603993_2013_洛阳钼业_2013年年度报告(修订版)_2014-02-27.pdf

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司洛阳栾川钼业集团股份有限公司 603993603993 20132013 年年度报告年年度报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张玉峰 工作原因 袁宏林 独立董事 程钰 工作原因 徐珊 三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李朝春、主管会计工作负责人顾美凤及会计机构负责人（会计主管人员）张红伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2013 年末总股本 5,076,170,525 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元（含税），即 710,663,873.5 元（含税）。公司本期不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于 2014 年 2 月 26 日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第八节 公司治理.55 第九节 内部控制.61 第十节 备查文件目录.62 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 洛阳钼业、公司、本公司 指 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 鸿商集团 指 鸿商产业控股集团有限公司，为本公司的控股股东 鸿商香港 指 鸿商投资有限公司，为鸿商集团的全资子公司 洛矿集团 指 洛阳矿业集团有限公司，为本公司的第二大股东 国宏集团 指 洛阳国宏投资集团有限公司，本公司关联方。冶炼公司 指 洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司，为本公司的全资子公司 贸易公司 指 洛阳栾川钼业集团钨钼销售贸易有限责任公司，为本公司的全资子公司 贵金属公司 指 洛阳栾川钼业集团贵金属投资有限公司，为本公司的全资子公司 钨业公司 指 洛阳栾川钼业集团钨业有限公司，为本公司的全资子公司 金属材料公司 指 洛阳钼业集团金属材料有限公司，为本公司的全资子公司 大川公司 指 洛阳大川钼钨科技有限责任公司，为本公司的全资子公司 富润矿业 指 栾川县富润矿业有限公司，为本公司的全资子公司 坤宇矿业 指 洛阳坤宇矿业有限公司，为本公司的控股子公司 永宁金铅 指 洛阳永宁金铅冶炼有限公司，为本公司的控股子公司 大东坡公司 指 栾川县大东坡钨钼矿业有限公司，为本公司的控股子公司 三强钼钨 指 栾川县三强钼钨有限公司，为本公司的控股子公司 九扬矿业 指 栾川县九扬矿业有限公司，为本公司的控股子公司 启兴矿业 指 栾川县启兴矿业有限公司，为本公司的控股子公司 新疆洛钼 指 新疆洛钼矿业有限公司，为本公司控股子公司 沪七矿业 指 栾川县沪七矿业有限公司，为本公司的全资子公司 富凯商贸 指 栾川县富凯商贸有限公司，为本公司的全资子公司 徐州环宇 指 徐州环宇钼业有限公司，为本公司的合营公司 富川矿业 指 洛阳富川矿业有限公司，为徐州环宇的控股子公司 洛钼香港 指 洛阳钼业（香港）有限公司，为本公司的全资子公司 洛钼控股 指 洛阳钼业控股有限公司（CMOC LIMITED），为本公司的全资子公司 洛钼矿业 指 洛阳钼业矿业有限公司（CMOC MINING PTY LIMITED），为本公司的全资子公司 钼都饭店 指 洛阳钼都国际饭店有限公司，为本公司的全资子公司 洛阳高科 指 洛阳高科钼钨材料有限公司，为本公司的合营公司 豫鹭矿业 指 洛阳豫鹭矿业有限责任公司，为本公司的参股公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 港交所 指 香港联合交易所 社保基金 指 全国社会保障基金理事会 洛阳市国资委 指 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 洛阳市工商局 指 洛阳市工商行政管理局 保荐人/保荐机构/招商证券 指 招商证券股份有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 通力 指 通力律师事务所 德勤华永、审计师 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 H 股 指 经中国证监会批准向境外投资者发行、经香港联合交易所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股 A 股 指 经中国证监会批准向境内投资者及合格境外投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 元 指 除特别标明的币种外，指人民币元 铜 指 化学元素为 Cu，导电导热性能较强带有紫红色光泽的金属，熔点1,083，沸点 2,567，在电气、电子工业中应用最广、用量最大 露天开采 指 地表开采法的一种，是从敞露地表的采矿场采出有用矿物的采矿方式 磅 指 英制重量单位，1 磅约合 453.592 克 二、重大风险提示：（一）本公司主要产品价格波动的风险 本公司收入主要来自钼、钨及铜产品，包括钼铁、钨精矿、铜精矿及其他钼产品的销售，经营业绩受钼、钨及铜的市价波动影响较大。同时，公司亦有部分金银铅产品的销售，因此，黄金、白银及铅的价格波动也会对公司产生一定的影响。由于开采冶炼成本变动相对较小，公司报告期内利润及利润率和商品价格走势密切相关，若未来钼、钨、铜、黄金、白银、铅价格波动太大，会导致公司经营业绩不稳定，特别是如果钼、钨及铜价格出现大幅下跌，将对公司的经营业绩产生一定影响。（二）本公司的经营业绩依赖于矿产资源的风险 本公司作为矿业开发企业，对资源的依赖性较强。矿产资源的保有储量和品位，直接关系到公司的生存和发展。若金属产品的市场价格波动、回收率下降或通货膨胀等其他因素导致生产成本上升，或因开采过程中的技术问题和自然条件（如天气情况、自然灾害等）限制，均可能使开采较低品位的矿石储量在经济上不可行，从而无法保证公司保有储量可全部利用并影响公司的生产能力。(三）利率风险。本公司的利率风险主要与本公司的短期及长期借款及存款有关。本公司的未偿还债务根据中国人民银行和伦敦银行同行业拆借市场不时变更的基准利率计算。截至本公告日期为止，本公司并无订立任何形式的利率协议或衍生工具以对冲利率变动或有负债。（四）汇率风险。本公司主要于中国经营业务记账货币为中国法定货币人民币，随着公司产能的增加、市场的拓展及国外钼、钨及铜市场的回暖，将有较为大量产品通过公司或通过子洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 公司销往不同的国家。公司为全资子公司洛阳钼业控股有限公司及 CMOC Mining Pty Limited 并购贷款约 7.85 亿美元，CMOC Mining Pty Limited 全部资产位于澳大利亚，收入以美元计算、成本以澳元结算，因此本公司的外汇风险主要来自以外币销售产品及持有境外资产暨负债。公司目前并无正式的对冲政策，亦无订立任何外汇合约或衍生工具以对冲本公司的货币风险。洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 洛阳钼业 公司的外文名称 China Molybdenum Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CMOC 公司的法定代表人 李朝春 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张新晖 高飞 联系地址 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 电话 0379-68658017 0379-68658017 传真 0379-68658030 0379-68658030 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 公司注册地址的邮政编码 471500 公司办公地址 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 公司办公地址的邮政编码 471500 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 洛阳钼业 603993 H 股 香港联合交易所 洛阳钼业 03993 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 公司首次注册情况详见上海证券交易所网站（）日期为 2012 年 10 月 8 日洛阳钼业首次公开发行 A 股股票招股说明书发行人基本情况及日期为 2012 年 12 月 29 日洛阳钼业关于完成工商变更登记的公告。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 鸿商集团通过其香港全资子公司-Cathay Fortune Investment Limited（鸿商投资有限公司，以下简称鸿商香港）于二级市场增持本公司 H 股股份（具体详见 2014 年 1 月 6 日本公司关于股东增持计划实施完成的公告）完成后，鸿商集团及其一致行动人共持有本公司 1,827,706,322股股份（约占本公司股本总额的 36.01%），已超过洛矿集团所持本公司股份 1,776,593,475 股（约占本公司股本总额的 35.00%），成为本公司第一大股东。2014 年 1 月 12 日，本公司收到鸿商集团和洛矿集团的书面确认，本公司的实际控制人于当日变更为于泳。（详见本公司于 2014 年 1月 12 日在上海证券交易所网站（）及本公司网站（）发布的公告）。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 牟正非 王婕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳福田区益田路江苏大厦 A座 41 楼 签字的保荐代表人姓名 蒋欣、刘奇 持续督导的期间 2013 年 11 月 25 日-2014 年 12月 31 日 八、其他 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2012 年 7 月 13 日出具的关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2012942 号）文件核准，公司于 2012 年 10 月 9 日首次公开发行 20,000 万股人民币普通股股票（A 股）并在上海证券交易所上市。此次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除发行费用人民币 4,185.33 万元，募集资金净额为人民币 55,814.67 万元。洛阳钼业于 2011 年 5 月 16 日与安信证券股份有限公司签订了关于首次公开发行 A 股股票之保荐协议,聘请安信证券为洛阳钼业首次公开发行 A 股的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法(以下简称保荐办法)的相关规定，以及洛阳钼业与安信证券签订的关于首次公开发行 A 股股票之保荐协议的约定，持续督导期限至 2014 年 12 月 31 日。本公司于 2013 年 11 月 25 日召开了 2013 年度第一次临时股东大会、2013 年度第二次 A 股类别股东大会和 2013 年度第二次 H 股类别股东大会,审议通过了关于公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案等议案，拟发行不超过 49 亿元 A 股可转换公司债券，且聘请招商证券股份有限公司作为本次 A 股可转换公司债券的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于此,本公司与安信证券、招商证券 2013 年 11 月 25 日签订了关于承接持续督导保荐工作有关事宜之保荐及持续督导协议，约定洛阳钼业与安信证券签订的 关于首次公开发行 A 股股票之保荐协议于 2013 年 11 月 25 日终止,招商证券作为公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构,将在 2013 年 11 月 25 日开始承接安信证券对公司首次公开发行 A 股募集资金的监管责任。洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 5,536,469,246.73 5,710,893,904.27-3.05 6,099,651,578.23 归属于上市公司股东的净利润 1,174,203,715.57 1,050,304,676.57 11.80 1,118,175,996.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 969,423,776.16 877,939,958.52 10.42 1,117,905,554.56 经营活动产生的现金流量净额 1,371,714,375.80 1,606,167,150.09-14.60 1,028,148,666.05 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 12,178,275,528.67 11,541,534,976.32 5.52 10,390,133,372.71 总资产 21,899,138,540.63 15,749,315,192.48 39.05 14,946,123,955.04 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.23 0.21 9.52 0.23 稀释每股收益（元股）不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.19 0.18 5.56 0.23 加权平均净资产收益率（%）9.88 9.50 增加 0.38 个百分点 10.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.16 7.94 增加0.22 个百分点 10.33 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-4,276,918.02-742,491.66-13,826,404.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国44,251,371.90 52,198,939.78 7,945,698.74 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 28,375,048.20 535,800.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -738,261.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 195,447,764.83 31,644,854.92 1,689,957.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,278,644.80-1,478,659.64 286,308.16 负商誉 200,525,471.80 税率调整导致年初递延所得税资产余额的变化 -21,475,988.28 2011 年度税率调整影响 126,955,295.28 需递延的收购交易费用-294,350,773.83 少数股东权益影响额 0-1,407,510.58 3,198,772.43 所得税影响额-49,086,619.33-13,127,260.63 976,110.03 合计 204,779,939.41 172,364,718.05 270,442.35 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 市场回顾 钼 市 场 二零一三年以来全球经济进入结构性深度调整，金融危机爆发五年之后，受制于各种政治以及经济因素，虽然全球经济依然乏力，经济增速继续缓慢，但最坏时期已过，系统性风险下降，但全球经济正呈现出复苏的势头。而我国宏观经济依旧疲弱，钢铁行业面临转型，钼行业自身产能过剩，这些都制约了钼行业的发展。综观二零一三年国际国内钼市场形势，钼市场整体运行情况未发生大的好转，钼市场面临着压力大、风险高、产品价格延续下滑的态势，但期间价格出现几次反弹，虽然持续时间不长，但增强了对后期钼市场的信心和期望，总体市场行情处于震荡调整略有下滑趋势。具体表现如下：第一季度受钢厂年终备货及市场对本年度经济预期偏好影响，一月份初级产品价格强势反弹，但三月召开后，市场没有达到业内人士的预期，由于缺乏有利因素支撑，价格开始逐渐下跌；第二季度随着经济环境趋弱，钢铁市场的未见好转，价格一路走跌并出现跑底现象；第三季度钼初级产品受供过于求以及天气原因等各种不利因素影响，价格远不如上半年，虽然八月下旬至九月初价格出现一波小反弹，但受钢铁行业自身情况以及国际钼市影响，高度有限；进入第四季度以后，金九银十局面未能维持，国庆假期之后受需求疲弱影响，市场开始显示乏力，元旦以及春节需求备货也未达预期，价格仍在低位盘整。钨市场 二零一三年国内外宏观经济环境仍显低迷，上半年有色金属价格多数下跌，但钨市受收储影响，逆市上涨成为一枝独秀；而下半年随着市场人为干预能力减弱，市场回归平稳，价格稳中有跌。铜市场 铜市场方面，二零一三年世界铜产量预计 2,108.7 万吨、铜消耗量预计 2,122.3 万吨，较上年分别增长 4.7%和 5.5%。二零一三年中国铜产量预计 660 万吨、铜消耗量预计 930.6 万吨，较上年分别增长 13.28%和 12.24%。二零一三年铜价格大部分时间在 6,600-7,500 美元吨（即 2.99-3.40美元磅）之间波动。业务回顾 二零一三年，本公司依靠高效的管理，精心的组织及员工的努力不懈，充分利用本公司的资源以及纵向一体化的产业链优势和产业规模优势，钼产品产量保持稳定；钨产品产量稳步增长。二零一三年本公司实现钼精矿（含 47%Mo)、氧化钼（含 51%Mo)、钼铁（含 60%Mo)和钨精矿（含 100%WO3）（不含洛阳豫鹭矿业有限责任公司）产量分别约为 32,436 吨、36,788 吨、28,036吨和 6,984 吨，分别较二零一二年下降 0.1%，上升 7.7%、9.6%和 27.1%。二零一三年本公司钼金属(100%Mo)现金生产成本为 68,251 元吨，钼金属回收率为 84.6%；钨金属(100%WO)现金生产成本为 21,019 元吨，钨金属回收率为 75.6%。洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 据安泰科（一家金属信息供应商）的统计数据显示，二零一三年中国钼精矿（含 47%Mo)产量为 80,129 吨。本公司钼精矿产量约占二零一三年全国总产量 19%。据国际研究机构预测，二零一三年全球钼产量约为 5.36 亿磅，本公司钼产量折合约为 3,361 万磅，约占全球总产量 6.3%。根据中国有色金属工业协会统计资料，二零一三年中国钨精矿累计产量 138,043 吨（含65%WO3)，折合金属量为 71,152 吨，本公司钨精矿产量约占二零一三年全国总产量的 9.8%。二零一三年本公司下属北帕克斯铜金矿采矿量为 602.7 万吨，矿石品位铜 1.05%、金 0.46 克吨；选矿量为 600.7 万吨，入选品位铜 1.04%、金 0.46 克吨；铜回收率为 88%；金回收率 75%。铜精矿产量 16.83 万吨，精矿铜品位 33%。铜精矿金属量计价铜 5.54 万吨、金 6.72 万盎司、银58.23 万盎司。北帕克斯铜金矿及相关资产收购于二零一三年十二月一日完成。本公司从二零一三年十二月一日开始拥有 80%的权益。二零一三年十二月份当月北帕克斯生产情况是：铜精矿产量 14,636 吨，精矿铜品位 33%，含计价铜 4,820 吨、金 5,520 盎司、银 49,567 盎司。本公司在抓好生产的同时，积极实施国际化战略、资本运营战略、优化资产配置、集团市场化改革整顿、内控建设等方面工作，取得良好的效果，具体报告如下：1.本 公 司 积 极 实 施 国 际 化 战 略。本 公 司 间 接 全 资 附 属 公 司 CMOCMining 收 购NorthparkesJointVenture80%权益及相关资产于二零一三年十二月一日顺利完成。该次收购不仅有利于增加股东回报，也有利于公司在有色金属领域进行多元化部署，避免过分依赖钼、钨主业的现状。2.本公司积极实施资本运营战略，多元化对接资本市场、拓展的融资渠道，注册了人民币 50 亿元的非公开定向债务融资工具，并正在申请人民币 49 亿元的可转换债券融资，将为公司的持续发展提供更好的资金支持。3.本公司积极优化、盘活现有资产。通过多方努力，合营公司洛阳富川矿业有限公司（洛阳富川）已经解决了多年的主要历史遗留问题；控股子公司新疆洛钼矿业有限公司（新疆洛钼）取得了东戈壁钼矿的采矿权，标志着本公司钼矿资源储备的进一步丰富，将进一步提升公司的市场竞争力。为提升管理效率、增加企业整体价值，本公司对一些非核心资产进行整合和剥离。4.本公司狠抓管理、降低成本、增加效益，二零一三年本公司采矿成本总额下降人民币 1.93 亿元；钼精矿成 本总额下降人民币 0.99 亿元；钼铁加工成本总额下降人民币 1,904 万元；钨精矿成本总额下降人民币 5,030 万元，以上总计比上年下降人民币 3.6 亿元。境 内全年发生管理费用比去年节支人民币 4,512 万元，境 内销 售费用比上年节支人民币 445 万元。通过内部挖潜创造效益，增加了股东回报。5.本公司持续加大内控体系建设，企业运行更加规范。二零一三年，本公司制定或修订了洛阳栾川钼业集 团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度、洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程、第三方 担保管理制度、对外投资管理制度、审计委员会职权范围及工作细则、资本市场筹集资金管理制度、须予公布的交易的管理制度细则、关连交易管理制度细则、投资委员会工作细则、董事会成员多 元化政策、内部问责制度、投资者关系管理制度、公司内部控制文件、可转换债券持有人会议规则。洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 6.本公司重新调整和规划管理架构，改革整顿初见成效。按照本公司改革整顿实施方案确定的目标和步骤，对公司机关管理架构进行重新规划和调整，对各分子公司的管理人员职数进行了精简，对各职能部门的职 责范围进行了重新划分和制定，强化集团公司对投资、招标、采购、营销工作的管理，有效解决和堵塞了 过去在这些工作中存在的问题和漏洞。通过改革整顿，改变了历史遗留的机构臃肿及人浮于事现象，打破 了干部能上不能下，官位终身制的传统，初步实现了以实绩实能用干部，对干部实行动态管理的目的。7.本公司积极履行责任奉 献社会，形成了股东、社会、员工三方共赢的良好局面。首先确保员工与企业共 享改革发展成果，工资收入高于 2012 年水平，保证了全年干部职工收入不下降。其次，本公司依法经营，积 极 承 担 社 会 责 任，全 年 上 缴 税 金 人 民 币 10.13 亿 元，为 经 济 社会 发 展 做 出 了 积 极 的 贡 献。与 此 同 时，本 公司努力开展扶贫助困活动，响应洛阳市委、市政府开展爱心圆梦工程的号召，捐赠社会化公益扶贫资 金人民币 1,500 万元，被栾川县政府授予捐资扶贫功勋企业荣誉称号。本公司不仅有效促进销量及稳定客户基础；而且努力改进营销策略，以达到提高效益的目的。二 零 一 三 年 本 公 司 共 销 售 钼 铁 27,125 吨，同 比 增 长 0.64%；销 售 钨 金 属 7,139 吨，同 比 增 长 10.63%。在本公司业务快速发展的同时，进一步塑造企业文化，注重务实管理基础，重视管理创新，从而提升企业 行 动效率。截至2013年12月31日止截至2013年12月31日止营业收入营业成本毛利毛利率（%）营业收入营业成本毛利毛利率（%）国内市场国内市场钼炉料2,455,803,7821,697,334,532758,469,25130.92,599,535,6881,860,509,019739,026,66928.4钨相关产品1,111,885,789136,748,539975,137,24987.7929,048,872204,561,972724,486,90178.0钼深加工产品75,023,75473,344,2001,679,5542.2124,560,707128,963,436-4,402,729-3.5黄金及白银及相关产品716,508,743712,842,9823,665,7600.5965,459,192805,948,687159,510,50516.5电解铅504,164,046607,731,405-103,567,360-20.5578,801,461606,501,886-27,700,424-4.8硫酸10,658,38138,676,862-28,018,481-262.921,865,39441,747,003-19,881,609-90.9其他450,685,674360,443,47790,242,19720.0447,521,755320,289,670127,232,08528.4小计小计5,324,730,1673,627,121,9971,697,608,17031.95,666,793,0703,968,521,674 1,698,271,39630.0国际市场国际市场钼炉料32,721,76738,987,984-6,266,216-19.133,153,12529,724,7053,428,42010.3钼深加工产品1,811,0341,722,42688,6084.910,947,71010,970,429-22,719-0.2铜精矿172,193,43765,635,860106,557,57761.9 -其他5,012,840 -5,012,840 100.0 -小计小计211,739,079106,346,270105,392,80949.844,100,83540,695,1343,405,7017.7合计合计5,536,469,2473,733,468,2671,803,000,98032.65,710,893,9044,009,216,808 1,701,677,09629.8产品名称二零一三年二零一二年 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,536,469,246.73 5,710,893,904.27 -3.05 营业成本 3,733,468,267.20 4,009,216,807.89 -6.88 销售费用 26,909,956.33 25,330,075.67 6.24 管理费用 686,204,836.52 433,331,447.59 58.36 财务费用 103,227,553.28 49,597,057.16 108.13 经营活动产生的现金流量净额 1,371,714,375.80 1,606,167,150.09 -14.60 投资活动产生的现金流量净额-4,310,352,500.76 -2,666,855,571.08 61.63 筹资活动产生的现金流量净额 3,284,925,264.86 -254,817,605.52 -1,389.13 研发支出 103,273,082.78 112,686,792.60 -8.35 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 营业收入变化因素：1、二零一三年黄金、白银市场价格大幅下跌，致使营业收入降低；2、受市场价格影响，本年度钼炉料销售价格有所下降，影响营业收入降低。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 1、产品销售数量变动影响本年销售收入比同期增加 22,825 万元。a、本年度钼铁销量比上年同期上升 173 吨,影响销售收入增加 1,646 万元。b、本年度钨精矿销量较上年同期增加 686 吨,影响销售收入增加 9,878 万元。c、本年度黄金销量较上年同期增加 256 公斤，影响收入增加 7,663 万元。d、本年度白银及电解铅销量较上年同期分别减少 23,643 公斤及 2,562 吨，影响收入减少 12,981 万元。e、本年度贸易产品镍板销量较上年同期增加 838 吨，影响收入增加 9,705 万元。f、本年收购澳洲铜矿，使收入项目多出铜精矿一项，影响收入同比增加 17,219 万元。2、本年度产品销售价格低于上年同期价格，影响本年销售额减少 39,312 万元。a、本年度钼铁含税销售价格比上年同期下降 8,946 元/吨，影响本年度营业收入减少 20,740 万元。b、本年度黄金白银售价格与上年同期相比分别下降 56,699 元/公斤及 1,729 元/公斤（含税），影响本年度营业收入减少 20,445 万元。3、本年度其他收入比上年同期减少 955 万元。(3)主要销售客户的情况 本期前五大客户营业收入合计 1,094,217,224.75 元，占全年营业收入的 19.76%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钼 相 关 产品 材料 409,248,147.10 24.98 505,604,290.26 28.98-19.06 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 人工 313,173,628.99 19.11 304,179,681.28 17.43 2.96 折旧 176,384,065.49 10.76 173,924,541.01 9.97 1.41 能源 262,002,930.20 15.99 251,645,968.19 14.42 4.12 制造费用 477,809,757.13 29.16 509,521,643.48 29.20-6.22 钨 相 关 产品 材料 65,053,083.44 39.41 66,796,095.14 42.35-2.61 人工 46,018,230.70 27.88 42,787,819.27 27.13 7.55 折旧 16,611,886.40 10.06 16,348,463.61 10.37 1.61 能源 33,369,848.43 20.22 25,914,993.89 16.43 28.77 制造费用 4,001,649.20 2.42 5,862,124.73 3.72-31.74 金 银 相 关产品 材料 338,667,413.25 52.58 418,694,888.11 58.57-19.11 人工 215,690,831.50 33.49 202,695,911.07 28.35 6.41 折旧 26,906,923.04 4.18 24,420,393.58 3.42 10.18 能源 18,254,280.85 2.83 15,505,353.32 2.17 17.73 制造费用 44,518,811.72 6.91 53,576,229.99 7.49-16.91 电解铅 材料 493,149,725.91 90.56 527,777,379.22 89.80-6.56 人工 11,551,148.51 2.12 12,076,995.96 2.05-4.35 折旧 23,123,359.20 4.25 24,277,944.76 4.13-4.76 能源 13,744,351.04 2.52 20,313,817.68 3.46-32.34 制造费用 3,014,834.76 0.55 3,253,527.96 0.55-7.34 (2)主要供应商情况 本期前五名供应商采购额 659,290,614.25 元,占年度采购总额的比例为 36.78%。4、费用 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 变动金额变动金额 增减增减幅度幅度（%）销售费用 26,909,956.33 25,330,075.67 1,579,880.66 6.24 管理费用 686,204,836.52 433,331,447.59 252,873,388.93 58.36 财务费用 103,227,553.28 49,597,057.16 53,630,496.12 108.13 所得税费用 151,271,401.35 80,581,368.21 70,690,033.14 87.73（1）管理费用增加的主要原因是本期澳洲子公司因收购发生印花税及中介费用等所致；（2）财务费用增加的主要原因是本年度海外收购项目增加融资费用及公司发行中期票据导致利息支出增加所致；（3）所得税费用增加的主要原因是本期利润总额较上年同期上升及境内企业安全费、维简费递延所得税资产转回,影响所得税费用增加所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 103,273,082.78 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 103,273,082.78 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年年度报告 研发支出总额占净资产比例（%）0.80 研发支出总额占营业收入比例（%）1.87 (2)情况说明 公司一贯秉承通过技术创新提高公司竞争优势的发展战略，强化科学技术创新对公司的支撑和保证作用，通过技术的创新改造发现公司新的利润增长点以及降低销售产品的生产成本，使公司产品更具市场竞争力，以提高企业的综合效益。研发支出方面，2013 年公司实施了诸如新型氧化钼球研制、三道庄露天矿强化开采与空区处理一体化工艺与规范研究、浮选柱矮化在选钼中的应用研究、生产回水的理化性质及其对选钼效果的影响和改善措施的研究等技术研发（注：2013 年度公司研发支出占母公