601928_2013_凤凰传媒_2013年年度报告_2014-04-16.pdf

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司江苏凤凰出版传媒股份有限公司 601928601928 20132013 年年度报告年年度报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司第二届董事会第十次临时会议审议决议，以公司 2013 年末总股本 2,544,900,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.1 元（含税），共计派发现金股利 254,490,000.00 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.51 第九节 内部控制.56 第十一节 备查文件目录.58 第十二节 审计报告.57 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 凤凰传媒、公司、本公司 指 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 控股股东、出版集团 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 二、重大风险提示：有关风险事项已在本报告第四章节董事会报告的董事会关于公司未来发展的讨论与分析部分有详细阐述，请查阅相关内容。江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 公司的中文名称简称 凤凰传媒 公司的外文名称 Jiangsu Phoenix Publishing&Media Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Phoenix Media 公司的法定代表人 陈海燕 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐云祥 苏行嘉 联系地址 江苏省南京市百子亭 34 号 江苏省南京市百子亭 34 号 电话 025-51883301 025-51883338 传真 025-51883366 025-51883338 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省南京市仙新路 98 号 公司注册地址的邮政编码 210046 公司办公地址 江苏省南京市百子亭 34 号 公司办公地址的邮政编码 210009 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券发展部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 凤凰传媒 601928 无 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 6 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 肖厚祥 王涛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27-28 层 签字的保荐代表人姓名 吕洪斌、孙雷 持续督导的期间 2011 年 12 月至 2013 年 12 月 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2013 年年 2012 年年 本期比上本期比上年同期增年同期增减减(%)2011 年年 调整后 调整前 营业收入 7,315,871,142.64 6,705,802,282.75 6,705,802,282.75 9.10 6,026,755,341.20 归属于上市公司股东的净利润 940,040,590.27 927,217,847.66 927,217,847.66 1.38 739,228,234.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 779,024,081.24 786,274,140.69 786,274,140.69-0.92 598,284,527.67 经营活动产生的现金流量净额 1,042,467,278.20 1,086,487,375.89 1,086,487,375.89-4.05 922,223,438.80 2013 年末年末 2012 年末年末 本期末比本期末比上年同期上年同期末增减末增减(%)2011 年末年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 9,523,849,606.61 9,092,789,016.34 9,092,789,016.34 4.74 8,682,793,116.62 总资产 14,496,664,873.69 13,280,904,081.55 13,280,904,081.55 9.15 12,365,196,475.11 (二)主要财务数据 主要财务指标主要财务指标 2013 年年 2012 年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)2011 年年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.37 0.36 0.36 2.78 0.36 稀释每股收益（元股）0.37 0.36 0.36 2.78 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31 0.31 0.31 不适用 0.31 加权平均净资产收益率（%）9.85 10.14 10.14 减少 0.29 个百分点 16.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.16 8.6 8.6 减少 0.44 个百分点 14.31 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 8 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 非流动资产处置损益 1,039,985.19 4,007,233.53 21,362,501.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 73,993,392.24 82,624,845.16 89,865,501.13 委托他人投资或管理资产的损益 112,843,909.85 理财产品收益 67,642,818.68 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -4,215,940.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,355,054.51 8,095,185.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,702,852.40 -15,678,510.34-30,000,538.55 少数股东权益影响额-2,356,437.31 7,714.36 138,212.29 所得税影响额-2,801,488.54 -15,448.93 194,244.71 合计合计 161,016,509.03 140,943,706.97 85,439,165.72 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司一方面强化和挺拔出版主业，力保大盘稳中有升，另一方面加快产业链延伸，加快数字化和新业态转型，经营业绩持续攀升，实现营业收入 73.16 亿元，归属于母公司净利润 9.4 亿元，同比分比增长 9.1%和 1.4%（注：如扣除上年发行板块增值税免征及退税因素影响，则归属于母公司净利润同比增长 28.07%）；连续第五年入选全国文化企业 30 强，主要经济指标位列 30 强之首；被国际出版咨询公司评为全球出版业 50 强，排名第 23 位。内容生产再创佳绩。内容生产再创佳绩。本年度有 7 种和 3 种图书荣获第三届中国出版政府奖和装帧设计奖，位列全国同行第三位和第二位；有 10 种图书入选第四届三个一百原创图书出版工程，位列全国同行第二位；7 种图书荣获第四届中华优秀出版物奖，12 种图书入选中宣部、总局等向青少年推荐的百种优秀读物，5种图书入选首届向全国推荐的优秀古籍整理图书；入选十二五国家重点出版规划项目图书增补到102种；有 8 个出版项目入选国家出版基金项目，1 个项目入选新闻出版改革发展项目库，9 个项目入选江苏省文化产业引导资金项目；创先争优系列读本等图书入选中组部精品、优秀教材，获奖层级和数量居全国同行前列；中国梦的根本法保障等入选中宣部十八大精神主题出版重点选题；有 11 种教材通过教育部第二阶段审查，在全国推广使用；省外教材发行机构建设新拓展四川、广东、湖南等地；省内免费教材和作业本采购招标周期调整为 3 年，成功取得免费教材、作业本和新华字典供应权；面对有史以来最为严厉的教辅新政，省内教辅市场保持稳定。苏科社荣获中国出版政府奖先进单位，苏教社位居全国出版单位总体经济规模综合排名第八名。数字化转型成效显著。数字化转型成效显著。数字内容、数据库建设、多媒体出版、软件出版、有声阅读、电子书报刊、网络平台、移动阅读、视频点播、数码印刷、网络游戏和云计算中心等多点布阵、全线展开，形成规模，年销售超 4 亿元。在教育教学内容开发上，以数字化教材、凤凰优课系统、凤凰学习网、中学学科网、凤凰智能英语等中心，基本形成凤凰云校园数字教学整体解决方案，入选省级科技计划项目；成功中标江苏移动英语学堂项目，开发中学网络衔接课程，通过凤凰优加进入电信翼校通；凤凰创壹虚拟实训软件已进入全国 200 所中职高职学校，全年净利润突破 4200 万元。在存量内容的数字化建设上，外延进一步拓展，音频库、图片库以及医学、农业、科技等专业资源库已具规模；与三大运营商合作，将数字内容接入阅读基地、动漫基地，并开发 50 多种智能终端应用程序。在投送平台建设上，加快升级，成长壮大，凤凰学习网流量增加、订购增长，被评为江苏未成年人思想道德建设先进网站；电子书综合阅读平台凤凰悦读网成功上线。在数字印刷集成创新上，数码印刷连锁直营与加盟店已发展 11 家；绿色印刷实验室获国家资质认定，成为江苏省唯一专业从事绿色环保印刷检测的重点机构。在数字化新型产业拓展上，亮点迭现、力度加大:出资 3.1 亿元并购的慕和网络实现营收 1.88 亿元，净利润 4843 万元，超过预期约 10%；凤凰游侠网全年实现营收 2000 万元，净利润增长 50%以上；嘻呱系列儿童数字产品提档升级，新开嘻呱乐园，腾迅电子阅读平台、多媒体互动教室等产品已在运作，并成功签约台湾太极公司儿童数字图书馆项目。业态创新成果颇丰。业态创新成果颇丰。省内发行市场在确保高基数稳定的基础上不断争取最大化；团供图书销售又有新突破，销售码洋约 2 亿元；展会平台持续发力，销售码洋超 1.6 亿元；北京发行中心（发展中的中盘）全年实现京版书经销 5.5 亿元，包销图书近 200 种、销售码洋 5000 多万元；成功启动全省读书卡，在部分门店运行取得不俗业绩；文化 MALL 建设全面加快推进，苏州项目已开门营业，姜堰、南通项目有望年内开业，扬州、合肥项目开工建设，江阴、昆山、射阳、泰兴、盱眙等项目成功取地、即将开工，十余个项目新增商业面积约 70 万平方米；新购省外网点 11 个；字里行间创意书吧拓展至江苏，南京、苏州、无锡三店已经开业。产业链完善与拓展取得突破。产业链完善与拓展取得突破。为了兑现上市承诺，完善和延伸产业链，年底，公司遵循公正、规江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 10 范和市场化原则，将原属于控股股东的凤凰传奇影业公司和 5 家印刷企业的股权，以现金购买方式注入公司。此举不仅消除了公司与控股股东在传统出版领域印刷环节的关联交易，打通了编印发产业链，而且还为公司未来发展提供了诸如数码印刷、云计算、影视制作与发行等的增长点。走出去走出去迈上新台阶。迈上新台阶。全年向非华语国家输出版权 150 种，同比增长 30%；有 3 种图书入选经典中国国际出版工程，有 7 种图书荣获第 12 届输出版、引进版优秀图书奖；承办江苏符号全球征集活动，符号江苏丛书成功走向世界；在英国、美国、智利、加拿大、澳大利亚等国设立分支机构，出版、印刷、贸易、培训、文化服务等方面拓展较为顺利。随着国务院关于加快发展对外文化贸易的意见的颁布，上述项目及新拓展项目必奖赢得更好的机会与回报。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 7,315,871,142.64 6,705,802,282.75 9.10 营业成本 4,549,170,310.65 4,140,915,113.13 9.86 销售费用 1,021,842,078.41 965,124,992.75 5.88 管理费用 1,026,998,891.46 944,394,832.25 8.75 财务费用-186,940,276.31-193,234,623.01-3.26 经营活动产生的现金流量净额 1,042,467,278.20 1,086,487,375.89-4.05 投资活动产生的现金流量净额-2,102,408,021.69-1,955,751,008.68 7.50 筹资活动产生的现金流量净额-405,981,341.67-377,976,293.20 7.41 研发支出 32,856,311.91 3,091,943.59 962.64 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年度出版板块在教材教辅新政的影响下，加速实现内容生产方式的创新，努力实现传统出版增长方式的转型和升级，注重纸质出版的专业化和文化形态的延伸，重组优质社会出版和文化资源。巩固了教材教辅的市场，增强了职业教育出版。2013 年度出版板块实现营业收入 27.81 亿元，比上年同期实现收入增加 2.98 亿元，增长 12.0%。人民社、科技社、教育社、少儿社、译林社和职教图书公司等销售亿元以上的出版社都实现了销售增长。其中，职教图书公司、译林社、科技社等都实现了营业收入较大幅度的增长。2013 年度，发行板块在克服了学生生源下降、网购低价冲击等不利因素影响下，又要面对教材教辅新政和增值税免征到期的双重影响。面对不利的市场环境，省内发行积极应对，积极调整业务结构，早布局，勤深耕，不断挖掘市场潜力，巩固教材和作业本的发行基本盘，保持了省内教材销售的增长和教辅市场的稳定，避免了省内发行板块的营业收入出现大幅下滑的局面。发行省外板块积极落实跨地区发展战略，积极拓展省外教材教辅市场，取得了可喜的成绩。2013 年度发行板块实现营业收入 60.56亿元，比上年同期实现收入增加 1.27 亿元，增长 2.15%。其中，教育发展公司、海南凤凰新华、连云港地区、凤凰书城、南京市店等都实现了营业收入较大幅度的增长。随着公司在多媒体教程、数字化课堂、网络游戏和网络服务等新媒体业务的加大投入，以及加快物流大中盘业务的拓展，凤凰传媒在相关软件开发、教育培训以及贸易流通方面发展迅速，2013 年度实现相关收入 1.61 亿元，同比增加 8350.49 万元，增长 107.51%。江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 11 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年度出版板块实现营业收入 27.81 亿元，同比增加 2.98 亿元，增长 12.0%。其中，实现教材销售 10.38 亿元，同比增加 1.75 亿元，增长 20.34%；实现教辅销售 8.28 亿元，同比增加 5793.92 万元，增长 7.52%；实现一般图书销售 6.01 亿元，同比减少 1949.16 万元，下降 3.14%；实现音像制品销售 1.38 亿元，同比增加 3175.36 万元，增长 29.96%；实现报纸及期刊销售 1.23 亿元，同比增加 3087.61万元，增长 33.58%；实现文化用品及其他销售 5298.71 万元，同比增加 2145.42 万元，增长 68.04%。2013 年度发行板块实现营业收入 60.56 亿元，同比增加 1.27 亿元，增长 2.15%。其中，实现教材销售 15.82 亿元，同比减少 2.65 亿元，下降 14.36%；实现教辅销售 18.76 亿元，同比增加 3.47 亿元，增长 22.68%；实现一般图书销售 15.47 亿元，同比增加 1526.38 万元，增长 1.0%；实现音像制品销售3384.19 万元，同比减少 663.11 万元，下降 16.38%；实现报纸及期刊销售 1480.77 万元，同比减少 180.60万元，下降 10.87%；实现文化用品及其他销售 10.02 亿元，同比增加 3885.82 万元，增长 4.03%。2013 年度酒店、物流、租赁等其他行业实现收入 1.79 亿元，同比增加 8862.91 万元，增长 97.69%。(3)主要销售客户的情况 2013 年前五名客户销售额合计 15.94 亿元，占营业收入比重为 21.79%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%)出版行业 营业成本 2,039,386,354.52 31.48 1,832,836,868.20 30.09 11.27 发行行业 营业成本 4,392,812,249.80 67.81 4,240,365,672.99 69.62 3.60 物流、软件开发、教育培训以及贸易流通等行业 营业成本 44,129,242.78 0.68 16,473,572.33 0.27 167.88 酒店服务业 营业成本 2,183,717.21 0.03 1,341,724.03 0.02 62.75 减：合并抵消数 -1,975,361,166.41 -2,012,302,966.05 -1.84 合计合计 4,503,150,397.90 4,078,714,871.50 10.41 分产品情况分产品情况 分产品分产品 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%)（1）出版行业 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 12 分产品情况分产品情况 分产品分产品 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%)教材 营业成本 778,396,495.42 38.17 622,603,249.41 33.97 25.02 教辅 营业成本 572,572,775.87 28.08 583,837,360.70 31.85-1.93 一般图书 营业成本 450,413,891.10 22.09 456,480,074.64 24.90-1.33 音像制品 营业成本 106,386,857.93 5.22 81,294,713.80 4.44 30.87 报纸及期刊 营业成本 89,965,977.44 4.40 62,272,019.62 3.40 44.47 文化用品及其他 营业成本 41,650,356.76 2.04 26,349,450.03 1.44 58.07（2）发行行业 教材 营业成本 1,225,483,254.30 27.90 1,358,685,037.24 32.05-9.80 教辅 营业成本 1,171,205,357.01 26.66 929,249,674.41 21.91 26.04 一般图书 营业成本 1,086,236,705.26 24.73 1,085,929,398.79 25.61 0.03 音像制品 营业成本 26,020,540.50 0.59 26,410,618.32 0.62-1.48 报纸及期刊 营业成本 10,495,741.77 0.24 11,004,940.27 0.26-4.63 文化用品及其他 营业成本 873,370,650.96 19.88 829,086,003.96 19.55 5.34（3）其他行业产品服务 营业成本 46,312,959.99 100.00 17,815,296.36 100.00 159.96 减：合并抵消数 -1,975,361,166.41 -2,012,302,966.05 -1.84 合计合计 4,503,150,397.90 4,078,714,871.50 10.41 (2)主要供应商情况 2013 年前五名供应商采购额合计 5.84 亿元，占营业成本比重为 12.85%。4、费用 2013 年度，凤凰传媒销售费用、管理费用和财务费用的三项费用总额为 18.62 亿元，较上年同期增加 1.46 亿元，增长 8.48%，费用总额增长低于营业收入增长。2013 年度销售费用增长率为 5.88%，管理费用增长率为 8.75%，均低于营业收入增长。财务费用略有上升。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 研发支出合计 32,856,311.91 (2)情况说明 主要是募投项目基础教育出版数字化建设项目中不能资本化的研发支出。江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 13 6、现金流 2013 年度，凤凰传媒经营活动产生的现金流量净额为 10.42 亿元，比上期下降 4.05%。其中，经营活动现金流入 90.19 亿元，比上期增长 17.43%；经营活动现金流出 79.76 亿元，比上期增长 20.97%。2013 年度，凤凰传媒投资活动产生的现金流量净额为-21.02 亿元，比上期下降 7.50%。其中，投资活动现金流入 42.93 亿元，比上期增长 96.74%；投资活动现金流出 63.95 亿元，比上期增长 54.56%。投资活动产生的现金流量净额下降主要是募集资金的逐步投入引起的。2013 年度，凤凰传媒筹资活动产生的现金流量净额为-4.06 亿元，比上期下降 7.41%。其中，筹资活动现金流入 1.04 亿元，比上期下降 22.67%；筹资活动现金流出 5.10 亿元，比上期下降 0.51%。从整体现金流量情况分析，经营活动产生的现金回流较好，募集资金投入逐步增加，筹资活动进入常态。凤凰传媒货币资金充裕，现金流量状况良好。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报表项目报表项目 期末余额（或本期金额）期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金额）年初余额（或上期金额）变动比率变动比率 变动原因变动原因 营业税金及附加 61,249,170.33 45,013,025.22 36.07%公司营业收入增加导致营业税金及附加增加 投资收益 111,824,985.71 74,017,495.58 51.08%公司理财产品收益增加 4520 万元 营业外收入 152,276,040.70 249,368,250.89-38.94%本期税收返还减少8272.16 万元 所得税费用 10,167,441.33 3,860,399.39 163.38%公司非免税子公司利润总额增加，相应的所得税费用增加 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（）（）营业收入营业收入比上年增比上年增减减(%)营业成本营业成本比上年增比上年增减减(%)毛利率比毛利率比上年增减上年增减（%）（1）出版行业 2,780,657,919.45 2,039,386,354.52 26.66 12.00 11.27 增加 0.73个百分点（2）发行行业 6,056,102,193.18 4,392,812,249.80 27.46 2.15 3.60 减少 1.45个百分点（3）物流、软件开发、教 育 培 训以 及 贸 易流 通 等 行业 161,174,840.29 44,129,242.78 72.62 107.51 167.88 减少 60.37个百分点（4）酒店18,178,062.98 2,183,717.21 87.99 39.25 62.75 减少 23.5江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 14 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（）（）营业收入营业收入比上年增比上年增减减(%)营业成本营业成本比上年增比上年增减减(%)毛利率比毛利率比上年增减上年增减（%）服务业 个百分点 减：合并抵消数 1,966,859,632.04 1,975,361,166.41 合 计 7,049,253,383.86 4,503,150,397.90 36.12 8.83 10.41 减少 1.57个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（）（）营业收入营业收入比上年增比上年增减减(%)营业成本营业成本比上年增比上年增减减(%)毛利率比毛利率比上年增减上年增减（%）（1）出版行业 教材 1,037,914,172.84 778,396,495.42 25.00 20.35 25.02 减少 4.68个百分点 教辅 827,945,944.29 572,572,775.87 30.84 7.52-1.93 增加 9.45个百分点 一般图书 601,258,537.58 450,413,891.10 25.09-3.14-1.33 减少 1.81个百分点 音像制品 137,730,064.60 106,386,857.93 22.76 29.96 30.87 减少 0.9 个百分点 报 纸 及 期刊 122,822,062.55 89,965,977.44 26.75 33.58 44.47 减少 10.89个百分点 文 化 用 品及其他 52,987,137.59 41,650,356.76 21.40 68.04 58.07 增加 9.97个百分点（2）发行行业 教材 1,581,901,468.28 1,225,483,254.30 22.53-14.36-9.80 减少 4.55个百分点 教辅 1,876,065,132.55 1,171,205,357.01 37.57 22.68 26.04 减少 3.36个百分点 一般图书 1,547,193,080.53 1,086,236,705.26 29.79 1.00 0.03 增加 0.97个百分点 音像制品 33,841,858.46 26,020,540.50 23.11-16.38-1.48 减少 14.91个百分点 报 纸 及 期刊 14,807,726.23 10,495,741.77 29.12-10.87-4.63 减少 6.24个百分点 文 化 用 品及其他 1,002,292,927.13 873,370,650.96 12.86 4.03 5.34 减少 1.31个百分点（3）其他行 业 产 品服务 179,352,903.27 46,312,959.99 74.18 97.69 159.96 减少 62.27个百分点 减：合并抵消数 1,966,859,632.04 1,975,361,166.41 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 15 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（）（）营业收入营业收入比上年增比上年增减减(%)营业成本营业成本比上年增比上年增减减(%)毛利率比毛利率比上年增减上年增减（%）合计合计 7,049,253,383.86 4,503,150,397.90 36.12 8.83 10.41 减少减少 1.57个百分点个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（）营业收入比上年增减（）（1）出版行业 江苏省 2,026,445,219.50 13.09 海南省 52,893,895.59 37.13 其他省市 701,318,804.36 7.53（2）发行行业 江苏省 5,446,869,860.90 0.72 海南省 317,500,354.89 12.18 其他省市 291,731,977.39 22.57（2）其他行业 江苏省 48,772,184.75 38.30 海南省 18,178,062.98 39.25 其他省市 112,402,655.54 165.07 减：合并抵消数 1,966,859,632.04 合计合计 7,049,253,383.86 8.83 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数占总本期期末数占总资产的比例（资产的比例（%）上期期末数上期期末数 上期期末数占上期期末数占总资产的比例总资产的比例（%）本期期末金额本期期末金额较上期期末变较上期期末变动比例（动比例（%）货币资金 4,403,093,190.16 30.37 5,869,021,488.78 44.19-24.98 应收票据 29,951,800.00 0.21 2,949,598.00 0.02 915.45 应收账款 315,607,034.02 2.18 243,644,012.90 1.83 29.54 预付款项 107,871,567.77 0.74 160,127,418.44 1.21-32.63 应收利息 33,534,111.13 0.23 40,483,062.49 0.30-17.17 其他应收款 252,616,213.58 1.74 151,235,695.67 1.14 67.03 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 16 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数占总本期期末数占总资产的比例（资产的比例（%）上期期末数上期期末数 上期期末数占上期期末数占总资产的比例总资产的比例（%）本期期末金额本期期末金额较上期期末变较上期期末变动比例（动比例（%）存货 1,710,943,501.44 11.80 1,532,401,056.62 11.54 11.65 其他流动资产 2,299,950,131.53 15.87 1,652,000,000.00 12.44 39.22 长期股权投资 184,254,448.80 1.27 26,477,676.60 0.20 595.89 投资性房地产 86,065,200.76 0.59 80,550,648.03 0.61 6.85 固定资产 2,418,799,098.22 16.69 2,083,973,171.20 15.69 16.07 在建工程 1,347,333,530.75 9.29 801,779,733.54 6.04 68.04 固定资产清理 13,110.44 0.00 13,110.44 0.00 无形资产 926,273,886.85 6.39 498,601,230.75 3.75 85.77 开发支出 3,073,922.64 0.02 4,464,455.04 0.03-31.15 商誉 250,702,947.07 1.73 102,822,437.24 0.77 143.82 长期待摊费用 63,276,856.87 0.44 26,887,575.36 0.20 135.34 递延所得税资产 6,908,524.66 0.05 3,471,710.45 0.03 98.99 其他非流动资产 56,395,797.00 0.39 应付票据 4,880,411.73 0.03 应付账款 1,932,521,325.82 13.33 1,587,551,174.48 11.95 21.73 预收款项 847,290,140.32 5.84 711,943,424.61 5.36 19.01 应付职工薪酬 212,697,126.18 1.47 223,177,771.67 1.68-4.70 应交税费-28,360,459.30-0.20-33,437,585.68-0.25-15.18 应付股利 82,000.00 0.00 750,000.00 0.01-89.07 其他应付款 579,054,921.41 3.99 429,478,099.54 3.23 34.83 长期借款 20,000,000.00 0.14 长期应付款 7,428.00 0.00 14,856.00 0.00-50.00 专项应付款 831,009,432.98 5.73 836,811,999.35 6.30-0.69 其他非流动负债 35,882,052.56 0.25 21,080,090.03 0.16 70.22 应收票据：公司的子公司商品批发销售增加票据结算方式 预付款项：公司物资采购货未入库金额比期初减少 其他应收款：公司因非同一控制下合并增加子公司从而增加其他应收款和本期增加应收江苏凤凰出版传媒集团有限公司 2758 万元代垫离退休人员费用 其他流动资产：本期增加 64750 万元理财产品投资 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 17 长期股权投资：本期增加对联营企业新华联合发行有限公司投资 13279.44 万元 在建工程：公司新增工程项目投资 54555.38 万元 无形资产：公司因非同一控制下合并增加子公司从而增加无形资产和新购置土地使用权 开发支出：公司子公司开发支出结转无形资产 商誉：公司因非同一下合并增加子公司增加商誉 长期待摊费用：公司及子公司增加装修支出 递延所