600845_2013_宝信软件_2013年年度报告_2014-03-10.pdf

上海宝信软件股份有限公司 上海宝信软件股份有限公司 600845 600845 2013 年年度报告 2013 年年度报告 上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人董事长王力、总经理张朔共、财务总监夏雪松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年度公司利润分配预案为：以总股本 364,131,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.4 元（含税），共计 87,391,578.24 元。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.35 第十节 财务会计报告.36 第十一节 备查文件目录.152 上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司 宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司 软件工程 指 计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成 服务外包 指 信息系统、轨交车辆系统控制部件的维护及维修、云计算运营服务 系统集成 指 硬件销售（包含自研产品销售）工程设计 指 冶金、建筑工程设计、工程总承包等 智能交通 指 电子控制系统和公共安全防范系统的设计开发集成安装等 二、重大风险提示：公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告等有关章节中关于公司面临风险的描述。上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海宝信软件股份有限公司 公司的中文名称简称 宝信软件 公司的外文名称 Shanghai Baosight Software Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Baosight 公司的法定代表人 王力 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈健 彭彦杰 联系地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 电话 021-20378893 021-20378893 传真 021-20378895 021-20378895 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宝信软件 600845 上海钢管 B 股 上海证券交易所 宝信 B 900926 钢管 B 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 5 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1994 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、公司前身为上海钢管股份有限公司，主营无缝钢管、高频焊接钢管及镀锌钢管生产和加工。2、2001 年 3 月，公司实施重大资产重组，进行资产置换。资产置换后，公司更名为上海宝信软件股份有限公司，主要从事计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；主要产品和提供的劳务为软件开发、服务外包、系统集成、工程设计及智能交通，属软件和信息技术服务业。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、公司原国家股持股单位为上海冶金控股（集团）公司，持股比例为 57.22%。2、2000 年 11 月该国家股正式划转给上海宝钢集团公司，公司控股股东由上海冶金控股（集团）公司变更为上海宝钢集团公司。3、2005 年 4 月 21 日，公司控股股东由上海宝钢集团公司变更为宝山钢铁股份有限公司。4、现本公司的母公司和实际控制人分别为宝山钢铁股份有限公司和宝钢集团有限公司（原名上海宝钢集团公司）。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8号院中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 倪春华 关群 上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 3,581,286,564.783,642,999,447.93-1.69 3,156,667,526.19归属于上市公司股东的净利润 290,110,997.30260,114,576.9311.53 245,598,950.65归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 257,995,901.41223,340,649.22 15.52 204,296,939.14经营活动产生的现金流量净额 197,505,060.6057,706,523.61242.26 51,398,165.35 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,682,998,124.991,475,060,461.0014.10 1,267,104,534.99总资产 4,076,545,748.603,236,151,420.0025.97 2,838,387,078.85(二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.8510.76311.53 0.720稀释每股收益（元股）0.8510.76311.53 0.720扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.7570.65515.57 0.599加权平均净资产收益率（%）18.5019.08减少 0.58 个百分点 21.03扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.4616.39增加 0.07 个百分点 17.49 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-311,993.75-452,150.47 1,932,898.28计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,974,885.0842,072,671.29 46,468,909.37同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 73,151.62-1,722,270.28 39,757.86除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,957,535.224,419,640.66 1,811,776.68少数股东权益影响额-1,476,903.47-468,737.66-1,809,710.98所得税影响额-6,101,578.81-7,075,225.83-7,141,619.70合计 32,115,095.8936,773,927.71 41,302,011.51 上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 7 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是公司新一轮发展战略的开局年，也是公司追求转型发展非常关键的一年。受国内总体宏观经济形势影响，公司主要市场钢铁行业持续低迷，公司整体经营充满了挑战。面对市场压力和困难，公司董事会调动一切力量和资源积极应对，持续加强新行业的市场开拓，不断取得进步，在实现转型的过程中，保持了经营绩效的稳定增长。报告期内实现营业收入 35.81 亿元、同比下降 1.69%，利润总额 3.30 亿元、同比增长 7.05%；全年实现经营性净现金流入 19,751 万元。报告期内公司品牌形象和行业地位进一步提升，在全国及上海本土软件企业中保持领军地位：在 2013（第十二届）中国软件业务收入前百家企业中名列 25 位；在中国自主品牌软件产品前十家企业中继续保持前三甲地位，名列第二；在工信部2013 年中国软件和信息技术服务企业竞争力报告中获得工业软件领域第一名，成为国内工业软件领导者和最具影响力的 IT 服务品牌；独家荣获中国设备管理协会优秀工业软件服务企业称号；上海车联网与车载信息产业联盟、上海车联网与车载信息服务产业技术创新战略联盟、上海车联网技术标准创新联盟联合授予公司推进上海车联网产业发展科技创新优秀单位的荣誉称号；子公司宝康电子荣获由中国交通运输部科学研究院交通科技交流中心和中国交通技术网评选的 最具影响力交通信号控制器品牌以及最具影响力电子警察品牌两个奖项。公司实现年度经营目标主要受益于以下工作：1、公司全面落实新一轮发展战略，明确了优化存量，谋求持续稳步发展和做大增量，支撑超常规发展的发展策略，公司管理层面向全公司员工讲解部署落实工作，目标的明确、策略和行动计划的落实将为战略目标的最终达成奠定坚实基础；2、公司积极策划投融资行动方案，在投融资方面实现突破。报告期内公司正式启动非公开发行 A 股股票工作，拟募集资金 6.5 亿元，投资建设宝之云 IDC 一期项目、中小企业信息化软件产品项目；3、通过与国内基础电信运营商的合作，快速形成资源集聚效应，在相应领域快速形成业务能力、形成新的业务增长点；历时两年建设的云计算关键技术与产品研发、宝之云云服务中心项目建设顺利完成，正式对外提供云计算运营服务；与国内轨道交通龙头企业申通集团建立战略合作关系，并成功组建合资公司上海地铁电子科技有限公司；与上海外服共同出资成立上海外服宝信科技有限公司；4、加大市场转型力度，在巩固已有市场的基础上，加强轨道交通、石化、有色等非钢市场领域的开拓。通过强化总部、区域、分子公司的营销互动，多渠道开源，在公共领域业务保持了去年开始的良好增长势头，在交通、智能化、石化、有色领域业务有了长足进步；在业务结构转型方面，为促进公司商业模式由工程为主向工程、服务、产品并举的模式转变，公司层面成立了产品销售事业部，以此为平台对外销售公司自有品牌软硬件产品；5、大力推进研发工作，提升核心竞争力。公司明确产品发展规划，新设立创新基金，鼓励广大员工与企业共同发展。加强重点产品研发，以推进产品经理制为手段，公司级 12 个重点研发项目开展顺利，高性能中大功率变频产品、宝之慧平台等产品发布或投入应用；科技政策利用上有多个项目获得国家和地方重点支持，累计申请专利 33 件，完成软件著作权登记 79 项，产品登记 58 件。6、进一步推行简单、速度、成本的管理理念，加强精细化管理，提高运营效率。为整合资源、聚焦行业市场、鼓励自我创新发展。实现组织机构变革，推进更多行业事业部独立运作；上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 8 推行项目经理制，优化过程管理方法，持续提升过程管理软实力；通过改善考核制度、推进降本增效、加强资金管理等工作，保障企业经营良性运转、完善全面风险管理和实现公司健康发展。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,581,286,564.78 3,642,999,447.93-1.69 营业成本 2,729,596,776.89 2,893,922,336.77-5.68销售费用 121,400,704.02 116,553,596.56 4.16 管理费用 461,590,506.22 351,469,480.38 31.33 财务费用 10,002,706.62-667,099.18 经营活动产生的现金流量净额 197,505,060.60 57,706,523.61 242.26 投资活动产生的现金流量净额-164,010,276.75-82,037,047.67 筹资活动产生的现金流量净额 77,886,052.91-44,077,208.81 研发支出 331,705,770.01201,114,629.37 64.93 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 币种：人民币 行业 本期营业收入 上期营业收入 增减变动比例(%)软件工程 2,518,884,335.29 2,576,271,006.99-2.23 系统集成 253,649,968.95 288,270,402.48-12.01 服务外包 445,859,845.37 405,896,521.15 9.85 智能交通 214,539,037.97 222,130,548.83-3.42 工程设计 142,793,647.36 149,788,308.46-4.67 合计 3,575,726,834.94 3,642,356,787.91-1.83 报告期内公司因受主要市场钢铁行业不景气影响，除服务外包外的各类业务收入均略有下降。服务外包业务的增长主要得益于云计算运营服务业务及子公司地铁电子的轨交车辆系统控制部件维护维修业务的增长。(2)订单分析 报告期内公司新签合同 42.3 亿，较上年同期 36.1 亿增长 17.17%(3)主要销售客户的情况 公司前五名客户销售收入合计 100,131.48 万元，占同期营业收入的比例 28.00%3、成本 上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 9 (1)成本分析表 单位：万元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)软件工程 主营成本 195,095.03100.00207,216.25100.00-5.85系统集成 主营成本 21,601.32100.0025,673.68100.00-15.86服务外包 设备成本 28,095.67100.0025,827.86100.00 8.78智能交通 主营成本 16,774.12100.0017,781.86100.00-5.67工程设计 主营成本 11,336.25100.0012,864.26100.00-11.88系统集成主营成本下降：主要是销售收入下降；工程设计主营成本下降：主要是销售收入减少。(2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计 28,202.03 万元，占全部采购总额的 13.03%4、费用 销售费用变动主要系职工薪酬上升所致；管理费用变动主要系研发费用上升所致；财务费用变动主要系短期借款增加相应利息支出增加所致 5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 267,673,732.68本期资本化研发支出 64,032,037.33研发支出合计 331,705,770.01研发支出总额占净资产比例（%）19.03研发支出总额占营业收入比例（%）9.26(2)情况说明 公司报告期内对云计算产业化项目及中小企业信息化软件产品项目的研发支出分别为3,954 和 2,449 万元，符合资本化条件，予以资本化共计 6,403 万元。6、现金流 单位：元 币种：人民币 现金流量表类项目 本期数 上年同期数 经营活动产生的现金流量净额 197,505,060.60 57,706,523.61 投资活动产生的现金流量净额-164,010,276.75-82,037,047.67 筹资活动产生的现金流量净额 77,886,052.91-44,077,208.81 经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系支付给职工的现金和支付的各项税费减少所致；上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 10 投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系宝之云 IDC 项目和云计算项目在建所致；筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系短期借款增加所致。7、其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 利润表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%）变动原因 资产减值损失 30,331,484.45 19,202,334.9611,129,149.4957.96 主要系应收账款计提坏账增加所致；投资收益 61,577,817.28 5,658,558.4955,919,258.79988.22 主要系参股子公司中冶赛迪现金分红差异所致；(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司无前期各类融资、重大资产重组事项。(3)发展战略和经营计划进展说明 面对十分严峻的市场形势，公司董事会坚持发展目标不动摇，努力完成年度经营指标。公司竞争力稳步提升，继续保持行业领先地位和最具影响力 IT 品牌形象，尤其是在新商业模式探索方面发展迅速。云计算、IDC 服务业务领域形成新的增长点。资本市场融资策划进展顺利，市场和投资者反应良好。公司转型发展取得进展，市场结构和业务结构基本达到年度转型目标，非钢领域业务有长足进步，交通、智能化业务增长 50%，有色、化工业务增长 300%。公司内部推进组织变革、减员增效、提升运营效率等方面也取得积极成果。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）软件工程 2,518,884,335.29 1,950,950,312.7122.55-2.23-5.85 增加 2.98个百分点系统集成 253,649,968.95 216,013,159.3614.84-12.01-15.86 增加 3.90个百分点服务外包 445,859,845.37 280,956,740.3036.999.85 8.78 增加 0.62个百分点智能交通 214,539,037.97 167,741,177.2021.81-3.42-5.67 增加 1.86个百分点工程设计 142,793,647.36 113,362,466.5720.61-4.67-11.88 增加 6.49个百分点合计 3,575,726,834.94 2,729,023,856.14 23.68 -1.83-5.69 增加 3.12个百分点 上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 11 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收股利 60,887,153.281.4933,639,886.821.04 81.00其他应收款 61,234,092.441.535,923,386.881.11 70.46长期股权投资 27,565,350.220.6819,294,686.220.6 42.86投资性房地产 9,941,895.820.240-在建工程 202,006,346.674.9622,412,270.750.69 801.32无形资产 141,917,131.873.4828,329,825.930.88 400.95开发支出 24,491,253.360.648,450,326.351.5-49.45递延所得税资产 15,539,224.280.3810,944,511.650.34 41.98短期借款 196,931,253.274.8340,000,000.001.24 392.33应付账款 1,114,426,878.5227.34772,632,963.7323.88 44.24其他非流动负债 66,180,873.991.6235,215,444.071.09 87.93应收股利：主要系参股子公司中冶赛迪本期分配的股利尚未支付所致；其他应收款：主要系履约及投标保证金增加所致；长期股权投资：主要系投资参股子公司上海外服信息 408 万元、北京青科 350 万元所致；投资性房地产：主要系母公司租出部分自用办公用房所致；在建工程：主要系宝之云 IDC 项目在建所致；无形资产：主要系云计算产业化项目完工结转 8799 万元、中盐项目结转 3420 万元所致；开发支出：主要系云计算产业化项目已完工结转无形资产所致；递延所得税资产：主要系应收账款坏账准备计提增加所致；短期借款：主要系母公司短期借款增加 1.42 亿元，子公司宝康增加 1000 万元、宝景增加 500 万元所致；应付账款：主要系公司既定采购政策中部分分包款项的支付与收款相匹配，由于项目周 期、结算条款等因素客户未支付项目款项的情况下亦未对分包商进行支付；其他非流动负债：主要系政府资助增加所致。(四)核心竞争力分析 公司诞生于制造业高地，多年信息化建设中积累的丰富的行业知识、深厚的制造业背景使得公司始终保持相关领域的领军地位。近年来在轨道交通、智能楼宇、智能市政管理业务领域的探索，使得公司成为具有强大竞争能力的智慧城市领域解决方案和服务提供商。经过多年运营，公司已经研发出完整的企业信息化和城市智能化系列产品和解决方案；公司拥有强大的集成能力（包括系统集成、数据集成，可集成几乎所有主流的系统、产品和技术）、高效稳定的大型项目过程管理能力（基于健全的管理体系，如 ISO9000、ISO20000、ISO14001、HSE、CMM 等）、三化集成服务能力（同时具备信息化、自动化和机电一体化完整的技术链和服务能力）。报告期内宝之云云服务中心（一期）项目建设完成和投入使用，使得公司具备云计算核心技术和服务能力；通过与基础电信运营商合作，在 IDC 方面形成完整的技术和运营服务能力；公司在新产品研发方面不断取得进展，部分产品突破国外技术垄断，填补国内空白，具有良好市场前景。上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 12 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 758.00 上年同期投资额 500.00 投资额增减变动数 258.00 (1)证券投资情况 本年度公司无证券投资事项。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 (1)其他 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 子公司名称 行业、主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海宝希计算机技术有限公司 开发、制作计算机软件 USD60.00951.45 677.08 77.44日本宝信株式会社 设计、开发计算机系统及自动化控制软件 JPY2,500.00398.59 403.57 30.22上海宝立自动化工程有限公司 自动化控制系统的研发，设计 RMB1,500.002,026.17 1,528.94 130.87大连宝信起重技术有限公司 起重设备工业自动化控制系统设计、开发。RMB2,000.005,305.11 2,686.38 402.16上海锦商网络科技有限公司 网络服务、开发、制作计算机软件 RMB1,000.001,290.91 865.37 181.19上海宝信数字技术有限公司 网络服务、开发、制作计算机软件 RMB500.001,453.00 664.98 149.47被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例 北京青科创通信息技术有限公司 技术开发推广与转让咨询、计算机系统服务、维修等 35%上海外服宝信信息技术有限公司 网络信息、计算机系统集成的技术开发与转让、计算机维修等 40%上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 13 上海宝康电子控制工程有限公司 制造、开发电子警察控制系统 RMB5,000.0033,089.86 9,665.47 345.69上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司 冶金工程、建筑工程设计RMB3,000.0015,437.11 5,151.21 1,125.62上海宝景信息技术发展有限公司 计算机网络工程服务 RMB1,010.009,634.25 2,183.89 203.6武汉宝焊焊接设备有限公司 焊接设备的设计、维修、制造及改造，焊接产品的批发零售 RMB500.003,950.84 449.68 108.52上海地铁电子科技有限公司 轨道交通车辆及相关系统控制部件的维护维修、研制、销售 RMB2,000.003,398.66 2,059.34 59.34中冶赛迪工程技术股份有限公司 工程咨询、工程设计、工程总承包 RMB114,320.39 1,143,564.14 202,768.55 34,028.81金川集团自动化工程有限公司 自动化工程总承包 RMB3,000.0011,731.50 6,917.67 1,618.46上海华谊信息技术有限公司 软件开发与测试、信息系统集成、运维 RMB2,000.008,307.44 2,436.30 291.01上海仁维软件有限公司 计算机自动化软硬件产品开发、生产、集成 USD150.00892.4 558.67 5.64北京青科创通信息技术有限公司 技术开发、转让、咨询、服务、计算机系统服务、维修 RMB2,000.002,719.91 1,539.06 189.06上海外服宝信信息技术有限公司 网络信息、计算机系统集成的技术开发、转让、咨询、服务、计算机维修 RMB1,020.001,093.15 1,021.41 1.41 上表中参股子公司中冶赛迪本期分配股利，公司相应确认投资收益 60,887,157.28 元，达到公司合并财务报表归属于母公司净利润的20.99%，中冶赛迪2013年度营业收入4,376,938,350.47元 营业利润 326,866,010.96 元 净利润为 340,288,148.47 元（未经审计）5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(六)公司控制的特殊目的主体情况 报告期内公司不存在控制的特殊目的主体。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、国家宏观经济发展放缓，由保 GDP 向调结构转变。2014 年 GDP 增速呈现放缓态势是大概率。制造业整体，尤其是钢铁、采掘应以调结构、限产能为主基调。未来货币政策难以放松，投资整体不会有大的增长，但制造业技改、节能降本等结构性机会将显现。2、城镇化是重要经济动力，智慧城市需求释放。中国城镇化发展速度可能超过预期，智慧 上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 14 城市建设快速发展，预计将有 600 至 800 个城市建设智慧城市，总规模将达 2 万亿元人民币；城市轨道交通、环境治理、市政管理（含水利水务）、智能建筑应用方面存在着极为迫切的需求。3、传统产业升级加速，工业互联网一触即发。化解产能过剩，推动传统产业改造升级，促进战略性新兴产业发展是政策的着力点。两化深度融合五年行动计划实施会助力传统制造业加速信息化、自动化、智能化。融合大数据、智能分析和传统工业的工业互联网会有更多发展机会。4、信息消费市场巨大，IT 产业发展迅速。促进信息消费政策的出台，将对电子信息产业的发展产生重大影响。信息消费规模年均增长 20%以上。软件领域创新和突破会涌现，以顺应大数据、云计算、IDC 等新兴技术、商业模式的发展潮流。5、国内外同行企业涌入，导致市场同质化竞争加剧。各类软件企业已经在工业互联网、云计算、大数据应用方面布局。在新技术应用方面，先发优势和核心技术掌控能力将决定企业在市场上的竞争地位。(二)公司发展战略 根据对经营环境和自身能力判断，公司在新一轮发展战略中明确战略定位：数字化提升企业竞争能力，智能化构筑社会美好未来，成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。坚持发展目标不动摇，即：打造以工业软件为核心业务的百亿级软件企业。公司将全面落实新一轮发展战略，通过优化存量，谋求持续稳步发展和做大增量，支撑超常规发展的发展策略和具体举措，努力实现公司的长远发展目标。2014 年公司发展的基本思路是：提升服务水平，优化和稳固存量业务；加大资源投入，探索和发展增量业务；完善内部管理，提高公司运营效率。以更大的热情和扎扎实实的工作，力争全面完成 2014 年经营任务。(三)经营计划 公司 2014 年拟实现 42 亿元的营业收入，为此 2014 年重点工作有：1、建立和完善当期激励与中长期激励相结合的激励机制。要顺应市场化竞争需要，建立与 公司行业特点和人才结构特点相匹配的激励机制。2、进一步完善技术创新、产品研发管理体系和工作机制。梳理和探索有效的公司研发管理 和运作模式。在推进产品经理制的同时，研究适配的公司研发投入产出管理和考核工作机制。3、进一步加大对增量业务的投入，提升公司稳健经营能力。建设好 IDC 一期、布局 IDC 二期。有效推进宝之云罗泾云计算产业园规划落实工作。加大市场开拓力度，尽快落实云服务 产业化工作。4、精兵简政，降本增效，全面提高资产使用效率和劳动生产率。公司将继续结合管理界面 优化、组织机构变革、干部管理制度变革、激励机制再设计等措施，加大公司内部人力资源流 动，精兵简政，不断提高管理效率和劳动生产率。同时，公司将继续多举措并举，进一步巩固 和扩大降本增效成果。5、坚定不移推进项目经理制和产品经理制。进一步完善相关管理办法，界定产品经理制和 项目经理制的内函，优化资源配置、考核激励等配套办法，保障责权利统一，鼓励和创造条件 让员工当家作主、共享公司发展成果。6、进一步明确分子公司业务定位，提升盈利能力和投资回报。全面开展分子公司发展战略 编制工作，明确业务定位、战略目标和发展策略。将通过各种手段，提升盈利能力，强化分子 公司经营贡献。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 利用自有及增发资金完成公司业务，必要时考虑银行贷款。上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 15 (五)可能面对的风险 鉴于公司业务模式特点和主要业务市场形势，公司未来经营稳定性和持续性可能会面对较大风险：1、公司主要市场钢铁行业持续低迷，投资需求和项目毛利率持续下降，可能影响公司在相应市场健康发展；2、公司战略中涉及市场和业务结构的深刻转型，尤其是非钢领域的探索，可能会面对开拓期投入产出回报不确定等市场和财务风险。公司将一如既往地通过全面风险管理和内控体系完善，加强风险预警和防范：1、坚持稳健与务实的经营理念，对高风险业务始终保持审慎的态度；2、强化项目售前基础工作、完善项目合同评审、提高售后服务意识。结合项目过程管理，扩大客户跟踪面，维护好客户关系。通过完善财务管控，加强资金、应收账款管理。3、对于新业务和高风险业务开展专项业务的风险识别和评估工作，并就相关领域风险评估结果实施相应管控措施。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司章程第一百五十五条规定“年度报告期内盈利、累计未分配利润为正、且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应以现金方式分配利润，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；确因特殊情况，现金分配比例低于百分之三十的，董事会应向股东大会作特别说明。”报告期内公司实施 2012 年度利润分配方案，即以 340,917,291 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），截至 2013 年 6 月 14 日实施完毕。公司的现金分红，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 16 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 2.487,391,578.24290,110,997.30 30.122012 年 2.378,410,976.93260,114,576.93 30.142011 年 1.551,137,593.65245,598,950.65 20.82 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 详见公司在上海证券交易所网站 披露的2013 年度社会责任报告。上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 17 第五节 重要事项 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司于 2013 年 9 月 29 日与宝钢工程技术集团有限公司（以下简称宝钢工程）签订股权转让协议，收购宝钢工程所持有的武汉宝悍焊接设备有限公司 51%的股权，收购价 280 万人民币。上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告(编号：临 2013-013)和关于收购武汉宝悍焊接设备有限公司 51%股权暨关联交易公告（编号：临 2013-015)。五、公司股权激励情况及其影响 不适用 六、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易 1、临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 宝山钢铁股份有限公司 母公司提 供劳务 软 件工程 市场