601636_2013_旗滨集团_2013年年度报告(修订版)_2014-04-27.pdf

株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 株洲旗滨集团股份有限公司株洲旗滨集团股份有限公司 601636601636 20132013 年年度报告年年度报告 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以总股本693,886,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），共计派发现金红利124,899,606.00 元，剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.44 第九节 内部控制.49 第十节 财务会计报告.50 第十一节 备查文件目录.124 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司或公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司 漳州玻璃 指 漳州旗滨玻璃有限公司 漳州物流 指 漳州旗滨物流服务有限公司 河源硅业 指 河源旗滨硅业有限公司 株洲特玻 指 株州旗滨特种玻璃有限公司 醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 福建旗滨 指 福建旗滨集团有限公司 中审华寅五洲 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）浙江玻璃 指 浙江玻璃股份有限公司 绍兴旗滨 指 绍兴旗滨玻璃有限公司 平湖旗滨 指 平湖旗滨玻璃有限公司 长兴旗滨 指 长兴旗滨玻璃有限公司 绍兴旗滨杨汛桥分公司 指 绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司 t/d 指 吨/天，浮法玻璃生产线每天熔化量单位 低辐射镀膜玻璃/LOW-E 镀膜玻璃 指 膜层具有低辐射功能的镀膜玻璃（lowemissivity）。SUN-E 玻璃 指 在 LOW-E 镀膜玻璃的基础上开发的新产品，属于 LOW-E 系列产品，阻断热传递效果更佳，适宜南方炎热地区选用。二、重大风险提示：公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司 公司的中文名称简称 旗滨集团 公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 俞其兵 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟碰辉先生 罗美玲女士 联系地址 福建省东山县西埔镇环岛路 8号 福建省东山县西埔镇环岛路 8号 电话 0596-5699668 0596-5699668 传真 0596-5699660 0596-5699660 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 湖南省株洲市石峰区石峰头居委会 公司注册地址的邮政编码 412000 公司办公地址 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号 公司办公地址的邮政编码 363400 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 旗滨集团 601636 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2005 年 7 月 8 日 注册登记地点 株洲市石峰区石峰头居委会 企业法人营业执照注册号 430200000033448 税务登记号码 430204776779744 组织机构代码 77677974-4 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为：玻璃及玻璃制品生产、销售。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东为福建旗滨集团有限公司，未发生变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 签字会计师姓名 周俊杰 赵益辉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国中投证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区益田路与福中路交接处荣超商务中心 A 栋第十八层至第二十一层 签字的保荐代表人姓名 贾佑龙、郑佑长 持续督导的期间 2011 年 8 月 12 日至 2013 年 12月 31 日 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 3,525,953,681.64 2,684,535,646.40 31.34 2,035,818,327.97 归属于上市公司股东的净利润 387,138,421.71 197,330,150.62 96.19 208,236,246.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 318,394,689.12 45,633,185.17 597.73 179,052,694.09 经营活动产生的现金流量净额 1,477,555,911.64-34,959,874.00 不适用 45,692,909.05 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,129,285,057.18 2,767,718,939.61 13.06 2,541,118,561.48 总资产总资产 7,825,614,896.50 6,844,942,315.87 14.33 4,789,244,733.68 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.558 0.289 93.08 0.375 稀释每股收益（元股）0.558 0.289 93.08 0.375 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.459 0.067 585.07 0.322 加权平均净资产收益率（%）13.18 7.11 增加 6.07 个百分点 14.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.84 1.64 增加 9.20 个百分点 12.24 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-15,548.34 47,880.08 122,489.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享71,243,501.81 176,828,372.00 33,918,430.00 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 受的政府补助除外 受托经营取得的托管费收入 8,660,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,117,368.60 1,688,229.71 299,968.99 所得税影响额-12,261,589.48-26,867,516.34-5,157,336.15 合计 68,743,732.59 151,696,965.45 29,183,552.71 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，国家继续加大平板玻璃行业化解产能严重过剩工作，但平板玻璃行业产能结构性过剩仍严重存在。在国家加大棚户区改造和建设配套市政、公共服务设施，以及城镇化预期等影响下，房地产企业投资速度加快，房地产市场回暖增加玻璃市场需求，玻璃价格稳中有升。公司抓住市场需求增加有利时机，合理统筹、科学规划、积极落实，在推进项目升级改造、优化燃料配置、加大研发力度、加快技术与产品转型升级、夯实资源优势、强化营销管理、落实工艺改善、加强团队建设、完善内控建设及公司治理等方面取得较好成效，企业规模合理增长，盈利能力显著提高。2013 年生产各类玻璃 5201 万重量箱，同比增长 22.89%；销售生产各类玻璃 5137 万重量箱，实现销售收入 35.26 亿元，同比增长 31.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.87 亿元，同比增长 96.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.18亿元，同比增长 597.73%。2013 年开展的主要工作如下：1，稳步推进高端生产线建设，结构持续优化 报告期内，漳州玻璃 600t/d 在线 LOW-E 玻璃生产线点火投产，河源硅业 600t/d 在线 SUN-E镀膜玻璃生产线点火投产，两条高端产品生产线点火后经短暂调试，迅速达到设计产能和预期一级品率，各项工艺指标运行良好。截止 2013 年底，公司高端产品比例进一步提高，较同期增长 37.75%。项目建设的稳步推进，为进一步提高高端产品比例、优化产品结构以及后期业绩增长奠定坚实基础。2、调整燃料结构，积极探索新型清洁能源替代技术，降低生产成本。报告期内，公司通过调整燃料结构，大幅降低燃料成本，燃料成本同比下降 22.44%；同时积极开展生物汽化等新型清洁替代能源研究，并已取得了阶段性成果。3、加大新产品研发投入，不断完善产品结构 报告期，公司继续投入新产品研发费用 1.54 亿元，研发能力与水平不断提升，成功开发了翡翠绿镀膜、透明镀膜、海水蓝等新产品，进一步丰富了公司的产品种类，提高了企业市场占有率和竞争力。目前，公司产品包括优质浮法玻璃、各色热反射及镀膜玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃和 LOW-E 镀膜玻璃基片、超白光伏玻璃基片、超白 TCO 玻璃、深加工玻璃产品等各类产品，产品种类齐全，基本涵盖了建材、汽车、光伏等各领域的玻璃需求，尤其是在节能建材玻璃、光伏发电玻璃材料等领域形成较强的竞争优势。4，确保原料产质量落实，进一步巩固硅砂资源优势 公司在巩固硅砂资源优势方面，力保三方面落实：1）战略投资落实：漳州玻璃地处亚洲硅砂储量巨大的福建东山，目前已拥有丰富的优质硅砂资源。为应对各种突发事件，未雨绸缪把控原料战略储备，公司又组织专门力量，就东山区域进行了全面勘探，确定多处优质硅砂矿区，目前已在办理相关手续。2）项目推进落实。报告期内，全资子公司河源硅业的高白硅砂生产二线，年内已成功调试并顺利试生产，预期年产 30 万吨的高品质硅砂将成为生产高端产品的有力保障。3）生产管理落实。硅砂作为玻璃生产的关键原料，其质量高低直接决定产品品质，公司在持续严格质量管理的同时，对硅砂生产、运输、仓储等各环节进行优化，保障硅砂产质量。5，创新销售服务理念，构建产销良性循环体系 玻璃产品受制于运输半径，以地销为主，厂家因拥有一定量的稳定客户群而缺少服务营销的充足动力，以致于玻璃行业的竞争从一定程度上仍停留在以价格为主的低级竞争阶段。报告期内公司在持续强化销售服务与网络建设的同时，对销售策略、服务理念等进行改进与创新，不断强调产品质量与服务的重要性，倡导产品的销售完结便是生产工艺改进的开始，以客户需求为导向，不断提升或改进工艺标准，实现生产与销售的两相促进，共同提升。株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 6，不断深化工艺技术标准化，持续强化管理创新 截止报告期末，公司总资产已达 777,986.51 万元，拥有生产线共计 12 条，产能达到 8000t/d，经营规模的扩张使得管理难度加大；工艺技术操作的标准参差不齐，也为公司进一步深挖规模效益带来了挑战。报告期内，公司持续强化管理创新，协同产供销各端口共同制定工艺技术操作标准 1582 项，对生产经营的各个环节进行严格把控，降低人为操作风险、弱化系统风险，真正做到向管理要效益。7，优化人才培养、激励及考评机制，股权激励强化核心团队建设 公司持续加大人才培养力度，优化调整薪酬考核分配体系，着力提高员工福利待遇、提升全员综合素质，营造公司与员工共同成长的制度土壤和文化氛围。本年度全体职工的人均年收入较上年增长 29.78%。截止报告期末，公司对 244 名核心管理人员、技术人员以及基层骨干员工以 3.82 元每股的价格，共计授予限制性股票 2622.67 万股，激励力度之大，覆盖面之广，同行业内少有。对于人才培养和激励的各项举措，是公司以人为本、与员工共享公司发展成果的具体体现，充分调动了全体员工的工作积极性，将股东利益、公司利益和经营者个人利益有机的结合在一起，必将为公司长远发展注入强大动力。8，稳妥推进政策性搬迁，股权融资助力公司转型升级 株洲玻璃生产基地的政策性搬迁，既符合株洲市政府建设两型社会要求，又契合公司对现有产能实施升级改造以及对产品结构的优化调整，有利于公司长远发展。截止报告期末，醴陵旗滨各项目建设均按预期顺利推进，其中由 IPO 募投项目之一的 700t/d 在线 LOW-E 玻璃生产线技术改造变更的，600t/d 在线 LOW-E 玻璃生产线新建项目，已基本完成主体建筑施工和重大设备的采购、安装与初调试工作，预计 2014 年上半年能按期点火投产。另外，以醴陵旗滨两条超白光伏玻璃生产线为非公开发行股份的募投项目，方案于 2014 年 2 月 14 日已获得中国证监会发审委审核通过。随着醴陵旗滨项目建设的稳步推进，公司盈利能力将进一步提升，股权融资工具的合理运用，也将进一步优化公司的资产结构，增强风险抵御能力。9，内控管理体系日臻完善，公司治理水平持续提升 报告期，公司根据中国证监会有关内控体系建设要求，以及公司内控运行情况，在充分学习各优秀公司治理经验的同时，创新性的引进、吸收，有针对性的完善，确保内部控制规范目标的实现。在由内部控制合规化向内部控制预先管理、内部控制价值系统化转变方面取得了阶段性的成果，一定程度促使内部控制由被动合规，转向预先管理，并为公司快速发展创造程序、制度及管理价值。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,525,953,681.64 2,684,535,646.40 31.34 营业成本 2,504,258,649.95 2,261,321,403.98 10.74 销售费用 29,074,015.66 29,977,929.31 -3.02 管理费用 365,145,081.86 160,526,545.91 127.47 财务费用 233,935,349.36 174,609,862.43 33.98 经营活动产生的现金流量净额 1,477,555,911.64 -34,959,874.00 投资活动产生的现金流量净额-1,211,084,817.12 -1,130,483,635.75 筹资活动产生的现金流量净额-544,626,475.07 1,286,829,870.03 -142.32 研发支出 154,299,969.19 173,312,826.98 -10.97 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 报告期营业收入增加 31.34%主要系：1、新增 2 条生产线，产能增加，全年销售各类玻璃原片5,136.97 万重箱,同比增长 24.14%；2、报告期玻璃原片销售价格上涨，涨幅为 4.5%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期公司新增 2 条生产线，产能增加，产销量较去年同期都有一定幅度的增加。全年销售各类玻璃原片 5，136.97 万重箱，同比增加 24.14%，影响销售收入增加 63，235 万元；报告期玻璃原片售价较去年同期略有上涨，涨幅为 4.5%，影响销售收入增加 14，624 万元。(3)新产品及新服务的影响分析 本期公司自主完成海洋蓝等多款新产品的研发与生产，销售各类新产品 770 万重箱，新产品销售占比较上年同期相比提高 1.73 个百分点。(4)主要销售客户的情况 公司销售收入前五名客户销售额为 296,975,790.30 元，占公司营业收入的比重为 8.42%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)玻璃生产加工业 直接材料 1,947,358,231.64 80.99 1,869,122,400.94 84.09 4.19 玻璃生产加工业 直接人工 52,286,512.80 2.17 39,359,478.64 1.77 32.84 玻璃生产加工业 制造费用 404,688,268.39 16.84 314,237,694.63 14.14 28.78 玻璃生产加工业 小计 2,404,333,012.83 100 2,222,719,574.21 100.00 8.17 物流业 直接人工 16,286,033.75 100 4,400,744.71 100.00 270.07 物流业 小计 16,286,033.75 100 4,400,744.71 100.00 270.07 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)玻璃原片 直接材料 1,925,563,319.30 81.05 1,851,514,593.44 84.28 4.00 玻璃原片 直接人工 49,743,949.21 2.09 36,483,560.95 1.66 36.35 玻璃原片 制造费用 400,622,504.22 16.86 308,889,326.81 14.06 29.70 玻璃原片 小计 2,375,929,772.73 100 2,196,887,481.20 100.00 8.15 玻璃加工 直接材料 21,794,912.34 76.74 17,607,807.50 68.16 23.78 玻璃加工 直接人工 2,542,563.59 8.95 2,875,917.69 11.13-11.59 玻璃加工 制造费用 4,065,764.17 14.31 5,348,367.82 20.70-23.98 玻璃加工 小计 28,403,240.10 100 25,832,093.01 100.00 9.95 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 装卸劳务 直接人工 16,286,033.75 100 4,400,744.71 100.00 270.07 装卸劳务 小计 16,286,033.75 100 4,400,744.71 100.00 270.07 (2)主要供应商情况 公司前五名供应商采购额为 659,229,264.92 元，占公司采购额的比重为 29.66%。4、费用 项目 2013 年度 2012 年度 增减额 增减比率 变动原因分析 销售费用 29,074,015.66 29,977,929.31 -903,913.65 -3.02 管理费用 365,145,081.86 160,526,545.91 204,618,535.95 127.47 主要系报告期内研发费用增加及子公司新投入生产线增加管理费用所致。财务费用 233,935,349.36 174,609,862.43 59,325,486.93 33.98 主要系报告期内借款增加相应增加的利息支出所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 154,299,969.19 研发支出合计 154,299,969.19 研发支出总额占净资产比例（%）4.93 研发支出总额占营业收入比例（%）4.38 6、现金流 单位：元 项 目 2013 年度 2012 年度 增减额 增减比率 变动原因 销售商品、提供劳 务 收 到 的 现金 3,267,226,436.55 2,201,768,936.01 1,065,457,500.54 48.39 主要系报告期内产能增加而增加的销售收入及公司提高收现率所致。收到其他与经营活动有关的现金 141,821,729.35 234,745,466.03 -92,923,736.68 -39.58 主要系报告期内收到的政府补贴同比减少所致。购买商品、接受劳 务 支 付 的 现金 1,323,932,281.99 2,073,870,670.92 -749,938,388.93 -36.16 主要系报告期消化部分原有储备原燃材料，原燃材料采购额同比减少所致。支付给职工以及为职工支付的现金 251,617,759.97 171,667,972.28 79,949,787.69 46.57 主要系报告期内产能增加相应增加的人员工资和提高人员工资株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 水平所致。支付的各项税费 249,722,515.66 156,568,075.11 93,154,440.55 59.50 主要系报告期内产能增加相应增加的税费所致 支付其他与经营活动有关的现金 106,314,601.06 69,440,121.34 36,874,479.72 53.10 主要系报告期内产能增加相应增加的费用所致 收到其他与投资活动有关的现金 562,297,200.00 209,123,000.00 353,174,200.00 168.88 主要系报告期内收到的与资产相关的政府补贴增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,772,352,634.70 1,341,592,674.11 430,759,960.59 32.11 主要系报告期内新建生 产 线 投 入 增 加 所致。吸收投资收到的现金 11,727,400.00 101,088,660.00 -89,361,260.00 -88.40 主要系报告期内限制性股票发行较上年减少所致。偿还债务支付的现金 3,660,475,000.00 1,399,900,000.00 2,260,575,000.00 161.48 主要系公司调整借款结构，偿还了部分到期借款所致。支付其他与筹资活动有关的现金 101,353,729.48 47,302,376.74 54,051,352.74 114.27 主要系报告期内支付的股权激励回购款及售后回租租金增加所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内净利润同比增长 18,980.83 万元,影响其变动的主要因素是:1、报告期内公司毛利率提高 13.22 个百分点，影响利润增加 59,848.08 万元。2、各项费用同比增长 26,304.01 万元。3、报告期内收到的与收益相关的政府补贴同比减少 10,558.48 万元。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）玻 璃 生 产加工业 3,410,987,796.60 2,404,333,012.83 29.51 29.39 8.17 增加 13.83个百分点 物流业 3,569,861.60 16,286,033.75-356.21 653.96 270.07 增加473.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告（）比上年增减(%)比上年增减(%)上年增减（%）玻璃原片 3,385,700,111.03 2,375,929,772.73 29.82 29.85 8.14 增加 14.07个百分点 玻璃加工 25,287,685.57 28,403,240.10-12.32-11.8 9.95 减少 22.22个百分点 装卸劳务 3,569,861.60 16,286,033.75-356.21 653.96 270.07 增加473.24 个百分点 1、玻璃原片毛利率上升主要系产品价格较去年同期上升及加大燃料改造力度降低产品燃料成本所致。2、玻璃加工业毛利率下降主要系特玻玻璃加工产品价格下降，成本增加所致。3、物流业毛利率上升主要系漳州物流对外营业收入增加所致。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华南 1,934,092,354.83 32.75 华东 990,375,628.88 45.39 华中 418,960,775.70 2.30 华北 7,968,763.26-46.67 国外 63,160,135.53-14.71 1、华南和华东片区营业收入增加主要系子公司河源硅业和漳州玻璃新增产能增加所致。2、华北片区营业收入下降主要系报告期内销往华北地区产品减少所致。3、国外营业收入下降主要系报告期内子公司漳州玻璃出口量下降所致。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 423,877,785.60 5.42 715,740,759.43 10.46-40.78 应收票据 178,633,833.36 2.28 262,675,900.84 3.84-31.99 应收账款 9,259,778.72 0.12 27,657,137.48 0.40-66.52 预付款项预付款项 36,011,313.51 0.46 14,172,284.50 0.21 154.10 其他流动资其他流动资产产 61,658,155.24 0.79 93,805,887.66 1.37 -34.27 在建工程 857,145,973.56 10.95 366,822,573.40 5.36 133.67 工程物资 58,447,911.56 0.75 19,106,102.02 0.02 5,184.13 无形资产 483,241,758.15 6.18 276,308,242.97 4.04 74.89 长期待摊费用 48,830,709.61 0.62 29,142,391.99 0.43 67.56 递延所得税资产 73,315,541.32 0.94 18,314,404.88 0.27 300.32 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 其他非流动其他非流动资产资产 289,507,541.09 3.70 170,761,339.87 2.49 69.54 短期借款 1,582,000,000.00 20.22 2,348,000,000.00 34.30-32.62 应付账款 455,467,511.09 5.82 259,273,541.23 3.79 75.67 应交税费应交税费 83,456,046.46 1.07 16,322,242.50 0.24 411.30 长期借款 1,075,802,778.00 13.75 757,625,000.00 11.07 42.00 长期应付款 90,529,052.81 1.16 64,425,232.95 0.94 40.52 专项应付款 515,052,082.19 6.58 138,115,000.00 2.02 272.92 其他非流动负债 289,221,710.60 3.70 93,155,546.61 1.36 210.47 货币资金：主要系报告期募投项目变更后募投资金投入生产线建设所致 应收票据：主要系报告期内公司提高收现率所致。应收账款：主要系公司调整销售政策，实行款到发货所致。预付款项预付款项：主要系为增加春节期间原燃材料储备而增加预付款所致主要系为增加春节期间原燃材料储备而增加预付款所致。其他流动资产其他流动资产：主要系留抵增值税进项税金减少所致。主要系留抵增值税进项税金减少所致。在建工程：主要系建设生产线增加所致。工程物资：主要系建设生产线增加所致。无形资产：主要系子公司醴陵玻璃及河源硅业新增土地所致。长期待摊费用：主要系子公司漳州玻璃新增临时用地补偿款及借款承销费用增加所致。递延所得税资产：主要系与资产相关的政府补贴增加而增加的递延所得税资产。其他非流动资产其他非流动资产：主要系建设生产线而增加的设备款、工程款所致。主要系建设生产线而增加的设备款、工程款所致。短期借款：主要系公司报告期内调整负债结构，偿还部分到期的短期借款所致。应付账款：主要系报告期内建设生产线暂估转固的设备款、工程款及所需原燃材料款增加所致。应交税费应交税费：主要系因销量增加而增加的增值税及利润增加而增加的企业所主要系因销量增加而增加的增值税及利润增加而增加的企业所得税所致。得税所致。长期借款：主要系报告期内公司调整负债结构，增加项目借款所致。长期应付款：主要系报告期内应付融资租赁款增加所致。专项应付款：主要系报告期内收到的搬迁补偿金增加所致。其他非流动负债：主要系报告期内收到的与资产相关的政府补贴增加所致。(四)核心竞争力分析 1、产能持续提升，规模优势增强 截至报告期末，公司共有 12 条生产线，产能已达 8000t/d，随着规模的形成，为产品专业化生产、集中研发及建立规模销售网络等方面创造了有利条件，对提高资源使用效率、降低生产成本起到积极作用，对企业加快提升运营管理、内外部资源整合和盈利能力等具有极强的促进作用。2、掌握稀缺资源，降低营运成本 硅砂作为重要的工业矿物原料，应用广泛，而我国的优质硅砂储量并不丰富。尤其玻璃制造业，对硅砂的需求具有要求高、用量大的特点。福建东山和广东河源拥有丰富的优质硅砂资源，公司该地的两个生产基地均拥有采矿许可权，并建有自身的硅砂加工厂，能够保证公司生产各类中高档玻璃需求。此外，本公司与漳州玻璃均拥有航运码头，不仅降低产品的物流成本，也为公司目前积极开拓海外市场提供海运保障。3、完善产业布局，提高市场占有率 由于玻璃产品存在销售半径问题的行业特点，公司发展之初科学、合理的产业战略布局，为公司稳健发展奠定了基础。公司下辖的三大全资子公司，分别地处市场需求巨大的广东、福建、湖南三省，合理的区域布局为公司抢占市场创造了良好的先决条件，目前公司在华东、华南地区的市场占有率已常年保持在 30%以上，所辐射的周边市场占有率也在逐步提升。株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 4、提升创新能力，培养创新氛围 产品方面，公司在国内率先研制出在线 LOW-E 低辐射玻璃、在线 TCO 导电玻璃等高端产品，且在线镀膜技术属于国际先进水平、国内行业标杆；能源方面，公司充分利用所掌握的世界先进光伏 TCO 技术，利用自身厂房屋顶成功实现为生产经营供电，符合再生、环保、节能的能源利用发展方向；环保方面，当前环境问题日益受到各方关注，可以预见未来环保能力将是企业可否持续发展的另一道门槛。公司目前所采用的半干法脱硫除尘技术为国内同行业首创。公司秉承不懈进取，持续创新的发展理念，在充分发挥创新团队的技术人才优势的同时，集思广益最大限度的发挥集体智慧，在全公司范围内形成了全员参与的良好氛围。(五)投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首 次 发行 146,105.47 47,081.30 137,748.71 10,308.79 1、600 吨在线LOW-E 生产线建设 2、800t/d超白光伏基片生产线质保金和尾款 合计/146,105.47 47,081.30 137,748.71 10,308.79/详见公司披露的关于 2013 年度募集资金存放与使用的专项报告。(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 600 吨在线 LOW-E生产线 是 52,729.58 45,973.29 45,973.29 是 87.19%59,126.19 否 项目尚处于建设期 根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。公司原募投项目 700 吨生产线在线LOW-E 技术改造将变更为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十一次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。800t/d超白光伏基片生产线 否 84,235.47 484.61 57,825.60 是 97.31%48501.34 否 与主营业务相关的运营资金(超 募 资金)否 9,140.42 9,140.42 是 100%800t/d超白光伏基片生产线节余资金 623.40 24,809.40 是 100%合计/146,105.47 47,081.30 137,748.71/59,126.19/详见公司披露的关于 2013 年度募集资金存放与使用的专项报告 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告(3)募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 52,729.58 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 项目进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 600 吨在线LOW-E生产线 700 吨生产线在线LOW-E 技术改造 52,729.58 45,973.29 45,973.29 是 59,126.19 87.19%否 项目尚处于建设期 合计/52,729.58 45,973.29 45,973.29/59,126.19/详见公司披露的关于 2013 年度募集资金存放与使用的专项报告 3、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司 名称 主要产品 成立日期 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 营业收入