430135_2013_三益能环_2013年年度报告_2014-04-15.pdf

北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 1 北京三益能源环保发展股份有限公司北京三益能源环保发展股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 （证券代码：（证券代码：430135430135）20132013 年年 4 4 月月 北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京兴华会计师事务所北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了标准为本公司出具了标准无保留意见的审无保留意见的审计报告。计报告。公司负责人时军、主管会计工作负责人时军、会计机构负责人姚方声明：保证年公司负责人时军、主管会计工作负责人时军、会计机构负责人姚方声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。度报告中财务报告的真实、完整。北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.6 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五章第五章 重要事项重要事项.19 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第九章第九章 财务报告财务报告.33 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.91 北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京三益能源环保发展股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1 1、技术进步风险、技术进步风险 2013 年为提升公司产品市场竞争力，提高产品附加值，摸索沼气项目投资运营模式，公司投入资金对于沼气膜提纯技术和膜覆盖堆肥技术的进行了研发和实验。技术的稳定成熟性，以及技术领先性的保持，会给公司未来经营带来风险。2 2、行业政策风险、行业政策风险 生物质能源、有机废弃物资源化利用行业是政策推动的市场，行业的发展完全依赖政策，因此，政府政策方向对本行业影响重大。3 3、被实际控制人不当控制的风险被实际控制人不当控制的风险 时军现持有公司 61%的股份，为公司控股股东及实际控制人。时军一直担任公司董事长兼总经理，其在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在控股股东利用控股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响的风险。公司重大风险相比上年同期有所变化。公司上年同期披露存在税收优惠政策变动的风险，公司本期新增技术进步的风险。北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股份简称 三益能环 股份代码 430135 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012 年 9 月 5 日 公司的中文名称 北京三益能源环保发展股份有限公司 公司的中文简称 三益能环 公司的外文名称 Beijing Sanyi Green Energy Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SYGE 公司的法定代表人 时军 注册地址 北京市丰台区科学城航丰路甲 4 号 6 层 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市丰台区科学城航丰路甲 4 号 6 层 办公地址的邮政编码 100070 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 171 号 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 西城区裕民路 18 号北环中心 1108 室 签字会计师姓名 孙建，何建平 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 姚方 联系地址：北京市丰台区科学城航丰路甲 4 号 6 层 联系电话：010-63721622 传真：010-63721625 电子信箱： 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 四、公司四、公司历史沿革历史沿革 注册登记日期 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 2006 年 5 月 10日 北京市丰台区科学城航丰路9 号 309 1101061955315 110106788614904 78861490-4 2006 年 5 月 10 日 最近变更注册登记日期 2011 年 11 月14 日 北京市丰台区科学城航丰路甲 4 号 6 层 1101061955315 110106788614904 78861490-4 北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 2013年度 2012年度 变动比例 营业收入 33,979,196.06 26,460,814.88 28.41%归属于母公司股东的净利润 2,858,549.95-1,974,751.10 不适用 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,741,526.88-2,239,160.84 不适用 经营活动产生的现金流量净额-2,313,050.52-1,090,289.08 不适用 加权平均净资产收益率 18.11%-11.64%不适用 基本每股收益（元/股）0.19-0.13 不适用 项目 2013 年末 2012年末 变动比例(%)总资产 35,949,310.81 30,445,171.56 18.08%股本 15,000,000.00 15,000,000.00-归属于母公司股东的净资产 18,843,367.68 15,984,817.73 17.88%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.26 1.07 17.76%二、本年度内公司非经常性损益项目和金额二、本年度内公司非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,312,600.00 其它营业外收入和支出 1,544.79 所得税影响额-197,121.72 合计合计 1,117,023.07 北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。报告期内，公司实现营业收入 3397.9 万元，同比增长 28.4%；利润总额和净利润分别为 315.4 万元和 285.8 万元，同比增长 247.8%和 244.7%。截至 2013 年 12 月31 日，公司总资产为 3594.93 万元，净资产约为 1884.33 万元。公司在以下几个方面工作有重大突破：1、公司经营扭亏为盈，营业收入同比增长 28.4%；2、山东潍坊英轩实业沼气采购合同的签订，为沼气投资运营 BOO 商业模式示范创造良好条件，为公司业务结构调整迈出实质性的一步。3、制定公司 2013-2015 发展规划，规划对于公司发展战略、组织结构、制度建设、文化建设、团队建设、技术发展、共享价值观共七个方面论述，为公司未来发展指明方向。4、新产品科研获得突破性进展，完成了膜提纯生产测试，以及针对园林垃圾、畜禽粪便、农业秸秆、工业污泥膜堆肥处理实验，获得了生产一线数据，为未来有机废弃物堆肥产业化打下良好的基础。5、企业的知名度、影响力得到进一步提升，公司得到中关村科技园区、北京市科学技术委员会、丰台区科学技术委员会的支持和以及科研经费扶持。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为生物质能源（沼气）、有机废弃物资源化利用的项目开发与技术服务。单位:元 主营业务分行业情况 北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 9 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)收入占比（%）农业 24,870,310.25 16,679,551.10 32.93 4.68 1.60 6.55 73.19 市政 2,513,195.79 1,694,128.30 32.59 96.03 49.41 181.93 7.4 工业 6,595,690.02 5,070,158.20 23.13 364.57 340.05 22.70 19.41 单位:元 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)收入占比（%）EPC 19,815,740.04 13,674,842.20 30.99 37.22 35.54 2.85 58.32 设备 11,769,059.82 8,601,351.81 26.92-2.08-0.14-5.03 34.64 设计服务 2,367,369.20 1,167,643.59 50.68 6.97 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 2013 年政府出台了促进节能环保产业、大气污染防治，畜禽养殖污染防治，煤层气利用，天然气调价等多项政策法规，并通过投入资金，限制燃煤，政策拉动，税收优惠等多种扶持政策，扩大了市场总量，对公司的沼气提纯以及有机废弃物处理的业务开展具有正向促进的作用。2、周期波动对公司经营情况的影响 经济结构周期的变化，即传统产能过剩，高能耗、高污染行业的限制发展，而生物质能源与环保产业尚处于快速成长阶段，是政府大力扶持行业，并将成为国民经济的支柱产业。周期波动对公司经营情况无影响。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：EPC 和设备业务。本年度商业模式无变化。北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 10 EPC 业务模式是公司的主要业务模式，包括设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试，并对建设工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最后将项目整体移交业主运行。设备业务模式：包括设备销售、生产、供货。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 1 1、资产、资产、负债负债项目变化情况项目变化情况 单位：元 EPC 总承包 咨询与设计 工艺设备采购 施工管理 移交与服务 分包商 1 分包商 3 分包商 2 业主 北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 11 单位:元 科目科目 期末期末 期初期初 变动变动 变动原因说明变动原因说明 金额金额 占总资产占总资产比重比重 金额金额 占总资产占总资产比重比重 增减额增减额 增减率增减率 短期借款 6,777,700.00 18.85%4,200,000.00 13.79%2,577,700.00 61.37%经营规模扩大 应付账款 7,504,837.41 20.88%3,520,900.68 11.56%3,983,936.73 113.15%工程项目增加 预收款项 209,200.00 0.58%4,794,829.00 15.75%-4,585,629.00-95.64%按进度确认收入转为应收款 应付职工薪酬 289,060.50 0.80%331,263.60 1.09%-42,203.10-12.74%员工人数精简 应交税费 1,747,041.21 4.86%1,199,870.81 3.94%547,170.40 45.60%营业收入增加，税金增长 其他应付款 578,104.01 1.61%413,489.74 1.36%164,614.27 39.81%保证金增加 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科目科目 本期本期 上上年同年同期期 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 营业收入 33,979,196.06 26,460,814.88 7,518,381.18 28.41%经营策略正确并执行（2 2）成本构成分析）成本构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 营业成本 23,443,837.60 18,702,262.74 4,741,574.86 25.35%销售收入提高 成本同比提高（3 3）费用构成分析）费用构成分析 科目科目 期末期末 期初期初 变动变动 变动原因说变动原因说明明 金额金额 占总资产比重占总资产比重 金额金额 占总资产占总资产比重比重 增减额增减额 增减率增减率 应收票据 0.00%300,000.00 0.99%-300,000.00-100%本年无应收票据 应收账款 9,720,751.49 27.04%7,039,411.90 23.12%2,681,339.59 38%销售额增加 预付款项 6,833,046.24 19.01%2,844,594.74 9.34%3,988,451.50 140%销售额增加，预付账款相对增加 其他应收款 1,840,329.70 5.12%1,501,881.60 4.93%338,448.10 23%投标保证金增加 存货 10,859,727.40 30.21%12,142,365.86 39.88%-1,282,638.46-11%控制存货增加，加强资金流通 固定资产 396,476.32 1.10%239,456.31 0.79%157,020.01 66%折旧额增加了，净值减少 无形资产 26,054.22 0.07%32,541.54 0.11%-6,487.32-20%无形资产减少，摊销减少 长期待摊费用 80,543.68 0.22%156,420.99 0.51%-75,877.31-49%摊销额增加了，净值减少 递延所得税资产 366,429.64 1.02%326,204.26 1.08%40,225.38 12%审计调整 北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 12 单位:元 销售费用科目销售费用科目 本期金额本期金额 上年同期金额上年同期金额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 工资 1,012,235.51 1,277,621.22-265,385.71-20.77%销售人员精简 业务费 206,174.15 160,156.77 46,017.38 28.73%销售额增加，业务费增加 差旅费 695,089.84 984,908.04-289,818.20-29.43%销售成功率提高 广告费 29,367.00-29,367.00-100.00%本年没有发生 材料费 150,600.00 394,039.96-243,439.96-61.78%成本控制与销售成功率提高 房租水电 5,000.00-5,000.00-100.00%本年没有发生 车辆费用 10,937.00 750.00 10,187.00 1358.27%使用车辆增加 其他经费 55,347.15 78,236.73-22,889.58-29.26%减少开支 合计合计 2,130,383.652,130,383.65 2,932,930,079.720,079.72 -799,696.07-27.29%-管理费用费用科目管理费用费用科目 本期金额本期金额 上年同期金额上年同期金额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 社会保险 228,627.45 378,523.56-149,896.11-39.60%人员精简 业务招待费 144,825.30 140,839.50 3,985.80 2.83%基本持平 工资薪金 1,208,187.97 848,406.71 359,781.26 42.41%高水平管理人员增加 职工福利费 53,863.10 125,301.71-71,438.61-57.01%人员精简 职工教育经费 142,017.50 270,687.30-128,669.80-47.53%控制经费 工会经费 35,472.64 55,446.54-19,973.90-36.02%工资总额减少 劳动保护费 3,735.80 95,604.60-91,868.80-96.09%甲方负责部分劳保，费用减少 办公费 117,430.94 281,432.84-164,001.90-58.27%减少支出 差旅费 173,344.43 404,231.32-230,886.89-57.12%控制支出 通讯费 21,667.99 29,022.26-7,354.27-25.34%减少支出 市内交通费 15,620.00 51,792.13-36,172.13-69.84%减少支出 咨询费 565,058.12 812,538.68-247,480.56-30.46%减少支付 税费 16,779.15 71,154.77-54,375.62-76.42%修理费 96,499.47 71,395.52 25,103.95 35.16%车辆增加 技术研发费 2,073,802.64 1,914,400.64 159,402.00 8.33%增加科研投入 房租及水电费 320,314.11 419,141.42-98,827.31-23.58%合并工作地点与库房减少支出 折旧费 127,746.55 148,012.87-20,266.32-13.69%折旧逐渐提完 无形资产摊销 3,238.08 3,238.08 0.00 0.00%摊销逐渐摊完 长期待摊费用摊销 75,133.05-75,133.05-100.00%本年摊销完成 公司经费 78,103.28 110,621.94-32,518.66-29.40%减少支出 商业险 4,707.14 11,371.01-6,663.87-58.60%根据需要减少 车辆保险 5,035.26 24,745.86-19,710.60-79.65%根据需要减少 协会会费 96,500.00 36,000.00 60,500.00 168.06%根据需要增加 会议费 15,952.00 102,092.50-86,140.50-84.37%根据需要减少 担保费 86,250.00-86,250.00-100.00%本年没有发生 其他费用 66,285.31 4,655.54 61,629.77 1323.79%根据需要增加 合计合计 5,614,814.235,614,814.23 6,572,040.356,572,040.35 3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上年同期金额上年同期金额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-2,313,050.52-1,090,289.08-1,222,761.44 112%生产规模增加 投资活动产生的现金流量净额-300,991.72-90,521.67-210,470.05 233%投资回报期增长 筹资活动产生的现金流量净额 2,577,700.00 990,543.63 1,587,156.37 160%贷款增加 北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 13 现金及现金等价物净增加额-36,342.24-190,267.12 153,924.88 工程量增加 报告期内，公司经营活动产生的现金流量与净利润的差异原因主要为：净利润的增长赶不上生产规模的增加。4 4、公司主要控、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩股公司及参股公司的经营情况及业绩（1 1）控股子公司情况）控股子公司情况 名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(元)投资比例 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)北京德中绿源设备有限公司 商业 生产销售发酵罐 500,000.00 100%3,192,376.63 366,496,.85 4,184,841.30-14,601.67 北京益天鑫炎新能源技术服务有限公司 服务 运营服务及维修 500,000.00 100%790,370.48 54,023.89 840,000.01 22,727.61 5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期内，公司未发生募集资金情况。6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用 8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。二、公司对持续经营能力评二、公司对持续经营能力评价价 持续经营能力对公司来说，就是一种创新能力。2013 年针对技术、商业模式和管理方面的创新工作，是公司持续经营能力得到进一步提升的具体体现。（一）技术与商业模式创新投入加大 1、膜提纯、膜堆肥技术实验与测试 通过技术创新提升有机废弃物资源化利用项目产品沼气与肥料的附加值，提高产品销售价格，提升沼气项目的盈利能力。2013 年针对沼气和肥料进行产品创新与北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 14 研究，一是提升沼气价值，将沼气提纯制成高值车用天然气；二是提升沼渣、沼液的附加值，通过先进堆肥技术，制成高品质有机肥。2013 年公司投入 160 万元，设计开发 60 立方/小时膜提纯中试设备，并在大兴区留民营村沼气站进行半年现场测试，各项指标达到设定目标，为 2014 年膜提纯设备产业化储备了人才与工程经验。2013 年公司引进德国膜堆肥技术，针对园林垃圾、畜禽粪便、农业秸秆、工业污泥的进行堆肥测试，为沼气剩余物质-沼渣与沼液的高值利用积累了实践经验。2、商业模式创新 签订潍坊英轩实业公司 30 年沼气经营权合同，开创了公司 BOO（投资运营）模式，为该模式的在全国推广创造条件。（二）人员与组织结构调整与创新 1、人员调整 针对公司未来业务调整和新技术新产品的创新，2013 年公司精简人员，提高效率，人数从 60 人调整为 49 人；人才结构也做了调整，当年引进了化工天然气、生物肥料以及财务专业的人才，计划 2014 年引进专业管理人才，加强了膜提纯、膜堆肥业务能力以及人、财、产品的组织管理能力。2、组织结构调整 公司明确膜提纯项目作为 2014 年重点发展的业务之一，为适应这一战略目标，2013 年年底调整了组织结构，其中最重要是成立以膜提纯为核心业务的能源事业部，为增强膜提纯业务团队能力提供组织保障，有力的促进膜提纯设备生产销售和膜提纯项目投资运营业务的开展。三、三、公司未来发展的展望公司未来发展的展望 （一）行业发展的趋势与市场展望一）行业发展的趋势与市场展望 北京三益能源环保发展股份有限公司，致力于生物质能源的发展与废弃物资源化的利用，是有机废弃物资源化项目系统集成、设备供应和运营服务等全产业链的综合服务商。业务涉及行业包括沼气、煤层气、垃圾填埋气等生物质能源利用，天然气行业，以及农业、市政、工业等有机废弃物污染治理环保行业。2013 年政府出台若干政策法规，极大促进生物质能源与环保产业的发展。北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 15 1、为加快发展节能环保产业，国务院于 2013 年 8 月 1 日发布国发201330号文件“国务院关于加快发展节能环保产业的意见”，该文件明确指出今后节能环保产业产值年均增速在 15%以上，到 2015 年，总产值达到 4.5 万亿元，成为国民经济新的支柱产业。2、为解决大气污染治理，国务院下发国发201337 号关于“大气污染防治行动计划”文件，文件中强调要加快调整能源结构，增加清洁能源供应。控制煤炭消费总量，增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤。加快清洁能源替代利用，加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。3、为解决畜禽养殖污染问题，国务院公布畜禽规模养殖污染防治条例条例自 2014 年 1 月 1 日起施行。条例从扶持畜禽养殖污染防治以及畜禽养殖废弃物综合利用入手，对畜禽养殖废弃物排放作出了严格规定，要求向环境排放的必须经过处理，且应当符合国家和总量控制指标。条例鼓励和支持沼气制取、有机肥生产等废弃物综合利用。4、2013 年 9 月 22 日国务院发布“关于进一步加快煤层气抽采利用的意见”，提出进一步加大政策扶持力度，加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用。该意见将会拉动煤层气净化与利用市场，对公司的膜提纯设备提供了更为广阔的应用市场。5、为逐步理顺天然气价格，保障天然气市场供应、促进节能减排，提高资源利用效率，2013 年 6 月 28 日国家发改委下发“关于调整天然气价格的通知”，发改价格20131246 号，通知中提出提高天然气门站价格。天然气价格上调，相当于是提高沼气利用价格，提高沼气利用项目的经济效益，促进沼气向天然气利用方向发展。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 根据公司的发展战略和经营目标，围绕有机废弃物制气处理以及利用产业链，继续提升 EPC 业务服务能力，单体项目合同额从百万级上升为千万级；加快膜提纯设备的定型与标准化工作，建立膜提纯项目商业模式；抢占沼气原料份额，建设多种融资渠道，加快有机废弃物资源化利用以及沼气提纯利用商业模式复制的步伐；加大原料预处理技术、发酵技术、堆肥技术的科研投入，为提升系统效率做技术储备。业务链示意图如下：报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 16 （三）公司（三）公司 20142014 年年公司经营结构及内容公司经营结构及内容 1 1、公司、公司 20142014 年度经营计划年度经营计划 2013 年公司基本实现对于产品收入结构调整的预期，取得较好的经营业绩。今年公司将继续优化产品收入结构，进一步加大设备的收入，降低 EPC 收入，提升产品成本、应收款控制能力：各项产品收入结构：产业类别产业类别 服务于产品服务于产品 业务性质业务性质 20142014 年收入结构（预估）年收入结构（预估）设备 膜提纯设备、沼气设备 相对稳定 50%EPC 有机废弃物处理 EPC 不稳定 40%技术服务 有机废弃物处理咨询、设计、维修 相对稳定 5%代理产品 破碎泵、超声波破壁设备、进口沼气膜等 相对稳定 5%（1）加快沼气膜分离提纯设备标准化与销售：该设备是通过引进国外先进的核心部件-膜，自主配套，成为实现沼气高值利用的产品。它具有技术先进、成本可控、规格定型、可复制、并能较大程度体现三益价值等多种优势。作为核心产品之一，2014餐厨垃圾 市政污泥 有机垃圾 农业垃圾 园林垃圾 人畜粪便 沼气 沼气提纯技术 天然气 厌氧消化技术 好氧堆肥技术 有机肥 有机肥 好氧堆肥技术 北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 17 年公司计划加快膜提纯设备的标准化和系列化的步伐，使之成为技术领先、成熟的设备。竞争策略是首先以技术领先占领市场制高点，并成为膜提纯第一品牌，二是借助融资租赁等金融工具和品牌示范影响力快速占领市场，巩固品牌影响力。市场方向定位为有机废水沼气项目、农业沼气项目、垃圾填埋气、煤层气的气体提纯。销售对象为东部沿海省份大型发酵、畜牧企业和有机废弃物资源化利用的大型投资运营公司。（2）提升 EPC 服务能力：提升包括设计、生产、采购、工程、调试每一环节的服务能力，完善有机废弃物的厌氧、好氧处理系统工艺，并作为 EPC 业务主要方向。销售对象为大型畜牧业、市政污泥与餐厨垃圾以及有机工业废弃物处置，并且项目总投资在千万级以上。（3）提高设计与技术服务能力：借助公司已有资质，为有机废弃物处理项目小业主或总包服务商提供设计服务。继续挖潜和引导北京周边沼气业主需求，提高服务附加值。（4）建立产品代理销售团队：凭借全资子公司北京德中绿源设备有限公司平台，打造国外最新产品与设备的代理销售平台，为有机废弃物资源化处理提供最先进的技术与产品。依托三益公司在行业内的人脉，依赖国外产品技术领先优势，通过激励政策，来实现代理产品的销售。（5）建立沼气提纯投资运营商业模式：通过三益投资的潍坊昌乐沼气提纯项目的建设与投产，形成公司新业务模式沼气提纯投资运营商业模式，为该商业模式在全国范围内的推广奠定扎实的基础。（6）加大科研投入力度：针对多原料发酵、以及膜提纯技术在新领域的应用、堆肥技术以及提升项目运营效率、降低项目能耗等研究方向，公司与北京科技大学、清华大学、北京化工大学、中国农业大学等科研院所紧密合作，优势互补、共同研发，创新技术、提升产品技术含量。（7）提升团队管理能力：通过人才引进、内部培养与薪酬激励，提升公司管理团队的人力资源、财务、技术、成本等方面管理能力。2 2、公司、公司 20142014 年度经营目标年度经营目标 北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 18 2014 年公司要加快膜提纯设备与投资运营模式的定型工作，抢占沼气原料，继续保持在固液体废弃物制气处理工程的建设与服务市场的区域优势地位，提升技术服务能力，打造设备公司（德中绿源）代理销售团队，提高运营公司（益天鑫焱）的托管运营能力，年度经营目标是主营业务收入达到 5,000 万元。3 3、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 2014 年公司重点项目的所需资金主要通过股权融资和债券融资筹集，公司将在合适的时机进行第一轮定向发行。四、公四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策司对可能面临的风险因素的分析及对策 1 1、技术进步风险：、技术进步风险：公司自 2013 年以来，投入资金引进吸收新技术：膜提纯技术、膜堆肥技术，技术的成熟性、稳定性和保密性会给公司带来一定风险。对策：公司借助北京科技大学、清华大学、北京化工大学、中国农业大学科研力量，共同研究开发，降低了科研风险，关键设备选用德国进口产品，降低系统运行成熟性、稳定性风险。关于保密性问题，公司技术人员全部与公司签订保密协议。2 2、人才风险、人才风险 2013 年由于业务调整，公司人员进行了精简，新业务定型后，需要引进新的人才，人才引进与管理存在风险。对策：通过加强人力资源管理，降低人才不足的风险。3 3、流动资金不足风险、流动资金不足风险 2014 年公司将推动潍坊膜提纯项目一期建成投产，存在流动资金不足的风险。对策：公司拟通过多种债权融资和股权融资相结合的方式筹集资金。北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 19 第五章第五章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况 报告期内，公司股东及其关联方无占用公司资金情况。四、重大关联交易四、重大关联交易 报告期内，因业务发展需要，公司发生备用金如下：其他应收款其他应收款 20132013.12.31.12.31 2012.12.312012.12.31 李克磊 12,365.00-符立伟 3,000.00-时军 48,000.01 109,530.90 符立伟 1,973.00 杨立华 4,000.00 杨慧云 3,300.00 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披他信息披露义务人已披露承诺的履行情况露承诺的履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人无已披露新增承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内，公司股东股份质押情况详见公司于2013年11月4日披露的股权质押公告。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况受处罚及整改情况 北京三益能源环保发展股份有限公司 2013 年年度报告 20 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。十、其他重大事项十、其他重大事项 报告期内，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的重要事项如下：公告编号 公告标题 披露时间 2013-008 股权质押公告 2013年11月4日 2013年半年报 2013年8月30日 2013-007 第一届监事会第三次会议决议公告 2013年8月30日 2013-006 第一届董事会第七次会议决议公告 2013年8月30日 2012年年度股东大会法律意见书 2013年5月20日 2013-005 2012年年度股东大会决议公告 2013年5月20日 2012年年度报告 2013年4月25日 2012年年度报告摘要 2013年4月25日 2013-004 第一届董事会第六次会议决议公告 2013年4月25日 2013-003 第一届监事会第二次会