600871_2013_＊ST仪化_2013年年度报告(修订版)_2014-05-07.pdf

中国石化仪征化纤股份有限公司中国石化仪征化纤股份有限公司（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）二零二零一一三三年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2013 年年度报告已经本公司第七届董事会第十三次会议审议通过。本公司共有 9 位董事出席会议，董事官调生、独立董事杨雄胜、乔旭因公请假，分别委托董事沈希军、独立董事史振华、陈方正出席会议并行使权利。本公司按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的 2013 年年度财务报告已分别经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司董事长卢立勇先生，副董事长、总经理肖维箴先生，总会计师李建平先生及资产财务部副主任王俊松先生保证本年度报告中的财务报告真实、准确、完整。按照公司法和本公司公司章程的要求，董事会建议不派发 2013 年 12 月 31 日止年度末期现金股利。2013 年年度报告载有若干涉及本公司未来计划等前瞻性陈述。由于相关陈述之发生与否，非为本公司所能控制，这些前瞻性陈述在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性陈述乃本公司对未来事件之现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻性陈述 所包含的内容存在差异。本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1 目目 录录 一、释义一、释义及重大风险提示及重大风险提示 2 二二、公司基本情况简介、公司基本情况简介 4 三三、财务摘要、财务摘要 7 四、业务回顾与展望四、业务回顾与展望 10 五、管理层讨论与分析五、管理层讨论与分析 15 六六、董事会报告、董事会报告 20 七七、重要事项重要事项 27 八八、股份变动及股东情况股份变动及股东情况 30 九九、董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 35 十十、公司治理公司治理 43 十一十一、内部控制、内部控制 52 十十二、二、财务报告财务报告 按中国企业会计准则编制 53 按国际财务报告准则编制 122 十十三三、备查文件目录、备查文件目录 164 2 一、释义一、释义及重大风险提示及重大风险提示 1、释义、释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语应具有以下含义：本公司 指 中国石化仪征化纤股份有限公司，于中国成立的股份有限公司，其A股于上交所上市（股票代号：600871），H股于香港联交所主板上市（股票代号：1033）董事会 指 本公司董事会 公司章程 指 本公司公司章程，以及不时的修改、修订和补充 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司，一家于中国成立的股份有限公司，并于香港联交所主板、纽约、伦敦及上海上市。为本公司控股股东 中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司持有本公司 17.25股权的主要股东 中国石化集团公司 指 中国石油化工集团公司，一家于中国注册成立的国有独资公司，中国石化的控股公司 中国石化财务 指 中国石化财务有限公司，是中国石化集团公司的附属公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司，是中信股份的附属公司 A 股 指 在上交所上市的本公司流通股份，每股面值为人民币 1 元 H 股 指 在香港联交所主板上市的本公司境外上市外资股，每股面值为人民币1元 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 标准守则 指 上市规则附录十中的上市公司董事进行证券交易的标准守则 PTA 指 精对苯二甲酸，生产聚酯的一种主要原料 PX 指 对二甲苯，生产PTA的一种主要原料 MEG 指 乙二醇，生产聚酯的一种主要原料 仪化 指 中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司（前称仪化集团公司），一家于中国成立的国有企业，为中国石化集团公司的联系人 人民币 指 中国的法定货币人民币 中国 指 中华人民共和国 远东仪化 指 远东仪化石化（扬州）有限公司，为本公司与远东控股根据合营合同在中国江苏省仪征市设立的合资公司 远东控股 指 百慕达远东新世纪（控股）公司，一家根据百慕达法律注册的有限责任公司，为远东新世纪的附属公司 远东新世纪 指 指台湾远东新世纪股份有限公司，其股票于台湾证券交易所挂牌上市，是台湾远东集团旗下一家化工化纤制造企业 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 3 香港结算 指 香港中央结算（代理人）有限公司 中国石化资产管理公司 指 中国石化集团资产经营管理有限公司，是中国石化集团公司的附属公司 仪化东丽 指 仪化东丽薄膜有限公司 仪化博纳 指 仪化博纳织物有限公司 2 2、重大风险提示、重大风险提示 本公司 2013 年度经审计净利润为负，本公司连续两年亏损，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，本公司股票在 2013 年年度报告披露后将被实施退市风险警示；本公司已在本年度报告中详细描述公司面临的其他风险，详见本年度报告董事会报告中有关公司面临风险的描述。4 二二、公司基本情况简介、公司基本情况简介 本公司是中国最大的现代化化纤和化纤原料生产基地之一，以 2013 年底聚酯聚合装置产能计，本公司是世界第八大聚酯生产商。（资料来源：2013 年 PCI 杂志）本公司位于江苏省仪征市，是原仪征化纤工业联合公司（现仪化）改组后，以其全部聚酯生产单位和辅助生产单位注入，于 1993 年 12 月 31 日注册登记成立的。本公司于 1994年 3 月、1995 年 1 月和 1995 年 4 月分别发行 10 亿 H 股、2 亿 A 股和 4 亿新 H 股。本公司的 H 股和新 H 股分别于 1994 年 3 月 29 日和 1995 年 4 月 26 日在香港联交所挂牌上市并开始交易。本公司的 A 股于 1995 年 4 月 11 日在上交所挂牌上市并开始交易。本公司现控股股东为中国石化。本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并生产聚酯主要原料 PTA，经营范围包括化纤及化工产品的生产及销售，原辅材料与纺织机械的生产，纺织技术开发，自产产品运输及技术服务。本公司是国家“六五”至“十五”计划期间重点建设项目，生产装置分别从德国、日本、意大利和法国等国家引进，通过不断的技术改造，工艺技术达到业内先进水平。本公司产品质量管理体系通过 ISO9001 国际标准认证，产品质量在业内处于领先地位。ISO14001 环境管理体系通过国际认证。截至 2013 年底，本公司具备了 218.0 万吨/年聚酯聚合能力、45.5万吨/年瓶级切片固相缩聚能力、88.3 万吨/年涤纶纤维抽丝能力、3.4 万吨/年涤纶长丝加弹能力、100.0 万吨/年 PTA 氧化精制能力，以及相应的公用工程配套能力，规模效益显著。1.公司法定名称 ：中国石化仪征化纤股份有限公司 公司英文名称 ：Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Limited 公司简称 ：仪征化纤 英文缩写 ：YCF 2.法定代表人：卢立勇先生 3.注册和办公地址：中国江苏省仪征市 邮政编码 ：211900 电话 ：86-514-83232235 传真 ：86-514-83233880 互联网网址：http:/ 电子信箱： 5 4.董事会秘书 ：吴朝阳先生 董事会助理秘书 ：石敏女士 联系地址 ：中国江苏省仪征市 中国石化仪征化纤股份有限公司 董事会秘书室 电话 ：86-514-83231888 传真 ：86-514-83235880 电子信箱 ： 5.境内信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 香港联交所指定的：http:/www.hkexnews.hk 信息披露国际互联网网址 登载年度报告的中国证监会 指定国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：中国石化仪征化纤股份有限公司 董事会秘书室 6.股票上市地点、股票简称和股票代码：H 股上市地点：香港联交所 股票简称：仪征化纤 股票代码：1033 A 股上市地点：上交所 股票简称：仪征化纤 变更前股票简称 ：S 仪化 股票代码：600871 7.公司报告期内注册变更情况（1）基本情况 本公司报告期内未发生注册变更，基本情况无变化。（2）公司首次注册情况的相关查询索引 本公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况之“其他有关资料”部分。（3）公司上市以来主营业务的变化情况 本公司上市以来，主营业务未发生变化。（4）公司上市以来历次控股股东的变更情况 本公司于 1994 年上市，本公司控股股东为，仪征化纤工业联合公司；1997 年 11 月，本 6 公司控股股东变更为中国东联石化集团有限责任公司；1998 年 7 月，本公司控股股东变更为中国石化集团公司；2000 年年 2 月本公司控股股东变更为中国石化。8.其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 31 日 注册登记机关：江苏省工商管理局 企业法人营业执照注册号：320000400000997 税务登记号码：321081625908297 组织机构代码：62590829-7 公司聘请的会计师事务所：境内：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：上海市黄埔区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心11 楼 签字会计师姓名：汪超、杨旭东 境外：罗兵咸永道会计师事务所 办公地址：香港中环太子大厦 22 楼 报告期内履行持续督导职责的保荐机构：名称：海通证券股份有限公司 办公地址：上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名：杨楠 持续督导期间：2013 年 6 月 7 日至 2016 年 8 月 20 日 法律顾问：就香港法例：胡关李罗律师行 办公地址：香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 26 楼 就中国法例：北京市海问律师事务所 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层 股票过户登记处：H 股：香港证券登记有限公司 办公地址：香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室 A 股：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 7 三三、财务财务摘要摘要 1 1 本本公司公司主要主要会计数会计数据和据和财务财务指指标标摘要摘要 1.1.1 1 节录节录自自按按国际财务报国际财务报告准告准则则编编制之制之财务报财务报表表 截至 12 月 31 日止年度或于 12 月 31 日 2013 年年 人民币人民币千元千元 2012 年 人民币千元 2011 年 人民币千元 2010 年 人民币千元（已重报）2009 年 人民币千元（已重报）营业额 17,677,171 16,987,916 20,179,768 16,348,366 13,225,029 税前（亏损）利润(1,211,469)(536,627)1,042,190 1,140,343 382,018 所得税费用（贷项）238,550(178,171)202,958(86,954)-本公司股东应占（亏损）利润(1,450,019)(358,456)839,232 1,227,297 382,018 总资产 10,629,304 11,138,204 11,449,599 10,531,202 9,145,813 总负债 3,565,840 2,624,721 2,457,660 2,258,495 2,100,403 本公司股东应占总权益 7,063,464 8,513,483 8,991,939 8,272,707 7,045,410 基本及摊薄每股（亏损）溢利*人民币(0.242)元 人民币 (0.060)元 人民币 0.140 元 人民币 0.205 元 人民币 0.064 元 每股净资产*人民币 1.177 元 人民币 1.419 元 人民币 1.499 元 人民币 1.379 元 人民币 1.174 元 股东权益比例 66.45%76.43%78.53%78.55%77.03%净资产收益率(20.53%)(4.21%)9.33%14.84%5.42%*注：本公司2013年下半年因实施资本公积金转增股本导致总股本增加，以前年度数据已按照会计准则要求进行了追溯调整。1.2 节录自按中国企业会计准则编制之财务报表节录自按中国企业会计准则编制之财务报表 1.2.1 主要会计数据 单位：人民币千元 2013 年 2012 年 本 年 比 上年增减（%）2011 年 营业收入 17,677,171 16,987,916 4.1 20,179,768 营业利润（亏损以“-”号填列）-1,175,631-561,987 不适用 979,056 利润总额（亏损以“-”号填列）-1,215,667-539,538 不适用 1,042,001 归属于母公司股东的净利润（亏损以“-”号填列）-1,454,217-361,367 不适用 839,043 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（亏损以“-”号填列）-1,413,850-382,833 不适用 778,080 经营活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）-1,073,285-967,719 不适用-270,247 2013 年末 2012 年末 本 年 末 比上 年 末 增2011 年末 8 减（%）总资产 10,629,304 11,138,204-4.6 11,449,599 总负债 3,532,816 2,588,866 36.5 2,418,974 归属于母公司的股东权益 7,096,488 8,549,338-17.0 9,030,625 1.2.2 主要财务指标*2013 年 2012 年 本年比上年增减（%）2011 年 基本每股收益（人民币元股）（亏损以“-”号填列）-0.242-0.060 不适用 0.140 稀释每股收益（人民币元股）（亏损以“-”号填列）-0.242-0.060 不适用 0.140 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元股）（亏损以“-”号填列）-0.236-0.064 不适用 0.130 加权平均净资产收益率（%）-18.59-4.11 减少 14.48 个百分点 9.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-18.07-4.36 减少 13.71 个百分点 8.97 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元股）（使用以“-”号填列）-0.18-0.16 不适用-0.05 2013 年末 2012 年末 本年末比上年 末 增 减（%）2011 年末 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元股）1.183 1.425-17.0 1.505 资产负债率（%）33.24 23.24 增加 10 个百分点 21.13*注：本公司2013年下半年因实施资本公积金转增股本导致总股本增加，以前年度数据已按照会计准则要求进行了追溯调整。2.本公司非经常性损益项目和金额本公司非经常性损益项目和金额(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)单位：人民币千元 非经常损益项目 2013 年年 2012 年 2011 年 非流动资产处置损益-21,984 12,104 25,427 计入当期损益的政府补助 3,770 1,857 4,503 减员费用-578-93 处置金融资产发生的投资收益-6,751 16,557 交易性金融资产产生的公允价值变动损益-310 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,822 8,488 33,015 所得税影响额 -331-7,156-18,136 合计-40,367 21,466 60,963 9 3.按中国企业会按中国企业会计准则和按国际财务报告准则编制的本公司的财务报表之间的差异计准则和按国际财务报告准则编制的本公司的财务报表之间的差异 归属于母公司股东的净利润（亏损以“-”号填列）归属于母公司的股东权益 2013 年年 人民币人民币千元千元 2012 年 人民币千元 2013 年年 人民币人民币千元千元 2012 年 人民币千元 中国企业会计准则-1,454,217-361,367 7,096,488 8,549,338 差异项目及金额：政府补助（a）2,831 2,831-33,024-35,855 专项储备（b）1,367 80 0 0 国际财务报告准则-1,450,019-358,456 7,063,464 8,513,483(a)政府补助 根据中国企业会计准则，政府提供的补助，按国家相关规定作为资本公积处理的，不属于递延收益。按国际财务报告准则的规定，与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。(b)专项储备 按中国企业会计准则，按国家规定提取的安全生产费，记入当期损益并在所有者权益中的专项储备单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减专项储备。使用形成与安全生产相关的固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则，费用性支出于发生时计入损益，资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。10 四、业务回顾与展望四、业务回顾与展望 本报告所述财务数据（如适用）均节录自按国际财务报告准则编制之财务报表 1 1、年度业绩年度业绩 2013 年，本公司营业额为人民币 17,677,171 千元，比上年的人民币 16,987,916 千元增加 4.1%。受聚酯市场需求不足、聚酯产能过剩以及产品盈利空间严重萎缩等因素的影响，本公司股东应占亏损为人民币 1,450,019 千元，基本每股亏损人民币 0.242 元；而 2012年本公司股东应占亏损为人民币 358,456 千元，基本每股亏损人民币 0.060 元。董事会决议不派发截至 2013 年 12 月 31 日止年度末期现金股利（2012 年亦未派发末期现金股利）。2 2、市场回顾、市场回顾 2013 年,世界经济复苏乏力，中国经济结构转型，化工化纤市场需求持续疲软，导致境内聚酯产品价格较上年明显下跌，境内聚酯产品盈利空间大幅萎缩；而由于原料 PX、MEG产能增长相对滞后，聚酯产业链利润继续向上游转移。与此同时，由于境内聚酯产能快速释放，聚酯产能过剩矛盾更加突出，聚酯业竞争形势进一步激烈。3500 5500 7500 9500 11500 13500 15500 人民币元/吨 本公司产品报价本公司产品报价 (不含增值税不含增值税)聚酯切片 涤纶短纤维 涤纶长丝 涤纶中空纤维 11 2013 年，境内聚酯产能仍保持快速增长，新增聚酯产能约 388.0 万吨，至 2013 年 12 月底境内聚酯总产能达 4,222.0 万吨。2013年，境内涤纶纤维的总供应量为34,229.4 千吨，同比增长 9.3%，其中产量同比增长 9.3%。与此同时，由于境内聚酯产品需求增速继续减缓，境内涤纶纤维总消费量同比增长 6.6%，为 30,879.0 千吨，增幅比上年下降 2.4 个百分点；但涤纶纤维出口量明显上升，同比增长 15.7%。中国境内涤纶纤维供需状况中国境内涤纶纤维供需状况 涤纶长丝涤纶长丝 涤纶短纤维涤纶短纤维 涤纶纤维涤纶纤维 2012013 3 年年 2012 年+/(-)（%）2012013 3 年年 2012 年+/(-)（%）2012013 3 年年 2012 年+/(-)（%）千吨千吨 千吨 千吨千吨 千吨 千吨千吨 千吨 产 量 23,551.6 21,552.1 9.3 9,854.8 9,018.2 9.3 33,406.4 30,570.3 9.3 进口量 116.6 126.0(7.5)128.4 112.4 14.2 245.0 238.4 2.8 出口量 1,308.5 1,095.1 19.5 733.9 670.7 9.4 2,042.4 1,765.8 15.7 净进口量(1,191.9)(969.1)23.0(605.5)(558.3)8.5(1,797.4)(1,527.4)17.7 期初库存 353.0 305.0 15.7 225.0 203.0 10.8 578.0 508.0 13.8 期末库存 902.0 353.0 155.5 406.0 225.0 80.4 1,308.0 578.0 126.3 总供应量 24,021.2 21,983.1 9.3 10,208.2 9,333.6 9.4 34,229.4 31,316.7 9.3 总消费量 21,810.7 20,535.0 6.2 9,068.3 8,437.9 7.5 30,879.0 28,972.9 6.6 资料来源：中国化学纤维工业协会 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 美元/吨 国际供应商合同报价国际供应商合同报价 PTA MEG PX 12 3 3、生产经营回顾、生产经营回顾 2013 年，面对价格下滑、需求不振的经营形势，本公司坚持以市场为导向、以效益为中心，进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，强化成本费用控制，优化产品结构，努力减亏增效。（1 1）生产营销）生产营销 2013 年，本公司生产装置继续保持安全稳定运行，主产品产量继续保持增长。本公司共生产聚酯产品 2,410,760 吨，比上年的 2,197,022 吨增加了 9.7%，聚酯聚合产能利用率为 88.8%。生产 PTA1,058,153 吨，比上年的 1,044,223 吨增加了 1.3%，创历史最好水平。2013 年，本公司面对市场需求疲软、市场竞争加剧以及新装置投产的严峻形势，积极把握市场走势，进一步优化加工负荷、装置检维修安排和产品结构，加大用户服务力度，共销售聚酯产品 1,919,029 吨，比上年的 1,737,605 吨增加了 10.4%，扣除自用量等因素，产销率达 99.1%。全年共出口聚酯产品 65,992 吨,比上年的 69,366 吨减少 4.9%。（2 2）成本控制）成本控制 2013 年，本公司聚酯产品加权平均价格（不含增值税）比上年下降了 5.1%，而 PTA、MEG、PX 等外购主要原料加权平均价格比上年下降了 2.9%。本公司通过实施绿色低碳战略，不断强化节能、减排、节水、治污等各项措施，取得了明显成效。主产品单位能耗同比下降2.7%，外排废水 COD 总量同比减少 9.7%。通过严格落实全员成本目标管理，较好的完成了各项降本减费措施。由于产品销量上升致使运费和保险费增加，销售费用比上年增加8.4%；通过落实各项降本减费措施，管理费用为人民币 519,684 千元，比上年略有增长；由于借款利息支出大幅上升，财务费用为人民币 5,236 千元，而上年财务净收益为人民币30,966 千元。（3 3）产品开发）产品开发 2013 年，本公司持续加强科技攻关力度，充分发挥科技创新的支撑和引领作用，取得了明显成效。完成新产品开发 12 项，产业化新产品 13 项。全年提出专利申请 27 件，获得专利授权 14 件。环保型钛系瓶片顺利通过用户试用，超仿棉短纤产业化技术攻关取得积极进展，基本掌握了低熔点聚酯生产技术。2013 年，本公司密切产销研结合，加快产品结构调整，努力生产适销对路的高附加值产品，共生产聚酯专用料 1,096,064 吨，专用料比率达92.7%，比上年提高了5.9个百分点；生产差别化纤维615,381吨，差别化率为77.1%，比上年减少了 1.0 个百分点。（4 4）内部改革和管理）内部改革和管理 2013 年，本公司持续深化企业管理，管理水平得到有效提升。进一步规范“三基”（指基层建设、基础工作、基本功训练）管理，基层管理的标准化持续推进。强化制度执行检查，完善工作流程、评价标准，优化绩效考核指标体系和反馈机制，持续提升管理水平。加强质量管理，主产品综合优等品率继续保持 99.0%以上。继续深化全面预算管理和全员成本目标管理，落实降本减费各项措施，各成本费用控制在预算指标内。（5 5）资本开支）资本开支 2013 年，本公司资本支出为人民币 488,650 千元。本公司发展思路进一步明确，项目建设有序推进。10万吨年1,4-丁二醇项目已于2013年5月打通全流程，生产出合格产品，13 目前正在进行系统优化改造；40 万吨年聚酯专用料项目（其中十五单元）和 10 万吨年差别化短纤项目（九单元）已分别于 2013 年 5 月份和 8 月份建成投产，产品已顺利投放市场；启动了热电生产中心脱硝除尘改造项目，预计于 2014 年 8 月份完成。4 4、2012014 4 年展望及工作计划年展望及工作计划 （1 1）市场分析）市场分析 2014 年，境内聚酯业面临的经营形势依然复杂严峻。一是世界经济将延续缓慢复苏态势，中国经济受其结构性变化的影响下行压力持续存在；二是由于聚酯原料 MEG 供应仍将偏紧，聚酯产业链利润向上游转移的态势继续维持；三是境内聚酯产能仍将持续增加，聚酯产能过剩的趋势更加明显，行业竞争进一步加剧。与此同时，我们也看到：一是中国经济长期向好的基本面没有改变，加之中国正积极推进新型城镇化建设、民生领域支出逐步增加，将拉动聚酯产品内需稳步增长；二是中国纺织品服装出口将继续保持恢复性增长，聚酯产品的出口亦将保持较快增长；三是随着差别化、高性能、高附加值聚酯产品的开发不断增加，聚酯产品的应用领域进一步扩大，将为聚酯业发展带来机遇。（2 2）经营策略）经营策略 2014 年，本公司以市场为导向，以效益为中心，深化改革创新，狠抓安全环保，强化精细管理，优化结构调整，推进科技进步，大力降本减费，推动公司持续有效发展。2014年，本公司将重点做好以下具体工作：（一）紧贴市场精心优化，进一步提高经营业绩 本公司将加强市场分析，把握市场趋势，动态调整生产运行和品种结构，统筹优化供产销存等重要环节；积极开拓市场，抓好产品新应用领域的拓展，努力全产全销、多创效益；加强用户管理，提升服务水平，实现用户满意；做好 1,4-丁二醇系列产品的预销售工作，确保产销平衡；强化安全、及时、经济供应理念，优化原料采购节奏，努力保供降本；同时加强物资储备管理，防控新增积压物资。计划销售聚酯产品 210.1 万吨，1,4-丁二醇等系列产品 5.7 万吨，高性能聚乙烯纤维 0.12 万吨，产销率达到 100.0%。（二）抓好安全环保工作，保持生产安全稳定长周期运行 本公司将继续落实安全环保责任制，常态化、全员化开展隐患排查治理，修订完善各级各类应急预案，确保安全稳定生产；强化对关键装置、重点部位的运行监控，避免因运行波动、非计划停车影响效益；加强产销衔接，及时调整产品结构和生产负荷，努力生产适销对路的高附加值产品，贡献有效益的产量；进一步提高质量意识，落实质量管理职责，完善质量管理体系，提高产品和服务质量，全力满足用户需求。计划生产聚酯产品 257.1万吨，其中自用量 47.0 万吨。计划生产 PTA 102.9 万吨，1,4-丁二醇等系列产品 5.7 万吨，高性能聚乙烯纤维 0.12 万吨。（三）强化科技创新，促进转型发展 本公司将积极推进科技创新，更好地发挥科技创新的驱动作用，促进转型升级。围绕市场推进产品升级，加大新产品的研发、生产和市场开拓力度，促进产品开发和市场开拓深度融合；持续开展技术开发、技术改造，进一步提升装置技术水平，加快高性能聚乙烯纤维的质量优化，推进芳纶工业化进程；同时积极围绕可持续发展，加强前瞻性基础性研究。14 全年计划开发新产品 17 项，产业化新产品 15 项。本公司计划生产差别化纤维 64.2 万吨，涤纶纤维差别化率达 77.3%；计划生产聚酯切片专用料 119.2 万吨，专用料比率达 92.4%。（四）强化精细管理，大力降本压费，积极推进节能减排 本公司将按照从严管理的要求，以强化员工责任心和执行力为重点，严抓“三基”，夯实管理基础；完善制度流程建设，形成职责明确、流程清晰、统一规范的制度体系；完善绩效考核，落实效益导向的考核分配机制；深化全员成本目标管理，通过落实降低物耗、能耗、辅料消耗以及压降费用等各项措施，确保完成年度降本减费目标。进一步推进节能减排工作，坚持可持续发展、绿色低碳发展理念，确保完成节能减排目标。计划全年主产品综合能耗同比下降 3.0%，工业取水量控制在 2,410 万吨以内，外排污水 COD 总量控制在500 吨以内。（五）推进有效发展，提高发展质量 2014 年，本公司将以产品高附加值化为目标，加快推进结构调整，积极寻求差异化优势，努力构建产业链竞争优势。精心组织 10 万吨/年 1，4-丁二醇项目的系统优化改造工作，确保 2014 年 5 月份装置重新开车，并尽快实现稳定满负荷运行；实施 6 万吨/年超仿棉短纤生产线改造项目，争取 2014 年 5 月份改造完成并投入生产，并加强市场开发和品牌策划，提升产品性能和附加值；利用自主研发技术抓紧建设 4 万吨/年低熔点短纤项目，力争 2015 年建成投产，并配套实施长丝业务退出。启动 3000 吨/年高性能聚乙烯纤维二期项目的建设，争取 2015 年下半年建成投产。15 五、管理层讨论与分析五、管理层讨论与分析 本报告所述财务数据（除非特别注明）均节录自按 国际财务报告准则 编制之财务报表。一、经营业绩一、经营业绩 1 1、营业额、营业额 2013 年，本公司坚持市场导向和效益原则，合理安排加工负荷，科学安排装置检维修，提高装置稳定运行水平，持续优化产品结构，高附加值产品比例稳步提升。2013 年，由于新装置陆续投产，本公司聚酯产品产量稳步增加，聚酯产品产量达 2,410,760 吨，较上年的 2,197,022 吨增加了 9.7%；聚酯聚合产能利用率为 88.8%。PTA 产量为 1,058,153 吨，较上年的 1,044,223 吨增加了 1.3%；PTA 产能利用率为 96.6%。生产量生产量 截至截至 1212 月月 3131 日止日止 1212 个月个月 2012013 3 年年 2012 年 生产量生产量 吨吨 占生产量比重占生产量比重 生产量 吨 占生产量比重%聚酯产品 聚酯切片 1,184,3371,184,337 49.149.1 1,080,984 49.2 瓶级切片 419,334419,334 17.417.4 396,984 18.1 涤纶短纤维 636,048636,048 26.426.4 525,913 23.9 涤纶中空纤维 71,25471,254 3.03.0 57,028 2.6 涤纶长丝 99,78799,787 4.14.1 136,113 6.2 总计 2,410,7602,410,760 100.0100.0 2,197,022 100.0 2013 年，面对持续低迷的市场形势，本公司加强产销衔接，加大用户服务力度，共销售聚酯产品 1,919,029 吨，较上年的 1,737,605 吨增加了 10.4%。扣除自用量等因素，产销率达到 99.1%。本公司聚酯产品出口量为 65,992 吨，比上年的 69,366 吨减少了 4.9%。2013年，本公司聚酯产品加权平均价格（不含增值税）从上年的人民币 9,350 元/吨下降到人民币 8,872 元/吨，降幅为 5.1%，由于其降幅明显大于原料价格降幅，聚酯产品盈利空间同比大幅萎缩。销售量销售量 截至截至 1212 月月 3131 日止日止 1212 个月个月 20132013 年年 2012 年 销售量销售量 吨吨 占销售量比重占销售量比重%销售量 吨 占销售量比重%聚酯产品 聚酯切片 744,185 744,185 38.838.8 653,456 37.6 瓶级切片 420,059 420,059 21.921.9 396,238 22.8 涤纶短纤维 620,109 620,109 32.332.3 530,473 30.5 涤纶中空纤维 67,064 67,064 3.53.5 56,788 3.3 涤纶长丝 67,61267,612 3.53.5 100,650 5.8 总计 1,919,0291,919,029 100.0100.0 1,737,605 100.0 16 产品价格（不含增值税）产品价格（不含增值税）（人民币元吨）截至截至 1212 月月 3131 日止日止 1212 个月个月 20132013 年年 2012 年 变动率%聚酯产品 聚酯切片 8,405 8,405 8,832-4.8 瓶级切片 8,753 8,753 9,097-3.8 涤纶短纤维 9,185 9,185 9,784-6.1 涤纶中空纤维 10,800 10,800 11,450-5.7 涤纶长丝 9,963 9,963 10,235-2.7 加权平均售价 8,872 8,872 9,350-5.1 营业额营业额 截至截至 1212 月月 3131 日止日止 1212 个月个月 20132013 年年 2012 年 营业额营业额 人民币千元人民币千元 占营业额比重占营业额比重%营业额 人民币千元 占营业额比重%聚酯产品 聚酯切片 6,254,5606,254,560 35.435.4 5,771,512 34.0 瓶级切片 3,676,6453,676,645 20.820.8 3,604,629 21.2 涤纶短纤维 5,695,6505,695,650 32.232.2 5,189,987 30.6 涤纶中空纤维 724,284724,284 4.14.1 650,209 3.8 涤纶长丝 673,583673,583 3.83.8 1,030,131 6.1 其他 652,449652,449 3.73.7 741,448 4.4 总计 17,677,17117,677,171 100.0100.0 16,987,916 100.0 2013 年，尽管本公司聚酯产品加权平均价格（不含增值税）比上年减少了 5.1%，但由于聚酯产品销售量比上年增加了 10.4%，使得本公司营业额从上年的人民币 16,987,916 千元上升为人民币 17,677,171 千元，增长了 4.1%。2 2、销售成本、销售成本 2013 年，本公司销售成本为人民币 18,099,885 千元,占营业额的 102.4%，比上年的人民币 16,868,671 千元增加人民币 1,231,214 千元，主要是由于原料成本上升所致。原料总成本为人民币 15,589,402 千元，占销售成本的 86.1%，比上年的人民币 14,312,673 千元增加人民币 1,276,729 千元，主要是因为本公司聚酯产量增加导致原料消耗量大幅增加所致。本公司外购主要原料加权平均价格比上年下降了 2.9%，其中外购 PTA 和 PX 的平均采购成本分别比上年下降了 4.5%和 1.8%，而 MEG 的平均采购成本比上年上升了 1.1%。2013 年，尽管营业额比上年增加了 4.1%，但由于销售成本比上年上升了 7.3%，使得本公司毛亏人民币 422,714 千元,而 2012 年毛利为人民币 119,245 千元。17 3 3、销售费用、管理费用、财务、销售费用、管理费用、财务费用费用 截至截至 1212 月月 3131 日止日止 1212 个月个月 2012013 3 年年 人民币人民币千元千元 2012 年 人民币千元 变动率%销售费用 226,661226,661 209,179 8.4 管理费用 5 51 19 9,684684 513,169 1.3 财务费用/（净收益）5,2365,236 (30,966)不适用 合计 7 75 51 1,581581 691,382 8.7 2013 年，由于产品销售量上升致使保险费和运费增加，销售