601231_2013_环旭电子_2013年年度报告_2014-03-26.pdf

环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 环旭电子股份有限公司环旭电子股份有限公司 601231 2013 年年度报告年年度报告 环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人张洪本、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司董事会研究，拟以总股本 1,011,723,801 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），分红总额为人民币 169,969,598.56 元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.49 第六节 股份变动及股东情况.57 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第八节 公司治理.70 第九节 内部控制.73 第十节 财务会计报告.73 第十一节 备查文件目录.74 环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、环旭电子 指 环旭电子股份有限公司 保荐机构、长城证券 指 长城证券有限责任公司 德勤 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）上交所 指 上海证券交易所 环诚科技 指 环诚科技有限公司，为公司控股股东，注册于香港 环隆电气 指 环隆电气股份有限公司，台湾证交所上市公司，证券代码为2350，该公司已于 2010 年 6 月 17 日终止上市 日月光股份 指 日月光半导体制造股份有限公司，台湾证交所上市公司，证券代码为 2311 日月光半导体 指 日月光半导体（上海）股份有限公司，为日月光股份全资子公司，2013 年因转制更名为日月光半导体（上海）有限公司 环维电子、金桥厂 指 环维电子（上海）有限公司，公司全资子公司，于 2013 年 9 月设立。环鸿香港 指 环鸿电子股份有限公司，公司全资子公司，注册于香港 环胜深圳 指 环胜电子（深圳）有限公司，前身为环旭电子（深圳）有限公司，2008 年该公司变更名称为环胜电子（深圳）有限公司 环鸿深圳 指 环鸿电子（深圳）有限公司，公司全资子公司 环鸿台湾 指 环鸿科技股份有限公司，公司全资子公司，注册于台湾 墨西哥公司 指 Universal Scientific Industrial de M xico,S.A.de C.V.，公司全资子公司 环旭香港 指 环旭科技有限公司，公司全资子公司，注册于香港 日本公司 指 USI Japan Co.,Ltd.，注册于日本神奈川县横滨市，公司全资子公司 CA 公司 指 USI Manufacturing Services Inc.，注册于美国加利福尼亚州，公司全资子公司 work 公司 指 USI work,Inc.，注册于美国北卡罗来纳州，公司全资子公司 环鸿昆山 指 环鸿电子（昆山）有限公司，公司全资子公司 苹果、Apple 指 Apple Computer,Inc.，美国苹果电脑公司，是世界知名消费电子品牌商 摩托罗拉、Motorola 指 Motorola Inc.，是全球芯片制造、电子通讯领域领导厂商之一 英特尔、Intel 指 Intel Corporation，是全球最大的半导体芯片制造商 友达光电、AUO 指 友达光电股份有限公司，是全球排名前五的液晶显示面板厂商之一 环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 2 IBM 指 International Business Machines Corporation，是全球知名 IT 制造及服务供应商 霍尼韦尔、Honeywell 指 Honeywell International Inc.，是一家在多元化技术和制造业方面占世界领导地位的跨国公司 联想电脑、联想、lenovo 指 联想集团有限公司，是全球知名电脑厂商 富士康、Foxconn 指 富士康科技集团，是全球电子制造服务领域领导厂商之一 ODM 指 Original Design and Manufacturing，自主设计制造 EMS 指 Electronic Manufacturing Services，电子制造服务 DMS 指 Design and Manufacturing Services，设计制造服务 SMT 指 Surfaced Mounting Technolegy（表面贴装技术），新一代电子组装技术，将传统的电子元器件压缩成为体积仅为几十分之一的器件，可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化。将元件装配到印刷（或其他）基板上的工艺方法称为 SMT 工艺，相关的组装设备则称为 SMT 设备 PCB 指 Printed Circuit Board（印刷电路板），PCB 被称为电子产品基石，在电子产品中使用的大量电子零件都是镶嵌在大小各异的 PCB上，除固定的零件外，PCB 的主要功能是提供各零件的相互电路连接 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly，即 PCB 空板经过 SMT 上件，再经过插件的整个制程。另外，有贴装元件的 PCB 板也称为 PCBA Storage 指 商用及网络存储产品 SHD 指 Smart Handheld Device（智能手持终端设备）IC 指 Integrated Circuit（集成电路）NFC 指 Near Field Communication(近距离无线通讯技术)NVR 指 New Venture Research Corporation，一家市场研究机构 MMI 指 Manufacturing Market Insider VMI 指 Vendor Managed Inventory，一种库存管理策略。二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、经营风险、财务风险、汇率风险、管理风险、人力资源风险、政策性风险等，敬请查阅本报告董事会报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策相关的内容。环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 3 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 环旭电子股份有限公司 公司的中文名称简称 环旭电子 公司的外文名称 Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 USISH 公司的法定代表人 张洪本 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘丹阳 王沛 联系地址 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号 电话 021-58968418 021-58968418 传真 021-58968415 021-58968415 电子信箱 P P 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路1558 号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路1558 号 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 http:/ P 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 环旭电子 601231 环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 4 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，公司控股股东未发生变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 222 号 30 楼 签字会计师姓名 吴晓辉 祝小兰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券有限责任公司 办公地址 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 楼 签字的保荐代表人姓名 史金鹏、黄梅 持续督导的期间 2012-2-20 至 2014-12-31 环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 14,272,346,742.83 13,335,294,595.52 7.03 12,707,589,804.50 归属于上市公司股东的净利润 564,213,068.19 647,333,739.09-12.84 451,759,446.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 517,456,236.21 621,275,683.64-16.71 389,814,511.33 经营活动产生的现金流量净额 1,326,398,998.45-6,766,791.43 913,317,030.63 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,801,032,971.01 3,443,228,789.20 10.39 2,060,034,450.79 总资产 8,478,399,789.65 8,136,024,900.60 4.21 6,202,265,861.46 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.56 0.65-13.85 0.50 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.51 0.63-19.05 0.43 加权平均净资产收益率（%）15.72 21.56 减少 5.84 个百分点 22.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.41 20.70 减少 6.29 个百分点 20.70 环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本公司 2013 年实现营业收入 1,427,235 万元，相较 2012 年同期 1,333,529 万元，增加 93,706万元，同比增长 7.03%。营业成本 2013 年为 1,257,073 万元，相较 2012 年同期 1,151,622 万元，增加 105,451 万元，同比增长 9.16%。获利能力下降主要因产品持续面临降价压力及新产品材料成本比重升高的影响而增加，造成了利润下降。此外在 2013 年度发生下列事件对获利也产生不利的影响：1、通讯类产品在新产品微小化及制程能力提升的过程中曾发生良品率较低的情形使报废损失增加，影响获利金额约 2,730 万元。2、汽车电子类产品因配合客户产品召回维修预提产品成本约 1,000 万元。3、工业类产品因供货商泰晶科技（苏州）有限公司财务危机事件发生计提资产减值损失及费用共计约 1,500 万元。销售费用金额虽因营业收入增加而提高但占营业收入比率略有下降，管理费用则变动不大。因此，营业利润实现 61,653 万元，相较 2012 年同期 74,282 万元减少 12,629 万元，同比下降 17.00%。利润总额实现 63,117 万元，相较 2012 年同期 76,307 万元减少 13,190 万元，同比下降 17.29%。归属于上市公司股东的净利润 56,421 万元，相较 2012 年同期 64,733 万元减少 8,312万/元。同比下降 12.84%。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 14,272,346,742.83 13,335,294,595.52 7.03 营业成本 12,570,727,506.56 11,516,220,956.89 9.16 销售费用 217,944,096.29 204,654,034.57 6.49 管理费用（注）855,429,773.38 844,359,899.32 1.31 财务费用 14,528,162.46 11,210,818.47 29.59 经营活动产生的现金流量净额 1,326,398,998.45 -6,766,791.43 -19,701.59 投资活动产生的现金流量净额-31,278,183.30 -756,841,157.34 -95.87 筹资活动产生的现金流量净额-147,868,140.78 578,346,525.05 -125.57 研发支出 569,493,227.90 529,718,755.21 7.51 注：2012 年度营业成本及销售费用中分别包含人民币 154,326,996.53 元及人民币6,020,067.91 元的研发费用，已按照 2013 年度列报方式重分类计入管理费用。2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 各类型产品在报告期内各有增长与减少，说明如下：环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 7 产品名称 本年发生额 上年发生额 变化率（%）通讯类产品 5,251,082,665.43 4,919,740,499.22 6.73 消费电子类产品 1,926,925,733.64 1,898,171,629.88 1.51 电脑类产品 2,641,913,591.70 2,123,882,279.10 24.39 存储类产品 927,631,560.58 1,068,652,624.61-13.20 工业类产品 2,107,570,151.17 2,073,885,969.33 1.62 汽车电子类产品 1,209,972,112.52 1,050,095,130.97 15.22 其他类产品 183,468,125.01 181,243,328.23 1.23 其他业务收入 23,782,802.78 19,623,134.18 21.20 总计 14,272,346,742.83 13,335,294,595.52 7.03 通讯类产品、消费电子类产品、电脑类产品、工业类产品以及汽车电子类产品营业收入呈现增长趋势。存储类产品因企业级磁盘阵列客户需求减缓，在其他产品增长不如预期情况下使 2013 年的营业收入较 2012 年下滑。电脑类产品的增长主要受惠于平板电脑订单的稳定增长及新机种 2013 年有较大量出货所致，带动了公司 2013 年电脑类产品营业收入的增长。汽车电子类产品受惠于客户订单增加，表现在公司营业收入也呈现上扬的趋势。通讯类产品、消费类电子产品及工业类产品于 2013 年营业收入维持平稳，在公司营业收入呈现小幅增加的趋势。整体而言，本报告期内公司的营业收入整体水平增长了 7.03，在 2013 年全球经济动荡的局面下，公司仍能依据丰富而平衡的产品策略目标，维持公司成长的动能。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本公司报告期内的主营业务包括通讯类产品、消费电子类产品、电脑类产品、存储类产品、工业类产品、汽车电子类产品以及其他类产品。产品类别 2013 年 2012 年 差异（）2013 年 2012 年 差异（）2013 年 2012 年 差异（）销售数量 销售数量 销售数量 生产数量 生产数量 生产数量 期末存量 期末存量 期末存量 通讯类 产品 116,883,925 117,889,523-0.85%115,363,937 121,859,518-5.33%7,612,719 9,132,707-16.64%消费电子类产品 70,344,269 62,324,864 12.87%70,267,198 62,091,663 13.17%1,560,688 1,637,759-4.71%电脑类 产品 8,354,520 6,422,332 30.09%7,725,811 7,200,712 7.29%606,284 1,234,993-50.91%存储类 产品 5,177,748 4,958,099 4.43%5,176,046 4,961,866 4.32%163,422 165,124-1.03%工业类 产品 3,286,543 3,199,499 2.72%3,237,274 3,221,416 0.49%244,146 293,415-16.79%汽车电子类产品 23,820,074 28,964,725-17.76%23,722,165 28,048,093-15.42%1,921,719 2,019,628-4.85%其他类 产品 3,497,748 3,258,908 7.33%3,561,190 3,192,148 11.56%108,618 45,176 140.43%合计 231,364,827 227,017,950 1.91%229,053,621 230,575,416-0.66%12,217,596 14,528,802-15.91%电脑类产品于 2013 年第一季出货起初联想平板电脑订单的稳定增长及新机种有较大量出货使库存下降较大 汽车电子类产品营业收入增加但销售及生产数量减少主要是产品组合变化，2012 年部分低单价产品出货量较大所致。环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 8 (3)订单分析 通讯类产品 2013 与 2012 年类似主要是客户皆在下半年推出新产品，使公司在第四季通讯类产品出货较高这也是本公司营业收入在下半年度较上半年度为高的主要原因。根据公司整理的资料，2013 年全球智能手机出货量较 2012 成长 38%,且公司的主要客户苹果电脑智能手机,2013 年占有全球 15的市场份额，销售数量达 1.53 亿支,较 2012 年成长 13%。公司是无线通讯模组的领导厂商，在整体市场和主要客户皆处于成长趋势的情况下，2013 年通讯类产品营业收入成长 6.7%,未来订单展望呈现健康的状态。Top Five Smartphone Vendors,Shipments and Market Share,2013(Units in Millions)Vendor 2013 Shipment Volumes 2013 Market Share 2012 Shipment Volumes 2012 Market Share Year-over-Year Change Samsung 314 31%220 30%43%Apple 153 15%136 19%13%Huawei 49 4.9%29 4.0%68%LG 48 4.8%26 3.6%81%Lenovo 46 4.5%24 3.3%92%Others 395 39%291 40%36%Total 1004 100%725 100%38%Source:环旭电子整理,January,2014 Worldwide Tablets Sales to End Users by Vendor in 2013(USD Millions)Vendor 2013 Sales 2013 Market Share 2012 Sales 2012 Market Share Year-over-Year Change Apple 70 36%61 53%15%Samsung 37 19%8.6 7%336%ASUS 11 5.6%6.3 5.4%76%Amazon 9.4 4.8%7.7 6.6%22%Lenovo 6.5 3.3%2.2 1.9%198%Others 61 31%30 26%101%Total 195 100%116 100%68%Source:环旭电子整理,March,2014 公司 2013 年电脑类产品营业收入成长主要来自联想,根据公司整理的资料,联想平板计算机 2013 营业额较 2012 显著成长 198%,市占率也提升至 3.3%,公司订单成长符合市场趋势。Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 2013(Units in Millions)Source:环旭电子整理,January,2014 Company 2013 Shipments 2013 Market Share 2012 Shipments 2012 Market Share Year-over-Year Change Lenovo 53 17%52 15%2.1%HP 51 16%57 16%-9.3%Dell 37 12%38 11%-2.2%Acer Group 26 8.1%36 10%-28%Asus 20 6.3%24 6.9%-18%Others 129 41%145 41%-11%Total 316 100%351 100%-10%环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 9 (4)主要销售客户的情况 客户名称 2013 年营业收入 占比 鸿海精密工业股份有限公司 2,858,720,961.25 20.03%联想集团 1,670,620,511.07 11.71%友达光电股份有限公司 1,089,888,733.44 7.64%Motorola 1,050,015,047.24 7.36%达功(上海)电脑有限公司 1,001,166,745.96 7.01%合计 7,670,411,998.96 53.74%本公司主要的前五大客户（以客户集团方式披露）在 2013 年排名变化不大。第一大客户为鸿海精密工业股份有限公司（以下简称鸿海精密）。鸿海精密为全球知名品牌厂商的主要组装厂商之一，本公司所生产的无线通讯模组产品，交货给鸿海精密，由其进行对最终客户的组装。本报告期内针对鸿海精密所实现的营业收入达 28.58 亿元，占本公司营业收入 20.03。第二大客户为联想集团，本公司为联想提供台式电脑、工作站及平板电脑的主板制造服务。由于本报告期内接获联想电脑平板电脑主板订单，随着联想电脑平板电脑产品销售成长，本公司在 2013 年对联想电脑实现 16.70 亿元营业收入，占比 11.71。第三大客户为友达光电股份有限公司（以下简称友达光电）。本公司供应该公司消费类产品中的液晶显示器控制板。2013 年全球液晶电视销售成长依然缓慢，公司凭借着优秀的制程技术以及准确的交期，本报告期内对友达光电所实现的营业收入依然呈现增长趋势，营业收入达 10.90 亿元，占比 7.64。第四大客户为 Motorola，本公司供应工业类产品中的 SHD，由于 2013 年 SHD 的业绩增幅趋缓，该客户成为第四大客户，实现营业收入达 10.50 亿元，占比 7.36。第五大客户为达功（上海）电脑有限公司（以下简称达功），长期以来都是本公司的主要客户之一，本公司对其销售的产品主要为无线通讯模组产品及无线网卡，交货给达功，由其进行对最终客户的组装。本报告期内对达功所实现的营业收入呈现增长趋势，营业收入达 10.01亿元，较 2012 年的 9.04 亿元略有增加，2013 年占本公司营业收入比重为 7.01。环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 10 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)通讯类产品 5,006,743,662.67 39.83 4,505,345,642.48 39.15 11.13 消费电子类产品 1,714,225,533.48 13.64 1,707,083,794.71 14.84 0.42 电脑类产品 2,296,071,090.77 18.27 1,796,985,494.87 15.62 27.77 存储类产品 722,994,161.38 5.75 853,733,295.70 7.42 -15.31 工业类产品 1,663,972,305.60 13.24 1,599,322,630.80 13.90 4.04 汽车电子类产品 1,047,917,113.56 8.34 921,130,224.47 8.00 13.76 其它 118,425,856.83 0.94 123,342,988.38 1.07 -3.99 合计 12,570,349,724.29 100.00 11,506,944,071.41 100.00 9.24 (2)主要供应商情况 公司前 5 名供应商本年采购总额及占年度采购总额的比例情况：供应商名称 采购金额 占年度采购总额的比例(%)Broadcom Asia Distribution Pte Ltd 2,877,790,324.25 25.55%联想集团 657,979,741.31 5.84%Skyworks Global Pte Ltd.446,689,450.55 3.97%World Peace Industrial Co.,LTD.141,398,403.46 1.26%志超科技股份有限公司 138,754,512.82 1.23%合计 4,262,612,432.39 37.85%主要供应商情况与 2012 年相比变动不大。4、费用 本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用无变动 30%以上。本报告期内公司所得税费用较上年同期减少 4,878.20 万元，下降 42.15%，主要系墨西哥于2014 年所得税制由现金流量计算改变为以损益计算，故本期冲回所提列的所得税费用所致。5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 569,493,227.90 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 569,493,227.90 研发支出总额占净资产比例（%）14.98 研发支出总额占营业收入比例（%）3.99 环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 11 (2)情况说明 研发费用主要包括与研发相关的员工费用、折旧及摊销、材料领用、水电费、租赁费等。2012 年度营业成本及销售费用中分别包含人民币 154,326,996.53 元及人民币 6,020,067.91 元的研发费用，已按照 2013 年度列报方式重分类计入管理费用。6、现金流（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 133,316.58 万元，增长 19,701.59%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。（2）投资活动产生的净现金流出较上年同期减少 72,556.30 万元，下降 95.87%，主要系购买的理财产品于 2013 年底到期赎回。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72,621.47 万元，下降 125.57%，主要系上期首次公开溢价发行股票(A 股)募集资金，故上期筹资活动产生大额的现金净流入所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明（i）营业税金及附加较上年同期增加 509.88 万元，增长 71.58%，主要系本期出口退税补提较多城市维护建设税及教育费附加所致。（ii）资产减值损失较上年同期减少 617.4 万元，下降 31.81%，主要因 2012 年工业类产品需求变动，所提列存货跌价准备较多所致。（iii）公允价值变动损失较上年同期减少 60.69 万元，下降 78.39%，主要系本期汇率变动致持有的交易性金融资产公允价值增加产生收益所致。（iv）投资收益较上年同期增加 1,716.06 万元，增长 152.19%，主要系本期低风险银行短期保本理财产品收益增加所致。（v）所得税费用较上年同期减少 4,878.20 万元，下降 42.15%，主要系墨西哥于 2014 年所得税制由现金流量计算改变为以损益计算，故本期冲回所提列的所得税费用所致。(2)发展战略和经营计划进展说明 2013 年公司透过二大主轴来推动公司稳定发展：(一)持续透过强化核心零组件产品及整机产品的纵向垂直整合，凸显服务价值，增强客户粘性，进而巩固和提升公司在供应链中的战略地位。(二)开发新技术及新产品并拓展市场，将微小化技术再次升级，并结合以人性、运用为本体开发的完整解决方案，整合软件、硬件能力，以差异化创造产品附加价值及利润。再者，持续广纳两岸优秀研究发展人才，组建高素质优秀团队、提升管理水平，打造高端制造的能力，与此同时，公司积极履行社会责任，持续关注环保安全卫生方面的问题，推动绿色产品。本报告期内公司的营业收入整体呈现增长趋势，在全球经济动荡的局面下，公司仍能维持成长,得益于对经营计划的执行。环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 12 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）通讯类产品 5,251,082,665.43 5,006,743,662.67 4.65 6.73 11.13 减少 3.77个百分点 消费电子类产品 1,926,925,733.64 1,714,225,533.48 11.04 1.51 0.42 增加 0.97个百分点 电脑类产品 2,641,913,591.70 2,296,071,090.77 13.09 24.39 27.77 减少 2.30个百分点 存储类产品 927,631,560.58 722,994,161.38 22.06-13.2-15.31 增加 1.95个百分点 工业类产品 2,107,570,151.17 1,663,972,305.60 21.05 1.62 4.04 减少 1.83个百分点 汽车电子类产品 1,209,972,112.52 1,047,917,113.56 13.39 15.22 13.76 增加 1.11个百分点 其他类产品 183,468,125.01 118,425,856.83 35.45 1.23-3.99 增加 3.51个百分点 合计 14,248,563,940.05 12,570,349,724.29 11.78 7.01 9.24 减少 1.81个百分点 各类型产品在报告期内，除存储类产品营业收入减少外，其余各类产品营业收入均呈显增长趋势，说明如下：通讯类产品营业收入较 2012 年成长 6.73，2013 年因陆续推出新产品，材料成本金额比重增加及在新产品微小化及制程能力提升的过程中曾发生良品率较低，公司营业成本较 2012 年增长 11.13，致通讯类产品 2013 年整体毛利率较 2012 年减少 3.77 个百分点。消费类电子产品因全球液晶屏电视市场趋于成熟饱和，但公司凭借着优秀的制程技术以及准确的交期，2013 年营业收入及营业毛利较 2012 年仍有小幅成长。电脑类产品的营业收入增长率为 24.39，达到 2,641,913,591.70 元。电脑类产品的增长主要受惠于联想平板电脑订单的增长，持续带动了公司 2013 年电脑类产品的大幅增长。电脑类产品的营业成本，比 2012 年提高了 27.77，主要是随着营业收入增加，营业成本也随之攀升。工业类产品在 2013 年的表现稳定，营业收入较 2012 年成长 1.62，汽车电子产品在 2013 年的表现成绩不俗，营业收入较 2013 年增长了 15.22，达到1,209,972,112.52 元。受惠于 LED 车灯模块订单的增长，使公司营业收入呈现上扬的趋势。营业成本同样因订单的增长，较 2012 年呈现 13.76的增加。其它类产品在 2013 年的产品组合除主要为备品销售以外，还包含了报废产品销售及售后服务业务，与 2012 年的产品组合并无大幅差异。其它类产品营业收入较 2012 年成长 1.23，毛利率较 2012 年增加 3.99 个百分点。存储类产品营业收入减少说明如下：存储类产品营业收入较 2012 年减少 13.20，主要是因为企业级磁盘阵列客户需求减缓所致，但在成本控制得宜情况下使影响减低，毛利率较 2012 年增加 1.95 个百分点。整体而言，本报告期内公司的主营业务收入整体水平增长了 7.01，在 2013 年全球经济动荡的局面下，公司仍能依据丰富而平衡的产品策略目标，维持公司成长的动能。环旭电子股份有限公司 2013 年年度报告 13 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）中国大陆地区 2,201,695,486.48 32.15 中国大陆地区之外 12,046,868,453.57 3.41 本报告期内的主营业务按地区别划分，主要仍以外销为主。相比于 2012 年，本报告期内销中国大陆地区的营收有所增加。主要是受惠于联想电脑的订单持续稳定增加，直接销往中国大陆地区所致。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 2,224,707,273.80 26.24 1,092,578,120.60 13.43 103.62 交易性金融资产 49,700.00 0.00 283,474.42 0.00-82.47 应收票据 38,123,110.27 0.45 14,962,053.87 0.18 154.80 其他应收款 50,884,203.67 0.60 27,989,053.24 0.34 81.80 其他流动资产 61,105,141.09 0.72 392,113,726.48 4.82-84.42 在建工程 107,752,170.75 1.27 30,108,395.40 0.37 257.88 其他非流动资产 79,365,341.09 0.94 3,338,389.31 0.04 2,277.35 应交税费 19,227,681.62 0.23-31,727,881.28-0.39-160.60 应付利息 2,114,083.83 0.02 1,092,886.22 0.01 93.44 其他流动负债 7,177,664.28 0.08 0.00 0 长期借款 47,707,200.57 0.56 75,808,404.40 0.93-37.07 递延所得税负债 840,679.26 0.01 16,543,379.43 0.2-94.92 其他非流动负债 19,751,693.32 0.23 14,510,846.46 0.18 36.12 货币资金：货币资金较期初增加 113,212.92 万元，增长 103.62%，主要系本期期末理财产品到期赎回转入货币资金中及收回应收帐款所致。交易性金融资产：交易性金融资产较期初减少 23.38 万元