430114_2013_永瀚星港_2013年年度报告_2014-04-23.pdf

股份股份简称：永瀚星港简称：永瀚星港 股份代码：股份代码：430114 公告编号：公告编号：2014-09 北京永瀚星港生物科技股份有限公司北京永瀚星港生物科技股份有限公司 2013年年度报告年年度报告 （股份代码（股份代码 430114）二零一二零一四四年四月年四月 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。整性承担个别及连带责任。二二、公司董事长范飞舟、总经理、公司董事长范飞舟、总经理尹星尹星、财务部门负责人张昊岩声明：保证本报、财务部门负责人张昊岩声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。告中财务报告的真实、准确、完整。三三、公司公司2012013 3年年年年度报告经公司第一届董事会第度报告经公司第一届董事会第十五十五次会议次会议审议通过审议通过。四四、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司为本公司2012013 3年年度财务报告年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。五五、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。无法保证或存在异议。六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。2013 年年度报告 3 目目 录录 释义.4 第一章 重大风险提示.5 第二章 公司基本情况.7 第三章 会计数据和财务指标摘要.10 第四章 管理层讨论与分析.12 第五章 重要事项.25 第六章 股本变动及股东情况.27 第七章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员.29 及其持股情况.29 第八章 公司治理结构及内部控制.33 第九章 财务报告.39 第十章 备查文件目录.-113-2013 年年度报告 4 释义释义 公司、股份公司 指 北京永瀚星港生物科技股份有限公司 子公司、玉康龙源 指 北京玉康龙源科技有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 利德曼 指 北京利德曼生化股份有限公司 煦联得 指 北京煦联得节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 第一章第一章 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项：一一、公司治理的风险公司治理的风险 公司第一大股东范飞舟持有公司股份5,600,000 股，持股比例为80%；陈智周持有700,000 股，持股比例为10%；范振符持有700,000 股，持股比例为10%；陈智周与范振符系夫妻关系，范飞舟为二人之子，范氏家族合计持有公司100%股权。范飞舟任公司董事长，陈智周任公司董事，范振符任公司监事会主席。虽然三人承诺在同为公司股东期间，不签订任何形式的一致行动协议，在公司股东大会上独立行使表决权，范飞舟、陈智周在公司董事会上独立行使表决权。但鉴于三人之间存在近亲属关系，公司规范治理的有效性存在一定的风险。挂牌后至本公告书出具日，公司的股权结构及管理体系没有发生变化，但公司能够严格遵照股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理准则规范公司治理、规范决策机构的运作，三人均能独立行使表决权，未对公司带来不利影响。二二、对关键人员的依赖风险对关键人员的依赖风险 公司在2013年度主要致力于业务转型，抗体、诊断试剂的业务比例在逐步上升，公司的核心竞争力将源于公司体外诊断试剂相关技术的自主研发能力，而公司的自主研发能力依赖于陈智周、范振符，公司的经营、核心竞争力以及技术研发对该等人员存在一定的依赖。三三、对主要客户销售依赖风险对主要客户销售依赖风险 报告期内，作为打基础、准备业务转型的一年，公司投入资金对生产环境进行改造，购买研发所需大量原材料，到2013年下半年，已经基本具备了研发、生产适配体相关诊断试剂产品和疫苗产品的技术储备，原材料储备也已经完成过半。目前已经研制成全世界首个适配体Ma153-A,并在公司现有技术平台上开发出了两种采用不同分析方法的适配体产品。生产型客户数量也较往年同期有大幅增加，从原来的15家增加到23家，潜在客户当中还包括利德曼这样的新兴产业公司在内，报告期内生产型业务总额由2012年的33.05增长至50.80。2013 年年度报告 6 随着生产型业务比重的上升，公司业务开始转型，公司对主要客户的依赖性逐步降低。四四、研发失败风险研发失败风险 公司拟开发的针对心脑血管疾病的快速诊断产品，即POCT（Point of Care Testing），虽然在国际上较受重视，但国内在该领域产品的研发尚处于空白，国内市场上现有的品种主要是代销国外产品。因此，公司在开发快速诊断产品时，国内可供借鉴的经验较少，在研发的关键环节如制备固相抗体、制备辣根过氧化物酶标记抗体、配制和鉴定标准等，要花费更多的时间，甚至面临研发失败的风险。公司计划开展的糖组学领域产品的研究，目前国际国内在该领域的研究都较少，也没有相关产品上市，因此公司的糖组学产品开发也面临研发失败的风险。五五、政策变动风险政策变动风险 在有国家标准或行业标准的前提下，II类体外诊断试剂的注册周期约为一年半到两年，公司当前开发的及拟开发的产品都是没有国家标准和行业标准的新产品，根据体外诊断产品的注册流程，在产品注册申请过程中，需要公司制定标准，由药监局来审批，这就延长了新产品的注册周期，增大了产品注册过程中的政策变动风险。另外，公司拟开发的糖组学领域产品未来将面临II类与III类产品重新界定的风险，若定为III类产品，将大大延长产品注册周期，从而延缓新产品的市场推广进程，增加公司的资金链压力。2013 年年度报告 7 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京永瀚星港生物科技股份有限公司 英文名称：Beijing NYMPHAVN Biotechnology Corporation Ltd.二、公司法定代表人：范飞舟二、公司法定代表人：范飞舟 三、联系人和联系方式三、联系人和联系方式 联系人 董事会秘书 联系人姓名 张小龙 联系地址 北京市北京经济技术开发区宏达北路12号B楼三区三层319室 电 话 8610-67871379 传 真 8610-67866196-8013 邮政编码 100176 电子信箱 四、基本情况介绍四、基本情况介绍 注册地址 北京市北京经济技术开发区宏达北路12号B楼三区三层319室 办公地址 北京市北京经济技术开发区宏达北路12号B楼三区三层319室 公司网址 http:/ 电子邮箱 所属行业 医学诊断服务 经营范围 许可经营项目：批发预包装食品、生产II-6840体外诊断试剂；医学检验科、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业（限分公司经营）。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；仪器仪表维修（不含行政许可的项目）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。主营业务：医学诊断服务，体外诊断试剂的研发、生产及相关技 2013 年年度报告 8 术服务。五、信息披露网站五、信息披露网站 全国中小企业股份转让系统： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统六、公司股份转让登记系统 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统。公司股份简称：永瀚星港 股份代码：430114 挂牌时间：2012年4月10日 七、公司注册信息情况七、公司注册信息情况 公司首次注册日期：2006年1月24日 公司变更为股份有限公司日期：2011年11月21日 公司首次注册机关：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110302009300666 税务登记证号码：110192783955240 组织机构代码证号码：78395524-0 八、其他相关资料八、其他相关资料 公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商名称：中原证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际A座10层1007 公司聘请的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年年度报告 9 会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心1108 签字会计师姓名：姚庚春、王荣前 2013 年年度报告 10 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期内主要财务数报告期内主要财务数据据（一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 报告期末 上年同期末 变动比例（%）总资产 8,651,548.00 9,163,753.61-5.59%股本 7,000,000.00 7,000,000.00-归属于上市公司股东的所有者权益 6,827,944.17 7,982,226.91-14.46%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.98 1.14-14.04%项 目 本报告期 上年同期 变动比例（%）营业总收入 4,419,525.02 6,240,611.21-29.18%营业利润-2,021,240.16-16,888.33 11,868.27%利润总额-1,047,388.02 327,414.13-419.90%归属于上市公司股东的净利润-1,044,240.00 243,353.75-529.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,018,092.14-48,883.34 4,028.38%基本每股收益-0.15 0.03-600.00%稀释每股收益-0.15 0.03-600.00%经营活动产生的现金流量净额-682,207.70 149,758.55-555.54%每股经营活动产生的现金流量净额-0.10 0.02-600.00%归属于上市公司股东加权平均净资产收益率（%）-14.00 3.14-545.86%扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率（%）-27.05-0.64 4,126.56%2013 年年度报告 11（二）非经常性损益的项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 营业外收入：1,061,885.13 政府补贴 1,061,884.78 短期投资损益-以前年度已经各项减值准备的转回-减：营业外支出 88,032.99 影响利润总额 973,852.14 减：所得税影响数-非经常性损益影响净利润 973,852.14 2013 年年度报告 12 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况分析经营情况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾 1、生产型业务生产型业务 永瀚星港自 2006 年成立至今，始终走着通过医疗服务的收入促进产品研发技术更新换代的道路。2013 年，作为打基础，准备业务转型的一年，公司投入资金对生产环境进行改造，购买研发所需大量原材料，到 2013 年下半年，已经基本具备了研发、生产适配体相关诊断试剂产品和疫苗产品的技术储备，原材料储备也已经完成过半。目前已经研制成全世界首个适配体 Ma153-A,并在公司现有技术平台上开发出了两种采用不同分析方法的适配体产品。2014 年 3 月，将采用适配体技术进行肿瘤早期诊断抗体制备及相关肿瘤预防疫苗研究，预计今年完成三种新型肿瘤早期诊断抗体。截至2013年末，生产型客户数量也较往年同期有大幅增加，从原来的15家增加到23家，潜在客户当中还包括利德曼这样的新兴产业公司在内，而这一过程将促进下一个年度的营业收入反弹。同时，由于适配体技术的应用，生产型业务量较去年同期平均增长 17.75，生产型业务总额由2012年的33.05增长至50.80。2、服务服务型业务型业务 公司服务型业务以创新、优质获奖项目为主导，以提高利润率为目的。2013年9月，公司的胃癌早期检测产品获得了国家级重点新产品奖。目前公司产品无一例外几乎全部获奖，甚至包括全国范围的顶级奖项，这是公司科技实力的有利证明。从对外服务上，我们坚持围绕上述奖项开展工作，以推广国家先进项目为主要手段，目的就是要提高利润率。长期以来，公司一直存在毛利率高净利润低的问题，这与当时的经营模式有非常密切的关系。从客户管理的角度来讲：九华山庄一直是公司的重要客户，2013年度，该公司的整体经营遇到了非常大的瓶颈，其主要以体检作为服务突破口，目的则是吸引客户消费温泉、旅游、餐饮等项目；而与我公司相关的体检收入和体检服务内容未能及时增加（该公司没有意愿扩大推广特色国家优秀项目，毕竟这与他们 2013 年年度报告 13 的主营业务收入关系不大），这间接的制约了我公司新产品的推广和获利。另外，九华山庄欠我司账款迟迟未付，拖欠时间长达一年之久。2013年全年，我们通过发送律师函件、登报、上门催交等多种方式催要账款，但效果甚微。为了公司的资金安全，我们果断向欠款最大的九华山庄总部提出暂时终止合作，直到对方偿还欠款后再恢复合作。至2013年年底，北京、天津地区，九华山庄各部的欠款金额就超过百万，影响公司资金回笼，这也制约了我公司的发展。为了摆脱困境，公司积极发展直营客户，目前新增客户六家，同时，我们仍然甄选出九华山庄在北京市内的两个经营较好的网点继续与我们合作，但是合作方式发生了变化，以前的服务方式为“客户九华永瀚星港”，现在变成了“客户永瀚星港九华”，不再是九华找客户的模式。此外，我们制定了以防治恶性疾病为主要内容的服务套餐，建立特色经营形式，由外行主持工作变为内行主持工作，而销售回款将先进入我公司而后给九华，这一举措保障了公司现金流的稳定和安全，并最终提高公司盈利的质量。此外，公司成立的北京玉康龙源科技有限公司所持玉康龙源品牌将是今后公司服务性业务主要承载品牌，目前，玉康龙源正在泰国芭提雅设立健康服务机构，通过玉康龙源和泰国芭提雅地区服务机构组成特色深度健康旅游项目。公司也在积极和加拿大相关部门沟通，准备在加拿大BC省设立研发机构，其完善的审批政策有利于公司先进技术及产品的快速市场化，届时公司的抗体、诊断试剂研发与生产有望在加拿大进行。2013 年公司营业收入 4,419,525.02 元，比上年同期减少 29.18%；实现利润总额-1,047,388.02 元，比上年同期减少 419.90%；净利润为-1,044,240.00 元，比上年同期减少 529.10%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 8,651,548.00 元，净资产 6,827,944.17 元，资产负债率(母公司)18.40%，资产负债率（母公司）提高了 6.56 个百分点。（二）报告期内主要工作 1、主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 2013 年年度报告 14 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 医学诊断服务 2,174,385.63 1,044,675.43 51.96%-2,003,409.53-244,280.67-17.19%体外诊断产品技术服务 817,028.30 241,959.06 70.39%-48,497.17 40,768.07-6.37%体外诊断产品 204,393.14 39,675.26 80.59%155,179.46 24,943.99 10.52%体外诊断中间产品 131,837.60 34,811.89 73.59%-96,025.65-52,283.52 11.81%原料 1,091,880.35 275,104.87 74.80%171,666.70 25,283.05 1.95%合计 4,419,525.02 1,636,226.51 62.98%-1,821,086.19-205,569.08-7.51%公司在2013年度主要致力于业务转型，抗体、诊断试剂的业务比例在逐步上升。2、主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区 2013 年度营业收入 2012 年度营业收入 营业收入比上年增减 北京区 1,523,616.88 3,414,589.41-1,890,972.53 天津区 1,987,534.85 1,975,445.44 12,089.41 其他地区 908,373.29 850,576.36 57,796.93 总计 4,419,525.02 6,240,611.21-1,821,086.19 报告期内，公司北京区营业收入较上年减少-1,890,972.53元，主要原因系2013年公司致力于业务转型，不再以医学诊断服务为核心经营，转为生产研发为主，加之九华山庄北京区因自身业务经营管理问题，拖欠账款严重，公司暂停止与九华山庄北京区总部的业务合作。（三）近两年经营计划执行情况 2013 年年度报告 15 公司近两年的经营在按照20122014年公司发展规划进行，涉及到国家药监局相关部门调整，我们的产品审批受到影响，具体来看：1、在诊断产品方面，公司的胰蛋白酶原2化学发光测定试剂盒在两家省级医疗单位开展的临床试验已经全部完成，并且已经通过北京市药监局质量管理体系考核，产品正在中国食品药品检定研究院进行质量检定，大约在2周内可以拿到检验报告。该产品涉及的发明专利也进入实质审查阶段。在快速诊断领域，我们的高灵敏C反应蛋白快速诊断试纸条和胰蛋白酶原2快速诊断试纸条已经研发完成，两个发明专利正在审查中。2、在新肿瘤标志物产品创新领域，公司研制出了全世界第一个适配体Mu-GlcNAc,同时建立了全新的肿瘤特异适配分析方法，现在Mu-GlcNAc肿瘤特异性适配分析试剂盒小批量生产已经完成，临床应用效果显著，一次检查可筛查十种肿瘤，同时还包括了目前缺乏有效诊断手段的食道癌等,其相关临床结果我们即将发表在标记免疫分析与临床杂志，题目为：Mu-GlcNAc是一个新的肿瘤标志物。在肿瘤特异性适配分析方法的基础上，我们更创新的改进了该技术，采用了更新颖的增敏系统SA，目前第二代适配体技术命名为SA增敏的Mu-GlcNAc适配分析技术（SA-Enhanced Mu-GlcNAc Apteness Analysis,SEAA）。采用了增敏系统的适配体技术将使Mu-GlcNAc适配分析更灵敏，肿瘤谱覆盖面更广，特异性更高，尤其对目前诊断效果不太高的肺癌，其灵敏度达到82，特异度达到94，对于目前缺乏合适对应标志物检测的肿瘤，如：食道癌等也有较满意的结果。该技术的推广应用将为肿瘤筛查开创新的纪元。上述两项技术的相关发明专利正在申报中。3、保健食品将是我们的另一方向，我们新研发的用于改善体内脂质代谢水平的保健食品也已经完成工艺定型，初期将有五种产品，面向肥胖人群，目前正在进行相关标准的报批。4、在医疗服务方面，公司计划建立的门诊部已经启动，名称已由工商核准，为北京玉康龙源门诊部有限公司，现正在与卫生局积极沟通中。5、在市场开拓方面，公司增加了新的生产型业务的客户数量，其中包括利德曼这样的新兴上市公司；在服务型业务中，公司加强了肿瘤、心血管疾病、代谢性 2013 年年度报告 16 疾病早期筛查的推广，筹备了自己的淘宝店，将目标客户直接对准企业，目前已经有煦联得公司为代表的企业客户参加我们的优势检验套餐，作为企业员工防猝死、企业人力资源健康风险控制的一种措施。同时公司和北京保法肿瘤医院、北京市大兴区城镇车站中里西区社区卫生服务站、北京市大兴区安定镇后野场社区卫生服务站建立了合作关系，企业客户可以到就近的合作单位参与我司的国家获奖项目肿瘤、心血管疾病、代谢性疾病早期筛查，公司的优势肿瘤检测项目都可以快速在这些机构开展。6、在人力资源方面，公司已招聘四名人员进入公司研发及检验业务中，现招聘还在进行，后期将更多面向销售人才，建立营销队伍。7、在车间改造上面，2013年公司花费大约5个月的时间，进行洁净车间施工改建，改建后更符合目前北京市药监局对于产品生产的要求，为新产品胰蛋白酶原2的后期大规模生产创造了条件，同时也为后续的适配体相关产品生产做准备。二、二、报告期内财务状况和现金流量分析报告期内财务状况和现金流量分析（一）报告期内主营业务收入和成本 1、报告期内主营业务收入和主营业务成本 单位：人民币元 项 目 2013 年发生额 2012 年发生额 主营业务收入 其他业务收入 合计 主营业务收入 其他业务收入 合计 营业收入 4,419,525.02 4,419,525.02 6,240,611.21 6,240,611.21 营业成本 1,636,226.51 1,636,226.51 1,841,795.59 1,841,795.59 营业毛利率 62.98%62.98%70.49%70.49%2013 年年度报告 17 2013 年度,公司营业收入比 2012 年减少 182.11 万元，减少 29.18%，主要系医学诊断服务收入减少所致。原因在于 2013 年公司致力于业务转型，不再以医学诊断服务为核心经营，转为生产研发为主。2013 年综合毛利率比 2012 年降低了 7.51%，主要因为公司致力于业务转型，医学诊断服务外送检测，增加了成本。使得医学诊断服务收入毛利率较 2012 年降低 17.19%。2、报告期内主要资产及负债情况分析 单位：人民币元 项项 目目 2012013 3 年年 1212 月月 3131 日日 2012012 2 年年 1212 月月 3131 日日 增增减百分比减百分比 流动资产合计 6,456,145.48 7,634,880.47-15.44%非流动资产合计 2,195,402.52 1,528,873.14 43.60%流动负债合计 1,375,648.61 383,729.44 258.49%非流动负债合计 447,955.22 797,797.26-43.85%负债合计 1,823,603.83 1,181,526.70 54.34%报告期内流动资产减少 117.87 万元，较年初减少 15.44%，主要因为货币资金及应收账款数额减少所致。2013 年公司加强对应收账款的回收，用于购买研发、生产用原料及设备等，为公司业务转型做准备。应收账款总额因九华业务的暂停，有所减少。非流动资产较上期增加 66.65 万元，增长了 43.60%。主要因为:公司力致业务转型，由服务型转生产研发型。增加了设备投入。流动负债比 2012 年增加 99.19 万元，增长了 258.49%。主要因为公司因业务发展需要，用股权质押方式从杭州银行中关村支行取得贷款 80 万元人民币。非流动负债减少主要因为专项应付款减少所致，公司取得的创新专项资金按合同要求放入专项应付款科目，专款专用，消耗部分予以抵消。年底按新企业会计准则要求将专项应付款科目余额转入其他非流动负债(递延收益)中。2013 年年度报告 18 3、报告期内费用分析 单位：人民币元 项 目 2013 年发生额 2012 年发生额 增减百分比 销售费用 327,868.82 508,267.55-35.49%管理费用 4,320,833.13 3,634,831.30 18.87%财务费用-9,427.85-17,966.33-47.52%合 计 4,639,274.10 4,125,132.52 12.46%报告期内,公司期间费用较 2012 年相比总体有所提高。报告期内公司期间费用变动情况如下：（1）销售费用同比减少18.04万元，降低了35.49%。主要降低原因为：报告期内，公司采取专职兼职销售并存的模式，销售人员工资及相关福利减少11.64万元，降低48.23%；报告期内，办公费用减少6.1万元。（2）管理费用同比增加 68.60 万元，增长了 18.87%。主要增长原因为：随着社会平均工资增加，缴费基数提高，员工工资及福利费、社保公积金增加 31.97 万元；公司因发展需求，13 年差旅费较 12 年增加 11.86 万元，增长 158.33%；报告期咨询服务费较上年减少 35.70 万元；公司取得的创新专项资金，消耗部分按新企业会计准则要求记入当期费用，增加了 45.99 万元。项 目 2013 年 2012 年 增减百分点 销售费用占主营业务收入比例（%）7.42 8.14-0.72 管理费用占主营业务收入比例（%）97.77 58.24 39.53 报告期内，公司管理费用占营业收入的比重大幅增加。4、对公司子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 控股子公司北京玉康龙源科技有限公司（以下简称“玉康龙源”，成立于 2011年 11 月 14 日，注册资本 100 万元，公司持有 100%的股份，法定代表人为范飞舟。2013 年年度报告 19 公司经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询；仪器仪表维修。目前公司正在积极与合作单位洽谈，准备在海南、山东枣强设立服务机构，开展关于改善脂质代谢水平、心脏风险预警、调整睡眠质量、肿瘤早期筛查为主的健康体检服务，玉康龙源品牌将是今后公司服务性业务主要承载品牌，同时，玉康龙源正在泰国芭提雅设立健康服务机构，通过玉康龙源和泰国芭提雅地区服务机构组成特色深度健康旅游项目。截至 2013 年 12 月 31 日，玉康龙源总资产 159,308.10 元，净资产 159,308.10元，2013 年无营业收入，净利润-662,009.72 元。5、报告期公司现金流量情况 单位：人民币元 项 目 本年金额 上年金额 增减百分比 经营活动产生的现金流量净额-682,207.70 149,758.55-555.54%投资活动产生的现金流量净额-1,113,286.24-907,733.34 22.64%筹资活动产生的现金流量净额 798,400.00 797，797.26 0.08%现金及现金等价物净增加额-997,093.94 39,863.53-2601.27%（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 83.20 万元，降低 555.54%，主要原因是 2013 年度经营活动产生的现金流出比上年增加 28.36 万元，表现在支付给员工及为员工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金较上年增加194.29 万元，提高了 44.32%，增幅大于支付货款及税费的减少；收到商品、提供劳务的现金比上年减少 59.94 万元，减少 9.61%。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 20.56 万元，增长 22.64%，主要原因系公司购进固定资产较上年增加 170.70 万元，提高了 18.11%。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化幅度不大。6、公司会计政策、会计估计变更及其影响（1）报告期会计政策变更 2013 年年度报告 20 报告期内，公司无会计政策变更事项。（2）报告期会计估计变更 报告期内，公司无会计估计变更事项。（3）重大前期差错更正 报告期内，公司无重大前期差错更正事项。7、会计师事务所审计意见 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2013 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。8、公司定向增资募集及使用情况 2013 年度，公司未有在全国中小企业股份转让系统定向募集资金及使用募集资金行为。三、三、持续经营能力分析持续经营能力分析 永瀚星港自2006年成立至今，始终走着通过医疗服务的收入促进产品研发技术更新换代的道路。2013年，作为打基础，准备业务转型的一年，公司投入资金对生产环境进行改造，购买研发所需大量原材料，到2013年下半年，已经基本具备了研发、生产适配体相关诊断试剂产品和疫苗产品的技术储备，原材料储备也已经完成过半。目前已经研制成全世界首个适配体Mu-GlcNAc,并在公司现有技术平台上开发出了两种采用不同分析方法的适配体产品。2014年3月，将采用适配体技术进行肿瘤早期诊断抗体制备及相关肿瘤预防疫苗研究，预计今年完成三种新型肿瘤早期诊断抗体。随着公司研发技术的不断进步和市场的拓展，公司产品和服务的规模将逐步扩大，公司现金流和利润情况将有所好转。因此，公司不存在影响公司持续经营能力的风险。四、四、对未来发展的展望对未来发展的展望（一）行业市场发展趋势 2013 年年度报告 21 由于大气污染，水污染和食品工业所存在的诸多问题，使癌症的发病呈现了迅猛的上升趋势，新型肿瘤诊断试剂、新型诊断方法及治疗方案将是未来行业的主流。在 2014 年 6 月，新版医疗器械监督管理办法也将实施，新政策会鼓励初创生物公司进行产品研发，未来几年，诊断试剂数量与种类也会大幅增加。（二）公司下游行业发展前景展望 公司下游行业是医疗服务提供商。目前，国内的第三方医学诊断行业同质经营现象严重，彼此没有特色的服务，更多是价格的竞争，其结果导致整体服务质量下降。并且受到新一届领导班子更替的影响非常大，以我们曾经合作的某体检中心为例，由于国家控制三公消费，其集团消费业务出现了巨额滑坡，甚至到了无法偿还贷款的程度，我公司的应收账款回笼直接受到影响。未来特色经营、优秀项目推广是医疗服务提供商更多需要考虑的问题。（三）公司 2014 年度经营计划 1、医疗服务 公司将以企业客户为主要服务对象，开展以防猝死、企业员工风险预警为主的血液检查，检查项目都是永瀚星港公司获得国家重点新产品奖、北京市自主创新产品奖以及国家科技部立项推广的优秀项目。同时以玉康龙源为品牌承载主体，计划在北京、海南、山东枣强中选择设立服务机构，开展关于改善脂质代谢水平、心脏风险预警、调整睡眠质量、肿瘤早期筛查为主的健康体检服务，同时，玉康龙源正在泰国芭提雅设立健康服务机构，通过玉康龙源和泰国芭提雅地区服务机构组成特色深度健康旅游项目。2、体外诊断产品（1）公司在2014年将把心血管疾病预报和急性胰腺炎快速诊断试剂推向市场。目前快速诊断产品已经研发完成，正在进行相关配套个人手持终端的外形设计工作。（2）胰蛋白酶原2 化学发光法试剂取得产品注册证书，上市销售。（3）在 Mu-GlcNAc 的基础上继续开发新型抗体、适配体，积极推广公司的两个已有适配体相关产品，把开发完成的 SA 增敏的 Mu-GlcNAc 适配分析试剂盒及检 2013 年年度报告 22 测服务市场化。寻找大型生产商以销售适配体 Mu-GlcNAc 原料及相关技术服务，寻找合作医疗机构及终端企业客户开展 Mu-GlcNAc 肿瘤特异性适配分析检测。3、疫苗产品 从 2014 年 5 月开始逐步将重点集中到适配体相关疫苗研发中，针对乳腺癌、卵巢癌、肺癌、神经母细胞瘤等癌症的预防。4、保健食品 公司目前正在研发以食品级原料为主的替餐产品，预计在 2014 年下半年将有五个产品上市，用于调整人体内脂质代谢水平。（四）公司发展不确定性因素分析 公司目前发展的不确定因素主要为：公司是否能招聘到优秀的销售人才和建立起一支有战斗力的营销团队，来保证研发的高新技术服务及产品能迅速的推广出去，创造利润。五、五、风险因素及公司拟采取的策风险因素及公司拟采取的策（一）公司治理的风险 公司第一大股东范飞舟持有公司股份5,600,000 股，持股比例为80%；陈智周持有700,000 股，持股比例为10%；范振符持有700,000 股，持股比例为10%；陈智周与范振符系夫妻关系，范飞舟为二人之子，范氏家族合计持有公司100%股权。范飞舟任公司董事长，陈智周任公司董事，范振符任公司监事会主席。虽然三人承诺在同为公司股东期间，不签订任何形式的一致行动协议，在公司股东大会上独立行使表决权，范飞舟、陈智周在公司董事会上独立行使表决权。但鉴于三人之间存在近亲属关系，公司规范治理的有效性存在一定的风险。针对公司治理风险,公司能够严格遵照股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理准则规范公司治理、规范决策机构的运作，三人均能独立行使表决权，未对公司带来不利影响。（二）对关键人员的依赖风险 2013 年年度报告 23 在2013年的转型期，公司营业收入已经由主要来源于服务型业务慢慢向生产型业务转变。公司的核心竞争力今后将源于公司体外诊断试剂相关技术的自主研发能力，而公司的自主研发能力依赖于陈智周、范振符，公司的经营、核心竞争力以及技术研发对该等人员存在一定的依赖。针对对关键人员的依赖风险,公司在技术水平方面加强对核心团队专业培训；在人力资源方面积极招揽专业人才。（三）政策变动风险及对策 通常有国家标准或行业标准的II类体外诊断试剂的注册周期约为一年半到两年，而公司当前开发的，及未来拟开发的产品都是没有国家标准和行业标准的新产品，因此在产品注册申请过程中，需要公司制定标准，由药监局来审批，这就延长了新产品的注册周期，增大了产品注册过程中的政策变动风险。另外，公司拟开发的糖组学领域产品未来将面临II类与III类产品重新界定的风险，若定为三类产品，将大大延长产品注册周期，从而延缓新产品的市场推广进程，增加公司的资金链压力。针对政策变动风险，一方面，公司通过在新产品研发过程中即与监管部门进行充分沟通的方式尽量予以降低。另一方面，公司将通过对外技术合作的形式进行规避：即使新产品拿不到批号，仍可将研发成果销售到医疗开发和市场较为活跃的国家地区。公司正在计划以技术合作的形式与芬兰、美国、加拿大和丹麦的公司进行合作，通过培养国外产品生产者的形式来解决新产品研发成果的消化问题。（四）对主要客户销售依赖风险及对策 报告期内，公司业务发生转型，截至到2013年末，生产型客户数量也较往年同期有大幅增加，从原来的15家增加到23家，潜在客户当中还包括利德曼这样的新兴产业公司在内，而这一过程将促进下一个年度的营业收入反弹。同时，由于适配体技术的应用，生产型业务量较去年同期平均增长 17.75，生产型业务总额由2012年的33.05增长至50.80。对主要客户已经不存在一定程度的依赖。（五）研发失败风险及对策 公司计划开展的糖组学领域产品的研究，尤其是预防型疫苗，目前国际国内在该领域的研究都较少，也没有相关产品上市，因此，糖组学产品开发将面临更大的风险。2013 年年度报告 24 糖组学产品以目前公司研发的适配体为例，我们发现了一个新的肿瘤标志物Mu-GlcNAc,并且建立了不同于现有的体外诊断试剂所采用的竞争性分析和非竞争性夹心分析的新型分析方法，并且在临床中发现，该方法可以同时检出多种癌症及其发病趋势。随后我们的研发团队又将增敏技术引入到该方法中，建立了 SA 增敏的 Mu-GlcNAc 适配分析技术，其检测效果更大大增强，解决了以往肺癌往标志物检出率较低的问题。由此可见，我公司研发团队的实力与前瞻性。同时我们的研发成果不仅可以应用于体外诊断试剂领域，还可以应用于药物领域，对于在糖组学产品研发过程中可能产生的诊断与治疗两大领域的研发成果，公司目前已经进行专利保护申请。可以预见，通过知识产权的授权、合作、转让等多种经营方式的综合利用，研发风险是可以控制的。2013 年年度报告 25 第五章第五章 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。三、股东及其关联方占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况 报告期内，公司无股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。四、关联方交易 报告期内，公司股东范飞舟质押股权350万股为公司借款做担保。五、收购及出售资产、对外投资和企业合并事项 报告期内，公司无经过股东大会审议过的收购及出售资产、对外投资和企业合并事项。六、股权激励计划 报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人承诺履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如