430071_2013_首都在线_2013年年度报告_2014-03-21.pdf

北京首都在线科技股份有限公司北京首都在线科技股份有限公司 2013年年年度报告年度报告（股（股票票代码：代码：430071）二零一二零一四四年年三三月月 北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 2 第一节、重要提示、目录、释义 本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，全体董事均出席本次董事会并表决。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人曲宁、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙捷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 3 目录目录 第一节、重要提示、目录、释义.2 第二节、公司简介.6 第三节、会计数据和财务指标摘要.7 第四节、管理层讨论与分析.8 第五节、重要事项.18 第六节、股份变动及股东情况.21 第七节、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第八节、公司治理及内部控制.27 第九节、财务报告.33 第十节、备查文件.103 北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 4 释义 在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：一般术语 首都在线、公司、本公司 指 北京首都在线科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、万元 武汉云在线 指 控股子公司武汉云在线科技有限公司 无锡公司 指 控股子公司首都在线科技无锡有限公司 乾云时代 指 全资子公司北京乾云时代数据科技有限公司 挂牌 指 公司在代办股份转让系统挂牌进行股份报价转让行为 CNNIC 指 中国互联网络信息中心 专业术语 IDC服务 指 互联网数据中心（Internet Data Center）的简称，指电信增值服务提供商通过租用互联网通信线路、带宽资源、标准化的电信专业级机房环境、提供专业化的管理和完善的应用级服务的服务平台，在这个平台基础上，为客户提供机架和带宽的出租等互联网基础平台服务以及各种增值服务。云计算 指 是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备。云计算使用户不再需要了解“云”中基础设施的细节，不必具有相应的专业知识，也无需直接进行控制。云计算是一种基于互联网的新的 IT 服务增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展而且经常是虚拟化的资源。IAAS 指 基础设施即服务。客户通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务。提供的服务是对所有设施的利用，包括处理、存储、网络和其它基本的计算资源，用户能够部署和运行软件，包括操作系统和应用程序。增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 5 重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项：1、依赖单一供应商风险 目前公司主要从中国电信股份有限公司北京分公司采购机架及带宽，理论上存在北京电信因经营策略变化而停止提供基础资源的风险或单方面提高基础资源价格的风险。2、市场竞争风险 IDC业务近年来竞争逐步加强并且增速放缓，云计算的竞争日益加剧。如果公司不能在产品研发、客户服务、市场拓展等方面持续保持领先优势，存在因竞争而导致价格下降，毛利率降低，利润下降，客户流失的风险。3、技术及产品风险 公司所属行业技术发展、更新速度快，产品生命周期短。公司如果不能对技术和产品发展趋势做出正确的判断，存在面临研发技术和产品被淘汰的风险，对公司发展造成不利影响。云计算平台运行的稳定性将影响客户对供应商或者产品的选择，公司如不能保障云计算平台的稳定性会面临客户流失风险。同时，核心技术人员的流失会造成核心技术流失及泄密，将可能对公司的主营业务造成重大影响。北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 6 第二节、公司简介 股票简称 首都在线 股票代码 430071 挂牌时间 2010 年 8 月 2 日 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 中文名称 北京首都在线科技股份有限公司 中文简称 首都在线 英文名称 Capitalonline Data Service Co.,Ltd.英文名称缩写 CDS 法定代表人 曲宁 董事会秘书 杨丽萍 联系地址 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 A 座 16C 联系电话 01051994364 传真 01088862121 电子邮箱 liping.yangyun- 注册地址 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 A 座 16C 办公地址 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 A 座 16C 邮政编码 100097 公司网址 www.yun- 电子邮箱 CDSyun- 登载年度报告的指定信息披露平台的网址 全国中小企业股份转让系统信息披露平台 年度报告备置地 董事会秘书处 营业执照注册登记号 110108008631131 税务登记证号码 110108777668130 组织机构代码 777668130 报告期内注册信息变更 情况 时间 变更内容 变更前 变更后 2013 年 7月 15 日 注册资本、实收资本 1616.68 万元 2505.854 万元 2013 年 9月 26 日 注册资本、实收资本 2505.854 万元 2555.294 万元 经营范围中的许可经营项目 许可经营项目：无。许可经营项目：第二类增值电信业务中的因特网接入服务、第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务。主办券商名称 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 郝丽江、杨倩 北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 7 第三节、会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2013 年 2012 年 本年比上年增减变动比例 营业收入 150,084,907.51 112,584,261.45 33.31%利润总额 23,731,912.62 17,937,656.53 32.30%归属于挂牌公司股东的净利润 20,703,752.69 15,027,636.79 37.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,676,594.67 14,980,919.33 38.02%经营活动产生的现金流量净额 34,972,763.23 13,972,502.49 150.30%净资产收益率 46.17%50.37%-8.34%基本每股收益 0.82 0.63 30.16%稀释每股收益 0.82 0.63 30.16%每股经营活动产生的现金流量净额 1.37 0.58 136.21%2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 总资产 84,732,430.08 66,549,488.00 27.32%股本 25,552,940.00 16,166,800.00 58.06%归属于挂牌公司股东的净资产 51,201,292.96 40,353,495.26 26.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.68 19.05%二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 金额 非流动资产处置损益 -179,967.43 政府补助 83,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 119,539.73 非经常性损益的所得税影响额-3,942.70 合计 27,158.02 北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 8 第四节、管理层讨论与分析 一、公司经营情况的回顾 2013年是公司稳步发展，云计算业务取得突破性进展的一年。围绕公司发展战略及2013年经营目标，公司上下齐心协力，通过优化云平台研发设计、提升运维服务质量、加强细分目标市场拓展、调整组织结构等措施，抓住了云计算业务增长的市场机会，实现经营业绩稳步增长。同时，公司积极利用资本市场促进企业的成长，为吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员的积极性，实施了在三板挂牌以来的首次员工持股计划，为推动公司未来快速发展打下坚实的制度基础。公司实现营业收入15,008.49万元，比去年同期增长33.31%；实现营业利润2,382.82万元，比去年同期增长33.09%；归属于母公司股东的净利润2,070.38万元，比去年同期增长37.77%。报告期内，公司采取了如下切实可行的措施，保证了公司年度经营计划的顺利完成和净利润的增长：1、研发创新 研发创新是公司持续发展的动力。2013年公司持续保证研发投入，研发费用占收入比重为7.85%，取得以下成果：1）云平台网络数据报快速捕获及分析系统。公司在2013年上线了云平台网络数据报快速捕获及分析系统，实现了云环境下，客户网络流量的采集、分析、报警功能。2）新产品研发。在2013年，为满足目标客户即中小型企业的IT系统正式上线投入生产以前的测试需求，公司投入研发了测试云平台，目前项目已经完成原型搭建。3）自用IT系统的研发。公司在2013年研发了自用的IT系统，自用IT系统包含行政、财务、HR和客服等方面的应用系统。这些系统的上线，大大提高了公司上述部门的产出效率。2、提升运维服务效率 公司在2013年与IBM签署了战略合作协议，共同开展公有云服务。其中，IBM将为首都在线提供全面的咨询服务，内容涵盖业务流程、组织机构、IT系统、运维体系等各个方面。目前项目已经展开，并完成了预研阶段。3、加强市场拓展 北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 9 2013年游戏行业迅猛发展，公司年初判断游戏行业的迅猛发展将使服务器主机托管，特别是云计算主机托管需求存在巨大市场。因此，公司成立游戏云事业部主攻游戏市场并取得了良好战绩。此外，公司2013年底启动设立美国子公司，建设开通了美国云平台。美国子公司的设立，标志着公司走向国际化，开始为客户提供全球化的云计算服务。4、人才培养与激励 公司2013年实施了员工持股计划，具体请见 第二届董事会第三次会议决议公告和2013年第二次临时股东大会决议公告。（一）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 服务项目 2013 年 2013 年 营业收入上年同期增减 营业成本上年同期增减 毛利率比上年同期增减 营业收入 营业成本 IDC 服务收入 124,500,108.52 75,402,719.54 25.73%26.74%-1.20%增值服务收入 25,370,795.04 7,441,678.97 91.21%162.50%-10.13%设备销售 214,003.95 162,453.58 -28.11%-13.69%-34.48%合计 150,084,907.51 83,006,852.09 33.31%32.77%0.50%报告期内，主营业务收入 15,008.49 万元，比去年同期增长 33.31%，主营业务成本 8,300.69 万元，比去年同期增长 32.77%，低于主营业务收入增长率，毛利率由去年的 44.47%提高到 44.69%。增值服务收入主要系云计算服务收入，由于增值服务收入毛利明显高于 IDC 服务收入，因此公司通过提高高毛利产品服务收入比重提升了公司整体毛利率。2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 本年度内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（二）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响 CNNIC提供的第33次互联网调查报告数据显示，互联网的普及率为45.8%。截至2013年12月底，我国手机网民规模达5亿，较2012年底增加8009万人，网民中使用手机上网的人群占比提升至81%。中国互联网普及率逐渐饱和，互联网发展主题从“数量”向“质量”转换，具备互联网在经济社会中地位提升、与传统经济结合紧密、各类互联北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 10 网应用对网民生活形态影响力度加深等特点。公司业务与互联网发展密切相关，互联网应用的深化，将持续推动云计算业务的发展。2013年公司凭借品牌、技术和市场开发实力，顺应市场需求，搭建了满足高端客户使用的有技术、有能力、有容量的高可用的云平台，聚集了一批有影响力的典型客户，进一步提升了首都在线的品牌影响力。2、周期波动对公司经营情况的影响 报告期内周期波动对公司经营情况无影响。（三）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式：公司是互联网数据中心业务的服务提供商，通过整合基础电信运营商网络资源，提供专业化的管理和完善的应用级服务的平台；通过整合软硬件、同时兼顾与IT服务运营平台的对接，利用核心技术实现分布式存储、网络动态负载均衡的云计算服务平台；为中小互联网企业，提供机架和带宽出租等互联网基础平台服务和虚拟资源池的云计算平台服务。目前云计算服务平台所针对的客户类型主要为IT研发测试、动漫、渲染、电子商务、ERP软件、游戏行业等。云计算服务平台以其特有的灵活、弹性的计算性能，为客户提供高效便捷的开通服务，以更低的服务价格为客户提供更节能环保的云主机托管服务。公司的销售模式：以直销为主，网络营销和代理为辅。报告期内公司的商业模式无重大变化。（四）报告期内主要财务数据分析 1、资产负债构成分析（1）资产项目重大变动情况 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年同期增减 本报告期末比上年同期增减 预付款项 7,799,914.23 831,980.27 6,967,933.96 837.51%流动资产合计 47,661,579.48 45,799,629.05 1,861,950.43 4.07%固定资产 28,672,771.53 17,632,072.97 11,040,698.56 62.62%资产合计 84,732,430.08 66,549,488.00 18,182,942.08 27.32%1）报告期内，预付账款比年初余额增加837.51%，主要系公司支付云平台项目采北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 11 购款所致；2）报告期内，固定资产比年初余额增长62.62%，系随着公司云计算业务增长，公司购入云平台等设备所致。（2）负债项目重大变动情况 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年同期增减 本报告期末比上年同期增减 短期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 应付票据 5,250,000.00-5,250,000.00-100.00%预收账款 8,434,114.84 6,979,283.20 1,454,831.64 20.85%应付职工薪酬 5,576,472.57 1,232,748.74 4,343,723.83 352.36%应交税费 4,877,069.95 2,189,613.27 2,687,456.68 122.74%流动负债合计 32,752,845.00 23,703,418.42 9,049,426.58 38.18%负债合计 32,752,845.00 23,703,418.42 9,049,426.58 38.18%1）报告期内，短期借款增加6,000,000.00元，系年底集中支付供应商款项补充短期流动资金所致；2）报告期内，应付票据减少是由于上年用于购买云平台设备的银行承兑汇票已到期支付所致；3）预收账款比年初余额增长20.85%，系随着销售合同增加，预收账款正常增长；4）应付职工薪酬比年初余额增长352.36%，系本期公司年初修订了绩效考核办法，增加了年度绩效，截至报告期末年度绩效尚未发放所致；5）应交税费比年初余额增长122.74%，主要系公司收入及利润增长导致税金正常增长。2、报告期公司营业收入情况 服务项目 2013 年 2012 年 本报告期末比上年同期增减 本报告期末比上年同期增减 营业收入 营业收入 IDC 服务收入 124,500,108.52 99,017,877.17 25,482,231.35 25.73%增值服务收入 25,370,795.04 13,268,721.10 12,102,073.94 91.21%设备销售 214,003.95 297,663.18 -83,659.23 -28.11%合计 150,084,907.51 112,584,261.45 37,500,646.06 33.31%报告期内，营业收入比上年同期增长33.31%，在互联网行业发展推动下IDC业务保持了较高的增速。同时公司增值业务今年增长91.21%，其中主要来自于公司云计算北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 12 业务的销售增长。3、现金流量状况分析 类别 2013 年 2012 年 变动金额 经营活动产生的现金流量净额 34,972,763.23 13,972,502.49 21,000,260.74 投资活动产生的现金流量净额-32,466,409.64 -5,500,910.18 -26,965,499.46 筹资活动产生的现金流量净额-4,071,540.00 -62,034.83 -4,009,505.17 现金及现金等价物净增加额-1,565,186.41 8,409,557.48 -9,974,743.89 变动原因分析：（1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为34,972,763.23元，比上年同期增加21,000,260.74元，主要系本期收入较上期增长所致，另外，由于绩效考核工资发放方式变化，尚未支付的年度绩效工资减少了经营活动流出的现金所致。（2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-32,466,409.64元，比上年同期减少26,965,499.46元，系本年加大了云计算设备投入所致。（3）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,071,540.00元，比上年同期减少4,009,505.17元，系2012年度现金股利分红增加所致。4、主要控股子公司经营情况及业绩分析 子公司名称（全称）业务性质 注册资本（万元）投资比例（%）总资产（元）净资产（元）营业收入（元）净利润（元）武汉云在线科技有限公司 增值电信 300 51 1,775,571.49 1,588,351.27 2,542,396.51 -307,127.45 北京乾云时代数据科技有限公司 技术服务 100 100 15,068,852.52 3,641,371.63 23,040,651.38 8,457,706.60 首都在线科技无锡有限公司 技术服务 500 100 4,287,809.66 4,154,329.33 239,425.67 -313,641.37 首都在线信息科技（上海）有限公司 技术服务 300 100 7,270,184.07 1,463,496.72 2,218,979.34 -1,481,745.86 2013年2月26日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于收购首都在线科技无锡有限公司股权的议案，收购首都在线科技无锡有限公司35%的股权，收购股权后，首都在线科技无锡有限公司成为公司全资子公司。无锡公司原注册资本为1000万元，首期出资500万元，分两年缴齐出资。公司于2013年2月将无锡公司收购为全资子公司后，于2013年4月27日，将无锡公司注册资本由1000万元减至500万元，已办理完相关工商变更登记手续。北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 13 5、公司定向发行及募集资金使用情况（1）募集资金到账情况 根据2013年5月31日召开的公司2013年第二次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统备案函确认（股转系统函2013703号），公司定向发行49.44万股股份，发行价为1.2元/股，共募集资金人民币59.328万元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字2013000051号验资报告验证，截至2013年6月26日，公司收到募集资金59.328万元。2013年8月30日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了定向发行情况报告书。2013年9月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了定向发行股份登记手续。（2）募集资金管理情况 为了规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据 公司法、证券法、非上市公众公司监管指引第 1 号-信息披露以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，由董事会管理募集资金的使用，由监事会对其使用情况进行监督，以保证募集资金投向承诺项目。（3）募集资金使用情况 1）第一次定向增资 定向增资扣除中介费用后共募集资金463.08万元，用于购买“首都在线”商标，截至2013年12月31日，募集资金已使用完毕。2）第二次定向发行 定向发行共募集资金59.328万元，用于补充公司流动资金，截至2013年12月31日，募集资金已使用完毕。6、会计师事务所审计意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。7、公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的情况及其影响（1）报告期会计政策变更 报告期内，公司无会计政策变更事项。（2）报告期会计估计变更 报告期内，公司无会计估计变更事项。北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 14（3）重大前期差错更正 报告期内，公司无重大前期差错更正事项。8、利润分配、资本公积金转增预案（1）2013年公司利润分配预案 根据公司章程规定的利润分配政策，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。经大华会计师事务所审计，公司2013年归属于挂牌公司股东的净利润为20,703,752.69元，母公司实现的净利润为22,155,475.58元。根据公司章程的相关规定，按照母公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,215,547.56元，截至2013年12月31日，母公司可供股东分配的利润为20,309,301.24元，母公司资本公积金余额为626,284.08元。鉴于公司目前业务快速成长，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时与全体股东分享公司快速发展的经营成果，拟定如下分配方案：以截至2013年12月31日公司总股本25,552,940.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.90元（含税），共分配9,965,646.60元。董事会应在股东大会通过利润分配预案两个月之内完成股利派发事项。公司于2014年3月21日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了2013年利润分配预案。董事会认为：由于公司处于高速成长期，营业规模保持较快速度增长，利润与经营活动现金流也同步增长。在符合利润分配原则，保证公司合理资本结构和长远发展的前提下，同时给予投资者稳定、合理的回报，更好的兼顾股东即期利益和长远利益，公司拟定了2013年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司法和公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本利润分配预案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。（2）公司报告期内股利分配情况 2013年5月17日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过2012年度利润分配方案：以截至2012年12月31日公司总股本16,166,800股为基数向全体股东每10股送红股3.2股，派发现金股利6.5元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金实际每10股北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 15 派4.56元现金），同时进行资本公积金转增股本，以16,166,800股为基数向全体股东每10股转增2.3股，共计转增8,891,740股，分红送股及转增后总股本增至25,058,540股。二、公司对持续经营能力的评价 本年度公司经营情况仍然保持健康快速成长，公司产品市场占有率较为稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。三、公司未来发展的展望（一）行业未来发展趋势 1、互联网发展稳定，互联网发展主题从“数量”向“质量”转换，国家政策促进信息消费。根据CNNIC提供的第33次互联网调查报告显示，截至2013年12月底，我国网民规模达6.18亿，互联网普及率为45.8%，较上年底提升3.7个百分点。我国域名总数为1844万个，其中“.CN”域名总数较去年同期增长44.2%，达到1083万个，占中国域名总数比例达到58.7%。我国网站总数为320万个，较去年同期增长19.4%。互联网发展主题从“数量”向“质量”转换，具备互联网在经济社会中地位提升、与传统经济结合紧密、各类互联网应用对网民生活形态影响力度加深等特点。2013年，国务院发布关于促进信息消费扩大内需的若干意见。意见提出，到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元，其中基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元，年均增长30%以上。基于电子商务、云计算等信息平台的消费快速增长，电子商务交易额超过18万亿元，网络零售交易额突破3万亿元。上述趋势表明，互联网将从原来专业性强、覆盖面窄的状况向社会生活的各个方面渗透，从而创造出大量需求，将对数据中心、网络带宽等基础资源产生很大压力。同时，这些需求也将激发大量的创业机会。对于初创型企业，节约成本是首位。因此，未来对借助云计算方式提供的IAAS服务的需求将保持快速增长。2、移动互联网发展迅猛，手机游戏呈爆发式增长。截至2013年12月底，我国手机网民规模达5亿，较2012年底增加8009万人，网民中使用手机上网的人群占比提升至81%。其中，非手机游戏用户未来转化为手机游戏北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 16 用户的意愿相对较高，为15.1%。2013年手机游戏公司从年初的1000家左右增加到年底的3000家左右，平均每天有6家手机游戏公司诞生。中国音像与数字出版协会游戏工委和中国互联网数据中心（IDC）发布的2013年中国游戏产业调查报告称，2013年中国移动游戏的市场规模达到了112.4亿元，同比增长246.9%。首都在线的云计算服务在游戏行业处于领先地位，在PC端游、页游和手游的领先运营商都是我们的客户。根据上述趋势判断，随着游戏行业整体的爆发式增长，必将带动我们的云计算服务迅猛增长。（二）公司发展战略和经营计划 基于上述互联网良好的发展机遇，公司将云计算作为公司的核心业务。公司将运维作为一切的基础，打造具有核心竞争力的运维团队，持续专注发展云计算业务。以研发创新为动力，巩固并提升云计算业务的领先优势。以引进并培养优秀人才为保证，持续提升内部管理效率。力争成为最受信任的IAAS服务提供商。1、全球化 随着2013年启动美国子公司的设立及海外云平台的开通，公司确立了全球化的发展战略。互联网无国界，我们必须随着客户业务的拓展，将我们的服务扩展到全球。同时，随着中国制造业成本的升高，未来服务业的输出将成为国家重点扶持的对象。2、流程一体化 公司一直致力于成为先进生产力的代表，这意味着公司所有的研发、销售、生产、交付、计费等流程必须实现一体化。公司将持续与IBM的咨询顾问合作，通过数年不间断的努力和投入，最终实现流程一体化。3、研发新一代混合云平台 随着云计算业务的发展，公司接触到了大量对云主机和物理主机同时有需求的客户。公司计划在2014年研发完成虚实结合的混合云平台，以满足这部分客户的需求。4、理性、诚信、挑战、分享的团队 公司将在2014年完善薪酬体系，制定透明、健全的岗位、专业级别，帮助员工制定职业发展规划。同时，公司将投入大量资源直接进行校招，从实习阶段就锁定优秀人才，为公司未来的发展储备充足的人才。北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 17（三）不确定性因素 2014年，以亚马逊（）为代表的国际云计算巨头有可能进入中国市场。这将在很大程度上改变中国云计算市场的竞争格局，对云计算业务的销售价格、服务质量提出更高的挑战。针对此情况，公司将采取的措施：加速在全球云平台的布局、建设，研发更高性能的云计算服务，拓展与应用平台开发商的合作，将目前的领先优势转化为市场份额。（四）风险因素及应对措施 1、依赖单一供应商风险及相应措施 目前公司主要从中国电信股份有限公司北京分公司采购机架及带宽，理论上存在北京电信因经营策略变化而停止提供基础资源的风险或单方面提高基础资源价格的风险。应对措施：公司目前是北京电信数据中心业务最大代理商，与北京电信已经达成了长期互惠互利的战略合作伙伴关系。此外，公司目前在上海、武汉设置分支机构，向当地电信或联通供应商购买基础通信资源以避免过度依赖单一供应商。2、市场竞争风险及应对措施 IDC业务近年来竞争逐步加强并且增速放缓，云计算的竞争日益加剧。如果公司不能在产品研发、客户服务、市场拓展等方面持续保持领先优势，将面临因竞争而导致价格下降，毛利率降低，利润下降，客户流失的风险。应对措施：公司报告期内将继续升级云托管服务平台，避免同业同质竞争的同时提升客户体验。公司将通过开发新产品、实现流程一体化，以提升产品性能和服务效率为客户持续创造价值、降低客户成本。3、技术风险及应对措施 公司所属行业技术发展、更新速度快，产品生命周期短。公司如果不能对技术和产品发展趋势做出正确的判断，存在面临研发技术和产品被淘汰的风险，对公司发展造成不利影响。云计算平台运行的稳定性将影响客户对供应商或者产品的选择，公司如不能保障云计算平台的稳定性会面临客户流失风险。同时，核心技术人员的流失会造成核心技术流失及泄密，将可能对公司的主营业务造成重大影响。应对措施：公司紧密跟踪行业技术发展趋势，完善新产品研发及上线的风险控制流程。对于核心技术人员流失，公司将继续完善人力资源管理制度，持续引进专业技北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 18 术人员，公司未来将继续对核心技术人员实施股权激励，防止核心技术人员流失。第五节、重要事项 一、报告期内重大诉讼仲裁事项 公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内公司对外担保情况 报告期内无对外担保情况。三、报告期内公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期内未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。四、报告期内公司关联交易事项 1、日常关联交易 本公司股东控制的企业北京蓝海阳光信息科技有限公司购买公司云计算服务，金额为13,052.88元。公司成立美国子公司，委托股东赵永志先生赴美国办理公司注册事宜，支付赵永志备用金187,784.52元，截至2013年12月31日尚未报销相关票据，致使期末形成余额。2、偶发性关联交易 经公司第二届董事会第四次会议决议、公司2013年第三次临时股东大会决议，公司2013年向广发银行北京分行海淀支行申请综合授信额度1000万元，由公司实际控制人曲宁为公司申请1000万元综合授信无偿提供无限连带责任保证担保。经公司第二届董事会第六次会议决议，公司2013年向交通银行股份有限公司北京分行海淀支行续申请综合授信额度400万元，由曲宁先生为北京首都在线科技股份有限公司申请400万元综合授信无偿提供无限连带责任保证担保。五、报告期内公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况（一）2013年2月26日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于收购首都在线科技无锡有限公司股权 的议案，收购首都在线科技无锡有限公司35%的股权，收购股权后，首都在线科技无锡有限公司成为公司全资子公司。（二）2013年12月10日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过关于设北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 19 立美国子公司的议案。公司计划在美国投资设立名为首都在线数据服务有限公司的子公司，英文名为Capitalonline Data Service Co.,Ltd.（暂定名），注册资金为50万美元。六、报告期内公司股权激励计划情况 为充分调动公司高级管理人员及核心技术(业务)人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益与经营管理团队的利益结合在一起，实现公司长效激励与约束，公司制定了持续 5 年的员工持股计划。公司 2013 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议，2013 年 5 月 31 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过北京首都在线科技股份有限公司员工持股计划、北京首都在线科技股份有限公司第一批持股计划核心员工名单。员工持股方式为公司员工通过宁波梅山保税港区云拓投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。公司以定向增资的方式发行不超过 49.44 万股（含 49.44 万股），融资金额不超过人民币 593,280.00 元（含 593,280.00 元）。2013 年 8 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了定向发行情况报告书，本次发行的募集资金总额为 593,280.00 元，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字2013000051 号验资报告验证，该笔资金已汇入公司账户。七、报告期内承诺事项履行情况 报告期内公司无需履行的承诺事项。八、报告期内，公司资产中被查封、扣押、冻结等情况 报告期内，公司没有资产被查封、扣押、冻结等情况发生。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人受处罚及整改情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人不存在违规买卖公司股票情况，没有受处罚及要求整改情况。十、其他重大事项（一）2014年1月22日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了北京首都在线科技股份有限公司股票发行方案；（二）2014年2月14日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了北京首都在线科技股份有限公司股票发行方案。北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 20 目前，股票发行相关备案文件已提交全国中小企业股份转让系统有限责任公司，正在等待全国中小企业股份转让系统有限责任公司批复。北京首都在线科技股份有限公司2013年年度报告 21 第六节、股份变动及股东情况 一、股本变动情况 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 一、有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 7,217,100.00 44.64%10,467,057.00 40.97%2、董事、监事及高级管理人员 2,884,500.00 17.85%5,749,353.00 22.50%3、核心员工 218,400.00 1.35%0 0 4、其他 2,546,800.00 15.75%1,250,540.00 4.89%有限售条件的股份合计 12,866,800.00 79.59%17,466,950.00 68.36%二、无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 1,757,220.00 10.87%3,489,019.00 13.65%2、董事、监事及高级管理人员 1,542,780.00 9.54%1,681,931.00 6.58%3、核心员工 0 0 282,720.00 1.11%4、其他 0 0 2,632,320.00 10.30%无限售条