430095_2013_航星股份_2013年年度报告_2014-04-28.pdf

2013 年年度报告 1 北京航星网讯技术北京航星网讯技术股份有限公司股份有限公司 BEIJING HANGXING NETWORKING CO.,LTDBEIJING HANGXING NETWORKING CO.,LTD 2012013 3 年年年年度报告度报告 2012014 4 年年 4 4 月月 2013 年年度报告 2 第一第一章章 重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义 本公司董事会及董事、监事本公司董事会及董事、监事会及监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对没有董事、监事、高级管理人员对本本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京兴华北京兴华会计师事务所为本公司会计师事务所为本公司出具了出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。公司负责人公司负责人张扬张扬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人连少青连少青、会计机构负责人、会计机构负责人陶林陶林声明：保证声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。年度报告中财务报告的真实、完整。2013 年年度报告 3 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.6 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五章第五章 重要事项重要事项.22 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第九章第九章 财务报告财务报告.37 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.109 2013 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京航星网讯技术股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 物联网 M2M 技术 指 机器和机器之间的一种智能化、数字化交互式的通信，由无线智能采集终端、传输通道、行业应用控制中心组成。半导体激光甲烷气体传感器 指 利用激光频谱技术，探测、感知甲烷气体的存在并将气体浓度表示或传输的装置。2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1 1、市场初创（培育阶段）风险、市场初创（培育阶段）风险 公司的主营业务，主要服务于国家智慧城市中的城市智能管理和数字国土两大领域。这两大领域，现在还处于起步试验阶段，行业标准尚在研究，目前没有大规模应用，特别是在一线城市，传统城市管理的作业方式、城市管理部门间的相互交叉关系，仍在短时间内难以改变，因此市场的规模性尚未到来。2 2、技术科研投入与报表业绩风险、技术科研投入与报表业绩风险 科技进步是推动公司未来快速发展的驱动力，公司与中国科学院半导体所合作，就激光甲烷气体探测技术转化，目前已进入产品设计定型过程，需要大量的资金投入。资金来源主要依靠银行信用贷款、自有资金的投入以及国家科技基金的支持。因此，未来对激光甲烷气体探测技术的资金投入，会增加公司研发费用和财务费用，造成公司业务利润下降，影响到年度报表业绩的利润。3 3、营业收入对单一产品（非核心技术产品）较为依赖的风险营业收入对单一产品（非核心技术产品）较为依赖的风险 公司物联网 M2M 产品最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的 20.34%、33.39%和 35.10%，虽然该占比呈逐年上升趋势，但从短期看该产品还不能成为公司主营业务收入主要贡献来源。目前在收入结构上，公司主营业务中，还未完全摆脱对贸易和一般系统集成业务的依赖，在一定程度上存在对于非核心技术产品的依赖风险。4 4、公司快速发展期，管理相对滞后风险、公司快速发展期，管理相对滞后风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着公司业务的不断发展，公司规模日益壮大，各方面人员不断增加，特别是在今后的业务发展中，业务合作伙伴、技术合作体等，会不断涌现，公司的组织结构、管理体系、内控制度执行也变得日渐复杂，如何提高公司的整体管理水平，使企业保持高效稳定的快速发展成为关键。5 5、人员、人员、管理成本增加风险管理成本增加风险 公司发展，组织结构不断需要完善，管理逐步走向规范化，导致人才层次升级和人员成本增长，将导致公司管理费用大幅上升，可能影响公司阶段性的盈利能力；2013 年年度报告 6 第第二二章章 公司基本情况公司基本情况简介简介 一、公司信息一、公司信息 公司股份简称 航星股份 公司股份代码 430095 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2011.8.19 公司的中文名称 北京航星网讯技术股份有限公司 公司的中文简称 航星股份 公司的外文名称 BEIJING HANGXING NETWORKING CO.,LTD 公司的法定代表人 张扬 公司注册地址 北京市海淀区中关村南二街七号办公楼 101 室 公司注册地址的邮政编码 100190 公司办公地址 北京市海淀区科学院南路新科祥园 1-1 号 公司办公地址的邮政编码 100190 公司网址 公司邮箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 韩景利、姜照东 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 连少青 联系地址：北京市海淀区科学院南路新科祥园 1-1 号 联系电话：13910086937 传真：010-82521720 电子信箱：999_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 2013 年年度报告 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 01 月 16 日 北京市工商行政管理局海淀分局 110000005256033 110108746737156 74673715-6 最近变更注册登记日期 2012 年 12 月 18 日 北京市工商行政管理局海淀分局 110000005256033 110108746737156 74673715-6 2013 年年度报告 8 第第三三章章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、公司公司近近两两年主要会计数据和年主要会计数据和财务指标财务指标 单位:元 项目 2013年度 2012年度 变动比例(%)营业收入 77,163,213.59 73,150,238.60 5.49 归属于母公司股东的净利润 3,057,560.34 2,752,947.29 11.06 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,624,264.34 2,835,822.29-7.46 经营活动产生的现金流量净额-9,561,824.93-14,098,432.19-32.18 加权平均净资产收益率 5.86%10.14%-42.21 基本每股收益（元/股）0.10 0.14-35.71 项目 2013年末 2012年末 变动比例(%)总资产 67,048,715.81 60,126,763.51 11.51 股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 归属于母公司股东的净资产 46,274,383.49 43,216,823.15 7.07 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.54 1.44 6.94 二二、本年度内公司本年度内公司非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 金额 营业外收入 510,000.00 其中：海淀科委金融互动基金补助 500,000.00 专利费补助 10,000.00 营业外支出 240.00 其中：专利费滞纳金 240.00 所得税影响 76,464.00 合计合计 433,296.00433,296.00 2013 年年度报告 9 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。1 1、经营业绩持续提升、经营业绩持续提升 2013 年，公司实现营业收入 77,163,213.59，同比增长 5.49%；利润总额和净利润分别为 3,623,876.88 和 3,057,560.34，同比增长 12.38%和 11.06%。截至 2013 年12 月 31 日，公司总资产为 67,048,715.81，净资产约为 46,274,383.49。2 2、战略执行、战略执行和内部管理和内部管理 2013 年，一方面，公司继续调整主营业务结构，集中人力、财力，降低贸易类销售收入，关注技术开发类销售收入，注重系统集成类的销售收入；另一方面，通过调整组织结构，提高管理效率，加大设计、采购、评审制度的执行力，以合理降低采购成本，确保销售利润的提升，最终实现了 2013 年经营业绩的持续提升。随着公司半导体激光技术科研取得全新突破，未来公司将注重技术开发类销售收入，无论销售额还是利润的增长幅度将大大提高。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化及变化情况情况 1 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为物联网 M2M 系统应用领域数据采传产品研发、生产、销售与服务。单位:元 主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)电子通讯行业 6,812,580.43 6,575,955.16 3.47%-50.37%-50.35%-0.89 物联网行业 70,350,633.16 57,847,203.97 17.77%6.62%3.03%2.86 2013 年年度报告 10 单位:元 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减 贸易类 6,812,580.43 6,575,955.16 3.47-50.08-50.35%-0.89%系统集成类 37,185,413.23 34,925,870.70 6.08 10.18 10.32%-1.98%技术开发类 33,165,219.93 22,921,333.27 30.89 29.18 31.67%-1.30%2 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响经营情况的影响 1 1、行业发展对公司经营情况的影响、行业发展对公司经营情况的影响 公司的主营业务，主要服务于国家智慧城市中的城市智能管理和数字国土两大领域。这两大领域，现在还处于起步试验阶段，行业标准尚在研究，目前没有大规模应用，特别是在一线城市，传统城市管理的作业方式、城市管理部门间的相互交叉关系，仍在短时间内难以改变，因此市场的规模性尚未到来。公司未来战略发展核心技术-激光甲烷气体探测器技术，在国内外应用市场上，其均属于市场培育期，在规模经营，未到来之前，其激光甲烷气体传感器，在存量市场的应用，其价格与传统传感器相比，不具有价格优势，在创新型市场应用上，市场应用处于培育期 2 2、周期波动对公司经营情况的影响、周期波动对公司经营情况的影响 受政府采购及行业采购的特点的影响形成采购性周期波动。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内，公司继续调整主营业务结构，主营业务三大类（贸易类、系统集成类、技术开发类）的营业销售比重，逐年减少贸易类的营业收入，特别是随着公司核心技术产品化的发展力度，技术开发类的营业收入会越来越大。(五五)公司主要公司主要财务数据分析财务数据分析 1 1、资产、资产、负债负债项目项目重大变化情况重大变化情况 （1 1）资产项目变化情况）资产项目变化情况 单位:元 科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动 金额 占总资金额 占总资增减额 增减率 原因说明 2013 年年度报告 11 产比重 产比重 货币资金 15,247,110.81 22.74%20,706,892.53 34.44%-5,459,781.72 -26.37%应收帐款 10,590,611.12 15.80%5,803,672.54 9.65%4,786,938.58 82.48%项目年末结算较晚 其他应收款 150,880.00 0.23%19,219.18 0.03%131,660.82 685.05%项目投标保证金 存货 19,643,812.79 29.30%15,478,682.21 25.74%4,165,130.58 26.91%固定资产 2,107,761.00 3.14%1,536,670.84 2.56%571,090.16 37.16%研发用仪器设备的增加和公司办公用固定资产增加 无形资产 366,666.59 0.55%566,666.63 0.94%-200,000.04 -35.29%无形资产进行摊销所致 递延所得税资产 300,276.34 0.45%192,074.25 0.32%108,202.09 56.33%计提坏账准备增多所致（2 2）负债项目变化情况）负债项目变化情况 单位:元 科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 短期借款 18,221,200.00 27.18%12,000,000.00 19.96%6,221,200.00 51.84%主要因为信用贷款增加 应付账款 916,690.48 1.37%2,680,869.63 4.46%-1,764,179.15-65.81%主要因为公司没有拖欠其他公司货款 应交税费 463,067.34 0.69%468,801.05 0.78%-5,733.71-1.22%专项应付款 797,071.93 1.19%1,173,235.08 1.95%-376,163.15-32.06%主要因为获得国家基金的扶持 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科目 本期发生额 上年同期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 贸易集成 6,812,580.43 13,646,576.52-6,833,996.09-50.08%主要因为公司报告期内降低贸易类业务 系统集成 37,185,413.23 33,750,730.41 3,434,682.82 10.18%主要因为公司报告期内调整经营策略，提高技术类业务收入 技术开发 33,165,219.93 25,674,031.67 7,491,188.26 29.18%主要因为公司报告期内技术成果的成功转化 合计 77,163,213.59 73,071,338.60 4,091,874.99 5.60%（2 2）成本）成本构成构成分析分析 单位:元 科目 本期发生额 上年同期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 贸易集成 6,575,955.16 13,244,442.87-6,668,487.71-50.35%主要因为公司报告期内贸易类收入下降，相应的成本下降 系统集成 34,925,870.70 31,658,568.94 3,267,301.76 10.32%主要因为公司报告期内系统集成类收入增加，相应的成本增加 技术开发 22,921,333.27 17,408,455.1 5,512,878.17 31.67%主要因为公司报告期内技术开发类收入增加，相应的成本增加 合计 64,423,159.13 62,311,466.91 2,111,692.22 3.39%（3 3）费用）费用构成构成分析分析 单位:元 2013 年年度报告 12 科目 本期发生额 上年同期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 销售费用 1,082,529.67 285,127.14 797,402.53 279.67%报告期内公司加强市场推广所致 管理费用 6,619,429.84 4,981,226.84 1,638,203.00 32.89%报告期内研发费用和技术顾问费的增加所致 财务费用 1,076,783.81 1,281,466.85-204,683.04-15.97%报告期内利息支出减少所致 合计 8,778,743.32 6,547,820.83 2,230,922.49 34.07%3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-9,561,824.93-14,098,432.19 4,536,607.26-32.18%由于公司报告期内相比去年相应的现金流入状况较好，流出较少，导致经营活动产生的现金流量净额变动 投资活动产生的现金流量净额 976,857.38-1,485,480.00 2,462,337.38-165.76%由于公司项目购置固定资产增加，导致投资活动产生的现金流量净额增加。筹资活动产生的现金流量净额 5,113,700.59 13,393,609.98-8,279,909.39-61.82%由于公司报告期内信用贷款的增加，导致筹资活动产生的现金流量净额净额变动 现金及现金等价物净增加额-5,424,981.72-2,190,302.21-3,234,679.51-147.68%报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异的原因为：公司2013报告期期末，一方面唐山工程项目还未完工，但是该项目使用的材料和商品已经完成采购；另一方面，公司为了提高盈利能力同时提高自身的竞争力，完善公司物联网产业链，正在进行已购入中国科学院半导体所激光甲烷探测技术成果转化的示范工程，投入比较大，所以经营活动产生的现金流量为负数，但是净利润并未因此受到影响，报告期内，公司主营业务的净利润是正常的，并且利润率有所提高。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1 1）控股子公司控股子公司情况情况 名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(元)投资比例 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)天津航星网讯技术研发有限公司 电子信息技术的研发与服务 通讯模块与IC芯片技术服务 5,000,000.00 100%5,225,727.01 4,913,869.32 5,025,675.23 25,935.68（2 2）参股公司参股公司情况情况 不适用（3 3）公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 2013 年年度报告 13 单位：元 募集资金总额 15,120,000.92 本年度投入募集资金总额 10,389,065.19 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 10,389,065.19 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是 否 已变 更 项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 截至期末投资进度(%)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 基于半导体激光技术探测城市天然气管网泄漏的智能在线监测系统 技术研发、材料费 否 6,500,000.00 4,497,306.78 4,497,306.78 69.18%2014.12.31 14,341,180.66 是 否 房屋水电费 否 900,000.00 42,250.48 42,250.48 4.69%2014.12.31 14,341,180.66 是 否 设备购置费 否 150,000.00 150,000.00 150,000.00 100.00%2014.12.31 14,341,180.66 是 否 市场推广费 否 1,800,000.00 400,000.00 400,000.00 22.22%2014.12.31 14,341,180.66 是 否 设备租赁测试费 否 250,000.00 170,000.00 170,000.00 68.00%2014.12.31 14,341,180.66 是 否 委托加工 否 400,000.00 9,507.01 9,507.01 2.37%2014.12.31 14,341,180.66 是 否 承诺投资项目小计(A)10,000,000.00 5,269,064.27 5,269,064.27 52.69%2014.12.31 14,341,180.66 是 否 补充流动资金(B)否 5,120,000.92 5,120,000.92 5,120,000.92 100.00%2014.12.31 14,341,180.66 是 否 超募资金投向小计(B)合计(A+B)15,120,000.92 10,389,065.19 10,389,065.19 100.00%2014.12.31 14,341,180.66 是 否 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目截止日还没有到 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金公司基本账户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 6 6、会计师事务所意见会计师事务所意见 2013 年年度报告 14 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由北京兴华会计师事务所有限责任公司进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（六六）公司公司经营计划或目标实施进度分析经营计划或目标实施进度分析 1 1、上年度已披露经营计划或目标、上年度已披露经营计划或目标 公司公司 20132013 年度经营计划年度经营计划：（1）在国家政策利好的前提下，与上下游配套公司合作，积极拓展智慧城市、数字国土领域市场；公司将继续承担社会责任，为社会公共事业领域做出贡献。（2）公司将继续加大研发投入，加强技术及产品的开发力度，完善技术、产品、系统、标准等方面开发结构，为公司厚积薄发提供基础保障。（3）公司将加强人力资源建设，逐渐完善组织结构，建立人才梯队 计划。公司在现有人才引进机制上，开辟多种渠道进一步吸纳各领域的优秀人才加盟航星股份。（4）夯实与中科院半导体所合作基础，今年将加大对激光气体联合实验室的投入，结合科技部支撑计划课题，完成对激光技术的产品级验证，实现本年度激光甲烷气体产品设计定型。（5）公司在业务经营模式上，积极营造“合作平台”效应，注重与技术开发、产品开发的对接市场应用，结合本公司技术优势，打造终端应用系统与产品。（6）针对激光甲烷气体的应用，今年将在煤矿、油气领域，建设应用示范工程，探寻激光甲烷气体探测技术在工业生产领域涉及安全、物探方面的应用。（7）物联网 M2M 方面应用，抓住国家宏观政策的有利时机，继续积极拓展智慧城市、数字国土方面应用。2 2、报告期内经营计划实施进度、报告期内经营计划实施进度 报告期内经营计划实施进度：2013 年年度报告 15（1）在国家政策利好的前提下，与上下游配套公司合作，积极拓展了山东东营、新疆乌鲁木齐市智慧城市工作，并与青海科技厅关联部门，策划立项 2014 年度省重大科技专项（基于北斗卫星定位导航技术的牧场诱导系统），唐山国土局基于无线 3G技术的远程图像监控项目，209 个无线监控基站，继续建设中。（2）公司研发投入 2,915,821.16 元，在如下方面取得了成果：物联网技术产品研发 根据国务院 2013 年 6 月 30 日颁布的中华人民共和国特种设备安全法，根据公司多年物联网技术沉淀，策划开发了工业级物联网远程锅炉智能控制器产品，年底已经完成样机试验开发，预计 2014 年小批量投放市场，并取得第三方认证。激光甲烷气体探测器产品研发 按照 2013 年度计划，公司完成了分布式激光甲烷气体探测器产品研发，并在山东翟镇煤矿试验，获得成功。（3）公司引进科技人才和专业管理人员，完善了组织结构，建立了人才梯队，计划 2014 年度引进具有财务、审计高级职称的管理人员，为日后公司规范化治理，奠定人才基础。（4）夯实与中科院半导体所合作基础，加大了对激光气体联合实验室的投入，结合科技部支撑计划课题，完成了对激光技术的产品级验证，实现了激光甲烷气体原理验证机、分布式产品、手持式产品设计定型。（5）公司在业务经营模式上，积极营造“合作平台”效应，本年度与思科（中国）研发公司，成立了联合实验室，为公司物联网产品研发，又添加一个新的合作伙伴。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三三、公司公司经营计划和经营计划和目标目标 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 激光甲烷气体探测器市场预测如下激光甲烷气体探测器市场预测如下：2012 年由于我国宏观环境的弱势，国内工业领域投资乏力，所以工业和过程控制方面对安监和过程控制的传感网络建设不达预期。在此大环境下公司相关销售增长停 2013 年年度报告 16 滞。预计 2013 年我国工业生产投资加快，在国家相关政策和法规的推动下，这些市场将会有较大的增长，预计每年有 20%以上的增速。1 1、石油石化行业石油石化行业 截至 2013 年底，一期四个国家级石油储备基地（宁波镇海、浙江舟山、山东青岛和辽宁大连）四个石油储备基地的总容量达到 1600 万立方米，并已全部储满原油。据测算，平均每万吨成品油生产去需用气体检测仪器仪表约 40 台，以 2013 成品油 3.13 亿吨的年产量计算，气体检测仪器仪表年需求量约在 125.2 万台左右，按每台气体检测仪器仪表按 2 万元计算，目前在整个石油石化行业气体检测仪器仪表的市场容量约为 250.4 亿元左右。具体到石油企业来讲，中石油 2012 年其全年收入为 2.2 万亿元，其对于安全领域的投入主要集中在全年的 1-10 月份，约为 102.7 亿元，占比约为 0.5%，且对于安全的投入逐年提高，2013 年上半年收入超过 1.1 万亿元，增长约 5.2%，据此估计 2013年全年对安全的投入约为 108 亿元左右。中海油 2013 年 1-11 月用于安全生产的费用为 45.2 亿元。2 2、煤炭、煤层气、天然气勘探和开采行业、煤炭、煤层气、天然气勘探和开采行业 安全生产“十二五”规划提出，“十二五”期间，安全产业涉及的重点为煤矿、非煤矿山、危险化学品等领域的安全生产技术装备及安全监测应急系统。预计未来 5 年，安全产业将以基地化模式发展。2013 年经济回暖，工业和矿山领域投资增速回升将带动相关产品重回增长通道，矿山、煤炭以及工业过程控制领域将回增长通道。预计煤炭和矿山领域将有 15%-20%增速，工业过程控制领域将有 20%以上增速。2013 年我国原煤产量为 37 亿吨，按安全费每吨最少 25 元（重庆市的最低标准）算，全国需要提取的安全费高达 925 亿元，按传感器在整个安全监控中的占比 20%计算，未来煤矿安监领域的传感器市场规模将达到 185 亿元。3 3、城市天然气应用、城市天然气应用 燃气安全报警器市场是公司的潜在市场之一：第一，增量市场来自于天然气用户大规模增加，预计 2013 年国内新增天然气用户 1400 万个，报警器增量市场为 28 亿元，到 2015 年国内增量市场将达到 40 亿元；第二，存量市场来自现有燃气用户安装报警器的渗透率提高，国内存量用户安装率不达 15%，而国外为 80%，国家近期 2013 年年度报告 17 将加强燃气安全管理，存量市场渗透率按每年增加 10%估算，将带来每年 25 亿元市场。第三，城市燃气管网建设和安全改造对报警器和网络建设需求，预计规模 20 亿元以上。4 4、化工和冶炼行业、化工和冶炼行业 石化产业由于对生产过程容易产生有毒、以燃气体，因此，在生产过程中需要大量精密敏感的气体检测仪器仪表，大大促进了气体检测仪器仪表行业的需求量增长。同时，甲烷气体传感器在钢铁、炼铝等企业的冶金过程中监测燃料燃烧情况、监测废弃等领域也有相应的应用。随着国家安检总局对化工、危化品加工安全要求的不断严格，化工、危化品加工领域气体检测仪器仪表的用量也逐年增加，2012 年市场容量约 30 万台，其中可燃气体约 22.7 万台，有机蒸汽和毒性气体约 7.3 万台。按每台产品 2 万元计算将有 60 元以上的市场规模。以焦炭为例，平均每万吨焦炭生产大约需用气体传感器约 22 台，以 2013 年焦炭约 5 亿吨的年产量计算，需用可燃气体检测仪器 50 万台，毒性气体检测仪器超过60 万台，合计年需求量约在 110 万台左右，按平均每台气体检测仪器仪表 2 万元计算，目前在整个煤化工行业气体检测仪器仪表的市场容量将达 22 亿元。5 5、其它行业、其它行业 除了上述几个重点领域之外，航星网讯的激光芯片技术还可应用于很多领域，比如激光应用设备商的潜在市场，如上海神开（股票代码：002278）、聚光科技（股票代码：300203）、天津陆海石油设备系统工程有限责任公司等单位，都在应用国外激光芯片，开发石油、石化、环保方面的探测仪器。（二）公司发展战略（二）公司发展战略(新业务、新产品、新项目新业务、新产品、新项目)1 1、新业务：、新业务：根据 2013 年的铺垫准备，2014 年青海省重大科技专项-基于北斗技术的牧场诱导系统，已经答辩完毕，该课题专项，本年度将正式起动，课题专项金额 600 万元。2 2、新产品：、新产品：物联网产品设计定型工业级物联网远程锅炉智能控制器产品、工业级物联网远程变热站远程监测站，并进行第三方认证。激光甲烷探测产品，将试验大功率激光芯片的分布式激光探测器产品和手持式激光甲烷探测器性能，并适时完成第三方认证。3 3、新项目：、新项目：2013 年年度报告 18 应用公司物联网远程监测产品，开拓地质勘探远程监测及城市供暖系统远程监测市场，示范工程为山东东营市供暖系统远程监测和山东煤炭地质勘探局勘查大队钻机远程监测项目。（三）公司（三）公司 20142014 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1 1、公司、公司 2012014 4 年度经营计划年度经营计划 1.11.1 公司规范化管理公司规范化管理 以公众公司的标准，逐步建立科学化、规范化公司制度建设，使公司管理方式，与公司经济发展、规模化相适配。从可持续发展角度，规划、建立组织结构、人力资源预案、方案，为公司资本经营，奠定人才引进、保障基础。依据公司目前公司状况，加强知识产权保护，增强公司创新、竞争力。保持公司资质平台，为公司业务开展提供保障。全方位、多角度，塑造、建立提升公司形象，做好公司宣传。适时建立员工激励方案，服务于人力资源，为稳定员工队伍，建立有竞争力技术队伍，提供制度保障。1.21.2 公司资本运作管理公司资本运作管理 逐步落实资本运作的组织结构及资本运作专人管理。充分利用好银行短期信贷金融工具，作为发行私募债前期备。本年度重点突破私募债（航星债券）发行的准备及发行工作。匹配好注册资本、定向增发、物联网业务销售额度、激光试点工程、芯片产业化、激光产品化进程等关联财务要素，制定资本发展规划路线图。培养定向增发种子对象。1.31.3 激光甲烷传感器业务板块激光甲烷传感器业务板块 尝试 20mw 激光芯片实际产品化应用。集中人力、物力、财力，重点突破行业示范工程。坚定不移实施资本化，发展激光业务的既定方针。本年度激光知识产权重点，放在实际行业应用上。按照融资进程，制定分步骤实施激光技术转化的计划。申请各级政府专项基金，用以发展激光业务。2013 年年度报告 19 1.41.4 物联网业务板块物联网业务板块 巩固 2013 年已经开拓的智慧城市、数字国土领域市场，实现本年度经济收入。建立、发展、管理好航星系统项目市场开拓平台资源。建立、发展、管理好航星产品销售业务平台资源。建立、发展、管理好航星业务合作伙伴（供货商）平台资源。开发航星主导业务产品（软件、硬件）。开发、完善航星物联网核心技术。完善各种形态业务流程及监管机制 2 2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 2.12.1 公司银行贷款管理公司银行贷款管理 2014 年度，规范整理银行一年期贷款，减少银行贷款户头，适当集中，逐步将短期贷款，转变为中长期贷款。2.22.2 私募债发行准备私募债发行准备 2014 年度做好发行中小企业私募债的准备工作，争取能发行成功。2.32.3 定向增发伙伴培养定向增发伙伴培养 2104 年度，完善定向增发商业计划书，准备接触多家投资商，培养重点资本合作伙伴。（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 公司在2014 年及未来发展过程中，存在着多方面的不确定因素，特别是发行私募债券，审批环节比较多，存在较多的不确定因素。请投资人保持充分的风险意识，特别关注本报告第一章所提示的重大风险事项。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 风险见风险见“重大风险提示”“重大风险提示”。对策：对策：1 1、市场初创（培育阶段）风险市场初创（培育阶段）风险 对策 首先，紧跟国家政策，积极参与国家级智慧城市、数字国土的项目投标建设，逐