素，进而有可能影响到公司经营绩效。对策：对策：对于2013年度部分高管人员的调整，公司认为都是基于企业发展需要所进行的正常调整，从历史上和本质上看现有管理体制和核心管理人员是十分稳定并具有连续性的。针对未来有可能的管理层变动，都市鼎点将会在有利于企业持续发展的角度进行慎重考虑、认真筛选的基础上来进行。目前都市鼎点已经形成了完善的人力资源管理体系，未来仍然继续坚持“人才是企业发展之源”的理念，积极借鉴和吸收国内外优秀的人力资源管理经验和模式，不断加强人力资源管理制度建设，以适应公司发展对管理水平的更高要求。三、市场风险 三、市场风险 在矿用无功补偿装置行业，都市鼎点在国内占居首要地位，技术水平处于国内领先水平。虽然近两年煤炭行业景气程度不高，销售难度加大，然而，由于看好矿用隔爆节能设备行业在煤矿市场的发展前景，国内其它生产矿用电气方面的企业也在积极谋求发展，看好煤炭市场，也有可能试图进入这一行业。因此，行业竞争在近期将会更加激烈。如果都市鼎点不能在产品、技术、服务等方面持续改进，将会在竞争中失去已有的优势，盈利能力也将受到影响。对策：对策：（1）进一步优化现有产品结构，对现有产品进行升级，逐步淘汰技术含量低的产品，大力开发适用于煤矿井下更多电压等级的设备，将对感性无功和容性无功起到双向调节补偿作用，可达到理想的设定值。通过扩大优势主导产品的规模，不断完善功能与设计，进一步扩大市场占有率；（2）利用已有的技术优势，加强营销创新，完善销售网络，实施产品形象塑造工程，不断提高产品的市场知名度与赞誉度。四、技术风险 四、技术风险 2013 年年度报告年年度报告7公司目前对矿用隔爆型动态无功功率补偿装置各方面技术已经非常成熟，包括我公司自主研发的无功补偿波纹外壳和无功功率补偿 SVC技术，在国内已是佼佼者。但是，由于都市鼎点已有的独创技术大多属于实用新型专利，易于被仿制，尤其是关键技术人才的群体流失，更会造成重大不利影响；而拟开发的产品与大力发展的业务，其技术的大规模应用仍需要一个随着实践不断成熟的过程。因此，如果公司不能在技术上不断探索与进步，已有的技术优势也有可能丧失。对策：对策：紧密跟踪与探索国际矿用隔爆型无功功率补偿装置技术的开发与应用，不断加大研发投入，进一步加强与国内外科研院所及国际知名公司的技术密切合作，保持技术领先地位；（2）完善以市场为导向的技术创新体系，加强技术部与营销部门的互动，不断提高创新技术的商业化转化能力，及时总结低压补偿技术应用的成功经验，充分发挥技术集成业务对产品制造与系统服务的拉动作用，形成“三位一体”的互动性领先的商业模式；（3）坚持“以良好的发展前景感召人，优厚待遇吸引人，优秀文化凝聚人，创造条件成就人”的用人文化，进一步提高核心技术人才的薪酬和福利待遇，同时努力创造留住和吸引优秀人才的良好环境，为年轻技术人才提供更宽广的事业舞台，以保障技术力量的领先性、稳定性和传承性；（4）未来计划采用股票期权等长期激励形式，保持和培养一支一流的研发与技术人才队伍，并通过签署技术保密协议、建立知识管理系统等方式，持续提高技术创新能力的同时有效地减少人才流失所导致的技术风险。2013 年年度报告年年度报告8 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司法定中英文名称及缩写：一、公司法定中英文名称及缩写：中文名称：北京都市鼎点科技股份有限公司 中文简称：都市鼎点 英文名称：Beijing Metro High Point Technology Co.，Ltd 二、公司法定代表人：万剑伟 三、公司董事会秘书及相关信息：二、公司法定代表人：万剑伟 三、公司董事会秘书及相关信息：公司董事会秘书姓名：李春虹 联系地址：北京市丰台区海鹰路 5 号 701-702 室 邮政编码：100070 联系电话：010-63786015-828 公司传真：010-63786015-812 电子信箱： 四、公司联系方式：四、公司联系方式：注册地址：北京市丰台区海鹰路 5 号 701-702 室 办公地址：北京市丰台区海鹰路 5 号 701-702 室 邮政编码：100070 公司网址： 电子邮箱：BjdsddB 五、公司登载、备置年度报告的指定信息：五、公司登载、备置年度报告的指定信息：公司登载年度报告的指定信息披露平台的网址：或www.neeq.cc 公司年度报告备置地点：信息披露负责人办公室 六、公司股份登记信息及挂牌时间：六、公司股份登记信息及挂牌时间：公司股份公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：都市鼎点 股份代码：430125 2013 年年度报告年年度报告9挂牌时间：2012年06月08日 七、公司注册信息情况：七、公司注册信息情况：1、公司首次注册登记时间：2004 年 04 月 05 日 2、公司变更为股份有限公司时间：2011 年 12 月 31 日 3、公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 4、企业营业执照号：110106006815717 5、税务登记号码：110106760922374 6、组织机构代码：76092237-4 以上内容本年度内均未发生变化。八、其他相关资料：八、其他相关资料：1、公司聘请的主办券商：国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 2、公司聘请的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所会计师事务所地址：武汉市武昌区茶港小区审计署驻武汉特派办附楼 3 层 签字会计师姓名：常芳、李晓娟 2013 年年度报告年年度报告10 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 （单位:人民币元）项目 2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日 本期末比上期末增减（%）项目 2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日 本期末比上期末增减（%）总资产 27,375,243.9126,896,527.111.78%归属于挂牌公司股东的净资产 19,381,708.9617,586,913.3710.21%股本 10,000,000.0010,000,000.00-归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.941.7610.23%项目 2013 年度2012 年度本年比上年增减（%）项目 2013 年度2012 年度本年比上年增减（%）营业收入 13,589,320.5316,411,036.85-17.19%利润总额 1,187,390.132,691,679.80-55.88%归属于挂牌公司股东的净利润 1,056,825.592,429,671.63-56.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 434,405.882,057,207.23-78.88%基本每股收益 0.110.24-54.16%净资产收益率 5.72%14.90%-61.61%经营活动产生的现金流量净额 1,853,976.33-1,830,494.96201.28%每股经营活动产生的现金流量净额 0.18-0.18200%注：净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的所有者权益/年度末股份总数，每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总2013 年年度报告年年度报告11额。二、非经常性损益项目和金额 二、非经常性损益项目和金额（单位:人民币元）项目 金额 项目 金额 投资收益-个税返还 930.71政府补助 621,500.00固定资产处置损失-其他营业外收支净额 11.00非经营性损益合计 622,419.71所得税影响额 0非经营性损益净额 622,419.71扣除非经营性损益后的净利润 434,405.88非经营性损益净额占当期净利润的比重 58.89%本期政府补助621,500.00元：系企业上市挂牌资助资金600,000.00元、中关村促进会评级费补贴3,000.00元、太原不锈钢产业园区管理委员会科技创新补助18,500.00元。2013 年年度报告年年度报告12 第四节 管理层讨论与分析 第四节 管理层讨论与分析 一、经营情况分析 一、经营情况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 13,589,320.53 元，同比减少 17.19%；实现利润总额 1,187,390.13 元，同比减少 55.88%；实现净利润 1,056,825.59 元，同比减少56.50%。主要原因是：公司主要下游市场是煤炭行业，由于近年煤炭行业经济效益大幅度下降，多数煤矿企业经营困难,致使我公司 2013 年收入下滑；同时，人员工资费用在 2013 年度略有上升。由于固定费用和去年同期相比变动不大，所以利润减少幅度比较大。2013年公司受下游行业不景气程度影响比较高，收入下滑。2013年由于国内经济增长速度放缓，国内煤矿市场处于低迷，使得煤矿采购需求减少，多个项目暂停或延期交货。为控制经营风险，公司依据项目实施进度调整生产节奏，将部分项目交货期延后，使公司产品销售明显下滑。2013年公司新增订单减少。（二）报告期内主要工作 1、工作成果 2013 年度公司各项业务平稳运营，自主研发的 WBB 系列产品项目按原计划推进，完成车间安装及静态调试。资源配置方面取得新经验，积极推动国际市场资源整合，打造都市鼎点海外市场、技术和服务的统一平台，树立整体对外形像，提高资源使用效率，深入研究产业形势。通过固定资产投资，将资源向增强创新能力和提高核心竞争力方向投放，推进新产业拓展集中。目前公司正在与国外一家企业进行洽谈矿用节能设备在国际运用上的开发与合作。2013 年公司着重于矿用隔爆型无功功率补偿系列产品的优化与升级，主要采用我公司具有自主知识产权的动态无功功率补偿技术，采用可控硅过零投切原理，对无功功率变化响应速度达到毫秒级，真正实现动态无功补偿。到 2013 年 12 月 31 日公司针对 660V、1140V、3300V、6KV、10KV 共计 5 种电压等级的开发与升级，其中每种电压等级所承载的负载能力不同，对于补偿装置的容量要求也不同。矿用隔爆型补偿产2013 年年度报告年年度报告13品的开发将针对每种电压等级开发不同容量的产品并将在此基础上进行产品升级和优化来满足客户井下实际需求。报告期内，新产品 WBB 系列矿用掘进机隔爆型动态无功功率补偿装置，型号为WBB-210/1140、WBB-140/1140 和 WBB-105/660 已获得煤安证、防爆证和生产许可证，正式投入生产。2、市场销售 2013 年，公司主营业务矿用隔爆型动态无功功率补偿装置和综合技术服务在稳步扩大销售规模的基础上，加大新产品的市场开发、宣传和渠道建设。本年度公司产品的市场占有率达到 50%，但是依然不能抵御了煤炭行业不景气带来的市场压力。公司 2013 年实现销售收入 1358.93 万元，同比减少 17.19%；净利润 105.68 万元，同比减少 56.50%。截止到 2013 年年末，公司总资产达 2737.52 万元，同比增加 1.78%，股东权益 1938.17 万元，同比增加 10.21%。3、人才建设 本报告期内，公司将持续加大管理人才的培训力度，优秀的人力资源得益于对人才的重视与培养。本公司一贯重视人才的培养与储备，积极采取多项措施，为培养人才提供平台与发展方向，在激烈的市场竞争中，企业的竞争归根到底是人才的竞争。在人才队伍建设上，公司始终树立和坚持人力资源是第一资源的理念，实施人才兴企战略，促进公司持续、快速、健康发展。2013年公司进行薪酬制度改革，实行岗位薪点工资制，将员工的技术等级与工资待遇相挂钩，使技能人才的选拔、培训、晋升、运用、待遇形成了一体化机制，极大调动了员工学习业务、苦练技术、提高技能的积极性和主动性。在技能人才培训工作中，都市鼎点不断深化育人、用人和分配制度改革，逐步形成培训、考核评估、待遇相一致的运行机制和激励机制。一是建立竞争上岗、择优录用机制，形成“上岗靠竞争，竞争靠技能”的新局面。二是建立育人与用人相结合的企业内部政策。三是推行把员工的收入直接与个人所达到的技术等级及贡献大小挂钩，提高员工学习的积极性，提高培训的质量，努力达到对外公平、对内公平、员工公平。多措并举，人才强企。公司长期以来始终坚持以人为本的用工理念，致力于创造包容、平等、互信、协作的工作环境，为员工提供展示才华的舞台。我们奉行合法的人力资源政策和法规，为各级员工搭建良好的成长平台，努力构建与同行业水平相适2013 年年度报告年年度报告14应的人力资源开发体系。员工是公司的宝贵财富。为此，本年度我公司积极推进和完善了员工薪酬、福利和激励制度。进一步细化经济增加值和全员绩效考核，根据公司整体目标和特点，实行差异化考核，提高了考核的针对性和实效性，薪酬激励和约束作用更加明显。2013年本公司研发工作稳步进行，新项目研发进入反复试验阶段，技术人员较为稳定。根据发展需要，本年度末公司进行了整体的人员调整，人员流动率处于正常范围内。4、研发工作 本年度公司依然保持现有产品“WBB 系列矿用隔爆型动态无功功率补偿装置”（WBB-450/1140WBB、WBB-225/660）和系列矿用掘进机隔爆型动态无功功率补偿装置（WBB-210/1140、WBB-140/1140、WBB-105/660）生产性能的优化和升级，同时还将根据我国煤炭市场的现状疲软的情况，决定转型发展。于 2013 年度中，公司决定引进开发国内外先进的压裂技术。从长期来看，我国的能源结构正在发生根本性的调整，煤炭的比例将下降，而天然气等清洁能源的比例将上升。在天然气中，煤层气是重点，国家已经设立专项完善煤层气的开发及相应的技术、工艺和装备。国外煤层气的发展得益于水平钻井和水力压裂两项技术的重大突破。2013 年中后期，我公司已与加拿大某公司达成了合作意向，重点引进国际先进的多级水力压裂井下工具，该工具采用国际先进的裸眼完井技术，将产能提升 30%左右。目前正在和国内主要的煤层气开发商洽谈合作，项目的运作已正式启动，这将为公司的跨越发展奠定基础。公司在 2013 年度继续加大了研发力度，共投入研发费用 926,206.81 元，研发费用占营业收入的比例达到 6.82%。总体围绕动态无功功率补偿技术研发系列矿用隔爆型无功功率补偿产品的优化和升级。5、产品情况 公司新开发的 WBB 系列矿用掘进机隔爆型动态无功功率补偿装置，型号为WBB-210/1140、WBB-140/1140、WBB-105/660 的已获得生产许可证。WBB 系列矿用掘进机隔爆型动态无功功率补偿装置的防爆壳体和 WBB-210/1140、WBB-140/1140 和WBB-105/660 样机等已在本年度初试验成功，2013 年已正式投入生产。二、报告期财务状况、经营成果和现金流量分析 二、报告期财务状况、经营成果和现金流量分析（一）财务状况分析 2013 年年度报告年年度报告15（单位:人民币元）项 目 2013年度 2012年度 变动幅度 流动资产 22,812,190.1623,218,799.40-1.75%资产总额 27,375,243.9126,896,527.11 1.78%流动负债 7,849,759.959,296,068.74-15.55%负债总额 7,993,534.959,309,613.74-14.13%资产负债率 29.19%34.61%-15.66%流动比率 290.61%249.77%16.35%速动比率 272.06%218.00%24.80%应收账款周转率 168.02162.38 3.5%公司报告期内，流动资产总额比去年降低160万，是由于销售收入降低所致。流动负债总额及负债总额较去年偏低，主要原因是由于2013年第四季度我公司销售696.99万，2012年第四季度销售1009.5万元，减少了30.98%，因此采购也相应减少。2013年年初支付了税金123万，2013年年底应交税金余额为60.9万，主要由于这2项致使流动负债比去年减少130万左右。总资产比去年增长了1.78%，是由于我公司2013年依旧盈利、收到政府上市奖励及可供出售金融资产价值增加，使得总资产有所增加。公司具体较强的持续经营能力。截至2013年12月31日，公司应收账款前五名客户如下：（单位:人民币元）单位名称 应收账款金额帐龄 占应收账款总额的比例（%）山西汾西矿业（集团）有限责任公司 2,219,000.001-2年 18.30山西煤炭运销集团店上煤业有限公司 1,720,000.001年以内 14.19山西晋城蓝焰煤业股份有限公司 1,485,600.001 年 以 内 1047500.00元,1-2 年 348000.00元，,2-3年90100.00元 12.25阳泉煤业（集团）股份有限公司 1,482,218.001 年以内 12.22山西晋煤集团坪上煤业有限公司 1,171,313.001 年以内 9.66合计 8,078,131.00 66.622013 年年度报告年年度报告16截至2013年12月31日，公司应付账款前五名供应商如下：（单位:人民币元）单位名称 应付账款金额 欠款时间 性质 安阳市万通机械有限公司 1,341,000.001年以内 货款 山西汾西机电有限公司 1,287,588.081年以内 货款 邯郸市汾西矿业（集团）有限责任公司 1,100,000.001-2年 货款 上海追日电气有限公司 340,000.001-2 年 货款 山东淄博永樾商贸有限公司 218,000.001 年以内 货款 合计 4,286,585.08 （二）经营成果分析 1、主营业务收入总额和利润总额的变动趋势（单位:人民币元）项 目 2013年度 2012年度 营业收入 13,589,320.5316,411,036.85营业成本 7,879,288.329,398,908.17营业利润 564.970.422,319,215.40毛利率 42.02%42.73%利润总额 1,187,390.132,691,679.80净利润 1,056,825.592,429,671.63 报告期内，主营业务收入比去年同期减少 17.19%，主要原因是，近两年煤炭市场处于低迷时期，多数煤炭企业经营困难，波及到我公司致使近 2 年收入减少。相对营业成本减少 16.17%，营业利润、利润总额、净利润都相应减少。毛利率与去年基本持平。针对行业的不景气，我公司积极寻求应对办法，谋求扩大行业面，引进新技术，决定转型发展。于 2013 年中后期，我公司已与加拿大某公司达成了合作意向，目前正在和国内主要的煤层气开发商洽谈合作，项目的运作已正式启动，这将为公司的跨越发展奠定基础。2、主营业务收入分析 2013 年年度报告年年度报告17 （单位：人民币元）项 目 2013年度 2012年度 矿用隔爆动态无功补偿装置 10,093,276.0512,320,085.38技术服务 1,829,059.83煤炭信息系统 946,591.50360,780.51综合配件 2,547,596.571,901,111.13合 计 13,587,464.1216,411,036.85报告期内公司主营业务的比较说明：（1）报告期内，公司的主要营业收入来源于矿用隔爆型无功功率补偿装置，比去年减少了18.07%，2013年没有技术服务收入；煤炭信息系统和综合配件比去年增加了54.48%。原因2013年由于煤炭行业经济效益大幅度下降，多数煤矿企业经营困难生产下降，对无功补偿设备需求相对减少，公司主要是对以前年度销售产品的维护维修，所以煤炭信息系统和综合配件收入会相对增加。（2）主要费用情况 （单位:人民币元）项 目 2013年度 2012年度 销售费用 1,047,225.031,267,464.71管理费用 3,493,384.413,483,124.20财务费用-11,470.27-25,048.89销售费用占主营业务收入比重 7.70%7.72%管理费用占主营业务收入比重 25.70%21.22%财务费用占主营业务收入比重-0.08%-0.15%2013年度销售费用占主营业务收入的比重为7.70%，管理费用占主营业务收入的比重为25.70%；2012年度销售费用占主营业务收入的比重为7.72%，管理费用占主营业务收入的比重为21.22%。2013年度和2013年度销售费用占主营业务收入比重相对持平，2013年管理费用占主营业务收入比重高于2012年度，主要原因是主营业收入较去年减少。2013年度财务费用占主营业务收入的比重为-0.08%，2012年度财务费用占主营业务收入比重为-0.15%。2013年外地电汇业务比较多手续费比2012年相对增加，销2013 年年度报告年年度报告18售回款中，银行承兑汇票收入的占有率逐年提高，使得利息收入相对减少。（3）公司2013年度经营计划完成情况分析 公司2013年度的经营计划是：实现销售收入2000万元，净利润达到300万元。报告期内，公司主营业务收入为1358.93万元，完成了计划的67.95%，净利润为105.68万元，仅实现了经营计划的35.23%。主要原因是报告期内，煤炭行业景气程度不高，销售难度加大，我公司产品面临行业面比较窄。2014年预计增加产品品种，继续深化研发，保证老产品，开辟新产品，确保销售和利润。（三）现金流量状况分析 （单位：人民币元）项目 2013年度 2012年度 变动金额 经营活动产生的现金流量净额 1,853,976.33-1,830,494.96投资活动产生的现金流量净额-103,898.21-187,296.47筹资活动产生的现金流量净额 0-33,668.40汇率变动影响-现金及现金等价物净增加额 1,750,078.12-2,051,459.83报告期现金及现金等价物增加1,750,078.12元，主要由以下几方面形成：经营活动产生的现金流量净额1,853,976.33元，比去年同期增加3,684,471.29元主要是由于去年第四季度销售收入2013年才回款，应收账款的回款额增加。投资活动产生的现金流量净额-103,898.47元，比去年同期减少83,398.26元主要是公司公司固定资产的采购比去年减少所致。三、对公司未来发展的展望三、对公司未来发展的展望 都市鼎点以振兴国家节能减排工程为前提，围绕“三个转变”以市场需求为导向，做精、做强能源节能设备主业，持续增强自主创新能力，有效配置内部资源，不断提升发展质量，加强信息化支撑，抢占科技发展的制高点，成为具有行业竞争力的一流节能设备企业。1、继续加强管理，提高经济效益 都市鼎点作为一个自主经营，以实现最大利润为目标的主体，应该不断的适应市场变化发展的需要，提高自身的科学管理：一是把质量改进活动延伸到工作现2013 年年度报告年年度报告19场，严格工艺流程，实现从采购到售后服务的全过程质量监控，建立供应商评估和退出机制，以取得在市场中的竞争优势；二是加强内部财务管理，提高成本管理手段，有效的控制成本，有利于提高公司在市场中的竞争力，提高经济效益；加强以应收账款为重点的现金流管理，建立应收帐款的跟踪机制，以实现公司利润的最大化目标。2、产品开发与技术创新计划 产品开发与技术创新是实现公司稳步增长的重要战略之一，公司产品开发与技术创新将结合生产经营和中长期发展规划，遵循以市场需求为导向的基本原则，实现创新发展，一方面不断对现有产品进行功能完善，提高产品技术性能；另一方面，利用公司现有的技术，通过自主研发、引进国外厂商的先进技术、与国内高校开展技术合作，不断开发适应市场需求，具有前瞻性的无功功率补偿等电力节能高新技术产品。公司在未来的发展中，将加大科研方面的投入，改进现有产品并不断开发出新的产品，以更好的适应市场需要。矿用隔爆型动态无功功率补偿装置技术作为电力方面的节能环保、煤炭能源的重大支撑技术，是国家节能技术进步的重要标志。公司将坚持以大功率低压补偿技术为发展方向，紧紧围绕着节能环保和煤炭能源领域。在巩固目前市场地位的基础上，根据市场需求和低压无功补偿技术的发展趋势，大力开发新产品，改进工艺，降低成本，形成规模化生产，占领市场。3、全面提升质量管理水平 公司严格按照ISO9001质量管理体系执行质量标准，加强全面推行WBB系列产品的质量管理理念建设；加强质量管理专业人才队伍培养，夯实质量发展基础；加强技术质量控制，确保科研项目及新技术，新产品研发质量。制定项目产品的质量风险控制手段。深入开展质量风险管控，加强工程项目的设计、采购、安装、调试等全过程的质量管理，确保产品安装质量及工程建设质量。4、人才战略 要保持本公司的创新能力和竞争实力，人才是关键。因此本公司根据今后三年的发展规划制定了相应的人力资源发展计划，结合公司经营发展战略，考虑未来的人才资源需求和供给状况进行分析与估计，统筹推进各类人才队伍建设。通过不断引进人才和持续的培训计划，建立一支高素质的人才队伍。人力资源是公司第一资源，未来2013 年年度报告年年度报告20为适应业务发展需要，公司将在现有人员的基础上，按需求引进各类人才，优化人才结构，重点吸纳电气、电力工程师、机械设计师、电力装备制造等对口人才。高薪聘请具有实践经验与能力的技术人才、管理人才、高级销售人才等。与此同时，公司将加快紧缺人才的引进和培养。采用对外拓宽招聘渠道，推动自主招聘与委托猎头物色人才的多种方式的综合运用，除从内部提拔管理层人员外，积极开发高层管理人才和高级技术人才的市场化配置；在人才培养方面，公司采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面的业务培训，不断提高员工的业务技能。公司还将积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，使公司的人才资源稳定，实现人力资源的可持续发展，从而建立一支高素质的人才队伍，实现公司竞争实力的不断增强。近年来都市鼎点公司树立了不惟文凭看水平，不惟年龄看贡献，不唯资历看能力的新观念，不拘一格，唯才是举，惟才是用，鼓励人人成才。未来公司依然重视员工素质和技能方面的培训，通过不断优化，形成优秀的人力资源库。人才队伍的发展壮大，为增强都市鼎点市场竞争力的持续稳定发展和提升企业的信誉与实力提供了有力的支持与保障，从而实现“做精、做强、做大”的发展目标。5、市场开拓 公司的主营业务矿用隔爆型无功补偿装置，是标准的电网节能手段，随着国家节能减排措施的进一步落实，必然有越来越多的煤炭生产企业采用该设备，产品的市场容量进一步扩大，同时将进行产品升级和优化，以满足不同状况的客户需求，公司将加快国内煤炭市场推广工作。加大新产品市场开发的宣传力度和渠道建设。在做好国内市场的同时，计划将市场延深到国外煤矿井下节能装置的开发，力争走出国门。2013 年年度报告年年度报告21 第五节 重大事项 第五节 重大事项 一、重大诉讼仲裁事项 一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司的重大诉讼、仲裁事项：本公司与山西汾西机电有限公司的技术合同纠纷案已审理终结，案件经过如下：1、案件的基本情况 1、案件的基本情况 2012 年 7 月 18 日，本公司收到太原市万柏林区人民法院开庭传票，案号：【2012】万商初字第 72 号，称“本院已经受理山西汾西机电有限公司诉你单位买卖合同纠纷一案”。具体事项如下：（1）诉讼双方当事人、代理人及其单位的名称 原告：山西汾西机电有限公司 住所地：太原市和平北路 131 号 法定代表人：王晓林 职 务：董事长 被告：北京都市鼎点科技股份有限公司（原北京都市鼎点科技有限公司）住所地：北京市丰台区海鹰路 5 号 701-702 室 法定代表人：万剑伟 职 务：总经理（2）本案有关纠纷的起因、诉讼的请求、依据 原告诉讼请求：请求法院判令被告立即给付原告货款 1,287,585.1 元及逾期付款利息 73,438.13 元（通知之日至立案之日）；请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。原告诉称：2009 年 12 月 7 日，原被告双方就矿用隔爆型无功补偿装置的生产、销售利润分成等事项达成合作协议。协议约定：“被告负责产品的控制器、电容器和电抗器的采购工作及相关费用；原告负责产品的生产制造、质量监控、产品销售的发运（注：均在原告地履行）”。协议还约定：“结算方法：双方每月对帐一次，产品出厂满三个月且对帐无误、发票齐全后在 7 个工作日内，向对方支付实际结算金额”。协议签订后，双方履行协议至 2011 年 6 月，原被告双方财务完成结算事宜，被告共欠原告 1,287,585.1 元整。原告方多次致函被告，要求其给付该欠款并承担逾期付款利息，被告未能给付，损害了原告的合法权益。故提起诉讼，请依法判决。（二）本案的纠纷原因及概况：（二）本案的纠纷原因及概况：2013 年年度报告年年度报告22（1）2007 年 9 月 14 日，北京都市鼎点科技有限公司（系北京都市鼎点科技股份有限公司前身，以下简称：本公司）与山西汾西机电有限公司针对合作开发、生产、销售井下隔爆型无功补偿装置签署合作协议一份；（2）2009 年 12 月 7 日，本公司与山西汾西机电有限公司针对两款（即WBB-640/1140、WBB-360/660）矿用隔爆型动态无功补偿装置的生产、销售及利润分成等各项签署合作协议一份。同日，双方针对 WBB-640/1140、WBB-360/660 两款矿用隔爆型动态无功补偿装置的结算事宜签署结算细则一份；（3）2012 年 7 月 2 日，山西汾西机电有限公司以本公司违反 2009 年 12 月 7 日签署之合作协议的