430029_2013_金泰得_2013年年度报告（更新后）_2014-04-30.pdf

股票代码：430029 公告编号：2014-006 北京金泰得生物科技股份有限公司 BEIJING GOLD-TIDE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.2013 年度报告（更新）二一四年四月十五日 北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第三届董事会第三次会议审议通过了本年度报告，公司全体董事均出席会议并表决。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长刘长根、主管会计工作负责人和会计机构负责人董娟声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 目 录 第一章 释义 1 第二章 重大风险提示 3 第三章 公司基本情况简介 4 第四章 主要财务数据及财务指标 6 第五章 管理层分析与讨论 8 第六章 重要事项 18 第七章 股本变动及股东情况 20 第八章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 22 第九章 公司治理及内部控制 27 第十章 财务报告 31 第十一章 备查文件目录 98 北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 1 第一章释义 本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：公司、本公司、股份公司、金泰得 指 北京金泰得生物科技股份有限公司 股东大会 指 北京金泰得生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京金泰得生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京金泰得生物科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 北京金泰得生物科技股份有限公司章程 三会 指 北京金泰得生物科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 上海证券有限责任公司 农业部 指 中华人民共和国农业部 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 东莞子公司、东莞金泰得 指 东莞金泰得生物科技有限公司 天津子公司、天津金泰得 指 金泰得恒业（天津）生物科技有限公司 梅河口子公司、梅河口金泰得 指 梅河口东亚金泰得生物科技有限公司 武汉子公司，武汉金泰得 指 武汉金泰得生物科技有限公司 北京分公司、怀柔基地 指 北京金泰得生物科技股份有限公司北京分公司 通州分公司、通州基地 指 北京金泰得生物科技股份有限公司通州分公司 饲料 指 经工业化加工、制作的供动物食用的产品，包括单一饲料、添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料。配合饲料 指 根据动物的营养需要，将多种营养成分的饲料原料按一定比例科学调配、加工而成可以直接饲喂动物的饲料，也称全价饲料。浓缩饲料 指 主要有蛋白质饲料、矿物质饲料和饲料添加剂按一定比 北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 2 例混合配制的饲料，与能量饲料按一定比例混合后可制成配合饲料 饲料添加剂 指 在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物质，包括营养性饲料添加剂和一般饲料添加剂 ISO9001 指 ISO9001 质量管理体系，由 ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准 北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 3 第二章重大风险提示（一）原材料价格波动的风险（一）原材料价格波动的风险 公司主营产品中主要原材料为豆粕，并占产品成本的 70%以上。报告期内，原材料豆粕价格较上年波动较大。上半年市场受禽流感、速生鸡、黄浦江生猪等事件影响，销售疲软，价格低迷。下半年市场有所回暖，但原材料价格仍然居高不下。饲料行业价格传导性差，毛利率普遍较低。因此，公司面临豆粕价格上涨和大幅波动所带来的产品材料成本上升进而影响公司经营效益的风险仍然存在。（二）资金短缺风险（二）资金短缺风险 为了满足市场需求，提高区域竞争优势。近年，公司先后投资设立生产基地 3 座，随着销售规模的持续扩大，将需要更多的流动资金的注入，因此，公司未来经营发展仍然面临着资金短缺的风险。（三）管理风险（三）管理风险 报告期内，武汉子公司完成了设备调试、工艺测试、环评验收等工作，并取得了生产许可证，完成了工商变更登记，将于 2014 年正式投入运营。子公司关键岗位人才已经到位，相关管理制度正在进一步制定和完善。公司人力资源部充分发挥各分子公司的优势互补功能，对人力配置进行了统一调配。提高了整体管理水平，有效降低了管理风险。但行业急需的经验丰富的技术型生产管理人才流动的风险仍然存在。（四）技术创新风险（四）技术创新风险 随着行业技术创新需要和市场产品科技需求的提升，公司需要进行持续的技术研发创新和产品技术升级，以保证公司产品在市场的技术领先优势，因此，随着研发投入的增长和研发项目的实施，公司将面临研发项目失败、管理费用升高等技术更新风险。（五）税收政策的风险（五）税收政策的风险 根据国家相关法律法规，公司主营产品享受免征增值税的税收优惠政策。随着武汉子公司的投入运营，武汉子公司生产的主要产品根据相关规定将不享受该项税收优惠政策。因此，如果行业政策和国家税收优惠政策调整，公司产品将面临缴纳增值税并影响公司经营业绩的风险。（六）生产经营场所续租的风险（六）生产经营场所续租的风险 为提高资产经营效率，降低生产基地固定投资规模，公司在吉林、北京、天津和广东的分支机构生产经营场所均为租赁方式取得。因此，公司将面临生产经营场所因地方政策和租赁条件变更导致无法续租的风险。北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 4 第三章 公司基本情况简介（一）公司基本情况（一）公司基本情况 法定中文名称 北京金泰得生物科技股份有限公司 法定中文名称缩写 金泰得 法定英文名称 Beijing Gold-Tide Biotechnology Co.,Ltd.法定英文名称缩写 Gold-Tide 法定代表人 刘长根 公司首次注册登记日期 2002 年 11 月 12 日 公司最近一次变更注册登记日期 2011 年 05 月 18 日 企业法人营业执照注册号 110116004968904 税务登记证号 110108744731332 组织机构代码 74473133-2 注册登记地点 北京市工商行政管理局 注册地址/办公地址 北京市海淀区知春路 23 号量子银座 206 室 邮政编码 100191 公司国际互联网网址 www.gold- 电子邮箱 infogold-（二）信息披露负责人及其联系方式（二）信息披露负责人及其联系方式 董事会秘书 姓 名 徐丽秋 联系地址 北京市海淀区知春路 23 号量子银座 206 室 电 话 010-82352232 传 真 010-82356103 电子信箱 infogold-（三）指定信息披露平台及年度报告备置地点（三）指定信息披露平台及年度报告备置地点 公司登载年度报告的指定网站： 年度报告备置地点：董事会秘书办公室（四）公司股票公开转让场所，股票简称、股票代码及挂牌时间（四）公司股票公开转让场所，股票简称、股票代码及挂牌时间 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：金泰得 股票代码：430029 挂牌日期：2008 年 6 月 20 日（五）其它有关资料（五）其它有关资料 1、公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商 名 称：上海证券有限责任公司 办公地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 8 层 2、公司聘请的会计师事务所 北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 5 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 签字会计师名称：陈勇波 张文雪 北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 6 第四章 主要财务数据及财务指标（一）报告期内主要财务数据（合并报表）（一）报告期内主要财务数据（合并报表）（单位：人民币元）主要财务数据 金 额 营业收入 170,575,186.34 利润总额-5,073,884.46 归属公司股东的净利润-5,001,769.01 归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,895,181.79 经营活动产生的现金流净额-2,528,247.51（二二）报告期内非经常性损益项目及金额（合并报表）报告期内非经常性损益项目及金额（合并报表）（单位：人民币元）项 目 本年度 上年度 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -15,519.76 -计入当期损益的政府补助 1,912,963.00 56,000.00 其他营业外收入和支出-4,030.46-502,579.60 所得税影响额 合 计 1,893,412.78 -446,579.60 （三三）主要财务）主要财务数据及财务指标（合并报表）数据及财务指标（合并报表）（单位：人民币元）主要财务数据及财务指标 本年末 上年末 变动情况 总资产 84,123,658.07 83,861,969.65 0.31%归属母公司所有者权益（股东权益）48,344,459.37 54,032,228.38-10.53%每股净资产 1.41 1.58-10.76%主要财务数据及财务指标 本年度 上年度 变动情况 营业收入 170,575,168.34 150,995,430.02 12.97%利润总额-5,073,884.46 4,152,597.49-222.19%归属公司股东的净利润-5,001,769.01 2,896,031.98-272.71%归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,895,181.79 3,342,611.58-306.28%经营活动产生的现金流净额-2,528,247.51 1,398,953.77-280.72%加权平均净资产收益率-9.78%5.29%下降15.07个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-13.74%6.10%下降19.84个百分点 北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 7 每股经营活动产生的现金流量净额-0.07 0.04-275%基本每股收益（元/股）-0.15 0.08-287.5%（四（四）报告期内股东权益变动情况及其变动原因）报告期内股东权益变动情况及其变动原因（合并报表）（合并报表）1、股东权益变动情况 （单位：人民币元）项 目 年初数 本期增加 本期减少 年末数 实收资本（股本）34,300,000.00-34,300,000.00 资本公积金 3,464,232.00 -3,464,232.00 盈余公积金 2,693,140.58 -2,693,140.58 未分配利润 13,574,855.80-5,001,769.01 686,000.00 7,887,086.79 少数股东权益 758,107.54-160,663.57 597443.97 合 计 54,790,335.92-5,001,769.01 846,663.57 48,941,903.34 2、报告期内股东权益变动原因 报告期内，公司实现归属公司股东的净利润-5,001,769.01 元，导致未分配利润减少 5,001,769.01 元；公司根据 2012 年度股东大会决议审议通过的2012 年度利润分配方案，向股东派发现金分红 686,000.00 元（含税），导致利润分配导致未分配利润减少 686,000.00 元。报告期内，公司控股子公司（梅河口东亚金泰得生物科技有限公司）经营亏损，导致少数股东权益减少 160,663.57 元。北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 8 第五章 管理层分析与讨论（一）报告期内公司经营情况的分析与讨论（一）报告期内公司经营情况的分析与讨论 1、报告期内公司总体经营情况 2013 年，公司经营管理层根据2013 年经营目标和规划，在认真分析和把握行业发展态势和市场供需情况的基础上，大力开拓市场资源，积极的克服了市场需求低迷和原材料价格高企及波动等不利因素，但未实现全年经营目标。2013 年主营产品销量上升，但经营效益出现下降。2013 年实现主营业务收入 1.71 亿元，较上年上升 13%；营业成本为 1.57 亿元，较上年上升了 20%，营业收入增长率低于营业成本增长率，产品综合毛利率较去年下降了 5.17 个百分点；2013 年全年实现净利润为-500.18 万元，同比上年下降了 272.71%。截至报告期末，公司总资产 8412.36 万元，同比 2012 年末增长 0.31%；净资产 4894.14万元，同比 2012 年末下降 10.68%；每股净资产 1.41 元。2、主要会计数据及财务指标变动情况（单位：人民币元）主要财务数据及财务指标 本年末 上年末 变动情况 总资产 84,123,658.07 83,861,969.65 0.31%归属母公司所有者权益（股东权益）48,344,459.37 54,032,228.38-10.53%每股净资产 1.41 1.58-10.76%主要财务数据及财务指标 本年度 上年度 变动情况 营业收入 170,575,168.34 150,995,430.02 12.97%利润总额-5,073,884.46 4,152,597.49-222.19%归属公司股东的净利润-5,001,769.01 2,896,031.98-272.71%归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,895,181.79 3,342,611.58-306.28%经营活动产生的现金流净额-2,528,247.51 1,398,953.77-280.72%加权平均净资产收益率-9.78%5.29%下降15.07个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-13.74%6.10%下降19.84个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额-0.07 0.04-275%基本每股收益（元/股）-0.15 0.08-287.5%3、资产结构和负债情况（单位：人民币元）项 目 本年末 上年末 变动幅度 货币资金 9,209,959.00 12,616,619.65-27.00%北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 9 应收账款 17,140,226.77 10,080,901.70 70.03%应收票据-预付款项 8,959,485.26 17,198,991.47-47.91%存货 14,776,305.89 20,264,444.78-27.08%流动资产合计 50,406,221.45 60,395,551.20-16.54%短期借款 28,500,000.00 22,200,000.00 28.38%应付账款 5,918,439.52 6,552,663.56-9.68%流动负债合计 35,182,263.28 29,071,633.73 21.02%截至报告期末，公司流动资产合计为 50,406,221.45 元，占资产总额的 59.92%，较上年末减少16.54%，其中货币资金为9,209,959.00元，较上年年末减少27.00%，主要系公司在湖北武汉新建厂房，购入生产设备投入较大，且公司应收账款增加所致，应收账款较上年年末增加 70.03%,主要系公司客户年末集中采购管理所致,存货较上年减少 27.08%。截至报告期末，公司流动负债合计为 35,182,263.28 元，较上年末增加 21.02%，其中短期贷款余额增加 6,300,000.00 元，应付账款较去年减少 9.68%，负债率为41.82%，较上年增长 7.15 个百分点。4、营业收入和营业成本情况（单位：人民币元）项 目 本年度 上年度 变动幅度 营业收入 170,575,168.34 150,995,430.02 12.97%营业成本 156,956,511.95 131,144,693.45 19.68%销售毛利率 7.98%13.15%下降 5.17 个百分点 报告期内，公司主营业务收入 170,575,168.34 元，同比上年增加 12.97%，公司营业成本156,956,511.95元，同比上年增长19.68%，产品综合毛利率为7.98%，同比上年下降 5.17 个百分点。主要原因为主要原料豆粕市场价格上涨，产品成本增加所致。饲料添加剂产品销售收入1,649,450.30元,同比上年增加2,486.94%。5、主要费用变动情况（单位：人民币元）北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 10 项 目 本年度 上年度 费用金额变动幅度 金额 占营业收入的比例 金额 占营业收入的比例 销售费用 7,728,894.41 4.53%7,496,244.55 4.96%3.10%管理费用 10,913,339.94 6.40%6,422,308.73 4.25%69.93%财务费用 1,752,094.21 1.03%1,227,842.64 0.81%42.70%合计 20,394,328.56 11.96%15,146,395.92 10.03%34.65%报告期内，销售费用支出同比上年增加 3.10%，主要是微生态产品市场推广期差旅费用增加所致。报告期内，管理费用支出同比上年增长 69.93%，主要为新增武汉子公司及研发支出项目中费用化支出金额较上年增加所致；管理费用占营业收入比例增长了 2.15 个百分点。报告期内，财务费用支出同比上年增长 42.70%，其中，短期借款增加导致利息支出同比上年增长 63.95%，利息收入同比上年增长 591.56%；财务费用占营业收入比例增长了 0.22 个百分点。6、现金流量情况（单位：人民币元）项 目 本年度 上年度 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额-2,528,247.51 1,398,953.77-280.72%投资活动产生的现金流量净额-4,686,531.35-17,982,031.44-73.94%筹资活动产生的现金流量净额 3,808,118.21 14,548,784.97-73.83%现金及现金等价物净增加额-3,406,660.65-2,034,292.70 67.46%报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上年减少 3,927,201.28 元，主要系武汉公司初创期支出增加所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-4,686,531.35 元，主要系公司新设武汉子公司购置土地、固定资产支出所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比上年减少 10,740,666.76 元，主要系公司虽然贷款总额较上年增加 6,300,000.00 元,但当年偿还贷款总额较上年增加 19,200,000.00 元所致。北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 11 7、盈利能力、偿债能力及资产营运能力分析 项 目 本年度 上年度 变动幅度（1）盈利能力 销售毛利率（%）7.98 13.15 降低 5.17 个百分点 净资产收益率（%）-9.78 5.29 降低 15.07 个百分点（2）偿债能力 资产负债率（%）41.82 34.67 提高 7.15 个百分点 流动比率（倍）1.43 2.08 降低 0.65 倍 速动比率（倍）1.01 1.38 降低 0.37 倍（3）资产营运能力 流动资产周转率（次）3.08 2.90 提高 0.18 次 应收帐款周转率（次）12.53 13.81 降低 1.28 次 存货周转率（次）8.96 8.21 提高 0.75 次 报告期内，产品销售毛利率为 7.98%，同比上年降低了 5.17 个百分点，主要系产品成本增长所致；净资产收益率为-9.87%，同比上年降低 15.16 个百分点，主要系公司净利润大幅下降所致。8、公司投资控股子公司情况 截至报告期末，公司纳入合并报表范围的控股子公司共四家。报告期内，控股子公司资产情况和经营业绩如下：（单位：人民币元）控股子公司名称 持股 比例 报告期内的经营业绩 总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润 东莞金泰得生物科技有限公司 100%13,846,118.04 12,639,030.58 60,247,732.30 547,759.94 409,081.44 梅河口东亚金泰得生物科技有限公司 70%4,146,006.08 1,991,479.90 20,343,010.00-535,545.24-535,545.24 金泰得恒业（天津）生物科技有限公司 100%10,999,501.84 5,544,680.36 1,649,450.3-2,687,710.90-2,687,710.90 武汉金泰得生物科技有限公司 100%20,683,150.24 5,560,823.15 10,931.45 8,198.59 9、技术研发情况 报告期内，公司共开展了“屎肠球菌”项目、“饲用凝结芽孢杆菌”项目、“C 源工艺”项目和“饲用丁酸梭菌”项目等四个技术研发项目。北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 12 报告期内，公司研发项目累计投入 423.95 万元。10、公司拥有的专利权、商标权等知识产权情况（1）专利权和专利权独占许可 截至报告期末，公司拥有一项专利权独占许可。序号 专利号 专利名称 专利类别 专利 权人 许可种类 许可合同备案时间 许可 有效期 1 ZL200310111688.2 一种发酵法消除豆粕中抗营养因子的方法 发明专利 华中农业大学 独占许可 2009年11月 12 日 至 2023 年12 月 29 日 截至报告期末，公司拥有 3 项国家发明专利权，其中报告期内获得国家发明专利权 1 项。序号 专利号 专利名称 专利类别 专利权人 授权有效期 1 ZL201010281445.3 一种乳酸菌的低水分固态培养与干燥方法 发明专利 金泰得恒业（天津）生物科技有限公司 2010年9月13日至 2030 年 9月 12 日 2 ZL201010221345.1 一种发酵法去除棉菜粕毒物和提高营养价值的方法、一种饲用发酵棉菜粕蛋白原料及其应用 发明专利 北京金泰得生物科技股份有限公司 2010年6月29日至 2030 年 6月 28 日 3 ZL201110230715.2 一株饲用粪肠球菌及其应用 发明专利 北京金泰得生物科技股份有限公司 2011年8月12日至 2031 年 8月 11 日 另外，公司已有 1 项发明专利申请获国家知识产权局受理并进入实审阶段。序号 申请号 专利名称 专利类别 受理时间 审查状态 1 201110230736.4 一株饲用丁酸梭菌及其应用 发明专利 2011 年 8月 12 日 实质审查（2）软件著作权 截至报告期末，公司拥有 12 项软件著作权。序号 软件名称 登记号 权利范围 登记时间 1 产品质量追溯管理软件 V1.0 2009SR052657 全部 2009 年 11 月 12 日 2 饲料颗粒化设备自动化控制系统 V1.0 2009SR052658 全部 2009 年 11 月 12 日 3 配料生产流程控制软件 V1.0 2009SR052659 全部 2009 年 11 月 12 日 4 嵌入式动物生化指标分析仪应用软件 V1.0 2009SR052662 全部 2009 年 11 月 12 日 5 生物蛋白活性测试系统 V1.0 2009SR052661 全部 2009 年 11 月 12 日 6 蛋白含量提纯控制系统 2009SR052841 全部 2009 年 11 月 13 日 7 固态发酵和液态酶反应控制软件 V1.0 2012SRBJ0830 全部 2012 年 6 月 19 日 8 金泰得添加剂配伍优化系统 V1.0 2012SRBJ0831 全部 2012 年 6 月 19 日 北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 13 序号 软件名称 登记号 权利范围 登记时间 9 金泰得温控模型分析控制软件 V1.0 2012SRBJ0832 全部 2012 年 6 月 19 日 10 抗营养因子培养皿温度控制软件 V1.0 2012SRBJ0833 全部 2012 年 6 月 19 日 11 金泰得化学工艺参数优化系统 V1.0 2012SRBJ0835 全部 2012 年 6 月 19 日 12 金泰得微生物结构分析软件 V1.0 2012SRBJ0836 全部 2012 年 6 月 19 日（3）商标权 截至报告期末，公司共拥有商标权 5 项。序号 商标 注册号 核定使用商品 有效期限 1 优补健 3952632 第 31 类：非医用饲料添加剂；动物催肥剂；动物饲料；动物食用蛋白；动物食用豆科类种子和豆荚；宠物食品；下蛋家禽用备料；牲畜强壮饲料 2006 年 1 月 28 日至2016 年 1 月 27 日 2 Suprotein 3952630 第 31 类：非医用饲料添加剂；动物催肥剂；动物饲料；动物食用蛋白；动物食用豆科类种子和豆荚；宠物食品；下蛋家禽用备料；牲畜强壮饲料 2006 年 1 月 28 日至2016 年 1 月 27 日 3 TIDE 3952631 第 31 类：非医用饲料添加剂；动物催肥剂；动物饲料；动物食用蛋白；动物食用豆科类种子和豆荚；宠物食品；下蛋家禽用备料；牲畜强壮饲料 2006 年 2 月 14 日至2016 年 2 月 13 日 4 康美乐 9031294 第 31 类：非医用饲料添加剂；动物食品；猪饲料；牲畜饲料；饲料；兽用酵母；动物饲料；动物用谷物加工的副产品；宠物食品 2012 年 01 月 21 日至2022 年 01 月 20 日 5 优益素 9031293 第 31 类：动物食品；猪饲料；牲畜饲料；饲料；兽用酵母；动物饲料；动物用谷物加工的副产品；宠物食品 2012 年 03 月 07 日至2022 年 03 月 06 日 11、定向增资募集资金使用情况 根据 2009 年度股东大会审议通过的定向增资方案和第一届董事会第十四次会议审议通过的募集资金管理办法和定向增资募集资金使用计划，公司经营管理层积极组织落实募投项目工作并严格执行募集资金存放和使用的规定及流程，报告期内，不存在变更募投项目投向、实施地点和实施方式的情形，亦不存在可能影响募投项目可行性重大变化的外部政策、市场等因素。截至 2012 年底，公司募集资金已全部投入募投项目中。本报告期不存在募投资金的使用情况。（二）持续经营能力评价（二）持续经营能力评价 报告期内，公司管理团队稳定，公司法人治理结构和管理体制日趋完善，具备了良好的持续经营能力，没有对公司持续经营能力已经产生或潜在有不利影响的事项。北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 14（三）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（三）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司是处于饲料原料行业的集研发、生产、销售于一体的股份制高新技术企业，拥有自主研发的国家发明专利 3 项，专利独占权 1 项，软件著作权 12 项，商标权 5 项。年产能万吨以上的发酵豆粕产品生产基地 5 座，年产能 2000 吨微生物添加剂生产基地 1 座，为国内外大型农牧饲料企业、养殖企业提供高品质的发酵豆粕和微生态制剂产品。公司通过直销、分销两种模式并行开拓业务，产品销售为主要收入来源。报告期内，公司的商业模式较上年度相对稳定，无重大变化。在保持原有发酵豆粕类产品市场稳定的基础上，逐步加大了微生态制剂产品的销售推广力度，提高了微生态制剂产品的市场布局效率。（四）公司对可能面临的风险因素的分析及对策（四）公司对可能面临的风险因素的分析及对策 1、原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险 公司主营产品中主要原材料为豆粕，并占产品成本的 70%以上。报告期内，原材料豆粕价格较上年波动较大。上半年市场受禽流感、速生鸡、黄浦江生猪等事件影响，销售疲软，价格低迷。下半年市场有所回暖，但原材料价格仍然居高不下。饲料行业价格传导性差，毛利率普遍较低。因此，公司面临豆粕价格上涨和大幅波动所带来的产品材料成本上升进而影响公司经营效益的风险仍然存在。应对措施：公司指定专人多方面收集原料市场的相关信息，把握原料价格走势，降低采购成本。建立行业信息分享机制，及时将原料市场的信息与相关部门分享，辅助销售和决策。2、资金短缺风险资金短缺风险 为了满足市场需求，提高区域竞争优势。近年，公司先后投资设立生产基地 3 座，随着销售规模的持续扩大，将需要更多的流动资金的注入，因此，公司未来经营发展仍然面临着资金短缺的风险。应对措施：借助资本的平台、充分利用金融工具，与金融机构开展良性合作，提高资金利用率效益。加强对应收帐款管理和客户信用评价体系的监督作用，推行严格的回款发货制度，严格监控应收账款额度。3、管理风险、管理风险 报告期内，武汉子公司完成了设备调试、工艺测试、环评验收等工作，并取得了生产许可证，完成了工商变更登记，将于 2014 年正式投入运营。子公司关键岗位人才已经到位，相关管理制度正在进一步制定和完善。公司人力资源部充分发挥各分子公司的优势互补功能，北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 15 对人力配置进行了统一调配。提高了整体管理水平，有效降低了管理风险。但行业急需的经验丰富的技术型生产管理人才流动的风险仍然存在。应对措施：加强企业内部管理。将招聘工作从繁杂的人事行政工作中独立出来，安排专人负责人才的发掘、储备和引进工作，建立信息完备的人才库。加强培训体系建设工作，在内部组织入职培训、岗位培训，相关技术知识培训，质量体系培训。同时组织参加外部的内审员培训、财务培训、资本运作培训、业务培训、管理培训等，提升从业人员的专业素养。4、技术创新风险、技术创新风险 随着行业技术创新需要和市场产品科技需求的提升，公司需要进行持续的技术研发创新和产品技术升级，以保证公司产品在市场的技术领先优势，因此，随着研发投入的增长和研发项目的实施，公司将面临研发项目失败、管理费用升高等技术更新风险。应对措施：建立各部门技术信息的共享机制采用技术创新项目管理的方式对技术创新活动进行项目管理。5、税收政策的风险、税收政策的风险 根据国家相关法律法规，公司主营产品享受免征增值税的税收优惠政策。随着武汉子公司的投入运营，武汉子公司生产的主要产品根据相关规定将不享受该项税收优惠政策。因此，如果行业政策和国家税收优惠政策调整，公司产品将面临缴纳增值税并影响公司经营业绩的风险。应对措施：积极关注行业政策和税收政策，提前做好相关准备工作。6、生产经营场所续租的风险、生产经营场所续租的风险 为提高资产经营效率，降低生产基地固定投资规模，公司在吉林、北京、天津和广东的分支机构生产经营场所均为租赁方式取得。因此，公司将面临生产经营场所因地方政策和租赁条件变更导致无法续租的风险。应对措施：积极与出租方沟通合作，提前做好续租工作。（五（五）公司发展战略及下一年度经营计划）公司发展战略及下一年度经营计划 1、公司未来发展战略 公司的整体发展战略为：以“绿色高效、利国利民”为经营宗旨；以创建国内一流绿色安全生物蛋白科技企业为愿景，巩固和加强微生物技术和绿色饲料蛋白的行业竞争优势，充分利用在饲料产业领域确立的业务基础，逐步拓展以微生物技术为核心的整体业务格局；以企业规范管理和高效运营为基础，以技术研发和人才建设为源动力，进一步加强科技创新、北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 16 市场网络和企业文化三个核心竞争力的建设，将公司建设成为国际一流的专业化农牧高科技企业。围绕上述发展战略，本公司将进一步发展并巩固公司在植物性功能蛋白业务方面的优势地位，提高产能利用率，利用现有品牌与网络优势全面提升市场推广能力。公司长期规划：在重点发展蛋白饲料和绿色微生物添加剂两类业务的基础上，加大研发投入，逐步开发绿色安全食品级产品。公司中期规划：充分利用公司在动物饲料领域已经确立的业务基础，形成以微生物技术为核心的业务格局。公司近期规划：巩固和提高优补健产品的市场领先地位，加快动物肠道生物调节剂和生物发酵代乳粉产品的市场推广。2、公司 2014 年度经营计划（1）在稳定发展优补健业务的同时，全面加强康美乐的销售工作。传统的业务模块“优补健”因毛利率低，且受原料波动的影响太大，市场竞争日益激烈等原因，2014 年应收缩业务辐射范围，重点围绕东莞、武汉、北京三大基地为中心，辐射半径为 500 公里的市场区域，发展优质客户群。从而降低制造、营运成本；整合各方面资源，构建“康美乐”全国营销中心，分别组建终端与饲料厂两个专业销售团队。终端销售由业务区域经理组成，大力发展经销商。通过定期召开技术研讨会，不断进行产品的宣传和推广，达到市场面的覆盖。饲料厂的销售由 5 名大客户经理组成，重点攻克全国重点区域的水产、畜禽、反刍动物饲料厂的攻关。做到点面结合，力争在 2014 年实现突破。（2）加大产品的研发创新力度，强化技术服务和产品质量管理。“优补健”产品的研发围绕降低配方成本和提高产品功能性两个方面进行，实现产品升级；“康美乐”产品在稳定现有品质的基础上，进一步提高现有产品的活菌数，使得产品更有竞争力，同时进行新产品（壳寡糖等）的研发，为下阶段产品的市场化进行技术储备。（3）完善采购部工作流程，加强投诉处理和分公司采购合同审批管理。建立行业信息分享机制，及时将原料市场的信息与相关部门分享，以辅助销售和决策。加强供应商管理，控制采购成本，建立健全供应商档案，对供应商的生产能力、供应能力、管理水平、质量水平、价格水平，进行定期评估，进一步优化供应商队伍。（4）加强生产管理，全员贯彻“抓安全，促生产，保品质，降成本”的工作思想。全员树立“安全第一”的工作意识，定期组织安全生产会议，并进行安全隐患排查。建立应急预案，定期组织防火防水演练。继续发扬发安全生产责任制，尤其对武汉新厂推广安全生产、落实责任制的前期进行不定期突击检查；推广天津工厂的质量体系建设经验，加强标准化管理。将原来的每年一次的内审增加至每年 2 次，并不定期对质量体系运行情况进行抽查，对于不合格项严肃处理，及时纠正。加强对品控化验人员的培训和管理，提高事前控制意识，北京金泰得生物科技股份有限公司 2013 年度报告 17 降低不合格率；加强原料消耗、能源消耗、废料消耗的控制，降低成本。建立“降耗项目组”，主要通过对投料、干燥、包装、粉碎等工艺、操作规范及流转过程控制的优化来降低消耗，提高出品率。（5）加强财务管理，合理利用财务杠杆，提高企业筹资效益。坚持执行预算管理制度，加大成本核算管理，严格监控各项成本费用支出；加强对应收帐款管理和客户信用评价体系的监督作用，推行严格的回款发货制度，严格监控应收账款额度；合理安排贷款规模及时间，有效节约贷款成本。针对 2013 年贷款规划增高及成本加大的情况，2014 年财务部将在保证公司正常资金使用的前提下，加强对现金流和贷款资金的管理，根据预计现金流量，综合考虑贷款时间、银行利率等因素，合理安排债务的数量、种类和期限，减少降低财务风险，不让贷款资金闲置。（6）加强企业内部管理，调动员工工作积极性，提高工作效率。坚持以人才为中心，加强人才梯队建设。将招聘工作从繁杂的人事行政工作中独立出来，安排专人负责人才的发掘、储备和引进工作，建立信息完备的人才库；加强培训体系建设工作，增加对公司发展现状的培训内容，在内部组织入职培训、岗位培训，相关技术知识培训，质量体系培训。同时组织参加外部的内审员培训、财务培训、资本运作培训、业务培训、管理培训等，提升从业人员的专业素养；加强福利体系建设，调动员工工作积极性。在控制总薪酬福利预算的基础上，结合各分子公司的特点和员工需求，建立适应性、选择性较强的福利体系，更大程