430009_2013_华环电子_2013年年度报告（更新后）_2014-04-16.pdf

北京华环电子股份有限公司北京华环电子股份有限公司 （股份代码：（股份代码：430009430009）20201313 年年度报告年年度报告 北京华环电子股份有限公司北京华环电子股份有限公司 2012014 4 年年 3 3 月月 2828 日日 1 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长周立业先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）霍炎女士声明：保证 2013 年年度报告中财务报告的真实、完整。本报告已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，除周海英董事外的公司其它董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会，周海英董事因身体健康原因未亲自出席本次审议年度报告的董事会，书面委托并授权周立业董事代表其对本报告及本次董事会议的其它议案行使表决权及在有关文件上签字。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本报告中引用的 2013 年年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2 目目 录录 第一节 释义、重大风险提示.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节 公司治理及内部控制.38 第九节 财务报告.43 第十节 备查文件目录.104 3 释释 义义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：释义项 指 释义内容 公司、本公司、华环电子、华环电子公司 指 北京华环电子股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 公司章程 指 2013年9月24日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过的公司章程 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 MASP 指 多业务接入平台。MSAP采用传统的SDH技术，以SDH技术为基础，采用GFP、VCAT和LCAS技术，融合以太网交换技术和ATM交换技术，实现TDM业务、以太网业务和ATM业务的综合接入和传输。PTN 指 Package Transport Network，分组传送网。PON 指 Passive Optical Network，无源光纤网络 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2013年1月1日-2013年12月31日 4 重大风险提示重大风险提示 1、市场风险 公司自成立以来一直专注于接入网设备的研发、生产和销售，构建了覆盖全国主要地区的营销网络，但在后续的市场竞争中，不排除因外部经济技术等环境因素发生重大变化，或者公司新技术开发与市场需求不同步，从而对公司市场的持续开拓造成不利影响。2、技术革新风险 近年来，随着信息技术和通信技术的迅速发展，接入网技术发展迅速，技术更新速度较快，若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司的竞争能力带来不利影响。3、经营风险 随着公司的业务规模扩大和人员进一步扩张，公司在内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战，公司若不能建立起与之相适应的管理制度，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的优秀人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。5 第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华环电子 股票代码 430009 挂牌时间 2006-11-28 股票交易地点 全国中小企业股份转让系统 公司法定中文名称 北京华环电子股份有限公司 简称 华环电子 公司法定英文名称 BEIJING HUAHUAN ELECTRONICS CO.,LTD.简称 HUAHUAN 公司法定代表人 周立业 注册地址 北京市海淀区上地六街 26 号 邮政编码 100085 办公地址 北京市海淀区上地六街 26 号 邮政编码 100085 公司网址 电子邮箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨兵 无 联系地址 北京市海淀区上地六街 26 号 邮政编码 100085 电话 01052046366 传真 010-52046388 电子邮箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 登载年度报告的指定网站 http:/ 年度报告备置地址 公司董事会秘书办公室 四、四、公司注册登记信息公司注册登记信息 6 注册登记日期 注册登记地点 法人营业执照注册号 税务登记证号 组织机构代码 首次注册 1992 年 10月 29 日 北京市海淀区上地六街 26 号 企合京总字第 002957 号 京国税海字11010860000278X 号 60000278X 有限公司变更为股份公司 2001 年 7月 17 日 北京市海淀区上地六街 26 号 1100001179665 京国税京字11010860000278X 号 60000278X 报告期末 2013 年 11月 29 日 北京市海淀区上地六街 26 号 110000001796657 京税证字11010860000278X 60000278X 五、其它有关资料五、其它有关资料 公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）公司聘请的会计师事务所 名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 签字会计师姓名 冯建江、严权旺 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 项 目 2013 年度 2012 年度 同比增减（%）营业收入(元)172,255,636.35 166,215,309.04 3.63 营业利润(元)4,698,586.43 11,660,582.15-59.71 利润总额(元)16,895,995.91 15,148,929.59 11.53 归属于公司普通股股东的净利润(元)15,150,202.37 13,720,966.31 10.42 归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)11,242,203.32 12,239,023.99-8.14 经营活动产生的现金流量净额(元)20,311,006.06 4,052,961.44 401.14 项 目 2013 年末 2012 年末 同比增减（%）资产总额(元)196,518,607.50 177,834,481.55 10.51 负债总额(元)76,254,369.01 69,574,676.33 9.60 归属于公司普通股股东的股东权益(元)120,264,238.49 108,259,805.22 11.09 期末总股本(股)52,429,485 52,429,485 0.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 项 目 2013 年度 2012 年度 同比增减（%）基本每股收益（元/股）0.29 0.26 11.54 稀释每股收益（元/股）0.29 0.26 11.54 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.21 0.23-8.70 加权平均净资产收益率（%）13.29 13.30-0.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.86 11.87-16.93 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.39 0.08 387.50 项 目 2013 年末 2012 年末 同比增减（%）归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）2.29 2.06 11.17 资产负债率（%）38.80 39.12-0.82 8 二、报告期内二、报告期内非经常非经常性损益的项目和金额性损益的项目和金额 非经常性损益项目 金额(元)非流动性资产处置损益-37,062.78 计入当期损益的政府补助 4,494,165.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 140,543.72 其他符合非经营性损益定义的损益项目 小计 4,597,645.94 非经常性损益项目的所得税影响数-689,646.89 归属少数股东的非经常性损益净影响数 归属于公司普通股股东的非经常性损益 3,907,999.05 9 第四节 管理层讨论与分折 一、报告期内公司总体经营情况回顾一、报告期内公司总体经营情况回顾 2013 年度，光通信市场总体上是触底回升。上半年，由于电信运营商资本投资减少或延缓，市场需求延续 2012 年度下滑的态势，下半年，随着“宽带中国战略”上升到国家战略，市场需求触底回升，但同时随着 LTE 4G 牌照的发放，三大电信运营商尤其是中国移动的重心已转移至 LTE4G 网络的建设，固网投资自然放缓。当然，由于 LTE 4G基站之间基本全面采用光纤互连，而且 LTE 4G 移动通信网络基站密度较 3G/2G 基站密度大幅提高，随着 LTE 4G 基站的大规模建设，光纤接入网传输设备的需求也有增加。2013 年度，公司目前主营产品市场-政企客户专线接入市场，整体仍处于稳中趋于下行状况，给公司经营带来极大挑战。在董事会的领导之下，按照“稳中求进”的方针，克服困难，积极开拓市场，但由于市场需求下滑，竞争激烈，导致产品毛利率下降，加之人力成本和物流成本上升，研发费用支出增大，在营业收入与上年基本持平略有增长的情况下，公司营业利润出现较大下滑，但受益于嵌入式软件产品增值税退税收入增加和政府补贴收入的增加，公司仍实现了利润总额和净利润较上年有所增长。(一一)报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司实现营业收入 172,255,636.35 元，较上年同比增长 3.63%，营业利润 4,698.586.43 元，较上年同比下降 59.71%，净利润 15,150,202.37 元，较上年同比增长 10.42%，扣除非经常性损益后的净利润 11,242,203.32 元，较上年同比下降 8.14%。报告期内，公司继续加大了研发投入，分组传输设备的研发已取得阶段性成果，为公司提高和保持核心竞争力提供了有力的保障。2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。(二二)报告期内公司商业模式报告期内公司商业模式的的变化变化情况及情况及对公司经营情况的影响对公司经营情况的影响 报告期内公司的商业模式未发生重大变化。公司的商业模式主要是：通过市场调研或收集用户反馈的需求进行产品的研发、生产，并通过产品销售实现收入。同时，通过大力开展技术培训、提供技术支持等服务收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。针对不同的客户，公司采用销售人员直接10 销售和通过代理和合作伙伴进行销售的销售模式。(三三)报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 1、报告期内行业发展情况及对公司经营情况的影响 报告期内，由于受经济环境不确定性的影响，政府机构和企业客户信息专网建设投资减少，导致市场需求下滑。对公司经营带来不利影响。2、报告期内周期波动情况及对公司经营情况的影响 公司所处行业在年度未表现出明显的周期性特征。公司产品主要应用于电信运营商接入网及政企客户信息专网建设，其采购流程一般为集团选型入围招标，省市公司分别采购，其需求大部分在第二和第四季度集中体现。（四）报告期内主要财务数据分析（四）报告期内主要财务数据分析 1、报告期末资产、负债构成情况分析（1）报告期末资产构成及其变化 项目 2013年 2012年 增减（%）金额(元)占总资产比例（%）金额(元)占总资产比例（%）流动资产 160,959,231.10 81.91 150,740,393.20 84.76 6.78 非流动资产 35,559,376.40 18.09 27,094,088.35 15.24 3124 资产合计 196,518,607.50 100.00 177,834,481.55 100.00 10.51 报告期末资产结构与上期期末相比较，构成比例无明显变化；报告期末非流动资产较上期期末增加了31.24%，主要原因是无形资产和资本化的研发支出增加。报告期末主要资产及其变化 项目 2013年 2012年 增减（%）金额(元)占总资产比例（%）金额(元)占总资产比例（%）货币资金 38,296,687.82 19.49 34,569,356.02 19.44 10.78 应收票据 1,782,632.34 0.9 0.00 0.00 应收账款 38,710,160.42 19.70 47,857,206.31 26.91-19.11 其他应收款 940,343.34 0.48 996,234.94 0.56-5.61 存货 79,536,005.11 40.47 66,228,450.25 37.24 20.09 固定资产 27,386,166.02 13.94 25,163,371.28 14.15 8.83 11 无形资产 2,930,875,81 1.49 1,584,981.16 0.89 84.92 开发支出 5,029,446.92 2.56 0.00 0.00 报告期末应收票据为未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票，是客户支付的货款。2012年末无此项。报告期末应收账款较上年减少19.11%的原因是本年度一方面缩短了合同回款周期，另一方面加大了清理历史欠款力度所致。报告期末存货较上期增加了20.09%的原因是由于为新增产品订单而准备的产成品增加所致。报告期末无形资产较上期增加了84.92%，主要是新增加了开发软件所致，详情参考财务报表附注九、（九）。报告期末新增开发支出项目。报告期内，公司立项开展分组传输设备开发，根据会计准则将该项研发支出资本化，本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为20.12%，详情参考财务报表附注九、（十）。（2）期末负债构成及其变化 项目 2013年 2012年 金额(元)占总负债比例（%）金额(元)占总负债比例（%）流动负债 76,254,369.01 100.00 69,574,676.33 100.00 非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 76,254,369.01 100.00 69,574,676.33 100.00 期末主要负债及其变化 项目 2013年 2012年 增减（%）金额(元)占总负债比例（%）金额(元)占总负债比例（%）短期借款 18,000,000.00 23.61 22,000,000.00 31.62-18.18 应付票据 12,241,259.49 16.05 0.00 0.00 应付账款 25,474,192.47 33.41 26,404,737.22 37.95-3.52 预收款项 5,651,947.02 7.41 8,002,537.25 11.50-29.37 应付职工薪酬 9,890,280.38 12.97 8,129,669.48 11.68 21.66 应交税费 1,925,761.06 2.53 3,073,162.38 4.42-37.34 其他应付款 3,070,928.59 4.03 1,964,570.00 2.82 56.32 12 报告期末短期借款较上年减少 18.18%的原因是本年回款情况较好，归还部分银行贷款所致。报告期末预收款项较上年减少 29.37%的原因是上年预收款在本年度确认收入实现所致。报告期末应付职工薪酬较上年增加 21.66%的原因是本年度人员增加，人员工资和社保费用增加，且效益工资在年末结算所致。报告期末应交税费较上年减少 37.34%，主要原因是年底增值税进项税额增加；本年度企业研发支出增加，研发支出加计扣除后导致所得税减少所致。报告期末其他应付款较上年增加 56.32%，主要原因是设备试用押金和往来款项增加所致。2、报告期公司收入、利润及利润来源情况(1)报告期营业收入及营业成本状况 项目 2013年 2012年 营业收入同比增减（%）营业成本同比增减（%）毛利率同比上升/下降百分点 营业收入(元)营业成本(元)毛利率(%)营业收入(元)营业成本(元)毛利率(%)按业务分类 产品销售 162,661,012.64 96,519,219.56 40.66 156,959,735.10 85,285,599.78 45.66 3.63 13.17 下降5.00 服务 8,113,851.41 7,026,174.75 13.41 6,157,687.89 3,811,570.76 38.10 31.77 84.34 下降24.70 其它业务 1,480,772.30 636,345.09 57.03 3,097,886.05 1,285,286.82 58.51-52.20-50.49 下降1.48 合计 172,255,636.35 104,181,739.40 39.52 166,215,309.04 90,382,457.36 45.62 3.63 15.27 下降6.10 按地区分类 国内 155,671,366.88 95,814,540.18 38.45 152,629,748.23 84,568,502.54 44.59 1.99 13.30 下降6.14 海外 16,584,269.47 8,367,199.22 49.55 13,585,560.81 5,813,954.82 57.20 22.07 43.92 下降7.65 合计 172,255,636.35 104,181,739.40 39.52 166,215,309.04 90,382,457.36 45.62 3.63 15.27 下降6.10(2)报告期利润及来源构成情况 项目 2013年度金额(元)2012年度金额(元)同比增长(%)营业收入 172,255,636.35 166,215,309.04 3.63 13 营业成本 104,181,739.40 90,382,457.36 15.27 营业税金及附加 1,303,515.14 1,578,310.14-17.41 销售费用 24,803,927.02 22,616,698.48 9.67 管理费用 36,896,196.87 37,893,143.36-2.63 财务费用 1,263,866.88 1,421,993.95-11.12 资产减值损失-892,195.39 366,121.34-343.69 投资收益 0.00-296,002.26 营业外收入 12,281,352.90 3,696,886.85 232.21 营业外支出 83,943.42 208,539.41-59.75 所得税费用 1,745,793.54 1,427,963.28 22.26 净利润 15,150,202.37 13,720,966.31 10.42 报告期内营业成本上升是由于主营业务成本中的设备委托安装维护费用大幅增加所致。报告期内资产减值损失较上年同期大幅减少，是由于本年加大了清理历史欠款的力度，收回了部分欠款期较长的欠款，造成当年计入“资产减值损失”中的坏账准备大幅减少；本年应收款项余额大幅降低，“资产减值损失”中的坏账准备随之减少。报告期内营业外收入大幅增加是本年收到的政府补贴和软件退税大幅增加所致。报告期内营业外支出大幅下降的原因是上年度发生捐赠支出 20 万元，本年度无此项发生。3、现金流量构成情况分析 项 目 2013 年 2012 年 同比增减(%)经营活动现金流入(元)218,101,129.94 170,997,882.56 27.55 经营活动现金流出(元)197,790,123.88 166,944,921.12 18.48 经营活动产生的现金流量净额(元)20,311,006.06 4,052,961.44 401.14 投资活动现金流入(元)41,280.00 301,284.00-86.30 投资活动现金流出(元)12,362,942.04 788,817.09 1,476.28 投资活动产生的现金流量净额(元)-12,321,662.04-487,533.09 2,427.35 筹资活动现金流入(元)27,000,000.00 47,000,000.00-42.55 筹资活动现金流出(元)35,285,735.77 45,620,881.33-22.65 14 筹资活动产生的现金流量净额(元)-8,285,735.77 1,379,118.67-700.80 期末现金及现金等价物余额(元)34,044,809.98 34,569,356.02-1.52 变动情况说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加了 401.14%，主要是加强了销售业务的回款管理所致。投资活动现金流入同比减少了 86.30%，主要是上年度转让北京华环网安有限公司的股权获得了 293,284.00 元现金。投资活动现金流出同比增加了 1,476.28%，主要是本年度购买仪噐设备、运输工具、房屋建筑等固定资产支出，购买开发工具软件支出，研发支出资本化等所致，详情参考财务报表附注九.(八)、(九)、(十)。筹资活动现金流入同比减少了 42.55%，主要是报告期内贷款较上年度减少。二、主要子公司、参股公司二、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩的经营情况及业绩分析分析 (一一)子公司、参股公司的经营子公司、参股公司的经营情况及业绩分析情况及业绩分析 公司名称 北京华环电子设备有限公司 持股比例 100%主营业务 电子设备加工制造 2013 年度主要财务状况 注册资本(元)5,900,000.00 总资产(元)8,403,517.22 净资产(元)5,103,508.30 净利润(元)-597,855.03 与本公司业务关联性说明 为本公司产品提供加工服务 2013 年 4 月 12 日公司第四届董事会第八次会议审议同意对全资子公司北京华环电子设备有限公司以现金方式增资 332 万元人民币，增资后北京华环电子设备有限公司注册资本由原来的 258 万元人民币增加到 590 万元人民币。(二二)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 不适用。15 三三、募集资金使用情况、募集资金使用情况 不适用。四四、董事会对会计师事务所本报告期、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用。五五、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明情况说明 未发生变化。六六、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 未发生重大会计差错更正。七七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况 未发生变化。八八、公司利润分配及分红派息情况、公司利润分配及分红派息情况 （一）公司章程关于公司利润分配的（一）公司章程关于公司利润分配的规定规定 第一百八十二条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，弥补上一年度的亏损；（二）提取利润的百分之十列入法定公积金。（三）经股东大会决议，根据公司发展需要提取任意公积金；（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润16 的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。第一百八十六条 公司的利润分配制度为：（一）公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的持续发展。（二）公司税后利润的各项分配比例，由董事会视公司的经济效益，根据公司章程和有关规定制定，经股东会决议后执行。公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反法律法规规章的规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准。（三）公司发行的所有股份均为普通股，本公司将依照同股同权的原则按各股东持有股份的比例分配股利。公司董事会在每个会计年度结束后提出分配预案，报股东大会批准后实施。除股东大会有特别决议外，公司股利每年年度决算后分配一次。股东大会可通过普通决议根据公司的财务状况和有关法律、法规分配和支付中期股利。（四）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（五）公司按照股东所持的股份比例分配股利。股利采取现金股利或者股份股利方式进行分配。公司向个人分配股利时，由公司按中华人民共和国个人所得税法代扣、代缴个人所得税。公司当年无盈利时，一般不分配股利，但经股东大会决议，可以将公积金转增股本，按股东所持股份比例转增股份。(二二)报告期内实施的利润分配及分红派息情况报告期内实施的利润分配及分红派息情况 2013 年 5 月 17 日召开的公司 2012 年度股东大会批准了 2012 年度利润分配方案：按年末总股本 52,429,485 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元（含税），本次共派送红利总额为 3,145,769.10 元。本次分红派息股权登记日为 2013 年 5 月 28日。截止报告期末，本次所送现金红利已由公司向所有股东直接派发。(三三)2013)2013 年度利润分配预案年度利润分配预案 按公司现有总股本 52,429,485 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.6 元17（含税），本次共派送现金红利总额为 3,145,769.10 元。本预案需经公司 2013 年度股东大会审议批准。九九、对公司未来的展望对公司未来的展望（一）行业未来发展趋势和公司发展机遇与挑战（一）行业未来发展趋势和公司发展机遇与挑战 大数据时代的来临、云技术的应用及移动互联的发展将带来网络宽带化的极大发展，带宽需求的爆炸性增长将加快通信设备的更新，为企业发展带来商机。从全球范围看，宽带网络正推动新一轮信息化发展浪潮，众多国家纷纷将发展宽带网络作为战略部署的优先行动领域，作为抢占新时期国际经济、科技和产业竞争制高点的重要举措。近年来，虽然我国宽带网络覆盖范围不断扩大，传输和接入能力不断增强，宽带技术创新取得显著进展，但是，与发达国家相比，我国的宽带网速慢、价格贵，一直受人诟病。目前，我国互联网网速平均速率仅 1.774 兆，排名全球第 71 位，可以说仍处于“低速宽带”阶段。根据国家发改委的数据，我国宽带人口普及率虽然超过全球平均 8%的水平，但远低于发达国家 25.6%的普及率，40%的用户仍使用 4 兆以下宽带接入，远低于发达国家 18 兆的主流速率。为加速我国宽带网络建设，国务院下发了“宽带中国”战略及实施方案(以下简称方案)，将“重要信息通信基础设施”转变为“战略性公共基础设施”，宽带的地位从一个行业话题上升为国家战略。方案围绕宽带覆盖、能力提升、宽带应用、产业发展四个方面，提出了我国宽带发展 2015 年阶段性目标和 2020 年长期目标。到 2015年，实现城市光纤到楼入户，农村宽带进乡入村，固定宽带家庭普及率达到 50%，3G/4G用户普及率达到 32.5%，行政村通宽带比例达到 95%，学校、图书馆、医院等公益机构基本实现宽带接入。尤其是在城市和农村家庭宽带接入能力方面，2015 年要基本达到20 兆和 4 兆的水平，部分发达城市要达到 100 兆。2020 年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到 70%，3G/4G 用户普及率达到 85%，行政村通宽带比例达到 98%，学校、图书馆、医院等公益机构基本实现宽带接入。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到 50 兆和 12 兆的水平，部分发达城市要达到 1000 兆。虽然随着 LTE 4G 牌照的发放，2014 年乃至 2015 年，作为 LTE 建设的关键时期，运营商对固网宽带的投资不会出现大幅增长，但是，由于 LTE 4G 基站之间基本全面采用18 光纤互连，而且 LTE 4G 移动通信网络基站密度较 3G/2G 基站密度大幅提高，随着 LTE 4G基站的大规模建设，光纤接入网传输设备的需求也将大幅增加。另外，经过多年的准备，100G光纤骨干网络的建设已启动，将推动从骨干网到城域网到接入网的全面升级。中国三大电信运营商中，中国电信和联通已开始启动电信级以太网（CE）网络建设，中国移动已启动PTN网络建设，接入网设备将面临升级换代局面。但是，技术更新的加快将导致研发成本的大幅提高，使得中小微企业的生存压力骤然加大，同时，运营商电信网络扁平化将有利于大企业形成垄断。公司依托自主研发掌握的核心技术和多年从事相关业务的深厚经验，将以行业发展为机遇和契机，积极接受挑战，实现更快的发展。（二）经营计划（二）经营计划 1、继续加大研发投入，力争完成 PTN 产品的研发并投放市场 2014 年，公司计划将根据发展战略和市场需求，加大研发力度，增加研发经费，引进人才扩充研发团队实力，进一步完善产品结构，丰富产品种类。新产品的研发将有助于公司扩大产品应用领域，开拓新市场，扩大销售规模。提升公司在行业中的核心竞争力，加大客户对公司的信心。同时，充分利用与清华大学的天然关系，加强校企合作，力争在新产品上有所突破。2、继续加强营销网络建设，做好市场推广工作。同时，完善客户关系管理，和客户建立良好沟通关系，提高技术支持和服务水平，进一步提高市场份额。3、加强内部控制，增强风险管理能力 2014 年，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理需要，制订和完善内部管理制度，增强企业抗风险管理能力。前述计划或目标不构成对投资者的业绩承诺，请投资者理解经营计划、目标与业绩承诺的差异，保持足够的风险意识。十、十、风险因素及对策风险因素及对策 (一一)市场市场风险及对策风险及对策 公司自成立以来一直专注于接入网设备的研发、生产和销售，构建了覆盖全国主要地区的营销网络，但在后续的市场竞争中，不排除因外部经济技术等环境因素发生重大变化，或者公司新技术开发与市场需求不同步，从而对公司市场的持续开拓造成不利影19 响。针对上述风险，公司加强市场调研，丰富产品结构，并加大新技术新产品的开发。(二二)技术革新风险技术革新风险 近年来，随着信息技术和通信技术的迅速发展，接入网技术发展迅速，技术更新速度较快，若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司的竞争能力带来不利影响。公司一直高度关注技术发展的最新趋势，加强技术储备，并依据市场变化，适时将最新技术成果运用于市场以满足客户需求。(三三)经营风险及对策经营风险及对策 随着公司的业务规模扩大和人员进一步扩张，公司在内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战，公司若不能建立起与之相适应的管理制度，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的优秀人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。针对上述风险，公司将进一步加强风险控制，完善规章制度，适时开展股权激励工作，形成有效的激励与约束机制，吸引优秀人才，降低经营的风险。另外，公司将继续加强与合作伙伴的关系，积极拓宽供应商渠道，提高议价能力，有效降低产品材料成本；优化管理，提高效率，扩大销量，摊簿成本，提高现有产品毛利率。另外，加快新产品的推出，以差异化避免同质低水平竞争，提高企业营业利润，降低经营的风险。20 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。二、二、对外担保情况对外担保情况 报告期内公司无对外担保情况。三、三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况 报告期内，公司无股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况。四、关联交易事项四、关联交易事项 (一一)经经常性关联交易常性关联交易 1、购买商品、接受劳务等关联交易 关联方 本年金额 上年金额 1 北京泛昊科技有限责任公司 1,118,720.00 1,062,500.00 合 计 1,118,720.00 1,062,500.00 报告期内，公司与北京泛昊科技有限责任公司发生了关联交易事项，该关联交易事项是为了继续执行双方2011年签订的合同。该关联交易事项已在2012年度报告中披露。2011年，公司与北京泛昊科技有限责任公司签订合同，按市场定价原则向其采购软件，合同总金额1,850,000.00元，2011年当年未产生实际交易。2012年度，公司依据合同向其支付了预付款1,062,500.00元，由于项目未结算，北京泛昊科技有限责任公司未向公司开具结算发票。公司将此预付款1,062,500.00元认定为关联交易发生额。本报告期内，公司依据合同再向其支付了580,000.00元，北京泛昊科技有限责任公司向公司开具了金额为1,118,720.00元的发票，仍有523,780.00元未开具发票。截止报告期末，该关联交易事项仍未全部执行完成。2012年关联交易金额是以实际付款金额为口径列示，2013年是以收到发票、记入开21 发费金额为口径列示。五、五、收购、出售资产收购、出售资产、对外投资、对外投资及吸收合并事项及吸收合并事项 2013年4月12日召开的公司第四届董事会第八次会议决定，以现金方式对全资子公司北京华环电子设备有限公司增资人民币332万元，用于购置生产设备。增资后，北京华环电子设备有限公司的注册资本由258万元人民币增加到590万元人民币。2013年12月，北京华环电子设备有限公司完成了增资手续，并经工商登记备案，领取了新的营业执照。报告期内公司无收购、出售资产、吸收合并事项。六、股权激励情况六、股权激励情况 报告期内，本公司无股权激励计划。七、公开承诺事项七、公开承诺事项 报告期内，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员和股东、实际控制人及其他信息披露义务人无公开承诺事项。八、资产被八、资产被资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等情况等情况 报告期内，本公司无资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等情况。九、公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员九、公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员受处罚情况受处罚情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的情况，未收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门的处罚及全国股份转让系统公司的公开谴责。十、报告期内高新技术企业资格情况十、报告期内高新技术企业资格情况 22 2008年12月25日，公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业认定证书，证书编号为：GR200811000935，有效期3年。公司于2011年10月通过了高新技术企业资格复审，并已收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发