603288_2013_海天味业_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 1 页页 佛山市海天调味食品股份有限公司佛山市海天调味食品股份有限公司 证券证券代码：代码：603288 2013 年年度报告年年度报告 2014 年年 3 月月 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 2 页页 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人（会计主管人员）张永乐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司首次公开发行后的股本总数 748,500,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），派发现金红利总额 374,250,000.00 元；以公司首次公开发行后的股本总数 748,500,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式，拟向全体股东按每 10 股转增 10 股。该预案须提交公司 2013年度股东大会审议。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 3 页页 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘会计数据和财务指标摘要要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节第八节 公司治理公司治理.37 第九节第九节 内部控制内部控制.41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.143 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 4 页页 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 佛山市海天调味食品股份有限公司 海天集团 指 广东海天集团股份有限公司 高明海天 指 佛山市海天（高明）调味食品有限公司 兴兆环球 指 兴兆环球投资有限公司 香港海天 指 新海天(香港)发展有限公司 佛山海盈 指 佛山市海盈食品有限公司 佛山天原 指 佛山市天原房地产有限公司 佛山海鹏 指 佛山市海鹏贸易发展有限公司 报告期 指 2013 年 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 5 页页 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文名称简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.公司的外文名称缩写 HAI TIAN 公司的法定代表人 庞康 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张欣 吴伟明 联系地址 广东省佛山市文沙路 16 号 广东省佛山市文沙路 16 号 电话 0757-82836083 0757-82836083 传真 0757-82873730 0757-82873730 电子信箱 OBD OBD 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 广东省佛山市文沙路 16 号 公司注册地址的邮政编码 528000 公司办公地址 广东省佛山市文沙路 16 号 公司办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http:/www.haday- OBD 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区文沙路 16 号董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 海天味业 603288 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 6 页页 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司前身为一家市属全民所有制企业，于 1995 年改制为国有参股的有限责任公司，首次注册登记日期为 1995 年 8 月 30 日，注册资本为人民币 3,841.3 万元，公司首次注册情况详见佛山市海天调味食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书第五节公司基本情况 三、公司历史沿革。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于 2014 年 2 月 11 日在上海证券交易所首次公开发行，上市以来主营业务无发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司于 2014 年 2 月 11 日在上海证券交易所首次公开发行，上市以来公司控股股东无发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京东长安街1号东方广场东二座办公楼 8 层 签字会计师姓名 彭菁、靳伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 签字的保荐代表人姓名 姚浩、刘东红 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 7 页页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2013 年年 2012 年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)2011 年年 营业收入 8,401,589,320.86 7,069,591,619.67 18.84 6,090,560,144.37 归属于上市公司股东的净利润 1,606,418,791.67 1,207,566,852.96 33.03 955,684,713.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,546,198,540.36 1,202,564,690.05 28.58 953,112,309.37 经营活动产生的现金流量净额 1,930,187,429.41 2,171,135,232.51-11.10 1,171,975,148.85 2013 年末年末 2012 年末年末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减期末增减(%)2011 年末年末 归属于上市公司股东的净资产 3,914,438,998.01 3,658,927,527.25 6.98 3,085,571,413.33 总资产 6,722,123,294.35 6,110,204,366.74 10.01 4,651,631,541.62 (二)主要财务数据 主要财务指标主要财务指标 2013 年年 2012 年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)2011 年年 基本每股收益（元股）2.26 1.7 32.94 1.34 稀释每股收益（元股）2.26 1.7 32.94 1.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.17 1.69 28.40 1.34 加权平均净资产收益率（%）45 38 增加 7 个百分点 35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）43 37 增加 6 个百分点 35 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 8 页页 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013 年金额年金额 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 非流动资产处置损益 61,229,926.04 600,599.61-926,315.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0 0 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,474,848.24 5,211,796.24 4,258,713.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 0 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0 0 0 非货币性资产交换损益 0 0 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 0 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 0 0 债务重组损益 0 0 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 0 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 0 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 0 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 0 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0 0 774,491.22 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 0 0 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 9 页页 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013 年金额年金额 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 对外委托贷款取得的损益 0 0 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0 0 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0 0 0 受托经营取得的托管费收入 0 0 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,761,842.17 755,942.96-866,783.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 0 0 少数股东权益影响额 0 0 0 所得税影响额-19,246,365.14-1,566,175.90-667,702.27 合计 60,220,251.31 5,002,162.91 2,572,403.71 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 10 页页 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年公司继续保持稳定发展，进一步拉大了竞争距离，巩固了市场地位，迈入了一个更高的发展平台。报告期内公司加强在销售、技术、产品质量、管理等方面采取有效措施，企业稳健向上发展：（一）持续推进实事求是的销售行动，进一步夯实市场基础，拓展市场网络的深度、广度和渠道承载厚度，并通过渠道力量带动产品结构升级，打造领先的厂商合作生态环境。（二）落地质量第一的行为要求，继续强化、全方位的质量管理体系，将各项行为管理日益精细化、标准化，不断促进实际行为与标准体系的吻合，为保障产品质量的稳定提升提供了有力支撑。（三）提升管理优势，经营表现良好。公司通过提升经营效率、内部增收节支、节能减排等措施，将逐年上涨的成本影响降到最低，净资产收益率反而逐年上升，2013 年加权平均净资产收益率为 45%，比 2012 年增长 7 个百分点。报告期公司实现营业收入 84.02 亿元，同比增长 18.84%；实现净利润 16.06 亿元，同比增长 33.03%。截止 2013 年，公司已连续 20 多年保持全国第一，做到了规模、质量和效益的同步发展，延续了一贯的稳健经营风格。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,401,589,320.86 7,069,591,619.67 18.84 营业成本 5,105,514,283.36 4,434,275,940.28 15.14 销售费用 898,988,137.50 722,932,356.82 24.35 管理费用 454,094,215.19 392,235,132.26 15.77 财务费用-14,983,980.52 -12,005,756.39 24.81 经营活动产生的现金流量净额 1,930,187,429.41 2,171,135,232.51 -11.10 投资活动产生的现金流量净额-666,939,617.50 -614,039,107.61 8.62 筹资活动产生的现金流量净额-1,354,290,230.38 -637,872,700.37 112.31 研发支出 284,830,364.62 243,365,319.10 17.04 归属于上市公司股东的净利润 1,606,418,791.67 1,207,566,852.96 33.03 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 11 页页 报告期内，公司实现营业收入 84.02 亿元，其中主营业务收入 83.29 亿元，同比增长 13.17亿元，增长率 18.79%，主要产品收入变动因素如下：1）酱油本期实现主营业务收入 55.82 亿元，较上期增加 8.34 亿元，同比增长 17.57%，占有率进一步提升以及产品结构继续向上调整仍然是双驱动。2）调味酱本期实现主营业务收入 11.6 亿元，较上期增加 1.67 亿元，同比增长 16.86%，黄豆酱、海鲜酱等畅销产品继续保持较好的销售势头，同时新品招牌拌饭酱及锦上鲜系列增长较快，表现出一定的发展潜力和空间。3）蚝油本期实现主营业务收入 11.14 亿元，较上期增加 2.26 亿元，同比增长 25.42%，主要因销量增长而增加收入 1.92 亿元，市场份额进一步提高。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内公司通过新市场开拓、对已有市场深度挖潜、加大品牌宣传力度等方式不断扩大公司产品的市场份额，酱油、调味酱、蚝油等主要产品销量保持稳定增长，结构不断优化，高端产品比重持续提高的因素影响，公司实现主营业务收入较上年增长 18.79%。(3)主要销售客户的情况 公司前五名客户的销售情况如下：金额单位：人民币元 客户名称客户名称 营业收入营业收入 占营业收入总额的比例占营业收入总额的比例(%)第一名 70,314,141.04 0.84%第二名 65,975,683.91 0.79%第三名 52,137,404.16 0.62%第四名 34,592,927.58 0.41%第五名 33,192,004.32 0.40%合计 256,212,161.01 3.06%佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 12 页页 3、成本成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成成本构成项目项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例(%)食 品 制 造业 直接材料 4,419,973,096.59 87.27 3,837,408,491.75 87.15 15.18 制造费用 522,680,948.09 10.32 468,127,362.35 10.63 11.65 直接人工 121,938,138.33 2.41 97,518,811.53 2.21 25.04 分产品情况分产品情况 分产品分产品 成本构成成本构成项目项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例(%)酱油 直接材料 2,917,403,088.17 57.60 2,531,387,714.15 57.49 15.25 制造费用 328,246,478.93 6.48 308,789,579.89 7.01 6.30 直接人工 66,969,534.84 1.32 51,435,102.22 1.17 30.20 调味酱 直接材料 630,438,232.06 12.45 581,009,209.04 13.20 8.51 制造费用 67,339,886.52 1.33 58,059,890.28 1.32 15.98 直接人工 32,482,035.29 0.64 26,868,062.68 0.61 20.89 蚝油 直接材料 674,501,309.29 13.32 552,341,713.04 12.54 22.12 制造费用 35,828,363.97 0.71 33,622,743.10 0.76 6.56 直接人工 11,145,066.97 0.22 8,504,048.73 0.19 31.06 (2)主要供应商情况 公司前五名供应商采购情况如下：金额单位：人民币元 单位名称单位名称 金额金额 占采购金额的比重（占采购金额的比重（%）第一名 369,341,459.57 7.38 第二名 320,358,635.01 6.4 第三名 318,116,251.27 6.36 第四名 251,739,762.09 5.03 第五名 198,907,661.02 3.98 合计 1,458,463,768.96 29.15 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 13 页页 4、费用费用 期间费用等同比变化情况：金额单位：人民币元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 本期金额较上期变动本期金额较上期变动比例（比例（%）销售费用 898,988,137.50 722,932,356.82 24.35 管理费用 454,094,215.19 392,235,132.26 15.77 财务费用-14,983,980.52-12,005,756.39 24.81 所得税 369,200,360.24 282,068,894.05 30.89 说明：所得税同比增加 0.87 亿元，同比增长 30.89%，主要是因为报告期公司在收入稳步增长基础上，盈利能力得到提高，利润总额同比实现增长所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 284,830,364.62 研发支出合计 284,830,364.62 研发支出总额占净资产比例（%）7.28 研发支出总额占营业收入比例（%）3.39 (2)情况说明 公司经过多年在调味品行业潜心的发展和积累，致力于在保留传统产品特色的基础上不断升级生产工艺，并与设备技术配合，完成了多项相对领先超前的独有技术改造，解决了众多影响行业发展的重大技术难题，保有一批行业领先的关键核心技术。2013 年，公司重点对菌种筛选与育种技术、酿造发酵代谢调控技术、食品安全和风味成分快速检测技术等项目进行研发攻关，同时也加大对高端酿造酱油新产品以及特色调味品新产品的开发力度。这些新技术和新产品，为公司未来发展打下坚实基础，也进一步扩大公司的技术领先优势。报告期内公司研发支出总额 28483 万元，同比增长 17.04%，占公司最近一期经审计净资产的 7.28%，占本年度营业收入的 3.39%。6、现金流现金流 现金流量同比变化情况：金额单位：人民币元 项目项目 2013 年年 2012 年年 本期金额较上期变本期金额较上期变动比例（动比例（%）经营活动现金流入小计 9,926,053,318.92 9,144,915,043.01 8.54 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 14 页页 项目项目 2013 年年 2012 年年 本期金额较上期变本期金额较上期变动比例（动比例（%）经营活动现金流出小计-7,995,865,889.51-6,973,779,810.50 14.66 经营活动产生的现金流量净额 1,930,187,429.41 2,171,135,232.51-11.1 投资活动现金流入小计 346,716,010.07 14,987,751.79 2213.33 投资活动现金流出小计-1,013,655,627.57-629,026,859.40 61.15 投资活动产生的现金流量净额-666,939,617.50-614,039,107.61 8.62 筹资活动现金流出小计-1,354,290,230.38-637,872,700.37 112.31 筹资活动产生的现金流量净额-1,354,290,230.38-637,872,700.37 112.31 现金及现金等价物净增加额-91,052,810.72 919,223,380.41 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降 11.10%，而同期净利润同比上升33.03%，主要是公司在年末预收下一年初至春节期间的货款以及公司销售规模逐年扩大所致。2012 年春节比 2011 年有所推迟，导致 2012 年末预收至春节的订货款较 2011 年末大幅增加 8.64亿，对应 2012 年经营活动现金流入较高，而 13 年末预收至春节的订货款较 12 年末只增加 0.88亿，使得 2013 年经营活动产生的现金流量净额同比出现下降。（2）报告期内投资活动现金流入同比增长 2213.33%，主要原因是公司为突出主业、盘活资产对外转让土地及房屋建筑物所致。（3）报告期内投资活动现金流出同比增长 61.15%，主要是因为公司在报告期内按计划推进募投项目及投入原高明海天生产基地技改建设项目所致。（4）报告期内筹资活动现金流出及筹资活动产生的现金流量净额同比增长 112.31%，主要是报告期内公司对股东实施现金分红所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（）（）营业收入营业收入比上年增比上年增减减(%)营业成本营业成本比上年增比上年增减减(%)毛利率比毛利率比上年增减上年增减（%）食品制造业 8,329,100,595.14 5,064,592,183.01 39.19 18.79 15.02 增加 1.99个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 15 页页 （）比上年增减(%)比上年增减(%)上年增减（%）酱油 5,582,067,309.50 3,312,619,101.94 40.66 17.57 14.56 增加 1.56个百分点 调味酱 1,159,534,733.31 730,260,153.87 37.02 16.86 9.66 增加 4.14个百分点 蚝油 1,114,108,499.41 721,474,740.23 35.24 25.42 21.36 增加 2.16个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（）营业收入比上年增减（）东部区域 2,040,755,984.60 17.76 南部区域 2,034,262,794.76 10.98 中部区域 1,313,820,853.51 21.20 北部区域 2,376,230,047.28 24.61 西部区域 636,519,640.72 26.29 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数本期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（%）上期期末数上期期末数 上期期上期期末数占末数占总资产总资产的比例的比例（%）本期期本期期末金额末金额较上期较上期期末变期末变动比例动比例（%）货币资金 2,264,838,665.10 33.69 2,502,833,002.86 40.96-9.51 存货 1,013,244,774.03 15.07 852,696,731.69 13.96 18.83 长期股权投资 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0 投资性房地产 7,142,377.97 0.11 6,044,527.10 0.10 18.16 固定资产 2,360,669,866.84 35.12 2,087,720,527.68 34.17 13.07 在建工程 743,177,863.42 11.06 373,939,518.64 6.12 98.74 应付账款 463,851,487.03 6.90 315,053,588.93 5.16 47.23 预收账款 1,736,223,333.21 25.83 1,648,566,573.60 26.98 5.32 在建工程：相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：（1）报告期内，公司在建工程期末数同比增加 98.74%，主要是：高明海天生产基地投资建设增加所致。应付账款：（2）报告期内，公司应付账款期末数同比增加 47.23%，主要是：生产规模扩大使得原材料和包装物采购量上升所致。佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 16 页页 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、领先的品牌力、领先的品牌力 公司产品有深厚的历史积淀，先后获得国家工商行政管理局驰名商标、中国商务部中华老字号和最具市场竞争力品牌、国家质检总局中国名牌产品等荣誉称号，在消费者中有极高的知名度、有众多的忠诚消费者。公司启动品牌升级行动以来，以生活多美味为新的品牌主张，持续与消费者进行沟通，积累了较为明显的品牌优势。2、龙头企业的产品力、龙头企业的产品力 公司是调味品龙头，已发展出生抽、老抽、特色酱油等系列共 40 多个品种，蚝油、黄豆酱、招牌拌饭酱等产品则进一步扩大了公司产品品类，所有海天调味产品已达 100 余种，其中金标生抽、草菇老抽、蚝油和黄豆酱等产品已成功销售数十年，体现了公司强大的研发实力和龙头企业的产品力。3、强大的渠道销售力、强大的渠道销售力 公司已搭建并在不断完善业内最强渠道平台，现已拥有 2100 多家经销商，12000 多家分销商/联盟商，覆盖 50 多万个直控终端销售网点。产品全面覆盖全国 31 个省级行政区域，超 300个地级市和近 1000 个县份市场，遍布全国各大知名连锁超市、各级农贸市场、城乡便利店。2013年以来，随着募投项目产能的进一步释放，公司的渠道得以进一步加快下沉至县乡镇市场和拓展城市细分终端；凭借强大的渠道优势，公司产品组团推广优势将更明显。4、领先的科研实力领先的科研实力 公司拥有一流的国家认可实验室，建成了调味品行业博士后流动站，与众多科研院所及高等院校建立了合作关系，还承担了国家和省市的一批科技计划项目。目前，公司的仪器装备、人才队伍、科研实力均已接近或达到国际领先水平，独有的科研力量领先的关键核心技术和强大的创新力，对食品安全提供了更强的保障，公司成为业内技术升级的典范，引领着调味品技术升级的发展方向。5、领先的规模优势、领先的规模优势 公司规模优势明显，连续 10 余年酱油、蚝油、黄豆酱等产品的产销量均遥遥领先。通过在全国范围持续的产销量扩张。公司彻底颠覆了长期以来调味企业规模偏小、品种单一、影响力区域化的局面。同时，领先的规模优势降低了边际成本、提高了公司议价和溢价能力。6、逐步突出的整合力、逐步突出的整合力 一方面公司在原材料、生产、管理、营销、物流甚至科研开发等方面都已实现与相关行业、主流企业的开放合作，借此逐步形成一个竞争优势几何增长的企业生态链另一方面，利用积累的调味品管理、研发、渠道等优势，加快行业的整合和升级优化。佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 17 页页 (五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)持有非上市金融企业股权情况 所持对所持对象名称象名称 最初投资最初投资金额（元）金额（元）持有数持有数量量（股）（股）占该公司占该公司股权比例股权比例（%）期末账面期末账面价值（元）价值（元）报告期报告期损益损益（元）（元）报告期报告期所有者所有者权益变权益变动（元）动（元）会计核会计核算科目算科目 股份来股份来源源 广发银行股份有限公司 100,000.00 53,907 0.00035 100,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 设 立 时认购 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年募集年份份 募集方募集方式式 募集资金总额募集资金总额 本年度已本年度已使用募集使用募集资金总额资金总额 已累计使已累计使用募集资用募集资金总额金总额 尚未使用募集资尚未使用募集资金总额金总额 尚未使用募尚未使用募集资金用途集资金用途及去向及去向 2014 首次发行 1,837,916,114.00 0 0 1,837,916,114.00 150 万吨酱油调味品扩建项目 1、公司于 2014 年 2 月在上海证券交易所首次公开发行，2013 年内无募集资金。2、截至 2014 年 1 月 29 日止，公司以每股人民币 51.25 元发行 37500000 股 A 股新股，扣除相应承销和保荐费用后，实收人民币 1,855,109,375.00 元，再扣除本次 A 股发行过程中的除承销和保荐费用后的其他相关发行费用后，实际募集资金净额 1,837,916,114.00 元。3、本次募集资金主要用于投资150 万吨酱油调味品扩建项目，本公司将根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法做好募集资金的存储和使用。佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 18 页页 (2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称承诺项目名称 是否变是否变更项目更项目 募集资金拟募集资金拟投入金额投入金额 募集资募集资金本年金本年度投入度投入金额金额 募集资金募集资金实际累计实际累计投入金额投入金额 是否符是否符合计划合计划进度进度 项目进度项目进度 预计收益预计收益 产生收产生收益情况益情况 是否符是否符合预计合预计收益收益 未达到计未达到计划进度和划进度和收益说明收益说明 变更原因变更原因及募集资及募集资金变更程金变更程序说明序说明 海天高明 150 万吨酱油调味品扩建工程 否 185,694.67 0 0 是 86.87%141,144.00 正常 是 注：表格中“预计收益”金额为项目达产后预计每年产生的效益。本次募集资金主要用于投资150 万吨酱油调味品扩建项目，截至 2014 年 2 月 28 日止，150 万吨酱油调味品扩建项目已通过自筹资金累计投入 1,634,929,967.23 元人民币。募集资金投资项目先期投入及置换情况：2014 年 3 月 24 日，经公司第二届董事会第五次会议审议批准，公司以募集资金置换截至 2014 年 2 月 28 日止，预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 1,634,929,967.23 元。对此，保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 1400213 号专项审核报告。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）主要子公司情况 单位：万元 子公司名称子公司名称 经营范围经营范围 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 调味品、副食品、领品、饮料、包装材料；农副产品加工；废旧瓶罐等食品包装材料回收；信息咨询服务。5,000 万元人民币 444,442.28 41,066.78 141,055.72 兴兆环球投资有限公司 股权投资 授权发行 50,000 股，每股1 美元 109,471.34 107,170.82 38,603.06 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 19 页页 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称项目名称 项目金额项目金额 项目进度项目进度 本年度投入本年度投入金额金额 累计实际投累计实际投入金额入金额 项目收益情项目收益情况况 高明海天小调味品工程 67,822.27 79.71%20,707.93 54,061.82 无 高明海天酱油扩建工程 124,590.49 76.61%23,666.16 95,453.35 无 报告期内，公司以自有资金对高明海天小调味品工程和高明海天酱油扩建工程进行投入，其中，项目高明海天小调味品工程本年投入 2.07 亿元，累计投入 5.04 亿元，项目进度79.71%；高明海天酱油扩建工程 本年投入 2.37 亿元，累计投入 9.54 亿元，项目进度 76.61%。目前两个工程项目整体进度符合预期。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局行业竞争格局和发展趋势和发展趋势 民以食为天，调味品市场整体上是一个相对稳定且容量不断增大的板块，近些年持续表现出了量价齐升、集中度提高、产品结构升级的特点；在行业发展的大背景下，各调味品企业个体的表现却参差不齐、差距越来越明显。在下一轮的竞争中，消费量的增加、集中度的提高、食品安全的严控等，都将直接给在品牌、渠道、产品质量等方面优势明显的企业以更多的空间，企业个体间差距将进一步拉大、行业整合机会将不断涌现、行业集中度进一步提高。(二二)公司发展战略公司发展战略 2013 年公司的发展积累了坚实的产能基础、网络基础、产品基础和资金基础，标志着公司的发展又上了一个新的台阶。公司董事会将继续强化质量管理体系，加大科研投入和新品研发的力度，坚持培养和引进优秀人才，继续深耕调味品市场，不断优化、改善产业链整体运营效率，持续打造产品、创新、管理等领域核心竞争能力，提升公司盈利能力，实现公司持续、健康、稳定发展，保持行业领先地位。(三三)经营计划经营计划 为保证公司继续稳定发展，公司将全力做好以下几方面工作，以进一步拉大竞争差距、扩大领先优势：1、继续保质保量推进建设 150 万吨酱油募投项目，确保项目按期投产，以满足市场的供货需求；并使募投项目体现出核心技术、高科技和领先设备带来的应有效益。2、将保证产品品质放在所有工作首位，高度重视并不断提升产品质量和食品安全，在整个 佛山市海天调味食品股