601006_2013_大秦铁路_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 1重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 俞蒙 工作原因 杨月江 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长杨绍清先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先生及会计机构负责人（会计主管人员）田惠民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润 12,694,091,043 元。按照公司 2013 年末总股本计算，每股收益为 0.85 元。根据大秦铁路股份有限公司章程规定，董事会向股东大会提交利润分配议案如下：1、按照公司实现的净利润提取法定盈余公积金 10%，即 1,269,409,104 元；2、以 2013 年末公司总股本 14,866,791,491 股为基数，每股派现金股利 0.43元（含税）。共分配现金股利人民币 6,392,720,341 元，当年剩余未分配利润结转到下年度。本年度公司不进行公积金转增股本。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.45 第十节 财务报告.45 第十一节 备查文件目录.46 大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 3第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、大秦铁路 指 大秦铁路股份有限公司 侯禹铁路 指 山西侯禹铁路有限责任公司 巨力装卸 指 太原铁路巨力装卸有限公司 大秦经贸 指 大秦铁路经贸发展有限公司 报告期 指 2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币前店、后厂 指 前店即货运营业点，后厂即整个运输部门，前店接单，后厂负责运输 Locotrol 指 机车无线同步控制技术 GSM-R 指 专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统 营改增 指 营业税改增值税 两高一远 指 高运价、高附加值、远距离运输 二、重大风险提示：公司已在本年度报告董事会报告等有关章节中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 4第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 大秦铁路股份有限公司 公司的中文名称简称 大秦铁路 公司的外文名称 Daqin Railway Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Daqin Railway 公司的法定代表人 杨绍清 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄松青 张利荣 联系地址 山西省太原市建设北路 202 号 山西省太原市建设北路 202 号 电话 0351-2620620 0351-2620620 传真 0351-2620604 0351-2620604 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 山西省大同市站北街 14 号 公司注册地址的邮政编码 037005 公司办公地址 山西省大同市站北街 14 号 山西省太原市建设北路 202 号 公司办公地址的邮政编码 037005（大同）030013（太原）公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报和中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A 股 上海证券交易所 大秦铁路 601006 无 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 5公司首次注册情况详见大秦铁路股份有限公司 2006 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、其他有关资料 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 罗占恩 公司聘请的会计师事务所名称（境内）签字会计师姓名周 妍 大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 6第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2012 年 主要会计数据 2013 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 51,342,739,663.00 46,200,502,743.0045,962,439,573.00 11.13 45,007,038,465.00归属于上市公司股东的净利润 12,691,540,154.00 11,504,030,672.0011,502,575,927.00 10.32 11,698,642,527.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,776,665,555.00 11,563,798,243.0011,565,117,060.00 10.49 11,791,971,037.00经营活动产生的现金流量净额 14,759,830,013.00 12,940,882,925.0012,915,917,791.00 14.06 15,107,820,257.002012 年末 2013 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 77,073,353,068.00 70,217,911,164.0070,188,426,230.00 9.76 62,829,047,896.00总资产 103,955,316,445.00 100,567,508,524.00100,387,671,397.00 3.37 94,120,726,546.00(二)主要财务数据 2012 年 主要财务指标 2013 年调整后调整前本期比上年同期增减(%)2011 年基本每股收益（元股）0.850.770.7710.390.79稀释每股收益（元股）0.850.770.7710.390.79扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.860.780.7810.260.79加权平均净资产收益率（%）17.3417.4217.42减少 0.08 个百分点19.78扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.4717.5117.52减少 0.04 个百分点19.94 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 7非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额非流动资产处置损益-73,263,779-10,608,771-25,804,111同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,072,1652,852,441-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,304,330-72,939,250-96,296,985少数股东权益影响额 478,51641,004 3,401所得税影响额 30,892,02720,887,005 28,769,185合计-85,125,401-59,767,571-93,328,510 大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，国内宏观经济平稳增长，煤炭市场总量宽松，价格波动较大。铁路行业实现“政企分开”，推进客货运输组织改革，加快市场化步伐。大秦铁路积极应对经营环境的变化，以深化改革为动力，以经济效益为中心，推进管理机制创新，优化运输组织安排，实现了安全生产有序可控，主要业务指标和财务数据的稳步增长。经营环境经营环境 2013 年，国内生产总值（GDP）较上年增长 7.7%，继续平稳较快增长。煤炭下游行业产品产量及全社会用电量回暖，拉升煤炭需求。全年国内煤炭消费量37.1 亿吨，同比增长 3.7%。供应方面，2013 年国内原煤产量 36.8 亿吨，较上年增长 0.8%；净进口煤炭 3.2 亿吨，同比增长 14.3%。国内煤炭市场继续呈现总量宽松的格局。受此影响，2013 年国内煤炭价格低位宽幅震荡。秦皇岛煤炭网公布数据显示，环渤海湾 5500 大卡动力煤综合平均价格年初开于 633 元/吨，年末收于 631 元/吨。其中，最高价为年初的 633 元/吨，最低价为 10 月末的 530 元/吨。图 1 国内生产总值及增速 图 2 主要耗煤行业产量情况（亿吨）（数据来源：国家统计局）（数据来源：国家统计局）大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 9图 3 煤炭净进口量（亿吨）图 4 环渤海动力煤综合均价（元/吨）（数据来源：中国煤炭工业协会）（数据来源：秦皇岛煤炭网）2013 年，按照中央关于铁路管理体制改革的部署，铁路行业实现“政企分开”，推进客货运输组织改革，适应经济社会发展需求和运输市场变化，加快市场化步伐。报告期内，随着津秦、西宝等一大批铁路重点工程建成投入运营，“四纵四横”铁路干线格局落定，高铁基本成网，客货分线和既有铁路电气化率继续提升，铁路整体运输能力进一步增加。受益于国民经济持续平稳增长，全社会对铁路运输保持着较强的刚性需求，特别是煤炭、石油、钢铁和矿石等大宗货物仍以铁路为主要运输方式。据国家铁路局公布的2013 年铁道统计公报数据测算，2013 年铁路煤炭发送量占全国煤炭总产量的 60%以上。市场情况市场情况 据2013 年铁道统计公报数据，2013 年全国铁路货物发送量完成 39.6 亿吨，较上年增长 1.7%。其中，全国铁路煤炭发送量完成 23.2 亿吨，较上年增长2.7%。报告期内，公司货物发送量占全国铁路货物发送量的 13.6%，公司煤炭发送量占全国铁路煤炭发送量的 19.8%，继续在全国铁路煤炭运输市场中占有重要地位。公司主要运输内蒙古地区、山西省的煤炭，上述两省区内的同煤集团、中煤集团、准格尔能源公司等煤炭大型生产企业的煤炭外销主要通过铁路运输。据政府部门公布数据，2013 年，内蒙古、山西两省区合计外运煤炭 12.4 亿吨。其中通过铁路外运 9.3 亿吨，占煤炭外运量的 75%。2013 年，公司煤炭运输量完成5.9 亿吨。大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 10图 5 公司在全国铁路货运市场占有率 图 6 公司在全国铁路煤运市场占有率 （数据来源：2013 年铁道统计公报）（数据来源：2013 年铁道统计公报）业务情况业务情况 报告期内，公司积极适应货运组织改革要求，创新货运营销方式，构建“前店”“后厂”联动互保机制，科学配置运输方案，满足市场运输需求。深挖运输潜力，提高主要干支线牵引重量，拉通南北同蒲机车交路，压缩集中修工期，进一步改善区间通过能力。合理界定管内与跨界、普通货物与高收益货物列车开行比例，按照管内装车优先化，管外装车效益最大化的原则，积极组织“两高一远”货物运输，提升运输质量和运输效益。多管齐下，实现了公司各项货运指标的高产高效。2013 年，公司货物发送量完成 53,963 万吨，同比增长 1.4%；换算周转量完成 3,809 亿吨公里，同比增长 2.7%；公司货物运输量完成 75,888 万吨，同比增长 1.3%。日均装车 21,914 车，日均卸车 19,190 车，货车周转时间 2.30 天，静载重 72.2 吨。其中，大秦线完成货物运输量 44,525 万吨，同比增长 4.5%；日均开行重车 86.7 列，其中：2 万吨 60.3 列，1.5 万吨 10.6 列，单元万吨 2.8 列，组合万吨 13.0 列。日均运量 121.9 万吨，最高日运量 134.2 万吨。侯月线完成货物运输量 8,914 万吨。客运方面，积极开展“旅客满意、货主满意”主题实践活动，着力对售票组织、列车开行、服务手段等进行创新，全方位改进旅客候车、乘车体验，营造“安全出行、方便出行、温馨出行”的良好环境，客运服务质量跨上新台阶。2013大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 11年，公司发送旅客 6,023 万人，同比增长 1.7%。单位：万吨 2013 年年 2012 年年 变动比例（变动比例（%）旅客发送量（万人）6,023 5,920 1.7 货物发送量 53,963 53,207 1.4 其中：煤炭 46,347 45,922 0.9 货物到达量 33,091 35,908-7.8 其中：煤炭 27,894 30,045-7.2 货物运输量 75,888 74,924 1.3 其中：煤炭 59,489 58,361 1.9 换算周转量（亿吨公里）3,809 3,710 2.7 其中：旅客（亿人公里）152 156-2.6 货物（亿吨公里）3,657 3,553 2.9（一）主营业务分析（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 51,342,739,66346,200,502,743 11.13营业成本 32,306,787,58728,478,707,469 13.44销售费用 188,873,68272,673,487159.89管理费用 3,152,158,5062,694,998,936 16.96财务费用 663,925,381862,145,923-22.99经营活动产生的现金流量净额 14,759,830,01312,940,882,92514.06投资活动产生的现金流量净额-3,497,751,337-2,636,492,89932.67筹资活动产生的现金流量净额-10,314,350,133-7,181,432,43143.63投资收益 2,692,992,9202,065,566,52230.38 投资收益增加的原因是朔黄公司、秦港股份投资收益增加。2、收入 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入完成 51,342,739,663 元，同比增长 11.1%。营业收入增长的主要原因是：一是自 2013 年 2 月 20 日起，全国铁路实行统一运价的营业线货物运价进行调整，货物平均运价水平每吨公里上调 1.5 分；二是公司货物运输量，特别是大秦线运输量增加。以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 12不适用 订单分析 铁路货运组织改革实施后，公司对大宗稳定货物，以协议运输方式给予运力保障，巩固大宗货物运输市场。报告期内，公司与大宗货物发运客户签订的协议煤炭发送量占全年公司煤炭发送总量的 90%以上，有效保证了货运业务的持续稳定。新产品及新服务的影响分析 货运方面，促进运输生产与物流服务一体化融合，开发了快捷运输、集装箱运输、多式联运、点对点班列物流等产品，扩大了客户群体和市场份额。客运方面，调图优化旅客运输产品 24 次，新增自动取票机 35 台，培育了客运服务“十大品牌”，进一步优化了客运产品结构，提升了客运服务质量。主要销售客户的情况 报告期内，公司向前 5 名客户销售额占年度销售总额的 34%。前 5 名客户依次为：中煤平朔集团有限公司、大同煤业股份有限公司、神华集团准格尔能源有限责任公司、山西焦煤集团有限责任公司（西山）和山西省国新能源发展集团有限公司。3、成本、成本 成本分析表 单位：元 币种：人民币 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占本期占 总成本总成本 比比 例例（%）上年同期金额上年同期金额 上年同上年同 期占总期占总 成成 本本 比比 例例（%）本期金额本期金额 较上年同较上年同 期期 变变 动动 比比 例例（%）主营业务成本主营业务成本 30,492,796,04894.39 27,059,312,31995.02 12.69材料 1,966,721,4546.09 1,542,601,3405.42 27.49电力及燃料 4,016,355,17712.43 4,047,925,25814.21-0.78折旧 4,661,268,78714.43 4,311,918,50115.14 8.1人员费用 8,197,766,17925.37 6,693,326,73823.50 22.48大修支出 1,303,717,3144.04 1,079,796,8073.79 20.74货车使用费 1,799,728,1285.57 1,559,623,0855.48 15.4机客车租赁费 336,907,6631.04 315,487,6081.11 6.79大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 13和谐机车两年检 701,867,0932.17 957,268,9253.36-26.68客运服务费 2,344,286,0877.26 2,052,710,6827.21 14.2货运服务费 2,586,197,2688.01 2,389,804,6588.39 8.22供热、供暖费及房屋维修费 378,622,5981.17 361,596,2001.27 4.71通信服务费 324,684,4541.01 324,310,1041.14 0.12土地房屋租赁费 430,405,0221.33 424,435,2871.49 1.41其他 1,444,268,8244.47998,507,1263.50 44.64其他业务成本其他业务成本 1,813,991,5395.61 1,419,395,1504.98 27.8材料物品销售 390,439,5861.21 218,749,9430.77 78.49维修 313,001,9920.97 324,051,1331.14-3.41自备车管理 43,486,9650.13 27,081,6480.10 60.58劳务 65,589,7830.20 69,668,1880.24-5.85装卸 144,948,5540.45 297,819,6241.05-51.33其他 856,524,6592.65 482,024,6141.69 77.69合合 计 计 32,306,787,587100.0028,478,707,469100.00 13.44 主要供应商情况 报告期内，公司向前 5 名供应商采购额占年度采购总额的 39%。4、费用、费用 单位：元 币种：人民币 项目项目 2013 年年 2012 年年 变动幅度（变动幅度（%）主要变化原因主要变化原因 销售费用 188,873,68272,673,487159.89 货运改革组建营销机构发生的费用 管理费用 3,152,158,5062,694,998,936 16.96 员工工资及社保费用等增加 财务费用 663,925,381862,145,923-22.99 主要是中期票据、公司债券等计息债务减少 5、现金流、现金流 单位：元 币种：人民币 大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 14项目项目 2013 年年 2012 年年 变动幅度（变动幅度（%）主要变化原因主要变化原因 经营活动产生的现金流量净额 14,759,830,01312,940,882,92514.06 提供运输服务收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额-3,497,751,337-2,636,492,89932.67 购建固定资产等资本性支出增加 筹资活动产生的现金流量净额-10,314,350,133-7,181,432,43143.63 本年度筹资取得的现金减少 6、其它、其它 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 发展战略和经营计划进展说明 经营计划经营计划 指指 标标 预计数预计数 完成数完成数 差异幅度差异幅度 旅客发送量（万人）6,200 6,023 -2.9%换算周转量（亿吨公里）3,840 3,809 -0.8%货物发送量（亿吨）5.33 5.40 1.3%货物运输量（亿吨）7.68 7.59 -1.2%大秦线货物运输量（亿吨）4.50 4.45-1.1%主营业务收入（亿元）477 493 3.4%（二）行业、产品或地区经营情况分析（二）行业、产品或地区经营情况分析 单位：元 币种：人民币 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减毛利率（）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减营业成本比上年增减（%）毛利率比毛利率比 上年增减上年增减（%）货运业务 39,426,005,154-11.73-客运业务 5,082,287,399-4.72-其他业务 4,839,889,512-8.56-合合 计计 49,348,182,065 30,492,796,04838.21 10.6512.69 减少减少 1.12 个百分点个百分点（三）资产、负债情况分析（三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表、资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 15项目名称项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例（本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（上期期末数占总资产的比例（%）本期期）本期期 末金额末金额 较上期较上期 期末变期末变 动比例动比例（%）情况说明情况说明 应收票据 11,097,3570.01 7,764,296 0.01 42.93 收到银行承兑汇票增加 预付款项 250,517,7520.24 115,067,371 0.11 117.71 预付材料款等增加 应收利息 24,858,1670.02-计提定期银行存款利息 其他应收款 420,614,6720.40 671,866,933 0.67-37.40 结算代收运费等减少 在建工程 2,989,370,072 2.88 1,779,723,164 1.77 67.97 侯禹铁路建设工程等项目增加 应付利息 38,328,767 0.04 120,003,288 0.12-68.06 计息债务减少应付股利 5,421,678 0.01 2,610,188 0.003 107.71 暂未支付 一年内到期的非流动负债7,493,567,325 7.21 3,994,203,084 3.97 87.61 一年内到期的中期票据增加长期借款 685,845,000 0.66-侯禹公司银行借款 应付债券 4,985,400,800 4.80 12,465,377,620 12.40-60.01 一年内到期的应付债券转出专项应付款 54,365,592 0.05 1,070,346 0.001 4979.25 收到拆迁补偿款等 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 不适用（四）核心竞争力分析（四）核心竞争力分析 1、战略地位、战略地位 公司目前拥有的铁路干线衔接了我国北方最重要的煤炭供应和中转枢纽，处于“承东启西”的战略位置。主要货源地内蒙古地区、山西省和陕西省煤炭资源丰富，为公司提供了充足、稳定的货源。公司的主要客户均为大型煤炭生产和经营企业，生产能力强，外运需求大，并且与公司保持着长期、稳定的合作关系。2、技术体系、技术体系 公司拥有成熟、先进、可靠的铁路煤炭重载运输技术体系。所辖大秦线是具有世界先进水平、年运量最大的现代化专业煤炭运输线路，采用 Locotrol、双线电气化、GSM-R 等重载技术，配置了性能先进的机车车辆等设备，通过扩大万大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 16吨、2 万吨列车开行规模，优化运输组织和集疏运系统的扩能改造，不断提高运输效率。公司依托北同蒲、宁岢线等万吨、2 万吨装车点和中国最大的煤炭接卸港口秦皇岛港以及曹妃甸、天津港等港口，组织大规模自动化装卸系统和重载直达运输方式，持续完善完整、先进、高效的煤炭重载集疏运系统，为实现煤炭运输的经营目标和巩固在煤炭重载运输中的竞争地位提供了充分保障。3、技术队伍、技术队伍 公司长期经营铁路运输业务，建立了一整套安全、高效的运输组织管理机制和调度指挥系统，拥有一支技术过硬、经验丰富、精干高效的铁路运输管理和专业技术队伍。4、盈利能力、盈利能力 公司保持较高的利润率水平。核心经营资产大秦线运量大、效率高，运距合理，盈利能力强。此外，公司盈利能力稳定，应收账款周转周期较短，经营活动产生的现金流较为充沛。（五）投资状况分析（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析、对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 报告期内对外股权报告期内对外股权 投资额投资额 上年同期对外股权上年同期对外股权 投资额投资额 变动数变动数 变动幅度（变动幅度（%29,500 81,470-51,970-63.79 证券投资情况 报告期内，公司无证券投资情况。持有其他上市公司股权情况 单位：万元 币种：人民币 证券证券 代码代码 证券证券 简称简称 最初投资成本最初投资成本 占该公司股权比占该公司股权比 例例 期期 末末 账面值账面值 报告期损报告期损 益益 报告期所有者权报告期所有者权 益益 变变 动动 会计核算科目会计核算科目 股份股份 来源来源 03369 秦港股份 6,515.87 0.85%6,515.872,180.25-长期股权投资 发起人股份 大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 17合合 计计 6,515.87 0.85%6,515.872,180.25-秦皇岛港股份有限公司于 2013 年 12 月 12 日在香港联合交易所主板挂牌上市，H 股发售价格 5.25 港元/股。持有非上市金融企业股权情况 报告期内，公司未持有非上市金融企业股权。买卖其他上市公司股份的情况 报告期内，公司无买卖其他上市公司股权的情况。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 报告期内，公司无委托理财情况，无委托贷款情况，也无其他投资理财及衍生品投资情况。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 募集资金总体使用情况 不适用 募集资金承诺项目情况 不适用 募集资金变更项目情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司情况 公司投资的主要子公司为：山西侯禹铁路有限责任公司和大秦铁路经贸发展有限公司。其中，大秦铁路经贸发展有限公司为本期新增全资子公司。报告期内，公司以现金出资 5,000 万元设立大秦铁路经贸发展有限公司，收购了山西晋龙海川物资有限公司等 5 家与公司业务往来密切企业的控股股权，进一步扩大了业务范围。报告期内，大秦铁路经贸发展有限公司实现净利润 708.22万元。大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 18按照铁路货运组织改革的总体思路，本期公司整合了太原铁路巨力装卸有限公司从事的铁路装卸搬运等相关业务，纳入运输部门统一管理。单位：万元 币种：人民币 公司名称公司名称 所处所处 行业行业 主要产品主要产品 或服务或服务 注册注册 资本资本 权益比例（权益比例（%）总资产）总资产 净资产净资产 净利润净利润 大秦铁路经贸发展有限公司 铁路 辅助 铁路运输设备设施及配件的制造、安装、维修、租赁、销售等 5,000 100.0025,906.819,128.89 708.22山西侯禹铁路有限责任公司 铁路 运输 铁路客货运输服务、铁路货运装卸仓储等 200,00092.50176,749.5295,000.00-主要参股公司情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称公司名称 主要产品或服务主要产品或服务 注册资本权益比例（注册资本权益比例（%）备注备注 朔黄铁路发展有限责任公司 煤炭经营及铁路运输 588,00041.16本期公司确认朔黄公司股权投资收益 267,086.21 万元。山西中鼎铁路货运物流有限公司 铁路货物装卸、仓储、保管、搬运；物流配送等 20,00035.00本期公司与山西煤炭运销集团等其他 3 家出资人发起设立中鼎物流公司。公司初始投资 7,000 万元。秦皇岛港股份有限公司 港口装卸、仓储、运输和计量服务等 502,941.20.85本期公司共取得秦皇岛港股份有限公司现金红利 2,180.25 万元。5、非募集资金使用情况、非募集资金使用情况 本期公司无投资总额超过上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资的重大项目。（六）公司控制的特殊目的主体情况（六）公司控制的特殊目的主体情况 不适用 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业竞争格局和发展趋势（一）行业竞争格局和发展趋势 从煤炭需求看，中央经济工作会议确定了 2014 年经济持续稳定增长的总基调，工业化、城镇化进程稳步推进，基础设施建设规模、居民消费等持续向好将继续拉升全社会能源的整体需求。国家能源局数据显示，2013 年我国煤炭消费占能源消费总量的比重为 65.7%。在清洁能源总量偏小、石油和天然气对外依存大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 19度高、替代能源成熟度和经济可行性仍有待进一步论证的情况下，预计煤炭在我国能源结构中的主体地位将保持，消费总量将继续适度增长。但受制于国内宏观经济增速放缓，产业结构优化调整，及国家加大空气污染治理力度，逐步控制煤炭消费比例等因素，预计煤炭消费增速将有所收窄。中国煤炭工业协会预测，2014年我国煤炭消费量增长在 3%左右。图 7 2013 年国内能源结构 图 8 铁路固定资产投资额（亿元）（数据来源：国家能源局）（数据来源：中国铁路总公司）从煤炭供给方面看，煤炭行业产能超前建设，积累了较强生产能力。中国煤炭工业协会预计，2014 年全国煤炭供应能力将达到 40 亿吨。内蒙古、山西和陕西等省区作为我国最主要的煤炭产出区域，将为公司煤炭运输提供长期、稳定的货源。另一方面，在全球煤炭市场产能过剩的背景下，虽然国家采取加强商品煤质量管理，限制劣质煤炭的进口和使用等措施，但预计进口煤炭对国内煤炭市场的调节作用仍将持续。总体来看，2014 年国内煤炭市场总量宽松的总体格局不会发生根本性改变。从行业层面看，虽然近年来高速公路、物流企业快速发展，对国内运输市场的格局产生了一定影响，但从市场细分、经济合理性等角度来分析，铁路在长距离、大运量的大宗货物运输方面仍具有较强的比较优势和不可替代性。特别是我国煤炭生产地和消费地逆向分布的特点，使得“西煤东运”的铁路煤炭运输格局将长期存在。为加快铁路行业发展，国务院发布了关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见（国发 33 号），文件中关于理顺铁路价格形成机制、设立发展基金等政策安排，为行业提升盈利能力、促进持续发展提供了基础。2014年，全国铁路固定资产投资将调增到 7,200 亿元，新线投产里程预计达到 7,000大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 20公里以上，继续保持良好的发展势头。从公司层面看，管内及周边辐射区域丰富的货源储备、良好的路地关系、独特的区位条件，为公司提供了强大的市场保障和发展优势。大秦线 3 万吨组合列车运行试验取得成功，推动了我国铁路重载技术的创新，为公司未来发展提供了技术储备。朔黄铁路通过扩能改造和优化运输组织，运量持续增长，将继续为公司贡献稳定的投资回报。机遇与挑战并存，公司也面临着大秦线增量趋缓、铁路“营改增”税制改革带来的税赋影响、员工工资等生产经营成本刚性支出增加等诸多挑战。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 努力提高运输效率和服务质量，巩固并强化在煤炭重载运输中的战略地位和先行优势；推进节约型企业建设，严控成本支出，全面提升经营管理质量，实现集约发展、安全发展和全面发展。（三）经营计划（三）经营计划 1、经营目标、经营目标 公司 2014 年主要经营目标为：旅客发送量 6,330 万人。货物发送量 5.46 亿吨；换算周转量 4,145 亿吨公里；货物运输量 7.59 亿吨。其中，大秦线货物运输量 4.60 亿吨。主营业务收入预算 516 亿元，营业成本控制在合理范围内。2、拟采取的策略和行动、拟采取的策略和行动 引深安全风险管理。引深安全风险管理。一是全面夯实安全基础。组织集中修施工，全面整治客车通道道岔，升级联锁设备，改造驼峰设备。完善湖东、太原北货车检修流水线，建成太原北、湖东标准化整备场。加强科技安保投入，提升设备科技化、信息化水平。二是过程卡控安全关键。强化高铁、客车的安全卡控，深化落实客车安全风险控制措施，大力整治惯性问题。集中力量整治突出安全隐患并纳入标准化检查验收。分系统、分层次建立健全应急处置办法，重点加强高铁应急处置体系建设，全面提升应急处置能力。深化运输组织改革。深化运输组织改革。一是拓展运输市场。细化市场分析，加强与政府、企业的对接，动态优化运输方案。巩固既有大客户，挖掘潜在中小客户，主打“两大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告 21高一远”，延伸营销链条。创新手段，建立营销动态联系机制，开展大客户、常旅客增值服务，培育固定客户群。二是扩充运输能力。科学调整车场分工和列车径路，提升太原枢纽的能力和作用。推进短平快配套工程改造，打通节点，扩大运能。三是提高运输效率。推行编组站合署办公，消除结合部“梗阻”。打满济南、北京去向，稳定石太、京原线车流结构，消灭交口欠轴车，实现大秦线 2.1万吨重载列车开行的常态化。提升经营管理质量。提升经营管理质量。一是加强预算管理。创新预算管理方式，突出预算编制的现场导向性，采取专项检查、集中调研等方式强化预算执行的监督检查。二是加强成本管理。进一步优化运输生产组织，提高运输效率和设备效能，控制各项间管费用支出；三是加强资金管理。以营运资金管理为核心，做好现金流量的分析预测，用好银行授信和财务杠杆，合理选择筹资产品，降低财务成本；四是加强税务管理。以“营改增”为重点，开展专业培训与专题调研，确保税务政策转换平稳过渡。完善公司治理体系。完善公司治理体系。一是强化董事会战略决策和风险控制功能建设，提升董事实地了解企业运营情况的频次和质量，进一步完善专业委员会议事与董事会议事的衔接机制。二是培育积极回报投资者的良好文化，完备股东回报事宜相关决策程序和机制，保持高比例现金分红政策的长期性和稳定性，让股东分享企业的经营成果。三是强化信息披露，提高信息披露的针对性、实用性、有效性。加大自愿性信息披露的比例，逐月公布大秦线运量等经营数据，提升透明度。四是跟踪研究监管部门出台的新政新规，探索新的直接融资渠道，加强资产负债结构管理。（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年，除日常经营性支出外，需兑付 75 亿元到期的中期票据本息，并安排资本性支出约 40 亿元。公司盈利能力稳定且现金流充裕。2013 年公司实现净利润 126.95 亿元，经营活动产生的