601958_2013_金钼股份_2013年年度报告(修订版)_2014-04-03.pdf

金堆城钼业股份有限公司金堆城钼业股份有限公司 2012013 3 年年度报告年年度报告 601958601958 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、董事左可国先生因故不能到会，委托副董事长马保平先生代为行使表决权。三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张继祥、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）余和明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案：公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）,共计派发现金股利 12,906.42 万元，其余未分配利润 166,425.19 万元待以后年度分配。六、前瞻性陈述的风险声明：本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.44 第十节 财务报告.45 第十一节 备查文件目录.126 金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 金钼股份、公司、本公司 指 金堆城钼业股份有限公司 金钼集团 指 金堆城钼业集团有限公司 金钼公司 指 金堆城钼业公司 陕西有色集团 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 金钼汝阳 指 金堆城钼业汝阳有限责任公司 金钼光明 指 金堆城钼业光明（山东）股份有限公司 金沙钼业 指 安徽金沙钼业有限公司 太钢集团 指 太原钢铁（集团）有限公司 太钢不锈 指 山西太钢不锈钢股份有限公司 东方集团 指 中色(宁夏)东方集团有限公司 钼精矿 指 钼矿石经过选矿后得到的钼含量达到 45-58%的一种粉末状矿产品。钼炉料 指 钼的初级产品，主要包括焙烧钼精矿和钼铁。钼化工 指 用化学方法改变钼初级矿产品物质组成和结构的生产过程，加工成纯度更高的钼化合物，应用于冶金、润滑、催化剂、环保等领域。钼金属 指 用粉末冶金、压力加工和机械加工的方法生产具有高熔点高强度，弹性模量高，膨胀系数小的钼产品，广泛应用于冶金、电力电子、航天及喷涂等行业。CRU 指 英国商品研究所 MW 指 美国金属周刊 安泰科 指 北京安泰科信息开发有限公司 二、重大风险提示 公司产品的市场价格波动风险。公司的收入主要来自钼炉料、钼化工、钼金属加工系列产品。尽管产品价格目前已处于低谷，但仍不排除受供求关系及低成本副产钼的竞争等因素影响而进一步下行的可能，若发生此等状况，必然会对公司业绩带来较大冲击。金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 金堆城钼业股份有限公司 公司的中文名称简称 金钼股份 公司的外文名称 Jinduicheng Molybdenum Co.,Ltd.公司的法定代表人 张继祥 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦国政 习军义 联系地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 电话 029-88320076 029-88320019 传真 029-88320330 029-88320330 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 金钼股份 601958 六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15层 金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 3 签字会计师姓名 邓小强 郝东升 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 签字的保荐代表人姓名 徐晨 和岩彬 持续督导的期间 至募集资金全部使用完毕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 28 层 签字的保荐代表人姓名 徐康 杜祎清 持续督导的期间 至募集资金全部使用完毕 金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 8,616,010,087.54 8,573,880,679.96 0.49 7,333,285,943.68 归属于上市公司股东的净利润 178,022,588.52 521,949,101.71-65.89 736,126,786.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 152,260,282.77 451,729,565.00-66.29 745,463,305.25 经营活动产生的现金流量净额 333,342,583.90 1,108,273,237.13-69.92 277,445,833.03 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 13,094,749,796.05 13,423,628,082.90-2.45 13,453,704,238.91 总资产 15,495,507,276.07 14,780,987,439.05 4.83 14,859,841,116.70（二）主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.06 0.16-62.50 0.23 稀释每股收益（元股）0.06 0.16-62.50 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.05 0.14-64.29 0.23 加权平均净资产收益率（%）1.35 3.90 下降 2.55 个百分点 5.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.15 3.37 下降 2.22 个百分点 5.55（三）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-17,847,885.50 1,869,695.89-14,853,936.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,991,838.25 61,206,427.72 3,387,800.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产16,707,767.12 17,037,473.70 0 金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 5 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-246,426.44-2,381,439.81 1,155,346.41 少数股东权益影响额（税后）405,794.81 1,344,591.34 8,148.86 所得税影响额-248,782.49-8,857,212.13 966,122.26 合计 25,762,305.75 70,219,536.71-9,336,518.65 二、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 0 400,000,000.00 400,000,000.00 16,707,767.12 合计 0 400,000,000.00 400,000,000.00 16,707,767.12 金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年世界经济延续弱复苏、低增长态势,中国经济增速降至14年来最低,钼市场需求乏力、价格低迷。面对严峻形势，公司完善法人治理，强化内控运行，以对标管理为方法，以提质降本为抓手，以保发展、强基础、抓增量为重点，改进管理、创新增效、精心运营，通过全体员工的不懈努力，取得了来之不易的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入86.16亿元，较上年同期增加0.42亿元，增幅 0.49%；实现利润总额 2.82 亿元，较上年同期减少 3.51 亿元，降幅55.50%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.78 亿元，较上年同期减少 3.44亿元，降幅 65.89%。主要原因是钼产品价格与上年同期相比大幅下降。据CRU统计，2013年全球钼产量24.27万吨钼，比上年增长2.5%；钼消费量24.31万吨钼，比上年增长3.0%。据安泰科统计，2013年我国钼精矿产量为8.2 万吨钼，比上年下降 3.7%；钼消费量为 7.4 万吨钼，比上年增长 2.8%。2013 年上半年MW氧化钼价格主要运行在 10-12 美元/磅钼之间，下半年运行在 9.08-10 美元/磅钼之间，全年平均价为 10.318 美元/磅钼，与上年同期12.74美元/磅钼相比，下跌2.422美元/磅钼，跌幅为19%；全年欧洲钼铁高低幅均价为 25.79 美元/千克钼，与上年同期 31.21 美元/千克钼相比，下跌 5.42美元/千克钼，跌幅为 17.4%；国内 45%钼精矿平均价格为 1524 元/吨度，与上年同期1642元/吨度相比，下跌118元/吨度，跌幅7.3%；国内51%氧化钼平均价格为1624元/吨度，与上年同期1744元/吨度相比，下跌120元/吨度，跌幅6.9%；国内60%钼铁平均价格为10.5万元/吨，与上年同期11.3万元/吨相比，下跌 0.8 万元/吨，降幅约 7.1%。报告期内，公司规模化和纵向一体化的产业链优势得到有效发挥。同时，公司根据市场变化对各类产品产量进行调整，紧贴市场努力实现产销平衡。全年生产钼精矿（45%）3.9 万吨，同比增加 2%，创历史新高。按照 CRU 和安泰科分别统计的全球和中国钼总产量数据，公司 2013 年钼产量分别占全球和中国钼产量的 7.2%和 21.4%。在实现安全、平稳生产的同时，公司强力推进科技创新、项目建设、资本金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 7 运营、市场开拓、质量和成本管控等工作，亮点纷呈，成果显著。1技术创新成果丰硕。报告期内公司共实施科研项目 53 项，直接投入研发费用 5903 万元，完成 38 项。其中，8 项科技成果获得国家、省部级及陕西有色奖励，与西安交通大学合作的高性能钼合金材料制备关键技术及其应用项目获得国家技术发明二等奖，是公司历史上首次获得国家级科技奖项；申请专利 63 项（发明专利 39 项，实用新型专利 24 项），获得专利授权 24 项；成功申报政府资助项目 3 项；完成国家钼材料工程中心和陕西省重点实验室的申报工作。新产品产业化取得长足进步：完成催化剂用高纯三氧化钼产业化设备和工艺定型，年产能可达 1500 吨；钼合金舟、钼搅拌器、钼板材、旋压钼坩埚、钼合金顶头等新开发产品已投放市场。2.重点项目高效推进。2013 年公司实施重点项目 8 项（含续建），其中募投项目 2 项，非募投项目 6 项，实际完成投资 7.48 亿元。新建 6500 吨/年钼酸铵生产线、20000 吨/年钼铁生产线建成投产（使公司钼酸铵产能增加到 16600吨/年，钼铁产能增加到 32000 吨/年）；钼化工中试室建成并投入使用。汝阳东沟钼矿采选项目建设快速推进，20000 吨选厂厂房钢构主体安装完成。钼金属工业园钼板车间厂房钢构安装及设备基础正在加紧施工。北露天矿排土场、新建王家坪尾矿库、栗西尾矿库延长服务年限项目均加快实施。3资本运营项目进展顺利。报告期内，公司受让安徽地矿投资集团（已变更为“安徽金钼地矿投资有限公司”）持有的金沙钼业 10%股权。金沙钼业拥有的沙坪沟钼矿为目前已发现的国内最大钼矿床，也是世界第一大单体钼矿。报告期内项目可研评审工作已完成，其它工作正在积极推进。4市场营销创新提升。公司坚持“以客户为中心、为客户创造价值”的营销理念，不仅重视市场开拓，更重视为客户提供技术支持和周到服务，全年销售自产钼产品折合钼金属量 18026 吨，其中销售催化剂用高纯三氧化钼、钼背板、合金钼丝等 8 项新产品 744 吨。5质量和成本管控切实加强。制定产品质量化验检测作业流程及质量把关制度 钼炉料产品取制样、化验操作规程等质量管控规范；产成品管理系统正式运行，实现条形码应用；质量管理信息（Lims）系统投入试运行，实现质量在线检测及时透明；测量管理体系升为 AAA 级；国家级钼产品质量监督检金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 8 验中心项目建设启动，主持制订的两项产品国家标准通过审核；完成 6 种省名牌产品复查和 1 种省名牌产品申报；“JDC”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司采取多种措施加强成本控制，实现产品生产总成本比上年下降 1.26 亿元；同时通过优化招投标和价格审批管理流程，分别压缩费用 8150 万元和 2721万元；强化措施降低采购费用 2641 万元；积极开展修旧利废和小改小革，节约成本 246 万元。6文化建设富有成效。公司积极开展以“规则、秩序、效率”为主题的标准化建设活动，促进了工作作风转变和效率提升；同时加强和创新宣传载体，以巡回展出等方式大力倡导和宣传科技创新、小改小革成果，激发创新活力；积极开展管理、技术、文化等方面的专题培训，强化员工职业素养和业务能力，实现公司软实力的积累和提升。7积极履行企业社会责任。公司坚持依法经营，推行绿色生产、循环经济发展模式，依靠技术进步不断提高资源综合利用水平，大力开展节能减排，全年节能 2566 吨标煤。被国土资源部认定为“矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广应用示范矿山”；全年上缴税金 6.34 亿元，为经济社会发展做出了新的贡献。在由中国有色金属报社和中南大学金属资源战略研究院联合发布的2013 中国金属上市公司社会责任竞争力报告中，公司社会责任综合竞争力位居所选取的 108 家金属上市公司第 7 位，较上年上升 2 名。（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,616,010,087.54 8,573,880,679.96 0.49 营业成本 7,916,002,969.89 7,578,435,950.58 4.45 销售费用 38,673,852.24 35,730,921.57 8.24 管理费用 394,984,394.84 413,087,675.04-4.38 财务费用-105,074,392.16-142,995,706.07 26.52 经营活动产生的现金流量净额 333,342,583.90 1,108,273,237.13-69.92 投资活动产生的现金流量净额-1,166,253,588.26-1,129,694,695.91-3.24 筹资活动产生的现金流量净额-153,812,340.14-375,690,115.65 59.06 研发支出 59,033,150.52 60,565,138.53-2.53 2、收入 金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 9（1）驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入同比增加 6,262.42 万元，主要原因是销售价格下降影响收入减少 32,807.55 万元，销售量下降影响收入减少 32,982.43 万元；贸易产品影响收入增加 72,052.40 万元。（2）主要销售客户的情况 2013 年度，公司前 5 名客户销售收入总额为 334,166.13 万元，占公司主营业务收入的 39.23%。3、成本（1）成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）钼 矿 产 品开采、冶炼及深加工 直接材料 706,937,379.86 28.87 916,453,401.73 33.56-22.86 电力 292,458,887.08 11.95 300,190,125.27 10.99-2.58 直接人工 275,168,235.96 11.24 297,649,349.41 10.90-7.55 其他直接支出 590,212,768.87 24.11 633,956,403.95 23.21-6.90 制造费用 583,535,089.92 23.83 582,820,543.50 21.34 0.12 小计 2,448,312,361.69 100.00 2,731,069,823.86 100.00-10.35 商品贸易 5,381,064,977.84 100.00 4,655,096,367.34 100.00 15.60 合计 7,829,377,339.53 7,386,166,191.20 6.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）钼产品 直接材料 1,179,001,843.40 44.67 1,836,814,466.79 54.68-35.81 电力 240,001,403.54 9.09 250,666,070.64 7.46-4.25 直接人工 230,637,557.64 8.74 249,298,807.11 7.42-7.49 其他直接支出 514,039,638.72 19.47 547,496,630.99 16.30-6.11 制造费用 475,922,095.93 18.03 474,973,976.90 14.14 0.20 小计 2,639,602,539.23 100.00 3,359,249,952.43 100.00-21.42 非钼产品 直接材料 4,909,000,514.30 94.59 3,734,735,302.28 92.74 31.44 电力 52,457,483.54 1.01 49,524,054.63 1.23 5.92 直接人工 44,530,678.32 0.86 48,350,542.30 1.20-7.90 其他直接支出 76,173,130.15 1.47 86,459,772.96 2.15-11.90 制造费用 107,612,993.99 2.07 107,846,566.60 2.68-0.22 金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 10 小计 5,189,774,800.30 100.00 4,026,916,238.77 100.00 28.88 合计 7,829,377,339.53 7,386,166,191.20 6.00 注：钼产品和非钼产品直接材料成本上升主要是销售量增加所致。（2）主要供应商情况 2013 年度，公司向前 5 名供应商采购总额为 485,154.04 万元，占公司采购总额的 64.41%。4、费用 2013 年度，公司管理费用同比减少 1,810.33 万元，下降 4.38%，主要是公司加大费用控制力度影响可控费用减少所致；资产减值损失同比增加 1,347.98万元，上升 26.03%，主要是计提存货跌价准备增加所致。5、研发支出 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 59,033,150.52 本期资本化研发支出-研发支出合计 59,033,150.52 研发支出总额占净资产比例（%）0.45 研发支出总额占营业收入比例（%）0.69 6、现金流 单位：元 币种：人民币 项目 2013 年 2012 年 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 333,342,583.90 1,108,273,237.13 -69.92 投资活动产生的现金流量净额-1,166,253,588.26 -1,129,694,695.91 -3.24 筹资活动产生的现金流量净额-153,812,340.14 -375,690,115.65 59.06 变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 77,493.07 万元，主要是贸易额增加导致购买商品、接受劳务支付现金同比增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 3,655.89 万元，主要是本期支付投资款及工程项目支出同比增加所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 22,187.78 万元，主要是取得银行借款同比增加及分配股利支出同比减少所致。7、发展战略和经营计划进展说明 2013 年公司积极推进既定战略的实施。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了关于参与安徽金沙钼业有限公司部分股权转让挂牌招标的议案，成金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 11 功受让安徽地矿集团持有的金沙钼业 10%股权，实现了资源的进一步拓展。在抓好正常生产经营的同时，公司积极实施钼精尾再选和铼回收项目，促进了资源的综合利用，形成了新的增长点。公司完成 8 种新产品的开发并投放市场，使纵向一体化产业链进一步延伸，产业链附加值不断提高。（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）钼矿产品开采、冶炼及深加工 3,129,702,593.30 2,443,418,111.52 21.93-17.37-12.95 下 降 3.96个百分点 商品贸易 5,387,646,903.39 5,381,064,977.84 0.12 15.44 15.60 下 降 0.14个百分点 合计 8,517,349,496.69 7,824,483,089.36 8.13 0.74 4.86 下 降 3.61个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）钼炉料 2,260,353,447.98 1,778,973,288.79 21.30-27.70-30.75 上 升 3.47个百分点 钼化工 502,323,305.16 327,502,147.82 34.80 0.06 9.61 下 降 5.68个百分点 钼金属 556,565,606.52 512,403,676.47 7.93-23.75-8.89 下降 15.02个百分点 硫酸 68,913,396.78 136,134,023.17-97.54-46.20-8.39 下降 81.53个百分点 铁粉 114,714,157.36 106,280,800.70 7.35 3.01-7.49 上升 10.51个百分点 电解铜 3,525,148,006.74 3,517,762,937.17 0.21 32.19 32.09 上 升 0.08个百分点 铅锌 1,001,991,046.07 995,576,805.14 0.64 9.55 9.46 上 升 0.08个百分点 镁合金型材 18,646,429.12 18,776,460.30-0.70-70.87-66.77 下降 12.44个百分点 铝锭 124,475,511.81 124,472,400.00 0 电解镍 109,682,118.93 109,674,277.17 0.01 金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 12 其他 234,536,470.22 196,926,272.63 16.04 10.86 41.36 下降 18.11个百分点 合计 8,517,349,496.69 7,824,483,089.36 8.13 0.74 4.86 下 降 3.61个百分点 2013 年，公司的主营业务收入同比持平；主营业务成本同比上升的主要原因是贸易额增加；毛利率同比下降的主要原因是钼产品价格同比下跌。2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 6,824,704,948.08 14.95 国外 1,692,644,548.61-32.76 2013 年，公司国内营业收入上升的主要原因是公司加大了国内钼产品销售量及非钼产品的贸易量。金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 13（三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）交易性金融资产 0 0 504,946,726.03 3.42-100.00 可供出售金融资产 400,000,000.00 2.58 0 0 应收账款 460,585,214.51 2.97 340,891,446.34 2.31 35.11 预付账款 416,944,038.34 2.69 292,361,799.57 1.98 42.61 长期股权投资 839,200,000.00 5.42 0 0 在建工程 1,655,575,185.73 10.68 1,018,765,014.95 6.56 62.51 工程物资 206,952,078.00 1.34 82,136,409.76 0.56 151.96 短期借款 20,000,000.00 0.13 0 0 应付账款 447,919,086.14 2.89 301,343,230.45 2.04 48.64 其他应付款 448,633,310.43 2.90 23,223,897.00 0.16 1,831.77 一年内到期的非流动负债 100,200,000.00 0.65 0 0 长期借款 584,067,499.39 3.77 310,200,000.00 2.10 88.29 专项应付款 8,901,332.54 0.06 15,000,000.00 0.10-40.66 递延所得税负债 9,478,920.89 0.06 4,498,702.16 0.03 110.70 其他非流动负债 225,121,677.53 1.45 169,539,893.88 1.15 32.78 外币报表折算差额-1,509,286.52 0-1,110,190.61 0-35.95 2、变动情况说明（1）交易性金融资产变动的主要原因是交易性金融资产调整为可供出售金融资产；（2）可供出售金融资产变动的主要原因是交易性金融资产调整为可供出售金融资产；（3）应收账款变动的主要原因是公司开拓新客户及提高老客户的信用额度；（4）预付账款变动的主要原因是工程项目大幅增加；（5）长期股权投资变动的主要原因是新增投资金沙钼业；（6）在建工程变动的主要原因是钼深加工建设、金钼汝阳东沟钼矿采选改造项目等增加；（7）工程物资变动的主要原因是工程待安装设备增加；（8）短期借款变动的主要原因是子公司金钼光明新增贷款；（9）应付账款变动的主要原因是工程项目增加；金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 14（10）其他应付款变动的主要原因是尚未支付安徽省产权交易中心有限责任公司金沙钼业股权转让款；（11）一年内到期的非流动负债变动的主要原因是子公司金钼汝阳将一年内到期的长期借款转入；（12）长期借款变动的主要原因是子公司金钼汝阳新增贷款；（13）专项应付款变动的主要原因是子公司金钼光明使用政府拆迁补偿款；（14）递延所得税负债变动的主要原因是固定资产弃置费用增加；（15）其他非流动负债变动的主要原因是递延收益增加；（16）外币报表折算差额变动的主要原因是人民币升值。（四）核心竞争力变化分析 公司是世界主要的大型钼企业之一，长期精耕细作于钼行业，形成了较强的竞争优势。主要包括拥有储量巨大的钼矿资源和纵向一体化的完整产业链，行业内排名全球前三位的产能规模、先进的工装技术水平、较强的研发实力，享誉全球的 JDC 品牌及成熟的营销网络和市场运作经验。2013 年公司核心竞争力进一步增强，主要表现在：1科技实力不断增强。全年公司共申请专利 63 项，获得授权专利 24 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 18 项。至此，公司累计获得授权专利 68 项，其中发明专利 32项，实用新型专利 36 项。成功申请政府资助项目 3 项（其中国家级项目 1 项），获得政府无偿资助 1465 余万元。获得省部级科技奖励 2 项，其中与西安交通大学合作的高性能钼合金材料制备关键技术及其应用获国家技术发明二等奖。2软实力明显提升。公司扎实推进对标管理，共进行外部单位对标管理调研 25 家，新增标杆单位 18 个，累计开展对标专题培训会议 43 次，新增一级对标要素 33 个，二级要素 17 个。公司主要产品回收率、成品率、设备综合运转率等技术指标稳步提升；钼铁辅料单位成本、氧化钼天然气单耗等成本指标明显下降，节约 2100 万元。坚持参与钼行业标准化工作，2013 年新增完成 2 项国家标准和 2 项企业标准起草；至此，公司累计主持制订和修订钼系列产品和分析方法国家标准及行业标准 47 项，参与制订和修订 7 项。公司网站全面改版升级并增加了中国钼业电子期刊和质量管理、产品中心、科技研发等平台，充分发挥了网站的及时性、引导性、代表性作用。公司积极开展以“规则、秩序、效率”为主题的标准化建设活动，在员工理念提升、职业素养培育等方面取得明显成效。金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 15（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为 83,920 万元，同比增加 83,920 万元。主要是公司受让金沙钼业 10%的股权，成交金额 83,900 万元，同时发生交易手续费 20 万元。公司 2013 年支付投资款 41970 万元，余款已于 2014 年 1 月支付完毕。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况 单位：万元 币种：人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行 银行理财产品 5,000 2012 年7 月 26 日 2013 年 1 月 31 日 固定收益 128 5,000 128 中信银行股份有限公司西安高新技 术开发区支行 银行理财产品 5,000 2012 年11 月 9 日 2013 年 1 月 31 日 固定收益 50 5,000 50 兴业银行股份有限公司西安分行 银行理财产品 20,000 2012 年 10 月 18 日 2013 年 1 月 16 日 固定收益 239 20,000 239 兴业银行股份有限公司西安分行 银行理财产品 7,000 2012 年 10 月 25 日 2013 年 1 月 23 日 固定收益 84 7,000 84 兴业银行股份有限公司西安分行 银行理财产品 10,000 2012 年11 月 1 日 2013 年 2 月 18 日 固定收益 164 10,000 164 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行 银行理财产品 3,000 2012 年 12 月 13 日 2013 年 6 月 20 日 固定收益 71 3,000 71 兴业银行股份有限公司西安分行 银行理财产品 27,000 2013 年1 月 31 日 2013 年 5 月 3 日 固定收益 327 27,000 327 兴业银行股份有限公司西安分行 银行理财产品 15,000 2013 年2 月 21 日 2013 年 5 月 22 日 固定收益 178 15,000 178 中信银行股份有限公司西安高新技 术开发区支行 银行理财产品 5,000 2013 年2 月 21 日 2013 年 8 月 22 日 固定收益 120 5,000 120 兴业银行股份有限公司西安分行 银行理财产品 30,000 2013 年5 月 13 日 2013 年 11 月8 日 固定收益 735 30,000 735 金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 16 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行 银行理财产品 5,000 2013 年6 月 27 日 2013 年 9 月 26 日 固定收益 69 5,000 69 中信银行股份有限公司西安高新技 术开发区支行 银行理财产品 5,000 2013 年9 月 12 日 2014 年 3 月 12 日 固定收益 124 未到期 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行 银行理财产品 5,000 2013 年 10 月10 日 2014 年 4 月 10 日 固定收益 127 未到期 兴业银行股份有限公司西安分行 银行理财产品 30,000 2013 年 11 月 14 日 2014 年 5 月 13 日 固定收益 821 未到期 合计/172,000/3,237 132,000 2,165 注：1、以上委托理财事项均经过法定程序；2、以上委托理财事项不存在关联交易；3、以上委托理财事项均不涉诉；4、以上委托理财事项资金来源均为自有资金；5、以上委托理财事项无逾期未收回的本金和收益。（2）委托贷款情况 报告期内，未有委托贷款事项。金堆城钼业股份有限公司2013 年年度报告 17 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2008 首次发行 874,528 17,371.56 742,409.48 178,611.41 存 放 于 募 集资金专户 报告期内，公司共使用募集资金17,371.56万元，累计使用募集资金742,409.48万元,其中：募投项目使用资金 632,381.34 万元，补充流动资金 110,028.15 万元。剩余募集资金 178,611.41 万元存放于公司募集资金专户。（2）募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计