601668_2013_中国建筑_2013年年度报告_2014-04-23.pdf

中国建筑 2013 年度报告 1 中国建筑 2013 年度报告 2 股票简称：中国建筑股票简称：中国建筑 股票代码：股票代码：601668 2013 年度报告年度报告 2014 年年 4 月月 23 日日 中国建筑 2013 年度报告 3 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：尊敬的各位股东：2013 年，中国建筑业绩保持了较高增幅，超出了市场预期，也超出了公司预定目标。公司建筑业务新签合同额 12,748 亿元（人民币，下同）、地产业务销售额 1,426 亿元，同比分别增长 32.9%和 28.9%；实现营业收入 6,810 亿元、归属上市公司股东净利润 204亿元，同比分别增长 19.2%和 29.6%。这些成绩的取得，是公司全体股东和全体员工共同努力的结果。在此，我谨代表公司董事会和高管团队，向各位投资者表示诚挚的感谢！从数字表面来看，公司 2013 年最大的特点是高增长和高盈利，数字背后告诉我们的是公司调整经营结构、开拓创新的战略取得了成功。从公司四大业务板块收入分部来看，房建业务占比 71.8%，同比下降 2.8 个百分点；基建业务占比 14.3%，同比上升 0.5 个百分点；地产业务占比 12.9%，同比上升 2.5 个百分点；设计业务占比 1.0%，同比下降 0.1个百分点。公司从战略上推进基建和地产收入占比提升的目标，得到了切实执行。同时，2013 年我们还有四大事件值得汇报：一是公司着手整合中建地产与中海地产业务；二是公司成功在美国签署收购当地同业公司的协议；三是成立中建方程投资发展有限公司，推进公司“四位一体”城市综合开发业务；四是设立中建地下空间有限公司，开拓新业务领域。这些举措鲜明地展示了公司的战略成果。与此同时，公司行业地位和社会影响力继续提升，排在财富杂志“世界五百强”第 80 位，继续位居全球建筑企业第 1 位。2014 年，改革创新将成为主旋律。国有企业推进混合所有制改革，国家多元资本市场建设，以城市群为主要实现形式的新型城镇化业务，经济结构转型、产业结构升级都将成为公司经营业务的重大商机。公司年度业务重心将侧重于做强基础设施业务，做优海外国际工程承包业务，做实“四位一体”城镇化开发业务。当前，我们的出发点不是要做规模、比速度，而是要大力调整。由于环境和惯性的因素，降速较难，但调整却时刻未停。2014 年，公司新签合同额将超 1.2 万亿，营业总收入将超 7,500 亿。特别地，我们已将降低资产负债率、加快应收账款周转率作为重要考核指标，进而，公司结构调整、质量提升和战略落实，都将会有良好的表现！董事长：易 军 二一四年四月二十三日 中国建筑 2013 年度报告 4 重重 要要 提提 示示 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.本报告经公司第一届董事会第 64 次会议审议通过，全体董事出席会议。3.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。4.公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。5.公司董事长易军、财务总监曾肇河、会计机构负责人薛克庆声明：保证本报告中财务报告真实、准确、完整。6.经董事会审议的报告期利润分配预案：2013 年度拟每 10 股派送人民币 1.43 元（含税）现金股息，公司年度现金分红数额与归属上市公司股东净利润的比率为 21.03%。7.本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异，敬请关注。风风 险险 提提 示示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“董事会报告”关于未来发展的讨论与分析中的相关内容。释释 义义 中国建筑 中国建筑股份有限公司 中建总公司 控股股东中国建筑工程总公司 中建一局至八局 中国建筑一局(集团)有限公司至中国建筑第八工程局有限公司 中海集团 中国海外集团有限公司 中海地产 中国海外发展有限公司（00688.HK）中国建筑国际 中国建筑国际集团有限公司（03311.HK）中建地产 中国建筑所从事的除“中海地产”以外的房地产业务 西部建设 中建西部建设股份有限公司（002302.SZ）中国建筑 2013 年度报告 5 公司基本情况公司基本情况 1.公司名称：公司名称：中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 公司简称：公司简称：中国建筑 CSCEC 2.法定代表人：法定代表人：易 军 3.董事会秘书：董事会秘书：孟庆禹 4.联系地址：联系地址：北京市海淀区三里河路 15 号 4.电电 话：话：010-88083288 4.传传 真：真：010-88082678 5.公司网址：公司网址： 5.电子信箱：电子信箱： 6.注册地址：注册地址：北京市海淀区三里河路 15 号 邮政编码 100037 6.办公地址：办公地址：北京市海淀区三里河路 15 号 邮政编码 100037 7.信息披露报纸信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 7.登载网址：登载网址： 7.年报年报备置地备置地点：点：北京市海淀区三里河路 15 号 中国建筑董事会办公室 8.股票上市交易所：股票上市交易所：上海证券交易所 8.股票种类：股票种类：A 股 8.股票代码：股票代码：601668 8.股票简称：股票简称：中国建筑 9.首次注册登记日期首次注册登记日期：2007 年 12 月 10 日 9.首次注册登记地点：首次注册登记地点：北京市海淀区三里河路 15 号 9.企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：100000000041378（20-1）9.税务登记号码：税务登记号码：110108710935185 9.组织机构代码：组织机构代码：71093518-5 10.会计师事务所：会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）10.办公地址：办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 中国建筑 2013 年度报告 6 11.发展历程：发展历程：中国建筑于 2007 年 12 月 10 日由中建总公司整体重组设立，后者以其整体核心业务（包括所有与房屋建筑工程、房地产开发与投资、国际工程承包、基础设施建设与投资和设计勘察业务）相关的经营性资产（含下属子公司的权益和股权）及其相关负债作为出资，联合中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司和中国中化集团公司创立本公司。本公司于 2009 年 7 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市。延续中建总公司及其下属子公司的历史，公司经历了如下四大发展阶段：12.业务领域：业务领域：目前，按板块划分，公司业务范围包括房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资及设计勘察。同时，公司积极拓展海外业务，是中国最大的国际工程承包商之一。中国建筑 2013 年度报告 7 目目 录录 一、业绩摘要一、业绩摘要.9（一）业务数据.9（二）财务数据.10（三）非经常性损益项目和金额.11（四）采用公允价值计量的项目.11（五）经营业绩摘要.12 二、董事会报告二、董事会报告.14（一）公司经营业绩分析.14（二）公司非经营业绩分析.33（三）公司投资状况分析.36（四）公司未来发展的讨论与分析.49（五）公司利润分配情况.52（六）公司社会责任情况.53 三、重要事项三、重要事项.54（一）重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项.54（二）控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.54（三）重大破产重整事项.54（四）收购及出售资产、企业合并情况.54（五）股权激励计划情况.55（六）重大关联交易事项.56（七）重大托管、承包、租赁事项.57（八）重大担保事项.57（九）重大项目合同情况.58（十）承诺事项履行情况.62（十一）聘任、解聘会计师事务所情况.63（十二）公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况.64（十三）重大期后事项.64（十四）信息披露索引.64 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.67（一）股本变动情况.67（二）证券发行及上市情况.67（三）股东及持股情况.68（四）控股股东及实际控制人情况.68 中国建筑 2013 年度报告 8 五、董事、监事、五、董事、监事、高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况.70（一）董事、监事、高级管理人员简介.70（二）董事、监事、高级管理人员变动情况.74（三）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况.75（四）董事、监事、高级管理人员持有公司股票及报酬情况.75（五）董事、监事、高级管理人员报酬确定情况.76（六）高级管理人员考评及激励情况.76（七）公司人力资源情况.76 六、公司治理情况六、公司治理情况.78（一）公司治理概况.78（二）股东大会情况.79（三）独立董事履职情况.79（四）专门委员会履职情况.81（五）监事会履职情况.82（六）公司独立性.85（七）公司高级管理人员考评及激励情况.85 七、内部控制七、内部控制.86（一）公司内控体系建设以及运行情况.86（二）内部控制审计报告的相关情况.86（三）建立年报信息披露重大差错责任追究制度情况.86 八、财务报告八、财务报告.87（一）审计报告（附后）.87（二）财务报告（附后）.87 九、备查文件九、备查文件.87 中国建筑 2013 年度报告 9 一、业绩摘要一、业绩摘要（一）（一）业务数据业务数据 项项 目目 单单 位位 2013 年年数额数额 2012 年数额年数额 比上年同期比上年同期 增减增减%一、建筑业务一、建筑业务-（一）期内累计新签合同额 亿元 12,748 9,594 32.9 1.房屋建筑 10,338 7,987 29.4 2.基础设施 2,323 1,520 52.8 3.设计勘察 87 87 0.0（二）房屋建筑业务工程量 万平方米-1.累计施工面积 76,001 60,760 25.1 2.累计新开工面积 24,912 18,528 34.5 3.累计竣工面积 9,498 8,134 16.8（三）基础设施业务工程量-1.道路（当年新签）公里 764 698 9.5 2.桥梁（当年新签）座 79 50 58.0 二、房地产业务二、房地产业务-（一）期内累计销售额 亿元 1,426 1,106 28.9 其中：中海地产 1,086 864 25.7 中建地产 340 242 40.5（二）期内销售面积 万平方米 1,237 968 27.8 其中：中海地产 833 721 15.5 中建地产 404 247 63.6（三）期内平均售价 元/平方米 11,528 11,426 0.9 其中：中海地产 13,037 11,983 8.8 中建地产 8,416 9,798-14.1（四）期末土地储备（全额数）万平方米 6,776 6,717 0.9 其中：中海地产 3,850 3,510 9.7 中建地产 2,927 3,207-8.7（五）购置土地储备（全额数）万平方米 1,579 1,508 4.7 其中：中海地产 1,217 664 83.3 中建地产 362 844-57.1 注：中海地产是指中国海外发展及其附属公司所从事的地产业务，但不包括中国海外宏洋；中建地产是指公司附属直营地产业务，以及下属工程局、设计院等所从事的地产业务，下同。除非特别说明，公司地产业务销售数据包括合约销售和认购销售两部分，下同。期末土地储备=上年末土地储备+新购置土地储备-本期竣工面积+（或-）项目调整面积。中国建筑 2013 年度报告 10 （二）（二）财务数据财务数据 单位：千元 币种：人民币 项项 目目 2013 年年 2012 年年 比上年同期增减比上年同期增减（%）2011 年年（重列重列）2011 年年（未重列未重列）营业收入 681,047,990 571,515,835 19.2 491,289,991 482,836,637 归属于上市公司股东净利润 20,398,512 15,735,236 29.6 13,644,276 13,536,971 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 18,632,553 14,818,553 25.7 13,005,516 13,033,187 经营活动产生现金流量净额 2,618,829 2,393,300 9.4-6,731,557-7,687,333 项项 目目 2013 年末年末 2012 年末年末 比上年比上年期末增减期末增减（%）2011 年末年末（重列）（重列）2011 年末年末（未重列）（未重列）归属于上市公司股东净资产 118,036,755 101,858,378 15.9 89,543,331 89,104,041 总资产 783,821,101 651,694,165 20.3 513,510,191 505,829,253 总股本（千股）30,000,000 30,000,000 0.0 30,000,000 30,000,000 项项 目目 2013 年年 2012 年年 比上年同期增减比上年同期增减(%)2011 年年（重列）（重列）2011 年年（未重列）（未重列）基本每股收益（元股）0.68 0.52 30.8 0.45 0.45 稀释每股收益（元股）0.67 0.52 28.8 0.45 0.45 扣除非经常性损益后 基本每股收益(元股)0.62 0.49 26.5 0.43 0.43 加权平均净资产收益率(%)18.60 16.52 不适用 16.33 16.28 扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率(%)16.99 15.56 不适用 15.57 15.67 注：2012 年度及 2012 年末公司合并报表相关数据不涉及重列。中国建筑 2013 年度报告 11 （三）非经常性损益项目（三）非经常性损益项目和金额和金额 单位：千元 币种：人民币 项项 目目 2013 年发生额年发生额 2012 年发生额年发生额 2011 年发生额年发生额（重列）（重列）营业外收入和支出项目营业外收入和支出项目-非流动资产处置收益 140,655 131,107-12,971 计入当期损益的政府补助 296,848 293,977 247,315 其他营业外收入和支出项目净额 151,263 350,577 500,187 营业外收入营业外收入和支出净额和支出净额 588,766 775,661 734,531 交易性金融资产公允价值变动收益以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益 128,070 323,741-127,187 计入当期的对非金融企业收取的资金占用费 96,852 35,735-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 401,079 107,262 58,754 对外委托贷款取得的利息收入 317,952 244,803 300,946 处置长期股权投资产生的投资收益 219,995 43,987 150,621 分步实现企业合并产生的收益 1,177,623 16,858 同一控制下企业合并取得的子公司合并日前的 当期净亏损/（利润）-6,785 205,231 小计小计 2,930,337 1,541,262 1,322,896 所得税影响额-406,486-309,951-319,120 小计小计 2,523,851 1,231,311 1,003,776 少数股东权益影响额（税后）-757,892-314,628-365,016 合计合计 1,765,959 916,683 638,760 根据中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益【2008】的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。（四）采用公允价值计量的项目（四）采用公允价值计量的项目 敬请参见本报告中董事会报告，对合并资产负债情况分析的讨论部分。中国建筑 2013 年度报告 12 （五五）经营业绩摘要）经营业绩摘要 1.数据摘要数据摘要（人民币亿元）建筑建筑业务业务新签合同额新签合同额 营业收入营业收入 地产业务地产业务年度年度销售额销售额 归属归属上市上市公司股东净利润公司股东净利润 中国建筑 2013 年度报告 13 2.业务结构业务结构 分部所占比例中分母所采用的总和数据，系公司四大业务板块（房建、基建、地产和设计）数据直接加总。合同额比重合同额比重 注：地产合同额指年度公司地产业务销售额。分部收入比重分部收入比重 分部分部毛利润毛利润比重比重 分部毛利率情况分部毛利率情况 中国建筑 2013 年度报告 14 二、董事会报告二、董事会报告 （一）公司经营业绩分析（一）公司经营业绩分析 报告期内，国际资本回流，发达国家经济状况逐步好转，受美联储量化宽松政策逐步退出的影响，一些新兴市场出现了股市暴跌、汇率贬值的动荡，世界经济缓慢复苏中继续呈现分化之势；得益于我国具有充分应对外围风险的能力和优势，海外市场环境的最新变化、新兴市场国家的波动未对中国经济产生重大影响，国家确定了全面深化改革总体的方案，明确新型城镇化的发展方向，加快建设自由贸易试验区，推出诸多金融创新举措。期内，中国建筑积极执行公司股东大会、董事会的各项决策，从容应对复杂经济形势，奋力拼搏，保持稳健向上的态势，实现了“品牌地位稳居行业龙头，经营管理工作再上新台阶”的良好业绩。同期，公司经营业绩继续稳居同业领先地位，全年建筑业务新签合同额 12,748 亿元，同比增长 32.9%；地产业务实现销售额 1,426 亿元，同比增长 28.9%；实现营业收入 6,810 亿元，同比增长 19.2%；归属上市公司股东净利润 204.0 亿元，同比增长 29.6%；同期，中国建筑品牌实力进一步提升：公司在“2013 年度财富全球 500 强企业”排名中，名列第 80 位，继续位居全球建筑公司第 1 位；在国资委 2013 年经营业绩考核中，再次被评为 A 级企业。发展发展策略纵深推进，内在品质再策略纵深推进，内在品质再度提升度提升 标准化逐步深入：期内，通过推进改革总部管理制度体系，公司逐渐完善搭建标准化的总体框架，明确了在战略模式、商业模式、管控模式等八方面的标准化领域，初步编制下属子公司机构设计的标准化基础方案。同时，公司项目管理标准化的执行比例再创新高，项目管理标准化示范单位的达标率达到 100%。另外，公司还扎实推进了临时建筑标准化及产业化工作，以箱式节能环保型活动房屋和装配式路面为重点，以技术标准、市场营销与价格体系、制造加工布局等“三统一”为特点的临建设施产业联盟初具雏形。信息化初显成效：期内，通过顶层设计宣贯工作，公司实现信息化统一认识、统一目标、统一行动，为高效可持续推进信息化建设奠定坚实的基础。同时，公司深入开展人力资源管理、财务管理、产权管理、科技管理等 16 项信息系统建设工作，其中财务管理平台集成了超过 20 个财务系统，为近万名财务人员搭建共享平台，使信息化真正成为公司“集约化管控”的重要手段。同期，为推动项目管理手册的执行，公司大力推进了统一标准和模块的项目管理系统建设，目前新开工项目系统覆盖率达到 50%以上。专业化频结硕果：期内，公司专业集团整合升级取得成果。以落实“专业公司支撑主业发展”的战略定位为目的，通过增资和股权多元化、管理政策调整等方式，完成了下属安装、钢构的升级工作。同时，公司专业板块的整合上市取得成果，下属西部建设与中建中国建筑 2013 年度报告 15 商砼顺利完成重组，区域布局和专业链建设得到了进一步完善，已成为全国最大的混凝土上市公司。同期，公司新的专业板块组建取得成果，依托下属西勘院、中建四局共同组建了地下空间公司，力争塑造中建地下空间工程专业品牌。区域化协调发展：期内，公司区域市场继续保持向经济发达地区集中的良好态势，华东、华南、华中地区建筑业务的新签合同额同比增长 45%以上，占比较上年均有所提升，前五大区域新签合同额共计超过 1 万亿元。同时，公司各区域总部按照“总部延伸”职能定位，积极完善高端对接和战略合作机制，不断做强区域内机构服务和协调管理职能。东北区域总部通过“前置营销、底线管理、沙龙文化”，促进区域内营销联动和协同；西北区域总部通过组织“校企合作”方式引领营销空间扩展；西南区域总部整合区域内设计、总承包资源，积极探索设计施工一体化项目。除此之外，公司还依托城市综合建设部，成立了中建方程投资发展有限公司，全面推进公司城市综合开发业务，发挥房屋建筑、基础设施、投资开发和规划设计“四位一体”的综合优势。深化降深化降成本增效益成本增效益，管理提升再上新台阶，管理提升再上新台阶 集中采购平台应用取得突破：期内，公司依托信息化平台，建成涵盖 24 家下属二级子公司的物资、劳务、专业分包采购管理体系。集采平台已实现工程局全覆盖、大宗物资全覆盖；集采品类不断丰富，全年实现集采履约近 1,500 亿元，其中大宗物资集采率 80%以上。同时，公司劳务与分包集采上线运行；区域联合集采模式试水成功，效果明显；海外集采工作开始推进，海外事业部已开通集采平台。同期，公司成为国务院国资委推进集采的标杆企业。大监督体系保障有力：期内，公司“大监督”体系改革基本完成，以风险管理为导向的审计工作特征日益明显，在公司范围内开展了应收款项专项审计、票据专项审计、物资集中采购专项调查等多项工作。监督委员会结合审计、巡视、纪检监察等工作发现的问题，对重点子公司、重要审计发现问题下发整改函并监督处理。财务风险防范取得较好成果：期内，为规避公司经营中出现的主要财务风险，公司定期组织召开运营分析会，确定了各子公司的预算调整指标，将资产负债率、应收账款周转率的完成情况直接与绩效年薪挂钩。同时，公司对下属 20 多家子公司进行了专项督导，各子公司在降低资产负债率、改善应收账款周转率方面取得了成果。期内，公司风险指标有较大程度改善。资金集中管理成效明显：期内，公司日均资金一级集中度接近 40%，月末资金一级集中度超过 30%。为盘活资金，公司开展创新收益业务。同时，公司下属财务公司积极为各子公司提供资金支持及金融服务。中国建筑 2013 年度报告 16 1.合并经营成果合并经营成果 报告期内，公司不存在会计估计变更、重大会计差错更正等情况。（1）合并合并利润表利润表 单位：千元 币种：人民币 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增长（同比增长（%）营业收入营业收入 681,047,990 571,515,835 19.2 其中：境外营业收入其中：境外营业收入 38,669,459 36,374,525 6.3 减：营业成本(600,219,835)(501,835,387)19.6 营业税金及附加(24,739,397)(22,056,947)12.2 销售费用(1,662,426)(1,298,672)28.0 管理费用(14,549,210)(13,402,257)8.6 财务费用-净额(5,407,200)(4,125,443)31.1 资产减值损失(1,666,428)(2,612,599)-36.2 加：公允价值变动收益 32,504 200,979-83.8 投资收益 5,373,836 2,995,696 79.4 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,597,707 2,713,247 32.6 营业利润营业利润 38,209,834 29,381,205 30.0 加：营业外收入 875,236 950,792-7.9 减：营业外支出(286,470)(171,063)67.5 其中：非流动资产处置损失(29,750)(22,670)31.2 利润总额利润总额 38,798,600 30,160,934 28.6 减：所得税费用(9,465,135)(7,384,236)28.2 净利润净利润 29,333,465 22,776,698 28.8 归属于母公司股东净利润归属于母公司股东净利润 20,398,512 15,735,236 29.6 收入情况分析收入情况分析 新签新签订单订单情况：情况：建筑业是我国各行业中最为开放、竞争最为激烈的行业之一。报告期内，高度市场化的中国建筑，凭借资源配置和市场竞争中的比较优势，在房建、基建、设计等建筑子行业的市场取得了显著成绩。期内，公司建筑业务新签合同额约 12,748 亿元，同比增长 32.9%。其中，房建业务 10,338 亿元，增长 29.4%；基建业务 2,323 亿元，增长52.9%；设计勘察业务 87 亿元，与上年持平。同时，公司专注于地产业务全价值链的管理，追求质量和效益最大化，在保证质量的前提下抢抓市场机遇，保持稳定的去化率。期内，公司地产实现销售额 1,426 亿元，同比增长 28.9%。其中，按照销售结构来看，实现合约销售 1,271 亿元，认购销售 155 亿元；按销售主体来看，中海地产实现销售 1,086 亿元，中建地产实现销售 340 亿元。中国建筑 2013 年度报告 17 收入收入驱动因素驱动因素：得益于近年来公司建筑业务订单持续增加、以前签署的合同逐步进入施工阶段，公司建筑业务规模继续攀升、收入稳步增加。与此同时，公司地产业务以前年度的销售亦逐步结转为营业收入。报告期内，公司营业规模继续稳步攀升，实现营业收入 6,810亿元，较 2012 年的 5,715 亿元，增长 19.2%。其中，境外营业收入达到 387 亿元，同比增长 6.3%。分部来看，公司房屋建筑业务板块营业收入达到 4,922 亿元，同比增长 15.1%；基础设施业务板块营业收入达到 981 亿元，同比增长 23.8%；设计勘察业务板块营业收入达到69 亿元，同比增长 10.0%。同期，公司房地产业务板块营业收入达到 887 亿元，同比增长 48.4%。主要客户情况：主要客户情况：报告期内，公司来自前 5 名客户营业收入总额为人民币 137.0 亿元，是上年同期的 1.2 倍。公司前 5 名客户营业收入占全部营业收入的比例为 2.0%，比去年同期略微提高。成本情况分析成本情况分析 营业成本情况：营业成本情况：报告期内，公司营业成本为 6,002 亿元，同比增长 19.6%，略高于营业收入的增长，主要受市场竞争日趋激烈的影响所致。构成来看，房建业务营业成本 4,548 亿元，同比增长 15.3%；基建业务营业成本 879亿元，同比增长 24.4%；地产业务营业成本 589 亿元，同比增长 70.1%；设计业务营业成本 53 亿元，同比增长 12.1%；其他业务营业成本 48 亿元，主要系未纳入主要业务分部范围内其他业务分部的成本。分部营业成本加总与营业成本总和之间差异源于分部间抵消。单位：千元 币种：人民币 板块板块 成本成本 构成项目构成项目 本期金额本期金额 占占比比（%）上期金额上期金额 上期上期占比占比（%）增长增长比例比例(%)房屋建筑工程 原材料、分包成本、人工成本等 454,840,157 74.3 394,412,343 77.1 15.3 基础设施建设与投资 原材料、分包成本、人工成本等 87,941,883 14.4 70,689,520 13.8 24.4 房地产开发 与投资 建筑安装成本、土地成本、开发间接费用 58,861,216 9.6 34,612,025 6.8 70.1 设计勘察 人工成本、设备租赁等 5,318,899 0.9 4,744,359 0.9 12.1 其他 人工成本、设备租赁等 4,832,030 0.8 7,054,676 1.4-31.5 主要供应商情况主要供应商情况：报告期内，公司逐步探索建立健全了业务集中采购工作的长效机制。公司多元化的业务结构决定了公司的供应商较为广泛、集中度较低，不存在对单一供应商的依赖。期内，公司自前 5 名供应商的采购金额占营业成本的比例均小于 1%。中国建筑 2013 年度报告 18 营业税金及附加营业税金及附加 报告期内，公司合并报表营业税金及附加为 247.4 亿元，同比增长 12.2%。公司合并报表营业税金及附加科目主要核算营业税、土地增值税、城建税、教育费附加等。其中，营业税增加至 184.0 亿元，上升 18%，营业税占营业收入的比例维持在 2.7%左右，相对稳定；土地增值税按照增值额实行超率累进税率，本期金额同比下降 14.8%至36.1 亿元，主要系地产业务板块毛利率下降所致。单位：千元 币种：人民币 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增长（同比增长（%）营业税 18,402,665 15,595,753 18.0 占营业收入比重 2.7%2.7%-土地增值税 3,613,957 4,243,381-14.8 城建税 1,257,971 1,036,518 21.4 教育费附加 766,745 618,690 23.9 其他 698,059 562,605 24.1 营业税金及附加合计营业税金及附加合计 24,739,397 22,056,947 12.2 三项期间费用三项期间费用分析分析 销售费用：销售费用：报告期内，公司合并报表的销售费用为 16.6 亿元，同比增长 28.0%。同期，公司销售费用占营业收入的比例为 0.24%，比上年提高 0.01 个百分点。公司销售费用科目主要核算地产业务、混凝土业务和钢构业务所产生的销售费用。其中，计入销售费用的广告费及业务宣传费增长 14.5%，主要系地产业务销售增加所致；计入销售费用的业务费增长 54.7%，主要系地产业务拓展较快所致；职工薪酬增长 40.0%，主要系地产销售业务的职工薪酬随业务量增加所致。其他项目主要核算运输费等。单位：千元 币种：人民币 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增长（同比增长（%）广告费及业务宣传费 670,709 585,672 14.5 业务费 470,152 303,816 54.7 职工薪酬 285,316 203,865 40.0 折旧费 5,303 4,279 23.9 其他 230,946 201,040 14.9 销售费用合计销售费用合计 1,662,426 1,298,672 28.0 中国建筑 2013 年度报告 19 管理费用：管理费用：报告期内，公司合并报表的管理费用为 145.5 亿元，同比增长 8.6%。同期，公司管理费用占营业收入的比例为 2.1%，比上年下降 0.2 个百分点。其中，计入管理费用的职工薪酬同比增长 9.9%，主要系公司业务规模扩大，管理人员增加、人均工资上升所致；办公费及差旅费同比下降 2.1%，主要系成本控制加强所致；租赁费同比增长 24%，主要系房屋租金上涨所致；折旧及摊销费主要是各子分公司总部办公楼、车辆和无形资产等的折旧摊销费用，同比增长 27.6%，主要系办公设备类固定资产增加，计提折旧金额相应增长所致；税费主要核算土地使用税及印花税，随公司业务规模扩大而相应增长；其他项主要核算投标费、水电费、维修费等。单位：千元 币种：人民币 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增长（同比增长（%）职工薪酬 8,812,584 8,019,056 9.9 办公费及差旅费 2,010,581 2,054,174-2.1 租赁费 818,440 660,147 24.0 折旧及摊销费 707,649 554,392 27.6 专业机构服务费 238,430 203,806 17.0 税费 303,798 170,230 78.5 其他 1,657,728 1,740,452-4.8 管理费用合计管理费用合计 14,549,210 13,402,257 8.6 财务财务费用：费用：报告期末，公司财务费用净额为 54.1 亿元，同比增长 31.1%。财务费用占营业收入比例为 0.79%，比上年上升 0.07 个百分点。其中，利息支出同比增长 35.3%，主要系公司业务发展、资金需求增加导致利息费用增加所致。同时，下属子公司应收账款保理有所增长，亦发生了相应的利息费用；资本化利息支出同比增长 57.7%，主要系地产业务增长，存货开发成本及开发产品增加，计入地产业务利息支出的资本化金额增加所致；利息收入同比增长 24.7%，主要系货币资金存放取得利息增加所致。其他项核算现金折扣和往来折现，主要系随着项目个数及施工进展导致押金质保金增加，按规定年限和利率对长期往来款项进行折现的余额增加所致。单位：千元 币种：人民币 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增长（同比增长（%）利息支出 10,982,902 8,116,686 35.3 减：资本化利息(4,449,327)(2,820,969)57.7 减：利息收入(2,161,465)(1,733,749)24.7 手续费支出 267,411 268,071-0.2 汇兑损益 137,287 5,016-其他 630,392 290,388 117.1 财务费用财务费用-净额净额 合计合计 5,407,200 4,125,443 31.1 中国建筑 2013 年度报告 20 研发支出情况研发支出情况 报告期内，公司研发支出合计 54.8 亿元，同比增长 12.2%。公司研发费用支出全部列支在费用化支出的子项目中。本年研发支出总额占归属上市公司股东净资产的 4.6%，占营业收入的 0.8%。单位：千元 币种：人民币 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增长同比增长（%）费用化研发支出 5,475,122 4,878,267 12.2 资本化研发支出-研发支出合计 5,475,122 4,878,267 12.2 研发支出总额占归属上市公司股东净资产比例（%）4.6 4.8-0.2 个百分点 研发支出总额占营业收入比例（%）0.8 0.9-0.1 个百分点 所得税费用所得税费用 报告期内，公司所得税费用为 94.7 亿元，同比增长 28.2%。其中：由于利润总额增加，导致当期所得税费用增加至 96.6 亿元；其他对所得税费用产生影响的纳税调节，使得递延所得税为-2.0 亿元。所得税构成和变化情况如下表所示：单位：千元 币种：人民币 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比同比增长（增长（%）当期所得税费用 9,660,299 8,708,042 10.9 递延所得税(195,164)(1,323,806)-85.3 所得税费用合计所得税费用合计 9,465,135 7,384,236 28.2 净利润情况净利润情况 报告期内，公司实现净利润 293.3 亿元，同比增长 28.8%。其中：实现归属母公司股东的净利润 204.0 亿元，同比增长 29.6%。公司归属母公司股东净利润占营业收入的比重为 3.0%，相比去年同期的 2.8%，上升 0.2 个百分点。单位：千元 币种：人民币 项目项目 2013 年年度度 2012 年度年度 同比增长（同比增长（%）归属于母公司股东的净利润 20,398,512 15,735,236 29.6 少数股东损益 8,934,953 7,041,462 26.9 净利润合计净利润合计 29,333,465 22,776,698 28.8 中国建筑 2013 年度报告 21 （2）合并资产负债情况分析）合并资产负债情况分析 合并合并资产负债情况资产负债情况 截止报告期末，公司合并报表主要资产、负债金额及其变动情况如下：单位：千元 币种：人民币 资产负债表资产负债表 2013.12.31 2012.12.31 同比增长 占总资产比重 占总资产比重 货币资金 123,400,695 15.7%117,359,567 18.0%5.1%应收