601186_2013_中国铁建_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

中国铁建股份有限公司中国铁建股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（上海证券交易所股票代码：（上海证券交易所股票代码：601186601186；香港联合交易所有限公司股票代码：；香港联合交易所有限公司股票代码：11861186）20132013 年年度报告年年度报告 1 重 要 提 示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席了第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）。二、公司全体董事出席了第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）。三、公司三、公司 20132013 年度财务报告按中国财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简年度财务报告按中国财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“中国会计准则”）编制，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标称“中国会计准则”）编制，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。准无保留意见的审计报告。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。四、公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人四、公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人（会计主管人员）庄尚标及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹锡锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经本次董事会会议审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经本次董事会会议审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根 据 公 司 2013 年 度 经 审 计 财 务 报 告，2013 年 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 为5,145,062,960.31 元，加上本年度母公司实现的净利润 2,747,375,542.38 元，扣除 2012年度现金分红 1,357,129,565.00 元，本年末母公司可供分配利润为 6,535,308,937.69 元。根据公司法和公司章程，2013 年度，按照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 274,737,554.24 元后，本年度母公司可供股东分配的利润为 6,260,571,383.45 元；以 2013 年 12 月 31 日总股本（12,337,541,500 股）为基数，按每 1 股派发现金股利 0.13元（含税），共分配现金股利 1,603,880,395.00 元。分配后，母公司尚余未分配利润4,656,690,988.45 元，转入下一年度。此利润分配预案需提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。六、本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，六、本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、本年度报告的内容已符合上海上市规则及香港上市规则中对年度报告所应披露的数据九、本年度报告的内容已符合上海上市规则及香港上市规则中对年度报告所应披露的数据的所有要求，并同时在中国大陆和香港刊发。本报告中英文文本若在语义上存在歧义，以的所有要求，并同时在中国大陆和香港刊发。本报告中英文文本若在语义上存在歧义，以中文文本为准。中文文本为准。2 目 录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事长致辞.8 第五节 董事会报告.10 第六节 重要事项.41 第七节 股份变动及股东情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理结构及企业管治报告.68 第十节 内部控制.82 第十一节 财务会计报告.83 第十二节 五年业绩摘要.287 第十三节 备查文件目录.288 3 第一节 释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义“本公司”、“公司”或“中国铁建”指 中国铁建股份有限公司“本集团”指 中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司“控股股东”、“中铁建总公司”或“总公司”指 中国铁道建筑总公司“股东大会”指 中国铁建股份有限公司股东大会“董事会”指 中国铁建股份有限公司董事会“独立董事”指 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事“监事会”指 中国铁建股份有限公司监事会“公司章程”指 中国铁建股份有限公司章程“中国”或“中国大陆”指 中华人民共和国，就本报告而言不包括香港、澳门特别行政区及台湾省“本年”、“本年度”指 2013年“上年”、“上年度”指 2012年“香港联交所”指 香港联合交易所有限公司“香港上市规则”指 香港联合交易所有限公司证券上市规则“上海上市规则”指 上海证券交易所股票上市规则“证券及期货条例”指 证券及期货条例（香港法例第571章）“前公司条例”指 于2014年3月3日前有效的前公司条例（香港法例第32章）“中国证监会”指 中国证券监督管理委员会“报告期”指 2013年1-12月“报告期末”指 2013年12月31日“标准守则”指 香港上市规则附录十上市发行人董事进行证券交易的标准守则“公司法”指 中华人民共和国公司法“证券法”指 中华人民共和国证券法“国资委”指 国务院国有资产监督管理委员会 二、重大风险提示二、重大风险提示 本公司可能面临风险主要有应收账款风险、宏观经济风险、项目管理风险、成本费用风险、海外风险、安全与质量风险，详见本报告“第五节 董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。4 第二节 公司简介 前身是铁道兵的中国铁建股份有限公司，由中铁建总公司独家发起设立，于 2007 年11 月 5 日在北京成立，为国资委管理的特大型建筑企业。2008 年 3 月 10 日和 3 月 13 日，公司人民币内资股(A 股）和境外上市外资股(H 股）分别在上海证券交易所和香港联交所上市。公司是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一。公司连续入选美国工程新闻记录(ENR)杂志“全球 250 家最大承包商”，2013 年排名第 1 位；连续入选财富“世界 500 强”，2013 年排名第 100 位；连续入选“中国企业 500 强”，2013 年排名第 11 位。公司业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易等，具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资等完善的行业产业链。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域，确立了行业领导地位。自上世纪八十年代以来，公司在工程承包、勘察设计咨询等领域获得了 505 项国家级奖项。其中，国家科技进步奖 66 项，国家勘察设计“四优”奖 92 项，詹天佑土木工程大奖 59 项，国家优质工程奖 197 项，中国建筑工程鲁班奖 91 项。累计拥有专利 2,839 项、获国家级工法 216 项。目前，公司经营业务遍及除台湾省以外的全国 31 个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区，以及世界 69 个国家。公司专业团队强大，拥有 1 名中国工程院院士、6 名国家勘察设计大师、7 名“百千万人才工程”国家级人选，1 名中国青年科技奖获得者和 220名享受国务院特殊津贴的专家。一、一、公司信息公司信息 公司法定中文名称 中国铁建股份有限公司 公司法定中文名称简称 中国铁建 公司英文名称 China Railway Construction Corporation Limited 公司英文名称缩写 CRCC 公司法定代表人 孟凤朝 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 公司董事会秘书 余兴喜 联席公司秘书 余兴喜、罗振飚 电话 010-52688600 传真 010-52688302 电子信箱 联系地址 北京市海淀区复兴路 40 号东院 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区复兴路 40 号东院，邮编 100855 公司中国办公地址 北京市海淀区复兴路 40 号东院，邮编 100855 公司香港办公地址 香港九龙尖沙咀漆咸道南 39 号铁路大厦 23 楼 公司国际互联网网址 公司电子信箱 5 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址 登载公司年度报告的香港联交所指定网站的网址 .hk 公司年度报告备置地点 北京市海淀区复兴路 40 号东院中国铁建董事会秘书局 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司 A 股上市交易所 上海证券交易所 公司 A 股简称 中国铁建 公司 A 股代码 601186 公司 H 股上市交易所 香港联交所 公司 H 股简称 中国铁建(China Rail Cons)公司 H 股代码 1186 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况（一）基本情况 公司报告期内无注册变更情况。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 未变更。（四）公司上市以来（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 未变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 （一）公司聘请的会计师事务所（一）公司聘请的会计师事务所 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 杨淑娟 沈岩 （二）（二）公司聘请的法律顾问公司聘请的法律顾问 有关香港法律 名称 贝克麦坚时律师事务所 办公地址 香港金钟道 88 号太古广场一期 23 楼 有关中国法律 名称 北京德恒律师事务所 办公地址 北京市金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 （三）公司（三）公司 H H 股股份过户登记处股股份过户登记处 名称 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：千元 主要会计数据 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 586,789,590 484,312,928 484,312,928 21.16 457,366,110 457,366,110 归属于上市公司股东的净利润 10,344,658 8,629,127 8,478,891 19.88 7,934,677 7,854,292 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,543,406 8,269,454 8,119,218 15.41 7,717,219 7,636,834 经营活动产生的现金流量净额-9,313,980 4,719,740 5,544,971-297.34-12,576,311-12,576,311 主要会计数据 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 80,986,894 71,840,919 71,963,667 12.73 64,564,369 64,748,343 总资产 553,018,596 480,683,438 480,661,303 15.05 423,022,714 422,982,841 （二）主要财务数据（二）主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股 收益（元股）0.84 0.70 0.69 20.00 0.64 0.64 稀释每股 收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.77 0.67 0.66 14.93 0.63 0.62 加权平均净资产收益率（%）13.59 12.71 12.47 增长 0.88个百分点 13.39 12.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）12.54 12.18 11.94 增长 0.36个百分点 13.27 12.62 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 本公司在 2011 年年报之前，按照中国会计准则编制 A 股财务报告，按照国际会计准则及前公司条例有关披露的规定编制 H 股财务报告。根据香港联交所 2010 年 12 月刊发的有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结及相应的香港上市规则修订，以及中国财政部、中国证监会的相关 7 规定，经 2011 年 5 月 31 日公司 2010 年年度股东大会审议批准，从 2011 年财政年度开始，本公司不再向 A 股股东及 H 股股东分别提供根据中国会计准则及国际会计准则编制的年度报告，而是向所有股东提供根据中国会计准则编制的年度报告同一版本。本报告中用作比较的财务资料均以中国会计准则下的资料为依据。三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额 单位：千元 项目 2013 年 2012 年（经重述）2011 年（经重述）归属于公司普通股股东/所有者的净利润 10,344,658 8,629,127 7,934,677 加/(减)：非经常性损益项目 固定资产、无形资产和其他长期资产处置（收益）/损失-38,885-8,872 147,134 处置长期股权投资收益-190,836-119,232-8,422 记入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策、能够定额或定量持续享受的政府补助除外)-302,190-386,188-152,848 债务重组收益-5,432-2,666-6,177 持有交易性金融资产产生的公允价值变动（收益）/损失-942-3,240 27,109 处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益-7,814 应收款项减值准备转回-150,313-172,081-114,091 非货币性资产交换损失-30-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-389,521 210,325-175,857 小计-1,078,119-481,924-290,966 非经常性损益的所得税净影响数（税后）269,530 120,481 72,742 归属于少数股东的非经常性损益的影响数 7,337 1,770 766 非经常性损益净影响额-801,252-359,673-217,458 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东/所有者的净利润 9,543,406 8,269,454 7,717,219 四、采用公允价值计量的项目四、采用公允价值计量的项目 单位:千元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 115,025 123,161 8,136 942 可供出售金融资产 264,970 222,097-42,873-合计 379,995 345,258-34,737 942 8 第四节 董事长致辞 尊敬的各位股东：十分感谢您对中国铁建的关注和支持。我谨代表公司董事会，向各位股东呈报中国铁建 2013 年年度报告。2013 年，本集团始终坚持把企业持续健康发展作为全部工作的总基调，科学研判形势，抢抓发展机遇，着力稳增长、调结构、强基础、提效益、转作风、上水平，取得了良好成绩。经济指标再创新高。始终围绕生产经营中心，以经营承揽为龙头，以生产现场为重点，以管理提升为抓手，以创誉创效为目标，不断突破自我、超越自我，各项主要经济指标再创历史新高。全年新签合同额首次突破 8,500 亿元，达到 8,534.835 亿元；营业收入首次突破 5,000 亿元，达到 5,867.896 亿元；实现净利润首次突破 100 亿元，达到 104.394 亿元。首次进入财富“世界 500 强”100 强行列，再次荣登美国工程新闻记录(ENR)杂志“全球 250 家最大承包商”首位，获得标普国际信用评级 A-的全球建筑业最高信用级别。转型升级成效显著。把结构调整、转型升级作为本集团带有根本性、全局性、战略性任务，重点推进，力求实效。加大了内部资源整合力度：整合内部优质房建资源，组建了中铁建城建集团有限公司（报告期末名称为中铁建城建有限公司，目前名称为中铁城建集团有限公司）；将中铁十三局集团有限公司改建为中国铁建大桥局集团有限公司（至本报告公告日尚未办理工商登记变更，具体名称以工商行政管理部门核批为准）。2013 年，非工程承包业务在新签合同中占比达到 19.07%；实现营业收入 1,335.571 亿元，同比增长51.55%，占营业收入总额的 22.20%,比 2012 年增长 4.42 个百分点；实现利润总额（税前利润）67.489 亿元，同比增长 16.78%，占利润总额的 50.95%，比 2012 年降低 0.90 个百分点。管控能力进一步提升。把强化管理作为保增长的重要举措，深入扎实推进管理提升活动。健全制度、完善流程、细化措施、夯实基础、精细过程，推进管理制度化、标准化、流程化、信息化。制订出台了加强企业基础管理、工程项目管理等一系列制度文件。突出抓好重大问题决策、内控与风险防范等重点问题，完善责任体系，一级抓一级，层层抓落实，充分发挥内部审计监察、法律合规的监督作用，使决策更科学，执行更有力，监督更到位，进一步提升了管理水平，提高了企业创誉创效能力。展望 2014 年，从经济形势看：全球经济增长出现分化，发达国家经济温和复苏，新兴经济体增长态势减弱，世界经济面临的困难和风险不容忽视。国内经济增长预计仍将保持7.5%左右的增长，稳增长、调结构、防风险仍然是政府的重要任务。从行业趋势看：全球 9 基础设施投资将保持高位。同时，中国领导人积极开展“高铁外交”，倡导建设“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路经济带”，中国企业面临“走出去”的巨大机遇。国内方面，多元引入投资主体、合理调整投资方向、适度加大投资力度，保持基础设施建设对经济增长的牵引作用，仍是国家基本经济发展方针。从企业态势看：全面深化国有企业改革，有望激发企业经济增长活力。综合来看，我们在新的一年，面临的机遇与挑战并存，机遇大于挑战。为此，我们将着力突出战略引领，优化战略布局；深化企业改革，增强企业活力；加快结构调整，推进转型升级；构建安全体系，实现安全发展。中国铁建将在既定战略指引下，把握机遇、乘势而上、加快发展，进一步做强做优，努力建设“企业兴盛、员工幸福、社会尊重、具有高价值创造力、世界一流的跨国建筑产业集团”，以良好的业绩回报股东！孟凤朝 董事长 中国北京 2014 年 3 月 28 日 10 第五节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）整体经营情况的讨论与分析（一）整体经营情况的讨论与分析 2013 年，面对复杂多变的内外形势，本集团始终坚持把企业持续健康发展作为全部工作的总基调，统一思想，更新理念，紧紧围绕抓改革、夯基础、强管理，努力打造企业发展升级版的思路开展工作，推动企业改革、管理和发展大步迈进，取得了显著成绩。1 1、新签合同额实现新的突破、新签合同额实现新的突破 报告期内，本集团始终围绕生产经营中心，以经营承揽为龙头，不断突破自我、超越自我。全年新签合同总额 8,534.835 亿元，为年度计划的 131.30%，同比增长 8.13%。其中，新签海外合同额 800.049 亿元，占新签合同总额的 9.37%。截至 2013 年末，本集团未完合同额 17,437.711 亿元，同比增长 16.89%。主要指标如下：单位：亿元 类别 新签合同额 未完合同额 2013 年 2012 年 同比增长 2013 年 2012 年 同比增长 工程承包 6,907.045 6,603.430 4.60%16,016.263 13,806.367 16.01%勘察设计咨询 91.923 81.814 12.36%41.787 27.478 52.07%工业制造 120.189 102.808 16.91%32.493 29.860 8.82%物流与物资贸易 1,122.711 880.497 27.51%1,182.307 921.661 28.28%房地产开发 285.626 211.646 34.95%157.898 119.368 32.28%其他 7.341 13.174-44.28%6.963 13.862-49.77%总计 8,534.835 7,893.369 8.13%17,437.711 14,918.596 16.89%作为本集团的核心业务和优势板块，2013 年工程承包业务继续得到巩固和加强。工程承包板块新签合同额 6,907.045 亿元，占新签合同总额的 80.93%，同比增长 4.60%。其中，铁路工程新签合同额 2,160.234 亿元，占工程承包板块的 31.28%，同比增长 25.59%；公路工程新签合同额 1,436.666 亿元，占工程承包板块的 20.80%，同比增长 8.76%；城市轨道工程新签合同额 658.724 亿元，占工程承包板块的 9.54%，同比增长 6.38%；房建工程新签合同额 1,527.327 亿元，占工程承包板块的 22.11%，同比减少 2.06%；市政工程新签合同额 651.65 亿元，占工程承包板块的 9.43%，同比减少 17.14%；水利电力工程新签合同额167.285 亿元，占工程承包板块的 2.42%，同比减少 26.74%；机场码头工程新签合同额44.305 亿元，占工程承包板块的 0.64%，同比增长 114.55%。机场码头项目新签合同额的快速增长主要是因为总体规模较小，出现较大幅度波动属正常。2013 年，本集团非工程承包板块新签合同额 1,627.790 亿元，占新签合同总额的19.07%，同比增加 26.19%。其中：勘察设计咨询新签合同额 91.923 亿元，同比增长12.36%；工业制造新签合同额 120.189 亿元，同比增长 16.91%；物流与物资贸易新签合同额 1,122.711 亿元，同比增长 27.51%；房地产开发新签合同额 285.626 亿元，同比增长34.95%。其他业务新签合同额的减少主要是因为总体规模较小，出现较大幅度波动属正常。在经营业绩整体提升的基础上，本集团在重点项目及高端建筑市场开发方面取得了显著成绩。一是中标福平铁路 4 标段，使本集团首次进入深水跨海铁路特大桥的施工领域，是近年来本集团在桥梁施工领域承揽到的最具标志性意义和里程碑意义的工程项目。二是 11 中标吉林省中部城市引松供水工程 TBM 施工标和 TBM 制造标，标志着本集团所属中国铁建重工集团有限公司生产的 TBM 掘进机首次进入水利施工领域，这也是国内水利市场首次使用国产的 TBM 掘进机。三是成功中标贵阳、厦门地铁总承包项目，不仅提升了本集团在区域地铁的市场份额，进一步稳固了行业领军地位，而且为工程总承包模式推广起到示范作用。2 2、经济效益持续提升、经济效益持续提升 本集团把强化管理作为保增长的重要举措，进一步提升管理水平，提高企业创誉创效能力。报告期内，本集团实现营业收入 5,867.896 亿元，同比增长 21.16%；实现净利润104.394 亿元，同比增长 20.40%，经济效益再创历史新高，经济运行质量明显提升。主要运营及财务指标主要运营及财务指标 单位：千元 2013 年 2012 年（经重述）增长幅度 营业收入 586,789,590 484,312,928 21.16%营业成本 527,247,896 432,889,011 21.80%营业利润 12,283,412 10,856,162 13.15%营业利润率 2.09%2.24%降低 0.15 个百分点 净利润 10,439,383 8,670,856 20.40%3 3、转型升级取得明显成效、转型升级取得明显成效 本集团始终坚持“建筑为本、相关多元”的战略发展方向，将结构调整、转型升级作为本集团根本性、全局性的任务，持续加大推进力度。一是紧紧抓住国家“城镇化”发展契机，整合内部优质房建资源，组建了中铁建城建集团有限公司（报告期末名称为中铁建城建有限公司，目前名称为中铁城建集团有限公司），专注于房屋建筑市场开拓。二是将中铁十三局集团有限公司改建为中国铁建大桥局集团有限公司（至本报告公告日尚未办理工商登记变更，具体名称以工商行政管理部门核批为准），深耕桥梁建筑细分市场，提升桥梁建筑综合实力。三是进一步加大了对中国铁建投资有限公司、诚合保险经纪有限责任公司、中国铁建财务有限公司、中铁物资集团有限公司等非工程承包板块的资本金支持力度。结构调整、转型升级的效果进一步显现。2013 年，本集团非工程承包业务新签合同额1,627.790 亿元，完成营业收入 1,335.571 亿元（未抵消分部间交易），实现利润总额（税前利润）67.489 亿元，占比分别达到 19.07%、22.20%和 50.95%，成为本集团重要的经济支撑。4 4、技术创新、节能减排取得丰硕成果技术创新、节能减排取得丰硕成果 （1 1）技术创新情况）技术创新情况 本集团是国家知识产权局首批认定 35 家专利导航试点企业中唯一的建筑企业。报告期，本集团着力推进技术创新。全年共获国家科学技术进步奖 3 项，中国土木工程詹天佑奖 9项，中国建筑工程鲁班奖 3 项，国家优质工程奖 17 项，有一家子公司获批组建“国家工程技术研究中心”，4 家子公司通过国家企业技术中心认定，3 项工程获国际咨询工程师联合会授予的“全球百年重大土木工程”，1 名个人荣获“全球百年杰出咨询工程师”。国家级科技创新奖的获奖数量和国家级创新平台的获批数量均创历年之最。12 （2 2）节能减排情况）节能减排情况 报告期，本集团认真贯彻落实党中央、国务院关于节能减排的一系列方针政策，把节能减排作为企业转变发展方式、优化产业和产品结构、履行社会责任的重要手段，以构建资源节约型、环境友好型企业为目标，切实加强领导，健全节能减排组织管理体系；夯实基础，健全节能减排统计监测体系；强化管理，健全节能减排规章制度。（二）主营业务分析（二）主营业务分析 下述利润、收入、成本和费用的分析可参见本节“（三）业务板块和地区经营情况分析”。1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 科目 2013 年 2012 年（经重述）增长幅度 营业收入 586,789,590 484,312,928 21.16%营业成本 527,247,896 432,889,011 21.80%销售费用 2,509,220 1,946,450 28.91%管理费用 22,719,838 20,537,792 10.62%财务费用 3,749,441 3,500,584 7.11%所得税费用 2,600,357 2,392,977 8.67%经营活动产生的现金流量净额-9,313,980 4,719,740-297.34%投资活动产生的现金流量净额-19,996,501-8,308,870 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 29,600,182 9,183,573 222.32%研发支出 7,678,912 6,586,253 16.59%营业利润 12,283,412 10,856,162 13.15%营业利润率 2.09%2.24%降低 0.15 个百分点 净利润 10,439,383 8,670,856 20.40%2 2、收入、收入 （1 1）驱动业务收入变化的因素分析）驱动业务收入变化的因素分析 本集团 2013 年实现营业收入 5,867.896 亿元，同比增长 21.16%，增长的主要原因是由于本年本集团各业务板块营业收入均有较好的增长，其中物流与物资贸易板块、房地产板块增幅较大。各板块营业收入变动的分析详见本节“（三）业务板块和地区经营情况分析”。（2 2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 不适用。（3 3）订单分析）订单分析 2013 年，公司新签合同额首次突破 8,500 亿元大关，达到 8,534.835 亿元，创历史新高，各业务板块新签合同额均为历史最好水平。详见本节“（一）整体经营情况的讨论与分析”中的“1、新签合同额实现新的突破”。（4 4）新产品及新服务的影响分析）新产品及新服务的影响分析 13 不适用。（5 5）主要销售客户的情况）主要销售客户的情况 报告期内，本集团来自前五位客户的营业收入为 323.210 亿元，约占本集团 2013 年营业收入的 5.51%，较 2012 年下降 1.30 个百分点。主要客户为中国铁路总公司所属的铁路局和铁路公司。本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要客户无关联关系。单位：千元 项目 2013 年 2012 年 前五名客户收入总额合计 32,321,019 32,977,890 占全部营业收入的比例 5.51%6.81%本公司董事或其各自的联系人（定义见香港上市规则）或据董事所知拥有本公司已发行股本 5%以上的本公司现有股东，概无拥有本集团五大客户的任何权益。3 3、成本、成本（1 1）成本分析表）成本分析表 单位:千元 分板块 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 上年同期金额 上年同期占总成本比例 本期金额较上年同期变动比例 工程承包业务-422,453,342 77.97%367,900,466 82.82%14.83%勘察设计咨询业务-5,531,893 1.02%5,057,348 1.14%9.38%工业制造业务-9,705,573 1.79%8,130,218 1.83%19.38%房地产开发业务-18,380,682 3.39%13,082,629 2.95%40.50%物流与物资贸易及其他-85,751,320 15.83%50,051,819 11.26%71.33%以上合计-541,822,810 100.00%444,222,480 100.00%21.97%其中：人工费 124,768,200 23.03%104,392,280 23.50%19.52%材料费 272,603,496 50.31%225,576,180 50.78%20.85%机械使用费 66,875,365 12.34%49,886,180 11.23%34.06%其他费用 77,575,749 14.32%64,367,840 14.49%20.52%分部间抵销-14,574,914-11,333,469-28.60%合计-527,247,896-432,889,011-21.80%注：根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2012 年修订）规定，公司应当按行业或产品披露本年度成本的主要构成项目占总成本的比例情况，由于本公司业务的特殊性，本公司按板块进行分析。（2 2）主要供应商情况）主要供应商情况 报告期内，本集团向前五位原材料、能源供应商的采购总额为 151.599 亿元，约占本集团 2013 年采购总额的 2.88%，较 2012 年上升 1.70 个百分点。供应商主要为国内的大型钢铁企业及物流贸易企业，本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要供应商 14 无关联关系。单位：千元 项目 2013 年 2012 年 前五名供应商采购金额合计 15,159,851 5,124,610 占采购总额的比例 2.88%1.18%本公司董事或其各自的联系人（定义见香港上市规则）或据董事所知拥有本公司已发行股本 5%以上的本公司现有股东，概无拥有本集团五大供应商的任何权益。4 4、费用、费用 2013 年，本集团销售费用为 25.092 亿元，较 2012 年增长 28.91%。销售费用增长的主要原因是销售规模扩大导致销售人员职工薪酬和物流贸易运输费增加所致。2013 年，本集团管理费用为 227.198 亿元，较 2012 年增长 10.62%。管理费用增长的主要原因是研究与开发费用和管理人员职工薪酬增加所致。2013 年，本集团财务费用为 37.494 亿元，较 2012 年增长 7.11%。财务费用增长主要原因是本集团为满足资金需求增加借款，从而导致本年度利息支出较 2012 年上升所致。2013 年，本集团所得税费用为 26.004 亿元，比 2012 年增加 8.67%，主要原因是本年利润总额增加所致，所得税费用情况如下表所示：单位：千元 项目 2013 年 2012 年(经重述)当期所得税费用 2,771,002 2,365,531 递延所得税费用-170,645 27,446 所得税费用合计 2,600,357 2,392,977 5 5、研发支出、研发支出（1 1）研发支出情况表）研发支出情况表 单位：千元 本期费用化研发支出 7,678,912 本期资本化研发支出-研发支出合计 7,678,912 研发支出总额占净资产比例（%）9.16 研发支出总额占营业收入比例（%）1.31 （2 2）情况说明）情况说明 报告期内，本集团科技研发投入继续保持强度，研发支出的主要项目是工程承包板块的重难点工程项目施工技术研究和工业制造板块中的新产品新工艺的研发，目前项目进展顺利。这些项目的研发有利于本集团掌控最新施工技术，在本行业做到技术领先；有利于本集团转型升级，开拓新的市场；有利于本集团业务的进一步拓展，增加收入，降低成本；有利于提高本集团的核心竞争力。研发支出总额占净资产的比例 9.16%，比 2012 年(经重述)增加 0.16 个百分点。研发支出总额占营业收入的比例 1.31%，比 2012 年减少 0.05 个百分点。15 6 6、资本开支、资本开支 本集团的资本开支主要用于工程承包业务的设备、设施购建和技术升级，工业制造业务的厂房建造及装备购置，以及 BOT 项目的建造。2013 年，本集团的资本开支为 168.437亿元，比 2012 年增加 45.420 亿元。比上年增加较多的原因主要是本集团本年固定资产和无形资产较上年增加所致。单位：千元 2013 年 2012 年 工程承包业务 12,890,271 9,383,573 勘察设计咨询业务 408,599 247,302 工业制造业务 532,676 1,052,898 房地产开发业务 78,908 109,306 其他业务 2,933,252 1,508,654 合计 16,843,706 12,301,733 其他业务主要为 BOT 项目的建造成本。7 7、现金流、现金流 现金流量变动分析现金流量变动分析 单位：千元 项目 2013 年 2012 年(经重述）增长 经营活动产生的现金流量净额-9,313,980 4,719,740-297.34%投资活动产生的现金流量净额-19