601177_2013_杭齿前进_2013年年度报告_2014-04-09.pdf

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 0 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 601177601177 20132013 年年度报告年年度报告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）张德军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年度利润分配预案：公司拟以每 10 股分配现金股利 0.18 元（含税），共分配现金股利 7,201,080.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润 304,053,854.17 元结转以后年度分配。该利润分配的预案还需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.44 第九节 内部控制.46 第十节 财务会计报告.47 第十一节 备查文件目录.135 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 本公司、公司、集团公司、杭齿集团、杭齿前进 指 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 萧山国资 指 杭州市萧山区国有资产经营总公司 华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司 东方资产 指 中国东方资产管理公司 绍兴前进 指 绍兴前进齿轮箱有限公司 前进锻造 指 杭州前进锻造有限公司 前进铸造 指 杭州前进铸造有限公司 前进马森 指 杭州前进马森船舶传动有限公司 前进重机 指 杭州前进重型机械有限公司 前进通用 指 杭州前进通用机械有限公司 前进检测 指 杭州前进传动技术检测有限公司 马来西亚前进 指 前进齿轮开发(马来西亚)有限公司 香港前进 指 前进齿轮开发有限公司 武汉前进 指 武汉前进齿轮开发有限公司 大连前进 指 大连前进齿轮开发有限公司 广东前进 指 广东前进齿轮开发有限公司 上海前进 指 上海前进齿轮经营有限公司 前进贸易 指 杭州前进进出口贸易有限公司 前进联轴器 指 杭州前进联轴器有限公司 长兴铸造 指 浙江长兴前进机械铸造有限公司 临江公司 指 杭州临江前进齿轮箱有限公司 杭粉所 指 杭州粉末冶金研究所有限公司 之江分厂 指 杭州前进齿轮箱集团有限公司之江分公司 杭维柯传动 指 杭州依维柯汽车传动技术有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 杭维柯变速器 指 杭州依维柯汽车变速器有限公司 萧山农合银行 指 浙江萧山农村合作银行 绍兴传动 指 绍兴前进传动机械有限公司 信谊控股 指 浙江信谊控股有限公司 上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 二、重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节“董事会报告”中关于公司面临风险的描述。杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 公司的中文名称简称 杭齿前进 公司的外文名称 Hangzhou Advance Gearbox Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HAGG 公司的法定代表人 茅建荣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳建国 黄小贞 联系地址 杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿证券投资部 杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿证券投资部 电话 0571-83802671 0571-83802671 传真 0571-83802049 0571-83802049 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号 公司注册地址的邮政编码 311203 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号 公司办公地址的邮政编码 311203 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 杭齿前进 601177 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况。杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128号 新湖商务大厦 6-10F 签字会计师姓名 林国雄 韦军 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,849,879,919.55 1,680,742,847.18 10.06 2,371,516,101.65 归属于上市公司股东的净利润 23,860,747.42 68,552,874.38-65.19 149,276,637.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,759,389.12 21,365,280.48-155.04 123,269,212.58 经营活动产生的现金流量净额 139,046,398.54 67,313,868.03 106.56 23,821,050.14 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,720,933,516.57 1,710,934,086.96 0.58 1,674,297,246.69 总资产 3,762,556,100.44 3,267,379,500.60 15.16 3,622,686,400.89 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.0596 0.1714-65.23 0.3731 稀释每股收益（元股）0.0596 0.1714-65.23 0.3731 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0294 0.0534-155.06 0.3081 加权平均净资产收益率（%）1.39 4.05 减少 2.66 个百分点 9.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.69 1.26 减少 1.95 个百分点 7.69 公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率本报告期与上年同期相比，均出现了相当幅度的下降。其主要原因是一方面公司首次公开发行股票募投项目在建工程已于 2012 年底前陆续转入固定资产，折旧费用等固定成本上升；另一方面因公司下游船舶行业、工程机械行业产能过剩、行业竞争加剧，公司为保持和扩大市场份额，对部分产品采取了价格促销的策略，导致主营业务毛利率有所下降。公司目前正积极开发新产品，开拓新领域、新市场，努力提高公司的竞争力和盈利能力。二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 目 非流动资产处置损益 439,560.41 8,840,045.39 5,041,115.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 4,320,541.38 系收到返还的水利建设专项资金及房产税等。3,609,782.46 2,243,608.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,442,620.70 主要是收到当地政府财政奖励、技改资助资金等 36,326,161.14 22,595,996.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,530,226.49 主要是处置可供出售金融资产及投资理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,534,463.83 -426,531.16 3,593,329.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,817,608.03 少数股东权益影响额-1,184,572.64 -1,279,386.57-2,635,582.57 所得税影响额-5,462,703.63 -6,700,085.39-4,831,043.23 合计 35,620,136.54 47,187,593.90 26,007,425.08 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 6,805,513.32 0-1,966,693.01 4,335,442.21 合计 6,805,513.32 0-1,966,693.01 4,335,442.21 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年国际经济形势更加复杂多变，中国经济仍处于增长速度换档期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的互相交织和叠加的阶段，以投资刺激政策带动的增长周期趋于结束，而新的增长动力源尚不明朗，国内经济中长期潜在增长率下降，经济平稳增长压力加大，产能过剩矛盾更加突出，倒逼产业结构加快调整压力剧增。2013 年 10 月 6 日国务院印发关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见（以下简称指导意见），把化解产能过剩矛盾作为产业结构调整的重中之重。整体来看，2013 年机械行业面临四大挑战：出口增长困难很大；资金压力增大；人力和环境资源成本快速攀升，挤压利润空间；需求不旺，价格依然低迷。船舶行业产能过剩状况依然比较严重，专家预计，未来三年全球造船年均需求量约为 7000万9000 万载重吨，全球产能过剩将超过 50%。国内整个行业存在的最大问题是低端产能过剩和高端产能不足。据中国船舶工业行业协会发布稿2013 年船舶工业经济运行分析的统计数据，2013 年，全国造船完工 4534 万载重吨，同比下降 24.7%。2013 年工程机械行业延续了去年的收入下降、固定费用上涨、应收账款增加、资金周转困难、利润下滑的态势，全行业景气度始终处于低谷。装载机、平地机、压路机分别销售 18.15万台、0.40 万台和 1.57 万台,同比分别增长 4.37%、-4.38%和 18.7%。经过 2011 年至 2012 年连续两年的调整期，风电行业在政策强力“纠偏”下开始步入有序发展轨道，2013 年我国政府着力有序推进风电基地建设，采取有针对性的措施解决弃风限电问题，使风电产业继续保持了平稳较快发展势头。据中国风能协会发布数据，初步统计，2013 年中国风电新增风电安装量 1610 万千瓦，累计吊装容量突破 9000 万千瓦。国家可再生能源信息管理中心发布的2013 年度全国风电建设快报显示，经初步统计，截至 2013 年 12 月 31 日，2013 年度全国风电新增核准容量 2755 万千瓦，同比增长 10%，2013 年全国风电年上网电量为1371 亿千瓦时，同比增长 36%。在经历了较长时间的行业低谷后，风电行业的发展开始复苏。据中国汽车工业协会统计，2013 年客车行业主要客车企业合计销量为 253,473 辆，同比下降 0.61%。其中，6 米以上客车同比下降 0.85%。2013 年客车市场整体发展受阻，铁路分流、超长线公路受限导致公路客运需求量下降，三公消费限制、旅游法颁布执行等对 2013 年旅游客运市场产生不利影响，校车市场尚处于摸索阶段。得益于四部委全国范围内推广 3000-5000 辆混合动力客车政策，2013 年国内客车企业共生产 1.1 万辆新能源客车（含传统混合动力客车），较 2012 年增长 34.2%，但总量仍然较小。2013 年，面对下游行业需求不足、产能过剩导致同业竞争加剧的大环境，公司确定 2013年为“品质提升年”，上下紧紧围绕全年工作总体要求，克难攻坚，公司总体经营规模保持基本稳定并略有增长，但由于竞争激烈导致主导产品售价下调、部分子公司亏损增加、风电等新投项目固定成本增加且尚未形成批量销售规模等因素的影响，企业全年效益继续下降。报告期内公司实现营业收入 18.5 亿元，较上年同期增加 10.06%；归属于上市公司股东的净利润 2,386.07万元，较上年同期下降 65.19%。公司围绕年度目标，重点做好了以下工作：（1）努力开拓市场，稳固和提高市场占有率 抓住高端、特种、节能环保等产品需求趋旺的商机，公司在远洋渔船、渔政船、高速客船、援外舰船、航标船、海工船等高端船舶配套产品的销售取得较大增长，船用推进系统成套销售在国际国内市场保持了上升势头良好，公司出品的我国民营远洋渔船首次选用的可调桨推进系统经航试各项考核指标均良好，为公司争取后续订单创造了有利条件。公司并取得 LPG 化学品船、某国舰船等重点项目的可调桨推进系统多套订单。在工程机械行业状况尚未得到实质性的杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 改观的背景下，公司主动调整了营销策略，加强了与主机厂的沟通和配套上线服务机制，积极开拓新老市场。公司自制变矩器+变速箱的“双变合一”在两家主机厂实现了小批量配套，为公司工程机械双变产品的推进迈下坚实一步。与上年度销售量比较，装载机变速箱产品同比增幅达 11.43%、平地机变速箱产品同比增幅达 7.75%、压路机变速箱产品增幅达 28.25%；市场占有率同比分别提升 0.82%、7.44%、1.11%。2013 年我国风电行业形势虽然好转，但整体产能过剩导致主机厂家之间结构性差异愈加明显，公司根据市场发展变化，加强与多家主机厂的技术对接和立体沟通，同时全力确保传统市场份额稳定，新增一家主机厂配套。公司着重结合新能源车市场发展契机，开发混合驱动、电动车变速器，实现小批量配套并成功在多家主机厂装车。（2）提升研发能力，推进产品升级 大功率轻型高速齿轮箱的开发，填补了国内空白；应用于大型油轮的双机并车齿轮箱的开发，为扩大海洋石油装备配套打下基础；船舶推进系统方面，在完善系列可调桨型谱的基础上，与国外公司合作开发系列新型高效导管，并在远洋渔船推进系统中得到批量应用；重点对特种车辆变速箱进行研究开发，开发完成多种新型动力换挡变速箱开发，广泛应用于飞机牵引车、履带车钻机、平地机等，拓宽了市场领域；针对国内 AMT 技术尚不成熟的现状，聘请专家，成立 AMT 项目小组，着重对 AMT 汽车变速箱进行开发研究。顺应汽车向环保节能方向发展的趋势，合作开发的新能源汽车变速器取得新的进展，成功开发 2、3、4 档电动车变速器，为公司汽车产品的转型升级提供了产品支撑；风电产品坚持柔性轴的技术平台，完成了多种风电增速箱的开发工作。积极与主机制造商开展技术交流，针对不同要求，为低风速 2MW/5.5MW 机组进行方案设计，为后续风电产品的市场开拓打下基础；纳米材料增强高性能摩擦片的研发及应用项目获得 2013 年中国机械工业科学技术二等奖。继续保持专利受理和授权量的增长，2013年公司新增授权专利 62 件，其中申请发明专利 12 件。（3）重抓品质提升，提高基础管理水平 2013 年公司确定为“品质提升年”，提出了品质提升活动系列方案，通过一年的努力，船用产品、工程产品质量损失率达到年度目标，同比均有所下降，主要零件主要项次合格率有所上升，产品用户满意率同比上升。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,849,879,919.55 1,680,742,847.18 10.06 营业成本 1,512,828,713.12 1,316,264,916.31 14.93 销售费用 63,635,033.02 54,235,372.95 17.33 管理费用 211,951,918.68 230,470,100.39-8.03 财务费用 37,377,076.69 34,435,125.65 8.54 经营活动产生的现金流量净额 139,046,398.54 67,313,868.03 106.56 投资活动产生的现金流量净额-618,129,553.73-301,066,094.05 筹资活动产生的现金流量净额 475,461,060.65 112,802,192.39 321.50 研发支出 87,339,332.96 70,627,602.28 23.66 资产减值损失 13,517,858.59 5,889,638.45 129.52 投资收益 -4,306,751.86 6,491,486.50-166.34 所得税费用 2,245,097.69 10,202,908.04-78.00 归属于母公司所有者的净利润 23,860,747.42 68,552,874.38-65.19 少数股东损益 -77,256.83-7,961,501.64 基本每股收益 0.06 0.17-64.71 其他综合收益 -5,860,117.81-1,289,726.79 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析：资产减值损失：主要原因是计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备均比上年同期有所增加。投资收益：主要原因分二个方面，一方面是上年度，公司分步收购前进联轴器股份达到控股时，公司原持有的前进联轴器股份按公允价值计算应享有的份额大于账面价值所产生的收益，以及上年度公司转让所持有的合营企业杭维柯变速器及杭维柯传动各 19.50%的股份产生收益；第二方面是本期合营杭维柯变速器及杭维柯传动由于 DDCT 变速器项目尚未达产，经营继续出现较大亏损。所得税费用：主要原因是利润总额同比减少。归属于母公司所有者的净利润：主要原因是业绩同比下降所致。少数股东损益：主要原因是子公司净利润同比上升及本年新增纳入利润表合并范围的子公司前进联轴器，导致少数股东损益增加。基本每股收益：主要原因是业绩同比下降所致。其他综合收益：主要原因是公司本期已在二级市场出售了的徐工机械股票公允价值变动。2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司实现营业收入 18.5 亿元，较上年同期增长 10.06%。公司船用齿轮箱产品、工程机械变速箱产品、汽车变速器、摩擦及粉末冶金产品等业务板块均比上年有一定幅度的增长。公司其他产品包括铸造件、锻造件，主要是供给集团本部及内部子公司，其销量随着前几大类产品增长相应也有所增长。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年公司实物生产、销售情况（单位：台份）：项 目 年初库存量 本年产量 本年销量 年末库存 船用齿轮箱产品 5591 48543 47092 7042 工程机械变速箱产品 7335 27841 29479 5697 汽车变速器产品 4388 7223 7105 4506 风电及工业传动产品 73 153 195 31 (3)订单分析 公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子公司，管理遍布全国的 30 多家经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般带有定制性质，均签订合同，而常规品种的中小功率船用齿轮箱公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及汽车相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、汽车和风电设备制造商，公司一般与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。根据公司的营销模式，总体来看，船用齿轮箱新增订单保持平稳，船用成套产品订单量较前期有较大增长；工程机械变速箱因行业形势未有实质性改观，但通过巩固老市场和拓展新市场，使实际要货量保持平衡增长；汽车变速器的实际要货量比上年有所增长，主要是公司着力开拓新能源市场；风电相关产品仍处于市场开拓阶段，尽管有新增订单，但产品制造周期和验证使当期兑现的订单不多，先期订单受行业大幅下滑的影响，实际执行交货量较低。(4)主要销售客户的情况 前五名客户销售收入金额合计 42,185.03 万元，占营业收入的比例为 22.81%。杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)船用齿轮箱产品 原材料 497,844,973.58 78.38 466,195,234.27 80.78 6.79 船用齿轮箱产品 燃料动力 19,245,601.81 3.03 13,123,558.27 2.27 46.65 船用齿轮箱产品 工资及福利费 37,284,383.71 5.87 30,051,763.07 5.21 24.07 船用齿轮箱产品 折旧费用 37,474,934.22 5.90 28,616,157.02 4.96 30.96 船用齿轮箱产品 其他制造费用 43,318,483.28 6.82 39,116,710.95 6.78 10.74 船用齿轮箱产品 合计 635,168,376.61 100.00 577,103,423.58 100.00 10.06 工程机械变速箱产品 原材料 340,337,254.30 82.28 291,853,436.53 82.07 16.61 工程机械变速箱产品 燃料动力 10,914,867.33 2.64 9,436,078.78 2.65 15.67 工程机械变速箱产品 工资及福利费 15,841,917.40 3.83 13,638,797.12 3.84 16.15 工程机械变速箱产品 折旧费用 21,343,157.65 5.16 18,363,196.18 5.16 16.23 工程机械变速箱产品 其他制造费用 25,189,889.55 6.09 22,324,393.10 6.28 12.84 工程机械变速箱产品 合计 413,627,086.24 100.00 355,615,901.72 100.00 16.31 汽车变速器产品 原材料 57,381,610.83 78.41 47,725,727.85 78.89 20.23 汽车变速器产品 燃料动力 2,378,398.61 3.25 1,940,632.56 3.21 22.56 汽车变速器产品 工资及福利费 5,166,613.60 7.06 3,788,892.87 6.26 36.36 汽车变速器产品 折旧费用 3,315,121.76 4.53 2,785,125.69 4.60 19.03 汽车变速器产品 制造费用 4,939,750.96 6.75 4,256,284.47 7.04 16.06 汽车变速器产品 合计 73,181,495.77 100.00 60,496,663.44 100.00 20.97 风电及工业传动产品 原材料 31,080,990.10 60.98 35,448,755.13 68.18-12.32 风电及工业传动产品 燃料动力 2,099,929.14 4.12 2,093,700.84 4.03 0.30 风电及工业传动产品 工资及福利费 4,169,061.08 8.18 4,064,313.09 7.82 2.58 风电及工业传动产品 折旧费用 9,230,513.79 18.11 6,102,696.42 11.74 51.25 风电及工业传动产品 制造费用 4,388,659.88 8.61 4,283,444.93 8.24 2.46 风电及工业传动产品 合计 50,969,153.99 100.00 51,992,910.41 100.00-1.97 摩擦及粉末冶金原材料 29,176,966.06 68.29 23,102,781.21 67.46 26.29 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 产品 摩擦及粉末冶金产品 燃料动力 1,961,081.77 4.59 1,768,492.57 5.16 10.89 摩擦及粉末冶金产品 工资及福利费 3,747,223.48 8.77 3,678,941.82 10.74 1.86 摩擦及粉末冶金产品 折旧费用 1,089,489.87 2.55 1,174,781.70 3.43-7.26 摩擦及粉末冶金产品 制造费用 6,750,331.88 15.80 4,523,808.78 13.21 49.22 摩擦及粉末冶金产品 合计 42,725,093.07 100.00 34,248,806.07 100.00 24.75 其他 原材料 93,793,815.65 90.66 14,719,166.77 76.12 537.22 其他 燃料动力 1,851,711.61 1.79 609,108.98 3.15 204.00 其他 工资及福利费 3,676,521.85 3.55 1,879,536.27 9.72 95.61 其他 折旧费用 735,304.37 0.71 429,276.80 2.22 71.29 其他 制造费用 3,398,540.92 3.29 1,699,704.10 8.79 99.95 其他 合计 103,455,894.40 100.00 19,336,792.92 100.00 435.02 注：上表数据为母公司数据。(2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额（含税）合计 15,630.56 万元，占采购总额比例为 11.17%。4、费用 单位:元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 63,635,033.02 54,235,372.95 17.33 管理费用 211,951,918.68 230,470,100.39 -8.03 财务费用 37,377,076.69 34,435,125.65 8.54 所得税费用 2,245,097.69 10,202,908.04 -78.00 所得税费用本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因是利润总额同比减少。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 87,339,332.96 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 87,339,332.96 研发支出总额占净资产比例（%）4.72 研发支出总额占营业收入比例（%）4.72 (2)情况说明 公司统筹技术开发资源，集成创新，向高科技含量、智能化、节能环保型的产品方向发展，继续巩固齿轮动力传动国内领先地位，努力提升产品技术水平和市场地位。通过系统建立创新杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 技术体系和扩展完善产品技术平台，遵循以市场需求为导向的基本原则，实现创新发展，扩大多领域传动装置设计技术领域，充分满足公司成为先进传动装置设计制造基地的发展要求，报告期内主要投入 79 项新产品开发项目，其中部分项目已列入工信部和浙江省项目并获相关奖项。6、现金流 单位:元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 139,046,398.54 67,313,868.03 106.56 投资活动产生的现金流量净额 -618,129,553.73 -301,066,094.05 筹资活动产生的现金流量净额 475,461,060.65 112,802,192.39 321.50 经营活动产生的现金流量净额同比增长 106.56%，主要原因是：公司营业收入较上年增长了 10.06%，相应使销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 17,008 万元，同比增长 9.35%；公司加大了库存资金的利用，并相对减少了采购量，使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期仅增加 10,590 万元，同比增长 8.19%。投资活动产生的现金流量净额同比减少 31,706 万元，主要原因是本期投资浙江萧山农村合作银行 45,440 万元，同时减少了固定资产的投入。筹资活动产生的现金流量净额同比上升 321.50%，主要原因是本期银行借款总额和发行短期融资券的增加。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司本报告期利润主要来源于营业外收入，营业利润同比下降较大的主要原因是：折旧费用等固定成本的上升及为应对市场竞争部分产品降价促销，导致主营业务毛利率有所下降。公司目前正积极开发新产品，开拓新领域、新市场，努力提高公司的竞争力和盈利能力。(2)发展战略和经营计划进展说明 报告期经营计划收入 23 亿元，实际实现营业收入 18.5 亿元，完成计划的 80.43%，受宏观经济和行业形势影响，船用齿轮箱、工程机械变速箱、风电增速箱产品等业务板块并未如预测保持较快增长，从而未能完成年度计划。报告期期间费用为 3.13 亿元，比计划降低 5.15%。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）通 用 设 备制造业 1,770,123,825.57 1,441,963,274.83 18.54 10.22 15.17 减少 3.50个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 减(%)减(%)（%）船 用 齿 轮箱产品 1,162,679,193.70 971,664,353.83 16.43 13.04 17.18 减少 2.95个百分点 工 程 机 械变 速 箱 产品 587,339,159.20 532,583,909.89 9.32 12.89 22.19 减少 6.91个百分点 汽 车 变 速器产品 65,583,001.57 74,669,849.05-13.86 17.65 19.35 减少 1.63个百分点 风 电 增 速箱 及 工 业传动产品 75,153,170.41 71,734,241.96 4.55-22.30-11.60 减少 11.55个百分点 摩 擦 及 粉末 冶 金 产品 67,696,068.28 47,928,082.79 29.20 26.39 28.96 减少 1.42个百分点 锻造件 158,415,032.01 129,029,687.04 18.55 23.55 17.83 增加 3.96个百分点 铸造件 170,667,656.79 149,651,721.96 12.31 24.24 17.74 增加 4.84个百分点 其他 210,365,400.47 195,253,883.08 7.18 237.15 259.87 减少 5.86个百分点 小计 2,497,898,682.43 2,172,515,729.60 13.03 19.93 25.09 减少 3.58个百分点 减：公司内各 分 部 抵销数 727,774,856.86 730,552,454.77-0.38 52.63 50.69 增加 1.29个百分点 合计 1,770,123,825.57 1,441,963,274.83 18.54 10.22 15.17 减少 3.50个百分点 公司目前生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及可调螺旋桨、工程机械变速箱及驱动轿、汽车变速器及特种车辆变速器、工业齿轮箱、风电增速箱、农业机械变速箱、摩擦材料及摩擦片和大型精密齿轮等十大类千余种产品。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内销售 2,275,583,512.27 19.67 国外销售 222,315,170.16 22.63 小计 2,497,898,682.43 19.93 减：公司内各分部抵销数 727,774,856.86 52.63 合计 1,770,123,825.57 10.22 公司产品销售方式分为直接销售和间接销售两种。船用齿轮箱大部分采取间接销售的模式，通过遍布全国的经营性子公司、办事处、经销商对外进行销售。工程机械变速箱及汽车变速器大部分采取直接销售的模式，由本公司直接销售给各主机厂，为工程机械主机厂家和汽车厂家配套。公司在全国近 30 个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站和载重汽车变速器服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）可供出售金融资产 0 0 6,805,513.32 0.21-100.00 长期股权投资 535,365,642.04 14.23 65,167,660.39 1.99 721.52 长期待摊费用 3,037,064.48 0.08 2,044,711.31 0.06 48.53 递延所得税资产 15,475,745.67 0.41 11,787,314.78 0.36 31.29 其他非流动资产 56,017,313.83 1.49 4,309,192.60 0.13 1,199.95 短期借款 790,500,000.00 21.01 383,300,000.00 11.73 106.24 应付职工薪酬 12,295,576.53 0.33 34,618,849.26 1.06-64.4