430065_2013_中海阳_2013年年度报告_2014-04-30.pdf

中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 中海阳能源集团股份有限公司中海阳能源集团股份有限公司 Rayspower Energy Group Co.,Ltd.Rayspower Energy Group Co.,Ltd.20132013 年年度报告年年度报告 2012014 4 年年 4 4 月月 中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具为本公司出具了标准意见的审计报告。了标准意见的审计报告。公司负责人薛黎明、主管会计工作负责人赵鹤翔、会计机构负责人孙桂梅声明：公司负责人薛黎明、主管会计工作负责人赵鹤翔、会计机构负责人孙桂梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。保证年度报告中财务报告的真实、完整。中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.25 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第九章第九章 财务报告财务报告.40 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.124 中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中海阳能源集团股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1 1、市场波动风险、市场波动风险 公司主要服务于太阳能发电行业，太阳能发电行业作为我国新能源产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响。2013年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，太阳能发电产业经营压力普遍增大，此种状况在2013年度趋缓，但尚未根本转变。2 2、行业政策风险、行业政策风险 太阳能发电行业是国家重点扶持的产业之一，短期内国家对太阳能发电行业仍将继续保持积极扶持政策。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。3 3、市场竞争风险、市场竞争风险 随着国内太阳能发电应用行业的迅速推广，进入太阳能电站系统集成业务的企业数量也迅速增加，其中包括太阳能光伏产业链前端的设备供应商（如硅片、电池片和组件、逆变器等）和终端的电站业主方。这些新进入者对太阳能光伏电站系统集成业务的介入，将在一定程度上加剧太阳能光伏电站系统集成业务的竞争程度，对公司的现有业务带来竞争压力。4 4、收入对单一产品较为依赖的风险、收入对单一产品较为依赖的风险 公司太阳能电站最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的99.33%、99.21%和99.95%，从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品。目前在收入结构上，公司主营产品还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对太阳能电站建设的依赖风险。5 5、技术进步风险、技术进步风险 科技进步是推动太阳能发电行业快速发展的驱动力，因此，未来太阳能发电行业内在技术与产品的竞争会愈加激烈。新能源行业的技术发展可谓日新月异，技术的发展推动着整个新能源行业的变革。因此，在技术升级换代形势下，公司必须加大在新中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 技术、新产品、新工艺研发方面的投入，提高公司产品的技术水平和服务的综合竞争力，否则将无法保持公司现有的在太阳能发电领域的技术优势。6 6、核心技术人员流失风险、核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。7.7.综合管理水平亟待提高的风险综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 公司股份简称 中海阳 公司股份代码 430065 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2010 年 3 月 19 日 公司的中文名称 中海阳能源集团股份有限公司 公司的中文简称 中海阳 公司的外文名称 Rayspower Energy Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Raypower 公司的法定代表人 薛黎明 公司注册地址 北京市昌平区科技园区超前路 17 号 公司注册地址的邮政编码 102200 公司办公地址 北京市昌平区科技园区超前路 17 号 公司办公地址的邮政编码 102200 公司网址 公司邮箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 黄丽华、栾国保 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 赵萌 联系地址：北京市昌平区超前路 17 号 联系电话：010-51294999-8878 传真：010-51294999-8017 电子信箱： 中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董事会办公室 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005 年 7 月 12 日 北京市朝阳区东三环南路 19号嘉多丽园A 座11 层 1101052862949 110114777683170 77768317-0 最近变更注册登记日期 2013 年 10 月 28 日 北京市昌平区科技园区超前路 17 号 110114008629497 110114777683170 77768317-0 中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 2013年度 2012年度 变动比例(%)营业收入 1,042,543,537.37 810,992,604.89 28.55 归属于母公司股东的净利润 65,424,103.89 32,673,696.50 100.23 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,495,071.46 31,566,588.85 94.81 经营活动产生的现金流量净额 85,934,675.31-25,413,427.77-加权平均净资产收益率 11.04 6.07 4.97 基本每股收益（元/股）0.39 0.23 69.57 项目 2013年末 2012年末 变动比例(%)总资产 1,791,074,357.76 1,587,247,867.70 12.84 股本 180,000,000.00 140,000,000.00 28.57 归属于母公司股东的净资产 673,827,238.93 554,982,700.88 21.41 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）3.74 3.96-5.56 二、本年度内公司非经常性损益项目和金额二、本年度内公司非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 本年数 上年数 政府补贴 4,770,864.00 1,464,741.00 对外捐赠-226,741.98-200,000.00 固定资产处置损失-34,228.06-57,992.67 其他 19,706.44 20,232.65 所得税影响额-600,432.73-119,547.14 少数股东权益影响额（税后）-135.24-326.19 合 计 3,929,032.433,929,032.43 1,107,107.651,107,107.65 中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。1 1、经营业绩持续提升经营业绩持续提升 2013 年，公司实现营业收入 1,042,543,537.37 元，同比增长 28.55%；利润总额和净利润分别为 77,967,150.75 元和 65,258,716.80，同比增长分别为 105.80%、101.08%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,791,074,357.76 元，净资产约为 673,887,066.48 元。2 2、适时调整战略规划，稳步实现公司经营指标、适时调整战略规划，稳步实现公司经营指标 2013 年，公司经营管理团队认真贯彻落实公司战略规划目标，适时根据行业及公司整体发展情况稳步发展，在夯实电站建设质量的基础上，经营团队团结一心，统一作战，按期实现公司各项经营指标。3 3、科技研发取得全新突破、科技研发取得全新突破 2013 年，公司坚持贯彻以市场应用为导向进行技术研发的战略方针，在太阳能光伏发电、光热发电领域，结合目前市场开发及应用需求，有序开展各项技术研发工作。通过研发团队一年的努力，截止 2013 年底，公司已申请的拥有自主知识产权的专利技术共 215 项，其中已获批的专利技术共 151 项。4 4、内部管理进一步提升、内部管理进一步提升 2013 年，公司有效进行内控管理的自查自纠，通过人才培养机制、内部风险控制机制、制度流程科学化规范机制，公司管理在执行力、规划性、协作性、外部响应机制方面均得到显著提升。中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 (二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司以太阳能发电系统集成为主营业务，主要从事太阳能电站 EPC 业务。单位:元 主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)太阳能光伏发电 1,042,487,287.37 825,240,854.60 20.84 29.19 32.64-2.06 单位:元 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)光伏电站 EPC 工程施工及设备 1,041,945,158.19 824,794,076.30 20.84 30.15 33.83-2.17 小型离网 光伏系统 542,129.18 446,778.30 17.59-91.54-92.38 9.04 合计 1,042,487,287.37 825,240,854.60 20.84 29.19 32.64-2.06 报告期内主营业务收入增长 29.19%，营业成本增长 32.64%，主营业务毛利率减少 2.06%。主营业务毛利率减少的主要原因系光伏电站项目中设备毛利率逐渐降低。从长远来看，受到已建成的光伏电站 EPC 项目品牌化的影响，光伏电站项目整体毛利率趋于稳定。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、太阳能行业发展对公司经营情况的影响 2013 年 1 月 7 日，全国能源工作会议，国家能源局宣布 2013 年当年光伏装机目标为 10GW，是 2012 年装机量的 2 倍；2013 年 1 月 29 日,国家能源局可再生能源司副司长史立山透露,我国光伏十二五规划装机容量调整落定,将从 21GW 调整至 35GW；2013 年 8 月 26 日,国家发改委颁布 关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知，根据各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类太阳能资源区，电价分别为每千瓦时 0.9 元，0.95 元和 1 元，分布式发电按照每千瓦时 0.42 元；收益周期 20 年不变；2013 年 10 月 29 日国家能源局发布 关于征求 2013、2014 年光伏发电中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 建设规模的函，将在 2014 年新建总量达 12GW 的光伏发电项目，后续确认 2014 年新建总量调整为 14GW；2013 年 11 月 19 日，财政部关于对分布式光伏发电自发自用电量免征政府性基金有关问题的通知，确认对分布式光伏发电自发自用电量免收可再生能源电价附加、国家重大水利工程建设基金、大中型水库移民后期扶持基金、农网还贷资金等 4 项针对电量征收的政府性基金。2013 年 2 月国家发改委印发的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录中多次提及光热发电产品、装备及服务。基于上述宏观数据，我们认为公司的业务在未来 3 年仍将保持稳步增长的趋势。2、周期波动对公司经营情况的影响 太阳能发电行业不具有周期性、季节性，具备一定的区域性，主要集中在太阳能资源丰富地区，故周期波动对公司经营情况无重大影响。(四四)公司商业模式的变化情况公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：公司以太阳能光伏发电系统集成领域为切入点，并逐步向太阳能光热发电领域纵深。对于大型太阳能光伏电站项目，公司参与项目设计、建设及后期维护的市场化运作方式。在实践过程中，公司确立了注重研发与销售的哑铃式经营模式，即研发+销售型模式，始终将研发与销售进行有机结合，以市场应用型为导向，积极把握市场动态和顾客需求，有效进行研发成果转化。在项目实施过程中，公司将科研成果应用到实际的工程案例中，加速科研成果转化，提高经济效益。同时，在项目建设过程中，积极发掘更多的技术研发亮点，做好技术储备工作。通过哑铃式经营模式的运作，中海阳在行业内已逐步形成一定的品牌知名度和市场影响力。报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 1 1、资产、负债项目、资产、负债项目重大变化情况重大变化情况 单位：元 项 目 2013 年末 2012 年末 变动情况 变动情况分析 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 变动数 变动比率 货币资金 95,910,328.78 5.35%190,260,848.55 11.99%-94,350,519.77-49.59%归还贷款所致 应收票据净额 103,250,000.00 5.76%15,465,000.00 0.97%87,785,000.00 567.64%年末收回银行承兑汇票 预付款项净额 36,114,336.67 2.02%61,378,672.24 3.87%-25,264,335.57-41.16%年末预付合同采购款 中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 存货净额 216,927,953.80 12.11%125,949,775.79 7.94%90,978,178.01 72.23%在执行的合同备货 其他流动资产 25,084,625.18 1.40%0.00 0.00%25,084,625.18-增值税留抵税额转入 固定资产净额 267,065,738.62 14.91%64,282,369.62 4.05%202,783,369.00 315.46%房屋建筑物等达到预计使用状态转入固定资产 在建工程净额 361,321,088.56 20.17%459,152,766.19 28.93%-97,831,677.63-21.31%长期待摊费用 0.00 0.00%202,666.66 0.01%-202,666.66-100.00%装修费转入固定资产核算 递延所得税资产 10,362,209.39 0.58%8,282,778.59 0.52%2,079,430.80 25.11%短期借款 130,000,000.00 7.26%271,900,000.00 17.13%-141,900,000.00-52.19%归还短期借款 应付票据 5,000,000.00 0.28%0.00 0.00%5,000,000.00-年末取得银行承兑汇票 应付帐款 521,228,318.02 29.10%401,819,634.41 25.32%119,408,683.61 29.72%预收货款 793,436.51 0.04%6,489,900.40 0.41%-5,696,463.89-87.77%年初预收项目完工本期已结转收入 应交税费 22,130,928.57 1.24%8,074,570.84 0.51%14,056,357.73 174.08%年末应交流转税增加 应付利息 724,392.20 0.04%1,890,530.58 0.12%-1,166,138.38-61.68%短期贷款偿还较多，计提的利息减少 其他应付款 1,692,693.82 0.09%884,055.06 0.06%808,638.76 91.47%年末收到供应商保证金 一年内到期的长期负债 60,000,000.00 3.35%40,000,000.00 2.52%20,000,000.00 50.00%2014 年需偿还的长期借款转入 其他流动负债 2,431,738.12 0.14%0.00 0.00%2,431,738.12-2014 年内摊销的递延收益转入 长期借款 170,000,000.00 9.49%230,000,000.00 14.49%-60,000,000.00-26.09%应付债券 106,482,750.00 5.95%0.00 0.00%106,482,750.00-2013 年发行企业债券 其他非流动负债 96,612,504.38 5.39%61,317,600.00 3.86%35,294,904.38 57.56%新增与资产相关的政府补助 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 主营业务收入 1,042,487,287.37 806,970,604.89 235,516,682.48 29.19%报告期完成的项目大幅增加 其他业务收入 56,250.00 4,022,000.00-3,965,750.00-98.60%房屋租赁业务减少所致 营业收入合计 1,042,543,537.37 810,992,604.89 231,550,932.48 28.55%-（2 2）成本构成分析）成本构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 主营业务成本 825,240,854.60 622,175,630.97 203,065,223.63 32.64%收入增加相应成本增加 其他业务成本 88,949.60 1,076,453.60-987,504.00-91.74%收入减少相应成本减少 营业成本合计 825,329,804.20 623,252,084.57 202,077,719.63 32.42%-（3 3）费用构成分析）费用构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 销售费用 21,732,251.61 17,274,642.37 4,457,609.24 25.80%收入增加相应销售费用增加 管理费用 74,877,267.54 66,814,139.60 8,063,127.94 12.07%主要是加大了研发投入 财务费用 25,500,282.52 22,792,986.06 2,707,296.46 11.88%主要是利息费用增加 中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 合计 122,109,801.67 106,881,768.03 15,228,033.64 14.25%-3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 85,934,675.31-25,413,427.77 111,348,103.08-销售回款情况较好所致 投资活动产生的现金流量净额-135,933,812.27-262,104,675.41 126,170,863.14-48.14%投资基建项目减少所致 筹资活动产生的现金流量净额-44,357,072.83 68,008,624.20-112,365,697.03-偿还 2012 年借款所致 现金及现金等价物净增加额-94,350,519.77-219,507,540.98 125,157,021.21 57.02%投资活动减少 说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异 报告期内，报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润的差异金额为20,675,958.51元。主要原因系：计提资产减值准备14,887,552.78元、固定资产折旧8,100,036.37元、无形资产摊销1,106,282.44元、长期待摊费用摊销67,566.61元、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34,228.06元、财务费用25,062,762.85元，以及递延所得税资产增加2,079,430.80元，存货增加91,658,277.74元，经营性应收项目增加67,648,295.28元，经营性应付项目增加132,809,223.24元所致。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1 1）控股子公司情况）控股子公司情况 名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(万元)投资比例 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)中海阳(北京)光电子技术有限公司 光电产品研发销售 光电产品研发销售 4,200 99.86 64,478,816.43 42,733,964.01 2,456,250.00-2,548,811.03 北京桑纳斯太阳能电池有限公司 光伏产品销售 光伏产品销售 1,800 100 78,283,341.84 55,193,747.46 107,934,330.76-4,831,605.69 上海禅德智能科技有限公司 技术咨询 技术咨询 2,100 100 26,600,727.73 24,199,644.46 10,056,537.26-341,892.17 RAYSPOWER LUXENBOURG SAR 电站投资 电站投资 EUR1.250 100 131,024.18 113,344.49-8,126.62 成都禅德太阳能电力有限公司 光热产品生产 光热产品生产 20,000 100 508,973,251.28 184,713,294.16-9,709,124.86（2 2）参股公司情况）参股公司情况 名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(万元)投资比例 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)石林云电投新能源开发太阳能光伏电站的投资和运营 太阳能电力 160,000 6 385,447,530.02 95,574,319.65 20,835,313.51-4,425,680.35 中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 有限公司 关于参股公司与公司从事业务的关联性说明及公司持有参股公司的目的：为共同推动太阳能光伏电站在中国的广泛应用，加快商业化进程，公司在太阳能光伏发电行业启动初期，为有效推动当地太阳能产业发展，以参股形式与当地企业共同合力促动产业发展。（3 3）公司控制的特殊目的主体情况）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 （1 1）第一次定向发行）第一次定向发行 单位：万元 单位：元资金总额 11,119.37 本年度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 112,500.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 截至期末投资进度(%)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 智能汇流箱研发项目 否 500 500 500 100 2012.5 240 是 否 太阳能电站DCS系统研发项目 否 1500 1500 1500 100 2013.12 200 是 否 太阳能光伏产品项目 否 1500 1500 1500 100 是 否 LED产品绿色照明项目 否 3500 3500 3500 100 2012.10 否 否 流动资金 否 4250 4250 4250 100 承诺投资项目小计(A)112,500.00 112,500.00 112,500.00 100 补充流动资金(B)超募资金投向小计(B)合计(A+B)112,500.00 112,500.00 112,500.00 100 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）LED产品绿色照明项目：符合计划进度，但未达到预期收益，主要原因为市场竞争加剧。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（2 2）第二次定向发行）第二次定向发行 单位：万元 募集资金总额 20,948.46 本年度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 21,200.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 截至期末投资进度(%)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 太阳能聚光热发电反射镜生产线项目 否 21,200 21,200 21,200 100 2014 年 7 月 0 否 否 承诺投资项目小计(A)21,200 21,200 21,200 100 补充流动资金(B)超募资金投向小计(B)合计(A+B)21,200 21,200 21,200 100 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）因受该行业整体情况的影响 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 17 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3 3）第三次定向发行）第三次定向发行 （1）募集资金到账情况 根据 2013 年 9 月 31 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统备案函确认（股转系统函2013703 号），公司定向发行 1200万股股份，发行价为 5.3 元/股，共募集资金人民币 6360 万元。经中审亚太会计师事务所出具的中审亚太验字【2013】010715 号验资报告验证，截至 2013 年 10 月11 日，公司收到募集资金 6360 万元。2013 年 10 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了定向发行情况报告书。2013 年 10 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了定向发行股份登记手续。（2）募集资金管理情况 为了规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监管指引第 1 号-信息披露以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，由董事会管理募集资金的使用，由监事会对其使用情况进行监督，以保证募集资金投向承诺项目。（3）募集资金使用情况 本报告年度，公司定向发行共募集资金 6360 万元，用于补充公司流动资金，截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 18 8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（六六）公司经营计划或）公司经营计划或目标实施进度分析目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标 上年度已披露经营计划系：（1）努力抓好企业经营工作，确保 2013 年度预算指标按计划完成，实现公司主要业绩经营指标同比快速增长。（2）根据市场需求，不断强化研发实力，加大研发投入，有重点研发太阳能电站领域核心技术，研究开发出具有竞争优势的技术产品，优化产品结构，完善产品系列。（3）大力推进营销体系建设，建立完善的市场拓展网络和强有力的销售队伍，加强品牌建设和宣传，增强企业市场占有率。（4）充分利用国家对高新技术企业的各项支持政策和优惠措施，努力争取国家在税收、各类贷款、无偿资助等多方面的支持，做好合理规划，为公司降低成本，获取更大的经营效益。2、报告期内经营计划或目标实施进度 报告期内，公司以年初制定的各项工作目标展开，有序推行各类经营工作，根据实际情况稳步发展，公司总体经营计划目标有序开展并按进度完成，总体发展平稳有序。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、三、公司经营计划和公司经营计划和目标目标 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 公司主要从事太阳能光伏、光热发电业务。目前公司在稳步发展太阳能光伏发电系统集成业务的同时，已纵深进入太阳能光热发电市场开发阶段。1 1、太阳能光伏发电行业：、太阳能光伏发电行业：根据中国可再生能源中长期发展规划，到 2020 年，我国力争使太阳能发电装机容量达到 1.8GW（百万千瓦），到 2050 年将达到 600GW（百万千瓦）。预计到 2050中海阳能源集团股份有限公司 2013 年年度报告 19 年，中国可再生能源的电力装机将占全国电力装机的 25%，其中光伏发电装机容量将占到 5%。未来十几年，我国太阳能发电装机容量的复合增长率将高达 25%以上。近期国家为大力发展太阳能光伏产业，推出了系列产业推动政策。如：2012 年 7 月 9 日，国务院关于印发国家战略性新兴产业发展规划提出：“十二五”期间，太阳能电站的装机容量调整到 21GW；2012 年 8 月国家能源局发布可再生能源十二五规划中提到：到 2015 年，太阳能年利用量相当于替代化石燃料 810 万吨标准煤。太阳能发电装机达到 2100 万千瓦，其中光伏电站装机 1000 万千瓦，并网和离网的分布式光伏发电系统安装容量达到 1000 万千瓦。到 2020 年，太阳能发电装机达到 5000 万千瓦，太阳能热利用累计集热面积达到 8 亿平方米；2012 年 9 月 14 日，国家能源局发布关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知，国家对示范区的光伏发电项目实行单位电量定额补贴政策，国家对自发自用电量和多余上网电量实行统一补贴标准。项目的总发电量、上网电量由电网企业计量和代发补贴；2012 年 10 月 26 日，国家电网发布了关于做好分布式发电并网服务工作的意见，提出未来将对符合条件的分布式光伏项目提供系统方案制定、并网检测、调试等全过程服务，不收取费用，富余电力全额收购。2012 年 12 月 19 日，国务院总理温家宝召开国务院常务会议，专题研究确定促进光伏产业健康发展的政策措施，明确指出积极开拓国内光伏应用市场；2013 年 1 月 7 日，全国能源工作会议，国家能源局宣布 2013 年当年光伏装机目标为 10GW，是 2012 年装机量的 2 倍；2013 年 1 月 29 日,国家能源局可再生能源司副司长史立山透露,我国光伏十二五规划装机容量调整落定,将从 21GW 调整