601003_2013_柳钢股份_2013年年度报告_2014-04-22.pdf

柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 柳州钢铁股份有限公司柳州钢铁股份有限公司 601003601003 20132013 年年度报告年年度报告 柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 潘世庆 工作原因 独立董事 蒋素荣 个人原因 独立董事 程守义 个人原因 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）杜忠军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.34 第九节 内部控制.37 第十节 财务会计报告.38 第十一节 备查文件目录.91 柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司 柳钢 指 广西柳州钢铁（集团）公司及柳州钢铁股份有限公司 集团公司 指 广西柳州钢铁（集团）公司 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2013 年度 董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示：公司可能面临的重大风险：1、行业方面：预计 2014 年国家不会出台更多的刺激政策，加上世界经济复苏缓慢，新的经济增长动力源尚不明朗，这将在很大程度上影响我国钢材产品的出口和需求。同时，钢铁行业内部也存在钢铁产能过剩矛盾仍难以化解，铁矿石等大宗原燃料价格长期处在高位，钢铁企业和钢贸商资金紧张，钢材产品同质化竞争激烈等诸多不利因素。在钢铁产能严重过剩的背景下，2014 年钢材价格很难大幅提高，仍将维持在低价位波动。2、公司方面：（1）原燃料进口方面，受进口原燃料垄断、地理区域位置影响，进口原燃料的采购价格和运输成本相对较高。（2）广西区内民营钢铁企业的产能释放严重冲击公司的产品销售，压制了公司的钢材售价，对公司产品区内市场份额造成了极大影响。公司目前及将要采取的措施：一是以十八届三中全会精神为动力，夺取全年生产经营工作新胜利。二是全面实施低成本战略，继续推进优质增效工作。三是强化精细管理，提升企业现代化管理水平。四是坚持科技创新驱动，提升钢铁主业竞争力。五是稳定和提高产品质量，提升柳钢品牌价值。六是全力创建“绿色柳钢”，推动节能减排再上新台阶。七是坚持以人为本，全面建设和谐幸福柳钢。柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司的中文名称简称 柳钢股份 公司的外文名称 LIUZHOU IRON&STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LIUSTEELCO 公司的法定代表人 施沛润 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 班俊超 黄胜松 联系地址 广西柳州市北雀路 117 号 广西柳州市北雀路 117 号 电话（0772）2595971（0772）2595971 传真（0772）2595998（0772）2595998 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路 117 号 公司注册地址的邮政编码 545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路 117 号 公司办公地址的邮政编码 545002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广西柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 柳钢股份 601003 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2000 年 4 月 14 日 注册登记地点 广西柳州市北雀路 117 号 企业法人营业执照注册号（企）450200000000013 税务登记号码 450205715187622 组织机构代码 71518762-2 柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 3 (二)公司上市以来，主营业务的变化情况 无变化 (三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无变化 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街22 号 签字会计师姓名 胡锦添 丘树旺 柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 36,848,878,693.55 37,276,361,584.23-1.15 42,390,997,036.72 归属于上市公司股东的净利润 216,706,286.86 122,587,903.41 76.78 362,261,196.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 183,656,938.11 53,745,575.59 241.72 351,213,197.15 经营活动产生的现金流量净额 2,400,644,819.32-1,831,943,391.47 不适用 812,888,163.33 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 5,609,619,370.77 5,396,260,863.49 3.95 5,268,769,282.87 总资产 23,751,420,070.05 22,539,733,204.25 5.38 19,164,985,031.38 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.0846 0.0478 76.99 0.1414 稀释每股收益（元股）0.0846 0.0478 76.99 0.1414 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0717 0.0210 241.43 0.1370 加权平均净资产收益率（%）3.94 2.3 增加 1.64 个百分点 6.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.34 1.01 增加 2.33 个百分点 6.61 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-35,241,836.11-11,503,108.55-44,724,694.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助65,497,192.98 3,726,710.07 20,641,550.86 柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 5 除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,311,370.42-79,791.46-522,289.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,172,190.56 7,583,939.22 461,561.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 142,668.91 81,263,224.63 37,141,519.12 所得税影响额-5,832,238.01-12,148,646.09-1,949,646.98 合计 33,049,348.75 68,842,327.82 11,047,999.52 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,917,017.18 2,917,017.18 1,311,370.42 合计 2,917,017.18 2,917,017.18 1,311,370.42 柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年中国钢铁行业仍然在艰难中前行。一方面，由于世界经济复苏缓慢，国际钢铁产品市场需求不足；另一方面，由于国内处于转变经济发展方式的阶段，固定资产投资、工业增加值均同比回落，市场对钢铁产品的需求增量难以支撑其产量持续快速增长。加之铁矿石价格处于相对高位且波动幅度较大，钢铁企业继续遭受着来自市场、环保、成本及资金的多重考验。2013 年，公司面临的市场形势较前一年更加严峻，钢材整体销售价格同比 2012 年降幅达300-400 元/吨。经过认真的调研和市场分析，公司敏锐预见到钢铁危机恶化的趋势，年初就及时组织召开工作策划会议，从“三个优化”、技改和设备维护、财务、管理、精神文明和企业文化建设等多个方面进行总体部署，做好应对危机的准备。各单位根据公司策划会要求及时召开本单位策划会，通过逐级、逐月分解各项指标，每月定期汇报策划目标完成情况，确保策划目标层层落实，掌握了生产经营的主动权。截至 2013 年 12 月 31 日，完成铁产量 1033.50 万吨、钢产量 1073.46 万吨、材产量 526.50 万吨，实现营业收入 368.49 亿元，净利润 2.17 亿元。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 36,848,878,693.55 37,276,361,584.23 -1.15 营业成本 35,043,495,457.10 35,542,056,107.04 -1.40 销售费用 16,366,455.89 18,709,256.50 -12.52 管理费用 1,128,443,100.93 906,424,942.71 24.49 财务费用 406,027,946.76 695,008,220.89 -41.58 经营活动产生的现金流量净额 2,400,644,819.32 -1,831,943,391.47 投资活动产生的现金流量净额-734,306,686.57 -1,028,566,860.45 筹资活动产生的现金流量净额-1,211,255,653.45 1,911,126,365.11 -163.38 研发支出 78,112,112.73 85,046,580.94 -8.15 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 币种：人民币 项 目 本期发生额 上期发生额 变动比例(%)主营业务收入 35,287,633,729.28 35,636,910,707.72-0.98 其他业务收入 1,561,244,964.27 1,639,450,876.51-4.77 合计 36,848,878,693.55 37,276,361,584.23-1.15 本年度公司实现主营业务收入 352.88 亿元，比上年减少 0.98%。由于 2013 年市场需求持续低迷，钢材整体销售价格同比 2012 年降幅达 300-400 元/吨，使得公司销售收入减少。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：吨 产品名称 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 7 1、中型材 销售量 215,170.24 361,581.18-40.49 库存量 12,034.42 7,212.61 66.85 2、中板材 销售量 889,934.83 1,101,753.33-19.23 库存量 15,528.73 2,922.69 431.32 3、小型材 销售量 3,954,078.45 3,718,872.30 6.32 库存量 167,929.33 24,662.77 580.90 4、出口材 销售量 45,152.43 57,475.69-21.44 库存量 5、钢坯 销售量 5,505,949.56 4,464,550.19 23.33 库存量 82,230.55 86,211.81-4.62 2013 年钢铁行业仍在水深火热中挣扎求存，全年需求增速始终低于钢铁产量增速，加上产业集中度低、恶性市场竞争、钢铁产品价格持续回落，以及铁矿石等原燃料价格保持在高位，行业的整体盈利水平还是在历史低谷徘徊。而随着大气环境持续恶化，政府从上到下出台系列治污政策，钢铁行业更是承受巨大压力。2013 年钢材价格持续探底，大部分销售品种处于亏损状态，尤其是主力产品棒线材一度跌破 3000 元/吨，公司仅仅依靠钢坯销售收入的增长保持了小幅盈利，销售工作遇到的困难前所未有。(3)主要销售客户的情况 公司前五名客户销售情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（）单位一 17,459,957,659.65 47.38 单位二 2,394,374,884.54 6.50 单位三 1,680,842,246.39 4.56 单位四 1,023,268,386.06 2.78 单位五 770,231,876.64 2.09 合计 23,328,675,053.28 63.31 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)冶金行业 原材料 23,213,045,213.68 68.74 23,764,300,285.93 69.74-2.32 辅助材料 1,512,329,236.71 4.48 1,445,807,984.17 4.24 4.60 燃料及动力 7,050,451,477.81 20.88 7,061,384,386.19 20.72-0.15 工资 549,668,313.45 1.63 516,484,578.78 1.52 6.42 折旧 605,627,343.77 1.79 508,749,957.27 1.49 19.04 其他 837,482,432.89 2.48 778,877,982.98 2.29 7.52 合计 33,768,604,018.31 100.00 34,075,605,175.32 100.00-0.90 柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 8 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)中板材 原材料 1,964,298,561.70 63.57 2,713,175,815.47 65.41-27.60 辅助材料 142,693,902.94 4.62 182,612,708.10 4.40-21.86 燃料及动力 714,700,592.07 23.13 954,685,223.30 23.02-25.14 工资 80,103,336.54 2.59 92,590,269.41 2.23-13.49 折旧 68,884,796.69 2.23 75,380,097.31 1.82-8.62 其他 119,155,332.93 3.86 129,475,731.11 3.12-7.97 小计 3,089,836,522.87 100.00 4,147,919,844.70 100.00-25.51 中型材 原材料 440,932,232.37 60.73 830,551,518.76 64.47-46.91 辅助材料 44,488,316.86 6.13 56,025,448.97 4.35-20.59 燃料及动力 152,210,852.87 20.96 278,937,445.43 21.65-45.43 工资 26,757,340.76 3.68 34,525,881.83 2.68-22.50 折旧 28,484,874.66 3.92 32,949,126.36 2.56-13.55 其他 33,293,897.16 4.58 55,280,468.17 4.29-39.77 小计 726,167,514.68 100.00 1,288,269,889.52 100.00-43.63 小型材 原材料 7,865,308,594.39 65.41 8,277,681,587.23 66.65-4.98 辅助材料 563,356,675.28 4.69 547,718,332.29 4.41 2.86 燃料及动力 2,758,644,491.96 22.94 2,840,504,044.88 22.87-2.88 工资 225,184,145.55 1.87 213,690,872.27 1.72 5.38 折旧 236,637,545.42 1.97 203,712,652.10 1.64 16.16 其他 375,227,646.97 3.12 336,195,013.46 2.71 11.61 小计 12,024,359,099.57 100.00 12,419,502,502.23 100.00-3.18 钢坯 原材料 11,306,950,193.44 70.01 10,170,622,508.41 70.95 11.17 辅助材料 728,547,245.65 4.51 622,536,878.91 4.35 17.03 燃料及动力 3,347,231,915.40 20.73 2,927,985,953.08 20.43 14.32 工资 203,279,657.72 1.26 167,643,859.75 1.17 21.26 折旧 266,047,482.69 1.65 196,708,081.50 1.37 35.25 其他 297,541,514.17 1.84 248,434,905.69 1.73 19.77 小计 16,149,598,009.07 100.00 14,333,932,187.34 100.00 12.67 焦化副产品 原材料 1,635,555,631.78 91.96 1,772,268,856.06 93.97-7.71 辅助材料 33,243,095.98 1.87 36,914,615.90 1.96-9.95 燃料及动力 77,663,625.51 4.37 59,271,719.50 3.14 31.03 工资 14,343,832.88 0.81 8,033,695.52 0.43 78.55 折旧 5,572,644.31 0.30 其他 12,264,041.66 0.69 9,491,864.55 0.50 29.21 小计 1,778,642,872.12 100.00 1,885,980,751.53 100.00-5.69 (2)主要供应商情况 公司前五名供应商情况 柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 9 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购金额 占总采购金额的比例（）单位一 4,692,481,264.83 13.06 单位二 3,122,007,175.28 8.69 单位三 2,794,184,693.72 7.77 单位四 2,205,957,520.00 6.14 单位五 2,133,331,499.51 5.94 合计 14,947,962,153.34 41.60 4、费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%）营业税金及附加 36,121,075.23 56,871,668.10-36.49 销售费用 16,366,455.89 18,709,256.50-12.52 管理费用 1,128,443,100.93 906,424,942.71 24.49 财务费用 406,027,946.76 695,008,220.89-41.58 所得税费用 20,810,200.03 3,142,575.59 562.20 （1）营业税金及附加：本年度为 3,612.11 万元，比上年减少 2,075.06 万元，下降 36.49%，主要是公司本年度增值税留抵税额增加，相应提取的附加税减少。（2）财务费用：本年度为 40,602.79 万元，比上年减少 28,898.03 万元，下降 41.58%，主要是公司本年采购大量采用远期信用证支付方式，而本年度人民币升值，汇兑收益增加。（3）所得税费用：本年度为 2,081.02 万元，比上年增加 1,766.76 万元，增幅 562.2%，主要是本年盈利增加。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 78,112,112.73 研发支出合计 78,112,112.73 研发支出总额占净资产比例（%）1.39 研发支出总额占营业收入比例（%）0.21 6、现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 2,400,644,819.32-1,831,943,391.47 4,232,588,210.79-投资活动产生的现金流量净额-734,306,686.57-1,028,566,860.45 294,260,173.88 -筹资活动产生的现金流量净额-1,211,255,653.45 1,911,126,365.11-3,122,382,018.56 -163.38%（1）经营活动产生的现金流量净额：本年度为 240,064.48 万元，比上年度增加 423,258.82 万元，主要是公司本年度存货采购大量采用票据支付，以及期末经营性应付项目增加。柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 10（2）筹资活动产生的现金流量净额：本年度为-121,125.57 万元，比上年度减少 312,238.21 万元，下降 163.38%，主要是公司为降低资金成本，强化票据支付能力，减少银行借款。7、其它(1)发展战略和经营计划进展说明 2013 年，公司从“三个优化”（优化采购结构、优化产品结构、优化过程控制）、技改和设备维护、财务、管理、精神文明和企业文化建设等多个方面进行总体部署，做好应对危机的准备。各单位根据公司策划会要求及时召开本单位策划会，通过逐级、逐月分解各项指标，每月定期汇报策划目标完成情况，确保策划目标层层落实，掌握了生产经营的主动权。截至 2013 年12 月 31 日，完成铁产量 1033.50 万吨、钢产量 1073.46 万吨、材产量 526.50 万吨、营业收入368.49 亿元，实现净利润 2.17 亿元，基本实现董事会提出的生产经营目标。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）冶金行业 35,287,633,729.28 33,768,604,018.31 4.30-0.98-0.90 减少 0.08个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）小型材 12,233,260,571.90 12,024,359,099.57 1.71-6.31-3.18 减少 3.17个百分点 钢坯 17,429,106,930.62 16,149,598,009.07 7.34 11.77 12.67 减少 0.75个百分点 本公司现主要从事焦化、烧结、铁、钢冶炼及钢板、型材等钢压延加工业务，可根据市场的需要，生产多品种的焦化系列、连铸方坯、板坯，以及碳素结构钢板、低合金高强度钢板、船用钢板、锅炉用钢板、压力容器用钢板、汽车大梁钢板、桥梁钢板、耐候钢板、中型及特轻型角钢、槽钢、工字钢、轻轨、球扁钢、普通碳素结构圆钢（螺纹钢）、优质碳素结构圆钢（螺纹钢）、冷镦钢、锚链钢、弹簧钢等五大钢种四大系列一百多种规格的钢压延加工产品。本公司是国家（原冶金部）专用板（含船板）定点生产厂之一，是广西最大的钢压延类加工企业。主要产品包括：普碳钢坯、合金板坯、普碳钢板、造船板、中型材、棒材、线材等。本公司现有年产钢 1200 万吨综合生产能力，产品涵盖中板材、中型材、棒材、线材等。生产的产品有普碳板、低合金板、造船板、锅炉板、容器板、汽车大梁板、桥梁板，螺纹钢、圆钢、线材、槽钢、角钢、工字钢、球扁钢、轮辋钢等 12 个大类 100 多个规格品种。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）广西地区 28,499,591,387.90 0.87 广东地区 4,305,090,105.83 11.82 湖南、湖北地区 336,366,197.15 929.84 柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 11 云南、贵州、四川地区 776,286,031.64-7.85 华东及其他地区 1,208,066,642.15-50.30 出口国外 162,233,364.61-28.62 合计 35,287,633,729.28-0.98 公司销售量在 2012 年下降 10%的情况下再度萎缩 3%，在产量同比增长的情况下，销售压力不断增加。公司在销售需求低迷的形势下适当调整了销售策略，由于广西市场仍有明显的价格优势，区内的销售量仍占总销量的 50%以上，华东地区因竞争过于激烈，公司将该区域市场部分份额转移到价格更好、需求更旺盛的广东地区，确保了总体销售量保持在平稳可控的区间。出口方面，鉴于世界性的需求萎缩以及国家出口退税政策从严从紧，公司钢材出口量连续第三年下滑，销售利润也创下历年新低。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）（1）流动资产 12,627,819,658.86 53.17 12,431,911,031.71 55.16 1.58 货币资金 1,385,197,804.47 5.83 843,506,297.41 3.74 64.22 交易性金融资产 2,917,017.18 0.01 应收票据 2,955,657,364.61 12.44 3,847,745,094.80 17.07-23.18 应收款项 808,850,813.07 3.41 1,241,130,172.68 5.51-34.83 存货 7,475,196,659.53 31.47 6,319,529,466.82 28.04 18.29（2）非流动资产 11,123,600,411.19 46.83 10,107,822,172.54 44.84 10.05 固定资产 10,681,601,719.58 44.97 9,684,830,412.51 42.97 10.29 在建工程 402,470,948.28 1.69 392,809,350.72 1.74 2.46 工程物资 12,985,581.74 0.05 10,586,983.15 0.05 22.66 递延所得税资产 26,542,161.59 0.11 19,595,426.16 0.09 35.45（3）流动负债 14,982,147,822.83 63.08 14,405,496,167.77 63.91 4.00 短期借款 9,385,946,739.35 39.52 9,626,241,424.21 42.71-2.50 应付票据 2,598,079,496.80 10.94 1,035,521,510.00 4.59 150.90 应付款项 2,565,241,686.68 10.80 2,377,248,233.56 10.55 7.91 一年内到期的非流动负债 432,879,900.00 1.82 1,366,485,000.00 6.06-68.32（4）非流动负债 3,159,652,876.45 13.30 2,737,976,172.99 12.15 15.40 长期借款 1,118,814,000.00 4.71 696,488,225.56 3.09 60.64 应付债券 1,976,062,441.14 8.32 1,972,401,865.38 8.75 0.19 递延所得税负债 45,266.25 0.00 其他非流动负债 64,731,169.06 0.27 69,086,082.05 0.31-6.30（5）股东权益 5,609,619,370.77 23.62 5,396,260,863.49 23.94 3.95 股本 2,562,793,200.00 10.79 2,562,793,200.00 11.37 资本公积 208,436,169.08 0.88 208,436,169.08 0.92 专项储备 2,774,776.80 0.01 6,122,556.38 0.03-54.68 盈余公积 935,925,307.25 3.94 914,254,678.56 4.06 2.37 未分配利润 1,899,689,917.64 8.00 1,704,654,259.47 7.56 11.44（6）负债合计 18,141,800,699.28 76.38 17,143,472,340.76 76.06 5.82（7）资产总计 23,751,420,070.05 100.00 22,539,733,204.25 100.00 5.38 货币资金：本年末余额为 138,519.78 万元，比年初增加 54,169.15 万元，增幅 64.22%，主柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 12 要是公司考虑近期国家信贷规模偏紧，适当增加资金保有量。应收票据：本年末余额为 295,565.74 万元，比年初减少 89,208.77 万元，下降 23.18%，主要是公司期末根据货币资金保有量，加大应收票据的背书转让力度，年末库存票据减少。应收款项：主要是公司进一步加强预付款管理，原燃料采购时减少预付款的支付。存货：本年末余额为 747,519.67 万元，比年初增加 115,566.72 万元，增幅 18.29%，主要是公司根据钢材及原燃料市场价格的变动情况，期末适当增加原燃料储备。递延所得税资产：本年末余额为 2,654.22 万元，比年初增加 694.68 万元，增幅 35.45%，主要是公司本年度计提尚未支付的水利建设基金。应付票据：本年末余额为 259,807.95 万元，比年初增加 156,255.80 万元，增幅 150.9%，主要是公司为降低资金成本，强化汇票支付能力。一年内到期的非流动负债：主要是近两年国家金融机构信贷投放政策的影响。长期借款：主要是近两年国家金融机构信贷投放政策的影响。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 公司交易性金融资产主要是股票投资，期末以公允价值计量。本年度的购买及出售情况详见下面投资状况分析中“买卖其他上市公司股份的情况”。(四)核心竞争力分析 1、地域优势 公司目前是广西唯一的综合性钢铁生产企业，由于生产成本及销售半径等原因，公司在广西钢铁市场居于绝对主导地位，主导产品在周边地区也具有较强的竞争力。改革开放特别是广西被列入西部大开发地区，给广西的经济发展带来巨大动力，也促进了广西地区钢材市场发展。与广西毗邻的广东和海南省属于钢材消费量大于生产量的地区，广东目前湛江钢铁基地处于起步阶段，在广钢与韶钢关停大部分产能后钢材总产能不到 1000 万吨，钢材市场需求量是 4000万吨，需求缺口很大，远未能满足广东钢材市场消费需求，公司在该地区仍保持了较强的市场竞争力。邻近广西的海南省也没有大型钢铁企业，钢铁产能几乎为零，也是一个巨大的钢材消费市场。另外，广西靠近港澳和东南亚国家，在这一广大区域，钢材市场容量十分可观，对占地利优势的柳钢股份来讲，无疑提供了良好的区域市场发展空间。公司拥有交通运输优势。柳钢股份所处位置交通便利，外部铁路依托黎港线、黎柳线、湘桂线、湘黔线和南昆线，保证了从有丰富煤炭资源的贵州省和云南省向公司提供各种所需煤炭，以及公司生产的钢材发往各地。另外，公司距防城港和湛江港较近，具有良好的进口铁矿石和出口成品钢材的条件。柳江从公司厂区东南绕行而过，常年可通行小轮船经梧州直达广州黄埔港，为公司提供了一条可利用的水运通道。2、技术装备优势 公司目前拥有国内较先进装备水平的中厚板、棒线材、中型材等系列产品生产线。其中，中板厂拥有中厚板精整线有先进的步进式冷床、可逆式翻板、厚板矫直机、先进的数控双边剪和定尺剪，配有两台在线超声波探伤装置。双机架轧机年生产能力 150 万吨以上。2013 年中板厂的主要技术经济指标成材率 94.36%，在全国同等规模的企业中排第 5 位；合格率 99.99%，继续保持全国前三的水平。公司未来中厚板产品的市场地位仍然有望保持区域领先地位。棒线型材厂拥有全连轧型钢生产线，无牌坊短应力线轧机的连轧生产线。轧机控制系统采用高性能工业 PC 机与可编程序控制器（PLC）组成的计算机控制系统。技术装备水平在华南市场具有很强的竞争力。与国内同等装备相比，公司的焦化、炼铁、转炉等工序的装备水平均处于一流水平，2013 年，公司的连铸比、钢铁料耗、工序能耗等技术经济指标，均处于处于国内先进水平。3、经营管理优势 经过近年来的发展，公司的经济实力不仅有了较大的增长，经营管理水平也在不断提高。公司法人治理结构完善，公司运作规范，较好地建立了现代企业制度。管理体制和运行机制的柳州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 13 不断创新，经营管理水平的不断提高，成为公司在激烈的市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。公司重视人才培养，广招高级管理和技术人才，有效提高了公司各级管理人员的素质和管理水平。目前，公司拥有一批具有博士、研究生学历的高级人才，董事及经营管理层均具备大学以上学历及多年冶金行业管理经验，是知识化、专业化和年轻化的领导群体，整体管理水平较高。公司注重成本管理，以提高生产经营运行质量和效益为目标，建立健全了成本核算体系和考核机制，将成本、费用和消耗指标分解到人到岗，成本降低额与员工收入直接挂钩；开展全方位对标挖潜活动，对照本企业历史最好水平、行业先进水平，着力改善各项技术经济指标，降低成本成为公司在钢材市场持续低迷情形下消化价格不利因素的主要手段。为完善激励和约束机制，公司制定了科学的薪酬制度，将经营者的收入与公司资产保值增值、实现利润