430077_2013_道隆软件_2013年年度报告_2014-04-30.pdf

北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 1 北京道隆华尔软件股份有限公司北京道隆华尔软件股份有限公司 20132013年年度报告年年度报告 （股份代码430077430077）二零一四年四月 北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。二、公司董事长鲁巍、财务负责人及会计机构负责人杨白雪声明并保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本年度报告经公司第二届董事会第九次会议审议通过。公司全体董事出席了审议年报的董事会会议。四、中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第八节第八节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第九节第九节 财务报告财务报告 .3131 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 .7777 北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 除非本文另有所指，下列词语在本报告中具有的含义如下：公司、本公司、股份公司 指 北京道隆华尔软件股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京道隆华尔软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京道隆华尔软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京道隆华尔软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京道隆华尔软件股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 收入保障系统 指 通过提高数据质量及改进业务流程来增加利润、收入及现金流量 IT 网络系统管理 指 通过技术手段，使网络高效正常运行。商务智能 指 提供使企业迅速分析数据的技术和方法，包括收集、管理和分析数据，将这些数据转化为有用的信息，然后分发到企业各处。电信运营商 指 指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。中国三大电信运营商分别是中国电信，中国移动，中国联通。北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 一、一、盈利能力风险盈利能力风险 公司 2013 年主营业务收入下降，净利润为：-6,909,400.52 元。2012 年末净利润为：1,020,853.12 元，本年比上年下降-776.83%。下降的主要原因是：由于 2013 年公司主营业务受行业重点发展方向转变的影响，电信运营商预留资金建设 4G 网络，导致 IT 建设预算大幅度下滑。同时，公司对产品进行了大量的推广投入，销售费用及管理费用增长较快，并采取了积极拓展市场的策略，以扩大市场占有率同时增加市场人员和技术服务人员，因此造成了成本的持续上升，及管理费用持续上升。导致公司 2013 年净利润大幅度下降。公司虽然已经采取包括加大销售力度、严格控制费用等方式来应对，但是若公司不能有效执行应对措施，公司盈利能力将面临下降风险。二、二、公司公司经营经营活动活动产生产生的的现金现金净净流流量量为为负的负的运营风险运营风险 受行业业务发展重点转变，公司连续两年经营活动产生现金净流量为负，且 2013 年下降较快，净利润逐年减少。由于公司在 2013 年对产品进行了大量的推广投入，销售费用及管理费用增长较快。且供应商的付款大量推迟，导致公司出现了在支出大幅增加的同时而收入大幅度下滑的局面。三、技术更新的风险技术更新的风险 软件相关技术发展迅速，具有技术升级快，产品生命周期短，升级换代频繁等特点，随着业内其它优势企业的崛起，领先企业技术将有可能被借鉴、复制。如果公司决策层不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会存在技术老化落后或偏离主流的风险，对公司未来的发展产生不利影响。北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 6 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京道隆华尔软件股份有限公司 中文简称：道隆软件 英文名称：Beijing Dwsoft Co.,Ltd.二、公司法定代表人：鲁巍二、公司法定代表人：鲁巍 三、公司董事会秘书：杨白雪三、公司董事会秘书：杨白雪 联系地址：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 709 室 邮编：100088 联系电话：010-82293985 传真：010-82291850-8051 电子信箱： 四、公司联系信息四、公司联系信息 注册地址：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 709 室 办公地址：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 709 室 邮政编码：100088 公司网址： 电子信箱： 五、公司登载年度报告的网址五、公司登载年度报告的网址:http:http:/:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、股票挂牌情况六、股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：道隆软件 股份代码：430077 挂牌时间：2010 年 12 月 29 日 七、公司注册信息情况七、公司注册信息情况 北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 7 公司首次注册日期：2006 年 3 月 6 日 公司变更为股份有限公司日期：2009 年 12 月 29 日 企业法人营业执照注册号：110108009371802 税务登记证号码：110108786176111 组织机构代码证号码：786176111 八、其他有关资料八、其他有关资料 1、公司聘请的履行持续督导职责的主办券商 名称：华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 2、公司聘请的会计师事务所 名称：中兴财光化会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：河北省石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务四层 签字会计师姓名：姚庚春 王荣前 北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目项目 金额金额 营业利润-7,725,851.98 利润总额 -6,909,400.52 归属于挂牌公司股东的净利润 -6,721,673.36 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,415,302.81 经营活动产生的现金流量净额-6,028,961.83 二、主要会计数据和财务指标二、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 本年比上年本年比上年 增减增减 营业收入 16,407,554.46 27,199,697.39-39.68%利润总额-6,909,400.52 1,020,853.12-776.83%归属于挂牌公司股东的净利润-6,721,673.36 801,689.56-938.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,415,302.81 799,139.56-1027.91%基本每股收益（元/股）-0.35 0.04-975.00%稀释每股收益（元/股）-0.35 0.04-975.00%扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.39 0.04-1075.00%全面摊薄净资产收益率-26.46%2.50%-1158.40%加权平均净资产收益率-23.36%3.20%-830.00%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-29.19%2.49%-1272.29%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-25.78%3.18%-910.69%经营活动产生的现金流量净额-6,028,961.83-459,355.23-5,569,606.60 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.32-0.02-0.3 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 本期末比上期末本期末比上期末增减增减 北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 9 总资产 28,856,927.06 35,341,027.60-18.35%股本 19,128,700.00 19,128,700.00 0 归属于挂牌公司股东的净资产 25,407,397.50 32,129,070.86-20.92%归属于挂牌公司股东的所有者权益 25,407,397.50 32,129,070.86-20.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）1.33 1.68-20.83%三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目项目 金额金额 营业外收入 818,813.39 减：营业外支出 2,361.93 影响利润总额 816,451.46 扣除所得税影响额 122,822.01 合计合计 693,629.45693,629.45 北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营情况分析一、经营情况分析 （一）报告期内总体经营情况回顾（一）报告期内总体经营情况回顾 2013 年，公司通过不断完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体管理水平。通过持续增加研发费用的投入，并针对市场需求对现有产品进行改进完善，同时加强新产品研发，公司坚持以市场为导向，以规范管理为基础，以产品质量和服务为保证，以技术创新为手段，以高新技术提升产品技术含量，全面满足用户需求。公司加强销售队伍的建设及销售渠道的管理，提高技术人员的参与程度，不断完善产品售前及售后服务，提高客户满意度。公司现已成为电信行业收入保障领域的领先厂商。报告期内，公司虽然按照年初制定的经营计划实施，但受到电信行业建设 4G 网络制式减少收入保障系统建设的投入，受此影响业绩下降。去年公司实现营业收入 1640.76 万元，较上年同期减少 39.68%；实现净利润-672.17 万元，较上年同期下降 938.44%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司所有者权益为-126.78 万元，较上年同期下降 123.25%。（二）报告期内主要经营情况（二）报告期内主要经营情况 1 1、本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况、本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 2013 年主要经营计划实现情况如下：（1）经营业绩下降 公司按照董事会制定的 2013 年经营方针，全力研发自主产品、开拓市场和完善售后服务体系。在经历了2010年的由代理为主转向自主研发及服务为主的业务转型、以及2012年的市场培育期后，虽然受整个行业的影响，2013 年公司经营业绩下降，但自主研发软件产品销售收入大幅度增长，2013 年公司自主研发产品销售收入达 1140.92 万元，较 2012 年增长 35.55%。（2）吸纳优秀人才，提升内部管理 在人才建设方面，公司在既有人才引进机制上开辟多种渠道进一步吸纳优势人才加盟，特别是项目实施咨询人才、软件研发人才、市场营销人才。同时，公司进一步加强员工培训，合理制定员工薪金管理制度，提高员工福利，提升员工稳定性。在内部管理方面，公司按照现代企业管理要求北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 11 并给合实际发展状况，完善内控管理制度，积极改进管理模式，努力压缩经营成本。公司管理日趋规范和科学。（3）持续技术创新，提升产品质量 公司自成立以来一直专注于向电信运营商提供先进的收入保障系统软件、IT 网络系统管理软件、商务智能软件等产品的咨询、研发、项目实施以及培训、维保、升级等服务，同时代理销售部分国际知名厂商的行业专业应用软件，并根据用户需要提供一体化解决方案。目前，公司的自主研发产品收入保障系统软件已经具有一定的客户基础，公司在电信行业收入保障这一细分领域取得了领先的市场地位和业务、技术优势。用户对公司产品认可度日益提高，公司在参与大型项目的招投标方面取得长足进步，在自主研发、自主创新方面一直坚持自主研发团队的建设，坚持将研发路线与市场需求相结合，实行差异化产品发展策略，正在走出一条属于自己的发展道路。报告期内公司受行业大环境影响缩减各方面开支，但公司对研发费用都投入并没有减少太多，其中研发费用由上年的 5,135,206.68 元减少至本报告期的 4,791,157.75 元，减幅仅为 6.7%；公司通过研发和创新，进一步明确了公司技术与产品的领先地位，为公司提升竞争能力与盈利能力、拓展新市场奠定了良好的基础。（4）业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 2013 年公司经营业绩下降，但自主研发软件产品销售收入大幅度增长，2013 年公司自主研发产品销售收入达 1140.92 万元，较 2012 年增长 35.55%。2 2、本年度内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响、本年度内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 （1）本年度内行业发展对公司经营情况的影响 软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义，软件产业处于高速发展中。产业发展势头强劲，对公司起利好推动作用。（2）本年度内周期波动对公司经营情况的影响 北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 12 公司的产品主要面向电信运营商，电信属于国家信息化建设中的基础性行业，电信行业对于应用软件服务的刚性需求保持稳定增长，因此行业市场供求基本不受宏观经济周期的影响，但会受到电信运营商采购习惯的影响。其采购习惯一般为上半年进行计划立项、选型，下半年集中采购。这就使得公司呈现出各季度销售起伏较大，营业收入多集中在下半年的季节性特征。3 3、本年度内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响、本年度内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的主营业务为电信行业应用软件的研发、销售与技术服务，专注于向电信运营商提供先进的收入保障系统软件、IT 网络系统管理软件、商务智能软件等产品的咨询、研发、项目实施以及培训、维保、升级等服务，并根据用户需要提供一体化解决方案。报告期内公司的商业模式无重大变化。二、报告期内财务状况分析二、报告期内财务状况分析 1 1、报告期内主营业务收入和成本、报告期内主营业务收入和成本 单位：人民币元 产品名称产品名称 本期金额本期金额 上期金额上期金额 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 自主软件收入 11,409,169.74 8,486,787.31 8,417,092.08 6,379,093.55 代理软件收入 2,295,839.92 662,835.18 2,979,427.56 836,740.12 技术服务收入 2,702,544.80 1,327,760.14 15,803,177.75 7,706,348.07 合计合计 16,407,554.4616,407,554.46 10,477,382.6310,477,382.63 27,199,697.3927,199,697.39 14,922,181.7414,922,181.74 （1）报告期内，公司营业收入较上年同期下降 39.68%，营业收入的下降主要受整个电信行业采购量减少影响，我公司主要客户为电信行业，2013 年国家对电信行业总投入大幅减少，所以电信运营商对外采购大幅减少，虽然公司本年度收入受主要客户电信运营商采购流程节奏、及投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响,而整体费用支出相对固定,可能造成季度性经营成果波动。但公司自主研发软件收入的大幅增长，在经历了 2010 年的由代理为主转向自主研发及服务为主的业务转型、以及 2011-2012 年的市场培育期后，2013 年自主研发软件销售收入大幅提升，报告期内，自主软件销售收入比上年增长 35.55%。公司自主研发软件产品得到市场很高认可，经受住市场检验，目前产品已经走向成熟，未来将拥有很好的市场前景，未来将给公司带来很好的市场回报，也为公司 2014 年收获良好的市场业绩奠定基础。北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 13（2）报告期内，公司毛利率为 36.14%，较上年 45.14%下降了 9.00%，主要系公司营业收入减少，但因公司成品已走向成熟，因此产品成本趋于稳定。2 2、报告期内主要财务状况和经营情况、报告期内主要财务状况和经营情况 单位：人民币元 项目项目 20132013 年末年末 20122012 年末年末 变动情况变动情况 总资产 28,856,927.06 35,341,027.60-18.35%所有者权益 25,407,397.50 32,129,070.86-20.92%每股净资产 1.33 1.68-20.83%项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 变动情况变动情况 营业收入 16,407,554.46 27,199,697.39-39.68%利润总额-6,909,400.52 1,020,853.12-776.83%归属挂牌公司股东的净利润-6,721,673.36 801,689.56-938.44%扣除非经常性损益后归属挂牌公司股东的净利润-7,414,948.52 798,689.56-1028.39%经营活动产生的现金流量净额-6,028,961.83-459,355.23-5,569,606.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-25.78%3.18%-910.69%基本每股收益（元/股）-0.35 0.04-975.00%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.35 0.04-975.00%报告期内，公司的总资产、所有者权益和每股净资产相较上年同期分别减少了 18.35%、20.92%和 20.83%，主要系公司在报告期内总营业收入减少 39.68%，而营业总成本减少仅 7.82%。3 3、报告期内主要资产及负债情况分、报告期内主要资产及负债情况分析析 单位：人民币元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 变动情况变动情况 总资产 28,856,927.06 35,341,027.60-18.35%流动资产合计 26,231,294.33 32,116,236.77-18.32%非流动资产合计 2,625,632.74 3,224,790.83-18.58%流动负债合计 3,449,529.56 3,211,956.74 7.40%非流动负债合计 0.00 0.00 0 负债合计 3,449,529.56 3,211,956.74 7.40%资产负债率 11.95%9.09%31.46%北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 14 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 变动情况变动情况 流动比率 7.60 10.00-24.00%速动比率 6.42 9.52-32.56%报告期内，公司的流动资产较上年同期减少了 18.32%，主要是由于货币资金、应收账款的减少。报告期内，公司的应收账款从上年的 14,718,856.75 元下降为本年度的 7,656,750.12 元，大幅减少 92.23%,这主要是因为公司本年度收入下降，且公司加大了应收账款的回款力度所致。公司的流动负债较上年同期上升了7.40%，主要是由于报告期内采购产品待付款金额增加所致。公司的资产负债率为 11.95%，较上年同期增长了 31.46 个百分点，主要系报告期内总资产减少所致。报告期内，公司的流动比率下降了 24.00%，速动比率下降了 32.52%，但报告期内公司流动比例和速动比例尚在合理范围，公司拥有短期偿债能力。4 4、报告期公司现金流量情况、报告期公司现金流量情况 单位：人民币元 项目项目 20132013年年 20122012年年 变动情况变动情况 经营活动产生的现金流量净额-6,028,961.83-459,355.23-5,569,606.60 投资活动产生的现金流量净额-16,667.09-199,877.13 183,210.04 筹资活动产生的现金流量净额-37,749.50 1,485,576.19-1,523,325.69 现金及现金等价物净增加额-6,083,378.42 826,343.83-6,909,722.25 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 6,083,378.42 元，其中经营活动产生的现金流量净额较上年减少 6,909,722.25 元，主要系公司业务减少使得经营活动中现金流入减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-16,667.09 元，较上年增加 183,210.04 元，主要系报告期内公司缩减开支、对外投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-37,749.50 元，较上年减少1,523,325.69 元，主要系报告期银行短期借款减少所致。5 5、报告期内费用分析、报告期内费用分析 单位：人民币元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 变动情况变动情况 销售费用 4,286,244.26 2,314,806.34 85.17%管理费用 9,341,158.91 8,223,555.13 13.59%财务费用-67,601.90 211,857.73-131.91%北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 15 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 变动情况变动情况 合计合计 13,559,801.27 10,750,219.20 26.14%报告期内，公司的销售费用、管理费用分别增加了 85.17%、13.59%，财务费用减少了 131.91%。其中，销售费用的增加主要是公司增加了销售方面的人员配置，人员工资成本大幅上升，以及因市场拓展需要，差旅费、会议费用等的增加所致。管理费用的增加主要是人员工资、社保和住房公积金等人工成本上升，虽然 2013 年电信行业大环境不理想，但公司考虑到未来市场的拓展及公司自主研发产品未来良好的市场回报，继续保留并激励技术及业务骨干。财务费用为 67,601.90 元，比上年同期减少 131.91%，主要系公司报告期内银行存款利息增加和本年度短期借款额度减少所致。三、持续经营能力评价三、持续经营能力评价 报告期内，公司按照公司法、证券法、公司章程和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、管理团队、部门分级授权管理的机制；2013 年虽然销售业绩受国家行业大环境影响，造成整个行业销售订单减少，但公司自主研发软件收入的大幅增长，公司具备持续经营能力，可以扭转短期经营风险。四、对公司未来发展的展望四、对公司未来发展的展望 (一一)公司公司 20142014 年发展战略和经营计划年发展战略和经营计划 公司将继续加大研发投入，始终保持技术领先优势，力争电信行业收入保障市场份额稳定增长，2014 年公司将严格控制成本费用，提高公司的盈利水平，实现营业收入和利润的增长。资金方面，公司将从两个大的方面采取措施：一是严格流程和制度管理，加大回收货款的力度，提高应收账款周转率；二是积极争取当地政府主管部门的扶持政策、与银行等金融机构建立良好的合作关系，以在税收、信贷、财政补助等方面获取支持。2014 年公司将继续多途径、多渠道加强人才队伍建设，通过自己培养和人才引进两个方面解决人才问，提高人才训练和培养能力，建立一支专业化并具有高度凝聚力和战斗力的团队。公司将进一步改革和完善人力资源管理制度，结合公司实际，完善人才管理机制，建立监督机制，完善人才激励机制。2014 年我们要继续加大管理力度，减少人才流失，提公司公司人力资源管理水平，北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 16 建立学习型、创新型、具体凝聚力的企业文化。调动员工主动能动性，力争完成全年的业绩目标，实现股东、企业和员工共赢。（二二）风险因素及应对措施风险因素及应对措施 1 1、公司本年度净利润为负公司本年度净利润为负 公司 2013 年主营业务收入下降，净利润为：-6,909,400.52 元。2012 年末净利润为：1,020,853.12 元，本年比上年下降-776.83%。下降的主要原因是：由于 2013 年公司主营业务受行业重点发展方向转变的影响，电信运营商预留资金建设 4G 网络，导致 IT 建设预算大幅度下滑。同时，公司对产品进行了大量的推广投入，销售费用及管理费用增长较快，并采取了积极拓展市场的策略，以扩大市场占有率同时增加市场人员和技术服务人员，因此造成了成本的持续上升，及管理费用持续上升。导致公司 2013 年净利润大幅度下降。应对措施：应对措施：公司进一步加强内部控制和管理，提高工作效率并加强员工绩效和考核管理，同时采用新的云计算技术，向客户提供集中的云咨询产品，并且使用大数据分析的方法来向客户提交成果。2、公司公司经营经营活动活动产生产生的的现金现金净净流流量量为负的运营风险为负的运营风险 受行业业务发展重点转变，公司连续两年经营活动产生现金净流量为负，且 2013 年下降较快，净利润逐年减少。主要原因为：公司在 2013 年对产品进行了大量的推广投入，销售费用及管理费用增长较快。且供应商的付款大量推迟，导致公司出现了在支出大幅增加的同时而收入大幅度下滑的局面。应对措施：严格流程和制度管理，加大回收货款的力度，提高应收账款周转率；积极争取当地政府主管部门的扶持政策、与银行等金融机构建立良好的合作关系，以在税收、信贷、财政补助等方面获取支持；优化完善内控管理制度，积极改进管理模式，努力压缩经营成本。3、技术更新的风险技术更新的风险 软件相关技术发展迅速，具有技术升级快，产品生命周期短，升级换代频繁等特点，随着业内其它优势企业的崛起，领先企业技术将有可能被借鉴、复制。如果公司决策层不能及时调整新技术北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 17 和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会存在技术老化落后或偏离主流的风险，对公司未来的发展产生不利影响 针对上述风险，公司将密切关注行业发展趋势，保持对市场的敏感度，坚持从客户需求出发，时时跟踪国内外先进技术和应用领域的需要发展趋势，持续创新，不断推出新的产品和服务，紧跟行业技术革新的步伐。集中力量用于实用、创新型的产品技术研发；坚持较大比例的研发投入，培养一批高水平的研发和技术服务人才，维护和提高公司产品和服务的技术竞争实力。五、董事会对会计师事务所本报告期审计报告的说明五、董事会对会计师事务所本报告期审计报告的说明 公司 2013 年度聘请中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。六、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正及其影响六、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正及其影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计和重大会计差错更正事项。北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业收购兼并情况。三、公司对外担保情况三、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。四、重大关联交易事项四、重大关联交易事项 报告期内，公司无重大关联交易事项 五、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他五、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他 资源的情况本年度内，公司无股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况。六、股权激励情况六、股权激励情况 本年度内，本公司无股权激励计划。七、解聘、聘任会计师事务所情况七、解聘、聘任会计师事务所情况 报告期内，公司变更会计师事务所，聘任中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度审计机构。八、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况八、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受处罚。九、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况九、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。十、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况十、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：（一）公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 19（二）公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况统计表一、股份变动情况统计表 单位：股 股份性股份性质质 期初期初 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 2,067,500 10.81%2,067,500 10.81%2、董事、监事及高级管理人员 1,207,500 6.31%1,207,500 6.31%3、核心员工-4、其它 2,948,700 15.41%2,948,700 15.41%无限售条件的股份合计 6,223,700 32.53%6,223,700 32.53%有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 6,202,500 32.43%6,202,500 32.43%2、董事、监事及高级管理人员 5,182,500 27.09%5,182,500 27.09%3、核心员工-4、其它 1,520,000 7.94%1,520,000 7.94%有限售条件的股份合计 12,905,000 67.46%12,905,000 67.46%总股本总股本 1,912,87001,912,8700 100%100%1,912,87001,912,8700 100%100%股东总数股东总数 13 13 二、报告期内公司股本结构情二、报告期内公司股本结构情况：况：单位：股 投资单位名称投资单位名称 实收资本实收资本 占总实收资本（占总实收资本（%）实收资本性质实收资本性质 鲁巍 8,270,000.00 43.23 自然人股 徐洪军 2,480,000.00 12.96 自然人股 贺毅昭 2,510,000.00 13.12 自然人股 王莉莉 1,232,600.00 6.44 自然人股 侯俊 570,000.00 2.98 自然人股 李慕恩 560,000.00 2.93 自然人股 杨白雪 270,000.00 1.41 自然人股 楼彤 326,100.00 1.70 自然人股 沈阳康地科技有限公司 1,560,000.00 8.16 法人股 河北凤博股份投资基金管理有限责任公司 800,000.00 4.18 法人股 北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 21 北京道隆广德技术有限公司 300,000.00 1.57 法人股 广州海冬明医药科技有限公司 210,000.00 1.10 法人股 深圳市品逸餐饮管理有限公司 40,000.00 0.21 法人股 合计合计 19,128,700.0019,128,700.00 100.00100.00 三、股东数量和持股情况三、股东数量和持股情况 1、公司共有股东 13 名，前十名股东持股情况如下：单位：股 序序号号 股东名股东名称称 股东股东 性质性质 报告期初报告期初 持股量持股量 报告期末报告期末 持股量持股量 报告期报告期末持股末持股比例比例 无限售条无限售条件流通股件流通股 有限售条件有限售条件流通股流通股 质押或冻质押或冻结的股份结的股份数量数量 1 鲁巍 自然人 8,270,000 8,270,000 43.23%2,067,500 6,202,500 3,800,000 2 贺毅昭 自然人 2,510,000 2,510,000 13.12%627,500 1,882,500 1,500,000 3 徐洪军 自然人 2,480,000 2,480,000 12.96%230,000 2,250,000 2,200,000 4 沈阳康地科技有限公司 法人 1,560,000 1,560,000 8.16%840,000 720,000-5 王莉莉 自然人 1,232,600 1,232,600 6.44%1,232,600-6 河北凤博股权投资基金管理有限责任公司 法人 800,000 800,000 4.18%-800,000-7 侯俊 自然人 570,000 570,000 2.98%142,500 427,500-8 李慕恩 自然人 560,000 560,000 2.93%140,000 420,000-9 楼彤 自然人 326,100 326,100 1.70%326,100-10 北京道隆广德技术有限公司 法人 300,000 300,000 1.57%300,000-合计合计 18,608,70018,608,700 18,608,70018,608,700 97.27%97.27%5,906,2005,906,200 12,725,00012,725,000 7,500,0007,500,000 北京道隆华尔软件股份有限公司2013年年度报告 22 2 2、前十名股东相互间关系、前十名股东相互间关系 前十名股东中，第一股东鲁巍持有 8,270,000 股公司股份，占总股本的 43.23%，为公司的实际控制人。第十股东北京道隆广德技术有限公司为第一股东鲁巍控制的其它企业。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。四、控股股东及实际控制人简介四、控股股东及实际控制人简介 公司控股股东及实际控制人为鲁巍。鲁巍：1971 年 4 月出生，男，中国籍，本科，曾任中国邮电工业总公司中讯邮电技术服务中心网络与系统部门经理、COMPUTER ASSOCIATES 中国公司电信行业销售经理、BRIO 软件中国公司北方区